Wyniki finansowe banków

Podobne dokumenty
Wyniki finansowe banków Luty 2018

Przełom? Jak po kilku chudych latach, zyski banków mogą w końcu ruszyć w górę

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Przełom? Jak po kilku chudych latach, zyski banków mogą w końcu ruszyć w górę

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

PODSTAWY DO INTEGRACJI

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

KOLEJNY REKORD POBITY

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Informacja o działalności Grupy Banku Millennium w I kwartale 2005 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium w I półroczu 2005 roku

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

Grupa Banku Zachodniego WBK

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r.

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

Informacja o działalności w roku 2003

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2008 R.

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.

Źródło: KB Webis, NBP

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

Solidne wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego w I kwartale 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Raport bieżący nr 31/2011

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2011

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium po III kwartałach 2014 r.

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYNTETYCZNA INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU PODATKU OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ BANKÓW KOMERCYJNYCH

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe. Rekordowy zysk netto w efekcie konsekwentnie realizowanej Strategii oraz dyscypliny kosztowej. Warszawa, dnia 5 marca 2012 r.

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

Wyniki finansowe. rok 2010

Transkrypt:

Wyniki finansowe banków R A P O R T M I E S I Ę C Z N Y PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZE TRENDY...2 W ciągu 12 miesięcy do września wynik netto wszystkich banków w Polsce wyniósł 13,4 mld zł, czyli był o 0,6 niższy niż w analogicznym okresie rok temu. NALEŻNOŚCI WG GRUP I AKTYWA OGÓŁEM...3 Wśród aktywów złotowych, najszybciej w tym momencie rosną należności od sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rosną i przyspieszają. WYNIK ODSETKOWY I MARŻA ODSETKOWA...4 W ciągu roku do września wynik odsetkowy zwiększył się o 12 Trend wzrostowy jest wciąż mocny. WYNIK PROWIZYJNY I MARŻA PROWIZYJNA...5 W ostatnim roku banki zwiększyły dochody z prowizji o 6,8% na tle wcześniejszych lat był to wzrost bardzo wyraźny. KOSZTY OGÓŁEM........6 Koszty banków zmalały w październiku o ponad 11 rok do roku. Choć w tym spadku dominuje efekt przejściowej wysokiej bazy, to generalnie kosztu znajdują się w powolnym zie spadkowym. KOSZTY RYZYKA.....7 Odpisy znajdują się dokładnie na poziomie stabilnego u z ostatnich lat. Ponieważ wartość należności rośnie, więc relatywna wartość odpisów maleje. ZYSK NETTO I MIARY ROA I ROE......8 Zarówno zwrot z kapitału jak i zwrot z aktywów był po październiku tego roku niższe niż po październiku ubiegłego roku. 1

WYNIKI BANKÓW PO PAŹDZIERNIKU 2017 R. Najważniejsze y W ciągu 12 miesięcy do września wynik netto wszystkich banków w Polsce wyniósł 13,4 mld zł, czyli był o 0,6 niższy niż w analogicznym okresie rok temu. Niska dynamika wynika wciąż z wysokiej bazy z zeszłego roku wywołanej jednorazową transakcją z VISA. Odejmując efekty tej transakcji, widać, że zysk banków znajduje się na wyraźnej trajektorii wznoszącej. Wszystkie kluczowe wskaźniki dochodowe sektora bankowego poprawiają się bardzo szybko rośnie wynik odsetkowy, wzrosły dochody z prowizji, niskie są koszty ryzyka, spada relacja kosztów do dochodów. Ta ostatnia relacja spadła w ciągu ostatniego roku równo o 4 pkt z 57,3 do 53,3 ROCZNY ZYSK BANKÓW ZMALAŁ O -0,6 % RDR ALE WYNIKI ODSETKOWY I PROWIZYJNY ROSNĄ W SOLIDNYM TEMPIE Wykres 1. Wynik netto banków kroczący za 12 miesięcy. W ostatnim roku zysk netto banków (kroczący,12 miesięczny) zmniejszył się o 0,6 Niska dynamika wynika w dużej mierze z efektów wysokiej bazy z 2016 roku, kiedy banki zarobiły jednorazowo na transakcji z VISĄ. W kolejnych kwartałach dynamika zysku powinna być wyższa. 17000 16000 15000 13508 : 13422 14000 13000 12000 11000 10000 wrz 2013 wrz 2014 wrz 2015 wrz 2016 wrz 2017 2

Wykres 2. Roczna zmiana należności złotowych od klientów. Wśród aktywów złotowych, najszybciej w tym momencie rosną należności od sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rosną i przyspieszają. W przypadku dużych firm wzrost jest słabszy, co odzwierciedla relatywnie niską dynamikę inwestycji w tej grupie. 12,0 10,0 8,0 10,0 6,6 8,6 sie 2017 wrz 2017 paź 2017 10,5 10,8 11,0 10,6 10,7 10,7 8,0 8,1 8,2 6,0 4,0 2,0 0,0 należności od dużych firm należności od MSP należności od gospodarstw domowych - kredyty hipoteczne należności od gospodarstw domowych - kredyty konsumpcyjne Wykres 3. Relacja aktywów banków (12 miesięczna suma krocząca) do PKB. W ciągu roku relacja aktywa/pkb zwiększyła się o 0,4 pkt Relatywnie nieduży wzrost mógł częściowo wynikać z umocnienia złotego, które zmniejszyło wycenę tych składników aktywów, które denominowane są w walutach obcych. 94 92 90 88,9 89,3 88 86 84 82 80 gru 2012 gru 2013 gru 2014 gru 2015 gru 2016 3

Wykres 4. Wynik odsetkowy banków (dane miesięczne). W ciągu roku do września wynik odsetkowy zwiększył się o 12 Trend wzrostowy jest wciąż mocny, a w październiku był nawet wyższy niż w poprzednich miesiącach. 4100 3900 3700 : +12% 3 718,0 3500 3300 3 320,0 3100 2900 2700 2500 Wykres 5. Marża odsetkowa netto relacja wyniku odsetkowego (suma krocząca 12m) do aktywów. Marża wynosiła po wrześniu 2,4 i była o 0,1 pkt wyższa niż przed rokiem. Trend wzrostowy trwa od wiosny 2016 roku. 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,2 4

Wykres 6. Wynik prowizyjny banków (dane miesięczne). W ostatnim roku banki zwiększyły dochody z prowizji o 6,8% na tle wcześniejszych lat był to wzrost bardzo wyraźny, choć wzrost nie jest już tak znaczący jak w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu podatku bankowego. 1450 1350 : +6,8% 1250 1150 1 080,0 1 153,0 1050 950 850 Wykres 7. Wynik prowizyjny banków (suma krocząca 12m) w relacji do średnich aktywów. W ostatnich miesiącach spadkowy w marży prowizyjnej został wyraźnie przerwany. Wzrost jest wprawdzie niemrawy, ale odzwierciedla zmianę polityki banków. 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,8 0,8 0,75 0,7 5

Wykres 8. Koszty banków (dane miesięczne). Koszty banków zmalały w październiku o ponad 11 rok do roku. Choć w tym spadku dominuje efekt przejściowej wysokiej bazy, to generalnie kosztu znajdują się w powolnym zie spadkowym. 4600 4100 3600 : -11,2% 3100 2600 3 022,0 2 685,0 2100 1600 Wykres 9. Relacja koszty/dochody (suma krocząca 12m, jako dochód traktowany jest wynik na działalności bankowej). Banki powoli neutralizują wpływ podatku bankowego oraz wysokich kosztów wpłat do BFG. Relacja kosztów do dochodów obniżyła się w ostatnim roku aż o 4 pkt 61 59 57 55 53 57,3 53,3 51 49 47 45 6

Wykres 10. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów. Odpisy znajdują się dokładnie na poziomie stabilnego u z ostatnich lat. Ponieważ wartość należności rośnie, więc relatywna wartość odpisów maleje co widać na drugim wykresie. 2000 1800 1600 1400 : +1,6% 1200 1000 800 600 625,0 635,0 400 200 0 Wykres 11. Koszty ryzyka relacja odpisów aktualizujących (suma krocząca 12m) do średnich należności od klientów. Koszty ryzyka znajdują się w lekkim zie spadkowym. 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 7

Wykres 12. Zysk netto banków (dane miesięczne). We październiku zysk netto banków był o 50,4 wyższy niż przed rokiem. Choć w tak wysokiej dynamice duża jest zasługa niskiej bazy z października 2016 r. (kiedy wysoki był poziom kosztów), to zysk znajduje się w zie wzrostowym aczkolwiek mniejszym niż na początku roku. 2200 2000 1800 : +50,4% 1600 1400 1200 762,0 1 146,0 1000 800 600 400 200 Wykres 13. Zwrot z kapitału (ROE ** ) oraz zwrot z aktywów (ROA ** ). Zarówno zwrot z kapitału jak i zwrot z aktywów był po październiku tego roku niższe niż po październiku ubiegłego roku. Jest jednak prawdopodobne, że banki znajdują się pod tym względem u progu zmiany u. 12 1,4 10 ROE, lewa oś 1,2 8 ROA, prawa oś 7,6 7,1 1 6 4 0,82 0,77 0,8 0,6 2 **ROA kroczący wynik netto za 12 miesięcy w relacji do średnich aktywów, ROE kroczący wynik netto za 12 miesięcy w relacji do średnich kapitałów 0 0,4 oraz danych z raportów finansowych banków 8

SpotData jest platformą wizualizacji i analizy danych ekonomicznych, działającą na styku mediów i analiz, będącą częścią Bonnier Business Polska - wydawcy Pulsu Biznesu i Bankier.pl. Analitycy SpotData zajmują się dostarczaniem firmom dedykowanych danych branżowych i ogólnogospodarczych, a także przygotowywaniem raportów specjalnych. 9