Wybrane dane rejestrowe

Strona 1 / 17 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 123456789 NIP: PL 1111111111 KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 242 Test sp. z o.o. (firma przykładowa) 3333333 KRS >> więcej Dane kontaktowe Adres rejestrowy: ul. Krótka 1 01-116 Warszawa Telefon: (22) 222 22 22 22 8767677 Fax: 22 8767676 E-mail: test@testowy.pl Www: www.testowy.pl >> mapa Inne lokalizacje TAK >> więcej 100 200 242 250 300 350 400 450 500 550 600 (najlepsza wartość) PD PD = 0,86% Indeks zdolności płatniczej 242 oznacza bardzo dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 27.07.2017 Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 0,86% (najgorsza wartość) Najwyższy kredyt 8 114 000 PLN >> więcej Wybrane dane rejestrowe Forma prawna: >> więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data rejestracji: 31.12.2008 Działalność od: 25.05.1992 Wiek podmiotu: Wybrane parametry firmy 25 lat >> więcej Zatrudnienie 412 osób (2016) Obroty (PLN) 1 061 MLN (2016) Zysk netto (PLN) 15,96 MLN (2016) Marża brutto 2,61 % (2016) Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa (2016) Udziałowcy: Janina Kowalska >> Właściciele Prezes zarządu Janina Kowalska >> Kierownictwo Udziały w innych firmach: Występują >> Sprawdź Windykacje TAK >> więcej Postępowania sądowe TAK >> więcej Suma aktywów (PLN) 253,61 MLN (2016) Kapitał własny (PLN) 81,14 MLN (2016) Zobowiązania (PLN) 172,47 MLN (2016) Kapitał pracujący (PLN) 26,41 MLN (2016) Rentowność (ROE) Płynność Zadłużenie Kapitał własny a

Strona 2 / 17 OCENA CREDITREFORM Indeks zdolności płatniczej 242 oznacza bardzo dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu 27.07.2017 Określone wartości indeksu zdolności płatniczej w raportach Creditreform oznaczają: 100-199 = znakomitą zdolność płatniczą 200-249 = bardzo dobrą zdolność płatniczą 250-299 = dobrą zdolność płatniczą 300-349 = średnią zdolność płatniczą 350-399 = słabą zdolność płatniczą 400-499 = bardzo słabą zdolność płatniczą 500 = niewystarczającą zdolność płatniczą 600 = brak zdolności płatniczej Indeks zdolności płatniczej stanowi całościową ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa według metodologii grupy Creditreform. Zagrożenie upadkiem PD = 0,86% Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 0,86% Sposób płatności w dostępnych źródłach opóźnień płatniczych nie stwierdzono (34) Zdolność kredytowa powiązania handlowe uznaje się za dopuszczalne (32) Najwyższy kredyt 8 114 000 PLN Komentarz do oceny - Firma pomimo ustawowego obowiązku nie składa w KRS sprawozdań finansowych. Historia ratingu Data Indeks zdolności płatniczej Najwyższy kredyt 2017.07.27 242 8 114 000 PLN 2017.02.09 261 2016.01.08 244 8 114 000 PLN 2015.01.08 262 3 000 000 PLN 2014.05.15 255 3 000 000 PLN 2013.02.27 285 3 000 000 PLN 2012.04.20 295 3 000 000 PLN 2010.07.30 253 3 000 000 PLN 2009.01.20 279 2 000 000 PLN

Strona 3 / 17 OCENA CREDITREFORM BRANŻY Struktura firm w branży ze względu na Indeks Zdolności Płatniczej G.46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Mediana IZP branży: IZP 288, PD=1,65 % (oznacza dobrą zdolność płatniczą) Firma badana: IZP 242, PD=0,86 % (oznacza bardzo dobrą zdolność płatniczą) (najlepsza wartość) (najgorsza wartość) 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Wykres przedstawia rozkład wartości Indeksów Zdolności Płatniczej obliczonych dla firm, które w okresie 04.11.2016-04.11.2017 były przedmiotem badania wiarygodnści płatniczej oraz zadeklarowały kod główny prowadzonej działalności : G.46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wartości Indeksu Zdolności Płatniczej Creditreform oznaczają 100-199 = znakomitą zdolność płatniczą 200-249 = bardzo dobrą zdolność płatniczą Wybrane estymatory punktowe analizowanej branży - mediana IZP branży 288 - odchylenie standardowe 51,18 - współczynnik zmienności 17,77% 250-299 = dobrą zdolność płatniczą 300-349 = średnią zdolność płatniczą 350-399 = słabą zdolność płatniczą 400-499 = bardzo słabą zdolność płatniczą 500 = niewystarczającą zdolność płatniczą 600 = brak zdolności płatniczej POSTĘPOWANIA SĄDOWE Postępowania sądowe Postępowania upadłościowe i układowe: 11.10.1999 Sąd Rejonowy Warszawa, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowo - naprawczych postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku, 11.10.1999 - otwarcie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 110/99) 11.10.2000 - umorzenie postępowania upadłościowego (sygn.akt X GUp 111/00) WINDYKACJE Windykacje Od 02.05.2009 do 15.07.2009 prowadzone było postępowanie windykacyjne. Sprawa nr: 1111/09 Typ postępowania: - Windykacja przedsądowa kwota należności głównej: PLN 5 000,00 z kwotą spłaconą: PLN 5 200,00 Sposób zakończenia: z sukcesem DANE REJESTROWE Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (5) Regon: 123456789 NIP: PL 1111111111

Strona 4 / 17 Założenie: 25.05.1992 jako spółka jawna pod nazwą TEST Kowalscy Sp. Jawna pod adresem Bialystok, ul. Długa 2, 50-524 Wrocław pod adresem ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa 05.12.2008 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Test sp. z o.o. (firma przykładowa) (3) (5) Rejestracja: 31.12.2008, Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział, KRS 3333333 Dane o wcześniejszych rejestracjach: 25.05.1992, Sąd Rejonowy Białystok, RHA 1478 08.08.2001, Sąd Rejonowy Białystok, XII Wydział, KRS 1234567 Przedmiot działalności sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu AGD prowadzona we własnych hurtowniach i sklepach detalicznych pod szylden "RTV i AGD DLA DOMU" Kod branży PKD 2007 Spis branż (G.46.43.Z) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (G.46.47.Z) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (G.46.44.Z) (G.46.15.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych WŁAŚCICIELE I ZARZĄDZAJĄCY Kapitał zakładowy PLN 251 000 Kapitał zakładowy podzielony jest na 251 udziałów po PLN 1 000,00 każdy. Do spółki wniesiono aport o łącznej wartości PLN 150 000 Według uzyskanych informacji spółka w najbliższym czasie podwyższy kapitał zakładowy. Udziałowcy: Udziałowiec Udziały Wartość Janina Kowalska PESEL 70070711777 ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa telefon komórkowy: 604111111 Jan Marcin Kowalski PESEL 71034567890 ul. Wierzbowa 5/9, 30-002 Kraków Jan Kowalski PESEL 45121600640 lista wpisana do KRS 31.12.2008 52% PLN 130 000 28% PLN 70 000 20% PLN 51 000 Zarząd: Prokurenci: Sposób reprezentacji: Janina Kowalska PESEL 70070711777 ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa telefon komórkowy: 604111111 Jan Marcin Kowalski PESEL 71034567890 ul. Wierzbowa 5/9, 30-002 Kraków Władysław Paweł Kowalczykowski PESEL 82110255888 Krótka 1, 00-001 Warszawa Kazimierz Nowak PESEL 51061004574 - prezes zarządu - wiceprezes zarządu - wiceprezes zarządu - prokura samoistna Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Strona 5 / 17 POWIĄZANIA Udziały w innych firmach: Test Powiązania Sp. z o.o. NIP 3332221110 ul. Krótka 1, 02-293 Warszawa Testowy Testowy sp. z o.o. NIP PL 1234567890 ul. Długa 1, 00-238 Warszawa Testowy Test SA ul. Północna 2, 04-763 Warszawa Dane dotyczące udziałów w innych firmach są zgodne ze stanem na dzień 06.11.2017. udział PLN 100 000,00 udział PLN 10 000,00-100 % akcji Powiązania Jan Kowalski Test Powiązania Sp. z o.o. NIP 3332221110 ul. Krótka 1, 02-293 Warszawa Janina Kowalska Test Powiązania Sp. z o.o. NIP 3332221110 ul. Krótka 1, 02-293 Warszawa Jan Marcin Kowalski TEST Jan Kowalski NIP PL 0512345678 ul. Pogodna 1 lok. 2, 31-435 Kraków Dane dotyczące powiązań są zgodne ze stanem na dzień 06.11.2017. : udziałowiec: PLN 50 000,00 prezes zarządu : udziałowiec: PLN 50 000,00 członek organu nadzoru właściciel ROZWÓJ FIRMY W CZASIE 2016 Zm.% 2015 Zm.% 2014 Zm.% 2013 Zatrudnienie 412 (+3%) 401 250 do 999 390 2016 Zm.% 2015 Zm.% 2014 Zm.% 2013 Obroty (w tys. PLN) 1 060 891 (0%) 1 064 037 (+24%) 851 825 (+34%) 634 337

Strona 6 / 17 Wybrane dane finansowe - jednostkowe (w tys.) 01.01.2016-31.12.2016 Zm.% 01.01.2015-31.12.2015 Zm.% 01.01.2014-31.12.2014 Zm.% 01.01.2013-31.12.2013 Przychody ze sprzedaży 1 060 891 (0%) 1 064 037 (+24%) 851 825 (+34%) 634 337 Zysk netto 15 958 (-55%) 35 684 (-16%) 42 978 (+537%) 6 744 Zysk EBITDA 19 996 (-63%) 54 820 (+46%) 37 355 (+147%) 15 115 Marża EBITDA w % 1,88% (-63%) 5,15% (+17%) 4,39% (+84%) 2,38% Suma aktywów 253 606 (-2%) 259 308 (+34%) 193 442 (-8%) 211 949 Kapitał własny 81 139 (-9%) 89 440 (+42%) 62 608 (+100%) 31 156 Zobowiązania 172 467 (+1%) 169 868 (+29%) 130 834 (-27%) 180 793 Kapitał pracujący 26 409 (-33%) 39 870 (+30%) 30 659 (+716%) 3 757 Przychody netto ze sprzedaży w tys. Zysk/strata netto w tys. Suma aktywów/zobowiązania/kapitał własny w tys. Zysk netto w % Zysk EBITDA w tys. Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Marża EBITDA w %

Strona 7 / 17 INNE LOKALIZACJE Lokalizacje ul. Krótka 1, 01-116 Warszawa (siedziba) telefon: (22) 222 22 22 22 8767677 Fax: 22 8767676 E-mail: test@testowy.pl www: www.testowy.pl ul. Długa 2, 15-524 Białystok (biura handlowe) Tel./Fax: 85 2224455 >> mapa >> mapa INFORMACJE DODATKOWE Nieruchomości Wartość księgowa budynków stan na 31.12.2016 PLN 28 728 000 Wartość księgowa gruntów stan na 31.12.2016 PLN 3 287 000 W ramach standardowego raportu dane o własności nieruchomości nie są sprawdzane w księgach wieczystych.

Strona 8 / 17 Środki transportu Stan srodków transportu na dzień 30.09.2015 : 1 - samochodów osobowych (własność) 6 - samochody dostawcze (własność) 4 - samochody dostawcze (leasing) Certyfikaty i Licencje ISO 9001:2000 Na dzień 31.12.2016 wartość księgowa środków transportowych wynosiła: PLN 6 120 000,00 Kontrahenci Uwagi ogólne Odbiorca 1 SA (główny odbiorca) ul. Krótka 1, 35-231 Rzeszów Odbiorca 2 sp. z o.o. (odbiorca,) ul. Krótka 1, 37-700 Przemyśl Odbiorca 3 sp. z o.o. (odbiorca,) ul. Krótka 1, 80-734 Gdańsk Dostawca 1 sp. z o.o. (główny dostawca) ul. Mała 1, 10-001 Olsztyn Dostawca 2 SA (dostawca,) ul. Mała 1, 61-482 Poznań Dostawca 3 sp. z o.o. (dostawca,) ul. Mała 1, 16-400 Suwałki Wg informacji prasowych w grudniu 2016 roku firma podpisała kontrakt na dostawę sprzętu AGD do sieci hoteli XYZ na terenie całego kraju. Kontrakt będzie realizowany w transzach do 2019 roku. Wartość kontraktu szacuje się na 200 milionów złotych. W październiku 2017 roku firma współpracowała ze 150 sklepami na terenie całego kraju. Firma planuje zatrudnienie kolejnych 80 osób w pierwszej połowie 2018 roku. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor: Na dzień 30.10.2017 firma nie figuruje w bazie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Przedsiębiorstwo nie uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo BIG InfoMonitora. Giełdy wierzytelności: Na dzień 30.10.2017 na giełdzie www.dlugi.info są wystawione dwa długi przedsiębiorstwa na kwoty 5373,08 i 788,50 zł. Na pozostałych, ogólnodostępnych giełdach wierzytelności długi przedsiębiorstwa nie są obecne w obrocie publicznym. Listy sankcyjne: Na dzień 30.10.2017 firma nie figuruje na międzynarodowych listach sankcyjnych. Dotacje z Unii Europejskiej: Na dzień 30.10.2017 firma nie posiada dotacji i dofinansowań ze środków UE. Certyfikaty i licencje: Przedsiębiorstwo posiada licencję transportową nr 14852/17 Import - Eksport - 2012 (20.00%) Rosja 2013 (10.00%) Rosja 2012 (40.00%) Unia Europejska 2013 (25.00%) Unia Europejska

Strona 9 / 17 Banki MBANK SA ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa Bank Ochrony Środowiska SA 2 Oddział w Warszawie (15401157) al. Solidarności 104, 00-958 Warszawa nr konta: 37154011572001661417720002 (EUR) Deutsche Bank Polska SA Centrum Operacji Bankowych (19101048) al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa nr konta: 25191010482214999129270000 (PLN)

Strona 10 / 17 ANALIZA FINANSOWA, WSKAŹNIKI BRANŻOWE PŁYNNOŚĆ FINANSOWA FIRMA BRANŻA (G.46.43.Z) Płynność bieżąca (CR) aktywa bieżące zobowiązania bieżące Płynność szybka (QR) aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne zobowiązania bieżące Płynność gotówkowa środki pieniężne zobowiązania bieżące Płynność bieżąca (CR) 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 2016 2015 2014 2013 1,16 1,25 1,26 1,02 1,35 1,37 1,27 1,28 0,55 0,67 0,71 0,53 0,67 0,74 0,71 0,66 0,03 0,05 0,06 0,02 0,07 0,10 0,12 0,08 Płynność szybka (QR) Płynność gotówkowa FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES RENTOWNOŚĆ FIRMA BRANŻA (G.46.43.Z) Rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto przychody ze sprzedaży Rentowność aktywów (ROA) zysk netto aktywa ogółem Rentowność kapitału (ROE) zysk netto kapitał własny Rentowność sprzedaży (ROS) 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 2016 2015 2014 2013 1,50 3,35 5,05 1,06 1,29 1,41 1,05-0,40 6,29 13,76 22,22 3,18 3,49 3,82 2,83-1,35 19,67 39,90 68,65 21,65 12,50 12,90 10,55-4,94 Rentowność aktywów (ROA) Rentowność kapitału (ROE) FIRMA BRANŻA FIRMA BRANŻA FIRMA BRANŻA

Strona 11 / 17 WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FIRMA BRANŻA (G.46.43.Z) Rotacja należności w dniach należności krótkoterm. x liczba dni sprzedaż netto Rotacja zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x liczba dni przychody ze sprzedaży 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 2016 2015 2014 2013 29 33 33 50 48 49 50 38 33 30 27 44 55 50 48 42 Rotacja należności w dniach Rotacja zapasów w dniach FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA FIRMA BRANŻA (G.46.43.Z) Okres spłaty zobowiązań w dniach zobowiązania bieżące x liczba dni sprzedaż netto Ogólne zadłużenie zobowiązania ogółem aktywa ogółem 01.01.2016-31.12.2016 Okres spłaty zobowiązań w dniach 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 2016 2015 2014 2013 58,25 54,39 51,06 97,26 84,50 82,28 89,78 69,48 68,01 65,51 67,63 85,30 72,06 70,35 73,15 72,60 Ogólne zadłużenie FIRMA BRANŻA FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES Płynność bieżąca (CR) aktywa bieżące zobowiązania bieżące Płynność szybka (QR) aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne zobowiązania bieżące BRANŻA (G.46.43.Z) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 1,37 1,35 1,37 1,27 0,69 0,67 0,74 0,71

Strona 12 / 17 Płynność gotówkowa środki pieniężne zobowiązania bieżące Rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto przychody ze sprzedaży Rentowność aktywów (ROA) zysk netto aktywa ogółem Rentowność kapitału (ROE) zysk netto kapitał własny Rotacja należności w dniach należności krótkoterm. x liczba dni sprzedaż netto Rotacja zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x liczba dni przychody ze sprzedaży Okres spłaty zobowiązań w dniach zobowiązania bieżące x liczba dni sprzedaż netto Ogólne zadłużenie zobowiązania ogółem aktywa ogółem Procentowy udział w badanej próbie firm wykazujących zysk netto Przychody ze sprzedaży na 1 zatrudnionego w tys. PLN Przychody ze sprzedaży na przedsiębiorstwo w tys. PLN BRANŻA (G.46.43.Z) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 0,08 0,07 0,10 0,12-3,44 1,29 1,41 1,05-4,73 3,49 3,82 2,83-18,31 12,50 12,90 10,55 48,23 48,92 49,51 50,89 54,07 55,81 50,42 48,10 81,80 84,50 82,28 89,78 74,18 72,06 70,35 73,15 77,30 95,50 100,00 94,70 846,97 1 397,15 1 259,77 1 236,43 147 103,86 296 450,32 314 677,32 308 977,32

Strona 13 / 17 PORÓWNANIE WYNIKÓW ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ FIRMY Z BRANŻĄ (G.46.43.Z) 2016 2015 2014 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Płynność bieżąca (CR) GORSZY -14% GORSZY -8% Płynność szybka (QR) GORSZY -17% GORSZY -9% Płynność gotówkowa GORSZY -57% GORSZY -50% GORSZY -50% RENTOWNOŚĆ Rentowność sprzedaży (ROS) LEPSZY +16% LEPSZY +137% LEPSZY +380% Rentowność aktywów (ROA) LEPSZY +80% LEPSZY +260% LEPSZY +685% Rentowność kapitału (ROE) LEPSZY +57% LEPSZY +209% LEPSZY +550% WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Rotacja należności w dniach LEPSZY -40% LEPSZY -32% LEPSZY -34% Rotacja zapasów w dniach LEPSZY -39% LEPSZY -38% LEPSZY -43% WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA Okres spłaty zobowiązań w dniach LEPSZY -31% LEPSZY -33% LEPSZY -43% Ogólne zadłużenie LEPSZY -5% LEPSZY -6% LEPSZY -7%

Strona 14 / 17 SPRAWOZDANIA FINANSOWE Źródło danych finansowych Firma Firma Monitor Polski B Sąd Sprawozdanie roczne roczne roczne roczne BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ(w tys.pln) 31.12.2016 udział 31.12.2015 udział 31.12.2014 udział 31.12.2013 udział -A. Aktywa trwałe 58 347 (23%) 60 879 (24%) 43 616 (23%) 39 157 (19%) - I. Wartości niematerialne i prawne 44 669 (0.3%) 468 (0.2%) 1 360 (0.6%) - 2. Wartość firmy 36 25 174 (0.1%) - 3. Inne wartości niematerialne i prawne 44 633 (0.2%) 443 (0.2%) 1 186 (0.6%) - II. Rzeczowe aktywa trwałe 46 710 (18%) 48 164 (19%) 34 715 (18%) 28 665 (14%) - 1. Środki trwałe 45 741 (18%) 47 293 (18%) 34 106 (18%) 27 881 (13%) - a) grunty własne 3 287 3 939 2 758 2 676 - b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 28 728 30 123 21 086 17 628 - c) urządzenia techniczne i maszyny 2 356 2 016 1 411 2 798 - d) środki transportu 6 120 6 962 5 874 3 959 - e) inne środki trwałe 5 250 4 253 2 977 820-2. Środki trwałe w budowie 969 (0.4%) 871 (0.3%) 609 (0.3%) 784 (0.4%) - IV. Inwestycje długoterminowe 8 265 (3%) 8 459 (3%) 5 921 (3%) 8 939 (4%) - 3. Długoterminowe aktywa finansowe 8 265 (3%) 8 459 (3%) 5 921 (3%) 8 939 (4%) - a) w jednostkach powiązanych 8 000 8 459 5 921 6 159 - - udziały lub akcje 4 000 3 573 2 501 524 - - inne papiery wartościowe 3 420 - - udzielone pożyczki 4 000 4 886 5 635 - c) w pozostałych jednostkach 265 2 780 - - udzielone pożyczki 265 - - inne długoterminowe aktywa finansowe 2 780 - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 328 (1%) 3 587 (1%) 2 512 (1%) 193 (0.1%) - 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 328 (1%) 3 587 (1%) 2 512 (1%) - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 193 (0.1%) -B. Aktywa obrotowe 195 259 (77%) 198 429 (77%) 149 826 (78%) 172 792 (82%) - I. Zapasy 97 709 (39%) 90 003 (35%) 63 003 (33%) 77 518 (37%) - 4. Towary 97 709 (39%) 90 003 (35%) 63 003 (33%) 77 518 (37%) - II. Należności krótkoterminowe 84 176 (33%) 97 273 (38%) 78 021 (40%) 87 652 (41%) - 1. Należności od jednostek powiązanych 3 866 (2%) 2 707 (1%) 4 - a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 3 866 2 707 4 - - do 12 miesięcy 3 866 2 707 4-3. Należności od pozostałych jednostek 84 176 (33%) 93 407 (36%) 75 314 (39%) 87 648 (41%) - a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 81 277 66 487 56 470 81 103 - - do 12 miesięcy 81 277 66 487 56 470 81 103

Strona 15 / 17 - b) Z tyt.podatków,dotacji ceł,ubezp.i innych świad. 2 692 - c) Inne 207 26 920 18 844 6 545 - III. Inwestycje krótkoterminowe 9 189 (4%) 8 417 (3%) 6 887 (4%) 2 644 (1%) - 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 189 (4%) 8 417 (3%) 6 887 (4%) 2 644 (1%) - b) w pozostałych jednostkach 4 618 - - udziały lub akcje 4 618 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 571 8 417 6 887 2 644 - - środki pieniężne w kasie i na rachunku 3 647 8 417 6 887 1 491 - - inne środki pieniężne 924 1 153 - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 185 (2%) 2 736 (1%) 1 915 (1%) 4 978 (2%) -Suma aktywów 253 606 (100%) 259 308 (100%) 193 442 (100%) 211 949 (100%) Sprawozdanie roczne roczne roczne roczne BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ(w tys.pln) 31.12.2016 udział 31.12.2015 udział 31.12.2014 udział 31.12.2013 udział -A. Kapitał (fundusz) własny 81 139 (32%) 89 440 (35%) 62 608 (32%) 31 156 (15%) - I. Kapitał (fundusz) podstawowy 251 (0.1%) 251 (0.1%) 175 (0.1%) 1 251 (0.6%) - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 5 124 (2%) 584 (0.2%) 408 (0.2%) 584 (0.3%) - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 59 806 (24%) 52 921 (20%) 19 047 (10%) 22 577 (11%) - VIII.Zysk (strata) netto 15 958 (6%) 35 684 (14%) 42 978 (22%) 6 744 (3%) -B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 172 467 (68%) 169 868 (66%) 130 834 (68%) 180 793 (85%) - I. Rezerwy na zobowiązania 756 (0.3%) 3 024 (1%) 2 116 (1%) 50-1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 703 (0.3%) 485 (0.2%) 339 (0.2%) - 3. Pozostałe rezerwy 53 2 539 (1%) 1 777 (0.9%) 50 - - długoterminowe 50 - - krótkoterminowe 53 2 539 1 777 - II. Zobowiązania długoterminowe 2 861 (1%) 5 489 (2%) 7 593 (4%) 11 647 (6%) - 1. Wobec jednostek powiązanych 1 523 (0.6%) 1 066 (0.6%) - 3. Wobec pozostałych jednostek 2 861 (1%) 3 966 (2%) 6 527 (3%) 11 647 (6%) - a) Kredyty i pożyczki 2 861 2 366 5 407 9 452 - c) Inne zobowiązania finansowe 1 600 1 120 - d) Inne 2 195 - III. Zobowiązania krótkoterminowe 168 850 (67%) 158 559 (61%) 119 167 (62%) 169 035 (80%) - 1. Wobec jednostek powiązanych 5 990 (2%) 4 193 (2%) 944 (0.4%) - a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 990 4 193 944

Strona 16 / 17 - - do 12 miesięcy 5 990 4 193 944-3. Wobec pozostałych jednostek 168 826 (67%) 152 429 (59%) 114 876 (59%) 168 042 (79%) - a) Kredyty i pożyczki 34 563 78 722 62 170 64 839 - d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 127 721 47 957 33 569 91 173 - - do 12 miesięcy 127 721 47 957 33 569 91 173 - f) Zobowiązania wekslowe 3 641 3 308 - g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych św. 1 279 12 012 9 519 6 506 - h) Z tytułu wynagrodzeń 145 1 859 1 301 503 - i) Inne 1 477 11 879 8 317 1 713-4. Fundusze specjalne 24 140 (0.1%) 98 (0.1%) 49 - IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 796 (1%) 1 958 (1%) 61-2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 796 (1%) 1 958 (1%) 61 - - długookresowe 61 - - krótkookresowe 2 796 1 958 -Suma pasywów 253 606 (100%) 259 308 (100%) 193 442 (100%) 211 949 (100%) Źródło danych finansowych Firma Firma Monitor Polski B Sąd Sprawozdanie roczne roczne roczne roczne JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) ZA OKRES (w tys.pln) 01.01.2016-31.12.2016 Zm.% 01.01.2015-31.12.2015 Zm.% 01.01.2014-31.12.2014 Zm.% 01.01.2013-31.12.2013 -A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 060 891 (0%) 1 064 037 (+25%) 851 825 (+34%) 634 337 - - w tym od jednostek powiązanych 71 058 49 740 6 031 - I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 646 (-92%) 92 102 (+1%) 91 471 (+34%) 68 403 - II. Zmiana stanu produktów ( +, - ) 201 (+-112%) -1 739 (43%) -1 217 (-1248%) 106 - III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn. 0 0 0 0 - IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 053 044 (+8%) 973 674 (+28%) 761 571 (+35%) 565 828 - V. Przychody ze sprzedaży netto usług 0 0 0 0 -B. Koszty działalności operacyjnej 1 033 163 (+2%) 1 015 918 (+24%) 819 057 (+31%) 625 152 - I. Amortyzacja 1 690 (-71%) 5 860 (+848%) 618 (-80%) 3 128 - II. Zużycie materiałów i energii 1 963 (-72%) 6 902 (+43%) 4 831 (+2%) 4 754 - III. Usługi obce 14 609 (-66%) 43 022 (-32%) 63 225 (+136%) 26 808 - IV. Podatki i opłaty 336 (-72%) 1 215 (-96%) 32 846 (+4824%) 667 - V. Wynagrodzenia 4 064 (-87%) 30 286 (+43%) 21 200 (+68%) 12 612 - VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 773 (-87%) 5 880 (+1331%) 411 (-83%) 2 392

Strona 17 / 17 - VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 692 (-81%) 19 347 (+43%) 13 542 (+31%) 10 326 - VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 006 036 (+11%) 903 406 (+32%) 682 384 (+21%) 564 465 -C. Zysk ze sprzedaży 27 728 (-42%) 48 119 (+47%) 32 768 (+257%) 9 185 -D. Pozostałe przychody operacyjne 692 (-76%) 2 887 (-42%) 5 020 (-25%) 6 653 - I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 56 (-86%) 392 (-69%) 1 274 (-8%) 1 382 - III. Inne przychody operacyjne 636 (-75%) 2 495 (-33%) 3 746 (-29%) 5 271 -E. Pozostałe koszty operacyjne 10 114 (+394%) 2 046 (+95%) 1 051 (-73%) 3 851 - I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 467 326 - II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 542 - III. Inne koszty operacyjne 10 114 (+541%) 1 579 (+118%) 725 (-69%) 2 309 -F. Zysk z działalności operacyjnej 18 306 (-63%) 48 960 (+33%) 36 737 (+206%) 11 987 -G. Przychody finansowe 2 293 (+269%) 622 (-98%) 28 256 (+2877%) 949 - II. Odsetki 2 289 (+441%) 423 (-98%) 28 117 (+4065%) 675 - - w tym od jednostek powiązanych 306 - III. Zysk ze zbycia inwestycji 259 - V. Inne 4 (-98%) 199 (+43%) 139 (+827%) 15 -H. Koszty finansowe 2 750 (-45%) 4 965 (-64%) 13 662 (+226%) 4 186 - I. Odsetki 791 (-82%) 4 468 (-66%) 13 315 (+266%) 3 638 - IV. Inne 1 959 (+294%) 497 (+43%) 347 (-37%) 548 -I. Zysk na działalności gospodarczej 17 849 (-60%) 44 617 (-13%) 51 331 (+487%) 8 750 -K. Zysk brutto 17 849 (-60%) 44 617 (-13%) 51 331 (+487%) 8 750 -L. Podatek dochodowy 1 891 (-79%) 8 933 (+7%) 8 353 (+316%) 2 006 -N. Zysk netto 15 958 (-55%) 35 684 (-17%) 42 978 (+537%) 6 744 AUDYT BILANS NA : 31.12.2014 PKF AUDYT sp. z o.o., ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa Nr ewid. 548 Wartości wskaźników dla branży na podstawie danych GUS Dla uproszczenia porównania przyjęto założenie, iż lepszym wynikiem jest: Wyższa wartość wskaźników PŁYNNOŚĆ FINANSOWA -Płynność bieżąca (CR) -Płynność szybka (QR) -Płynność gotówkowa RENTOWNOŚĆ -Rentowność sprzedaży (ROS) -Rentowność aktywów (ROA) -Rentowność kapitału (ROE) birt 3_7_1 Niższa wartość wskaźników WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI -Rotacja należności w dniach -Rotacja zapasów w dniach WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA -Okres spłaty zobowiązań w dniach -Ogólne zadłużenie