Wybrane dane rejestrowe. Wybrane parametry firmy. Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa (2016) >> mapa

Transkrypt

1 Strona 1 / 15 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: NIP: PL KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 322 DYSTRYBUCJA POLSKA Sp. z o.o KRS >> więcej Dane kontaktowe Adres rejestrowy: ul. Żmigrodzka 41/ Poznań Telefon: Fax: dp@dystrybucjapolska.pl Www: Inne lokalizacje nie >> mapa (najlepsza wartość) PD PD = 2,71% Wybrane dane rejestrowe Forma prawna: Indeks zdolności płatniczej 322 oznacza średnią zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 2,71% >> więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data rejestracji: Działalność od: Wiek podmiotu: Wybrane parametry firmy 17 lat >> więcej Zatrudnienie 37 osób (2017) Obroty (PLN) 24,11 MLN (2016) Zysk netto (PLN) 0,01 MLN (2016) Marża brutto 0,42 % (2016) Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa (2016) (najgorsza wartość) Udziałowcy: Grzegorz Tomaszewski >> Właściciele Prezes zarządu Krzysztof Koniecko >> Kierownictwo Udziały w innych firmach: Występują >> Sprawdź Suma aktywów (PLN) 9,90 MLN (2016) Kapitał własny (PLN) 0,56 MLN (2016) Zobowiązania (PLN) 9,34 MLN (2016) Kapitał pracujący (PLN) -1,64 MLN (2016) Rentowność (ROE) Płynność Zadłużenie Kapitał własny a

2 Strona 2 / 15 OCENA CREDITREFORM Indeks zdolności płatniczej 322 oznacza średnią zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Określone wartości indeksu zdolności płatniczej w raportach Creditreform oznaczają: = znakomitą zdolność płatniczą = bardzo dobrą zdolność płatniczą = dobrą zdolność płatniczą = średnią zdolność płatniczą = słabą zdolność płatniczą = bardzo słabą zdolność płatniczą 500 = niewystarczającą zdolność płatniczą 600 = brak zdolności płatniczej Indeks zdolności płatniczej stanowi całościową ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa według metodologii grupy Creditreform. Zagrożenie upadkiem PD = 2,71% Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 2,71% Historia ratingu Data Indeks zdolności płatniczej

3 Strona 3 / 15 OCENA CREDITREFORM BRANŻY Struktura firm w branży ze względu na Indeks Zdolności Płatniczej H Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska Mediana IZP branży: IZP 291, PD=1,72 % (oznacza dobrą zdolność płatniczą) Firma badana: IZP 322, PD=2,71 % (oznacza średnią zdolność płatniczą) (najlepsza wartość) (najgorsza wartość) Wykres przedstawia rozkład wartości Indeksów Zdolności Płatniczej obliczonych dla firm, które w okresie były przedmiotem badania wiarygodnści płatniczej oraz zadeklarowały kod główny prowadzonej działalności : H Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wartości Indeksu Zdolności Płatniczej Creditreform oznaczają = znakomitą zdolność płatniczą = bardzo dobrą zdolność płatniczą = dobrą zdolność płatniczą = średnią zdolność płatniczą = słabą zdolność płatniczą = bardzo słabą zdolność płatniczą 500 = niewystarczającą zdolność płatniczą 600 = brak zdolności płatniczej Wybrane estymatory punktowe analizowanej branży - mediana IZP branży odchylenie standardowe 51,64 - współczynnik zmienności 17,75% DANE REJESTROWE Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (5) Regon: NIP: PL Założenie: (5) Rejestracja: , Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydział, KRS Dane o wcześniejszych rejestracjach: , Sąd Rejonowy Poznań, RHB Przedmiot działalności usługi pocztowe, dystrybucja przesyłek bezadresowych i adresowych, materiałów reklamowych Kod branży PKD 2007 Spis branż (H Z) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (C.18.1) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (H Z) Transport drogowy towarów (H B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (J Z) Pozostała działalność wydawnicza

4 Strona 4 / 15 WŁAŚCICIELE I ZARZĄDZAJĄCY Kapitał zakładowy PLN Kapitał zakładowy podzielony jest na 273 udziałów po PLN 1 000,00 każdy. Zmiany kapitału zakładowego: - od do kapitał wynosił PLN Do spółki wniesiono aport o łącznej wartości PLN Udziałowcy: Udziałowiec Udziały Wartość Grzegorz Tomaszewski 35% PLN Krzysztof Koniecko 35% PLN MASMEDIA sp. z o.o. ul. Twarda 18, Warszawa lista wpisana do KRS % PLN Zarząd: Krzysztof Koniecko - prezes zarządu Bogusław Kazimierz Wołodźko Grzegorz Tomaszewski - wiceprezes zarządu - wiceprezes zarządu Sposób reprezentacji: od w przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie (jednoosobowo) albo wiceprezes zarządu samodzielnie (jednoosobowo) albo wymagane jest współdziałanie członka zarządu łącznie z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu lub prokurentem. POWIĄZANIA Udziały w innych firmach: MASMEDIA sp. z o.o. NIP ul. Twarda 18, Warszawa Dane dotyczące udziałów w innych firmach są zgodne ze stanem na dzień udział PLN 4 700,00 Powiązania Grzegorz Tomaszewski GLOBE GROUP POLSKA sp. z o.o. NIP ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/91, Poznań CAPITALPRO GROUP sp. z o.o. NIP ul. Limanowskiego 29/3, Poznań GLOBE SYSTEM Sp. z o.o. NIP PL ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/91, Poznań MASMEDIA sp. z o.o. NIP ul. Twarda 18, Warszawa FANTASTIC SOLUTIONS sp. z o.o. NIP ul. Żmigrodzka 41/49, Poznań 1 500, , ,00 prokurent 1 250,00

5 Strona 5 / 15 POLMEGA sp. z o.o. NIP ul. Żmigrodzka 41/49, Poznań Krzysztof Koniecko CAPITALPRO GROUP sp. z o.o. NIP ul. Limanowskiego 29/3, Poznań FANTASTIC SOLUTIONS sp. z o.o. NIP ul. Żmigrodzka 41/49, Poznań 1GROUP sp. z o.o. NIP ul. Adama Mickiewicza 33, Poznań GLOBE SYSTEM Sp. z o.o. NIP PL ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/91, Poznań TRUCK AND DRIVER sp. z o.o. NIP ul. Adama Mickiewicza 33, Poznań SERVICE AND MORE sp. z o.o. NIP ul. Adama Mickiewicza 33, Poznań KRZYSZTOF KONIECKO NIP Chyby, ul. Kwiatowa 30, Przeźmierowo POLMEGA sp. z o.o. NIP ul. Żmigrodzka 41/49, Poznań GLOBE GROUP POLSKA sp. z o.o. NIP ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/91, Poznań PARTS SERVICE sp. z o.o. NIP ul. Adama Mickiewicza 33, Poznań Dane dotyczące powiązań są zgodne ze stanem na dzień ,00 prezes zarządu 1 700, ,00 prokurent 2 500,00 prokurent prezes zarządu 1 500,00 prokurent prokurent prokurent właściciel ,00 członek zarządu 1 500,00 prokurent ROZWÓJ FIRMY W CZASIE 2017 Zm.% 2016 Zm.% 2015 Zm.% 2013 Zatrudnienie 37 (-10%) 41 (+105%) 20 (-60%) 50 Obroty (w tys. PLN) wartość przewidywana 2017 Zm.% 2016 Zm.% 2015 Zm.% 2014 (+24%) (+5%) (-21%)

6 Strona 6 / 15 Wybrane dane finansowe - jednostkowe (w tys.) Zm.% Zm.% Zm.% Przychody ze sprzedaży (+5%) (-21%) (-20%) Zysk netto 9 (+100%) -962 (-119%) -438 (-789%) 64 Zysk EBITDA 599 (+313%) -280 (-158%) 480 (-57%) Marża EBITDA w % 2,49% (+304%) -1,22% (-174%) 1,64% (-46%) 3,09% Suma aktywów (+20%) (-4%) (-12%) Kapitał własny 562 (+1%) 553 (-63%) (-24%) Zobowiązania (+21%) (+7%) (-9%) Kapitał pracujący (-470%) -287 (-130%) 945 (-12%) Przychody netto ze sprzedaży w tys. Zysk/strata netto w tys. Suma aktywów/zobowiązania/kapitał własny w tys. Zysk netto w % Zysk EBITDA w tys. Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Marża EBITDA w %

7 Strona 7 / 15 INNE LOKALIZACJE Lokalizacje ul. Żmigrodzka 41/49, Poznań (siedziba) telefon: Fax: dp@dystrybucjapolska.pl kkoniecko@dystrybucjapolska.pl tdominik@masmedia.com.pl www: >> mapa INFORMACJE DODATKOWE Środki transportu Na dzień wartość księgowa środków transportowych wynosiła: PLN ,68 Certyfikaty i Licencje Dystrybucja Polska Sp. z o.o. jest niepublicznym operatorem pocztowym o numerze zezwolenia: URTiP 10/ZK/04; r. - zezwolenie na wykonywanie na obszarze RP działalności pocztowej na okres 25 lat; Numer z Rejestru Operatorów Pocztowych B-00016, data wpisu do Rejestru: r. (rejestr prowadzony przez Urząd Kumunikacji Elektronicznej) Uwagi ogólne Spółka rozpoczęła działalność w sektorze przesyłek e-commerce. Firma posiada swoje przedstawicielstwa w największych miastach na terenie całej Polski. Przedsiębiorstwo jest aktywnym płatnikiem VAT.

8 Strona 8 / 15 Banki Bank Zachodni WBK SA 33 O. w Poznaniu ( ) ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, Poznań nr konta:

9 Strona 9 / 15 ANALIZA FINANSOWA, WSKAŹNIKI BRANŻOWE PŁYNNOŚĆ FINANSOWA FIRMA BRANŻA (H Z) Płynność bieżąca (CR) aktywa bieżące zobowiązania bieżące Płynność szybka (QR) aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne zobowiązania bieżące Płynność gotówkowa środki pieniężne zobowiązania bieżące Płynność bieżąca (CR) ,80 0,96 1,14 1,15 0,86 0,79 0,94 1,10 1,12 0,83 0,00 0,00 0,01 0,01 0,37 Płynność szybka (QR) Płynność gotówkowa 2013 FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES RENTOWNOŚĆ FIRMA BRANŻA (H Z) Rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto przychody ze sprzedaży Rentowność aktywów (ROA) zysk netto aktywa ogółem Rentowność kapitału (ROE) zysk netto kapitał własny Rentowność sprzedaży (ROS) ,04-4,19-1,49 0,17 6,37 0,09-11,72-5,07 0,64 6,48 1,65-174,16-28,92 3,16 18,83 Rentowność aktywów (ROA) Rentowność kapitału (ROE) 2013 FIRMA BRANŻA FIRMA BRANŻA FIRMA BRANŻA

10 Strona 10 / 15 WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FIRMA BRANŻA (H Z) Rotacja należności w dniach należności krótkoterm. x liczba dni sprzedaż netto Rotacja zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x liczba dni przychody ze sprzedaży Rotacja należności w dniach Rotacja zapasów w dniach FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA FIRMA BRANŻA (H Z) Okres spłaty zobowiązań w dniach zobowiązania bieżące x liczba dni sprzedaż netto Ogólne zadłużenie zobowiązania ogółem aktywa ogółem Okres spłaty zobowiązań w dniach ,23 108,82 81,63 70,92 134,17 94,33 93,27 82,47 79,71 65,58 Ogólne zadłużenie 2013 FIRMA BRANŻA FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES Płynność bieżąca (CR) aktywa bieżące zobowiązania bieżące Płynność szybka (QR) aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne zobowiązania bieżące ,86 0,83 BRANŻA (H Z)

11 Strona 11 / 15 Płynność gotówkowa środki pieniężne zobowiązania bieżące Rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto przychody ze sprzedaży Rentowność aktywów (ROA) zysk netto aktywa ogółem Rentowność kapitału (ROE) zysk netto kapitał własny Rotacja należności w dniach należności krótkoterm. x liczba dni sprzedaż netto Rotacja zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x liczba dni przychody ze sprzedaży Okres spłaty zobowiązań w dniach zobowiązania bieżące x liczba dni sprzedaż netto Ogólne zadłużenie zobowiązania ogółem aktywa ogółem Procentowy udział w badanej próbie firm wykazujących zysk netto Przychody ze sprzedaży na 1 zatrudnionego w tys. PLN Przychody ze sprzedaży na przedsiębiorstwo w tys. PLN ,37 6,37 6,48 18,83 61,30 0,89 134,17 65,58 57,10 248, ,86 BRANŻA (H Z)

12 Strona 12 / 15 SPRAWOZDANIA FINANSOWE Źródło danych finansowych Firma Firma Sąd Sąd Sprawozdanie roczne roczne roczne roczne BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ(w tys.pln) udział udział udział udział -A. Aktywa trwałe (33%) (20%) (13%) (17%) - I. Wartości niematerialne i prawne 215 (2%) 555 (7%) 491 (6%) 720 (7%) - 3. Inne wartości niematerialne i prawne 154 (2%) 266 (3%) 491 (6%) 720 (7%) - 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 61 (0.6%) 289 (4%) - II. Rzeczowe aktywa trwałe (16%) 908 (11%) 521 (6%) 856 (9%) - 1. Środki trwałe (16%) 908 (11%) 521 (6%) 856 (9%) - c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe III. Należności długoterminowe 4 6 (0.1%) 13 (0.2%) 24 (0.2%) - 2. Od pozostałych jednostek 4 6 (0.1%) 13 (0.2%) 24 (0.2%) - IV. Inwestycje długoterminowe (12%) - 3. Długoterminowe aktywa finansowe (12%) - a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 192 (2%) 192 (2%) 112 (1%) 83 (0.8%) - 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192 (2%) 192 (2%) 112 (1%) 62 (0.6%) - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 21 (0.2%) -B. Aktywa obrotowe (67%) (80%) (87%) (83%) - I. Zapasy 12 (0.1%) 12 (0.2%) 12 (0.1%) 60 (0.6%) - 1. Materiały 12 (0.1%) 12 (0.2%) 12 (0.1%) 60 (0.6%) - II. Należności krótkoterminowe (57%) (75%) (81%) (79%) - 2. Należności od pozostałych jednostek (57%) (75%) (81%) (79%) - a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) Z tyt.podatków,dotacji ceł,ubezp.i innych świad III. Inwestycje krótkoterminowe 945 (10%) 312 (4%) 235 (3%) 170 (2%) - 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 945 (10%) 312 (4%) 235 (3%) 170 (2%) - b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunku inne środki pieniężne

13 Strona 13 / 15 - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 113 (1%) 96 (1%) 263 (3%) 140 (1%) -Suma aktywów (100%) (100%) (100%) (100%) Sprawozdanie roczne roczne roczne roczne BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ(w tys.pln) udział udział udział udział -A. Kapitał (fundusz) własny 562 (6%) 553 (7%) (18%) (20%) - I. Kapitał (fundusz) podstawowy 273 (3%) 273 (3%) 273 (3%) 273 (3%) - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 617 (6%) 617 (8%) 617 (7%) 617 (6%) - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (11%) (13%) (12%) (11%) - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (-14%) -438 (-5%) - VIII.Zysk (strata) netto 9 (0.1%) -962 (-12%) -438 (-5%) 64 (0.6%) -B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (94%) (93%) (83%) (80%) - I. Rezerwy na zobowiązania 101 (1%) 169 (2%) 132 (2%) 83 (0.8%) - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100 (1%) 100 (1%) 39 (0.5%) 10 (0.1%) - 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 55 (0.7%) 50 (0.6%) 56 (0.6%) - - długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy 0 14 (0.2%) 43 (0.5%) 17 (0.2%) - - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 830 (8%) 501 (6%) 170 (2%) 243 (2%) - 2. Wobec pozostałych jednostek 830 (8%) 501 (6%) 170 (2%) 243 (2%) - c) Inne zobowiązania finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe (84%) (83%) (76%) (72%) - 2. Wobec pozostałych jednostek (84%) (83%) (76%) (72%) - a) Kredyty i pożyczki c) Inne zobowiązania finansowe d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy f) Zobowiązania wekslowe 12 - g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych św h) Z tytułu wynagrodzeń i) Inne IV. Rozliczenia międzyokresowe 94 (0.9%) 150 (2%) 264 (3%) 418 (4%) - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 94 (0.9%) 150 (2%) 264 (3%) 418 (4%) - - długookresowe

14 Strona 14 / krótkookresowe Suma pasywów (100%) (100%) (100%) (100%) Źródło danych finansowych Firma Firma Sąd Sąd Sprawozdanie roczne roczne roczne roczne JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) ZA OKRES (w tys.pln) Zm.% Zm.% Zm.% A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (+5%) (-22%) (-20%) I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+5%) (-22%) (-20%) B. Koszty działalności operacyjnej (+2%) (-19%) (-20%) I. Amortyzacja 421 (-21%) 531 (-10%) 588 (-28%) II. Zużycie materiałów i energii 259 (-5%) 272 (-41%) 462 (-36%) III. Usługi obce (+4%) (-19%) (-17%) IV. Podatki i opłaty 64 (-47%) 121 (-15%) 143 (+72%) 83 - V. Wynagrodzenia (-15%) (-20%) (-44%) VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 219 (-6%) 234 (-28%) 323 (-39%) VII. Pozostałe koszty rodzajowe 103 (-21%) 130 (+3%) 126 (-45%) 228 -C. Zysk ze sprzedaży C. Strata na sprzedaży 710 -D. Pozostałe przychody operacyjne 243 (-64%) 668 (-2%) 682 (+82%) I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 59 (-40%) 99 (-19%) 122 (-33%) III. Inne przychody operacyjne 184 (-58%) 443 (-9%) 486 (+210%) 157 -E. Pozostałe koszty operacyjne 168 (-78%) 768 (-15%) 905 (+99%) I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 - II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 57 (-92%) 684 (+71%) 401 (+21%) III. Inne koszty operacyjne 91 (+7%) 85 (-83%) 503 (+306%) 124 -F. Zysk z działalności operacyjnej F. Strata z działalności operacyjnej G. Przychody finansowe 92 (+736%) 11 (-8%) 12 (-8%) 13 - II. Odsetki 92 (+736%) 11 (0%) 11 (0%) 11 - V. Inne H. Koszty finansowe 261 (+43%) 182 (+17%) 155 (+1%) I. Odsetki 250 (+49%) 168 (+15%) 146 (-1%) IV. Inne 11 (-21%) 14 (+56%) 9 (+50%) 6

15 Strona 15 / 15 -I. Zysk na działalności gospodarczej I. Strata z działalności gospodarczej K. Zysk brutto K. Strata brutto L. Podatek dochodowy N. Zysk netto N. Strata netto AUDYT BILANS NA : BDO sp. z o.o., ul. Postępu 12, Warszawa Nr ewid Biegły rewident Krystyna Sakson Nr ewid Wartości wskaźników dla branży na podstawie danych GUS birt 3_7_1