Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012
Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development Pierwsza wspólna inwestycja Inne nowe projekty Gant Development Czas na pytania 2
Umowy między Gant Development i Futureal 3
5.12.2012 podpisana ramowa umowa inwestycyjna Umowa JV do 42 mln zł zaangażowanie Futureal 360 mln zł wartość wspólnych inwestycji w 3 miastach do 1200 mieszkań liczba lokali do wspólnej realizacji zaangażowanie Grupy Futureal na dwóch poziomach: akcjonariat Gant Development spółki celowe Gant Development 4
Emisja akcji Grupa Futureal nabyła 1,25 mln akcji Gant Development SA nowej emisji Udział w głosach (%) Udział w kapitale (%) 5,1 Futureal Pozostali 5,3 94,9 94,7 Wielkości po zarejestrowaniu emisji akcji serii C 5
Znaczenie partnerstwa historyczna transakcja na rynku deweloperskim pierwsza duża ogólnopolska firma deweloperska, która w taki sposób wzmacnia swoją pozycję lokalna wiedza i doświadczenie + wiedza i doświadczenie z innych rynków Europy Środkowej istotny wzrost siły kapitałowej Gant Development przy realizacji nowych projektów silny zagraniczny partner niweluje wpływ ułomności krajowego rynku finansowego w stosunku do finansowania działalności deweloperskiej 6
Efekty synergii 7
1+1>2 Efekty synergii koszty, kompetencje, strategia, efektywność, siła rynkowa i kapitałowa współpraca, a nie konkurencja kapitał + uzupełniające się kompetencje potencjał kooperacji do bycia liderem w regionie współpraca strategiczna, długookresowa Gant Development solidnym, atrakcyjnym partnerem bardzo dobre projekty + duży potencjał wzrostu wartości akcji Gant Development 8
Grupa Futureal 9
Grupa Futureal jeden z 20 wiodących deweloperów w Europie jedna z największych firm inwestycyjno deweloperskich w regionie CEE 10 lat doświadczenia na rynku nieruchomości inwestycje w 3 głównych sektorach rynku: handlowym, biurowym i mieszkaniowym doświadczenie w projektach wielofunkcyjnych doświadczenie w realizacji inwestycji w ramach rewitalizacji obszarów miejskich doświadczenie we współpracy PPP działalność w 4 krajach w regionie (Węgry, Rumunia, Polska, Rosja) i w USA ponad 80 profesjonalistów rynku nieruchomości 600 mln euro wartość zrealizowanych inwestycji 400 mln euro wartość sprzedanych inwestycji od 2007 roku 1 bln euro wartość inwestycji w przygotowaniu i realizacji 10
Futureal - Program Partnerski strategia w czasach kryzysu odpowiedź na potrzeby branży 100 mln euro środków własnych na inwestycje w CEE, z naciskiem na Polskę: - w partnerstwie z innymi deweloperami, bankami, najemcami czy władzami lokalnymi - w projekty handlowe, biurowe lub mieszkaniowe o wysokim potencjale - w miastach powyżej 100.000 mieszkańców doświadczenie inwestycyjne i deweloperskie we wszystkich sektorach rynku i obszarach działania doświadczenie w realizacji projektów partnerskich: inwestycje o wartości 600 mln euro, z czego 60% w ramach współpracy partnerskiej dotychczasowe inwestycje w ramach Programu Partnerskiego: - nowa siedziba KPMG w Budapeszcie, - inwestycja w Rosji przez Hines Russia, - NoVa Park unikalna koncepcja regionalnego centrum handlowo rozrywkowego w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Caelum Development 11
Grupa Gant Development 12
Grupa Gant Development jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, podmiot wyznaczający rynkowe trendy w segmencie mieszkaniowym numer 3 w regionie za lata 2008-2012 (ranking CIJ / CEE Construction) > 3,5 tys. lokali w zrealizowanych inwestycjach mieszkaniowych w latach 2008-2012 >1,1 mld zł skumulowanych przychodów Grupy 2008-3Q2012 >668 mln zł kapitałów własnych (3Q2012) 2 tys. mieszkań projekty w przygotowaniu 100 specjalistów z zakresu rynku deweloperskiego obecność w sektorze komercyjnym - powierzchnie handlowe, biurowe, zarządzanie centrami handlowymi, a także blisko 2 tys. mieszkań na wynajem laureat wielu nagród branżowych spółka notowana na GPW od 1998 r. 13
Inwestycja Bochenka / Kraków - początek współpracy operacyjnej 14
Amber Park 388 mieszkań 19.965 m 2 PUM w trakcie budowy 15
Dlaczego Amber Park? zdecydowanie najciekawsza inwestycja w Podgórzu Duchackim nowoczesna architektura, komfortowe i funkcjonalne mieszkania bardzo dobra lokalizacja i komunikacja pełna infrastruktura społeczna bliskość centrów handlowo-usługowych sąsiedztwo planowanego Parku Rzecznego Drwinka bezpieczeństwo mieszkańców dogodny sposób finansowania 20/80, pomoc doradców kredytowych możliwość wykończenia mieszkania "pod klucz" 16
Dlaczego Amber Park? LOKALIZACJA 15 minut samochodem od centrum miasta, dogodny dojazd do autostrady A4 KOMFORT bliskość przystanku tramwajowego (szybki tramwaj) i autobusowego bliskość przedszkoli, szkół, sklepów i innych punktów handlowo-usługowych FUNKCJONALNOŚĆ garaż podziemny i komórki lokatorskie balkony, tarasy, ogródki SZEROKA OFERTA MIESZKAŃ 388 mieszkań 1-4-pok., 27-91 m 2 miejsca postojowe podziemne i naziemne 17
Futureal: Amber Park, gdyż... Atrakcyjność projektu Lokalizacja Kraków Znacząca skala Dobry punkt do zapoczątkowania współpracy Podział kompetencji 18
Inne wybrane nowe projekty Gant Development 19
pierwszy etap z 5- etapowej inwestycji wszystkie etapy - 50 tys. m 2 PUM I etap: 12.816 m 2 PUM, 254 mieszkania decyzja o pozwoleniu na budowę ul. Racławicka, dzielnica Krzyki Solaris Park - Wrocław 20
Warszawa Kaskada na Woli etap II dzielnica Wola, ul. Sokołowska 235 mieszkań 10.873 m 2 PUM i PUL Royal House dzielnica Wola, ul. Jana Kazimierza 374 mieszkania 16.441 PUM + 1.122 PUU = 17.563 m 2 decyzja o pozwoleniu na budowę 21
Pytania? 22
Dziękujemy za uwagę! 23