Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce
1 2 3 4 5 6 Historia rynku wierzytelności w Polsce Podział rynku windykacji Determinanty rynku usług windykacji Otoczenie konkurencyjne Statystyki rynkowe Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności
RYNEK OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI Rynek wierzytelności to część rynku usług finansowych. Celem funkcjonowania tego rynku jest prowadzenie działań mających na celu upłynnienie należności podmiotów gospodarczych, a przedmiotem jego działalności są wszelkiego rodzaju wierzytelności. Brak płatności jednego dłużnika powoduje powstawanie łańcucha firm nieregulujących nawzajem swoich płatności, co utrudnia a czasem nawet uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym takie sytuacje mogą stać się barierą rozwoju gospodarczego. PRZEŁOMOWE MOMENTY DLA RYNKU powstanie w 1999 r. firm obsługujących wierzytelności masowe (konsumenckie) orzeczenie NSA w 2003 r. potwierdzające brak konieczności uzyskania zgody dłużnika na cesję wierzytelności zmiany regulacji umożliwiające tworzenie funduszy sekurytyzacyjnych
RYNEK WIERZYTELNOŚCI - PODZIAŁ CHARAKTER WIERZYTELNOŚCI MODEL BIZNESOWY RYNEK WIERZYTELNOŚCI GOSPODARCZYCH B2B RYNEK WIERZYTELNOŚCI KONSUMENCKICH B2C ZAKUP PERTFELI WIERZYTELNOŚCI WINDYKACJA WE WŁASNYM ZAKRESIE INKASO (NA ZLECENIE)
RYNEK WIERZYTELNOŚCI W POLSCE We wrześniu 2013 roku liczba osób mających problem z terminowym regulowaniem zobowiązań osiągnęła 2,287 mln. Oznacza to, że w ciągu ostatniego roku przybyło ponad 71 tys. nowych dłużników. Ogólna kwota zadłużenia na koniec września 2013 roku wyniosła ponad 39 mld zł. W porównaniu z danymi na koniec września 2012r poziom średniego zadłużenia wzrósł o 5,4%. Na koniec września 2013 r. statystyczny dłużnik był winien ponad 17 tys. zł. Największą grupę niesolidnych dłużników stanowią osoby zadłużone na kwotę od 2001 zł do 5000 zł. Natomiast ok. 64% niezapłaconych należności pochodzi od osób zalegających na kwoty do 5000 zł. Źródło: BIG InfoMonitor, październik 2013
Średnie zaległe zadłużenie wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe wynosi 18 17 16 Średnie zadłużenie statystycznego dłużnika (tys pln) 15,631 17,035 16,561 16,447 16,715 17,1 17,401 17,344 17,066 17 066 zł 15 14 14,702 V 2011 VIII 2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 I 2013 III 2013 VI 2013 IX 2013 Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce na koniec września 2013 roku wyniosła 39,03 mld zł 42 40 38 36 34 32 32,51 Łączna kwota zaległych płatności Klientów (mld pln) 34,35 35,75 36,08 37,03 38,52 39,28 39,85 39,03 Źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP 30 VIII 2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 I 2013 III 2013 VI 2013 IX 2013
OTOCZENIE KONKURENCYJNE Źródło: P. Tychmanowicz Rynek windykacyjny w Polsce ma się dobrze Gazeta Giełdy Parkiet, 18.02.2013 r.
OTOCZENIE KONKURENCYJNE Spłaty pakietów wierzytelności Źródło: Raport Branżowy DM Noble Securities Rynek windykacji w 1H 2013r
STATYSTYKI RYNKOWE Wzrost rynku wierzytelności przejawia się w: coraz większej skłonności instytucji finansowych do korzystania z usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych Wartość spraw przyjętych do windykacji przez spółki giełdowe* w latach 2010-2012 z wyszczególnieniem modeli biznesowych (w mld zł) wartości spraw przyjętych do windykacji w 2010r wyniosła 8,3 mld zł, rok później 15,1 mld zł, w 2012 r. 15,5 mld zł wartości krajowego rynku wierzytelności (przekazanych do windykacji firmom zewnętrznym) w latach 2006 2010 zwiększyła się dwukrotnie z 9 mld zł do 18 mld zł a w latach 2012 2014, według prognoz, rynek powinien ustabilizować się na poziomie ok. 22 mld zł. * wg ankiety przeprowadzonej rokrocznie przez Gazetę Giełdy Parkiet wśród spółek wierzytelnościowych
Rynek zakupów portfeli (w mld zł) W pierwszej połowie 2013r wartość sprzedanych pakietów wierzytelności nieregularnych wyniosła ok. 5,5 mld zł (+20 y/y) 6 5 4 3 Łączna cena nabycia wyniosła blisko 0,5 mld zł 2 1 0 1H 2012 1H 2013 Znaczącą część sprzedanych pakietów wierzytelności stanowiły pakiety detaliczne, stanowiące ok. 90% wartości nominalnej 12 10 Nominalna wartość spraw Sprawy detaliczne Sprawy korporacyjne Rynek zakupów prtfeli (w mld zł) Pakiety detaliczne stanowiły 96% nakładów inwestycyjnych wszystkich portfeli 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1H 2013 Nominalna wartość spraw Sprawy detaliczne Sprawy korporacyjne Źródło: Raport Branżowy DM Noble Securities Rynek windykacji w 1H 2013r
DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WIERZYTELNOŚCI PROGNOZA ROZWOJU RYNKU Wzrost wartości udzielanych kredytów Szkodliwość portfeli wartościowy udział kredytów zagrożonych do kredytów ogółem Wzrost skłonności wierzycieli do outsourcingu windykacji Rosnąca liczba i wartość transakcji zakupu wierzytelności Rozwój segmentu windykacji długów korporacyjnych Rozwój biur informacji gospodarczej
PROGNOZA ILOŚCIOWA Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach 2009-2014 (w mld zł) 25 22,2 20 18 20 17 19 15 14,3 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Szacunek i prognozy IBnGR
Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1, 30-126 Kraków Tel./Fax: +48 12 265 12 76 www.kancelariamedius.pl sekretariat@kancelariamedius.pl