MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.0931-2-09 Kraków, 27 lipca 2009 roku Protokół z kontroli wieloproblemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, w dniach 1-4 czerwca 2009 r., przez Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Zofia Wiecheć Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej (Upoważnienie Nr 25/09 z 26 maja 2009 roku). - Anna Nawrot Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej (Upoważnienie Nr 27/09 z 26 maja 2009 roku). - Małgorzata Miąsko Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej (Upoważnienie Nr 26/09 z 26 maja 2009 roku). Przedmiot kontroli: wykonywanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem zadań z zakresu usług rynku pracy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 99, poz. 1001 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314). Zakres kontroli: prowadzenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem usług organizacji szkoleń, zgodnie ze standardami usług rynku pracy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. (Dz. U. Nr 47, poz. 315) oraz w rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314) oraz przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji, doradztwa związane z podjęciem tej działalności zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz.2002 z późn. zm.). Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Kontrolą objęto zadania ujęte w budżecie zadaniowym Wojewody Małopolskiego Funkcja 14, Zadanie 14.1 Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, Podzadanie 14.1.2.1. Kontrola realizacji zadań urzędów pracy. Kontrola objęła zagadnienia określone w tezach do kontroli wieloproblemowej, opracowanych przez Oddział Nadzoru i Kontroli Rynku Pracy, Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj.: 1) Zagadnienia organizacyjne. 2) Organizacja szkoleń. Sprawdzenie prawidłowości stosowania wybranej procedury. 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 012 39 21 591 * fax 012 39 21 424 http://www.malopolska.uw.gov.pl

3) Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi Funduszu Pracy, przeznaczonymi na realizację zadań w zakresie przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2008 roku. 4) Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej 17-19 września 2008 roku, pismo znak PS.VII.IK.0932-23-08 z dnia 13 listopada 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem wg stanu na dzień 31.12.2008 roku, obsługiwał 1 874 osób bezrobotnych, w tym: - z prawem do zasiłku: 205 - bez prawa do zasiłku: 1669 - stopa bezrobocia: 7,2%. W oparciu o wyjaśnienia ustne i pisemne udzielone przez: - Panią Krystynę Grzeszczak Zastępcę Dyrektora PUP w Zakopanem, - Pana Bartłomieja Szczerbę Kierownika Działu Aktywizacji Zawodowej, - Panią Monikę Lenard Referenta Działu Aktywizacji Zawodowej, - Panią Joannę Michalik Specjalistę ds. Rozwoju Zawodowego w Referacie ds. Usług Rynku Pracy, ustalono, że strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu Uchwała Nr 197/34/08 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego PUP w Zakopanem (Zał. Nr 1). Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, siedzibą urzędu jest miasto Zakopane. Zakres terytorialny działania PUP w Zakopanem obejmuje miasto Zakopane oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin (Zał. Nr 2). Ustalenia kontroli: I Zagadnienia organizacyjne. W okresie objętym kontrolą funkcję p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Zakopanem pełniła: Pani Krystyna Grzeszczak, natomiast funkcje Zastępcy Dyrektora Główny Księgowy ds. Finansowo - Księgowych Pani Danuta Brękus, funkcję kierownika Działu Aktywizacji Zawodowej pełnił Pan Bartłomiej Szczerba. Uchwałą Nr 197/34/08 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2008 roku (Zał. Nr 1), która weszła w życie z tym samym dniem, uchwalony został Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem. Regulamin ten, określił zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu (Zał. Nr 2). Realizacją zadań z zakresu organizacji szkoleń zajmuje się Referat ds. Usług Rynku Pracy. Specjalista ds. rozwoju zawodowego, zatrudniony jest na ¾ etatu, dodatkowo realizuje zagadnienia dot. zamówień publicznych. Realizacją zadań z zakresu przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zajmuje się Dział Aktywizacji Zawodowej. Zadanie jest w zakresie obowiązków jednego pracownika 2

zatrudnionego na stanowisku asystenta EURES (¾ etatu) oraz w wymiarze (¼ etatu) na stanowisku ds. promocji przedsiębiorczości. Bezpośredni nadzór nad Działem Aktywizacji Zawodowej oraz Referatem ds. Usług Rynku Pracy sprawuje Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani Krystyna Grzeszczak. II. Organizacja szkoleń. Sprawdzenie prawidłowości stosowania wybranej procedury. Przepisy regulujące usługę organizacji szkoleń w powiatowych urzędach pracy w 2008 roku to: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 35 ust. 3,4 (Dz. U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, Rozdział 5 (Dz. U. z 2007 rok Nr 47, poz. 315), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie standardów usług rynku pracy Część 5, (Dz. U. z 2007 roku Nr 47, poz. 314). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie standardów usług rynku pracy, standard organizacji szkoleń realizowany przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego i obejmuje postępowanie przy: 1) informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe urzędy pracy oraz promowaniu tych usług; 2) diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia; 3) sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń; 4) zlecaniu przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkoleniowym; 5) kierowaniu na szkolenie grupowe zgodnie z planem szkoleń; 6) kierowaniu na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną; 7) monitorowaniu przebiegu szkoleń; 8) finansowaniu kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych; 9) udzielaniu pożyczki szkoleniowej; 10) prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń. Zgodnie z art. 29 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, powiatowy urząd pracy sporządza plan szkoleń na okres jednego roku, na podstawie listy zawodów i specjalności oraz wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na sfinansowanie kosztów szkolenia. Kontrolą objęto procedurę: I. Postępowanie przy diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, która obejmuje: 3

1. Pozyskanie informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy. Lista zawodów i specjalności na lokalnym rynku pracy sporządzona została na podstawie: strategii rozwoju regionalnego związanego z tworzeniem nowych miejsc pracy, analizy ofert pracy i informacji o wolnych miejscach zatrudnienia zgłaszanych przez pracodawców oraz wyników analiz rynku pracy i badań popytu na pracę, w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, a także wyników efektywności zakończonych szkoleń. 2. Analizę pozyskanych informacji oraz sporządzenie listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, określoną przez ministra właściwego do spraw pracy. Sporządzony wykaz zawodów i specjalności na lokalnym rynku pracy, uwzględniający klasyfikacje zawodów określoną przez Ministra właściwego do spraw pracy zawiera Zał. Nr 3. 3. Pozyskanie informacji o potrzebach szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. Dobór kierunków szkolenia w 2008 roku, uwzględniał przede wszystkim wykaz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia wynikających, z kart kandydatów na szkolenie, ankiet oraz kontaktów z pośrednikami pracy, doradcami oraz liderami Klubu Pracy. W planie szkoleń na 2008 roku znalazły się kierunki, na które było największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Zdaniem specjalisty rozwoju zawodowego, w niewielkiej tylko mierze były to kursy w zawodach deficytowych. Sytuacja ta, spowodowana jest brakiem zainteresowania udziałem w kursie kształcącym w zawodach znajdujących się na liście zawodów deficytowych, jak również specyfiką regionu, gdzie następuje rozwój przede wszystkim gastronomii i hotelarstwa. Mimo, iż rejestrują się wciąż osoby z wykształceniem gastronomicznym, hotelarskim, ogólnokształcącym, to ciągle widoczne jest zapotrzebowanie na kierunki szkoleń kształcące w tych zawodach. Zwłaszcza dla osób bez wykształcenia lub z wykształceniem podstawowym znalezienie pracy w zawodach m.in. kucharza, pomocy kuchennej, sekretarki czy pracownika biurowego bez dodatkowego przeszkolenia jest niemożliwe. Zdaniem pracownika PUP w Zakopanem, grupa odbiorców, których można przeszkolić ww. zawodach deficytowych jest nikła, bowiem osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, nie potrzebują dodatkowego szkolenia i najpóźniej w okresie 3 miesięcy podejmują zatrudnienie. Ponadto, zawody deficytowe są tak charakterystyczne, że niejednokrotnie nie wystarcza samo przeszkolenie, a wręcz ukończenie konkretnej szkoły dającej uprawnienia do pracy. Zróżnicowanie tematyczne uwzględniono w szkoleniach indywidualnych, wspierając osoby zarówno z wykształceniem wyższym jak i średnim oraz podstawowym. 4. Analizę pozyskanych informacji i sporządzenie wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. W wyniku uzyskanych opinii pośredników pracy, doradców, liderów Klubu Pracy, opracowany został Projekt planu szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach środków z Funduszu Pracy w 2008 roku (Zał. Nr 4). Projekt powyższy, został zatwierdzony do realizacji przez Zastępcę Dyrektora PUP w Zakopanem (Zał. Nr 5) 4

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem opracował także plan szkoleń grupowych organizowanych dla osób bezrobotnych w ramach Projektu systemowego Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie tatrzańskim w 2008 roku sfinansowanym ze środków EFS ( Zał. Nr 6). Zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowa Rada Zatrudnienia jest upoważniona do cyt.: składania wniosków i wydawania opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie. Brak informacji dot. zatwierdzenia lub zaopiniowania planu lub kierunków szkoleń. W PUP w Zakopanem opracowane roczne plany szkoleń z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie tatrzańskim na 2008 rok, wywieszane były na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu raz publikowane były na stronie internetowej. Na dokumentację prowadzoną w roku 2008 w sprawach dotyczących organizacji szkoleń składały się następujące teczki rzeczowe; PP- 071/08 Współpraca z organami samorządu terytorialnego; PP- 072/08 Współpraca z innymi instytucjami krajowymi; PP- 4322/08 Umowy na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; PP- 550/08 Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych; PP- 552/08 Rekrutacja i dobór uczestników szkoleń; PP- 553/08 Szkolenia indywidualne i grupowe. Ponadto specjalista ds. rozwoju zawodowego prowadzi rejestry pomocnicze: - Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych zawiera: dane osoby, nazwę szkolenia, koszty szkolenia, czas trwania szkolenia (tj. koszty dojazdów, badań lekarskich, dodatki lub stypendia szkoleniowe), nr ewidencyjny bezrobotnego oraz okres zarejestrowania, datę podjęcia pracy po szkoleniu, - Ponadto prowadzony jest wykaz instytucji szkoleniowych, w którym zawarte są oferty instytucji szkoleniowych uszeregowane w układzie tematycznym. W 2008 r. zostały założone i prowadzone teczki rzeczowe: PP-0130/08 Ewidencja dokumentacji archiwum zakładowego; PP-032/08 Programy, plany i sprawozdania własne urzędu; PP-011/08 Organizacja własna urzędu. Dokumentacja szkoleń organizowanych w 2008 roku przechowywana była w teczce rzeczowej, natomiast każdy kurs traktowano jako odrębną sprawę. Skontrolowano teczkę rzeczową założoną dla kursu grupowego, oznaczoną PP-553-20/08 Profesjonalna obsługa sekretariatu z językiem angielskim, organizowanym w ramach Projektu Systemowego Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie tatrzańskim, realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoleniem objęto 10 osób bezrobotnych. Termin 11-26.11.2008 rok. 5

Szkolenie przeprowadziła firma pn.- Sp. z o.o. Axon Poland z Krakowa. W teczce znajdowały się m.in. dokumenty: - informacja o planowanych zamówieniach publicznych na usługi szkoleniowe w 2008 roku (Zał. Nr 7); - zaproszenie do składania formularzy cenowych na usługi szkoleniowe, które w przeważającej części były przeprowadzane w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.); - Tematyka planowanych szkoleń w 2008 roku, została zamieszczona stronie internetowej urzędu pup.zakopane.ibip.pl. w podmenu SZKOLENIA. Wzór formularza cenowego był dostępny na stronie internetowej urzędu, adres: pup.zakopane.ibip.pl w podmenu Zamówienia Publiczne/ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o nazwach: dla szkoleń indywidualnych FORMULARZ CENOWY- szkolenia indywidualne, FORMULARZ CENOWY- szkolenia grupowe, na zakup usługi szkoleniowej (Zał. Nr 8). Wymagane było dołączenie dokumentów: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem podpisania umowy; oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, uaktualniony na rok 2009 r. ( Zał. Nr 10); zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON; posiadane certyfikaty jakości usług (akredytacje itp.); szczegółowy program szkolenia; Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 11); treści kształcenia z języka angielskiego ; wzór ankiety badającej zadowolenie uczestników szkolenia; wzór dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji np. certyfikatu, zaświadczenie; wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzone odpowiednimi dokumentami; wykaz prac zlecanych podwykonawcom (wg załączonego wzoru); umowa Nr PP-553-20/08 dot. organizacji szkolenia zawarta 7.11.2008 roku (Zał. Nr 12); wykaz materiałów dydaktycznych; sposób sprawdzenia efektów szkolenia; Karty kandydatów na szkolenie, kontroli poddano kilka kart, szczegółowy opis jednej z nich zamieszczono poniżej; informacje o tym, iż osoby skierowane na kurs zostały poinformowane o celach i działaniach projektu, oraz wyraziły one zgodę na przetwarzanie danych osobowych; skierowania na szkolenie; decyzje orzekające o przyznaniu prawa do dodatku szkoleniowego/stypendium (szczegółowy opis poniżej); rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu na szkolenie, wnioski o zwrot kosztów dojazdu; 6

zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie kursu Profesjonalna obsługa sekretariatu z językiem angielskim ; protokół z kontroli zajęć szkoleniowych; rozkład zajęć; protokół egzaminu końcowego z dnia 28 listopada 2005 r. kserokopia dziennika zajęć kursu Profesjonalna obsługa sekretariatu z językiem angielskim ; lista obecności na szkoleniu osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP w Zakopanem; kserokopia faktury wystawionej na kwotę 6 500,00 zł wraz z wykazem poniesionych przez firmę szkoleniową kosztów stanowiącym załącznik do faktury; Analiza kwestionariusza końcowej oceny szkolenia (Zał. Nr 9); Polisy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych uczestników szkolenia; Kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia nr 658/2008 z dnia 26.11.2008 r. 659/2008 z 25.11.2008 r. 660/2008 r. z 25.11.2008 r. 662/2008 r. z 25.11.2008 r. 663/2008 z 25.11.2008 r. 664/2008 r. z 25.11.2008 r. 664/2008 r. z 25.11.2008 r. 665/2008 z 25.11.2008 r. 666/2008 r. z 25.11.2008 r. 667/2008 r. z 25.11.2008 r.; Analiza kwestionariusz końcowej oceny szkolenia. Zgodnie z 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007 roku Nr 47, poz. 315) przy dokonaniu wyboru instytucji szkoleniowej, której miało zostać zlecone przeprowadzenie szkolenia, Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uwzględnił w szczególności: 1) Zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra; 2) Kwalifikacje kadry dydaktycznej; 3) Dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i o pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki; 4) Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia; 5) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług; 6) Sposób sprawdzenia efektów szkolenia; 7) Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 8) Koszty szkolenia; 9) Zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób. Szkolenia grupowe: Do kontroli wybrano: Umowa NR PP-553-20/08 Szkolenie Profesjonalna obsługa sekretariatu z językiem angielskim. Termin realizacji 12-26.11.2008 roku. Z informacji uzyskanych od pracownika ds. szkoleń, w związku z zamiarem organizacji szkolenia w tematyce obsługi sekretariatu z językiem angielskim, wysłano w październiku 2008 roku wezwania do osób bezrobotnych, które zgłosiły chęć udziału ww. kursie (19 osób). Ze względu na większą liczbę osób zainteresowanych udziałem, niż miejsc szkolenia, wszystkie wezwane osoby odbyły rozmowę z doradcą zawodowym, celem ustalenia ich predyspozycji zawodowych do udziału w szkoleniu. Zgodnie z informacją uzyskaną od 7

doradcy zawodowego sporządzono listę osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu (10 osób) oraz listę osób tzw. rezerwowych. 1. Osoba bezrobotna o nr ewidencyjnym 051004/0003 - lat 24, zarejestrowana 17.09.2008 r. po raz drugi, bez prawa do zasiłku, wykształcenie policealne, zawód wyuczony technik organizacji reklamy. Utrata statusu 4.02.2009 r. w związku z zatrudnieniem. W aktach: Wpis w karcie rejestracyjnej o terminie stawiennictwa w urzędzie, i o wydanym skierowaniu na szkolenie. Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 28.10.2008 r. Karta nr 18939 informacji zawodowej bezrobotnego (brak daty założenia karty) z adnotacją z dnia 7.11.2008 r. doradcy zawodowego o wydaniu skierowania. Wezwanie z dnia 10.10.2008 r. celem potwierdzenia gotowości do podjęcia szkolenia. Ankieta początkowa wypełniona przez kandydata w dniu 7.11.2008 r. Skierowanie PP-5152-20-1/08 na szkolenie z dnia 7.11.2008 r. z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie, odbiór osobisty 7.11.2008 r. Decyzja z dnia 17.11.2008 r. o przyznaniu stypendium od dnia 12.11.2008 r. do 26.11.2008 r., odbiór osobisty 24.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Umowa nr 20-2/08 z dnia 7.11.2008 r. zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną (Zał. Nr 13). Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 658/2008 z dnia 26.11.2008 r. Decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej z dnia 10.02.2009 r. z dniem 4.02.2009 roku w związku z zatrudnieniem (zwrotka z dnia 4.03.2009 r.). 2. Nr ewidencyjny 150799/0047 - lat 31, zarejestrowana 26.06.2007 r. po raz - brak danych, bez prawa do zasiłku, wykształcenie średnie ogólnokształcące, bez zawodu. W aktach: Wpis w karcie rejestracyjnej w terminie stawiennictwa w urzędzie i o wydanym skierowaniu na szkolenie. Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 4.11.2008 r. Karta nr 10339 informacji zawodowej bezrobotnego, założona 7.11.2008 roku, z adnotacjami: z dnia 7.11.2008 r. doradcy zawodowego o wydaniu skierowania oraz z dnia 2.06.2009 r. pośrednika pracy o poinformowaniu bezrobotnego o możliwościach samodzielnego poszukiwania pracy w agencjach zatrudnienia. Ankieta początkowa wypełniona przez kandydata w dniu 7.11.2008 r. Skierowanie na szkolenie PP-5152-20-9/08 z dnia 7.11.2008 r. z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie, odbiór osobisty 7.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z dnia 17.11.2008 r. o przyznaniu dodatku szkoleniowego od dnia 12.11.2008 r. do 26.11.2008 r. odbiór osobisty 10.12.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Umowa nr 20-9/08 z dnia 7.11.2008 r. zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną. Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 666/2008 z dnia 25.11.2008 r. 8

Karta beneficjenta ostatecznego projektu dotycząca działania 6.1.3. 3. Nr ewidencyjny 181199/0001- lat 40, zarejestrowana w dniu 1.10.2008 roku, po raz drugi, bez prawa do zasiłku, wykształcenie średnie zawodowe, zawód wyuczony technik technologii odzieży, zawód wykonywany: pomoc domowa, kelner. Utrata statusu 10.12.2008 r. w związku z zatrudnieniem. Wyznaczono termin stawiennictwa na 17.12.2008 r., osoba bezrobotna zgłosiła się 7.11.2008 roku z własnej inicjatywy, celem otrzymania propozycji odbycia szkolenia. Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 7.11.2008 roku. Karta nr 208 informacji zawodowej bezrobotnego założona 7.11.2008 roku z adnotacją z dnia 7.11.2008 r. doradcy zawodowego o wydaniu skierowania oraz adnotacją 4.12.2008 roku o podjęciu zatrudnienia. Ankieta początkowa wypełniona przez kandydata w dniu 7.11.2008 r. Skierowanie PP-5152-20-2/08 na szkolenie z dnia 7.11.2008 r. z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie odbiór osobisty 7.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z dnia 17.11.2008 r. o przyznaniu stypendium od dnia 12.11.2008 r. do 26.11.2008 r., odbiór osobisty 24.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja o utracie dodatku szkoleniowego z dniem 27.11.2008 roku od 27.11.2008 roku, odbiór osobisty 4.12.2008 roku (data, podpis osoby bezrobotnej). Umowa nr 20-3/08 z dnia 7.11.2008 r., zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną. Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 660/2008 z dnia 25.11.2008 r. Decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej z dnia 10.12. 2008 r., od 10.12.2008 r., w związku z zatrudnieniem, odbiór osobisty 10.12.2008 roku (data, podpis osoby bezrobotnej). 4. Osoba bezrobotna o nr ewidencyjny 080808/0003 lat 24, zarejestrowana 8.08.2008 roku po raz pierwszy, bez prawa do zasiłku, wykształcenie średnie, bez zawodu. Utrata statusu 2.12.2008 r. w związku z zatrudnieniem. Wyznaczono termin stawiennictwa na 15.12.2008 r., osoba bezrobotna zgłosiła się z własnej inicjatywy.27.11.2008 r., celem otrzymania propozycji odbycia szkolenia. Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 28.10.2008 r. Karta nr 22072 informacji zawodowej bezrobotnego z adnotacją z dnia 7.11.2008 r. doradcy zawodowego o wydaniu skierowania i wpis 27.11.2008 roku o skierowaniu do pracy. Ankieta początkowa wypełniona przez kandydata w dniu 7.11.2008 r. Skierowanie na szkolenie z dnia 7.11.2008 r. z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie odbiór osobisty 7.11.2008 r. Decyzja z dnia 17.11.2008 r. o przyznaniu stypendium od dnia 12.11.2008 r., odbiór osobisty 29.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja o utracie stypendium z 27.11.2008 roku, w dwóch egzemplarzach, strona nie odebrała decyzji. Urząd nie przesłał decyzji stronie na adres korespondencyjny. Umowa nr 20-1/08 z dnia 7.11.2008 r., zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną. 9

Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 664/2008 z dnia 25.11.2008 r. Decyzja z dnia 3.12. 2008 rok w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej z dniem 2.12.2008 roku ( brak daty potwierdzenia odbioru). 5. Osoba bezrobotna o nr ewidencyjnym 041004/003 - lat 32, zarejestrowana w dniu 1.09.2008 roku, po raz drugi, z prawem do zasiłku od 9.09.2008 roku do 9.03.2009 roku, wykształcenie średnie, brak zawodu wyuczonego, zawód wykonywany: recepcjonista. Utrata statusu 20.03.2009 roku, na pisemny wniosek bezrobotnej z powodu wyjazdu (powyżej 10 dni) w związku z zatrudnieniem. Wpis w karcie rejestracyjnej w terminie stawiennictwa w urzędzie o wydanym skierowaniu na szkolenie z datą 8.12.2008 roku. Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 4.11.2008 roku. Karta nr 18932 informacji zawodowej bezrobotnego założona 7.11.2008 roku z adnotacją z dnia 7.11.2008 r. doradcy zawodowego o wydaniu skierowania na szkolenie. Skierowanie na szkolenie znak PP-5152-20-8/08 z dnia 7.11.2008 r. z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie odbiór osobisty 7.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z dnia 17.11.2008 r. o przyznaniu prawa do dodatku szkoleniowego od 12.11.2008 roku r., odbiór osobisty 24.11.2008 r. ( data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z 27.11.2008 roku o utracie prawa do dodatku szkoleniowego od 27.11.2008 r., odbiór osobisty 11.12.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Umowa nr 20-8/08 z dnia 7.11.2008 r., zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną. Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 665/2008 z dnia 25.11.2008 r. Decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej z dnia 20.03.2009 r., od 20.03.2009 roku, w związku z zatrudnieniem, odbiór osobisty z 20.03.2009 roku (data, podpis osoby bezrobotnej). 6. Osoba bezrobotna o nr ewidencyjny 260302/0005 - lat 35, zarejestrowana w dniu 29.09.2008 roku po raz brak danych, bez prawa do zasiłku, wykształcenie średnie zawodowe technik hotelarz, brak zawodu wykonywanego. Wyznaczony termin stawiennictwa na 10.12.2008 r. Osoba bezrobotna zgłosiła się osobiście 8.12.2008 r. z własnej inicjatywy. Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 3.11.2008 roku. Karta nr 7592 informacji zawodowej bezrobotnego założona 7.11.2008 roku z adnotacją z dnia 7.11.2008 r. doradcy zawodowego o wydaniu skierowania na szkolenie. Skierowanie na szkolenie znak PP-5152-20-5/08 z dnia 7.11.2008 r. z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie, odbiór osobisty 7.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z dnia 17.11.2008 r. o przyznaniu prawa do dodatku szkoleniowego od 12.11.2008 roku, odbiór osobisty 24.11.2008 r. ( data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z 27.11.2008 roku o utracie prawa do dodatku szkoleniowego od 27.11.2008 roku, odbiór osobisty z 8.12.2008r, (data, podpis osoby bezrobotnej). 10

Umowa nr 20-5/08 z dnia 7.11.2008 r. zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną. Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 662/2008 z dnia 25.11.2008 r. 7. Osoba bezrobotna o nr ewidencyjnym 190406/004 - lat 25, zarejestrowana w dniu 5.09.2008 roku, po raz brak danych, z prawem do zasiłku decyzja WUP Kraków w związku z wykonywaniem pracy za granicą sprawa w toku - wyjaśnienie pracownika zawiera Zał. Nr 14. Wykształcenie średnie, technik technologii żywności. Utrata statusu 20.03.2009 roku na pisemny wniosek bezrobotnej z powodu wyjazdu powyżej 10 dni w związku z zatrudnieniem. Wpis w karcie rejestracyjnej: wyznaczono termin na 9.12.2008 roku, brak daty stawiennictwa w urzędzie, adnotacja pracownika z dnia 7.11.2008 roku. Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 28.10.2008 roku. Karta nr 20368 informacji zawodowej bezrobotnego założona 7.11.2008 roku z adnotacja z dnia 7.11.2008 r. doradcy zawodowego o wydaniu skierowania na szkolenie. Skierowanie na szkolenie znak PP-5152-20-10/08 z dnia 7.11.2008 r. z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie odbiór osobisty 7.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z dnia 17.11.2008 r. o przyznaniu prawa do stypendium od 12.11.2008 roku r., odbiór osobisty 24.11.2008 r. Decyzja z 27.11.2008 roku o utracie prawa do stypendium z dniem 27.11.2008 roku, odbiór osobisty 8.12.2008 roku (data, podpis osoby bezrobotnej). Umowa nr 20-10/08 z dnia 7.11.2008 r. zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną. Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 667/2008 z dnia 25.11.2008 r. Decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej z dnia 8.12.2008 roku, o utracie od dnia 2.12.2008 roku, w związku zatrudnieniem, odbiór osobisty z 8.12. 2008 roku. 8. Osoba bezrobotna o nr ewidencyjnym 270899/0017 - lat 30, zarejestrowana 1.10.2008 roku, po raz- brak danych, z prawem do zasiłku od 9.10.2008 roku do 9.04.2009 roku, wykształcenie średnie ogólnokształcące. Wpis w karcie rejestracyjnej: skierowanie na szkolenie zgodnie z terminem stawiennictwa 22.12.2008 roku. Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 3.11.2008 roku. Karta nr 10913 informacji zawodowej bezrobotnego założona: brak daty, z adnotacja z dnia 7.11.2008 r. doradcy zawodowego o wydaniu skierowania na szkolenie. Skierowanie na szkolenie znak PP-5152-20-4/08 z dnia 7.11.2008 r. z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie (odbiór osobisty 7.11.2008 r.). Decyzja z dnia 17.11.2008 r., o przyznaniu prawa do dodatku szkoleniowego do stypendium od 12.11.2008 roku r., odbiór osobisty 24.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z 27.11.2008 roku o utracie prawa do dodatku szkoleniowego z dniem 27.11.2008 roku, odbiór osobisty 4.12.2008 roku (data, podpis osoby bezrobotnej). 11

Umowa nr 20-4/08 z dnia 7.11.2008 r. zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną. Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 661/2008 z dnia 25.11.2008 r. 9. Osoba bezrobotna o nr ewidencyjnym 100602/0002 - lat 29, zarejestrowana w dniu 3.07.2007 roku, po raz czwarty, z prawem do zasiłku od 11.07.2007 roku do 11.01.2008 roku, wykształcenie wyższe licencjackie, teologiczno-adwentystyczne. Wyznaczono termin stawiennictwa osoby bezrobotnej na 6.03.2008 r., brak daty stawiennictwa, adnotacja pośrednika pracy w karcie rejestracyjnej z dnia 7.11.2008 r. dot. propozycji odbycia szkolenia. Wezwanie z dnia 14.10.2008 roku na termin stawiennictwa w dniu 14.10.2008 roku Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 4.11.2008 r. Karta nr 16214 informacji zawodowej bezrobotnego założona 7.11.2008 roku, z adnotacją z dnia 7.11.2008 r., doradcy zawodowego o wydaniu skierowania na szkolenie. Skierowanie na szkolenie znak PP-5152-20-2/08 z dnia 7.11.2008 r. z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie, odbiór osobisty 7.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z dnia 17.11.2008 r., o przyznaniu prawa do dodatku szkoleniowego od 12.11.2008 r., odbiór osobisty 8.12.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z dnia 27.11.2008 roku o utracie prawa do dodatku szkoleniowego dniem 27.11.2008 roku, odbiór osobisty 8.12.2008 roku (data, podpis osoby bezrobotnej). Umowa nr 20-2/08 z dnia 7.11.2008 r. zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną. Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 659/2008 z dnia 25.11.2008 r. 10. osoba bezrobotna o nr ewidencyjnym 220799/0030 - lat 30, zarejestrowana 6.10.2008 roku, po raz (brak danych), z prawem do zasiłku od 5.01.2009 roku do 5.04.2009 roku (decyzja o odmowie przyznania prawa do zasiłku od 6.10.2008 r. z dnia 6.10.2009 r. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w okresie 6 m-cy wstecz), wykształcenie średnie zawodowe, zawód wyuczony krawiec. Wyznaczono termin stawiennictwa na 26.01.2009 r., osoba bezrobotna zgłosiła się 15.12.2008 r. celem otrzymania propozycji odbycia szkolenia, na wskutek pisemnego wezwania osoby bezrobotnej z dnia 8.12.2008 r. Wezwanie z dnia 8.12.2008 roku, termin stawiennictwa wyznaczony na 15.12.2008 r. Opinia doradcy zawodowego o posiadanych predyspozycjach dot. udziału w szkoleniu z dnia 28.10.2008 r. Karta nr 11874 informacji zawodowej bezrobotnego założona 7.11.2008 roku z adnotacją z dnia 7.11.2008 r. doradcy zawodowego o wydaniu skierowania na szkolenie. Skierowanie na szkolenie znak PP-5152-20-6/08 z dnia 7.11.2008 r., z informacją o prawach i obowiązkach kandydata skierowanego na szkolenie, odbiór osobisty 7.11.2008 r. (data, podpis osoby bezrobotnej). Decyzja z dnia 17.11.2008 r. o przyznaniu prawa do dodatku szkoleniowego od 12.11.2008 roku, odbiór osobisty 24.11.2008 r. 12

Decyzja z 27.11.2008 r., o utracie prawa do dodatku szkoleniowego z dniem 27.11.2008 r., odbiór osobisty 8.12.2008 roku (data, podpis osoby bezrobotnej). Umowa nr 20-6/08 z dnia 7.11.2008 r. zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego a bezrobotną. Kserokopie listy obecności. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 663/2008 z dnia 25.11.2008 r. Przebieg realizacji procedury prawidłowy. Zastrzeżenia budzą błędy, z zakresu postępowania administracyjnego, naruszenie art. 109 oraz art. 46 1 k.p.a. Efektywność organizacji szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób w 2008r. W szkoleniach grupowych i indywidualnych w 2008 roku brało udział 118 osób bezrobotnych. Wszystkie osoby zakończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym. W szkoleniach grupowych w 2008 roku, brały udział 92 osoby bezrobotne, w tym 79 w ramach projektu systemowego Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie tatrzańskim, realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zostały zorganizowane szkolenia w zakresie: stylizacji paznokci, profesjonalnej obsługi sekretariatu z językiem angielskim (2 edycje), profesjonalnej obsługi recepcji z językiem angielskim oraz szkolenie z zakresu podstaw księgowości z elementami obsługi komputera (Zał. Nr 15) obejmujące 79 osób bezrobotnych. Celem szkoleń była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinasowana ze środków unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z 92 uczestników szkoleń grupowych pracę podjęło 20 osób, (w tym 13 osób ze szkoleń w ramach projektu 6.1.3. PO KL), natomiast działalność gospodarczą podjęły 3 osoby- efektywność 25 %. W szkoleniach indywidualnych w 2008 roku, brało udział 26 osób bezrobotnych, z czego pracę podjęło 19 osób, a działalność gospodarczą rozpoczęło 7 osób, w tym 1 osoba bezrobotna legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności. Efektywność zatrudnieniowa szkoleń indywidualnych 100 %. W PUP w Zakopanem w 2008 r. nie udzielono pożyczki na cele szkoleniowe zgodnie z art. 42. ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na realizację szkoleń grupowych i indywidualnych przyznano 188.714,90 zł, a wykorzystano 184.724,90 zł, (w tym 105.086,50 środki z Funduszu Pracy (wykorzystano 101. 604,10 zł) oraz 83.628,40 zł środków na realizacje projektów w ramach 6.1.3 PO KL wykorzystano 83.125,80 zł) Zał. Nr 16. III. Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi Funduszu Pracy przeznaczonymi na realizację zadań w zakresie przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zarządzeniem Nr 2/1/2007 Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem z 1.02.2007r., został wprowadzony w życie Regulamin rozpatrywania i przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych oraz form zabezpieczenia otrzymanych środków ( Zał. Nr 17), zmieniony Zarządzeniem Nr 21/1/2008 z dnia 1.08.2008 roku Zastępcy Dyrektora (Zał. Nr 18). Regulamin precyzuje warunki przyznawania środków tryb jak i prawidłowe zabezpieczenie wykorzystania tych środków. Ponadto w PUP w Zakopanem Zarządzeniem 13

Nr 22/2007 Zastępcy Dyrektora PUP w Zakopanem z 7.12.2007 r. (Zał. Nr 19) powołano Komisję Oceny Wniosków. Zespołowi kontrolującemu przedłożono Kartę Oceny wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotnemu (Zał. Nr 20). Karta przyjmuje punktową ocenę wniosku (max ilość pkt 100) uwzględniającą kategorię oceny: biznes planu, potencjału wnioskodawcy i efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia. Wnioski składane przez osoby bezrobotne w 2008 roku ogółem 146, w tym 23 wycofane przez osoby bezrobotne, a 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Na 100% złożonych wniosków wszystkie finansowane były z FP, plan na 2008 r. zakładał wydatkowanie 1.753. 800,80 zł, wykonanie 1. 678.613,20 zł (Zał. Nr 21). Kontrolowana dokumentacja nie zawierała wniosków bezrobotnych na działalność podejmowaną na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (art. 46 ust. 1 pkt 2) oraz udzielanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2, lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na podjęcie pozarolniczej działalności na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Złożone wnioski weryfikowane są przez Komisję Oceny Wniosków (zgodnie z zakresami powierzonych im obowiązków), którzy sprawdzają zgodność wszystkich informacji oraz danych zawartych we wnioskach z przepisami ustawy i obowiązujących rozporządzeń. Z wyjaśnień uzyskanych od kierownika Działu Aktywizacji Zawodowej weryfikację wniosków dokonano w oparciu o warunki wynikające z przepisów prawa tj.: Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późń. zm.) z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących interpretacji i prawidłowego stosowania przepisów; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 listopada 2005 roku, w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2002 z późn. zm.); Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku, w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis, (Dz. U. z 2004 r., 173, poz. 1807 z późń.zm.); Warunki przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej: a) złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku; b) wniosek na podjęcie nowej działalności, a nie przejęciu lub rozszerzeniu już istniejącej; c) w szczególności na zakup środków trwałych, przygotowanie i wyposażenie lokalu oraz zakup pierwszej partii materiałów i surowców (do wysokości 50% przyznawanych środków); d) na podjęcie działalności gospodarczej i wykorzystanie środków w zakresie zgodnym z art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis; 14

e) osobie bezrobotnej, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; f) osobie bezrobotnej, która nie otrzymała w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki w FP lub innych funduszy publicznych środków na podjecie działalności gospodarczej; g) osobie bezrobotnej, która nie otrzymała wcześniej z FP bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej; h) osobie bezrobotnej, która nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; i) osobie bezrobotnej, która nie była w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997- Kodeks Karny; j) z uwzględnieniem analizy: przewidywanych efektów ekonomicznych przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki, popytu i podaży lokalnego rynku pracy na planowaną działalność, możliwości powodzenia zaplanowanej działalności, kalkulacji wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków uprawnień i kwalifikacji; k) z uwzględnieniem zasady celowości, oszczędności, racjonalności i gospodarności w zakresie wydatkowania środków publicznych; Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosku, mają osoby zarejestrowane powyżej 3 miesięcy ( 8 Regulaminu). Zgodnie z uzyskaną informacją, weryfikacja prawidłowości realizacji umów, przeprowadzana jest, przy każdej zawartej umowie, na podstawie dokumentów dostarczonych przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową (m.in. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, zgłoszenia do ZUS i Urzędu Skarbowego, faktur, rachunków, umów cywilno-prawnych). Kontrole w zakresie przestrzegania przez wnioskodawcę obowiązków wynikających z zawartej z urzędem umowy są przeprowadzane w miejscu prowadzenia działalności, wyrywkowo w odniesieniu do losowo wybranych umów lub w przypadku uzyskania informacji o pojawiających się problemach. Zakres kontroli obejmuje ustalenie stanu faktycznego dotyczącego zobowiązań wnioskodawcy wynikających z umowy, pozwalającego na stwierdzenie prawidłowej realizacji umowy lub ewentualnych rozbieżności. Z każdej kontroli sporządzany jest protokół. Kontroli poddano wybrane losowo następujące akta: 1. Dokumentacja o znaku sprawy PUP-PP-631-82/08 Rzeźbiarstwo w drewnie. Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożył bezrobotny numer ewidencyjny 30040710012, lat 50, zarejestrowany 30.04.2007 roku po raz drugi, wykształcenie średnie, zawód wyuczony i wykonywany: stolarz, (w aktach dokumenty potwierdzające udział w wielu konkursach i wystawach twórców ludowych). Prawo do zasiłku od 8.05.2007 roku do 8.11.2007 roku, staż pracy w zawodzie - stolarz około 30 lat. Utrata statusu z dniem 16.12.2008 roku, w związku z podjęciem działalności gospodarczej, decyzja z dnia 16.01.2009 roku. Akta obejmują m.in. następujące dokumenty: 15

- wniosek o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 28.11.2008 roku złożony w tym samym dniu, na kwotę 15.680,00 zł wraz z załącznikami tj. (Zał. Nr 22). Na wniosku brak wskazania podstawy prawnej tj. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001, z późń. zm) - z podaniem stosownego artykułu - oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 listopada 2005 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002, zm. Dz. U. z 2006 roku Nr 251, poz.1853). We wniosku wskazana nazwa działalności rzeźbiarstwo w drewnie, planowane rozpoczęcie działalności - styczeń 2009 roku. Dodatkowo przedłożono m.in.: harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, rachunek zysków i start, opłacalność i efektywność przedsięwzięcia, prognoza przychodów ze sprzedaży, kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia i źródła jej finansowania, dokument potwierdzający ubezpieczenie budynku, w którym prowadzona ma być działalność gospodarcza, potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach dot. prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (twórczej) organizowanych w dniu 28.09.2008 roku. Załącznikami do wniosku były m.in.: 1. Umowa użyczenia najmu lokalu, w którym będzie wykonywana rejestrowana działalność. 2. Akt własności lokalu ww. nr Rep. A numer 7344/2001 z dnia 28.12.2001 roku, w ramach tego dokumentu: umowa zniesienia współwłasności oraz umowa darowizny lokalu dokonana przez matkę wnioskującego na rzecz wnioskującego. 3. Pisemna zgoda współmałżonka wnioskodawcy na rozpoczęcie działalności. 4. Zaświadczenie o zarobkach 2 poręczycieli (poręczenia z 5.12.2008 roku). W aktach karta oceny wniosku,(zał. Nr 23) dokonana przez Komisję (wniosek był przekazany do uzupełnienia)- brak daty dokonanej oceny wniosku, dodatkowo akta zawierają 3 karty oceny wniosku każdego z członków Komisji oraz Protokół z posiedzenia Komisji z.10.12.2008 roku przyznający wnioskującemu 14.800,00 zł. (Zał. Nr 24). Ponadto protokół z kontroli wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie środków na podjęcie działalności z dnia 2.12.2008 roku ustalający, iż lokal spełnia warunki do prowadzenia działalności przez wnioskującego. W aktach także dokumentacja fotograficzna z kontroli lokalu przeprowadzonej 2.12.2008 roku. Ponadto pismo znak PUP-PP-631-82-4/08 Z dnia 10.12.2008 roku (odbiór osobisty bezrobotnego, podpis -brak daty, informujący o przyznaniu środków jak wyżej). Ponadto w aktach zaświadczenie o pomocy de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 roku) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia o przyznaniu kwoty 14.800, 00 16

zł., stanowiącej równowartość 3.655 euro, odbiór osobisty bezrobotnego, brak daty potwierdzenia odbioru. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej nr 55/08 z 16.12.2008 roku na kwotę 14.800 zł o pomiędzy Starostą Powiatu Tatrzańskiego reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora PUP a wnioskującym (Zał. Nr 25). W 1 umowy zapisano, iż na wniosek bezrobotnego urząd przyznaje ze środków Funduszu Pracy kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie: rzeźbiarstwo w drewnie. W 4 umowy wskazano, iż świadczeniobiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności gospodarczą w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. (Zał. Nr 20) Zobowiązano wnioskującego do przedłożenia dokumentów w ciągu 30 dni od dnia podjęcia działalności: - wypis z rejestru działalności gospodarczej (Zał. Nr 26), - zaświadczenie REGON (Zał. Nr 27), - NIP, - dokumenty ubezpieczenia społecznego. W ramach rozliczenia się z zawartej umowy w aktach: Potwierdzona kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 30.12.2008 r., data potwierdzenia z dnia 16.01.2009 roku. Potwierdzona kopia ZUS ZFA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej (data powstania obowiązku ubezpieczeń od 01.01.2009 r.). Potwierdzone przez pracownika PUP zaświadczenie wystawione przez Wójta Gminy Biały Dunajec z 29.12.2008 roku o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do art. 7b z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 Nr 110, poz. 1178 z późn. zm.) określenie przedmiotu działalności: rzeźbiarstwo w drewnie. Komplet dokumentów dot. rozliczenia się środków na działalność gospodarczą, data wpływu do urzędu 16.01.2009 roku. Kontrolę realizacji umów przeprowadza się incydentalnie. Zespołowi kontrolnemu udostępniono dokumenty kontroli przeprowadzonej w ramach zawartej umowy nr 41/08 w dniu 1.12.2008 roku. Przedmiotem umowy była kwota 14.700,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej typu. Wykonywanie instalacji CO i wodno-kanalizacyjnych. Kontrola nie wykazała uchybień w zakresie realizacji. Kopia protokołu (Zał. Nr 28). 2. Dokumentacja o znaku sprawy PUP-PP-631-113/08 Wulkanizacja, blacharstwo samochodowe Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożył bezrobotny numer ewidencyjny 191108/0001, lat 33, zarejestrowany 9.11.2008 roku, po raz pierwszy, wykształcenie zawodowe, zawód wyuczony samochodowy i wykonywany: blacharz, bez prawa do zasiłku, staż pracy 15 lat w zawodzie blacharz Utrata statusu z dniem 22.12.2008 roku w związku z podjęciem działalności, decyzja z dnia 16.01.2009 roku. Akta obejmują m.in. następujące dokumenty: 17