GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Warszawa, 16 marca 2017 1

Zastrzeżenie Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z prezentacją. Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dane zaprezentowane za rok 2016 r. dotyczą Grupy Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Porównywalność danych z wynikami za rok 2015 została zaburzona przez fakt prospektywnego ujęcia wyników: BNP Paribas Bank Polska w wyniku Grupy tj. od 30 kwietnia 2015 r. oraz Sygma Bank Polska i BNPP Group Service Center (d. LaSer Services Polska) od 1 grudnia 2015 r. 2

AGENDA I II III IV V OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE PODSUMOWANIE 2016 ROKU WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH ZAŁĄCZNIKI 3

I OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE 4

Rynki finansowe Stopa referencyjna NBP Kursy walut 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 4,0% 3,8% 3,3% 3,0% 2,8% 2,5% 2,0% 1,5% 1,5% 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 1,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 2013 2014 2015 2016 2,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 2013 2014 2015 2016 Rentowność obligacji Stopy procentowe i kursy walutowe 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Rentowność 2 lata Rentowność 5 lat Rentowność 10 lat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 Pomimo przyspieszającej inflacji CPI, członkowie Rady Polityki Pieniężnej opowiadają się za stabilizacją stóp procentowych w Polsce przez dłuższy okres. W IV kwartale 2016 r. złoty osłabił się wobec głównych walut. W nadchodzących miesiącach można oczekiwać podwyższonej zmienności kursu złotego, z uwagi na czynniki globalne (wzrost rynkowych stóp procentowych) oraz krajowe (rosnąca inflacja czy też umiarkowany wzrost gospodarczy). Wzrost rentowności krajowych obligacji w ostatnich miesiącach odzwierciedlał głównie wzrost rynkowych stóp procentowych na rynkach bazowych. Źródło: NBP, Macrobond 5

Sytuacja makroekonomiczna Nastroje gospodarcze Produkcja przemysłowa (rdr) PMI Polska (prawa oś) 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 Wzrost PKB 7,0% Spożycie indywidualne Spożycie publiczne Akumulacja 4,6% 5,0% 3,1% 3,3% 3,4% 3,9% 3,4% 3,7% 3,3% 3,0% 3,1% 2,5% 2,7%* 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 Źródło: PKB, bezrobocie GUS, inflacja NBP; * prognoza GUS 58 56 54 52 50 48 46 44 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Inflacja i bezrobocie inflacja (rdr) bezrobocie (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 Gospodarka w 2016 roku Na podstawie wstępnego szacunku GUS, średnioroczny wzrost PKB w Polsce zwolnił do 2,8% r/r w 2016 z poziomu 3,9% r/r w 2015 roku. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce była konsumpcja prywatna, wspierana przez dobrą sytuację na rynku pracy oraz wyższe świadczenia socjalne w ramach programu Rodzina 500+. Negatywną kontrybucję do wzrostu PKB wniosły natomiast inwestycje, których słabość w 2016 roku wynikała głównie z mniejszego niż w latach ubiegłych napływu funduszy strukturalnych UE. Deflacja CPI w Polsce wygasła w listopadzie 2016 r. a inflacja przyspieszyła do średnio 0,2% r/r w IV kwartale z poziomu -0,9% r/r w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. W styczniu 2017 r. inflacja CPI wzrosła do 1,8% r/r i spodziewane są dalsze silne wzrosty cen konsumenckich. W 2016 roku stopa bezrobocia zmniejszyła się do średnio 9,0% z 10,5% w 2015 roku. W 2017 r. spodziewane są dalsze spadki. 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 6

II PODSUMOWANIE 2016 ROKU 7

Podsumowanie 2016 roku 1 zadawalające wyniki mimo trudnych warunków makroekonomicznych i procesów integracji Wyniki finansowe Zysk netto 77 mln zł +478% r/r (+64 mln zł) Wynik z działalności bankowej 2 640 mln zł +29% r/r (+591 mln zł), w tym: wynik odsetkowy: 1 826 mln zł, +28% r/r wynik prowizyjny: 493 mln zł, +17% r/r wynik na działalności handlowej: 255 mln zł, +39% r/r Wolumeny Kredyty (brutto) Depozyty klientów* 58 mld zł, +5% r/r sektor rolno-spożywczy 15,5 mld zł, +2,1% r/r (pozycja lidera w sektorze Agro) 53 mld zł, +20% r/r Koszty 1 881 mln zł +10% r/r (+163 mln zł) koszty integracji 181 mln zł vs 206 mln zł w 2015 roku Wskaźnik C/I 71,2% -12,6 p.p. r/r 64,6% z wyłączeniem kosztów integracji (-9,6 p.p. r/r) 1 Porównywalność danych została zaburzona przez fakt prospektywnego ujęcia wyników: BNP Paribas Bank Polska w wynikach Grupy od 30 kwietnia 2015 r. oraz Sygma Bank Polska od 1 grudnia 2015 r. Wskaźniki kapitałowe Łączny współczynnik kapitałowy 14,40% Tier 1 11,06% Wskaźnik kredyty netto/depozyty 103,7% * Depozyty klientów zdefiniowane jako zobowiązania wobec klientów pomniejszone o kredyty i pożyczki otrzymane od pozostałych podmiotów finansowych 8

Strategia Banku 2016-2018 oparta na 4 filarach Najbardziej skoncentrowany na Kliencie bank w Polsce Bank uniwersalny i zintegrowany Najlepszy partner do ekspansji zagranicznej Bank w pełni mobilny dla Klienta 9

W 2016 roku koncentrowaliśmy się na integracji Przeprowadziliśmy fuzję operacyjną ujednoliciliśmy systemy bankowe i staliśmy się jednym bankiem dla naszych klientów Połączyliśmy się prawnie z Sygma Bankiem Polska Pozwoliło to na unifikację oraz standaryzację procesów obsługi, a także dalszą optymalizację zatrudnienia i realizację zakładanych synergii kosztowych 10

W 2017 roku będziemy się dalej rozwijać Realizując ambitne cele strategiczne skupiamy się na kontynuowaniu rozwoju Banku i umocnieniu naszej pozycji rynkowej. Będziemy konsekwentnie transformować Bank koncentrując się na filarach strategicznych. Bank uniwersalny i zintegrowany Bank skoncentrowany na kliencie i w pełni mobilny Część Grupy BNP Paribas fuzja operacyjna z Sygma Bankiem Polska poprawa digitalizacji produktów i zwiększenie mobilności usług model zarządzania siecią uwzględniający tradycyjne formy kontaktów wsparcie klientów w ekspansji zagranicznej 11

6 Bank w Polsce pod względem wielkości aktywów Udział w rynku na 31.12.2016 r. Kredyty 5,00% (vs 4,89% na 31.12.2015) Depozyty 4,62% (vs 4,23% na 31.12.2015) Udział w rynku segmentu Agro na 31.12.2016 r. Kredyty 32,63% (vs 32,09% na 31.12.2015) Depozyty 11,81% (vs 12,03% na 31.12.2015) 31.12.2016 r. Zatrudnienie Grupa Klienci ogółem Klienci Agro Oddziały Aktywa Kapitał własny 8 238 etatów 2,6 mln 70,3 tys. 488 oraz 132 Punkty Obsługi Klienta* 72,30 mld zł 6,15 mld zł * należące wcześniej do Sygma Bank Polska 12

III WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 13

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2016 1 2015 mln zł 2016 mln zł Zmiana r/r % Zmiana r/r znormalizowana 2 Wynik z działalności bankowej 2 049,3 2 640,2 +29% +28% Koszty razem (1 717,7) (1 881,0) +10% +11% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (301,9) (398,9) +32% +32% Podatek od instytucji finansowych - (185,9) x x Zysk brutto 29,7 174,5 +488% +51% Zysk netto 13,3 76,9 +478% +24% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 0,2% 1,2% +1,0 p.p. - Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 2 3,4% 3,6% - +0,2 p.p. Koszty / Przychody (C/I) 83,8% 71,2% (12,6 p.p.) - Koszty / Przychody (C/I) 2 74,2% 64,6% - (9,6 p.p.) Łączny współczynnik kapitałowy 13,5% 14,4% +0,9 p.p. - Współczynnik kapitału Tier 1 11,8% 11,1% (0,7 p.p.) - 2 - z wyłączeniem kosztów integracji: 2016 r. 181,4 mln zł, z czego: 162,5 mln zł koszty administracyjne (ujęte w pozycji: koszty razem) 18,9 mln zł pozostałe koszty operacyjne (ujęte w pozycji: wynik z działalności bankowej) 2015 r. 206,4 mln zł, z czego: 173,7 mln zł koszty administracyjne 32,7 mln zł pozostałe koszty operacyjne Wynik roku 2016: obciążony jest nowym podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 185,9 mln zł zawiera zysk z tytułu rozliczenia transakcji Visa w wysokości 41,8 mln zł 31.12.2015 mln zł 31.12.2016 mln zł Zmiana r/r Aktywa 65 372 72 305 +11% Kapitał własny 6 268 6 147 (2%) Kredyty (netto) 52 270 55 076 +5% Depozyty 44 286 53 131 +20% Kredyty (netto) /depozyty 118,0% 103,7% (14,4 p.p.) 1 Porównywalność danych została zaburzona przez fakt prospektywnego ujęcia wyników: BNP Paribas Bank Polska w wynikach Grupy od 30 kwietnia 2015 r. oraz Sygma Bank Polska od 1 grudnia 2015 r. 14

Wynik z działalności bankowej Struktura wyniku z działalności bankowej wg rodzajów (mln zł) Struktura wyniku z działalności bankowej wg segmentów biznesowych 31.12.2016 2 049,3 20,5 183,5 422,7 +28,8% 2 640,2 65,7 255,2 493,2 Pozostałe* Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Bankowość CIB 3% Bankowość MSP 14% Pozostała działalność 11% Bankowość Korporacyjna 17% 1 422,6 1 826,2 * Wynik na działalności inwestycyjnej, przychody z tytułu dywidend, pozostałe przychody i koszty operacyjne, rachunkowość zabezpieczeń Bankowość Detaliczna i Biznesowa 55% 2015 2016 Wzrost wyniku z działalności bankowej r/r uzyskany głównie dzięki zwiększeniu skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska prospektywnie od 30 kwietnia 2015 r. oraz włączeniu w struktury Grupy Sygma Banku Polska od 1 grudnia 2015 r. 15

Wynik z tytułu odsetek (mln zł) 2,6% 2,7% 2,5% Marża odsetkowa netto 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% 2,7% 2,7% 2,6% +28,4% 1 826,2-0,9% 1 422,6 405,7 426,3 435,4 460,5 467,2 463,0 337,0 253,7 2015 2016 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 Wzrost wyniku z tytułu odsetek r/r uzyskany głównie dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego (30.04.2015) oraz zwiększeniu udziału wysokomarżowych kredytów konsumpcyjnych w sumie aktywów w rezultacie włączenia do Grupy, od grudnia 2015 r., działalności Sygma Banku Polska. Wynik z tytułu odsetek w IV kwartale 2016 roku niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem w rezultacie zmiany metodologii rozpoznania kosztów instrumentów wbudowanych dotyczących produktów inwestycyjno-depozytowych prezentowanych dotychczas w ramach wyniku z działalności handlowej. Bez uwzględnienia powyższej zmiany wynik odsetkowy IV kwartału byłby wyższy w ujęciu kwartalnym przy zachowaniu poziomu marży odsetkowej. 16

Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) +16,7 Kredyty, pożyczki, gwarancje Karty Pozostałe prowizje i opłaty Rachunki i operacje rozliczeniowe Ubezpieczenia -10,0% 422,7 51,1 26,4 24,4 159,2 493,2 25,9 44,7 24,1 180,9 71,9 5,1 3,8 5,7 110,7 13,6 7,2 5,4 39,3 119,0 12,2 6,5 6,3 45,3 121,1 11,6 8,9 7,1 45,2 123,0 5,2 11,0 4,9 47,4 121,9 5,6 3,9 9,4 46,6 130,7* 13,4 14,9 6,2 46,0 117,6** 1,7 14,9 3,5 40,9 29,4 161,6 217,7 27,9 45,2 48,7 48,3 54,5 56,4 50,1 56,7 2015 2016 1 kw. 15 2 kw. 15 Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r uzyskany dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego oraz uwzględnienia w wynikach Grupy, od grudnia 2015 r., działalności Sygma Banku Polska. Spadek wyniku prowizyjnego w IV kw. 2016 r. w rezultacie niższego wyniku z prowizji od klientów indywidualnych m.in. z kart płatniczych oraz wyższych kosztów pośrednictwa finansowego oraz niższych prowizji brokerskich. * Wzrost wyniku III kw. wynika z narastającej reklasyfikacji prowizji ubezpieczeniowych polegającej na przesunięciu kwoty 7 mln zł z pozostałych przych. oper. do przych. z tyt. prowizji. ** W IV kw. dokonano przeniesienia przychodów i kosztów dotyczących faktoringu z pozostałych prowizji do prowizji kredytowych. W celu zachowania porównywalności zmiany tej dokonano we wszystkich kwartałach. 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 17

Wynik z działalności handlowej i inwestycyjnej (mln zł) Wynik z działalności handlowej 14,4% +39,1% 255,2 183,5 47,8 53,2 62,4 52,0 57,8 67,8 77,5 20,1 2015 2016 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 Wynik z działalności inwestycyjnej 47,8-3,3% 46,2 42,0 23,0 12,2 0,1 12,4 0,5 0,0 3,8 2015 2016 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 Konsekwentny wzrost kwartalnego wyniku z działalności handlowej w 2016 roku, w tym wyniku z operacji wymiany. Odmienne źródła wyniku z działalności inwestycyjnej w 2016 i 2015 roku. Na wynik zrealizowany w 2016 roku największy wpływ miało wynagrodzenie wynikające z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. (41,8 mln zł). Na wynik 2015 roku składają się zrealizowane zyski ze sprzedaży portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży. 18

Koszty działania i amortyzacja (mln zł) Koszty pracownicze Pozostałe koszty administracyjne +9,5% (1 717,7) (128,4) (173,7) (148,5) (601,1) (1 881,0) (162,5) (181,5) (699,5) Amortyzacja Koszty integracji Opłaty regulacyjne FWK, SK Bank (590,7) (128,4) (431,1) (408,8) (34,3) (30,8) (43,6) (73,1) (41,7) (287,1) (35,8) (35,6) (170,8) (198,5) (27,3) (137,3) (453,3) (13,5) (42,7) (181,2) (499,2) (71,2) (42,4) (168,3) +1,3% (461,2) (40,3) (41,4) (172,0) (467,2) (37,5) (55,0) (178,0) (666,1) (837,5) (94,5) (129,7) (162,6) (187,8) (186,0) (215,9) (217,3) (207,6) (196,7) 2015 2016-1 kw. 15-2 kw. 15-3 kw. 15 4 kw. 15-1 kw. 16 2 kw. 16-3 kw. 16-4 kw. 16 Na wzrost kosztów r/r wpłynęły przede wszystkim procesy połączeniowe. Koszty 2015 r. nie uwzględniają kosztów exbnpp Polska i spółek zależnych tego banku w okresie styczeń-kwiecień oraz kosztów Sygma Bank Polska i LaSer Services (obecnie BNPP Group Service Centre SA), poniesionych do 1 grudnia 2015 r. Wzrost kosztów kw/kw związany był przede wszystkim z jednorazowym wzrostem kosztów amortyzacji wynikającym z finalizacji procesu ujednolicania systemów informatycznych oraz dodatkowymi kosztami BFG związanymi z procesem upadłości BS w Nadarzynie (6,5 mln zł). Efekty synergii widoczne w spadku kwartalnych kosztów pracowniczych w rezultacie obserwowanego na przestrzeni roku spadku zatrudnienia w Grupie (o 417 etatów, tj. o ok.5%) do poziomu 8 238 etatów na koniec 2016 roku. 19

Odpisy netto z tytułu utraty wartości (wg głównych portfeli) (71) (301,9) (56,6) (101,7) (143,6) 2015 +32,1% (74) (398,9) (39,8) (100,0) (259,1) 2016 (74) (54,8) (3,8) (12,7) (38,3) 1 kw. 15 (80) (79,1) (41,0) (21,2) (16,9) 2 kw. 15 (74) (92,1) (9,7) (33,8) (48,6) 3 kw. 15 Koszt ryzyka kredytowego w pb (59) (75,9) (2,1) (34,0) (39,8) 4 kw. 15 (59) (77,3) (8,1) (27,0) (42,2) 1 kw. 16 (67) (88,5) (14,5) (10,7) (63,3) 2 kw. 16 (86) (115,9) (1,2) (30,2) (84,5) 3 kw. 16 +1,0% (86) (117,1) (16,0) (32,0) (69,1) 4 kw. 16 Kredyty hipoteczne Pozostałe kredyty detaliczne Koszt ryzyka kredytowego w 2016 roku pozostał na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego (minimalny wzrost o 3 pb). Wzrost odpisów netto z tytułu utraty wartości pomiędzy porównywanymi okresami jest rezultatem wzrostu portfela kredytowego Banku, głównie w wyniku połączenia z BNP Paribas Bank Polska oraz Sygma Bank Polska. Różnice w koszcie ryzyka pomiędzy poszczególnymi kwartałami 2016 roku wynikają głównie z różnego rodzaju zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż portfeli NPL w I i II kwartale 2016 roku, ujednolicenie metodologii, aktualizacja parametrów ryzyka. Niski poziom rezerw na kredyty hipoteczne w III kwartale 2016 roku był rezultatem przeprowadzenia weryfikacja parametrów ryzyka. (mln zł) Kredyty instytucjonalne 20

Jakość portfela kredytowego (koniec kwartału) Kredyty razem wskaźnik NPL Kredyty detaliczne wskaźnik NPL 7,8% 7,6% 7,6% 7,6% 7,7% 7,6% 7,4% 7,7% 5,4% 6,0% 6,2% 6,9% 7,0% 6,5% 6,7% 6,9% Kredyty ogółem 4,3% 4,1% 4,2% 4,3% Kredyty detaliczne 4,2% 4,2% Kredyty hipoteczne 4,2% 4,4% 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL Portfel z utratą wartości, brutto (mln zł, koniec kwartału) 13,0% 3,7% 10,9% 3,6% Kredyty instytucjonalne z wył. rolników 10,9% 10,6% 10,7% 3,1% 3,1% 3,2% 10,8% 3,9% Rolnicy 10,0% 4,1% 10,7% 4,2% 2 452 202 372 327 1 551 3 953 569 614 342 2 296 4 011 132 598 618 307 2 356 4 202 132 852 627 311 2 284 4 280 128 879 623 329 2 318 +6,7% 4 310 131 792 627 414 2 346 +6,0% 4 231 4 484 130 131 856 830 631 439 2 201 658 442 2 412 Leasing Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 21

Współczynniki kapitałowe (mln zł, koniec kwartału) 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% 14,2% 14,1% 13,7% 13,5% 14,5% 14,6% 14,3% 14,4% 13,0% 12,3% 12,0% 11,8% 11,6% 11,6% 11,4% 11,1% 7 312 7 410 7 368 7 620 6 770 6 607 6 736 4 075 3 845 3 853 4 008 4 046 4 072 4 125 4 233 2 300 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 Razem fundusze własne Wymóg kapitałowy ogółem Łączny współczynnik kapitałowy Tier I Wzrost funduszy własnych w porównaniu do końca 2015 roku o 884 mln zł wynikający głównie z zaliczenia do funduszy uzupełniających Banku (Tier II) pożyczek podporządkowanych pozyskanych z Grupy BNP Paribas S.A. w wysokości 440 mln zł, 40 mln EUR oraz 60 mln EUR, zatrzymania zysku Banku za rok 2015 w kwocie 8,3 mln zł oraz ujęcia w kapitale Tier I zysku netto Banku za I półrocze 2016 roku w kwocie 42,1 mln zł zgodnie z decyzją KNF z grudnia 2016 roku. Zalecenie KNF utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych: w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 0,68 p.p. (TCR), w ujęciu jednostkowym na poziomie 0,71 p.p. (TCR). Decyzja KNF, otrzymana przez Bank w dniu 6 października 2016 r., w sprawie zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora 0,25 p.p. 22

Wolumeny biznesowe portfel kredytowy Kredyty instytucjonalne brutto (mln zł, koniec kwartału) Kredyty detaliczne brutto (mln zł, koniec kwartału) +6,2% +2,1% 33 919 4 650 4 475 3 262 21 532 34 315 4 646 4 957 3 313 21 399 34 731 4 633 4 828 3 380 21 890 35 281 4 627 4 872 3 529 22 254 36 008 4 612 4 625 3 306 23 465 Kredyty preferencyjne Kredyty w rach. bieżącym z wył. rolników Kredyty w rach. bieżącym dla rolników Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 21 357 4 007 2 627 7 012 7 711 21 416 4 112 2 592 6 833 7 880 +3,3% 21 871 4 267 2 599 6 975 8 030 +1,2% 21 817 22 069 4 337 4 323 2 619 2 740 6 707 6 815 8 154 8 190 Kredyty gotówkowe Pozostałe kredyty detaliczne* Mieszkaniowe walutowe Mieszkaniowe złotowe 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 Łączny wzrost portfela kredytowego (brutto) o 5,1% r/r, szybszy w przypadku kredytów instytucjonalnych. Wzrost portfela kredytów: klientów instytucjonalnych +6,2% r/r (najwyższa dynamika w przypadku kredytów inwestycyjnych i obrotowych 9,0%). Wzrost portfela kredytów detalicznych +3,3% r/r (najwyższa dynamika w przypadku kredytów gotówkowych 7,9%). 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 * m.in. kredyty samochodowe, kredyty w rachunku bieżącym, karty kredytowe. 23

Wolumeny biznesowe - depozyty i źródła finansowania Źródła finansowania (mln zł, koniec kwartału) 56 292 848 8 917 2 241 44 286 57 675 1 456 8 362 2 153 45 705 +14,2% 61 369 1 497 8 020 2 157 49 696 60 981 1 470 6 609 2 041 50 862 +5,4% 64 279 1 768 7 355 2 024 53 131 Zobowiązania podporządkowane Kredyty i pożyczki otrzymane, CD Pożyczka otrzymana SAGIP Depozyty klientowskie 118,0% 44 286 1 309 695 18 202 24 079 115,3% 45 705 1 346 1 244 18 677 24 438 108,0% +20,0% 49 696 1 424 1 407 21 162 25 703 106,6% 1 375 1 564 21 672 26 251 kredyty netto/depozyty 103,7% +4,5% 50 862 53 131 1 631 818 23 155 27 527 Rolnicy Sektor budżetowy Pozostali klienci instytucjonalni Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 Depozyty klientów 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 Szybszy wzrost bazy depozytowej w porównaniu do rynku r/r. Łączny wzrost wolumenu depozytów o 20,0% r/r spowodowany jest przyrostem depozytów klientów korporacyjnych (w tym terminowych) i w mniejszym stopniu depozytów klientów detalicznych. Znacząca poprawa wskaźnika kredyty netto do depozyty, spadek do poziomu 103,7%. 24

IV WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH 25

Bankowość Detaliczna i Biznesowa dynamiczne wzrosty w okresie intensywnych procesów integracyjnych Wynik z działalności bankowej (mln zł) 1 118,3 24,5 250,3 843,6 2015 +31% 1 459,5 67,6 285,3 1 106,6 2016 Wynik na działalności handlowej i pozostałej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej stanowi 55,3% wyniku z działalności bankowej Grupy. KREDYT GOTÓWKOWY Struktura kredytów na 31.12.2016 Struktura depozytów na 31.12.2016 Kredyty netto: 29,4 mld zł Kredyty konsumpcyjne 20% Inne kredyty 1% Karty kredytowe 2% Należności leasingowe 2% Rozwój oferty i wyniki Kredyty inwestycyjne 15% Kredyty w rachunku bieżącym 10% Kredyty na finansowanie nieruchomości 50% Depozyty: 32,9 mld zł Rachunki bieżące 24% Lokaty O/N 2% Zakończenie optymalizacji sieci oddziałów, rezygnacja z modelu partnerskiego oraz centralizacja back office. Nowa oferta funduszy inwestycyjnych TFI BGŻ BNP Paribas oraz doradztwa dla klientów Private Banking. Wartość sprzedaży kredytów gotówkowych w 2016 r. 2,4 mld zł; +39,3% r/r. Rachunki oszcżędno ściowe 32% Depozyty terminowe 43% Wzrost depozytów klientów BGŻOptima (Konta Oszczędnościowe i Depozyty Terminowe - kanał elektroniczny) +33% r/r. Wzrost liczby klientów BGŻOptima XII 16 = 203 tys.; +15% r/r. 26

Bankowość Detaliczna Personal Finance silna pozycja w obszarze consumer finance Sprzedaż kredytów gotówkowych (mln zł) +39,3% Sprzedaż kredytów i leasingów samochodowych (mln zł) Wartość transakcji zrealizowanych kartami kredytowymi (mln zł) +75,1% +119,0% 1 707 2 377 586 1 026 596 1 305 2015 2016 Dynamiczny wzrost kredytów gotówkowych po wdrożeniu nowej oferty wspieranej przez kampanię telewizyjną. 2015 2016 Bank jest jednym z liderów w segmencie kredytów samochodowych oraz systematycznie buduje swą pozycję w sprzedaży leasingów samochodowych. 2015 2016 Bank jest jednym z największych wydawców kart kredytowych po połączeniu z Sygma Bank z 11% udziałem w rynku. KREDYT GOTÓWKOWY 27

Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw bliska relacja i kompleksowa obsługa Wynik z działalności bankowej (mln zł) 325,2 35,6 87,9 201,7 2015 +10% 357,3 33,5 90,8 232,9 2016 Wynik na działalności handlowej i pozostałej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi 13,5% wyniku z działalności bankowej Grupy. Pakiet dla FIRM Struktura kredytów na 31.12.2016 Struktura depozytów na 31.12.2016 Kredyty netto: 11,5 mld zł Kredyty inwestycyjne 62% Rozwój oferty Kredyty w rachunku bieżącym 19% Należności leasingowe 5% Pożyczki krótkotermino we 10% Faktoring 4% Depozyty: 5,6 mld zł Rachunki bieżące 65% Rachunki oszcżędności owe 6% Lokaty O/N 11% Depozyty terminowe 18% Kredyt Unia+ nowy unijny kredyt inwestycyjny. Limit Globalny nowy, szybki i konkurencyjny proces kredytowy z decyzją kredytową w ciągu 2 dni. Biznes nie zna granic projekt edukacyjny dla klientów i prospektów przedstawiający najlepsze rozwiązania dla ekspansji zagranicznej. Ujednolicenie oferty oraz procesów obsługi w wyniku fuzji operacyjnej. 28

Bankowość Korporacyjna specjalizacja sektorowa w segmencie dużych przedsiębiorstw Wynik z działalności bankowej (mln zł) Struktura kredytów na 31.12.2016 Struktura depozytów na 31.12.2016 Kredyty: 13,8 mld zł Depozyty: 14,4 mld zł 317,6 72,5 82,8 +42% 450,4 87,6 117,1 Wynik na działalności handlowej i pozostałej Wynik z tytułu prowizji Kredyty w rachunku bieżącym 19% Należności leasingowe 11% Pożyczki krótkotermin owe 17% Depozyty terminowe 44% Lokaty O/N 17% 162,3 2015 245,8 2016 Wynik z tytułu odsetek Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Korporacyjnej stanowi 17,1% wyniku z działalności bankowej Grupy. Kredyty inwestycyjne 42% Faktoring 10% Rachunki bieżące 39% Rozwój oferty Rozwój oferty faktoringowej (wzrost obrotów o 141% w 2016), szczególnie w zakresie faktoringu międzynarodowego (np. Pan European). Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów cash management (np. przelewy natychmiastowe Express Elixir). Rozwój sieci lokalnych Specjalistów Produktowych odpowiedzialnych za wsparcie działań akwizycyjnych jak i x-sell. 29

Segment Agro bank pierwszego wyboru dla klientów segmentu Agro Wynik z działalności bankowej (mln zł) Udziały rynkowe +8% 467,1 27,6 121,7 502,2 30,4 122,3 Wynik na działalności handlowej i pozostałej kredyty depozyty 317,7 2015 Wynik z działalności bankowej segmentu Agro stanowi 19,0% wyniku z działalności bankowej Grupy. 349,5 2016 Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 3 kw. 16 4 kw. 16 Wolumen kredytowy (mld zł) 15,2 11,1 4,1 4kw. 15 15,0 11,3 3,8 1kw. 16 +2% 15,0 11,5 3,5 2kw. 16 rolnik 15,4 11,9 3,5 3kw. 16 przetwórca 15,5 11,9 3,6 4kw. 16 30

Segment Agro najlepszy bank dla rolnika 2016 Nowości w ofercie Kredyt Unia+ kredyt unijny na inwestycje Kredyt preferencyjny linia KO - kredyt obrotowy dla producentów rolnych oczekujących na przyznanie jednolitej płatności obszarowej (JPO) Współpraca z Mitsubishi Motors - specjalna oferta dla rolników MSP Gwarancja PLG-COSME - gwarancje spłaty kredytów udzielanych przez Bank przedsiębiorcom MSP, w tym rolnikom Współpraca z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Wymiana wiedzy i doświadczeń Udział w największych wydarzeniach branżowych, gdzie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem nt. rynku Agro Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości Popieramy i nagradzamy przedsiębiorczość na terenach wiejskich Innowacyjny Klient Banku nagrody za inicjatywy gospodarcze i społeczne Sposób na sukces członek kapituły oraz sponsor Sołtys Roku 2015 sponsor nagród dla Laureatów Puchar Prezesa zawody dla kluczowych Klientów Banku BGŻ BNP Paribas Rozwój własnych kompetencji Strategie Regionalne Agro - nowe narzędzie w Banku ułatwiające doradcom określenie potencjalnych potrzeb Klientów w zależności od regionu Korzyści z przynależności do Grupy BNP Paribas, budowanie oferty w oparciu o szerszy wachlarz dostępnych usług 31

V ZAŁĄCZNIKI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AKTYWA ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 32

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (tys. zł) Rachunek zysków i strat 31/12/2016 31/12/2015 IV kw 2016 III kw 2016 II kw 2016 I kw 2016 IV kw 2015 III kw 2015 II kw 2015 I kw 2015 Przychody z tytułu odsetek 2 584 563 2 069 758 654 935 659 021 648 069 622 538 603 055 565 122 498 964 402 617 Koszty z tytułu odsetek (758 411) (647 111) (191 911) (191 832) (187 551) (187 117) (176 796) (159 455) (161 929) (148 931) Wynik z tytułu odsetek 1 826 152 1 422 647 463 024 467 189 460 518 435 421 426 259 405 667 337 035 253 686 Przychody z tytułu opłat i prowizji 608 012 493 845 154 226 160 113 147 120 146 553 145 656 138 312 127 610 82 267 Koszty z tytułu opłat i prowizji (114 792) (71 143) (36 586) (29 460) (25 230) (23 516) (24 540) (19 335) (16 863) (10 405) Wynik z tytułu opłat i prowizji 493 220 422 702 117 640 130 653 121 890 123 037 121 116 118 977 110 747 71 862 Przychody z tytułu dywidend 5 801 4 394 24 19 5 758 - - (836) 5 230 - Wynik na działalności handlowej 255 191 183 461 77 539 67 797 57 820 52 035 62 355 53 242 47 809 20 055 Wynik na działalności inwestycyjnej 46 199 47 752 3 762 4 41 959 474 12 447 105 12 167 23 033 Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (77) - (333) 116 (221) 361 - - - - Pozostałe przychody operacyjne 130 324 60 811 24 914 21 630 52 707 31 073 22 494 21 402 10 558 6 357 Wynik z odpisów z tyt. utraty wart. akt. fin. oraz rezerw na zob. war. (398 883) (301 876) (117 146) (115 922) (88 533) (77 282) (75 904) (92 533) (78 680) (54 759) Ogólne koszty administracyjne (1 674 356) (1 569 283) (409 465) (408 780) (445 891) (410 220) (547 118) (389 392) (372 971) (259 802) Amortyzacja (206 597) (148 457) (57 768) (52 443) (53 299) (43 087) (43 624) (41 722) (35 794) (27 317) Pozostałe koszty operacyjne (116 591) (92 459) (33 639) (23 443) (36 749) (22 760) (30 091) (18 681) (32 161) (11 526) Wynik na dział. operacyjnej 360 383 29 692 68 552 86 820 115 959 89 052 (52 066) 56 229 3 940 21 589 Podatek od instytucji finansowych (185 876) - (52 128) (51 203) (50 810)) (31 735) - - - - Zysk (strata) brutto 174 507 29 692 16 424 35 617 65 149 57 317 (52 066) 56 229 3 940 21 589 Podatek dochodowy (97 647) (16 399) (14 420) (25 399) (31 776) (26 052) 7 140 (15 813) (653) (7 073) Zysk (strata) netto 76 860 13 293 2 004 10 218 33 373 31 265 (44 926) 40 416 3 287 14 516 33

Aktywa (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/12/2016 30/09/2016 30/06/2016 31/03/2016 31/12/2015 30/09/2015 30/06/2015 31/03/2015 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 302 847 2 021 495 2 998 185 1 455 294 2 826 416 2 022 991 2 472 825 1 901 971 Należności od banków 1 233 592 281 018 881 471 541 296 495 431 518 141 308 917 186 636 Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - - - - - - - 84 578 - - - - - - 260 183 312 Pochodne instrumenty finansowe 324 005 323 378 365 705 430 834 368 147 372 814 357 102 340 384 Instrumenty zabezpieczające 18 671 49 063 35 692 26 123 2 711 6 880 6 459 - Kredyty i pożyczki udzielone klientom 55 075 871 54 211 801 53 675 770 52 713 155 52 269 544 50 201 630 49 534 661 29 877 265 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 12 497 855 10 464 436 10 011 272 9 484 763 7 845 074 6 962 185 8 432 095 6 267 672 Nieruchomości inwestycyjne 54 466 54 487 54 487 54 487 54 627 54 627 54 627 54 627 Wartości niematerialne 246 552 242 688 236 462 253 192 256 455 261 231 265 983 166 528 Rzeczowe aktywa trwałe 546 002 537 341 537 587 531 291 537 201 526 526 490 236 398 895 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 529 824 485 424 459 761 429 207 465 211 415 874 438 027 167 273 - - - 10 814 - - - 7 890 Inne aktywa 475 314 415 948 460 962 330 145 251 521 393 911 241 051 126 716 AKTYWA RAZEM 72 304 999 69 087 079 69 717 354 66 260 601 65 372 338 61 736 810 62 602 243 39 763 747 34

Zobowiązania i kapitał własny (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31/12/2016 30/09/2016 30/06/2016 31/03/2016 31/12/2015 30/09/2015 30/06/2015 31/03/2015 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 7 308 814 6 517 608 8 014 535 8 553 069 9 876 892 8 650 762 9 528 844 1 471 085 Zobowiązania z tytułu sprzedanych pap. wart. - - - - - - - 111 734 Instrumenty zabezpieczane (4 080) 8 585 13 748 13 676 1 605 5 293 5 442 - Pochodne instrumenty finansowe 271 757 291 901 358 133 397 890 351 539 347 710 357 215 321 792 Zobowiązania wobec klientów 55 155 014 52 902 388 51 852 581 47 857 311 46 527 391 44 156 915 44 176 712 32 374 716 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.wart. 398 059 396 577 397 816 434 948 469 083 467 686 469 276 477 882 Zobowiązania podporządkowane 1 768 458 1 470 248 1 496 873 1 456 494 847 568 836 112 859 333 352 185 Pozostałe zobowiązania 1 122 780 1 006 473 1 083 466 1 023 685 816 984 872 101 832 664 407 006 Zobowiązania z tyt. bież. podatku dochod. 8 313 22 372 4 010 1 299 40 716 31 664 38 155 - Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod. 8 022 8 025 8 026 8 026 8 052 8 068 8 052 8 052 Rezerwy 121 041 143 125 158 916 152 560 164 154 161 771 198 986 70 683 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 66 158 178 62 767 302 63 388 104 59 898 958 59 103 984 55 538 082 56 474 679 35 595 135 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 56 139 Kapitał zapasowy 5 108 418 5 108 418 5 108 418 5 092 196 5 092 196 5 092 196 5 092 196 3 430 785 Pozostałe kapitały rezerwowe 860 241 860 241 860 241 780 874 780 874 780 875 780 875 271 859 Kapitał z aktualizacji wyceny (497) 174 462 194 153 260 114 198 090 171 720 142 234 253 154 Zyski zatrzymane: 94 421 92 418 82 200 144 221 112 956 69 699 28 021 156 675 wynik z lat ub. oraz niepodzielony wynik finans. 17 561 17 562 17 562 112 956 99 663 11 480 10 218 142 159 wynik bieżącego okresu 76 860 74 856 64 638 31 265 13 293 58 219 17 803 14 516 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 6 146 821 6 319 777 6 329 250 6 361 643 6 268 354 6 198 728 6 127 564 4 168 612 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 72 304 999 69 087 079 69 717 354 66 260 601 65 372 338 61 736 810 62 602 243 39 763 747 35

Relacje inwestorskie dane kontaktowe Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 56 21 750 relacjeinwestorskie@bgzbnpparibas.pl BANK BGZ BNP PARIBAS Kasprzaka 10/16, Warszawa Polska Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony. 36