GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A

logowanie GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 1 PÓŁROCZE 2015 R. Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.

Zastrzeżenie Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z prezentacją. Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dane zaprezentowane za 1 półrocze 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNP Paribas Bank Polska S.A.( BNPP Polska ) zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. prospektywnie tj. od 30.04.2015 r. Dane porównawcze za poprzednie okresy nie zostały przekształcone. 2

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Połączenie Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska Otoczenie makroekonomiczne Podsumowanie I półrocza 2015 r. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Wyniki segmentów biznesowych Załączniki 3

1. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ Z BNP PARIBAS BANK POLSKA 4

Sprawne przeprowadzenie procesu integracji Banków Fuzja prawna 30.04.2015 Wspólna marka Przedwstępna umowa nabycia akcji Sygma Bank Polska Fuzja operacyjna oraz migracja IT 06.2015 07/08.2015 KONIEC 2016 Zakończenie rebrandingu 601 oddziałów. Ujednolicenie oferty produktowej. Bank oferuje pełen wachlarz produktów, od kredytów konsumpcyjnych, usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, obsługę korporacji międzynarodowych i sektora Agro. Z prawnego punktu widzenia jeden Bank, ale dwie różne marki Jeden Bank, wspólna marka i ujednolicona oferta dla klientów Uzyskanie licencji bankowej Wpis do Rejestru KRS Sygma Bank Polska Jeden Bank z nową strukturą operacyjną, wspólnym IT Zgodnie ze strategią rozwoju Grupy BNP Paribas w Polsce w lipcu br. została zawarta przedwstępna umowa nabycia akcji Sygma Bank Polska przez Bank BGŻ BNP Paribas. Celem przejęcia jest stworzenie zintegrowanego modelu biznesowego segmentu kredytów konsumenckich. Obecnie Sygma Bank Polska to jeden z liderów na rynku kredytów konsumenckich, (ponad 1 mln aktywnych klientów, portfel kredytowy o wartości 1,4 mln zł). 5

8 Bank w Polsce pod względem wielkości aktywów 8 50 5 1 7 55 5 11 96 6 1 9 51 1 6 11 63 6 7 47 3 2 8 53 5 1 1 8 46 5 1 9 62 4 Oddział Regionalny Bankowości Detalicznej i Biznesowej 30.06.2015 Oddziały - 601 Zatrudnienie - 7 762 etatów Klienci - 1 644 tys. (w tym: Agro 74 tys.) Aktywa Kapitał własny - 62 602 mln zł - 6 128 mln zł Udział w rynku na 30.06.2015 Kredyty 4.91% (vs 3.09% na 31.12.2014) Depozyty 4.18% (vs 3.16% na 31.12.2014) Udział w rynku segmentu Agro na 30.06.2015 Kredyty 30.8% (vs 29.9% na 31.12.2014) Depozyty 12.2% (vs 12.1% na 31.12.2014) Liczba Oddziałów Wiodących (łącznie 78) Centra Biznesowe SME (łącznie 44) Liczba Oddziałów (łącznie 523) Centra Bankowości Korporacyjnej BC (łącznie 9) 6

Misja Banku BGŻ BNP Paribas Naszą Misją jest oferowanie w sposób odpowiedzialny nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą naszym klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę 7

Kierunki rozwoju Wykorzystywanie potencjału międzynarodowej Grupy BNP Paribas Dbanie o bliskie i długoterminowe relacje z Klientami Wzmocnienie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym KIERUNKI ROZWOJU Utrzymanie znaczącej obecności w małych i średnich miastach Zbudowanie razem z Sygma Bank pozycji lidera w obszarze kredytów konsumenckich Wykorzystywanie przewag w zakresie technologii i oferowanie ich Klientom 8

2. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE 9

1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015 Sytuacja makroekonomiczna (1) Wzrost gospodarczy przyspiesza do około 3,5% r/r średnio w I połowie 2015 r. wobec 3,3% r/r w II połowie 2014 r. Spadek cen konsumenckich w I połowie 2015 r. średnio o 1,2 % r/r wobec spadku o 0,5% r/r w II półroczu 2014. Po osiągnięciu minimum -1,6% r/r w lutym br., spadek cen lekko spowolnił, do -0,8% w czerwcu br.. Obniżenie stopy bezrobocia w czerwcu 2015 r. do poziomu 10,3% z 12,0% w styczniu 2015 r. Częściowe uwolnienie kursu CHF w stosunku do EUR przez Szwajcarski Bank Narodowy w dniu 15 stycznia 2015 r. spowodowało znaczące umocnienie CHF wobec innych walut, w tym wobec PLN. Obniżenie przez RPP w marcu 2015 r. stopy referencyjnej z 2,0% do 1,5%. Poprzednia obniżka stóp procentowych październik 2014 r. Kolejna zmiana opłaty interchange wprowadzona w styczniu 2015 r. do poziomu maksimum 0,2%-0,3%. Poprzednia obniżka lipiec 2014 r. do maksimum 0,5%. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 3,5% 3,6% PKB 3,3% 3,3% 3,6% 3,3% 1,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,7% 0,7% 0,3% 0,2% 0,3% -0,2% -0,3% Inflacja 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Źródło: PKB - GUS; inflacja - NBP -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -0,3% -0,6% -0,6% -1,0% -1,4% -1,5% -1,6% -0,8% -0,9% -1,1% 10

1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015 705 789 791 713 794 793 720 720 802 724 810 807 730 728 731 731 813 817 814 819 815 736 739 824 824 830 753 837 762 758 841 764 765 768 848 849 775 779 858 864 864 789 869 868 793 799 887 883 807 890 887 900 828 911 837 834 842 835 842 856 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015 14,2% 14,4% 14,3% 14,0% 13,6% 13,2% 13,1% 13,0% 13,0% 13,0% 13,2% 13,4% 14,0% 13,9% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,9% 11,7% 11,5% 11,3% 11,4% 11,5% 12,0% 12,0% 11,7% 11,2% 10,8% 10,3% Sytuacja makroekonomiczna (2) 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% Bezrobocie 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 4,0% 3,8% 3,3% 3,0% 2,8% Stopa referencyjna NBP 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,5% 10,0% 1,0% 920 900 880 860 840 820 800 780 Kredyty dla sektora niefinansowego (PLN mld) 860 840 820 800 780 760 740 720 700 Depozyty sektora niefinansowego (PLN mld) Źródło: Bezrobocie - GUS; stopa referencyjna NBP, Kredyty i należności ogółem, Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego - NBP, sektor bankowy - bez SKOK, sektor niefinansowy - tylko rezydenci 11

3. PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2015 R. 12

Podsumowanie I półrocza 2015 r.* Wyniki finansowe Kierunki rozwoju Wolumeny Wskaźniki kapitałowe Wynik z działalności bankowej 855 mln zł +16% r/r (+116 mln zł), w tym: Koszty 696 mln zł +41% r/r (+201 mln zł); koszty integracji 138 mln zł z wyłączeniem kosztów integracji +19% (+93 mln zł) Zysk netto 18 mln zł -84% r/r (-91 mln zł) z wyłączeniem kosztów integracji wynik netto wyniósłby 130 mln zł, +20% (+21 mln zł) Wskaźnik C/I 81,4% +14,5 p.p. r/r z wyłączeniem kosztów integracji 66,4% (-0,5 p.p.) Kierunki rozwoju fuzja prawna Banku BGŻ z BNP Paribas Bank Polska 30 kwietnia 2015 r. dzięki integracji wdrożenie kompleksowej oferty produktowej skierowanej do wszystkich segmentów rynku wzmocnienie pozycji lidera w sektorze agro: 30,8% udział w rynku kredytów, 12,2% w rynku depozytów pozycja lidera pod względem wartości udzielonych kredytów preferencyjnych (saldo bilansowe na 30/06/2015-4,6 mld zł) planowane przejęcie Sygma Bank Polska i uzyskanie pozycji lidera w obszarze kredytów konsumenckich Znaczny wzrost wolumenów komercyjnych Kredyty (brutto) 52 mld zł +72% r/r - sektor rolno-spożywczy 14 mld zł +5% r/r Depozyty 42 mld zł +48% r/r Sprzedaż kredytów gotówkowych w I pół. 2015 1,1 mld zł +92% r/r Łączny współczynnik kapitałowy 14,1% Tier 1 12,3% Wskaźnik kredyty/depozyty 125,1% wynik odsetkowy: 591 mln zł, +8% r/r (+44 mln zł) wynik prowizyjny: 183 mln zł, +19% r/r (+29 mln zł) wynik na działalności inwestycyjnej: 35 mln zł, +543% (+30 mln zł) * Dane za 1 półrocze 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNPP Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy prospektywnie tj. od 30.04.2015 r. Dane porównawcze za poprzednie okresy nie zostały przekształcone (dane za 1 półrocze 2014 r. - tylko dla GK Banku BGŻ). ewolucja wyników finansowych i wolumenów wynika z przejęcia BNP Paribas Bank Polska. 13

4. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 14

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 1 mln zł 1 półrocze 2014 1 półrocze 2015 1 półrocze 2015 znormalizowane 2 Zmiana r/r Zmiana r/r znormalizowana 2 Wynik z działalności bankowej 739,7 855,3 884,9 +16% +20% Koszty razem (494,7) (695,8) (587,2) +41% +19% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (111,2) (133,9) (133,9) +20% +20% Zysk brutto 135,9 25,5 163,9-81% +21% Zysk netto 108,5 17,8 129,9-84% +20% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,9% 0,7% 5,4% (5,1 p.p.) (0,5 p.p.) Koszty / Przychody (C/I) 66,9% 81,4% 66,4% 14,5 p.p. (0,5 p.p.) Łączny współczynnik kapitałowy 14,0% 14,1% 14,1% 0,1 p.p. 0,1 p.p. Aktywa 38 774,5 62 602,2 +61% Kapitał własny 4 049,0 6 127,6 +51% Kredyty (netto) 28 918,7 49 534,7 +71% Depozyty 28 252,6 41 721,9 +48% 1 Dane za 1 półrocze 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNPP Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy prospektywnie tj. od 30.04.2015 r. Dane porównawcze za poprzednie okresy nie zostały przekształcone (dane za 1 półrocze 2014 r. - tylko dla GK Banku BGŻ). 2 Dane z wyłączeniem kosztów integracji - w kwocie 138,3 mln zł - poniesionych w I półroczu 2015 r.: w kosztach administracyjnych, ujętych w pozycji: koszty razem - 108,6 mln zł (IQ - 35,6 mln zł, IIQ 73,0 mln zł) w pozostałych kosztach operacyjnych, ujętych w pozycji: wynik na działalności bankowej 29,7 mln zł (ujęte w IIQ) 15

Wynik z działalności bankowej Struktura wyniku z działalności bankowej wg rodzajów Struktura wyniku z działalności bankowej wg segmentów biznesowych (mln zł) +15,6% 739,7 24,9 14,2 153,8 546,8 855,3 14,1 67,9 182,6 590,7 Pozostałe Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek I półrocze 2014 I półrocze 2015 Wzrost wyniku z działalności bankowej r/r uzyskany dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. Eliminując wpływ połączenia szacowany spadek wyniku z działalności bankowej o 3,2% r/r. 16

Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa netto 3,0% 2,5% 3,0% 2,9% 3,0% 2,7% 2,5% 2,6% 546,8 +8,0% 590,7 +22,0% +32,8% 337,0 270,6 276,2 296,1 275,4 253,7 I półrocze 2014 I półrocze 2015 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 Wzrost wyniku z tytułu odsetek r/r uzyskany dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. Eliminując wpływ połączenia szacowany spadek wyniku z tytułu odsetek o 8,3% r/r. Spadek poziomu marży odsetkowej netto o 0,5 p.p. r/r, do poziomu 2,5% w II pół. 2015 r. w wyniku redukcji podstawowych stóp procentowych: spadek stopy referencyjnej o 100 pb. oraz stopy lombardowej o 150 pb., w stosunku do stawek obowiązujących w I półroczu 2014 r. 17

Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) 153,8 7,4 6,9 26,3 60,3 +18,7% 182,6 23,3 11,0 11,1 68,7 72,6 3,7 2,9 11,7 81,2 3,7 4,0 14,5 +36,3% 80,4 76,3 9,3 6,2 3,5 0,9 9,8 10,0 +54,0% 71,9 5,1 3,8 5,7 110,7 18,3 7,2 5,4 39,3 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty 52,9 68,5 28,1 26,2 32,2 26,8 31,5 26,2 31,0 28,3 29,4 27,9 40,6 Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* I półrocze 2014 I półrocze 2015 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r uzyskany dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. Eliminując wpływ połączenia szacowany wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 2,7% r/r. Wpływ na wynik z tytułu opłat i prowizji r/r miały głównie: wzrost prowizji kredytowych - dzięki zwiększonej sprzedaży produktów kredytowych wzrost prowizji z tyt. obsługi rachunków i operacji rozliczeniowych m.in. dzięki zwiększonej liczbie rachunków, po połączeniu z BNPP Polska niższe prowizje z tytułu kart płatniczych ogółem o 13,5 mln zł, z czego znacząca większość została spowodowana obniżkami opłat interchange w lipcu 2014 r. oraz w styczniu br. * Zawiera opłaty kredytowe nie rozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych) 18

Koszty działania i amortyzacja (mln zł) +40,7% +18,7%* (695,8) +66,1% +42,4% (108,6) (408,7) (494,7) (0,1) (49,8) (192,1) (63,1) (176,2) (248,6) (24,6) (246,1) (25,2) (260,2) (11,2) (24,4) (276,6) (24,0) (26,8) (287,1) (35,6) (27,3) (73,1) (35,7) (84,9) Koszty integracji Amortyzacja (252,7) (347,9) (94,1) (129,9) (98,1) (122,8) (98,7) (126,0) (92,8) (134,8) (91,3) (132,9) (215,0) Pozostałe koszty administracyjne Koszty pracownicze I półrocze 2014 I półrocze 2015 * z wyłączeniem kosztów integracji 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 1,9 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 Łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez Bank w I półroczu 2015 r. wyniosła 138,3 mln PLN, z czego: - 108,6 mln zł zostało ujęte w ogólnych kosztach administracyjnych, - 29,7 mln zł - w pozostałych kosztach operacyjnych. Wzrost kosztów o +40,7% r/r, z wyłączeniem w/w kosztów integracji ujętych w kosztach administracyjnych, wzrost o +18,7%. Wzrost kosztów działania r/r spowodowany głównie włączeniem działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego przejęcie w wyniku fuzji pracowników BNPP Polska od 30 kwietnia 2015 roku; FTE razem - 7 762 wobec 5 209 na koniec 2014 r., przejęcie bazy kosztów rzeczowych byłego BNPP Polska w wysokości ok. 31,5 mln zł (z wyłączeniem kosztów BFG). Eliminując wpływ połączenia szacowany wzrost kosztów działania o 3,2% r/r. Dodatkowo na wzrost kosztów wpłynął wzrost opłat na BFG o 23,8 mln zł r/r w wyniku wprowadzenia wyższych stawek zarówno opłaty rocznej, jak i opłaty ostrożnościowej. 19

Odpisy netto z tytułu utraty wartości (mln zł) wg głównych portfeli wg głównych portfeli (209) Koszt ryzyka kredytowego w pb (82) (74) (88) (77) (60) (74) (80) +20,4% (155,6) (133,9) (111,2) (55,2) Kredyty instytucjonalne (75,2) (18,4) (17,5) I półrocze 2014 (40,8) (37,9) I półrocze 2015 (57,8) (35,2) (8,6) (14,0) (53,4) (40,0) (9,9) (3,5) (44,2) (24,5) (14,4) (5,3) (159,6) (6,1) 10,1 (54,8) (38,2) (12,6) (4,0) (79,1) (16,9) (28,3) (33,9) Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1kw. 15 2kw. 15 Odpisy netto z tytułu utraty wartości wyniosły w 1 pół. 2015 r. 133,9 mln zł, odnotowując 20% wzrost r/r. Wzrost poziomu odpisów w ujęciu r/r wynikał m.in. ze wzrostu portfela kredytowego po przejęciu z końcem kwietnia BNP Paribas Bank Polska oraz z aktualizacji metodologii szacowania odpisów metodą kolektywną z uwzględnieniem nowych wymagań KNF (m.in. uzależnienie odpisów na kredyty z przesłankami utraty wartości od wartości zabezpieczeń). Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego w 2 kw. 2015 r. ukształtował się na poziomie 80pb. 20

Jakość portfela kredytowego (koniec kwartału) Kredyty razem wskaźnik NPL* Kredyty detaliczne wskaźnik NPL 7,9% 7,6% 7,4% 7,9% 7,8% 8,5% 6,5% 6,5% 6,4% 5,3% 5,4% 6,0% Detal razem Kredyty hipoteczne * uwzględnia ekspozycje z przesłankami utraty wartości, dla których nie stwierdzono utraty wartości Kredyty niepracujące 5,3% 5,4% 5,4% 4,2% 4,3% 4,1% 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL Portfel z utratą wartości, brutto (mln zł) 12,5% 3,3% 11,1% 3,3% 11,1% 2,9% 13,2% 3,5% 13,0% 3,7% 13,2% 3,6% 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 Klienci instyt. z wył. rolników Rolnicy +93,2% +80,9% 4 436 569 614 2 201 2 296 2 312 2 453 2 452 342 190 202 197 205 201 352 372 430 438 443 305 243 327 239 256 2 779 1 334 1 397 1 425 1 606 1 551 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników 21

Współczynnik kapitałowy (mln zł, koniec kwartału) 14,0% 13,7% 13,8% 14,2% 14,1% 6 770 3 880 3 921 3 916 4 075 3 845 2 213 2 289 2 268 2 300 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Łączny współczynnik kapitałowy Łączny współczynnik kapitałowy pozostaje na bezpiecznym poziomie 14,1%, znacznie powyżej wymogów regulacyjnych. Wskaźnik Tier 1 na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 12,3%. Wzrost funduszy własnych w porównaniu do końca 2014 roku o 2 854 mln zł wynika głównie z: fuzji prawnej banków - podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 84,2 mln zł, w wyniku emisji akcji połączeniowych serii I oraz rozpoznania w kapitałach Banku różnicy między wartością bilansową przekazanych aktywów netto BNPP Polska a wartością nominalną wyemitowanych akcji zatrzymania zysku Banku BGŻ za rok 2014 w kwocie 137,7 mln zł, z przeznaczeniem na fundusz ryzyka ogólnego i zwiększenie kapitału zapasowego.. 22

Wolumeny biznesowe portfel kredytowy (mln zł, koniec kwartału) Kredyty instytucjonalne brutto Kredyty detaliczne brutto +59,4% +56,9% 20 412 2 272 2 728 4 670 10 742 21 093 2 483 2 618 4 709 11 282 20 868 2 663 2 499 4 705 11 001 20 740 2 606 2 520 4 633 10 981 32 537 3 032 4 826 4 587 20 091 Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 9 869 1 217 1 703 2 946 5 220 +99,2% 10 089 10 194 1 330 1 811 1 366 487 2 927 2 902 5 351 5 439 +85,0% 19 658 3 695 1 142 10 626 1 492 7 435 1 935 3 149 7 386 5 541 Kredyty gotówkowe Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe Mieszkaniowe złotowe 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 Łączny wzrost portfela kredytowego o 72,4% r/r spowodowany jest głównie włączeniem działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. Eliminując wpływ połączenia szacowany wzrost wolumenu kredytów o 8,9% r/r. Wzrost portfela kredytów: klientów instytucjonalnych +59,4% r/r, kredytów detalicznych +99,2% r/r. 23

Wolumeny biznesowe depozyty i źródła finansowania (mln zł, koniec kwartału) Źródła finansowania* Depozyty klientowskie 33 319 355 309 3 595 808 28 253 2 kw. 14 +60,6% 34 511 35 215 292 193 312 321 3 327 4 182 762 804 29 021 30 513 3 kw. 14 4 kw. 14 +55,0% 34 513 282 352 3 485 478 29 915 1 kw. 15 53 511 907 859 9 553 469 41 722 2 kw. 15 Bankowe ins. fin., z wył. finan. z Rabo/BNPP Zobowiązania podporządkowane Finan. CHF Rabo/BNPP CD Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 107,2% 28 253 1 346 1 240 689 7 476 17 501 2 kw. 14 107,4% 29 021 1 489 1 172 817 8 187 17 356 3 kw. 14 101,8% +47,7% 30 513 1 931 1 196 594 8 253 18 539 4 kw. 14 125,1% 104,8% +39,5% 41 722 29 915 1 234 1 417 681 1 995 1 224 004 14 148 7 174 23 350 19 409 1 kw. 15 2 kw. 15 Kredyty brutto / Depozyty klientów Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Łączny wzrost wolumenu depozytów o 47,7% r/r spowodowany jest głównie włączeniem działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego. Eliminując wpływ połączenia szacowany wzrost bazy depozytowej 3,8 %r/r. Wskaźnik kredyty do depozytów wzrósł do 125,1%. Wykup 4 transz certyfikatów depozytowych o łącznej wartości nominalnej 290 mln zł w I półroczu 2015 r. * Źródła finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne 24

5. WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH 25

Bankowość Detaliczna i Biznesowa 448 19 102 +9,8% 492 19 114 (mln zł) Wynik z działalności handlowej Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej stanowi 57,6% wyniku z działalności bankowej Grupy. 328 360 Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek I półrocze 2014 I półrocze 2015 Bankowość Osobista Struktura kredytów na 30.06.2015 Struktura depozytów na 30.06.2015 26

Kredyty hipoteczne Ewolucja portfela kredytów hipotecznych 8 110 8 166 8 278 8 341 8 690 2 990 2 946 2 927 2 902 3 149 5 120 5 220 5 351 5 439 5 541 1 kw.14 2 kw.14 3 kw.14 4 kw.14 1 kw.15 złotowe walutowe (mln zł) 14 821 7 436 7 385 2 kw.15 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - Skokowa zmiana wielkości portfela kredytowego Banku BGŻ BNP Paribas jest wynikiem połączenia prawnego dwóch banków (BGZ i BNP Paribas Polska), które miało miejsce w dniu 30 kwietnia 2015 r. 50% portfela kredytów hipotecznych stanowią kredyty denominowane w walutach obcych. W portfelu Banku znajduje się 75,4 tys kredytów hipotecznych. Średnia zapadalność rezydualna kredytów hipotecznych w CHF jest niższa niż kredytów w PLN. Średnia wartość kredytu hipotecznego w portfelu wynosi 197 tys. zł (dla denominowanych w CHF - 308,4 tys. zł). 88% wartości portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF była udzielona w okresie 2006-2008. Udział kredytów hipotecznych z utrata wartości uległ poprawie dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i przyłączeniu wysokiej jakości portfela hipotecznego BNP Paribas Bank Polska. 27

Bankowość Detaliczna Personal Finance (mln zł) Sprzedaż kredytów gotówkowych Sprzedaż kredytów i leasingów samochodowych +91,6% 1 052 507 346 549 545 I półrocze 2014 I półrocze 2015 Kredyty gotówkowe - ex BNPP Kredyty gotówkowe - ex BGZ I półrocze 2015 Kredyty samochodowe Silny wzrost kredytów gotówkowych po włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska, eliminując wpływ połączenia utrzymanie poziomu z analogicznego okresu ubiegłego roku. Kredyty samochodowe, uzupełniły ofertę Banku, a dzięki podpisaniu w czerwcu 2014 roku umów o współpracy z sieciami KIA i Hyundai w Polsce nastąpiło wzmocnienie pozycji na rynku. 28

Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agro 132 12 34 +7,6% 142 15 39 (mln zł) Wynik z działalności handlowej Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agro stanowi 16,6% wyniku z działalności bankowej Grupy. Wynik z tytułu prowizji 84 87 Wynik z tytułu odsetek I półrocze 2014 I półrocze 2015 Struktura kredytów na 30.06.2015 Struktura depozytów na 30.06.2015 Lokaty overnight 11% Depozyty terminowe 22% Rachunki oszcżędnościowe 9% Rachunki bieżące 58% 29

Bankowość Korporacyjna +114,0% 106 (mln zł) Wynik z działalności bankowej 19 Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Korporacyjnej stanowi 12,4% wyniku z działalności bankowej Grupy. 50 6 16 29 28 59 Wynik z działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek I półrocze 2014 I półrocze 2015 Struktura kredytów na 30.06.2015 Struktura depozytów na 30.06.2015 30

Segment Agro Wynik z działalności bankowej +7,8% 220 204 12 11 58 54 137 150 (mln zł) Wynik z działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek pozycja lidera pod względem wartości udzielonych kredytów preferencyjnych I półrocze 2014 I półrocze 2015 Udziały rynkowe Portfel kredytów sektora rolno-spożywczego 11,6 0,9 1,2 2,1 11,6 0,9 1,1 1,9 12,0 0,9 1,0 2,0 12,1 1,1 0,8 1,9 12,3 1,0 1,0 1,8 13,6 1,0 1,0 1,9 +5,3% 14,0 13,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 1,9 13,9 1,0 1,0 1,8 (mld zł) 14,3 0,9 1,0 1,6 Kredyty Depozyty 7,3 7,6 8,0 8,4 8,6 9,7 10,2 9,6 10,1 10,8 1 kw. 13 2 kw. 13 3 kw. 13 4 kw. 13 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 1 kw. 13 2 kw. 13 3 kw. 13 4 kw. 13 1kw. 14 Rolnictwo Handel produktami spożywczymi i rolnymi 2kw. 14 3kw. 14 4kw. 14 1kw. 15 2kw. 15 Przetwórstwo i produkcja żywności Pozostałe rodzaje działalności 31

6. ZAŁĄCZNIKI 32

Rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 31/03/2015 31/12/2014 30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 Przychody z tytułu odsetek 901 581 864 176 498 964 402 617 454 484 476 437 438 336 425 840 Koszty z tytułu odsetek (310 860) (317 351) (161 929) (148 931) (179 087) (180 375) (162 091) (155 260) Wynik z tytułu odsetek 590 721 546 825 337 035 253 686 275 397 296 062 276 245 270 580 Przychody z tytułu opłat i prowizji 209 877 176 588 127 610 82 267 87 886 92 769 92 295 84 293 Koszty z tytułu opłat i prowizji (27 268) (22 799) (16 863) (10 405) (11 544) (12 401) (11 058) (11 741) Wynik z tytułu opłat i prowizji 182 609 153 789 110 747 71 862 76 342 80 368 81 237 72 552 Przychody z tytułu dywidend 5 230 3 302 5 230-1 - 3 302 - Wynik na działalności handlowej 67 864 24 874 47 809 20 055 20 332 18 517 11 153 13 721 Wynik na działalności inwestycyjnej 35 200 5 476 12 167 23 033 19 076 (87) 2 307 3 169 Wynik na rachunkowości zabezpieczeń - (156) - - - - (21) (135) Pozostałe przychody operacyjne 16 858 16 390 10 501 6 357 9 768 11 779 10 758 5 632 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (133 896) (111 153) (79 137) (54 759) (155 583) (44 230) (53 377) (57 776) Ogólne koszty administracyjne (632 773) (444 867) (372 971) (259 802) (249 811) (235 847) (220 858) (224 009) Amortyzacja (63 057) (49 835) (35 740) (27 317) (26 791) (24 369) (25 227) (24 608) Pozostałe koszty operacyjne (43 227) (10 822) (31 701) (11 526) (15 290) (11 281) (5 506) (5 316) Wynik na działalności operacyjnej 25 529 133 823 3 940 21 589 (46 559) 90 912 80 013 53 810 Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych - 2 096 - - - (2 096) 842 1 254 Zysk (strata) brutto 25 529 135 919 3 940 21 589 (46 559) 88 816 80 855 55 064 Podatek dochodowy (7 726) (27 421) (653) (7 073) 7 326 (20 050) (16 995) (10 426) Zysk (strata) netto 17 803 108 498 3 287 14 516 (39 233) 68 766 63 860 44 638 33

Aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2015 31/03/2015 31/12/2014 30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 2 472 825 1 901 971 1 790 160 1 495 370 1 416 197 1 607 994 Należności od banków 308 917 186 636 404 724 296 707 291 876 109 767 Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych - 84 578 100 668 353 656 61 351 34 508 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 260 183 312 199 404 153 976 300 818 171 331 Pochodne instrumenty finansowe 357 102 340 384 420 152 401 899 247 465 302 609 Instrumenty zabezpieczające 6 459 - - - - 67 218 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 49 534 661 29 877 265 29 631 923 29 794 139 28 918 697 26 458 387 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 8 432 095 6 267 672 7 084 017 6 893 680 6 537 759 6 377 810 Nieruchomości inwestycyjne 54 627 54 627 54 627 62 524 62 524 62 524 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - - - 37 101 36 259 Wartości niematerialne 265 983 166 528 165 307 153 402 153 405 152 684 Rzeczowe aktywa trwałe 490 236 398 895 411 063 415 993 427 054 436 637 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 438 027 167 273 173 828 130 656 159 639 155 552 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 7 890-4 606-6 820 Inne aktywa 241 051 126 716 60 702 46 418 160 651 192 159 AKTYWA RAZEM 62 602 243 39 763 747 40 496 575 40 203 026 38 774 537 36 172 259 34

Zobowiązania i kapitał własny tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2015 31/03/2015 31/12/2014 30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 9 528 844 1 471 085 1 546 739 2 574 958 4 282 635 3 207 120 Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu - 111 734 45 364 145 412 159 148 261 837 Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane 5 442 - - - - - Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - - - 18 074 53 083 28 513 Pochodne instrumenty finansowe 357 215 321 792 448 908 389 967 293 503 320 866 Instrumenty zabezpieczające - - - - - - Zobowiązania wobec klientów 44 176 712 32 374 716 32 804 444 31 331 127 28 252 639 27 140 819 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 469 276 477 882 762 311 803 779 807 583 824 879 wartościowych Zobowiązania podporządkowane 859 333 352 185 320 951 311 648 308 674 309 805 Pozostałe zobowiązania 832 664 407 006 325 751 382 438 494 559 453 453 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 052 8 052 8 052 9 552 9 552 9 552 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 38 155-9 639-1 265 - Rezerwy 198 986 70 683 68 112 66 140 62 889 62 508 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 56 474 679 35 595 135 36 340 271 36 033 095 34 725 530 32 619 352 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 84 238 56 139 56 139 56 139 56 139 51 137 Kapitał zapasowy 5 092 196 3 430 785 3 430 785 3 430 785 3 430 785 3 085 059 Pozostałe kapitały rezerwowe 780 875 271 859 271 859 271 859 271 859 115 000 Kapitał z aktualizacji wyceny 142 234 253 154 255 362 229 756 177 609 90 552 Zyski zatrzymane: 28 021 156 675 142 159 181 392 112 615 211 159 - wynik z lat ubiegłych oraz niepodzielony wynik 10 218 142 159 4 128 4 128 4 117 166 521 - wynik bieżącego okresu 17 803 14 516 138 031 177 264 108 498 44 638 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 6 127 564 4 168 612 4 156 304 4 169 931 4 049 007 3 552 907 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 62 602 243 39 763 747 40 496 575 40 203 026 38 774 537 36 172 259 35

Relacje inwestorskie dane kontaktowe THANK YOU! Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich BNP PARIBAS 16, rue de tel.: Hanovre +48 22 860 75002 41 92 Paris Tel.: +33 relacje.inwestorskie@bgz.pl (0)1 55 44 33 22 Fax: +33 (0)1 11 22 33 44 BANK BGZ BNP PARIBAS bnpparibas.com Kasprzaka 10/15, Warszawa Polska www.bgzbnpparibas.pl