Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
Kilka faktów dotyczących zadłużenia Polaków 42 41 40 mld zł 39,86 39,82 40,46 40,89 41,55 39 38 38,52 39,28 39,03 37 37,03 36 35 Łączna kwota zaległych płatności klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań 34 wrzesień 2012 luty 2013 Kwota zadłużenia zwiększyła się w czasie ostatnich 3 miesięcy o 0,66 mld złotych. kwiecień 2013 czerwiec 2013 sierpień 2013 Zaległe zadłużenie Polaków zwiększyło się o ponad 1,6 % w stosunku do lipca 2014 r. grudzień 2013 kwiecień 2014 czerwiec 2014 wrzesień 2014 Rok temu łączna kwota zaległych płatności była o ponad 2,5 miliarda złotych niższa. Źródło: Raport InfoDług, październik 2014 r.
Konsument hierarchia ważności spłat zobowiązań Kredyty hipoteczne Kredyty konsumpcyjne Rachunki za prąd, telefon, gaz Czynsz i inne opłaty Źródło: BIG InfoMonitor
Profil klienta podwyższonego ryzyka WIEK 30 39 lat ZAMIESZKAŁY mieszkaniec woj. śląskiego lub mazowieckiego, w mieście poniżej 500 tys. mieszkańców PŁEĆ mężczyzna TYTUŁ ZADŁUŻENIA Wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe ŚREDNIE ZADŁUŻENIE 17 471 zł W porównaniu z rokiem 2013 (koniec września) obecny poziom średniego zadłużenia jest wyższy o 405 zł (2,32 %).
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rozwój rynku kredytów w Polsce Etapy rozwoju rynku kredytów Kredyty w relacji do PKB w Polsce 600 mld PLN Etap III 350 mld PLN Etap III 20% 19,4% 500 400 Etap I Etap II 300 250 Etap I Etap II 15% 12,3% 15,4% 200 300 150 10% Ekspansja kredytów mieszkaniowych w latach 2006-2008 7,7% 200 100 5% 2,5% 7,9% 100 50 0,3% 0 0 0% 0,2% Etap I Finansowanie przedsiębiorstw oraz początki kredytowania klientów indywidualnych Etap II Rozwinięty rynek kredytów konsumpcyjnych oraz wzrost zainteresowania banków kredytowaniem potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych Etap III Ekspansja kredytów mieszkaniowych Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Konsumpcyjne Mieszkaniowe Mieszkaniowe - PLN Źródło: Prezentacje BFG, 18.04.2012 r.
Struktura kredytów w Polsce Mieszkaniowe Kredyty w podziale na kategorie zmiany kwartalne (mld zł) Przedsiębiorstwa Źródło: Prezentacje BFG, 18.04.2012 r.
Rynek kredytów dla przedsiębiorstw Źródło: Prezentacje BFG, 18.04.2012 r.
Bezpieczeństwo działalności gospodarczej Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce Zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań 72% przedstawicieli firm uważa, że nieterminowe regulowanie płatności to poważna przeszkoda w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Większość firm wysoko ocenia zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań. Najlepszą ocenę w tym zakresie wystawili dostawcy usług finansowych, wśród których 72 proc. wysoko ocenia swoich partnerów biznesowych. Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r.
Szacunkowy poziom zadłużenia kontrahentów wobec firmy Proszę podać szacunkowy poziom zadłużenia kontrahentów wobec Pana(i) firmy. Czy jest to kwota? Ogółem 31 21 11 26 10 dostawcy usług finansowych 24 8 6 52 10 dostawcy usług masowych 32 12 12 32 12 przedsiębiorcy (inne branże) 34 20 14 18 14 branża turystyczna 46 18 4 18 14 branża budowlana 16 42 16 26 e-commerce 36 do 10 tys. zł 10,1-50 tys. zł 50,1-100 tys. zł powyżej 100 tys. zł nie wiem/odmowa Największy wzrost zadłużenia, w stosunku do lat poprzednich, odnotowano w przedziałach do 10 tys. zł (31%) oraz powyżej 100 tys. zł (26%). Z zadłużeniem kontrahentów powyżej 100 tys. zł najczęściej borykają się dostawcy usług finansowych. 26 16 9 12 10 Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r.
Przedsiębiorca - kolejność regulowania zobowiązań ZUS, Podatki Płace pracownicze Kredyt, leasing Zobowiązania stałe np. opłaty za prąd Zobowiązania wobec kontrahentów Źródło: Badanie Millward Brown, wrzesień 2014 r.
Czym jest informacja gospodarcza? Informacja o terminowym spłacaniu zobowiązań płatniczych Informacja o niespłaconych długach Informacja o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem ZARZĄDZANIE RYZKIEM poprzez: zapewnienie dostępu do jak najszerszej informacji Informacja gospodarcza
Bazy danych a minimalizowanie ryzyka finansowego Bazy danych są zbiorową pamięcią. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński, Informacja w zintegrowanej Europie. koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń.
System wymiany informacji umożliwia: Poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania na rynku, Unikanie zatorów płatniczych, Poprawę płynności finansowej, Skuteczne odzyskiwanie należności i poprawę efektywności działań prewencyjnych, Pełniejszą ocenę ryzyka finansowego, wiarygodności klientów i kontrahentów, Obniżanie kosztów finansowania działalności gospodarczej.
Schemat obiegu informacji gospodarczych w BIG InfoMonitor BIG InfoMonitor wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż łącznie posiadamy dostęp do 6,1 mln informacji i danych gospodarczych.
BIG InfoMonitor gdzie tkwi nasza siła? Analiza ryzyka Miękka windykacja Ocena wiarygodności płatniczej Udostępnianie informacji gosp. o konsumentach i przedsiębiorcach; Analiza kontrahenta w systemie przed podjęciem współpracy. Korzystanie z pakietu narzędzi windykacyjnych; Odzyskane roszczenia w procesie miękkiej windykacji. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo; Narzędzie do promocji i budowy lojalności wśród Klientów. Trzy obszary funkcjonowania BIG InfoMonitor
Ponad 15 mln raportów udostępnionych w 2014 r. 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 W styczniu 2015 r. udostępniono: 1,35 mln raportów o zaległym zadłużeniu 7,3 tys. 237,7 tys. 1,46 mln 4,43 mln 5,53 mln 7,16 mln 8 mln 10,52 mln 13,62 mln 15, 38 mln 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: Statystyki BIG InfoMonitor S.A., stan na 07.01.2015
Miękka windykacja, jako skuteczne narzędzie motywacji dłużnika Czynniki motywujące dłużnika do spłaty zobowiązania: obawa przed publicznym ujawnieniem nierzetelności i utratą dobrego imienia realne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu dłużnika - jeżeli z Biura Informacji Gospodarczej korzystają np. banki pojawiają się problemy z otrzymaniem kredytu.
Baza BIG InfoMonitor Sektor finansowy pozabankowy Infrastruktura KONSUMENT Informacja Gospodarcza (IG) o Konsumencie - 1,622 mln IG (w tym 505 tys. IG Pozytywne) Jednostki samorządu terytorialnego 2,2 mln INFORMACJI GOSPODARCZYCH w bazie BIG InfoMonitor Duże firmy PRZEDSIĘBIORCA Informacja Gospodarcza (IG) o Przedsiębiorcy - 67 tys. IG (w tym ponad 8,1 tys. IG Pozytywne) Małe i średnie firmy Źródło: Statystyki BIG InfoMonitor S.A., stan na: 04.02.2015 r.
Efektywność miękkiej windykacji - doświadczenia Etap 1 wysyłka wezwania do zapłaty część dłużników spłaca zaległe zobowiązania już po otrzymaniu wezwania do zapłaty oraz informacją o zamiarze wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor (25 % 35 %). Etap 2 wpis dłużnika do Rejestru BIG część dłużników reguluje zobowiązania po wpisie długu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor (10% - 20 %). Etap 3 wysyłka powiadomienia o wpisie ostatnim etapem jest wysłanie powiadomienia o wpisie długu w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor (10 % - 15 %).
Skuteczność wysyłki powiadomień o wpisie do Rejestru Dłużników BIG przez BIG InfoMonitor Wysyłka powiadomień o wpisie przez BIG InfoMonitor Samodzielna wysyłka informacji o wpisie przez firmy pożyczkowe 17,42 % usuniętych IG (w ciągu czterech miesięcy) Firmy pożyczkowe korzystające z wysyłki powiadomień (przez 4 miesiące) nie korzystające z wysyłki powiadomień (przez 4 miesiące) średnia wartość IG - zł odzyskanie na jedno IG 807,51 140,64 809,30 50,98 6,30 % usuniętych IG (w ciągu czterech miesięcy) Różnica odzyskanych należności na jednym usuniętym IG to: 90 zł. Źródło: Dane BIG InfoMonitor, na podstawie jednej z firm pożyczkowych, dane wprowadzane: 2013-12 oraz 2014-01
Skuteczność ilościowa Usługi dodatkowe wysyłka powiadomienia o wpisie do Rejestru Dłużników BIG 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% wysyłka Wysyłka powiadomień powiadomienia o wpisie o wpisie do do Rejestru Dłużników przez przez BIG BIG InfoMonitor IM 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1 2 3 4 Cztery miesiące od daty wprowadzenia IG. Wysyłka powiadomień o wpisie do Rejestru Dłużników BIG przez BIG InfoMonitor zwiększa skuteczność odzyskiwania należności o 11 %. samodzielna Wysyłka informacji wysyłka o wpisie do Rejestru powiadomień Dłużników przez o wpisie firmy przez pożyczkowe firmy (samodzielnie) pożyczkowe Źródło: Dane BIG InfoMonitor, na podstawie jednej z firm pożyczkowych, dane wprowadzane: 2013-12 oraz 2014-01
Sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahentów Czy rozpoczynając współpracę z nowym klientem, kontrahentem sprawdzają Państwo jego wiarygodność i wypłacalność? Źródło: Badanie Millward Brown, wrzesień 2014 r. nie sprawdzamy odbiorców, klientów 55 % 17 % tak, każdego nowego odbiorcę, klienta 12 % tak, wybranych odbiorców, 80 % klientów 33% Tak: 45%
Program Firma Wiarygodna Finansowo PATRONI: Biuro Informacji Kredytowej Związek Banków Polskich Dzięki certyfikacji wiarygodności finansowej buduje się wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami. zaufanie
Sprawdzanie ważności Certyfikatu
Planowane zmiany w prawie Ministerstwo Sprawiedliwości - projekt ustawy zmieniającej Kodeks karny oraz kodeks postępowania karnego - Zwiększenie skuteczności egzekucji kary grzywny (Połowa 2015 roku) Ministerstwo Gospodarki - projekt założeń do nowej Ustawy o BIG Wpisywanie należności publiczno-prawnych Dane historyczne Należności przedawnione Rejestr bezskutecznych egzekucji Modele predykcyjne Ministerstwo Finansów - projekt zmian do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, utworzenie ogólnodostępnego Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych (2016 rok)
Dziękuję za uwagę Mariusz Hildebrand Wiceprezes BIG InfoMonitor Mariusz.Hildebrand@infomonitor.pl