Wiosenny optymizm słabnie

PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9 1/1 /1 /1 7/1 9/1 11/1 1/11 /11 6/11 8/11 1/11 1/11 /1 /1 6/1 8/1 1/1 1/1 /1 1, Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne 6* ** Inwestycyjne 1 Bieżące 17 Bieżące -6 Mieszkaniowe 1-9 Obrotowe 1 Terminowe -6 Terminowe 1 Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty Zagrożone -8 przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne 6 - Inwestycyjne 6 Bieżące 6 Bieżące -8 9 Mieszkaniowe Obrotowe 6 - Terminowe - - Terminowe 1 7 Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone -8 Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne Weryfikacja prognozy krótkoterminowej Zagrożone -8 1* -x% + -9 8 - -7 **różnica sald + +1 +7 +9 +1 6 +1 Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Sytuacja gospodarcza zweryfikowała prognozy bankowców odnotowane w pomiarze w ubiegłym miesiącu. Obniżenie stóp procentowych nie pozostało bez wpływu na warunki prowadzenia biznesu bankowego. Na obserwowany spadek indeksu głównego w maju najsilniej wpłynęły oceny dotyczące rynku depozytowego klientów indywidualnych, w nieco mniejszym zaś stopniu rynku kredytowego. Sytuacja w segmencie przedbiorstw pozostaje względnie stabilna, niemniej prognozowany odpływ depozytów, przy obecnej strukturze pasywów w sektorze nie może pozostać bez wpływu na rozmiary akcji kredytowej, na którą dodatkowo wpływa stosunkowo mniejszy popyt i ostrożne przewidywania rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Po trzech kolejnych miesiącach sezonowej poprawy w maju indeks Pengab wyniósł 11, to wartość niższa o 9 pp. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Rozczarowały nadzieje pokładane w szybkim wzroście kredytów konsumpcyjnych. Ostrożniejsze są również prognozy szybkiej poprawy na rynku kredytów mieszkaniowych. Koniunkturze w bankowości nie sprzyja przewidywane pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedbiorstw oraz gospodarstw domowych. Pomimo tego w najbliższych dwóch kwartałach nadal oczekuje ożywienia zarówno w przypadku kredytów konsumpcyjnych jak i kredytów mieszkaniowych. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska 1

Maj 1 Kredyty gospodarstw domowych Sytuacja na rynku kredytów gospodarstw domowych uległa pogorszeniu. Po trzech kolejnych miesiącach wzrostu, w maju zanotowano spadki zarówno wskaźnika prognoz jak i ocen. Wskaźnik prognoz wynosi obecnie,8 i jest wyższy w stosunku do stycznia o,, ale niższy w stosunku do kwietnia o 6, pp. Wskaźnik wyprzedzający dla rynku kredytów gospodarstw domowych informuje o słabnącej perspektywie na przyszłe okresy dla kredytów mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych. osiągnął,, w stosunku do stycznia wzrósł o, pp., a w porównaniu do kwietnia jest niższy o 7, pp. 9 7 Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych 1 1/11 /11 /11 7/11 9/11 11/11 1/1 /1 /1 7/1 9/1 11/1 1/1 /1 /1 Kredyty konsumpcyjne V 1 7% % 1% 6% IV 1 1% 7% 1% 8% 6 1 1 9 7 6 7 8 6 6 - /1 7/1 9/1 11/1 1/1 /1 /1 Kredyty mieszkaniowe V 1 % % 1% 1% IV 1 8% 8% 1% % -9 1 16 16 19-6 6 1 Kredyty samochodowe V 1 7% 76% 17% % IV 1 % 8% 1% -9% - 6-9 - - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych V 1 % 71% 9% 11% IV 1 % 7% 8% 1% 6 9 1 11 - TNS Polska 1

Maj 1 Kredyty podmiotów gospodarczych sytuacji na rynku kredytów przedbiorstw wynosi 8,, zmalał w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,6 pp., a w porównaniu do stycznia br. wzrósł o 11,6 pp. Wskaźnik wyprzedzający po czterech miesiącach wzrostów, spadł o 6 pp. w stosunku do kwietnia. Jednak w stosunku do stycznia br. jest wyższy o 9,8. Przewiduje wzrost wartości kredytów zagrożonych. 7 Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych 1 1/11 /11 /11 7/11 9/11 11/11 1/1 /1 /1 7/1 9/1 11/1 1/1 /1 /1 Kredyty inwestycyjne V 1 % 6% 1% 1% IV 1 % 6% 1% 1% - -7 6 1 1 Kredyty obrotowe V 1 % % 16% 1% IV 1 9% 6% 1% 1% - - 6 1 1 1 - - Kredyty zagrożone przedbiorstw V 1 19% 7% 8% 1% IV 1 1% 76% 9% 6% 6 6 6 1 - TNS Polska 1

Maj 1 Depozyty gospodarstw domowych Spadła aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Wskaźnik bieżący wynosi,6, w stosunku do stycznia jest niższy o 9,8, a w stosunku do kwietnia o 1, pp. Wskaźnik wyprzedzający informujący o przyszłych tendencjach na rynku depozytów klientów indywidualnych spadł w stosunku do kwietnia o 9, pp. osiągając wartość,1. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych 1 1/11 /11 /11 7/11 9/11 11/11 1/1 /1 /1 7/1 9/1 11/1 1/1 /1 /1 Depozyty bieżące gospodarstw domowych 6 V 1 6% 6% 19% 17% IV 1 6% % 1% % 1 16 6 1 9 9 6 19 7 8 17 - Depozyty terminowe gospodarstw domowych V 1 % 7% % % -6 IV 1 8% % 19% 9% 6 16 1 1 6 9 - TNS Polska 1

Maj 1 Depozyty podmiotów gospodarczych Po kwietniowym ożywieniu, maj przyniósł powrót wcześniejszego spadkowego trendu. Wskaźnik wyprzedzający spadł o 8,8 pp. i obecnie wynosi -,8. Wskaźnik ocen spadł w stosunku do kwietnia o, pp. osiągając wartość,, w porównaniu do stycznia jest to spadek o 8, pp. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych 1 1/11 /11 /11 7/11 9/11 11/11 1/1 /1 /1 7/1 9/1 11/1 1/1 /1 /1 Depozyty bieżące przedbiorstw 6 V 1 % % % % IV 1 9% % 19% 1% -6 1 1 6 11 1 11 1 16 1 1 - Depozyty terminowe przedbiorstw 6 V 1 1% 9% % 1% IV 1 7% 7% 16% 11% - 1 9 1 1 1 16 1 11 1 - TNS Polska 1

Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne V 1 % 1% 6% 7% IV 1 % % % % Maj 1 W perspektywie kolejnych dwóch kwartałów oczekuje zdecydowane wzrostu liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych liczby kredytów obrotowych dla przedbiorstw. Optymistyczne prognozy formułowane są także w przypadku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów obrotowych dla przedbiorstw. Przewiduje niskie zainteresowanie lokatami długoterminowymi zarówno wśród przedbiorców jak i klientów indywidualnych. W porównaniu do kwietnia pogorszeniu uległy przewidywania dotyczące wszystkich obszarów z wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych. -8 16 7 6 8 - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne V 1 6% 9% 6% 6% IV 1 61% % % 6% Lokaty długoterminowe osoby indywidualne V 1 16% 9% % 8% IV 1 19% 6% % -% 6 6 6 8 6 9-8 8 6 - - - - Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy V 1 7% % 1% % IV 1 9% % 7% % Kredyty obrotowe - przedbiorcy V 1 61% % 6% 6% IV 1 6% 6% % 61% Lokaty długoterminowe - przedbiorcy V 1 7% 1% % -6% IV 1 8% 6% % -% -9-8 8 6 - - 8 6 6 69 61 6 - - 8 6 - -9 - -6 - - TNS Polska 1

Maj 1 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W perspektywie dwóch kwartałów 19 proc. badanych przewiduje poprawę sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, 1 proc. poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, 1 proc. poprawę sytuacji ekonomicznie gospodarki kraju. W każdym z tych przypadków jest to znaczne pogorszenie ocen stosunku po poprzednich dwóch miecy. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo V 1 19% 1% 1% % IV 1 8% 8% % % 6 1-8 - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo V 1 1% 7% % -7% IV 1 19% % 1% % 1-6 -7 - - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo V 1 1% 1% % -% IV 1 % 1% 8% -8% 1-8 7 - - -7 - - Prognoza TNS Polska 1

Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo V 1 % % % -7% IV 1 % % % -% Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo V 1 % % % -9% IV 1 % % % -% Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo V 1 % % % -7% IV 1 % 8% 8% -% - Wskaźnik prognozy Maj 1 Wskaźnik oceny - - - -7- - -6 - - - -9 - -1 - -6 - -7- - -6 Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo V 1 % % % -% IV 1 % 9% 6% % Przewidywana inflacja w okresie 1.1 1.1-7 - - - - -6 procenty 7 6 1,8,9,9,,76,,,,87,,9,7,,1,,, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 1 Przewidywany kurs dolara, euro i franka szwajcarskiego na koniec przyszłego miesiąca,11,1,1,16,1,6,8,,9,,1,11,17,,17 dolar euro frank szwajcarski I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TNS Polska 1

Maj 1 Pytania dodatkowe Główne powody rezygnacji klientów z usług banku z którego dotychczas korzystali Zachęta ze strony innego banku Wysokie opłaty i prowizje Nieatrakcyjna oferta Niemiła obsługa Mała sieć bankomatów Brak dostępu do rachunku przez Internet lub telefon Utrata dochodów/ zubożenie społeczeństwa Odmowa kredytu Problemy techniczne/ łaczenie sie banków 1 1 18 8 67 77 1 (N=) Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w świetle wymogów kapitałowych UE 1 1 7 9 6 Przyczyny rezygnacji z usług bankowych Według przedstawicieli sektora bankowego, najczęstszą przyczyną zmiany banku jest korzystna oferta w konkurencyjnym banku (77 proc.). Ważną rolę odgrywa również ogólnie brak satysfakcji z usług dotychczasowego banku. W tej grupie najważniejsze czynniki to wysokie opłaty i prowizje (67 proc.), nieatrakcyjna oferta (8 proc.) oraz niemiła obsługa ( proc.). Rozwój banków spółdzielczych W latach 8-1 spadł odsetek bankowców uważających, że banki spółdzielcze będą rozwijać w sytuacji wymogów kapitałowych UE. W 8 roku była o tym przekonana ponad połowa bankowców, jednak w 1 r. odsetek badanych pozytywnie nastawionych do tej kwestii wyniósł 6 proc. W 11 trend ten uległ odwróceniu i ponownie połowa respondentów była zdania, że bankowość spółdzielcza w Polsce będzie rozwijać. W tegorocznym pomiarze po drugim z rzędu spadku, odsetek ten wynosi 6 proc. Ponad połowa jest zdania, że banki spółdzielcze w Polsce czeka stagnacja. Banki te będą upadały według 7 proc. Bankowców. Wśród przedstawicieli banków spółdzielczych połowa (9 proc.) jest przekonana o rozwoju tej formy bankowości. Przyszłą stagnację przewiduje natomiast 1 proc. z nich. Co ciekawe, wśród przedstawicieli banków spółdzielczych jest największy odsetek przewidujących upadek bankowości spółdzielczej (1 proc.). 6 1 9 9 1 7 1 8 7 1 9 6 1 ' 6' 7' 8' 9' 1' 11' 1' 1' 8 7 trudno powiedzieć czeka ich stagnacja będą upadały będą rozwijały Czy banki krajowe skutecznie konkurują z bankami zagranicznymi 1 18 19 1 19 7 68 68 6 6 6 8 6 6 1 1 1 1 1 1 1 19 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 6' 7' 8' 9' 1' 11' 1' 1' [1] zdecydowanie nie [] raczej nie [] raczej tak [] zdecydowanie tak Konkurencyjność banków krajowych W roku wejścia Polski do UE co piąty badany (1 proc.) miał wątpliwości, czy banki krajowe będą w stanie skutecznie konkurować z bankami zagranicznymi, blisko cztery piąte respondentów (78 proc.) nie miało jednak takich wątpliwości. Już rok później odsetek zaniepokojonych sytuacją spadł do 1 proc., jednocześnie powiększyła grupa zdecydowanie przekonanych o konkurencyjności krajowych banków (wzrost z 8 do 1 proc.). Od do 1 roku odsetek bankowców obawiających zagranicznej konkurencji był stały, systematycznie zwiększała grupa osób w ogóle nie mających obaw odnośnie konkurencji banków zagranicznych (z 1 do proc.). W roku 11 nastąpił wzrost odsetka uważających, że banki krajowe nie są w stanie skutecznie konkurować z bankami zagranicznymi (z 1 do 19 proc.). W 1 spadł odsetek przekonanych o konkurencyjności polskich banków (z do 19 proc.). Przesunięcie nastąpiło do grupy raczej o tym przekonanych (wzrost z 8 do 6 proc.). W 1 spadł odsetek bankowców wyrażających obawy związane ze skuteczną konkurencją banków krajowych z bankami zagranicznymi (z 19 do 16 proc.). Podobnie jak w poprzednich latach co piąty bankowiec wyraża zdecydowane przekonanie o konkurencyjności banków krajowych (19 proc.). TNS Polska 1

Maj 1 Pytania dodatkowe Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony banków spółdzielczych w Polsce? lokalne działanie/ znajomość rynku lokalnego/ blisko klienta decyzyjność w oddziale/ szybkość podejmowania decyzji elastyczność/ indywidualne podejście do klienta duża liczba placówek/ łatwy dostęp wizerunek banku/ przywiązanie klienta/ zaufanie konkurencyjność ofert/ odpowiednie ceny polski kapitał oferta kredytowa brak biurokracji/ mała ilość formalności inne 11 11 1 7 19 6 1 1 (N=) Mocne strony banków spółdzielczych Ponad połowa badanych (1 proc.) wskazało działanie na rynku lokalnym i bliskość klienta jako mocną stronę banków spółdzielczych. Szybkość podejmowania decyzji ze względu na ośrodek decyzyjny w oddziale wymienił co trzeci przedstawiciel banków (6 proc.). Rzadziej pojawiały elastyczność, indywidualne podejście do klienta, duża liczba placówek oraz zaufanie jakim cieszą banki spółdzielcze. Przedstawiciele banków spółdzielczych, podobnie jak ogół badanych, wskazali na lokalność działania (69 proc.). Słabe strony banków spółdzielczych Najczęściej wskazywaną słabą strona banków spółdzielczych jest dysponowanie niskim kapitałem (6 proc.). Jedna czwarta ( proc.) wskazuje niewystarczające zaplecze technologiczne przekładające m.in. na niski poziom bankowości internetowej. Co piąty bankowiec (1 proc.) dostrzega z kolei ograniczenia w ofercie produktowej. O ile przedstawiciele banków spółdzielczych nie do końca zgadzają z opinią o przestarzałych technologiach, to podzielają pogląd o niewystarczającym kapitale (9 proc.). nie wiem/ brak odpowiedzi 1 Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony banków spółdzielczych w Polsce? niski kapitał 6 przestarzałe technologie/ słaba bankowość elektroniczna wąska/ ograniczona oferta produktowa 1 brak profesjonalnej obsługi/ niewyszkolona kadra pracownicza działalność na rynku lokalnym/ regionalizm mała liczba placówek/ trudny dostęp marketing/ reklama wysokie koszty działania wysokie zabezpieczenie kredytowe wysokie ryzyko transakcji/ niskie wymagania przy ocenie zdolności mała liczba bankomatów forma prawna inne nie wiem/ brak odpowiedzi 1 1 6 6 1 1 1 (N=) TNS Polska 1