Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Dla naszych Klientów prowadzimy unikalne portfele oraz strategie inwestycyjne. Strategie dostępne są dla portfeli od 50 000 USD, natomiast portfel inwestycyjny, który także jest gotową strategią dostępny jest już od 25 000 USD. Każda z prowadzonych przez nas inwestycji polega na rotacyjnym inwestowaniu w te klasy aktywów, które w danym momencie wykazują przewagę. Poniżej omawiamy kilka z naszych głównych strategii. DALI Asset Allocation Strategy Strategia ta polega na inwestowaniu po połowie w dwie wiodące grupy aktywów. Na zdjęciu poniżej widzimy przykładowy podział Inrt Equity są to akcyjne aktywa na rynkach międzynarodowych, natomiast Domestic Equity są to aktywa akcyjne z rynku amerykańskiego. Inwestujemy tam gdzie jest silny trend wzrostowy oraz siła. Pod uwagę są brane takie grupy jak: akcje Emerging Markets, akcje z krajów rozwiniętych, akcje amerykańskie, surowce, obligacje, gotówka. Patrząc na wyniki (wyniki na stronie 4) strategii DALI with Bogey czyli strategia posiadaja dodatkowe zabezpieczenia na wypadek spadków, gdzie to aktywa na bieżąco porównywane są do gotówki. W strategii tej widzimy iż spadkowy rok 2008 strategia zakończyła na plusie, z wynikiem +5,73%. Jak każda strategia ma swoje plusy i ma swoje minusy, dla przykładu wzrostowy rok 2013, jak do tej pory, do listopada przyniosła zysk tylko w wysokości 12,55%, czyli poniżej indeksu. Lecz jeśli spojrzymy na wyniki skumulowane z 10 lat, to mamy rezultat +4126,57%. Jest to bardzo imponujący wynik zważywszy fakt iż strategia notuje bardzo niewielkie i rzadkie straty.
3 legged Stool Strategy Strategia ta polega na podzieleniu środków na 3 równe części. Jedna część zainwestowana jest w ramach aktywów, które znajdują się na pierwszym miejscu w rankingu aktywów inwestycyjnych. Druga część zainwestowana jest w ramach grupy aktywów które zajmują drugie miejsce w zestawieniu aktywów. Obie te części zainwestowane są w różne aktywa na przestrzeni czasu, wszystko zależy jakie grupy aktywów generują największą siłę. Do wyboru mamy tutaj odpowiednio: akcje Emerging Markets, akcje z krajów rozwiniętych, akcje amerykańskie, surowce, obligacje, gotówka. Na przykładzie poniżej są to aktywa: Intl Equity czyli akcje z giełd międzynarodowych oraz Domestic Equity, będące akcjami z rynku amerykańskiego. Trzeci trzon inwestycji jest to Managed Equity Exposure. Jest to stała inwestycja na rynku. Tutaj najczęściej stosowaną inwestycją jest Portfel Globalnego Inwestowania. Jest to portfel rotacyjnie inwestujący w: Emerging Markets, Kraje rozwinięte, rynek amerykański niskiej kapitalizacji, rynek amerykański wysokiej kapitalizacji oraz gotówkę. W zależności która grupa aktywów generuje największa siłę, inwestycja posiada tam swoją przewagę. Patrząc na wyniki (wyniki na stonie 4) widzimy, iż strategia zanotowała stosunkowo niewielkie straty w roku 2008, gdyż tylko -11,46%. Patrząc na wyniki skumulowane z ostatnich 10 lat, mamy zysk w wysokości 415,69%. Tak jak każda strategia, nie każdego roku inwestycją będzie pokonywać indeksy giełdowe, lecz w perspektywie czasu pozwala uniknąć gwałtownych spadków oraz generuje wyższe wyniki od indeksu w ujęciu kilku lat.
Agresive Tilt Strategia ta,jak sama nazwa wskazuje, jest strategią dość agresywnego inwestowania. Tutaj także zostaje wykorzystywany ranking poszczególnych grup aktywów, z tymże okresowo aż do 80% środków zainwestowanych jest w najsilniejszą klasę aktywów. Tak jak na zdjęciu poniżej, ponieważ rynek amerykańskie generuje znaczną przewagę ponad innymi grupami aktywów, 79,5% środków zainwestowane jest w Domestic Equities, czyli akcje z rynku amerykańskiego. W strategi tej zmienia się procent zaangażowanych środków oraz grupy aktywów, lecz czasowo aby najbardziej wykorzystać silny trend, znaczna część środków zainwestowana jest w jedną grupę aktywów. Patrząc na wyniki widzimy, iż strategia doskonale sprawdza się na rynku gdy panuje zdecydowany wzrostowy trend. I tak do 30 wrześnie 2013 strategia osiągneła zysk z ostatnich 10 lat na poziomie 363, 47%. W zdecydowanym rynku byka, z jakim mamy do czynienie w roku 2013, strategia osiągnęła najwyższy wynik 19,30%.
Wyniki strategi inwestycyjnych, stan na 30 wrzesień 2013* * Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.
Portfel Globalnego Inwestowania Z uwagi na to iż poniższy portfel inwestuje rotacyjnie w różne klasy aktywów oraz czasowo przechodzi w gotówkę celem ochrony kapitału, służy on doskonale jako samodzielna gotowa strategia inwestycyjna. Wykorzystujemy go także jako część większego portfela tak jak w powyższym przykładzie w strategii 3 legged stool. Wyniki Portfela Globalnego Inwestowania, stan na dzień 30.10.2013* Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.
Kluczowe charakterystyki inwestycji Inwestycja pozbawiona emocji, ścisłe przestrzeganie zasada metodologii Inwestowanie dostosowane do bieżącej sytuacji na giełdach świata Stabilne wyniki w skali roku, mechanizmy ograniczające ryzyko Ponad przciętne skumulowane wyniki z ostatnich 10 lat Inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem inwestowania oraz uzyskaniem więcej informacji, zapraszamy do kontaktu Klauzula: Dla otrzymania wyników szacunkowych w prezentowanej strategii, zostały użyte wyniki indeksów. Wyniki zostały obliczone przez Dorsey, Wright & Associates ("DWA"), lecz nie zostały zweryfikowane poprzez audyt. Zmienność w strategii może być inna aniżeli zmienność indeksu S&P 500. Wyniki strategii nie uwzględniają wypłacanych dywidend dla akcji oraz funduszy ETF, nie zawierają także kosztów zarządzania, ani kosztów transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki hipotetyczne oraz rzeczywiste, nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Inwestorzy powinni mieć długoterminowe cele inwestycyjne Powyższe przedstawienie strategii nie stanowi jej rekomendacji.