DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r.

DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Tworzymy świat bez barier finansowych

Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany raport kwartalny wraz z wynikami finansowymi Grupy DTP S.A. za 1 kwartał 2012r. DTP działa na rynku od 2007r. W początkowym okresie swojej działalności DTP zajmowało się głównie pośredniczeniem w zawieraniu transakcji inkasa oraz nabywania portfeli wierzytelności na rzecz innych podmiotów branży windykacyjnej. W tym czasie stale zwiększała się rozpoznawalność marki co w konsekwencji pozwalało DTP na uczestnictwo w większości przetargów organizowanych przez zbywców wierzytelności bankowych i telekomunikacyjnych. DTP jest grupą spółek zajmujących się kompleksową obsługą wierzytelności w tym: zakupem oraz pośrednictwem w zakupie, inkaso, wyceną, outsourcingiem, obsługą prawną, jak również doradztwem w zakresie zarządzania wierzytelnościami. W skład grupy wchodzą cztery podmioty oraz fundusz sekurytyzacyjny. W I kwartale 2012 r. DTP kontynuowało rozwój działalności spółki. W tym czasie nabyto 2 portfele wierzytelności o łącznej wartości 123 mln PLN, był to wzrost o 80% w porównaniu do I kwartału 2011r. Poziom zatrudnienia w grupie wyniósł 43 osoby. W 2012r. Spółka znacznie poprawiła wynik finansowy w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku - ROE głównego podmiotu grupy, tj. Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A., osiągnęło poziom 26,58% przy dodatnim EBIT w wysokości ponad 2,9 mln PLN. Wypracowane w I kwartale wyniki potwierdzają dynamiczny i ciągły rozwój oraz umocnienie pozycji DTP na rynku windykacyjnym. Potwierdzeniem umocnienia się wizerunku grupy na rynku będzie zaplanowany na drugą połowę maja 2012r. debiut spółki zależnej Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. w alternatywnym systemie na rynku Catalyst, Do obrotu zostanie dopuszczone 13 400 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości 13 400 tys. PLN,. W imieniu Zarządu DTP S.A. dziękujemy Akcjonariuszom, Pracownikom i Klientom którzy obdarzyli nas zaufaniem i wspierali w dotychczasowym działaniu. Zapraszamy do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem za I kwartał 2012 roku. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 2

SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 3 I. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1. Dane podstawowe o Grupie Kapitałowej... 4 2. Dane podstawowe spółki dominującej... 5 3. Zarząd Spółki dominującej... 5 4. Rada Nadzorcza... 5 5. Dane podstawowe spółki zależnej... 6 6. Zarząd spółki zależnej... 6 7. Rada Nadzorcza spółki zależnej... 6 II. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A.... 7 1. Wybrane Wskaźniki... 7 2. Skonsolidowany bilans DTP S.A.... 8 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat DTP S.A.... 9 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 10 IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 11 V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ... 15 z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 3

I. INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. Dane podstawowe o Grupie Kapitałowej 1 Na dzień 31 marca 2012 r. w skład Grupy Kapitałowej DTP S.A. wchodziły następujące spółki: Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A., Debt Trading Partners Sp. z o.o., oraz Kancelaria DTLex Kosiński i Berych-Fengler Spółka Prawnicza S.K.A. Wykres 1.1. Struktura Grupy Kapitałowej DTP 1 Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 4

2. Dane podstawowe spółki dominującej Tabela 2.1. Dane spółki DTP S.A. Firma Spółki DTP S.A. Siedziba Warszawa Adres 02-672 warszawa, ul. Domaniewska 42 Telefon +48 22 852 05 52 Fax +48 22 852 05 52 Adres poczty elektronicznej Office@dtpartners.pl Adres strony internetowej www.dtpartners.pl Przedmiot działalności Holding finansowy Forma prawna Spółka akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.000.000 i dzieli się na: a) 1.000.000 akcji nieuprzywilejowanych serii A b) 29.000.000 nieuprzywilejowanych serii B KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385173 REGON 142920302 NIP 5213602553 3. Zarząd Spółki dominującej Na dzień 31 marca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu DTP S.A. wchodzą: 1. Michał Handzlik - Członek Zarządu 2. Jarosław Simbor Członek Zarządu 4. Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2012 r. 1. Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej 2. Sebastian Kuciński - Członek Rady Nadzorczej 3. Robert Ditrich - Członek Rady Nadzorczej 4. Daniel Mzyk - Członek Rady Nadzorczej 5. Michał Krzewiński - Członek Rady Nadzorczej 6. Jakub Ryba - Członek Rady Nadzorczej z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 5

5. Dane podstawowe spółki zależnej Tabela 5.1. Dane spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. Firma Spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. Siedziba Warszawa Adres 02-672 warszawa, ul. Domaniewska 42 Telefon +48 22 852 05 52 Fax +48 22 852 05 52 Adres poczty elektronicznej Office@dtpartners.pl Adres strony internetowej www.dtpartners.pl Przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności w tym zakup, obsługa, outsourcing, jak również świadczenie usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Forma prawna Spółka komandytowo - akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000 i dzieli się na: a) 5.000.000 akcji nieuprzywilejowanych serii A b) 100.000 akcji nieuprzywilejowanych serii C c) 94.900.000 akcji nieuprzywilejowanych serii D KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000356763 REGON 142406166 NIP 5213568112 6. Zarząd spółki zależnej Na dzień 31 marca 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. reprezentowana jest przez jedynego komplementariusza spółkę pod firmą Debt Trading Partners Sp. z o.o., którą reprezentują: 1. Michał Handzlik - Prezes Zarządu 2. Jarosław Simbor Wiceprezes Zarządu 7. Rada Nadzorcza spółki zależnej Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2012 r. 1. Daniel Mzyk - Członek Rady Nadzorczej 2. Robert Ditrich - Członek Rady Nadzorczej 3. Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 6

4. Jakub Ryba Członek Rady Nadzorczej 5. Sebastian Kuciński Członek Rady Nadzorczej 6. Michał Krzewiński - Członek Rady Nadzorczej II. DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DTP S.A. 2 3 1. Wybrane Wskaźniki Tabela 1.2. Wskaźniki finansowe na dzień 31.03.2012r. Wskaźnik Grupy Kapitałowej DTP S.A. Rentowność sprzedaży 23% ROE 12,63% 4 ROA 10,34% 5 EBIT 2 301 364,98 6 EBITDA 2 682 459,64 7 Dodatkowe wyjaśnienia: Wskaźnik rentowności sprzedaży wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży; Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zysk netto/[(kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu)/2] Wskaźnik rentowności majątku (ROA) zyska netto/[(aktywa ogółem na początku okresu + aktywa ogółem na koniec okresu)/2] EBIT Zysk netto EBITDA Zysk netto + Amortyzacja + Odsetki 2 Grupa DTP podlega konsolidacji od 01.06.2011r. w związku z tym brak jest danych porównywalnych do I Q 2011r. 3 Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlega jedynie spółka Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. 4 Wskaźnik uroczniony 5 Wskaźnik uroczniony 6 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki) 7 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki) z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 7

2. Skonsolidowany bilans DTP S.A. Tabela 2.1. Dane finansowe z bilansu na dzień 31.03.2012r. AKTYWA Stan na 31.03.2012r. A. AKTYWA TRWAŁE 48 458 712,38 1. Należności długoterminowe 0,00 2. Inwestycje długoterminowe 29 844 864,85 Długoterminowe aktywa finansowe 29 844 864,85 a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną 29 844 864,85 - udziały lub akcje 190 500,00 - inne papiery wartościowe 29 654 364,85 B. AKTYWA OBROTOWE 41 334 943,73 1. Należności krótkoterminowe 2 754 071,13 Należności od jednostek powiązanych 1 885 371,57 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 629,99 - do 12 miesięcy 8 629,99 b) inne 1 876 741,58 Należności od pozostałych jednostek 868 699,56 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 209 035,58 - do 12 miesięcy 209 035,58 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 553 502,58 c) inne 106 161,40 2. Inwestycje krótkoterminowe 38 395 393,40 Krótkoterminowe aktywa finansowe 38 395 393,40 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 31 479 447,15 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 915 946,25 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 100 938,25 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 1 815 008,00 AKTYWA RAZEM 89 793 656,11 PASYWA Stan na 31.03.2011r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 74 039 256,30 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 000 000,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy 66 972 612,02 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 765 279,30 4. Zysk (strata) netto 2 301 364,98 z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 8

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 15 754 399,81 1. Rezerwy na zobowiązania 50 000,00 Pozostałe rezerwy 50 000,00 - długoterminowe - krótkoterminowe 50 000,00 2. Zobowiązania długoterminowe 15 144 669,11 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek 15 144 669,11 a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14 800 000,00 b) inne zobowiązania finansowe 344 669,11 3. Zobowiązania krótkoterminowe 523 205,37 Wobec jednostek powiązanych 212 968,28 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 78 968,28 - do 12 miesięcy 78 968,28 b) inne 134 000,00 Wobec pozostałych jednostek 310 237,09 c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 139 069,40 - do 12 miesięcy 139 069,40 d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 82 109,02 e) inne 89 058,67 PASYWA RAZEM 89 793 656,11 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat DTP S.A. Tabela 3.1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Lp. Wyszczególnienie Za okres 01.01.2012r. - 31.03.2012r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 337 861,75 B. Koszty działalności operacyjnej 1 800 195,15 Amortyzacja 101 174,85 C. Zysk (strata) ze sprzedaży 537 666,60 D. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 537 666,60 E. Zysk (strata) brutto 2 301 364,98 F. Zysk (strata) netto 2 301 364,98 z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 9

III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DTP S.A. w I kwartale 2012 roku determinowane były: wzrostem wpływów z tytułu windykacji portfeli zakupionych w latach 2010 2011 przez spółkę zależną, zakupem nowych portfeli wierzytelności, pozyskaniem do obsługi na zlecenie nowych pakietów wierzytelności, wzrostem wpływów z tytułu obsługi zleconych portfeli wierzytelności, wzrostem w pływów z tytułu umorzonych certyfikatów inwestycyjnych, wzrostem liczby wysyłek wezwań do zapłaty oraz intensyfikacją kampanii telefonicznych, w związku z rozpoczęciem obsługi nowo zakupionych portfeli wierzytelności wzmożeniem działań w zakresie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, wzrostem wpływów z tytułu spraw przekazanych na egzekucję komorniczą, wzrostem wartości godziwej portfeli wierzytelności spółki zależnej, naliczeniem odsetek od wyemitowanych obligacji. Grupa Kapitałowa DTP S.A. osiągnęła wynik finansowy 2,3 mln PLN. Na taki rezultat miały wpływ przede wszystkim przychody ze zrealizowanych odzysków na portfelach zakupionych oraz z obsługi portfeli zleconych. Do źródeł finansowania w I kwartale 2012r. zaliczamy również przychody z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na łączną kwotę ok. 1,8 mln PLN oraz środki pozyskane z emisji 14 800 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości 14 800 tys. PLN wyemitowane przez spółkę zależną Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. w grudniu 2011r. Dzięki temu Spółka mogła w dalszym ciągu realizować założenia strategiczne tj. zwiększenie udziału w rynku windykacyjnym, jak również wykorzystanie tej formy finansowania na inwestycje w nowe portfele wierzytelności. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 10

IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Kupno portfeli wierzytelności to wiodąca działalność firmy DTP S.A. Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami. Dzięki temu nadajemy nowy bieg wierzytelnościom. Na podstawie Umów Sprzedaży przejmuje wierzytelności i wszelkie wynikające z nich prawa, zaś klient uzyskuje korzyści związane z szybkim spłaceniem wierzytelności, poprawę płynności finansowej oraz oczyszczenie bilansu. W I kwartale 2012r. grupa DTP zakupiła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 123 mln PLN., z czego 92% to wierzytelności z sektora Bankowego. Wykres 4.1. PORTFELE NABYTE [mln] Inwestycje w I kwartale poczynione były dzięki środkom finansowym uzyskanym przez spółkę zależną z emisji obligacji, wpływów z zakupionych portfeli wierzytelności oraz z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Dokonane w tym okresie inwestycje zwiększyły wartość nabytych portfeli, która w stosunku kwartał do kwartału wzrosła o 80%. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 11

Wykres 4.3. PORTFELE NABYTE W 1 KWARTALE [mln] DTP S.A. w dalszym ciągu swoją główną działalność koncentruje na zakupie portfeli wierzytelności: masowych, konsumenckich oraz nie detalicznych (w tym korporacyjnych) i ich dalszej windykacji. Większość nabywanych portfeli pochodzi z sektora nie detalicznego 46%. Wykres 4.4. STRUKTURA NABYTYCH PORTFELI detaliczny 36% nie detaliczne w tym korporacyjne 46% sme 18% Grupa DTP świadczy również usługi windykacji na zlecenie: banków, instytucji finansowych oraz spółek z sektora telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Efektywnie egzekwuje należności, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne oraz przestrzegając Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Na początku roku spółka zwiększyła wartość obsługiwanych portfeli z 97 mln na 163 mln co dało 68% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 12

Wykres 4.5. PORTFELE ZLECONE [mln] W I kwartale spółka prowadziła współpracę z dwoma podmiotami z sektora bankowego, obsługując wierzytelności na zlecenie, na etapie monitoringu i windykacji telefonicznej, wykonywania czynności procesowych i poza procesowych oraz związanych z dochodzeniem wierzytelności klienta na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Wykres 4.6. STRUKTURA ZLECONYCH PORTFELI EPU 8% wysyłka wezwań do zapłaty 11% windykacja telefoniczna 81% Wartość zleconych do obsługi pakietów wierzytelności w I kwartale wyniosła 65,7 mln PLN, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowi wzrost o 605%. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 13

Wykres 4.7. PORTFELE ZLECONE W 1 KWARTALE [mln] Oferta DTP obejmuje swoim zakresem zarówno windykację polubowną i przed egzekucyjną oraz obsługę wierzytelności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Kompleksowymi działaniami sądowoegzekucyjnymi w zakresie dochodzenia wierzytelności zajmuje się Kancelaria DTLex, która reprezentuje spółkę w postępowaniach sądowych w celu uzyskania tytułu wykonawczego, a następnie podczas postępowania egzekucyjnego. Wykres 4.8. LICZBA UZYSKANYCH NAKAZÓW I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH. W raportowanym okresie znacząco zwiększyła się liczba uzyskanych nakazów o 721% jak również tytułów wykonawczych 576%. Dzięki czemu odnotowaliśmy wzrost wpływów ze spraw skierowanych do sądu i na egzekucję komorniczą, w porównaniu do poprzedniego kwartału. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 14

W lutym br. w ramach trwającej już współpracy, zaczęto realizować kolejną usługę w ramach pomocy prawnej przez Kancelarię, polegającą na występowania do dłużników wierzyciela z wezwaniami do dobrowolnego spełnienia świadczenia pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i/lub egzekucyjnego. W raportowanym okresie wszystkie działania podejmowane przez Grupę DTP, skupiły się głównie na realizacji celów strategicznych: zwiększenie wartości zakupionych i obsługiwanych na zlecenie wierzytelności, skutkiem czego odnotowano wzrost przychodów ze zrealizowanych odzysków. V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Zarząd Spółki DTP S.A. jako zarząd spółki dominującej oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za I kwartał 2012 roku, a także narastająco, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą oraz spółkę zależną oraz że kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć grupy kapitałowej DTP S.A. Warszawa, dnia 15.05.2012 r. z siedzibą w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385173, Fax.: 22 852 05 52 str. 15