Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce
!!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne! 5! Statystyki!rynkowe!! 6! Perspektywy!rozwoju!rynku!wierzytelności!
RYNEK OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI Rynek wierzytelności to część rynku usług finansowych. Celem funkcjonowania tego rynku jest prowadzenie działań mających na celu upłynnienie należności podmiotów gospodarczych, a przedmiotem jego działalności są wszelkiego rodzaju wierzytelności. Brak płatności jednego dłużnika powoduje powstawanie łańcucha firm nieregulujących nawzajem swoich płatności, co utrudnia a czasem nawet uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym takie sytuacje mogą stać się barierą rozwoju gospodarczego. PRZEŁOMOWE MOMENTY DLA RYNKU powstanie w 1999 r. firm obsługujących wierzytelności masowe (konsumenckie) orzeczenie NSA w 2003 r. potwierdzające brak konieczności uzyskania zgody dłużnika na cesję wierzytelności zmiany regulacji umożliwiające tworzenie funduszy sekurytyzacyjnych
RYNEK WIERZYTELNOŚCI - PODZIAŁ CHARAKTER WIERZYTELNOŚCI MODEL BIZNESOWY RYNEK WIERZYTELNOŚCI GOSPODARCZYCH B2B RYNEK WIERZYTELNOŚCI KONSUMENCKICH B2C ZAKUP PERTFELI WIERZYTELNOŚCI WINDYKACJA WE WŁASNYM ZAKRESIE INKASO (NA ZLECENIE)
RYNEK WIERZYTELNOŚCI W POLSCE W styczniu 2013 roku liczba osób mających problem z terminowym regulowaniem zobowiązań osiągnęła 2,25 mln. Oznacza to, że w ciągu ostatniego roku przybyło blisko 200 tys. nowych dłużników. Ogólna kwota zadłużenia na koniec stycznia 2013 roku wyniosła 38,5 mld zł. W ciągu roku ogólna kwota zadłużenia zwiększyła się o blisko 4 mld zł co oznacza wzrost ok. 12%. Od początku 2010 r. odsetek nie spłacanych w terminie kredytów konsumpcyjnych wzrósł z 14,3 proc. do 17,2 proc., zaś kredytów hipotecznych dla osób prywatnych - z 1,5 proc. do 2,7 proc. Na koniec stycznia 2013 r. statystyczny dłużnik był winien ponad 17 tys. zł. Największą grupę niesolidnych dłużników stanowią osoby zadłużone na kwotę od 2001 zł do 5000 zł. Natomiast ok. 62% niezapłaconych należności pochodzi od osób zalegających na kwoty do 5000 zł.
Średnie zaległe zadłużenie wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe wynosi 17 344 zł pln Średnie zadłużenie statystycznego dłużnika 18000 17 401 17 035 17 100 16 561 16 715 16 447 15 631 16000 14 702 14000 17 344 12000 V 2011 VIII 2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 I 2013 III 2013 VI 2013 Łączna kwota zaległych płatności Klientów Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce na koniec czerwca 2013 roku wyniosła 39,85 mld zł mld pln 42 40 38 36 34 32 30 30,89 32,51 34,35 35,75 36,08 37,03 38,52 39,28 39,85 28 V 2011 VIII 2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 I 2013 III 2013 VI 2013 Źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP
OTOCZENIE KONKURENCYJNE Źródło: P. Tychmanowicz Rynek windykacyjny w Polsce ma się dobrze Gazeta Giełdy Parkiet, 18.02.2013 r.
OTOCZENIE KONKURENCYJNE Spłaty pakietów wierzytelności Źródło: Raport Branżowy DM Noble Securiqes Rynek windykacji w 1H 2013r
STATYSTYKI RYNKOWE Wzrost rynku wierzytelności przejawia się w: coraz większej skłonności instytucji finansowych do korzystania z usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych Wartość spraw przyjętych do windykacji przez spółki giełdowe* w latach 2010-2012 z wyszczególnieniem modeli biznesowych (w mld zł) wartości spraw przyjętych do windykacji w 2010r wyniosła 8,3 mld zł, rok później 15,1 mld zł, w 2012 r. 15,5 mld zł wartości krajowego rynku wierzytelności (przekazanych do windykacji firmom zewnętrznym) w latach 2006 2010 zwiększyła się dwukrotnie z 9 mld zł do 18 mld zł a w latach 2012 2014, według prognoz, rynek powinien ustabilizować się na poziomie ok. 22 mld zł. * wg ankiety przeprowadzonej rokrocznie przez Gazetę Giełdy Parkiet wśród spółek wierzytelnościowych
Rynek zakupów porceli (w mld zł) W pierwszej połowie 2013r wartość sprzedanych pakietów wierzytelności nieregularnych wyniosła ok. 5,5 mld zł (+20 y/y) 6 5 4 3 2 Łączna cena nabycia wyniosła blisko 0,5 mld zł 1 0 1H 2012 1H 2013 Znaczącą część sprzedanych pakietów wierzytelności stanowiły pakiety detaliczne, stanowiące ok. 90% wartości nominalnej 12 10 Nominalna wartość spraw Sprawy detaliczne Sprawy korporacyjne Rynek zakupów prceli (w mld zł) Pakiety detaliczne stanowiły 96% nakładów inwestycyjnych wszystkich porweli 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1H 2013 Nominalna wartość spraw Sprawy detaliczne Sprawy korporacyjne Źródło: Raport Branżowy DM Noble Securiqes Rynek windykacji w 1H 2013r
PROGNOZA ROZWOJU RYNKU DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WIERZYTELNOŚCI Wzrost wartości udzielanych kredytów Szkodliwość porweli wartościowy udział kredytów zagrożonych do kredytów ogółem Wzrost skłonności wierzycieli do outsourcingu windykacji Rosnąca liczba i wartość transakcji zakupu wierzytelności Rozwój segmentu windykacji długów korporacyjnych Rozwój biur informacji gospodarczej
PROGNOZA ILOŚCIOWA Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach 2009-2014 (w mld zł) 25 22,2 20 18 20 17 19 15 14,3 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Szacunek i prognozy IBnGR
! Ul.$Sołtysa$Dytmara$3$nr$lok.$1,$305126$Kraków$ $ $ Tel./Fax:$+48$12$265$12$76$ www.kancelariamedius.pl$ sekretariat@kancelariamedius.pl$ $ $ $ $ $ $! $!!!!! $ $