/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +.. Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Sierpniowy sondaż sondaż w w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy banków krajowych. krajowych. Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -* Inwestycyjne - - Bieżące Bieżące Mieszkaniowe - Obrotowe - - Terminowe Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza Zagrożone - kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne Inwestycyjne Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna ** Zagrożone - -* +** - - + = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Po dłuższym okresie spadku prognozy rozwoju sektora bankowego sierpniowy pomiar przyniósł odwrócenie nastrojów bankowców. To właśnie ponad pkt. zwyżka indeksu prognozy w przeważającej mierze zadecydowała o wzroście głównego indeksu Pengab, który w sierpniu odnotował poziom. pkt. Wzrost prognozy miecznej sektora bankowego nie koresponduje jednak z perspektywą pięcio letnią. Według badanych bankowców blisko proc. przewiduje osłabienie polskiego sektora bankowego w najbliższych pięciu latach ( proc. uważa, że sektor bankowy pozostanie bez zmian). W zakresie pozostałych indeksów na uwagę zasługuje spadek oceny bieżącej kredytów skierowanych = dla osób indywidualnych i przedbiorstw jak również wzrosty w zakresie prognozy tych produktów. Największy od kilkunastu miecy poziom osiągnął natomiast indeks lokat długoterminowych, który w sierpniu wzrósł o pkt. Gospodarka kraju - + Przedbiorstwa + Gospodarstwa domowe + - *saldo mieczne **różnica sald W sierpniu indeks Pengab wzrósł o, pkt do poziomu, pkt. Zmiana jest spowodowana nieznacznym spadkiem indeksu ocen oraz zdecydowanym wzrostem indeksy wyprzedzającego, który wzrósł o, pkt. W IV kwartale przewiduje wzrost aktywności klientów na rynku bankowym. Jednak wśród głównych czynników kształtujących te przewidywania są czynniki o oddziaływaniu krótkookresowym, głównie sezonowym. Pozytywne sygnały płyną także z prognoz sześciomiecznych zmian sytuacji na rynku bankowym. Brak zmian zapowiadają jednak prognozy sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Ten scenariusz wskazuje na dalsze utrzymanie trendu horyzontalnego w koniunkturze na rynku bankowym. Marcin Idzik TNS Polska
Sierpień Kredyty gospodarstw domowych W stosunku do pomiaru z lipca wskaźnik oceny na rynku kredytów gospodarstw domowych obniżył swój poziom, zaś wskaźnik prognoz, po raz pierwszy od marca, odnotował wzrost. Na poziomie szczegółowym obserwujemy spadek salda we wszystkich badanych kategoriach. Jest on najbardziej wyraźny w przypadku kredytów konsumpcyjnych (- p. p.) i mieszkaniowych (- p. p.). Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - lip sier wrzpaź lis gr st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lipsier wrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip sie Kredyty konsumpcyjne VIII % % % % VII % % % % - - - Kredyty mieszkaniowe VIII % % % % VII % % % % - - - Kredyty samochodowe VIII % % % -% VII % % % % - - - - - - - - - - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych VIII % % % -% VII % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sierpień Depozyty gospodarstw domowych W przypadku depozytów gospodarstw domowych, wskaźnik ocen podwyższył swój poziom, zaś wskaźnik prognoz nie zmienił istotnie swojej wartości w stosunku do pomiaru z poprzedniego miesiąca. W przypadku salda depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy niewielki wzrost wskaźnika ocen (o p.p.) oraz wyraźny wzrost wskaźnika prognoz (o p.p.). Podobną relację można zaobserwować w przypadku depozytów terminowych (wzrost odpowiednio o i p. p.). Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - - lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj lip sierwrz paź lis gru st lut mrzkw majcz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrz kw maj cze lip sie Depozyty bieżące gospodarstw domowych VIII % % % % VII % % % % - - Depozyty terminowe gospodarstw domowych VIII % % % % VII % % % % - -
Sierpień Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych kontynuuje od marca łagodny spadek, natomiast wskaźnik prognoz utrzymał swój lipcowy poziom. Po wzroście w poprzednim miesiącu, wartości wszystkich szczegółowych wskaźników ocen spadły w szczególności dotyczy to kredytów inwestycyjnych i obrotowych (odpowiednio o - i - p.p.). Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrz kw majcz lipsier wrzepaź lis gr st lut mrz kw maj cze lip sie Kredyty inwestycyjne VIII % % % -% VII % % % % - - - - Kredyty obrotowe VIII % % % -% VII % % % % - - - - Kredyty zagrożone przedbiorstw VIII % % % -% VII % % % % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sierpień Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych po trwającym od maja okresie łagodnego spadku, w sierpniu nie zmienił istotnie swojej wartości. Natomiast wskaźnik prognoz, podobnie jak w poprzednim miesiącu zwiększył swoją wartość tym razem o p.p. Na poziomie szczegółowym obserwujemy łagodny wzrost wartości wszystkich badanych wskaźników. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - - - - - - - lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw maj cz lip wrze paź lis gr st lut mrz kw majcze lip sie Depozyty bieżące przedbiorstw VIII % % % % VII % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorstw VIII % % % -% VII % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - -
Sierpień Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Podobnie jak lipiec, także sierpień okazał miesiącem optymistycznych prognoz sześciomiecznych. Kolejny raz obserwujemy wzrost prawie wszystkich monitorowanych wskaźników. Największą poprawę zanotowano w przypadku prognozy lokat długoterminowych ( p.p.) i kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych ( p.p.). Jedynie wskaźnik prognozy kredytów inwestycyjnych przedbiorców obniżył swoją wartość (- p.p.). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VIII % % % % VII % % % % - - - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VIII % % % % VII % % % % - - - - Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VIII % % % % VII % % % -% - - - - - - - - - - - - lip sier wrze paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier - - - Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VIII % % % % VII % % % % - - - - - Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VIII % % % % VII % % % % - - - - Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VIII % % % -% VII % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sierpień Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Sierpniowe prognozy sytuacji ekonomicznej były nieco bardziej optymistyczne niż lipcowe. Zarówno wskaźnik prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, jak i wskaźnik prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju podwyższyły swoje wartości. sytuacji ekonomicznej przedbiorstw utrzymał dotychczasową wartość. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo VIII % % % % VII % % % % - - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo VIII % % % % VII % % % % - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo VIII % % % -% VII % % % -% - - - - - - - - - -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, procenty Monitor Bankowy Sierpień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - VIII % % % % VII % % % % - r - - - Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - - VIII % % % % VII % % % % - - - - Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo VIII % % % -% VII % % % % - - - - - - - - - - - - - - - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - VIII % % % % VII % % % % - - - - Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo VIII % % % % VII % % % % - - - cz r - Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski,
Sierpień Pytania dodatkowe Czy obecne otoczenie regulacyjne sprzyja rozwojowi sektora bankowego w Polsce: % % % % % % [] Zdecydowanie sprzyja [] Raczej sprzyja [] Nie ma wpływu na sektor [] Zmniejsza tempo rozwoju [] Hamuje rozwój Nie wiem/trudno powiedzieć Co piąty badany uważa, że obecne otoczenie regulacyjne sprzyja rozwojowi sektora bankowego w Polsce. Jednakże, proc. badanych jest przeciwnego zdania, zaś % uważa je wręcz za hamujące rozwój. Blisko co dziesiąty badany (%) jest zdania, że obecne otoczenie regulacyjne nie ma wpływu na rozwój sektora bankowego w Polsce. Czy obciążenia sektora bankowego w tym obciążenia dodatkowym podatkiem bankowym wpływają na akcję kredytową: % % % % % [] Zdecydowanie zwiększają akcję kredytową [] Raczej zwiększają akcję kredytową [] Nie mają wpływu na akcję kredytową [] Raczej ograniczająco [] Zdecydowanie ograniczająco Nie wiem/trudno powiedzieć Badani są podzieleni w ocenie wpływu obciążenia sektora bankowego na akcję kredytową. Niemal połowa (%) uważa, że obciążenia sektora bankowego wpływają ograniczająco, zaś % uważa, że nie ma takiego wpływu. Co dziesiąty badany uważa że ww. obciążania raczej zwiększają akcję kredytową. TNS Polska
Sierpień Pytania dodatkowe Czy polski sektor bankowy w najbliższych latach: Polski sektor bankowy w najbliższych latach % % % % % [] Zdecydowanie wzmocni [] Wzmocni [] Pozostanie bez zmian [] Osłabi [] Zdecydowanie osłabi Czterech na dzieciu badanych przewiduje osłabienie polskiego sektora bankowego w najbliższych pięciu latach. Zbliżony odsetek uważa, że we wskazanym okresie sytuacja sektora bankowego pozostanie on bez zmian. Nieco ponad jedna czwarta badanych jest bardziej optymistyczna w swoich prognozach i przewiduje, że w tym okresie sektor wzmocni (łącznie proc.). Czy projekt ustawy prezydenckiej dot. zwrotu spreadów w kredytach walutowych: % % % % % [] Zdecydowanie poprawi sytuację kredytobiorców [] Poprawi sytuację kredytobiorców [] Nie wpłynie na sytuację kredytobiorców [] Pogorszy sytuację kredytobiorców [] Zdecydowanie pogorszy sytuację kredytobiorców Nie wiem/trudno powiedzieć Ponad połowa badanych jest zdania, że prezydencki projekt ustawy dot. zwrotu spreadów w kredytach walutowych nie wpłynie na sytuacje kredytobiorców, proc. przewiduje, że to rozwiązanie poprawi sytuację tej grupy kredytobiorców. Osoby przeciwnego zdania stanowią wśród badanych zdecydowaną mniejszość - co dwudziesty badany uważa, że ww. projekt pogorszy sytuację kredytobiorców. Jak ocenia Pan/i całościowy wpływ zapowiadanego programu Mieszkanie + na rynek kredytów mieszkaniowych : % % % % % Wśród badanych dominują osoby pozytywnie oceniające wpływ zapowiadanego programu Mieszkanie+ na rynek kredytów mieszkaniowych (łącznie %). Przeciwnego zdania jest % badanych. Blisko jedna trzecia ocenia, że zapowiadany program nie będzie miał wpływu na rynek kredytów mieszkaniowych. [] Zdecydowanie pozytywnie [] Raczej pozytywnie [] Brak wpływu [] Raczej negatywnie [] Zdecydowanie negatywnie Nie wiem/trudno powiedzieć TNS Polska