Wind Mbile S.A. KRAKÓW 14 sierpnia 2015 RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 1
Spis Treści 1. Pdstawwe dane Emitencie 3 1.1 DANE ADRESOWE 3 1.2 GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 3 1.3 ZARZĄD 4 1.4 RADA NADZORCZA 4 1.5 AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień 14.08.2015) 5 1.6 JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. (stan na dzień 30.06.2015 r.) 7 1.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ EMITENTA 9 2. Isttne dknania i niepwdzenia Grupy kapitałwej Emitenta w II kwartale 2015 10 2.1 WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE 11 3. Stanwisk zarządu dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych dtychczas prgnz wyników finanswych na 2015 rk w świetle wyników zaprezentwanych w raprcie kwartalnym 12 4. Kwartalne skrócne jednstkwe sprawzdanie finanswe Wind Mbile S.A. za II kwartał 2015 rku 13 4.1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 13 4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 15 4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 17 4.4 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 20 5. Kwartalne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy kapitałwej Wind Mbile S.A. za II kwartał 2015 rku 22 5.1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 22 5.2 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 24 5.3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 26 5.4 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 29 6. Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu raprtu, w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści 31 7. Infrmacja na temat wprwadzenia rzwiązań innwacyjnych w Grupie kapitałwej Emitenta w kresie bjętym raprtem 42 8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta raz harmngramu ich realizacji (w przypadku gdy dkument infrmacyjny Emitenta zawierał infrmacje, których mwa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 d Regulaminu Alternatywneg Systemu Obrtu) 43 2
1. Pdstawwe dane Emitencie 1.1 DANE ADRESOWE Firma Siedziba Frma prawna Wind Mbile S.A. Plac na Grblach 21, 31-101 Kraków Spółka Akcyjna Sąd Rejestrwy Sąd Rejnwy Kraków-Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS Numer w KRS 0000385276 REGON 120532280 NIP 9452091626 Strna www email www.windmbile.pl inf@windmbile.pl 1.2 GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Główny przedmit działalnści Grupy Wind Mbile piera się becnie na kilku kluczwych filarach mbilnej infrastrukturze, rzrywce i reklamie, hspitality, finance&banking raz prdukcji specjalizwaneg prgramwania. Oferta kierwana jest d peratrów telefnii kmórkwej, sektra finansweg, branży htelarskiej raz reklamdawców w Plsce i za granicą. MOBILNA ROZRYWKA Cyfrwa muzyka w frmie haldzwnków, czyli w miejscu sygnału czekiwania na płączenie. Dzięki Platfrmie RBT dstarczanej przez Wind Mbile peratrzy mgą ferwać swim abnentm ppularne haldzwnki. Spółka skutecznie zarządza usługą Hal Granie w Orange raz sprzedaje haldzwnki w mdelu One Ringback, umżliwiającym jednlite ustawienie muzyki w telefnie abnentm sieci T-Mbile, Orange, Plus i Play. MOBILNA REKLAMA HOSPITALITY Innwacyjne rzwiązanie na rynku reklamwym, umżliwiające ustawienie przekazu reklamweg na telefnach firmwych, zamiast sygnału czekiwania. Dzięki reklamówce najnwsze ferty i prmcje trafiają bezpśredni d klientów firmy. Usługa zdbywa craz więcej klientów, i mcn utwierdziła się już w branży mtryzacyjnej. W segmencie reklamy mbilnej Spółka dstarcza również platfrmy Mbile Ad Server, reklamę lkalizacyjną, raz kmunikaty kanałami Vice, SMS, MMS, USSD. ilumi t najnwszej generacji system multimedialnej rzrywki i interaktywnej bsługi gści htelwych, zapewniający stały dstęp d telewizji HD, szybkieg internetu, wypżyczalni VOD, gier czy aplikacji internetwych raz umżliwiający dknywanie rezerwacji czy ferwanie usług dstępnych w fercie htelu. ilumi wybierne jest przez 8 na 10 nw budwanych hteli i zstał wdrżne w takich htelach jak Hiltn, Hliday Inn, Best Western, Pur, Arłamów czy Mikłajki. System ilumi wprwadzany jest również na stadinach raz w placówkach medycznych. 3
FINANCE & BANKING MOBILNA INFRASTRUKTURA PRODUKCJA SPECJALIZOWANEGO OPROGRAMOWANIA LiveBank t wirtualny ddział, umżliwiający interaktywny kntakt wide z dradcami, bezpieczne zawieranie transakcji i natychmiastwe reagwanie na ptrzeby klientów. Zaawanswane rzwiązanie, wypełniające lukę między kanałem internetwym, a wizytą w placówce, jest liderem rynku wirtualnej bankwści na jednym z najbardziej rzwiniętych rynków bankwści n-line. Prdukt wdrżny jest w trzech z pięciu największych plskich banków (mbank, ING Bank, BZ WBK). Odznaczny prestiżwą nagrdą Finnvate. Najnwsze rzwiązania w zakresie architektury platfrm raz prgramwania dla peratrów kmórkwych, cechujące się wyską skalwalnścią raz pzwalające na ferwanie szerkiej palety usług ddanych (VAS). Wind Mbile wdraża u peratrów kmórkwych w kraju, jak i za granicą, platfrmy Ringback Tnes (umżliwiające ferwanie haldzwnków), autrskie systemy Vice Curier (innwacyjna pczta głswa), Call Cmpletin & Ntyficatin, platfrmy USSD czy serwisy Persnal Phnebk. W ramach spółki zależnej - Sftware Mind - realizwane są pnadt kmplementarne rzwiązania dla branży telekmunikacyjnej raz specjalizwane systemy dla sektra finansweg, m.in. internet and mbile banking. Spółka zależna świadczy również usługi infrmatyczne dla klientów w Eurpie Zachdniej raz USA. Ten bszar działalnści stanwi stabilne i wyskmarżwe źródł przychdów spółki, uzupełniające szybk rsnący segment prduktów własnych. 1.3 ZARZĄD Na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu Zarząd Wind Mbile SA jest cztersbwy. W skład Zarządu Spółki wchdzą: Rafał Styczeń Tmasz Kiser Grzegrz Młynarczyk Jan Wójcik - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Człnek Zarządu Obecny Zarząd zstał pwłany przez Radę Nadzrczą Spółki na psiedzeniu dbytym 19 maja 2015 r. w Krakwie. Zgdnie z 20 ust. 4 Statutu Spółki, kadencja Zarządu trwa jeden rk. 1.4 RADA NADZORCZA Na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu Rada Nadzrcza Spółki liczy 5 sób. W skład Rady Nadzrczej wchdzą: Bartłmiej Stiński Dariusz Krzycki Artur Olender Jan Styczeń Jarsław Czarnik - Przewdniczący Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej Obecna Rada Nadzrcza Spółki zstała pwłana w dniu 15 kwietnia 2014 r. na psiedzeniu Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki w Krakwie. Zgdnie z 17 Statutu Spółki, Kadencja Człnków Rady Nadzrczej jest wspólna i trwa 3 lata. 4
1.5 AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień 14.08.2015) IIF S.A. (z pdmitami pwiązanymi) 37,66% Pzstali 19,69% Middlefield Ventures Inc (Intel Capital) 19,29% Grzegrz Młynarczyk 7,07% Janusz Hma (z pdmitami pwiązanymi) 9,39% Tadwil Invest VI Sp. z.. SKA 6,89% Akcjnariusz Liczba akcji (szt.) Liczba głsów (szt.) Udział w kapitale zakładwym (%) Udział w głsach na WZA (%) IIF S.A. z pdmitami pwiązanymi Janusz Hma z pdmitami pwiązanymi IIF S.A. 3 090 672 5 524 492 26,63% 35,44% IIF Ventures B.V. 1 027 591 1 027 591 8,85% 6,59% Rafał Styczeń 86 524 86 524 0,75% 0,56% RMS Ventures LLC 165 694 165 694 1,43% 1,06% Razem 4 370 481 6 804 301 37,66% 43,65% Middlefield Ventures INC. 2 238 927 3 786 937 19,29% 24,29% Grzegrz Młynarczyk 820 687 820 687 7,07% 5,27% Janusz Hma 622 699 622 699 5,37% 3,99% H&H Investment sp. z.. 467 025 467 025 4,02% 3,00% Razem 1 089 724 1 089 724 9,39% 6,99% Tadwil Invest VI Sp. z.. SKA 800 000 800 000 6,89% 5,13% Pzstali Akcjnariusze 2 285 685 2 285 685 19,69% 14,66% Razem 11 605 504 15 587 334 100,00% 100,00% 5
IIF S.A. t widący fundusz technlgiczny wczesneg etapu, inwestujący na terenie Plski i Eurpy Śrdkw- Wschdniej. Obszarem zaintereswania inwestycyjneg IIF są prjekty z dziedzin: cnsumer finance, e-cmmerce, nwych elektrnicznych mediów, rzwju i prdukcji usług IT. W każdy wspierany i rzwijany prjekt IIF angażuje swją wiedzę bizneswą, dświadczenie i kapitał, c wcuje sukcesami nie tylk w Plsce, ale również na arenie międzynardwej. Kadra IIF sti za sukcesami takich spółek jak Cmarch, Sftware Mind, Mje Rachunki, czy Intelig. Middlefield Ventures Inc. prwadzi działalnść inwestycyjną jak pdmit zależny Intel Capital. Intel Capital t becny w 25 krajach, największy fundusz technlgiczny na świecie, który inwestuje w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród pnad 1000 inwestycji funduszu Intel Capital znajdują się liderzy pszczególnych segmentów rynku twrzący przyszłść technlgii. Fundusz stanwi niecenine wsparcie dla Spółki w bszarze badań i rzwju, marketingu, twierania cennych kntaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę. Grzegrz Młynarczyk Grzegrz Młynarczyk t współzałżyciel Sftware Mind SA, który becnie uczestniczy we wspólnym rzwju działalnści w ramach Grupy wej Wind Mbile. Grzegrz Młynarczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Sftware Mind i Wind Mbile, psiada bgate dświadczenie w dziedzinie nwych technlgii raz zarządzania złżnymi przedsięwzięciami IT. Od 1996 r. związany z branżą infrmatyczną, dświadczenie zdbywał w Mtrli i CERN, gdzie zajmwał się m.in.: badaniami naukwymi, zarządzaniem prjektami infrmatycznymi, definiwaniem metdyk zapewnienia jakści prduktów infrmatycznych, pprawą prcesów prdukcyjnych. Janusz Hma (z pdmitami pwiązanymi) Janusz Hma t również współzałżyciel Sftware Mind SA. W latach dynamiczneg rzwju Spółki 2006-2013, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Sftware Mind. Pprzedni był współzałżycielem i akcjnariuszem IIF SA jedneg z pierwszych funduszy venture capital w Plsce gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W latach 2002-2005 zrealizwał sztandarwy prjekt funduszu IIF - alternatywną sieć płatnści Mje Rachunki pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BillBird SA - peratra sieci. W latach 1994-1999 akcjnariusz i dyrektr zarządzający w departamencie telekmunikacji Cmarch SA. Tadwil Invest VI Sp. z.. SKA t pdmit zajmujący się inwestycjami zdywersyfikwanymi w różnych bszarach rynkwych, takich jak nieruchmści, brót wierzytelnściami, rynki kapitałwe, pśrednictw i prcesy budwlane. Spółka zarządzana jest przez prfesjnalną kadrę menadżerską, mającą wielletnie dświadczenie w budwaniu strukturalnych inwestycji raz wspierana jest przez szerki zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa gspdarczeg. Tadwil Invest VI należy d grupy kapitałwej KTBS sp. z.., która z pwdzeniem rzwija się na rynku lkalnym d wielu lat. Tadwil Invest VI jest widącym przedsięwzięciem KTBS sp. z.., które z prjektu przeistczył się w zupełnie samdzielny pdmit specjalistyczny. 6
1.6 JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A. (stan na dzień 30.06.2015 r.) W skład Grupy kapitałwej Wind Mbile S.A na dzień 30 czerwca 2015 rku wchdziła Wind Mbile S.A. - jak pdmit dminujący raz spółki zależne: Sftware Mind S.A.: Firma Siedziba Frma prawna Sftware Mind S.A. ul. Bciana 22, 31-231 Kraków Spółka Akcyjna Sąd Rejestrwy Sąd Rejnwy Kraków-Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS Numer w KRS 0000300409 REGON 356810329 NIP 9452012822 Strna www email www.windmbile.pl ffice@sftwaremind.pl W skład zarządu Sftware Mind S.A. wchdzą: Rafał Styczeń Grzegrz Młynarczyk Tmasz Kiser Karina Prębska Radsław Stachwiak - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Człnek Zarządu - Człnek Zarządu W skład Rady Nadzrczej Sftware Mind S.A. wchdzą: Łukasz Juśkiewicz Jan Wójcik Krzysztf Zbrwski - Przewdniczący Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej 7
Sftware Mind Outsurcing Services Sp. z.. (pprzedni Open Ringback Sp. z.. - z dniem 13 maja 2015r. nastąpiła zmiana nazwy na Sftware Mind Outsurcing Services Sp. z..): Firma Siedziba Frma prawna Sftware Mind Outsurcing Services Sp. z.. Plac na Grblach 21, 31-101 Kraków Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Sąd Rejestrwy Sąd Rejnwy Kraków-Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS Numer w KRS 0000349565 REGON 121168964 NIP 9452139020 Strna www email www.windmbile.pl inf@windmbile.pl Zarząd Sftware Mind Outsurcing Services Sp. z.. jest jednsbwy i w jeg skład wchdzi: Karina Prębska - Prezes Zarządu Struktura Grupy kapitałwej Wind Mbile S.A. na dzień 30.06.2015r. Wind Mbile S.A. Sftware Mind S.A. 100% Sftware Mind Outsurcing Services Sp. z.. 100% Infrmacje knslidacji Zgdnie z zasadami rachunkwści, Spółka dminująca sprządza sknslidwane sprawzdanie finanswe metdą knslidacji pełnej. Sprawzdanie bejmuje dane finanswe jednstki dminującej Wind Mbile S.A. raz 100% danych finanswych jednstki zależnej Sftware Mind S.A. z siedzibą w Krakwie. W dniesieniu d pdmitu zależneg Sftware Mind Outsurcing Services Sp. z.., Wind Mbile z uwagi na nieisttny charakter danych finanswych teg pdmitu, wyłącza je z prcesu knslidacji. 8
1.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ EMITENTA Na dzień 30.06.2015 r. Grupa kapitałwa Wind Mbile S.A. zatrudniała i współpracwała na pdstawie umów świadczenie usług z 320 sbami. W ujęciu jednstkwym, zatrudnienie w spółce Wind Mbile S.A. na 30.06.2015r. wynisł 66 sób. Spółka w zależnści d pjawiających się ptrzeb pdejmuje współpracę z sbami lub pdmitami na pdstawie umów cywilnprawnych (umwy zlecenia i dzieł) lub na pdstawie umów świadczenie usług (z sbami prwadzącymi działalnść gspdarczą), c pzwala na elastyczne zarządzanie zasbami ludzkimi i ptymalizację ksztwą zatrudnienia. Zasby ludzkie Grupy kapitałwej raz spółki Wind Mbile S.A. na 30.06.2015 r. Wyszczególnienie Grupa kapitałwa Wind Mbile S.A. Wind Mbile S.A. Liczba pracwników (pełny etat) 175 11 Inne frmy zatrudnienia 145 55 suma 320 66 9
2. Isttne dknania i niepwdzenia Grupy kapitałwej Emitenta w II kwartale 2015 Drugi kwartał rku 2015 w Grupie Wind Mbile t kres bgaty w wydarzenia, które kształtwać będą przyszłść Spółki w perspektywie kilku najbliższych lat. Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Spółka zatwierdziła prspekt emisyjny umżliwiający przeprwadzenie ferty publicznej raz przeniesienie ntwań na rynek główny GPW. C więcej, zmianę parkietu pprzedził pdpisanie kilku długkreswych kntraktów bejmujących strategiczne dla Spółki bszary biznesu, jak telekmunikacja czy sektr finanswy. D grna najlepszych spółek giełdwych, Wind Mbile dłączy zatem z mcną fertą prduktów własnych raz sprzedażą usług zakntraktwaną w niektórych bszarach nawet na 5 lat, c pzytywnie wyróżnia ją w sektrze spółek infrmatycznych. Grupa Wind Mbile zamknęła pierwsze półrcze 2015 przychdami ze sprzedaży na pzimie pnad 32 mln zł. Jest t zatem wartść prawie dwukrtnie wyższa niż częściw sknslidwane brty analgiczneg kresu w rku 2014. Rentwnść EBITDA t pzim 6,4 mln zł a zysk nett 4,9 mln zł, a zatem w dniesieniu d rku 2014 wartści wyższe dpwiedni 64% i 60%. Ujęcie narastające 12 statnich miesięcy, brazujące pełen rczny ptencjał nwej rganizacji, wskazuje na rekrdwy pzim brtów raz rentwnści EBITDA i zysku nett, dpwiedni 67,5 mln zł, 13,5 mln zł raz 9,4 mln zł. Wart pdkreślić, iż na pzimie przychdów raz zysku nett wartści te przekraczają prgnzy Grupy wyznaczne na rk ubiegły, c z jednej strny ptwierdza ptencjał Wind Mbile szacwany w prgnzach, a z drugiej strny jednznacznie uwiarygdnia kmentarz Zarządu d wyników za 2014 przesunięciu części kntraktów z rku ubiegłeg na rk 2015. W dniesieniu d stanu na kniec 2014, wzrsła również wartść kapitału brtweg nett. Klejny rekrdwy w histrii Grupy pzim 30,3 mln zł pzwala dalej biecując ceniać zarówn ptencjał rzwjwy firmy, jak i zabezpieczenie bsługi zadłużenia bligacyjneg. Rzwój biznesu w II kwartale rku zdminwał pdpisanie 5-letneg kntraktu z Wipr Ltd na rzwój i utrzymanie systemów telekmunikacyjnych T-Mbile Plska. Największy w histrii Grupy kntrakt szacwany jest na k. 100 mln zł. Umwa bejmuje swim zakresem rzwój i utrzymanie pnad 40 strategicznych systemów IT peratra T-Mbile Plska. Zwiększa t zatem zaangażwanie Grupy Wind Mbile w T-Mbile Plska pnad 400%. D tej pry Spółka realizwała dla peratra rzwój i utrzymanie 10 systemów telekmunikacyjnych. W raprtwanym kresie Spółka pdtrzymała pzytywny trend rzwjwy z bszarach prduktwych. ilumi ptwierdził dminującą pzycje na rynku klejnymi wdrżeniami dla glbalnych sieci htelwych, m.in. Hiltn i Best Western. Z klei w segmencie finansów Grupa pdpisała umwę na dstarczenie systemu bankwści internetwej i mbilnej dla Santander Cnsumer Bank S.A., należąceg d międzynardwej grupy finanswej Santander raz będąceg jednym z widących na rynku banków cnsumer finance. Rzwój rynków eksprtwych kncentruje się na sprzedaży flagwych prduktów Grupy, tj. LiveBank (www.livebank24.cm) głównie na rynku niemieckim, skandynawskim i Bliskieg Wschdu, ilumi (www.ilumi.tv) głównie na rynku niemieckim i Bliskieg Wschdu, raz Haldzwnków na rynku Eurpy Śrdkwej i Wschdniej. Pnadt, Spółka kntynuuje prjekty revenue share realizwane w reginie MENA w partnerstwie z Qanawat, m.in. uruchmiła platfrmę entertainment w Arabii Saudyjskiej. 10
2.1 WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE 5-letni kntrakt na bsługę systemów telekmunikacyjnych T-Mbile Plska. Pd kniec lipca Sftware Mind Outsurcing Services, spółka zależna Grupy Wind Mbile, pdpisała 5-letnią umwę z Wipr Ltd na rzwój i utrzymanie systemów telekmunikacyjnych T-Mbile Plska. Współpraca z ntwanym na nwjrskiej giełdzie Wipr Ltd, zatrudniającym blisk 160 tys. pracwników na całym świecie, bejmuje swim zakresem rzwój i utrzymanie pnad 40 strategicznych systemów IT peratra T-Mbile Plska. Wygrany kntrakt zwiększa zaangażwanie Grupy Wind Mbile w T-Mbile Plska pnad 400%, gdyż dtychczas Spółka realizwała dla peratra rzwój i utrzymanie 10 systemów telekmunikacyjnych. Tak isttny wzrst skali kntraktu wynika z jednej strny z przeprwadznej przez peratra centralizacji większści platfrm IT, ale przede wszystkim jest rezultatem zaufania d kmpetencji Grupy zbudwanych długletnią współpracą. Wartść kntraktu w perspektywie 5 lat szacwana jest na k. 100 mln złtych. Bankwść internetwa i mbilna dla Santander Cnsumer Bank. W płwie czerwca Sftware Mind zakntraktwał prjekt wdrżenia systemu bankwści internetw-mbilnej dla Santander Cnsumer Bank, należąceg d międzynardwej grupy finanswej Santander raz będąceg jednym z widących na rynku banków w zakresie cnsumer finance. Wraz z pdpisaniem umwy wdrżeniwej zstała pdpisana również umwa na wsparcie i utrzymanie dstarczneg systemu w długiej perspektywie czaswej. Z szacunków ekspertów wynika, że w Plsce mamy blisk 12,5 mln klientów bankwści internetwej, a w 2016 rku liczba knsumentów krzystająca z bankwści mbilnej przekrczy 5,5 mln. Bankwść mbilna t rynek z grmnym ptencjałem, który będzie ptrzebwał nwczesnych rzwiązań technlgicznych i stałej bsługi serwiswej. Wdrżenie pczty głswej nwej generacji dla Orange Plska. W lipcu Wind Mbile zawarł umwę na wdrżenie pczty głswej nwej generacji w Orange Plska. Zastswanie najnwszych technlgii, względem tych wykrzystywanych w tradycyjnej frmie pczty głswej, pzwala na znaczące zwiększanie ruchu kmunikacyjneg, c u peratra przekłada się na zwiększenie przychdów. Jest t również szansa na redukcję ksztów za sprawą przeniesienia systemu d mdelu clud cmputing. Ożywianie pczt głswych jest zauważalnym trendem wśród peratrów na całym świecie, w który idealnie wpisuje się rzwiązanie autrstwa Wind Mbile. T klejny p peratrze Play kntrakt na wdrżenie teg systemu, który umacnia pzycję Spółki jak zaufaneg i skuteczneg dstawcy usług telekmunikacyjnych raz ptwierdza skutecznie realizwaną strategię Grupy Wind Mbile. Uruchmienie platfrmy telekmunikacyjnej ESR. Pd kniec maja jeden z widących peratrów mbilnych w Plsce uruchmił kmercyjnie nwy prdukt Wind Mbile - platfrmę telekmunikacyjną ESR (Enhanced Sender Receiver), która na nw definiuje kmunikację na linii użytkwnik-użytkwnik raz użytkwnik-peratr i dstswuje ją d realiów zmieniająceg się tczenia. System dstarcza szerki wachlarz funkcjnalnści przeznacznych d uprządkwanej wymiany wiadmści pmiędzy serwisami peratra i użytkwnikami. Wspieranymi typami kanałów są między innymi: SMS, USSD, MMS, EMAIL. System wprwadza zaawanswaną kntrlę przepływu raz limitów ruchu wiadmści, umżliwiając równcześnie zautmatyzwane peracje na wiadmściach. Dzięki sknslidwanemu pdejściu peratr zyskał łatwiejsze i skuteczniejsze mżliwści kmunikacji z abnentami. Platfrma zstała zbudwana w autrskim mdelu wyskiej dstępnści (High Availability), który zapewnia niezawdnść działania przy pjemnści umżliwiającej wymianę wiadmści z prędkścią tysięcy sztuk na sekundę. ilumi w klejnym htelu sieci Hiltn. W czerwcu Sftware Mind pdpisała kntrakt na wdrżenie platfrmy ilumi w krakwskim htelu Hiltn Duble Tree. System nwczesnej bsługi gści htelwych ilumi zagścił już w innych htelach sieci Hiltn, przez c jest w pełni kmpatybilny z jej standardami, c znacznie ułatwi jeg implementację i knfigurację. System zstanie zamntwany w 235 pkjach raz w kilkunastu salach knferencyjnych i strefach publicznych htelu. Rzwiązanie ilumi pdłączne jest d systemu PMS sieci Hiltn, dzięki czemu każde zamówienie raz zakupine usługi, są autmatycznie ddawane d rachunku gścia, a jeg stan mżna natmiast w każdym mmencie mnitrwać z pzimu TV raz aplikacji mbilnej. DubleTree by Hiltn t sieć pnad 315 hteli zlkalizwanych w dużych miastach raz reginach turystycznych w 25 krajach. 11
Zatwierdzenie prspektu przez KNF. W lipcu Kmisja Nadzru Finansweg zatwierdziła Prspekt Emisyjny Wind Mbile, w związku z fertą publiczną akcji serii B, G, H, I i K raz zamiarem ubiegania się dpuszczenie d brtu na rynku regulwanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J i K raz praw d akcji serii K Emitenta. Firmą inwestycyjną jest Dm Maklerski BOŚ SA. Zgdnie z harmngramem zatwierdznym przez KNF, we wrześniu 2015, Wind Mbile planuje przeprwadzenie ferty publicznej akcji, w tym d 750.000 akcji nwej emisji. Śrdki uzyskane z emisji zstaną przeznaczne na dalszy rzwój ferty prduktów własnych raz rzwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. 3. Stanwisk zarządu dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych dtychczas prgnz wyników finanswych na 2015 rk w świetle wyników zaprezentwanych w raprcie kwartalnym Spółka nie publikwała prgnz finanswych na 2015 r. 12
4. Kwartalne skrócne jednstkwe sprawzdanie finanswe Wind Mbile S.A. za II kwartał 2015 rku 4.1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 30/06/2015 PLN 000 Stan na 30/06/2014 PLN 000 AKTYWA TRWAŁE 59 778 58 295 Rzeczwe aktywa trwałe 2 299 2 432 Nieruchmści inwestycyjne - - Wartść firmy - - Pzstałe aktywa niematerialne 6 530 4 851 Inwestycje w jednstkach stwarzysznych /pdprządkwanych 50 875 50 752 Aktywa z tytułu pdatku drczneg 34 5 Pzstałe aktywa finanswe 22 21 Pzstałe aktywa 18 234 AKTYWA OBROTOWE 13 399 12 156 Zapasy 1 210 1 592 Należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałe należnści 8 425 5 468 Należnści z tytułu kntraktów budwlanych i pdbne 2 486 860 Pzstałe aktywa finanswe 50 16 Bieżące aktywa pdatkwe - - Pzstałe aktywa 878 1 206 Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty 350 3 014 Aktywa klasyfikwane jak przeznaczne d zbycia - - AKTYWA RAZEM 73 177 70 451 13
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ-C.D. PASYWA Stan na 30/06/2015 PLN 000 Stan na 30/06/2014 PLN 000 KAPITAŁ WŁASNY 52 626 48 725 akcyjny 3 482 3 359 Nadwyżka ze sprzedaży akcji 33 383 33 377 Zyski zatrzymane 15 761 11 989 Wynik wycen dnsznych bezpśredni pprzez kapitał własny - - Kwty ujęte bezpśredni w kapitale, związane z aktywami klasyfikwanymi jak przeznaczne d zbycia - - ZOBOWIĄZANIA 20 551 21 726 Zbwiązania długterminwe 16 890 18 528 Długterminwe zbwiązania z tyt. bligacji i umwy leasingu 16 196 17 299 Pzstałe długterminwe zbwiązania finanswe - - Pzstałe zbwiązania długterminwe - - Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne 31 43 Rezerwy z tytułu pcji na akcje - 738 Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg 663 448 Pzstałe rezerwy długterminwe - - Przychdy przyszłych kresów - - Zbwiązania krótkterminwe 3 661 3 198 Zbwiązania z tytułu dstaw i usług raz pzstałe zbwiązania 998 1 415 Zbwiązania z tytułu kntraktów budwlanych i pdbnych - - Krótkterminwe zbwiązania z tyt. bligacji i umwy leasingu 1 333 1 309 Pzstałe krótkterminwe zbwiązania finanswe 1 000 - Bieżące zbwiązania pdatkwe 230 102 Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne - - Rezerwy krótkterminwe - - Przychdy przyszłych kresów - - Pzstałe zbwiązania 100 372 Zbwiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikwanymi jak przeznaczne d sprzedaży - - PASYWA RAZEM 73 177 70 451 14
4.2 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalnść kntynuwana Okres 01/01/2015-30/06/2015 Okres 01/01/2014-30/06/2014 Okres 01/04/2015-30/06/2015 Okres 01/04/2014-30/06/2014 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Przychdy ze sprzedaży 7 675 5 906 4 971 3 249 Przychdy ze sprzedaży wyrbów - - - - Przychdy ze sprzedaży usług 7 675 5 906 4 971 3 249 Przychdy ze sprzedaży twarów i materiałów - - - - Kszt własny sprzedaży (kszt sprzedanych prduktów, usług, twarów i materiałów) 2 455 766 1 034 511 Kszt wytwrzenia sprzedanych wyrbów - - - - Kszt sprzedanych usług 2 455 766 1 034 511 Kszt sprzedanych twarów i materiałów - - - - Zysk (strata) brutt ze sprzedaży 5 220 5 140 3 937 2 738 Kszty sprzedaży 2 888 2 169 2 364 1 134 Kszty gólneg zarządu 991 1 516 477 789 Pzstałe przychdy peracyjne 2 18 2 8 Pzstałe kszty peracyjne - 13-1 Zysk (strata) na działalnści peracyjnej 1 343 1 460 1 098 822 Przychdy finanswe 4 62 3 27 Kszty finanswe 11 5 8-5 Udział w zyskach jednstek stwarzysznych - - - - Zysk ze sprzedaży udziałów w jednstce stwarzysznej - - - - Zysk (strata) przed pdatkwaniem 1 336 1 517 1 093 854 Pdatek dchdwy - 9 189-9 94 część bieżąca 19 223 19 102 część drczna - 28-34 - 28-8 Zysk (strata) nett z działalnści kntynuwanej 1 345 1 328 1 102 760 Działalnść zaniechana Zysk (strata) nett z działalnści zaniechanej - - - - ZYSK (STRATA) NETTO 1 345 1 328 1 102 760 15
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - C.D. Zysk (strata) nett, z teg przypadający: 1 345 1 328 1 102 760 Akcjnariuszm pdmitu dminująceg 1 345 1 328 1 102 760 Akcjnariuszm mniejszściwym - - - - Zysk (strata) nett na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję): Z działalnści kntynuwanej: - pdstawwy 0,12 0,12 0,10 0,07 - rzwdniny 0,12 0,12 0,10 0,07 Z działalnści kntynuwanej i zaniechanej: - pdstawwy 0,12 0,12 0,10 0,07 - rzwdniny 0,12 0,12 0,10 0,07 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO Składniki, które nie zstaną przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Skutki przeszacwania aktywów trwałych - - - - Udział w skutkach przeszacwania aktywów trwałych jednstek stwarzysznych - - - - Przeszacwanie zbwiązań z tytułu świadczeń pracwniczych - - - - Inne - - - - Składniki, które mgą zstać przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: - - - - Różnice kurswe z przeliczenia jednstek zagranicznych - - - - Skutki przeszacwania aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży - - - - Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych - - - - Inne - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy nett razem - - - - SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1 345 1 328 1 102 760 16
4.3 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Okres 01/01/2015-30/06/2015 Okres 01/01/2014-30/06/2014 Okres 01/04/2015-30/06/2015 Okres 01/04/2014-30/06/2014 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Zysk za rk brtwy 1 345 1 328 1 102 760 Krekty: Kszt pdatku dchdweg ujęty w wyniku - 8 189-8 189 Udział w zysku jednstek stwarzysznych - - - - 95 Kszty finanswe ujęte w wyniku 4-1 - Przychdy z inwestycji ujęte w wyniku - - 5 - - 5 Zysk ze zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych - - 7 - - Zysk/strata z tytułu likwidacji śrdków trwałych - - - - Zysk/strata z tytułu zmiany przeznaczenia śrdków trwałych 32-32 - Zysk ze zbycia jednstki zależnej - - - - Zysk ze zbycia udziałów w jednstce stwarzysznej - - - - (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych wycenianych w wartści gdziwej przez wynik - - - - (Zysk) / strata nett z wyceny aktywów finanswych przeznacznych d brtu - - - - (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych przeznacznych d brtu - - - - Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych - - - - (Zysk) / strata nett ze zbycia aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży - - - - Strata z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług - - - - Odwrócenie dpisu z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług - - - - Amrtyzacja i umrzenie aktywów trwałych 658 611 338 330 Utrata wartści aktywów trwałych - - - - (Ddatnie) / ujemne różnice kurswe nett - 8-3 - 6 - Kszty z tytułu płatnści na bazie akcji rzliczanych instrumentami kapitałwymi - - - - Kszty wynikające z emisji akcji na pkrycie trzymanych usług knsultacyjnych - - - - Amrtyzacja kntraktów gwarancji finanswych - - - - Zysk z efektywneg rzliczenia rszczeń wbec spółki - - - - 2 023 2 113 1 459 1 179 17
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. Zmiany w kapitale brtwym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałych należnści 1 220 1 049 683-1 669 (Zwiększenie) / zmniejszenie należnści z tytułu kntraktów budwlanych - 1 393 476-1 460 593 (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów - 805-1 274-336 - 511 (Zwiększenie) / zmniejszenie pzstałych aktywów 328-1 078 223-294 Zmniejszenie salda zbwiązań z tytułu dstaw i usług raz pzstałych zbwiązań - 185-1 107-34 - 350 Zwiększenie / (zmniejszenie) zbwiązań z tytułu kntraktów budwlanych - 52 - - - Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw - 120-30 - 120-1 Zwiększenie / (zmniejszenie) przychdów przyszłych kresów - - - - Zwiększenie / (zmniejszenie) pzstałych zbwiązań - 1 052 - - 406 828 Śrdki pieniężne wygenerwane na działalnści peracyjnej - 36 149 9-225 Zapłacne dsetki 5-5 - Zapłacny pdatek dchdwy - 402-423 - 59-121 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - 433-274 - 45-346 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Płatnści z tytułu nabycia aktywów finanswych - - - - Wpływy ze sprzedaży aktywów finanswych - - - - Otrzymane dsetki - - - - Tantiemy i inne dchdy z działalnści inwestycyjnej - - - - Dywidenda trzymana d jednstek stwarzysznych - - - - Inne trzymane dywidendy - - - - Pżyczki trzymane d jednstek pwiązanych - - - - Pżyczki udzielne jednstkm pwiązanym - 50 - - - Płatnści za rzeczwe aktywa trwałe - 48-139 - 27-50 Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych 12 7 11 6 Płatnści za nieruchmści inwestycyjne - - - - Wpływy ze sprzedaży nieruchmści inwestycyjnych - - - - Płatnści za aktywa niematerialne - 25-13 795 - - 13 594 Wydatki nett z tytułu przejęcia jednstek zależnych - - - - Wpływy nett na pczet przejęcia jednstek zależnych - - - - 455 Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek zależnych - - - - Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek stwarzysznych - - - - Inne wpływy/wydatki inwestycyjne - - - - ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ - 111-13 927-16 - 14 093 18
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu emisji własnych akcji - - - - Wpływy z tytułu emisji bligacji zamiennych - 14 490-14 490 Płatnści z tytułu ksztów emisji akcji - - - - 14 545 Płatnści z tytułu dkupu akcji - - - - Płatnści z tytułu ksztów dkupu akcji - - - - Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych - - - - Wpływy z emisji weksli długterminwych - - - - Płatnści z tytułu ksztów emisji papierów dłużnych - 579 - - 285 - Wpływy z pżyczek 1 000-200 - Wpływy ze spłaty udzielnych pżyczek 61 220 61 220 Wpływy z pżyczek rządwych - - - - Wpływy ze sprzedaży częściwej udziałów w spółkach zależnych niepwdującej utraty kntrli - - - - Dywidendy wypłacne na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych - - - - Dywidendy wypłacne na rzecz właścicieli - - - - Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu (leasing, dsetki, pzstałe) - 26-350 - 18-334 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 456 14 360-42 - 169 Zwiększenie nett śrdków pieniężnych i ich ekwiwalentów - 88 154-103 - 14 613 Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na pczątek kresu sprawzdawczeg 438 2 860 453 17 627 Wpływ zmian kursów walut na sald śrdków pieniężnych w walutach bcych - - - - Zmiana stanu innych śrdków pieniężnych - 5-5 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 350 3 014 350 3 014 19
4.4 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Stan na 1 stycznia 2015 rku (z pprzednieg sprawzdania) 3 482 33 383 - - - - - - - 14 416 14 416-51 281 Przekształcenia - - - - - - - - - - - - - Stan na 1 stycznia 2015 rku (p przekształceniach) 3 482 33 383 - - - - - - - 14 416 14 416-51 281 Zysk nett za rk brtwy - - - - - - - - - 1 345 1 345-1 345 Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Suma całkwitych dchdów - - - - - - - - - 1 345 1 345-1 345 Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - - - - - - - - - - - - - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - - Stan na 30 czerwca 2015 rku 3 482 33 383 - - - - - - - 15 761 15 761-52 626 Zysk nett za rk brtwy - - - - - - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Suma całkwitych dchdów - - - - - - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - - - - - - - - - - - - - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - - - - - - - - - - - - - Emisja bligacji zamiennych - - - - - - - - - - - - - Kszty emisji akcji - - - - - - - - - - - - - Odkup akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Kszty dkupu akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - - - - - - - - - - - - - Z pdziału zysku - - - - - - - - - 3 020 3 020-3 020 Przeniesienie na kapitał zapaswy - - - - - - - - - -3 020-3 020 - -3 020 Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - - - - - - - - - - - - - Stan na 30 czerwca 2015 rku 3 482 33 383 - - - - - - - 15 761 15 761-52 626 20
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM-C.D. pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Stan na 1 stycznia 2014 rku (z pprzednieg sprawzdania) 2 188 2 478 - - - - - - - 10 659 10 659-15 325 Przekształcenia (patrz Nta 2.3) - - - - - - - - - - - - - Stan na 1 stycznia 2014 rku (p przekształceniach) 2 188 2 478 - - - - - - - 10 659 10 659-15 325 Zysk nett za rk brtwy - - - - - - - - - 1 330 1 330-1 330 Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Suma całkwitych dchdów - - - - - - - - - 1 330 1 330-1 330 Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - - - - - - - - - - - - - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - - Stan na 30 czerwca 2014 rku 2 188 2 478 - - - - - - - 11 989 11 989-16 655 Zysk nett za rk brtwy - - - - - - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Suma całkwitych dchdów - - - - - - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych 1 171 - - - - - - - - - - - 1 171 Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - - - - - - - - - - - - - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - - - - - - - - - - - - - Emisja bligacji zamiennych - - - - - - - - - - - - - Kszty emisji akcji - -56 - - - - - - - - - - -56 Odkup akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Kszty dkupu akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji pwyżej ceny nminalnej - 30 955 - - - - - - - - - - 30 955 Przeniesienie d zysków zatrzymanych - - - - - - - - - - - - - Z pdziału zysku - - - - - - - - - - - - - Przeniesienie na kapitał zapaswy - - - - - - - - - - - - - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - - - - - - - - - - - - - Stan na 30 czerwca 2014 rku 3 359 33 377 - - - - - - - 11 989 11 989-48 725 W pinii Zarządu Spółki, pwyżej przedstawin aktualną sytuację majątkwą i finanswą Emitenta w ujęciu jednstkwym w spsób rzetelny i kmpletny i nie jest wymagane uwzględnianie ddatkwych danych. 21
5. Kwartalne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy kapitałwej Wind Mbile S.A. za II kwartał 2015 rku 5.1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na 30/06/2015 PLN 000 Stan na 30/06/2014 PLN 000 AKTYWA TRWAŁE 48 070 48 422 Rzeczwe aktywa trwałe 3 899 3 486 Nieruchmści inwestycyjne - - Wartść firmy 36 684 21 232 Pzstałe aktywa niematerialne 7 181 4 957 Inwestycje w jednstkach stwarzysznych /pdprządkwanych - 18 166 Aktywa z tytułu pdatku drczneg 266 326 Pzstałe aktywa finanswe 22 21 Pzstałe aktywa 18 234 AKTYWA OBROTOWE 36 162 31 981 Zapasy 3 789 2 718 Należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałe należnści 19 299 18 292 Należnści z tytułu kntraktów budwlanych i pdbne 5 668 860 Pzstałe aktywa finanswe 246 205 Bieżące aktywa pdatkwe - - Pzstałe aktywa 1 156 1 484 Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 004 8 422 Aktywa klasyfikwane jak przeznaczne d zbycia - - AKTYWA RAZEM 84 232 80 403 22
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ-C.D. PASYWA Stan na 30/06/2015 PLN 000 Stan na 30/06/2014 PLN 000 KAPITAŁ WŁASNY 60 205 52 734 akcyjny 3 482 3 359 Nadwyżka ze sprzedaży akcji 33 382 33 377 Zyski zatrzymane 23 341 13 160 Wynik wycen dnsznych bezpśredni pprzez kapitał własny - - Kwty ujęte bezpśredni w kapitale, związane z aktywami klasyfikwanymi jak przeznaczne d zbycia - - y przypadające na jednstki zależne dające współkntrlę nad spółką - 2 838 ZOBOWIĄZANIA 24 027 27 669 Zbwiązania długterminwe 18 198 19 457 Długterminwe kredyty i pżyczki, w tym umwy leasingu 16 740 17 413 Pzstałe długterminwe zbwiązania finanswe - - Pzstałe zbwiązania długterminwe - - Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne 662 848 Rezerwa z tytułu pcji na akcje - 738 Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg 796 458 Pzstałe rezerwy długterminwe - - Przychdy przyszłych kresów - - Zbwiązania krótkterminwe 5 829 8 212 Zbwiązania z tytułu dstaw i usług raz pzstałe zbwiązania 2 759 3 483 Zbwiązania z tytułu kntraktów budwlanych i pdbnych - 129 Krótkterminwe zbwiązania z tyt. bligacji i umwy leasingu 1 533 1 398 Pzstałe krótkterminwe zbwiązania finanswe - - Bieżące zbwiązania pdatkwe 983 1 537 Rezerwy na świadczenia emerytalne i pdbne - - Rezerwy krótkterminwe - 408 Przychdy przyszłych kresów - 670 Pzstałe zbwiązania 554 587 Zbwiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikwanymi jak przeznaczne d sprzedaży - - PASYWA RAZEM 84 232 80 403 23
5.2 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalnść kntynuwana Okres 01/01/2015-30/06/2015 Okres 01/01/2014-30/06/2014 Okres 01/04/2015-30/06/2015 Okres 01/04/2014-30/06/2014 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Przychdy ze sprzedaży 32 353 18 407 19 380 15 750 Przychdy ze sprzedaży wyrbów - - - - Przychdy ze sprzedaży usług 29 490 16 656 17 833 13 999 Przychdy ze sprzedaży twarów i materiałów 2 863 1 751 1 547 1 751 Kszt własny sprzedaży (kszt sprzedanych prduktów, usług, twarów i materiałów) 17 909 9 131 9 912 8 876 Kszt wytwrzenia sprzedanych wyrbów - - - - Kszt sprzedanych usług 15 684 8 050 8 755 7 795 Kszt sprzedanych twarów i materiałów 2 225 1 081 1 157 1 081 Zysk (strata) brutt ze sprzedaży 14 444 9 276 9 468 6 874 Kszty sprzedaży 6 063 3 251 4 031 2 216 Kszty gólneg zarządu 3 232 2 946 1 531 2 219 Pzstałe przychdy peracyjne 61 81 21 71 Pzstałe kszty peracyjne - 13-1 Zysk (strata) na działalnści peracyjnej 5 210 3 148 3 927 2 509 Przychdy finanswe 37 91 15 56 Kszty finanswe 256 177 241 167 Udział w zyskach jednstek stwarzysznych - - - - Zysk ze sprzedaży udziałów w jednstce stwarzysznej - - - - Zysk (strata) przed pdatkwaniem 4 991 3 062 3 701 2 398 Pdatek dchdwy 94 562-120 466 część bieżąca 19 596 19 475 część drczna 75-34 -139-8 Zysk (strata) nett z działalnści kntynuwanej 4 897 2 500 3 821 1 932 Działalnść zaniechana Zysk (strata) nett z działalnści zaniechanej - - - - ZYSK (STRATA) NETTO 4 897 2 500 3 821 1 932 24
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - C.D. Zysk (strata) nett, z teg przypadający: 4 897 2 500 3 821 1 932 Akcjnariuszm pdmitu dminująceg 4 897 2 500 3 821 1 932 Akcjnariuszm mniejszściwym - - - - Zysk (strata) nett na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję): Z działalnści kntynuwanej: - pdstawwy 0,42 0,22 0,33 0,17 - rzwdniny 0,42 0,22 0,33 0,17 Z działalnści kntynuwanej i zaniechanej: - pdstawwy 0,42 0,22 0,33 0,17 - rzwdniny 0,42 0,22 0,33 0,17 POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO Składniki, które nie zstaną przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: Skutki przeszacwania aktywów trwałych - - - - Udział w skutkach przeszacwania aktywów trwałych jednstek stwarzysznych - - - - Przeszacwanie zbwiązań z tytułu świadczeń pracwniczych - - - - Inne - - - - Składniki, które mgą zstać przeniesine w późniejszych kresach d rachunku zysków i strat: - - - - Różnice kurswe z przeliczenia jednstek zagranicznych - - - - Skutki przeszacwania aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży - - - - Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych - - - - Inne - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy nett razem - - - - SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 4 897 2 500 3 821 1 932 25
5.3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Okres 01/01/2015-30/06/2015 Okres 01/01/2014-30/06/2014 Okres 01/04/2015-30/06/2015 Okres 01/04/2014-30/06/2014 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Zysk za rk brtwy 4 897 2 500 3 821 1 932 Krekty: Kszt pdatku dchdweg ujęty w wyniku 94 561-121 466 Udział w zysku jednstek stwarzysznych - - - - Kszty finanswe ujęte w wyniku 47 1 32 1 Przychdy z inwestycji ujęte w wyniku - - 5 - - 5 Zysk ze zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych - 54-3 - 17 4 Zysk/strata z tytułu likwidacji śrdków trwałych - - - - Zysk/strata z tytułu zmiany przeznaczenia śrdków trwałych 33-33 - Zysk ze zbycia jednstki zależnej - - - - Zysk ze zbycia udziałów w jednstce stwarzysznej - - - - (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych wycenianych w wartści gdziwej przez wynik - - - - (Zysk) / strata nett z wyceny aktywów finanswych przeznacznych d brtu - - - - (Zysk) / strata nett z wyceny zbwiązań finanswych przeznacznych d brtu - - - - Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych - - - - (Zysk) / strata nett ze zbycia aktywów finanswych dstępnych d sprzedaży - - - - Strata z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług - - - - Odwrócenie dpisu z tytułu utraty wartści należnści z tytułu dstaw i usług - 51 - - 51 - Amrtyzacja i umrzenie aktywów trwałych 1 212 784 624 504 Utrata wartści aktywów trwałych - - - - (Ddatnie) / ujemne różnice kurswe nett - 213-170 - 207-167 Kszty z tytułu płatnści na bazie akcji rzliczanych instrumentami kapitałwymi - - - - Kszty wynikające z emisji akcji na pkrycie trzymanych usług knsultacyjnych - - - - Amrtyzacja kntraktów gwarancji finanswych - - - - Zysk z efektywneg rzliczenia rszczeń wbec spółki - - - - 5 965 3 668 4 115 2 735 26
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. Zmiany w kapitale brtwym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należnści z tytułu dstaw i usług raz pzstałych należnści 5 839-2 779-1 123-5 497 (Zwiększenie) / zmniejszenie należnści z tytułu kntraktów budwlanych - 2 748 1 227-1 120 1 344 (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów - 2 192-1 375-1 366-612 (Zwiększenie) / zmniejszenie pzstałych aktywów 805-1 077 786-293 Zmniejszenie salda zbwiązań z tytułu dstaw i usług raz pzstałych zbwiązań - 1 793-1 885 963-1 128 Zwiększenie / (zmniejszenie) zbwiązań z tytułu kntraktów budwlanych - 198-50 - 264-50 Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw - 495-88 - 796-60 Zwiększenie / (zmniejszenie) przychdów przyszłych kresów - 134 670-22 670 Zwiększenie / (zmniejszenie) pzstałych zbwiązań - 3 838 - - 3 123 828 Śrdki pieniężne wygenerwane na działalnści peracyjnej 1 211-1 689-1 950-2 063 Zapłacne dsetki 166-175 - Zapłacny pdatek dchdwy - 999-520 - 58-218 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 378-2 209-1 833-2 281 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Płatnści z tytułu nabycia aktywów finanswych - - - - Wpływy ze sprzedaży aktywów finanswych - - - - Otrzymane dsetki - - - - Tantiemy i inne dchdy z działalnści inwestycyjnej - - - - Dywidenda trzymana d jednstek stwarzysznych - - - - Inne trzymane dywidendy - - - - Pżyczki trzymane d jednstek pwiązanych - - - - Pżyczki udzielne jednstkm pwiązanym - 50 - - - Płatnści za rzeczwe aktywa trwałe - 416-205 - 127-116 Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczwych aktywów trwałych 54 73 18 72 Płatnści za nieruchmści inwestycyjne - - - - Wpływy ze sprzedaży nieruchmści inwestycyjnych - - - - Płatnści za aktywa niematerialne - 25-6 761 - - 6 560 Wydatki nett z tytułu przejęcia jednstek zależnych - - - - Wpływy nett na pczet przejęcia jednstek zależnych - - - - 455 Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek zależnych - - - - Wpływy nett z tytułu sprzedaży jednstek stwarzysznych - - - - Inne wpływy/wydatki inwestycyjne - - - - ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ - 437-6 893-109 - 7 059 27
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - C.D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy z tytułu emisji własnych akcji - - - - Wpływy z tytułu emisji bligacji - 14 490-14 490 Płatnści z tytułu ksztów emisji akcji - - - - 14 545 Płatnści z tytułu dkupu akcji - - - - Płatnści z tytułu ksztów dkupu akcji - - - - Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych - - - - Wpływy z emisji weksli długterminwych - - - - Płatnści z tytułu ksztów emisji papierów dłużnych - 579 - - 285 - Wpływy z pżyczek - - - - Wpływy ze spłaty udzielnych pżyczek 61 220 61 220 Wpływy z pżyczek rządwych - - - - Wpływy ze sprzedaży częściwej udziałów w spółkach zależnych niepwdującej utraty kntrli - - - - Dywidendy wypłacne na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych - - - - Dywidendy wypłacne na rzecz właścicieli - - - - Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu (leasing, dsetki, pzstałe) - 98-41 - 59-25 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ - 616 14 669-283 140 Zwiększenie nett śrdków pieniężnych i ich ekwiwalentów - 675 5 562-2 225-9 205 Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na pczątek kresu sprawzdawczeg 6 679 2 860 8 229 17 627 Wpływ zmian kursów walut na sald śrdków pieniężnych w walutach bcych - - - - Zmiana stanu innych śrdków pieniężnych - 5-5 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 6 004 8 422 6 004 8 422 28
5.4 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Stan na 1 stycznia 2015 rku (z pprzednieg sprawzdania) 3 482 33 383 - - - - - - - 18 443 18 443-55 308 Przekształcenia - - - - - - - - - - - - - Stan na 1 stycznia 2015 rku (p przekształceniach) 3 482 33 383 - - - - - - - 18 443 18 443-55 308 Zysk nett za rk brtwy - - - - - - - - - 4 897 4 897-4 897 Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Suma całkwitych dchdów - - - - - - - - - 4 897 4 897-4 897 Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - - - - - - - - - - - - - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - - Stan na 30 czerwca 2015 rku 3 482 33 383 - - - - - - - 23 340 23 340-60 205 Zysk nett za rk brtwy - - - - - - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Suma całkwitych dchdów - - - - - - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - - - - - - - - - - - - - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - - - - - - - - - - - - - Emisja bligacji zamiennych - - - - - - - - - - - - - Kszty emisji akcji - - - - - - - - - - - - - Odkup akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Kszty dkupu akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji pwyżej ceny nminalnej - - - - - - - - - - - - - Przeniesienie d zysków zatrzymanych - - - - - - - - - - - - - Z pdziału zysku - - - - - - - - - 4 897 4 897-4 897 Przeniesienie na kapitał zapaswy - - - - - - - - - - 4 897-4 897 - - 4 897 Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - - - - - - - - - - - - - Stan na 30 czerwca 2015 rku 3 482 33 383 - - - - - - - 23 340 23 340-60 205
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM-C.D. pdstawwy Nadwyżka ze sprzedaży akcji rezerwwy gółem rezerwwy z przeszac. rzeczwych aktywów trwałych rezerwwy z przeszac. inwestycji rezerwwy na świadczenia pracwnicze rzliczane instrumentami kapitałwymi rezerwwy na zabezpieczenia rezerwwy z przewalutwania Nadwyżka ze sprzedaży pcji na bligacje zamienne Zyski zatrzymane Przypadające akcjnariuszm jednstki dminującej Przypadające udziałm niedającym kntrli Razem PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Stan na 1 stycznia 2014 rku (z pprzednieg sprawzdania) 2 188 2 478 - - - - - - - 10 660 10 660-15 326 Przekształcenia (patrz Nta 2.3) - - - - - - - - - - - - - Stan na 1 stycznia 2014 rku (p przekształceniach) 2 188 2 478 - - - - - - - 10 660 10 660-15 326 Zysk nett za rk brtwy - - - - - - - - - 2 500 2 500-2 500 Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Suma całkwitych dchdów - - - - - - - - - 2 500 2 500-2 500 Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - - - - - - - - - - - - - Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - - - Stan na 30 czerwca 2014 rku 2 188 2 478 - - - - - - - 13 160 13 160-17 826 Zysk nett za rk brtwy - - - - - - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Suma całkwitych dchdów - - - - - - - - - - - - - Pzstałe całkwite dchdy za rk brtwy (nett) - - - - - - - - - - - - - Ujęcie płatnści dknywanych na bazie akcji - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych 1 171 - - - - - - - - - - - 1 171 Emisja akcji zwykłych w ramach planu pracwniczych pcji na akcje - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji zwykłych z tytułu świadcznych usług dradczych - - - - - - - - - - - - - Emisja zamiennych akcji preferencyjnych bez prawa d głsu - - - - - - - - - - - - - Emisja bligacji zamiennych - - - - - - - - - - - - - Kszty emisji akcji - -56 - - - - - - - - - - -56 Odkup akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Kszty dkupu akcji zwykłych - - - - - - - - - - - - - Emisja akcji pwyżej ceny nminalnej - 30 955 - - - - - - - - - - 30 955 Przeniesienie d zysków zatrzymanych - - - - - - - - - - - - - Z pdziału zysku - - - - - - - - - - - - - Przeniesienie na kapitał zapaswy - - - - - - - - - - - - - Pdatek dchdwy związany z transakcjami z właścicielami - - - - - - - - - - - - - Stan na 30 czerwca 2014 rku 3 359 33 377 - - - - - - - 13 160 13 160-49 896 W pinii Zarządu Spółki, pwyżej przedstawin aktualną sytuację majątkwą i finanswą Emitenta w ujęciu sknslidwanym w spsób rzetelny i kmpletny i nie jest wymagane uwzględnianie ddatkwych danych.