ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEKŁADA SIĘ NA WZROST FFO mln euro. 37 mln euro. 37 mln euro. 61 mln euro WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2019 R. +17% +1% +13% +28%

Transkrypt

1 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2019 R. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEKŁADA SIĘ NA WZROST FFO MARŻA BRUTTO Z WYNAJMU ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM I KOREKTAMI WARTOŚCI GODZIWEJ FFO I EPRA NAV 61 mln eur 37 mln eur 37 mln eur mln eur +13% +17% +28% +1% KLUCZOWE DANE ZA I PÓŁROCZE 2019 R. Przychdy z czynszu wzrsły 14% d 142 mln eur (125 mln eur na dzień 30 czerwca 2018 r.) Marża brutt z wynajmu wzrsła 13% d 61 mln eur (54 mln eur w I półrczu 2018 r.) FFO I wzrsł 28% d 37 mln eur (29 mln eur w I półrczu 2018 r.), przy FFO na akcję w wyskści 0,08 eur Zysk z działalnści peracyjnej: 17% wzrst zysku przed pdatkwaniem i krektami wartści gdziwej d 37 mln eur (32 mln eur w I półrczu 2018 r.) Zysk p pdatkwaniu wyniósł 43 mln eur (46 mln w I półrczu 2018 r.), przy zysku na akcję w wyskści 0,09 eur EPRA NAV wzrsła 1% d mln eur (p wypłacie dywidendy) na dzień 30 czerwca 2019 r. (1.170 mln eur na dzień 31 grudnia 2018 r.), przy EPRA NAV na akcję w wyskści 2,44 eur (10,37 zł) Dbre wskaźniki finanswe Wskaźnik zadłużenia nett d wartści nieruchmści (LTV) ukształtwał się na pzimie 46% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.). Średnia ważna stpa prcentwa na histrycznie niskim pzimie 2,6% (2,7% na dzień 31 grudnia 2018 r.) Dywidenda w wyskści 0,37 zł na akcję; stpa dywidendy na pzimie 4,3% 38 mln eur wypłacne w frmie dywidendy gtówkwej Emisja akcji serii N. AKTUALIZACJA PORTFOLIO (I PÓŁROCZE 2019 R.) Wyski wskaźnik wynajęcia na pzimie 94% (93% na dzień 30 czerwca 2018 r.) 81,1 tys. m kw. nw wynajętej lub przedłużnej pwierzchni Ukńczenie trzech nieruchmści: 1

2 Ada Mall, centrum handlweg pwierzchni 34,2 tys. m kw. w Belgradzie Green Heart N2, biurwca pwierzchni 6,1 tys. m kw. w Belgradzie ABC I, biurwca pwierzchni 15,8 tys. m kw. w Sfii Rzpczęcie budwy biurwca Pillar pwierzchni 29 tys. m kw. w Budapeszcie 6 budynków biurwych w budwie. P zakńczeniu prac i stabilizacji biekty zwiększą rczne przychdy z czynszu prawie 16,7 mln eur Dynamiczna działalnść dewelperska była mtrem naszeg wzrstu w pierwszym półrczu 2019 rku. Punktem kulminacyjnym teg kresu był ukńczenie Ada Mall, inwestycji ferującej 34,2 tys. m kw. (GLA) wyskiej jakści pwierzchni handlwej w Belgradzie. Ukńczenie budynków biurwych w płączeniu z bardz wyskim wskaźnikiem wynajęcia przełżyły się na wzrst FFO 28% i umżliwiły siągnięcie jeszcze lepszych wyników działalnści peracyjnej skmentwał Thmas Kurzmann, Prezes GTC. 86,6 tys. m kw. (GLA) pwierzchni biurwej będącej becnie w budwie raz 23,8 tys. m kw. (GLA) pwierzchni, której ddanie zaplanwane jest jeszcze w tym rku, zapewnią dalszy rzwój GTC ddał Prezes. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Pwierzchnia biurwa: wzrst prtfela nieruchmści i lepsze wyniki peracyjne Nwe najmy i przedłużenia umów najmu na 64,7 tys. m kw. Wzrst wskaźnika wynajęcia d 94% (z 93% na dzień 31 grudnia 2018 r.) Dbre wyniki najmu we wszystkich krajach: wyski ppyt w stlicach reginu Ukńczenie budwy 21,9 tys. m kw. wyskiej jakści pwierzchni w I półrczu 2019 rku Green Heart (N2) w Belgradzie Advance Business Centre I w Sfii Rzpczęcie budwy biurwca Pillar Biurwiec pwierzchni 29 tys. m kw. w Budapeszcie Ukńczenie zaplanwane na I kw r. 86,6 tys. m kw. wyskiej jakści pwierzchni biurwej w budwie Ukńczenie prac zaplanwan na kres d III kw r. d I kw r. Inwestycje zdywersyfikwane w stlicach państw Eurpy Śrdkw- Wschdnie, charakteryzujących się znacznym ppytem Oczekiwany ddatkwy przychód z czynszu w wyskści 16,7 mln eur Zrównważna rzwój jak kluczwa wartść Certyfikaty BREEAM dla Krna Office Cmplex, University Business Park i Glbis Pznań 76% budynków biurwych z zielnymi certyfikatami 13% budynków biurwych w trakcie certyfikacji Pwierzchnia handlwa: dsknałe wyniki działalnści peracyjnej Ukńczenie budwy 34,2 tys. m kw. wyskiej jakści pwierzchni Otwarcie Ada Mall w Belgradzie 24 maja 2019 r. Szacunkwy przychód z czynszu p stabilizacji w wyskści 10,5 mln eur 2

3 Dsknałe wyniki działalnści peracyjnej: Galeria Jurajska: wzrst brtów w I półrczu 2019 r. 7% w stsunku d I półrcza 2018 r., wzrst liczby dwiedzających 2,8% względem I półrcza 2018 r. Galeria Półncna: wzrst brtów w II kw r. 24% względem II kw r. Mall f Sfia: wzrst przychdów z czynszu dzięki renegcjacjm umów i zmianie struktury najemców Avenue Mall Zagreb: dbrze działające centrum handlwe, dntwujące stabilne wyniki Ada Mall: wskaźnik wynajęcia na pzimie 97% Atrakcyjne lkalizacje w stlicach dużym bszarze ddziaływania Wskaźnik wynajęcia na pzimie 95% Duży udział tej części prtfela nieruchmści w FFO WYNIKI FINANSOWE Przychdy z najmu i usług Marża brutt na działalnści peracyjnej Wzrst d 81 mln eur z 73 mln eur w I półrczu 2018 r. Związany jest ze wzrstem przychdów z wynajmu w wyniku ukńczenia i wynajęcia GTC White Huse, zakupu Mall f Sfia, ukńczenia mdernizacji i wynajęcia bu budynków inwestycji Green Heart raz ddania jedneg nweg budynku w tym kmpleksie, jak również twarcia Ada Mall. Wzrst d 61 mln eur z 55 mln eur w I półrczu 2018 r. Wynika przede wszystkim z ukńczenia inwestycji i zakupu nieruchmści. Zysk nett z aktualizacji wartści aktywów Kszty finanswe Opdatkwanie Zysk nett Wyniósł 16 mln eur (23 mln eur w I półrczu 2018 r.) Wynikał głównie z rzpznania zysku z aktualizacji wartści Office Center, Duna Twer, Galerii Jurajskiej, GTC Metr raz aktywów w budwie, czyli Ada Mall, Green Heart raz Matrix A na craz bardziej zaawanswanym etapie budwy i wynajmu. Zstał częściw skmpenswany bniżeniem wartści Galerii Półncnej z pwdu późnień w stabilizacji czynszu. Średnie prcentwanie spadł d 2,6% dzięki refinanswaniu kredytów raz strategii hedgingwej. Kszty finanswe wzrsły d 16 mln eur w wyniku przyjęcia standardu MSSF 16 i wzrstu średnieg salda zadłużenia. Pdatek wyniósł 8 mln eur (11 mln eur w I półrczu 2018 r.) Na pdatek składają się 3 mln eur bieżących zbwiązań pdatkwych raz 5 mln eur pdatku drczneg. Odntwan wzrst zysku przed pdatkwaniem i krektami wartści gdziwej 17% d 37 mln eur, c jest dzwierciedleniem dbrych wyników działalnści peracyjnej. Zysk nett wyniósł 43 mln eur. Fundusze z działalnści peracyjnej (FFO I) GAV 37 mln eur w prównaniu z 29 mln eur w I półrczu 2018 r., przy FFO I na akcję w wyskści 0,08 eur mln eur na dzień 30 czerwca 2019 r. (2.208 mln eur na dzień 31 grudnia 2018 r.), na c wpływ miały inwestycje w nieruchmści w budwie raz zysk z aktualizacji wycen. 3

4 EPRA NAV w przeliczeniu na akcję Wzrst 1% d 2,44 eur z 2,42 eur na dzień 31 grudnia 2018 r. EPRA NAV wzrsła d mln eur w prównaniu z mln eur na dzień 31 grudnia 2018 r. Zadłużenie w bankach i bligacje mln eur wbec mln eur na dzień 31 grudnia 2018 r. Średnia zapadalnść długu wynisła 3,9 lat, a średnia ważna stpa prcentwa wynisła 2,6% w skali rku. Wskaźnik zadłużenia nett d wartści nieruchmści (LTV) na pzimie 46% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.). Wskaźnik pkrycia dsetek (interest cverage) wyniósł 4,4x (4,0x na dzień 31 grudnia 2018 r.). Śrdki pieniężne Sald śrdków pieniężnych wynisł 69 mln eur na dzień 30 czerwca 2019 r. 4

5 Załącznik 1 Sknslidwane sprawzdanie z sytuacji finanswej na dzień 30 czerwca 2019 r. (w tys. EUR) AKTYWA 30 czerwca 2019 (niebadane) 31 grudnia 2018 (badane) Aktywa trwałe Nieruchmści inwestycyjne Grunty przeznaczne pd zabudwę mieszkaniwą Rzeczwe aktywa trwałe Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg Pzstałe aktywa trwałe Udzielne pżyczki udziałwcwi niekntrlującemu Aktywa trwałe razem Aktywa przeznaczne d sprzedaży Aktywa brtwe Należnści Należnści związane z wywłaszczeniem ziemi Naliczne przychdy Należnści z tytułu pdatku VAT Należnści z tytułu pdatku dchdweg Przedpłaty, czynne rzliczenia międzykreswe ksztów Depzyty krótkterminwe Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM

6 Załącznik 1 Sknslidwane sprawzdanie z sytuacji finanswej na dzień 30 czerwca 2019 r. (w tys. EUR) (cd.) PASYWA 30 czerwca 2019 (niebadane) 31 grudnia 2018 (badane) Kapitał własny przypadający akcjnariuszm jednstki dminującej Kapitał pdstawwy Nadwyżka z emisji akcji pwyżej ich wartści nminalnej Kapitał zapaswy (36.054) (36.054) Efekt wyceny transakcji zabezpieczających (7.140) (4.542) Różnice kurswe z przeliczenia Zyski zatrzymane Udziały niekntrlujące Kapitał własny razem Zbwiązania długterminwe Długterminwa część kredytów i pżyczek raz bligacji Zbwiązania z tytułu leasingu Depzyty d najemców Inne zbwiązania długterminwe Zbwiązania z tytułu płatnści w frmie akcji własnych Instrumenty pchdne Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg Zbwiązania bezpśredni związane z aktywami przeznacznymi d sprzedaży Zbwiązania krótkterminwe Zbwiązania z tytułu dstaw i usług raz inne zbwiązania i rezerwy Krótkterminwa część kredytów i pżyczek raz bligacji Zbwiązania z tytułu leasingu Zbwiązania z tytułu pdatku VAT i innych pdatków Zbwiązania z tytułu pdatku dchdweg Instrumenty pchdne Otrzymane zaliczki PASYWA RAZEM

7 Załącznik 2 Sknslidwany rachunek zysków i strat za kres 6 zakńczny dnia 30 czerwca 2019 r. (w tys. EUR) Okres sześciu zakńczny 30 czerwca 2019 Okres sześciu zakńczny 30 czerwca 2018 Okres trzech zakńczny 30 czerwca 2019 Okres trzech zakńczny 30 czerwca 2018 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychdy z tytułu wynajmu Przychdy z tytułu usług Przychdy z tytułu sprzedaży dmów i gruntów Kszty usług (20.171) (18.521) (10.262) (9.514) Kszty sprzedaży dmów i gruntów - (3.868) (889) Zysk brutt z działalnści peracyjnej Kszty sprzedaży (735) (1.195) (367) (720) Kszty administracyjne (8.767) (4.099) (4.244) (2.701) Zysk/(Strata) z aktualizacji wartści aktywów/ utrata wartści aktywów Pzstałe przychdy Pzstałe kszty (585) (2.757) (194) (1.377) Zysk z działalnści kntynuwanej przed pdatkwaniem i uwzględnieniem przychdów / (ksztów) finanswych Zysk/(strata) z tytułu różnic kurswych, nett (429) 294 (350) 188 Przychdy finanswe Kszty finanswe (16.236) (14.311) (8.250) (7.150) Zysk przed pdatkwaniem Pdatek dchdwy (8.462) (10.544) (4.923) (4.907) Zysk za kres Przypadający: Akcjnariuszm jednstki dminującej Akcjnariuszm niekntrlującym (1) 230 Zysk na jedną akcję (w EUR)

8 Załącznik 3 Sknslidwane sprawzdanie z przepływów pieniężnych za kres 6 zakńczny dnia 30 czerwca 2019 r. (w tys. EUR) Okres sześciu zakńczny 30 czerwca 2019 Okres sześciu zakńczny 30 czerwca 2018 (niebadane) (niebadane) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ: Zysk przed pdatkwaniem Krekty pzycje: Strata/(zysk) z aktualizacji wartści aktywów/ utraty wartści aktywów (16.482) (23.368) Strata / (zysk) z tytułu różnic kurswych, nett 429 (294) Przychdy finanswe (181) (158) Kszty finanswe Kszty z tytułu transakcji partych na płatnściach w frmie akcji (1.373) Amrtyzacja Śrdki pieniężne z działalnści peracyjnej przed zmianami kapitału brtweg Zmiana stanu należnści, czynnych rzliczeń międzykreswych ksztów i innych aktywów brtwych (1.551) (1.158) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zaliczek trzymanych (620) (1.567) Zmiana depzytów d najemców (92) Zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych z tytułu dstaw i usług raz pzstałych zbwiązań (693) Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej Pdatek dchdwy zapłacny w kresie (3.162) (4.623) Śrdki pieniężne nett z działalnści peracyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ: Wydatki na nieruchmści inwestycyjne w budwie (71.215) (59.337) Zmniejszenie stanu krótkterminwych depzytów Otrzymane wpływy z wywłaszczenia Nabycia udziałów w spółkach zależnych (37.846) Zwiększenia na rachunkach pwierniczych na rzecz zakupu aktywów 461 Sprzedaż nieruchmści inwestycyjnych VAT/pdatek d zakupu/sprzedaży nieruchmści inwestycyjnych (660) Odsetki trzymane Spłata pżyczek udzielnych jednstkm stwarzysznym i współzależnym 813 Śrdki pieniężne nett z/(wykrzystane w) działalnści inwestycyjnej (62.122) (65.674) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ: Wpływy z tytułu zaciągnięcia pżyczek i kredytów długterminwych Spłata pżyczek i kredytów długterminwych (60.995) (82.752) Spłata zbwiązania z tytułu leasingu (1.660) - Wyplata dywidendy (37.927) (9.752) Wypłata dywidendy udziałwcwi niekntrlującemu (429) - Odsetki zapłacne (13.993) (13.525) Kszty pzyskania kredytów (775) (1.180) Pżyczka udzielna udziałwcwi niekntrlującemu - (9.393) Zmiana stanu depzytów krótkterminwych (11.588) (1.967) Śrdki pieniężne nett z/(wykrzystane w) działalnści finanswej (1.416) Różnice kurswe z przeliczenia 258 (1.812) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu nett śrdków pieniężnych i ich ekwiwalentów (11.376) (8.466) Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na pczątek kresu Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na kniec kresu

9 O GTC Grupa GTC jest widącym dewelperem i inwestrem w sektrze nieruchmści, kncentrującym swje działania na rynku plskim raz stlicach Eurpy Śrdkw-Wschdniej. Od pwstania w 1994 r. Grupa zrealizwała 73 najwyższej jakści, nwczesne, biekty biurwe i handlwe z łączną pwierzchnią całkwitą wynszącą 1,3 milina m kw. w całej Eurpie Śrdkw-Wschdniej. Obecnie GTC jest właścicielem i zarządcą 48 budynków kmercyjnych ferujących m kw. pwierzchni biurwej i handlwej w Plsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sfii. Pnadt Grupa realizuje m kw. pwierzchni handlwej i biurwej w stlicach Eurpy Śrdkw-Wschdniej, z których blisk jest w trakcie budwy. Akcje GTC S.A. ntwane są na Giełdzie Papierów Wartściwych w Warszawie, w indeksie mwig40 raz na Giełdzie Papierów Wartściwych w Jhannesburgu. Kntakt: Małgrzata Czaplicka Glbe Trade Centre S.A. T.: mczaplicka@gtc.cm.pl Alicja Lewandwska-Wlińska Hill + Knwltn Strategies M.: Alicja.Lewandwska@hkstrategies.cm 9