Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2015 Warszawa, 15 września 2015 r.
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy bazy danych o rynku bancassurance. Baza obejmuje zarówno rynek ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń zawartych w kanale bancassurance według stanu na dzień raportu. PIU nie udostępnia danych dotyczących poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Raporty są sporządzane wyłącznie w oparciu o dane zagregowane. Raport uwzględnia przesłane przez Zakłady Ubezpieczeń korekty i uzupełnienia danych odnoszące się do poprzednich okresów sprawozdawczych. 2
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń na życie Definicje użytych pojęć: Bancassurance:sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców -pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych - jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel), ** Produkty Inwestycyjne:produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową typu unit-linked, polisolokaty, produkty strukturyzowanebez względu na proc. części ochronnej i inwestycyjnej, *** Liczba ubezpieczeń: liczba umów ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, liczba potwierdzeń w przypadku umów ubezpieczenia grupowego. wg stanu na Ubezpieczenia na życie Inwestycyjne** Ochronne Grupa 1 Grupa 3 Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Razem grupowe indywidualne grupowe indywidualne grupowe indywidualne grupowe indywidualne Składka przypisana brutto (mln PLN) Liczba ubezpieczeń*** 3
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem: 1. AegonTUnaŻYCIE 2. Allianz ŻYCIE 3. MetLife TUnŻiR S.A. 4. AvivaTUnaŻYCIE 5. Axa ŻYCIE 6. BZWBKAvivaTUnaŻYCIE 7. CALI (O) 8. Cardif Polska S.A. 9. CompensaTUnaŻYCIE 10. Concordia CAPITAL 11. Ergo Hestia STUnŻ 12. EuropaTUnaŻYCIE 13. Generali ŻYCIE 14. INGTUnaŻYCIE 15. Macif ŻYCIE 16. PKOŻycieTUS.A. 17. OpenLifeS.A. 18. PZU Życie 19. Signal Iduna ŻYCIE 20. Skandia ŻYCIE 21. SOGECAP S.A.(O) 22. UniqaTUnaŻYCIE 23. WartaTUnaŻYCIE 4
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) 99,1% 99,0% 98,9% 98,8% 98,7% 98,6% 98,5% 98,4% 98,3% 98,2% 98,1% 98,0% Udział zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem w rynku ubezpieczeń na życie ogółem (mierzony składką przypisaną brutto) 5 2009 1 kw 2010 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 1 kw 2013 2 kw 2013 3 kw 2013 2013 1 kw 2014 2 kw 2014 3 kw 2014 2014 1 kw 2015 2 kw 2015
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancena tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu [mld zł] 7,9 2 kw 2012 59,2% 44,3% 11,5 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 8,9 2 kw 2013 7,1 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 2 kw 2014 2 kw 2015 8,6 6,7 43,8% składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 8,8 5,6 39,1% składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 6
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancew składce ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 59,2% 53,0% 50,5% 43,8% 44,3% 39,1% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 7 2009 1 kw 2010 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 1 kw 2013 2 kw 2013 3 kw 2013 2013 1 kw 2014 2 kw 2014 3 kw 2014 2014 1kw 2015 2kw2015
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 90% 80% 70% 60% 0,7% 0,6% 0,5% 13,9% 10,2% 1,0% 11,3% 1,5% 1,8% 13,4% 20,0% 24,7% niepowiazane z produktem bankowym 50% 40% 30% 20% 85,5% 89,2% 88,2% 85,6% 78,6% 73,5% powiazane z produktem bankowym 10% 0% 2009 1 kw 2010 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 1 kw 2013 2 kw 2013 3 kw 2013 2013 1 kw 2014 2 kw 2014 3 kw 2014 2014 1kw 2015 2kw2015 inwestycyjne 8
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 3,3% 3,6% 4,0% 4,6% 90% 80% 70% 11,7% 12,2% niepowiazane z produktem bankowym 60% 50% 40% 30% 20% 91,8% 90,5% 88,8% 86,1% 79,6% 79,2% powiazane z produktem bankowym 10% 0% 4,9% 2009 1 kw 2010 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 5,9% 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 7,3% 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 1 kw 2013 9,2% 2 kw 2013 3 kw 2013 2013 1 kw 2014 8,6% 2 kw 2014 3 kw 2014 2014 1kw 2015 8,6% 2kw2015 inwestycyjne 9
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassuranceprzez zakładyubezpieczeń na życie objęte raportem [szt.] 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 10 2009 1 kw 2010 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 1 kw 2013 2 kw 2013 3 kw 2013 2013 1 kw 2014 2 kw 2014 3 kw 2014 2014 1kw 2015 2kw2015
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnychpozyskanych w ramach bancassurance z podziałem na grupy produktów (1 i 3), formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (, ). II kw2015 6,4% 9,6% 0,2% 3,6% 0,0% 5,7% 5,3% gr 1, grupowe, gr 1, grupowe, gr 1, indywidualne, gr 1, indywidualne, II kw2014 5,5% 39,7% 41,6% 69,3% gr 3, grupowe, gr 3, grupowe, gr 3, indywidualne, gr 3, indywidualne, 0,2% 4,6% 4,8% 0,0% 3,5% 11
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnychpozyskanych w ramach bancassurance udział grup produktów (1 i 3), udział ze względu na formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (, ). II kw2015 / 88,1% 11,9% grupowe / indywidualne 20,7% 79,3% II kw 2014 grupa 1 / grupa 3 13,4% 86,6% 51,2% 89,7% 48,8% 10,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 45,3% 54,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie inwestycyjnepozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem wynosi: dla ubezpieczeń z jednorazową składką: dla ubezpieczeń ze składką opłacaną : 17 489,-zł (17 368,-zł w II kw2014) 2 485,-zł (4 065,-zł w II kw2014) 13
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposobu opłaty składek (, ). II kw2015 48,4% 0,4% 36,3% grupowe, grupowe, 14,9% indywidualne, II kw2014 0,0% 0,0% 15,9% indywidualne, 84,1% 14
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem wynosi: dla ubezpieczeń z jednorazową składką: 577,- zł (529,- zł w II kw 2014) dla ubezpieczeń ze składką opłacaną : 124,- zł (132,- zł w II kw 2014) 15
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych pozostałych -niepowiązanych z produktem bankowym (stand alone) oraz innych powiązanych (np. zdrowotne) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposobu opłaty składek (, ). II kw2015 3,2% 20,1% 37,3% grupowe, grupowe, II kw2014 2,1% 13,2% 31,3% 39,4% indywidualne, indywidualne, 53,4% 16
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne pozostałe -niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem wynosi: dla ubezpieczeń z jednorazową składką: 236,- zł (248,- zł w II kw 2014) dla ubezpieczeń ze składką opłacaną : 149,- zł (155,- zł w II kw 2014) 17
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń majątkowych i osobowych Definicje użytych pojęć: Bancassurance: sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (odziały, mobilnych sprzedawców -pracowników banku, callcentre, internet, pośredników finansowych -jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel), ** Liczba ubezpieczeń: łączna liczba klientów banku objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego oraz liczba osób objętych ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego. W przypadku braku danych o liczbie osób objętych ochroną, podajemy liczbę podlegających ubezpieczeniu: np. rachunków ROR, kart płatniczych lub kredytów. W przypadku produktów pakietowych (obejmujących kilka ryzyk) przyjmuje się, że cały pakiet obejmuje ochroną jednego klienta, a nie każde ryzyko oddzielnie. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe wg stanu na Składka przypisana brutto (mln PLN) Liczba ubezpieczeń ** (szt.) Ubezpieczenia (wg. grup): Grupowe (zbiorowe) Indywidualne Grupowe (zbiorowe) Indywidualne 1. -2. wypadku i choroby 3. -7. casco i przedmioty w transporcie 8. - 9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. -16. kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób Rzem 18
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Lista zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem: 1. ACE European Group(O) 2. Allianz TUiR 3. Aviva TU Ogólnych 4. AxaTUiR 5. Benefia TU 6. BRE Ubezpieczenia TUiR 7. BZWBKAvivaTUOgólnych 8. CARDIF Assurances (O) 9. Ceska Pojistovna(O) 10. Concordia TUW 11. Ergo Hestia STU 12. Europa TU 13. Generali TU 14. InterRisk TU 15. PZU 16. Signal Iduna TU 17. SOGECAP S.A. (O) 18. Zdrowie TU 19. UniqaTU 20. Warta TUiR 19
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 82,0% 80,0% 78,0% 76,0% 74,0% 72,0% 70,0% 2009 Udział zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem w rynku ubezpieczeń majatkowych i osobowych ogółem (mierzony składką przypisaną brutto) 1 kw 2010 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 1 kw 2013 2 kw 2013 3 kw 2013 2013 1 kw 2014 2 kw 2014 3 kw 2014 2014 1 kw 2015 2 kw 2015 Gdy w Raporcie uwzględnimy również zakłady, które nie prowadzą sprzedaży w kanale bancassurance, powyższy udział można zwiększyć o 9,1 pp. (po 2 kw. 2015) 20
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancena tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu [mld zł] 2 kw 2012 0,69 2 kw 2013 tj. 6,7% 0,86 tj. 7,8% 9,53 10,19 2 kw 2014 1,05 tj. 9,3% 2 kw 2015 1,07 tj. 9,3% składka pozyskana w kanale BA 10,20 10,44 składka pozostała 21
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 12,0% Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu 10,0% 8,0% 6,0% 8,6% 7,1% 6,7% 7,8% 9,3% 9,3% 4,0% 2,0% 0,0% 22
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe)i Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 10,9% 11,0% 2,4% 2,8% 1,4% 1 kw 2010 40,9% 38,8% 43,7% 26,5% 17,1% 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 26,3% 22,6% 16,4% 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 19,7% 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 46,9% 49,2% 3,7% 26,8% 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 1 kw 2013 18,5% 16,0% 21,5% 2 kw 2013 3 kw 2013 2013 1 kw 2014 2 kw 2014 3 kw 2014 2014 1 kw 2015 18,4% 23,7% 34,3% 2 kw 2015 gr 18 gr 17 gr 14-16 gr 10-13 gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 23
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w składce bancassurance Działu II 1. -2. wypadku i choroby 3,7% 1,4% 3. -7. casco i przedmioty w transporcie 26,8% 34,3% 8. -9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 10. -13. odpowiedzialności cywilnej 10,5% 18,4% 14. -16. kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 5,0% 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób 24
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassuranceprzez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [%] 100% 90% 4% 5% 5% 6% 5% 3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 19% 10% 10% 2009 1 kw 2010 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 54% 20% 8% 11% 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 56% 18% 9% 11% 10% 14% 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 1 kw 2013 39% 34% 30% 29% 2 kw 2013 3 kw 2013 2013 1 kw 2014 43% 48% 9% 9% 2 kw 2014 3 kw 2014 2014 1 kw 2015 7% 10% 2 kw 2015 gr 18 gr 17 gr 14-16 gr 10-13 gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 25
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 25 000 000 Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [szt.] 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 26 2 kw 2015 2009 1 kw 2010 2 kw 2010 3 kw 2010 2010 1 kw2011 2 kw 2011 3 kw 2011 2011 1 kw 2012 2 kw 2012 3 kw 2012 2012 1 kw 2013 2 kw 2013 3 kw 2013 2013 1 kw 2014 2 kw 2014 3 kw 2014 2014 1 kw 2015
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Struktura składki oraz liczby ubezpieczeń (dla rynku bancassurance) w podziale na ubezpieczenia zawarte w formie grupowej i indywidualnie [%]. Składka przypisana brutto II kw2015 22,0% II kw2015 liczba ubezpieczeń 3,8% 78,0% 96,2% Grupowe Indywidualne IIkw2014 7,1% II kw2014 3,6% 92,9% 96,4% 27
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto oraz liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach grupowych w ramach bancassurance. Składka przypisana brutto liczba ubezpieczeń II kw2015 4,7% 1,3% 21,2% 38,6% II kw2015 0,0% 2,6% 10,0% 1. -2. 6,6% 30,2% 3. -7. 8. -9. 9,4% 20,8% 4,0% 1,2% 49,4% 10. -13. 14. -16. 17. 18. IIkw2014 II kw2014 1,5% 1,8% 0,1% 5,7% 11,1% 25,1% 52,9% 2,9% 15,4% 44,2% 27,1% 11,4% 0,5% 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 0,6% 28
Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto oraz liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach indywidualnych w ramach bancassurance. Składka przypisana brutto liczba ubezpieczeń II kw2015 IIkw2015 0,1% 1,9% 0,4% 20,0% 18,8% 8,7% 46,3% 26,7% 10,9% 1. -2. 6,0% 14,3% 26,0% 9,9% 10,0% 3. -7. 8. -9. 10. -13. 14. -16. 17. 18. IIkw2014 IIkw2014 5,7% 0,2% 0,5%4,7% 0,6% 15,4% 21,3% 0,0% 24,6% 43,8% 23,9% 38,2% 10,0% 11,2% 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 29
Kontakt Polska Izba Ubezpieczeń Grzegorz Krasiński Zespół ds. Podatków i Finansów Zakładów Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeń na Życie Tel. +48 22 420 51 35 e-mail g.krasinski@piu.org.pl Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie uprawnione z tytułu takich praw podmioty mają prawo do korzystania z raportu. Żadna jego część nie może być kopiowana bądź wykorzystywana przez jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności do celów komercyjnych, bez uzyskania pisemnej zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń. W przypadku cytowania fragmentów raportu należy wskazać jego źródło.