Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Warszawa, 20 października 2011 r. Raport dostępny na stronie www.piu.org.pl
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy bazy danych o rynku bancassurance. Baza obejmuje zarówno rynek ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Wpierwszejfaziezebranoinformacjeobejmującerok2009i2010orazIkw.roku2010i2011.Do raportu dołączono dane na 30.06.2011 r. Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń w kanale bancassurancewedług stanu na dzień raportu. PIU nie udostępnia danych dotyczących poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Raporty będą sporządzane wyłącznie w oparciu o dane zagregowane. Zachęcamy wszystkie zakłady ubezpieczeń do przystąpienia do projektu. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli prezentować dane dotyczące 100% rynku ubezpieczeń. 2
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń na życie Definicje użytych pojęć: Bancassurance:sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców -pracowników banku, callcentre, internet, pośredników finansowych - jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel), ** Produkty Inwestycyjne:produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową typu unit-linked, polisolokaty, produkty strukturyzowanebez względu na proc. części ochronnej i inwestycyjnej, *** Liczba ubezpieczeń: liczba umów ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, liczba potwierdzeń w przypadku umów ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenia na życie Inwestycyjne** wg stanu na.. Ochronne Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Razem Składka przypisana brutto (w mln PLN) Liczba ubezpieczeń*** 3
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem: 1. AegonTUnaŻYCIE 2. Allianz ŻYCIE 3. Amplico LIFE 4. AvivaTUnaŻYCIE 5. Axa ŻYCIE 6. BenefiaTUnaŻYCIE 7. BZWBKAvivaTUnaŻYCIE 8. CompensaTUnaŻYCIE 9. Concordia CAPITAL 10. Ergo Hestia STUnŻ 11. EuropaTUnaŻYCIE 12. Generali ŻYCIE 13. HDI-Gerling ŻYCIE 14. INGTUnaŻYCIE 15. Inter ŻYCIE 16. Macif ŻYCIE 17. MetLifeTUnaŻYCIE (beziikw 11) 18. NordeaTUnaŻYCIE 19. PZU Życie 20. Signal Iduna ŻYCIE 21. Skandia ŻYCIE 22. UniqaTUnaŻYCIE 23. WartaTUnaŻYCIE 4
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział zakładówubezpieczeń na życie objętych raportem w rynku ubezpieczeń na życie ogółem (mierzony składką przypisaną brutto) Według stanu na: 31.12.2009 r. - 97,7% 31.03.2010 r. - 98,0% 31.12.2010 r. - 98,0% 31.03.2011 r. - 97,8% 30.06.2011 r. - 97,0% 5
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu [mld zł] 35,0 30,0 25,0 20,0 14,8 14,9 15,0 składka pozostała składka pozyskana w kanale BA 7,7 10,0 5,0 0,0 14,7 15,9 3,7 3,9 8,5 3,9 3,6 31.12.2009 31.12.2010 31.03.2010 31.03.2011 30.06.2011 6
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu [mld zł] 31.12.2009 31.12.2010 14,8 14,7 49,8% składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 14,9 15,9 51,6% składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 30.06.2011 7,7 52,3% 8,5 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 7
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancew składce ogółem zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu 60,0% 50,0% 49,8% 51,2% 51,6% 48,0% 52,3% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 8
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,4% 95% 11,8% 10,7% 8,8% 9,0% 15,0% 90% 85% niepowiazane z produktem bankowym powiazane z produktem bankowym inwestycyjne 80% 84,3% 87,5% 88,5% 90,5% 90,6% 75% 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 9
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 4,3% 4,3% 4,1% 4,6% 4,2% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 90,7% 90,5% 88,7% 88,1% 87,9% niepowiazane z produktem bankowym powiazane z produktem bankowym inwestycyjne 30% 20% 10% 0% 5,0% 5,3% 7,3% 7,3% 7,9% 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 10
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakładyubezpieczeń na życie objęte raportem [szt.] 8 200 000 8 000 000 7 800 000 7 600 000 7 400 000 7 200 000 7 000 000 6 800 000 6 600 000 6 400 000 6 200 000 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 11
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na 1 ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [zł] 40 000,00 35 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 12
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, urocznionaskładka na 1 ubezpieczenie powiązane i niepowiązane z produktem bankowym pozyskane w kanale bancassurance przez zakładyubezpieczeń na życie objęte raportem [zł] 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 powiazane z produktem bankowym niepowiazane z produktem bankowym 150,00 100,00 50,00 0,00 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 13
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Format danych obejmujących rynek bancassuranceubezpieczeń majątkowych i osobowych Definicje użytych pojęć: Bancassurance: sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (odziały, mobilnych sprzedawców -pracowników banku, callcentre, internet, pośredników finansowych -jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel), ** Liczba ubezpieczeń: łączna liczba klientów banku objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego oraz liczba osób objętych ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego. W przypadku braku danych o liczbie osób objętych ochroną, podajemy liczbę podlegających ubezpieczeniu: np. rachunków ROR, kart płatniczych lub kredytów. W przypadku produktów pakietowych (obejmujących kilka ryzyk) przyjmuje się, że cały pakiet obejmuje ochroną jednego klienta, a nie każde ryzyko oddzielnie. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe wg stanu na. Ubezpieczenia (wg. grup): 1. - 2. wypadku i choroby 3. - 7. casco i przedmioty w transporcie 8. - 9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. - 16. kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe 17. ochrony prawnej 18. świadczenia pomocy na korzyść osób Rzem Składka przypisana brutto (w mln PLN) Liczba ubezpieczeń ** (szt.) 14
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Lista zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem: 1. Allianz TUiR 2. Aviva TU Ogólnych 3. AxaTUiR 4. Benefia TU 5. BRE Ubezpieczenia TUiR 6. BZWBKAvivaTUOgólnych 7. Concordia TUW 8. ErgoHestiaSTU 9. EuropaTU 10. Generali TU 11. InterTU 12. PZU 13. Signal Iduna TU 14. Warta TUiR 15. UniqaTU 15
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Udział zakładówubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem w rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych ogółem (bez reasekuracji czynnej, mierzony składką przypisaną brutto) Według stanu na koniec: 31.12.2009 r. - 78,8%(*86,2%) 31.03.2010 r. - 81,0%(*88,6%) 31.12.2010 r. - 77,6%(*85,4%) 31.03.2011 r. - 77,1%(*85,3%) 30.06.2011 r. - 77,0%(*85,6%) * - gdy w Raporcie uwzględnimy również zakłady, które nie prowadzą sprzedaży w kanale bancassurance 16
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu [mld zł] 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 14,98 15,75 składka pozostała składka pozyskana w kanale BA 6,00 4,00 2,00 0,00 8,97 4,21 4,48 1,28 0,32 1,52 0,35 0,66 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 17
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu [mld zł] 31.12.2009 31.12.2010 1,28 7,9% 1,52 8,8% 14,98 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 15,75 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 30.06.2011 0,66 6,9% 8,97 składka pozyskana w kanale BA składka pozostała 18
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurancew składce ogółem zakładów ubezpieczeń na majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 7,9% 7,0% 8,8% 7,2% 6,9% 2,0% 1,0% 0,0% 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 Gdy w Raporcie uwzględnimy również zakłady, które nie prowadzą sprzedaży w kanale bancassurance udziały zmniejszą się i wyniosą odpowiednio: 7,2% w 2009 r.; 8,0% w 2010 r. oraz 6,2% w I połowie 2011 r. 19
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem 100% 90% 4,3% 9,9% 12,9% 11,0% 11,3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 55,4% 41,5% 36,5% 34,4% 37,2% 25,9% 29,6% 32,3% 27,2% 19,9% gr 18 gr 17 gr 14-16 gr 10-13 gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 10% 0% 16,0% 17,6% 16,3% 15,8% 17,0% 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 20
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem [%] 100% 3,2% 3,9% 3,4% 3,9% 4,2% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59,6% 54,7% 53,3% 58,4% 54,1% 16,5% 18,4% 20,9% 18,9% 20,7% 9,1% 10,4% 11,0% 7,5% 8,6% 9,9% 11,1% 9,6% 9,9% 11,0% 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 gr 18 gr 17 gr 14-16 gr 10-13 gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 21
Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakładyubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem [szt.] 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 31.12.2009 31.03.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 22
Dziękujemy za uwagę