Branża motoryzacyjna Automotive industry Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary) Edycja Edition /2017 KPMG.pl PZPM.org.pl
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 174,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Jakub Faryś President T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl 2
O raporcie About the report O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Symbole i skróty Symbols and abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t HCV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t P/N Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t T/ST Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t Spis treści Contents Podsumowanie Overview Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and the EU Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE Automotive retail and manufacturing in the EU Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment Rynek motoryzacyjny w Polsce Automotive retail in Poland Samochody osobowe Passenger cars Samochody dostawcze Light commercial vehicles Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy Commercial vehicles, trailers and semi-trailers Autobusy Buses & coaches Jednoślady Powered two-wheelers Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce Automotive financial services in Poland Leasing Leasing Ubezpieczenia Insurance Przemysł motoryzacyjny w Polsce Automotive manufacturing in Poland Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results Inwestycje Investments 4 8 13 21 29 50 53 58 60 64 65 68 72 MC motocykle MC motorcycles MR motorowery MP mopeds Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) 3
72.9 74.1 68.5 69.1 69.6 63.9 74.9 77.6 71.2 57.7 66.3 75.7 71.8 65.5 76.9 100.4 97.6 78.3 69.1 82.7 91.7 86.1 80.5 96.7 104.7 106.0 92.2 113.2 Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (Polska) Environment (Poland) Realny wzrost PKB r/r (%) Real GDP growth y/y (%) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Wskaźnik koniunktury konsumentów Consumer sentiment index 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 p p p p 2010 2011 2017 11 12 13 14 15 16 Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thousands) 416,1 (+17,2%) * 2010* 2011* Nabywcy instytucjonalni Institutional customers 281,7 (+21,8%) Segmenty Segments 106.6 123.6 Nabywcy indywidualni Individual customers 134,4 (+8,8%) Marki popularne Mass-market brands 98.4 Wyróżnione dane dla Highlighted data cover Marki premium+ Premium+ brands 363,9 (+15,7%) 52,3 (+29,3%) SKODA 52,3 (18%) VOLKSWAGEN 42,8 (20%) TOYOTA 40,8 (14%) OPEL 34,2 (17%) FORD 29,1 (14%) RENAULT 23,6 (25%) KIA 19,5 (11%) HYUNDAI 17,8 (11%) DACIA 16,9 (30%) NISSAN 13,7 (-2%) (-4/16) BMW 12,5 (31%) MERCEDES 12,0 (36%) AUDI 10,8 (35%) VOLVO 7,7 (13%) LEXUS 3,4 (36%) MINI 1,6 (39%) PORSCHE 1,1 (30%) LAND ROVER 1,0 (1%) ALFA ROMEO 0,7 (2%) JAGUAR 0,5 (103%) -4/15-4/16 Wskaźnik koniunktury firm Business sentiment index 66.2 71.0 78.2 110 100 90 10 11 12 13 14 15 16 15.8 15.0 37.9 45.8 4.9 6.2 1.3 1.6 1.1 1.5 7.3 9.5 21.4 24.3 2.4 3.6 6.8 8.9 4.9 6.8 80 70 A B C D E F Sport & cabrio Small / midsize SUV & crossover Large SUV & crossover Small / midsize MPV Large MPV Kombivan Minibus Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych All changes calculated y/y. p forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) 4
776 1,688 1,967 1,233 744 4,097 1,777 1,685 1,531 6,604 3,319 3,636 3,183 3,446 9,728 4,097 3,441 3,733 8,284 21,397 5,461 17,342 3,487 6,112 6,495 26,226 22,465 7,199 16,891 13,249 10,878 9,066 9,557 8,913 3,380 5,035 5,448 2,944 2,476 9,504 190 3,304 3,408 3,060 3,348 3,219 245 3,778 3,725 292 354 371 343 315 297 299 4,297 4,510 4,229 4,038 3,773 4,248 384 365 5,040 4,735 5,121 378 426 430 5,825 5,668 5,602 6,427 531 535 527 512 492 553 10,411 9,910 8,268 10,794 9,682 10,279 9,319 10,451 10,208 12,902 11,439 3,698 13,479 11,884 12,407 4,033 3,448 12,678 4,363 4,336 16,314 13,949 4,639 4,381 4,072 4,281 4,106 15,862 14,564 15,437 5,258 4,535 5,656 5,473 7,247 6,775 6,297 6,953 6,135 7,243 Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thousands) 59 812 (+12,3%) 26 628 (+18,7%) Wyróżnione dane dla Highlighted data cover (-4/16) Usługi finansowe Financial services Wyniki Results Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.) Number of leased assets (in thousands) 193.8-4/15-4/16 153.2 Q2 Q4 Q2 Q4 *Q2* Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 34.9 40.8 28.9 35.2 22.2 1.6 1.9 23 522 (+22,9%) 1 987 (+14,3%) Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł) Motor insurance (in PLN bn) -3/15-3/16 25 844 (+8,3%) 23 890 (-21,5%) 6.02 7.97 4.02 4.76 4.97 5.71 2.84 3.11 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW) Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF 5
0.81 0.75 1.07 0.95 0.79 0.97 1.05 1.25 1.12 1.08 1.34 1.18 1.06 0.99 1.39 1.33 1.24 1.73 1.65 1.68 23.6 24.0 28.4 26.5 28.9 27.0 28.3 26.5 29.4 28.6 32.1 31.1 29.2 32.2 31.5 35.1 34.8 37.1 25.4 24.3 27.5 27.1 29.4 26.9 27.7 29.5 30.3 26.9 25.3 29.1 28.4 27.2 31.3 35.9 33.2 31.4 30.3 /12 Q2/12 /12 Q4/12 /13 Q2/13 /13 Q4/13 /14 Q2/14 /14 Q4/14 /15 Q2/15 /15 Q4/15 /16 Q2/16 /16 113.7 112.4 141.6 123.1 131.7 115.5 104.8 124.6 106.6 104.7 136.7 118.7 118.2 117.2 172.0 151.6 146.2 125.9 154.6 156.9 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers Silniki Engines Części i akcesoria Parts and accessories 4.5 Opony Tyres 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 5,24 (+5.5%) 75.2 76.6 66.8 69.0 62.9 71.5 69.4 103.2 66.8 68.8 66.8 80.1 74.2 82.5 78.5 90.5 87.3 95.4 82.8 99.5 Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie (UE) Environment (EU) Realny wzrost PKB r/r (%) Real GDP growth y/y (%) Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.) Registrations of new vehicles in the EU (in thousands) 14 640 (+6,8%) 1 919 (+12,0%) Produkcja (w tys.) Production (in thousands) 122,0 (+0,9%) 365,1 (+12,1%) 39,8 (+0,2%) 7.4 7.8 7.8 7.2 7.1 7.2 8.7 6.8 8.3 7.9 6.8 8.4 8.7 10.0 10.3 10.8 9.0 9.7 10.3 10.8 3,684 3,619 2,963 3,107 3,598 3,549 3,004 2,997 3,311 3,331 2,723 2,687 2,993 3,224 2,801 2,855 3,244 3,375 2,945 2,977 3,529 3,641 3,244 3,300 3,819 4,024 3,400 3,397 369 358 314 336 333 353 320 371 370 393 364 407 420 435 398 461 467 502 454 496 Wyróżnione dane dla Highlighted data cover (-4/16) 3% 2% 1% 0% -1% p p p p 2010 2011 2017 554,6 (+3,7%) Eksport (w mld euro) Exports (in EUR bn) 2010 2011 Produkcja sprzedana (w mld zł) Sold production (in PLN bn) 138,5 (+11,2%) Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza All changes calculated y/y. p forecast Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat 6
Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: +48 22 322 73 99 E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: + 48 22 322 71 98 E: anna.materzok@pzpm.org.pl Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: +48 22 528 11 61 E: mmaruszczak@kpmg.pl 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P. z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. 7