Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych

Transkrypt

1 Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych Jakub Faryś Mirosław Michna 26 czerwca 2018 KPMG.pl PZPM.org.pl

2 Badanie Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych Badanie internetowe Skierowane do firm motoryzacyjnych usytuowanych w Polsce 64 respondentów odpowiedziało na 6 pytań Pytania były w formie pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru Badanie odbyło się w czerwcu 2018 roku Badania zostało przeprowadzone przez KPMG i PZPM Profil firmy respondenta: Producent pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów 38% Dystrybutor pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2

3 Nastroje menedżerów branży motoryzacyjnej Wskaźniki nastrojów menedżerów branży motoryzacyjnej (+6)* 83 (+4) 86 (+4) (-3) 64 (+4) 55 (-4) 51 (-8) 53 (-6) 58 (-1) Producenci Dystrybutorzy Producenci i Dystrybutorzy Wskaźnik obecnych nastrojów branży Wskaźnik nastrojów przyszłości branży Wskaźnik przyszłej sytuacji gospodarczej *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania Wynik powyżej 50 punktów oznacza przewagę nastrojów optymistycznych nad pesymistycznymi. W odniesieniu do przyszłego okresu przekroczenie 50 pkt oznacza poprawę względem obecnej sytuacji. 3

4 Sytuacja gospodarcza Polski Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Producenci Dystrybutorzy 9% 13% 3% 21% 23% 64% 58% Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się 4

5 Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak oceniają obecną sytuację branży motoryzacyjnej? Producenci Dystrybutorzy 66% (+14) 50% (-17) 32% (+24)* 18% (-3) 24% (-11) 0% 0% (-4) (0) (-5) 3% 3% (0) (+3) Bardzo dobrze Raczej dobrze Neutralnie Raczej źle Bardzo źle *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy) 5

6 Ocena przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak zmieni się sytuacja branży motoryzacyjnej w ciągu następnych 12 miesięcy? Producenci Dystrybutorzy 5 (-3) 50% (-5) 23% (-2) 24% 18% (+5) (-7) 24% (+14) (+1)* 3% (+3) 0% 0% (0) (-4) Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy) 6

7 Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa firma? Producenci 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 71% Poziom produkcji ilościowo 10% 10% 10% 52% Przychody 24% 14% Poziom eksportu 47% 53% Poziom zatrudnienia 38% 52% Nakłady inwestycyjne 11% 16% 16% 58% Zdecydowanie zwiększy Zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zmniejszy Zdecydowanie zmniejszy 7

8 Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa sieć? Dystrybutorzy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 3% 50% Poziom sprzedaży ilościowo 22% 2 Poziom zatrudnienia w sieci 11% 44% 44% Ilość serwisów 3% 37% 60% Ilość salonów 12% 3 53% Przychody sieci 6% 19% 31% 44% Zdecydowanie zwiększy Zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zmniejszy Zdecydowanie zmniejszy 8

9 Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Producenci Nowe regulacje prawne 76% Dostęp do pracowników produkcyjnych Koszty pracy Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce Dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach 67% 62% 57% 52% Wzrost konkurencji ze strony innych producentów 38% Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą Biurokracja 24% 29% Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego 9

10 Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Dystrybutorzy Dostęp do pracowników technicznych Koszty pracy Nowe regulacje prawne Dostęp do pracowników sprzedaży i administracyjnych Napływ aut używanych Zmienność kursów walutowych Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce Wzrost konkurencji ze strony innych dystrybutorów Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego Konsolidacja rynku Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą Biurokracja Inne 8% 8% 17% 14% 14% 36% 36% 31% 31% 28% 44% 64% 78% 10

11 Jakub Faryś President PZPM T: E: Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive KPMG in Poland T: E: KPMG Poland kpmg.com/app 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.