Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT BANKU VI 2006 zm. R/R zm. kw/kw Zysk netto (PLN mln) 296 27% 208 139 50% ROE* 25% +2 pp 24% 18% +6 pp Koszty/Dochody 60% -15 pp 51% 73% -22 pp 3 * Wskaźnik obliczony bez annualizacji transakcji jednorazowych Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

4 II KWARTAŁ 2006 W dniu 29.05.2006 bank otrzymał od KNB pozytywną opinię o zakończeniu programu naprawczego. Pozwoliło to na przyjęcie przez WZA w dniu 31.05.2006 uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2005 rok w wysokości 0,22 zł brutto na akcję. Zysk netto w 208 mln zł oraz zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 24%. Finalizacja sprzedaży wierzytelności z portfela KB S.A. oraz Żagla S.A. wpłynęła na zysk netto w wysokości ponad 130 mln zł oraz poprawiła jakość portfela kredytowego o 5 pp. Wskaźnik Koszty/Dochody wyniósł w I półroczu 2006 60%. Poziomu wskaźnika w wyniósł 51%. Wzrost w stosunku do I kw 06 wolumenu kredytów (bez uwzględnienia sprzedaży wierzytelności) o 4% tj. o 489 mln zł oraz depozytów o 1% tj. o 185 mln zł. Sprzedaż produktów strategicznych w 2 kwartale 06 : Kredyty mieszkaniowe - 535 mln zł, wzrost w stosunku do o 84% Kredyty konsumpcyjne Żagiel - 392 mln zł, wzrost w stosunku do o 12% Fundusze inwestycyjne - 269 mln zł, na poziomie

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI - WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY GRUPY KB Wpływ sprzedaży na wynik netto Banku 131 mln zł 30.06.06 bez sprzedaży 30.06.06 różnica 31.03.06 Należności od klientów brutto* 12 933 12 118-815 12 444 Udział należności zagrożonych utratą wartości 25,8% 20,8% -5 pp. 27,2% 5 * bez odsetek

WYNIK FINANSOWY NETTO Zysk netto (narastająco w mln zł) Ujęcie kwartalne +27% r/r transakcje jednorazowe 233 119 114 +45% 296 131 165 transakcje jednorazowe 139 +50% r/r 88 208 2005 2006 6 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy, KB MIS

EWOLUCJA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH Zysk netto (kwartalnie w mln zł) ROE (kwartalnie) 208,2 22,5% 24,0% 139,0 123,6 16,7% 17,7% 18,8% 16,1% 15,8% 81,4 74,3 72,4 94,2 92,1 90,7 88,2 10,3% 8,6% 27,3 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 2kw'05 3kw'05 4kw'05 1kw'06 2kw'06 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 2kw'05 3kw'05 4kw'05 1kw'06 2kw'06 CIR (kwartalnie) NPL ratio 82,6% 65,4% 84,2% 76,3% 73,3% 73,8% 69,4% 72,0% 50,8% 30,7% 32,5% 30,2% 30,0% 29,0% 30,3% 28,5% 27,2% 20,8% 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 2kw'05 3kw'05 4kw'05 1kw'06 2kw'06 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 2kw'05 3kw'05 4kw'05 1kw'06 2kw'06 7 Źródło: skonsolid. raporty finansowe KB

WYNIK NETTO Z ODSETEK I PROWIZJI RAZEM Odsetki + Prowizje (mln zł) Ods Prow. -6 % Ods (narast) Prow (narast) 264 70 509 142 247 61 515 121 245 72 194 367 268 60 186 394 173 208 1kw 05 2005 narast. 2006 narast. 8 źródło: KB skonsolid. raport finansowy

WYNIKI OPERACYJNE Dochody ogółem (mln zł) Ujęcie kwartalne +26% r/r 584 735 296 304 431 Koszty / dochody (narast.) -15 pp r/r 2005 (narast) 2006 75% 60% Koszty funkcjonowania (mln zł) Ujęcie kwartalne 0% r/r 0% kw/kw 2005 2006 437 438 217 219 219 2005 (narast) 2006 9 źródło: KB skonsolid. raport finansowy

KOSZTY FUNKCJONOWANIA Struktura kosztów (narast. mln zł) 0% r/r Zatrudnienie (etaty - Grupa) 0% r/r zm R/R% ogółem 437 438 6 521 6 528 6 546 amortyz. 71 58-18% rzeczowe osobowe 161 167 205 213 4% 4% 10 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

WSKAŹNIKI BILANSOWE Zwrot z kapitału (ROE) kwartalnie +6 pp r/r 18 % 19 % 24 % Współczynnik wypłacalności +2,4 pp r/r Dodatkowy wzrost poziomu ROE w wynika z realizacji zysku na transakcji sprzedaży wierzytelności. Obniżenie poziomu współczynnika wypłacalności w stosunku do jest rezultatem wzrostu wartości aktywów ważonym ryzykiem w związku ze wzrostem skali działalności kredytowej (wartości kredytów netto). 9,1% 14,5% 12,3% 17,4% 11,8% 16,0% Tier-1 11 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

KREDYTY DLA KLIENTÓW Kredyty dla klientów ogółem 1 (mln zł) Udziały rynkowe KB +4 % zm. R/R % Korporacje 13 484 8 547-1 % 12 365 12 237 7 045 12 816 579 6 827 Sprzedane wierzytelności z bilansu KB -9% -20% Kredyty ogółem 4,9% 4,1% 3,8% Gospodarstwa dom. 4,0% 3,7% 3,4% Korporacje 5,5% 4,4% 4,2% Gosp. Dom. 4 938 5 321 5 410 +10% 12 1 st. końc, zgodnie z segmentacją NBP źródło: KB Webis, NBP

DEPOZYTY KLIENTÓW Depozyty klientów ogółem 1 (mln zł) Udziały rynkowe KB +3% zm. R/R % 13 962 14 085 14 483 +4% Depozyty ogółem Gospodarstwa dom. 3,9% 4,1% 3,7% 3,8% 3,7% 3,9% Korporacje 5 177 5 550 5 770 +11% Korporacje 3,6% 3,5% 3,4% Gosp. Dom. 8 785 8 535 8 714-2% 13 1 tylko Bank stan końcowy, zgodnie z segmentacją NBP źródło: KB Webis, NBP

NAPŁYW ŚRODKÓW KLIENTÓW Kwart. zmiany Depozytów Gosp dom. (mln zł) Kwart. zmiany wol. Funduszy inwest. 1 (mln zł) 269 230 + 178 473 8 785-174 -70-6 8 714 403 2 309 934 Cze 05 3kw 4kw 1kw 2kw Cze 06 Cze 05 3kw 4kw 1kw 2kw Cze 06 14 1 Dane porównywalne wolumen funduszy inwestycyjnych TFI KBC sprzedanych przez sieć KB (zarejestrowanych) źródło: KB Webis, KBMIS

FUNDUSZE INWESTYCYJNE Wolumen zarządzanych aktywów 1 +13 % (mln zł) zm. R/R % Udziały rynkowe KB 2 681 3 032 +138 % Fundusze inwest. 2,8% 3,7% 3,9% 1 274 15 1 stan końc.; aktywa funduszy zarządzanych przez KBC TFI (z wyjątkiem Funduszu Warta Alfa ). źródło: KBC TFI, Analizy.pl

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO Wsp. Jakości portfela 1 ; Wsp. pokrycia Rezerwy 2 / śr. Aktywa ważone ryzykiem 69,3% 75,3% 68,6% 0,8% 29,0% 27,2% 20,8% -0,1% -0,1% Koszt Ryzyka 2 0,7% -0,1% -0,1% 1 portfel należności bez banków 16 2 w układzie skumulowanym Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE Liczba klientów (tys.) +7% r/r 852,4 894,0 908,9 Zmiana liczby klientów Masowy / +13 435 / +49 607 Affluent +76 +56 Wartość biznesu na 1 klienta (tys. zł) 19,6 19,2 18,7 Private Banking +26 +118 MSP +1 335 +6 726 18 Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE (2) RORy wolumen (sk. mln zł) 720 828 914 27% r/r ROR przyrost w kwartale (tys. rachunków) 14,2 13,9 11,7 533,7 sk. Konta oszczędnościowe wolumen (sk. mln zł) +15% r/r Konta oszczędnościowe przyrost w kwartale (tys. rachunków) 1 652 2 460 2 836 21,8 16,4 15,5 195 sk. 19 Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE (3) Rach. bieżące złotowe MSP wolumen (sk. mln zł) 800 839 916 +14% r/r Rach. bieżące złotowe MSP zmiana w kwart. (tyś rachunków) 1,7 1,6 2,2 93,8 sk. Karty kredytowe ilość (sk. tys.) 83,1 74,9 49,5 +68% r/r Karty kredytowe zmiana w kwart. (tys.) 8,6 83,1 8,2 6,9 sk. 20 Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY KREDYTY MIESZKANIOWE Kredyty mieszkaniowe (sk. mln zł) Udziały rynkowe KB +16% zm R/R % +47% 1 731 2 205 906 2 552 1 007 +19% Kredyty ogółem 4,2% 4,0% 4,0% złotowe 5,1% 4,7% 4,8% walutowe 3,5% 3,6% 3,6% złotowe 845 walutowe 887 1 300 1 545 +74% 21 Źródło: KB Webis, NBP

SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (1) Kredyty mieszkaniowe 1 (PLN mln); marże 2,5% 2,1% 2,0% zm R/R % +37% 2 452 Kredyty mieszkaniowe - sprzedaż w kwart (mln zł) 4 356 ilość 2 992 2 724 535 1 642 2 110 228 291 22 1 portfel w sytuacji normalnej Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (2) Udział KB w sprzedaży kredytów mieszk. w 2006 r (narastająco) 4,7% 4,8% 4,3% 4,4% 4,4% Sty Lut Mar Kwi Maj Miesięczna sprzedaż kredytów mieszkaniowych KB w 2006 r (mln zł) 93 17 21.. 63 60 33 97 52 99 68 101 121 KB udzielił w ciągu półrocza 06 ponad 7,3 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 826 mln zł (o 135% więcej niż przed rokiem); Udział KB w nowej sprzedaży rośnie (z 4,3% w styczniu 06 do 4,8% w maju 06); W strukturze portfela dominują kredyty walutowe (głównie CHF), ale nową sprzedaż cechuje sukcesywny wzrost udziału kredytów złotowych (43% w czerwcu 06 vs 22% w grudniu 05); Średnia wartość nowo udzielonego kredytu wynosi ponad 130 tys zł. Sty Lut Mar Kwi Maj Cze walutowe złotowe 23 Źródło: ZBP, KBMIS

SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (3) Żagiel 1 kredyty konsumpcyjne (mln zł); marże 8,7% 10,4% 10,4% 1 157 1 160 1 139 Poprawa sprzedaży w po okresie przejściowych trudności, związanych z upadłością w jednego z dystrybutorów detalicznych współpracujących z Żaglem. Żagiel sprzedaż w kwartale (mln zł); 240 113 205 791 231 251 ilość 407 349 392 24 1 portfel w sytuacji normalnej Źródło: KB MIS

BANCASSURANCE RODZAJE PRODUKTÓW Powiązana z kredytami - składka Powiązana z kredytami - przychody 63 664 37 371 18 950 55 647 49 406 49 898 45 219 39 087 40 170 34 947 29 942 28 569 19 838 9 032 15 328 4 555 9 717 4 633 24 741 5 934 1 832 14 006 21 761 9 297 8 530 6 519 4 051 29 363 23 148 20 763 18 115 15 461 13 071 10 686 26 421 31 010 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Inwestycyjno-ubezpieczeniowe - składka Inwestycyjno-ubezpieczeniowe - przychody 227 872 238 606 245 171 2 546 2 921 3 060 3 107 162 272 136 330 152 030 110 479 143 458 100 456 113 086 154 718 1 703 1 655 1 741 1 876 1 356 1 627 1 696 1 790 1 936 3 170 94 517 97 796 19 840 10 788 5 920 38 571 27 51 77 384 173 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru 25 2006 2005 2005

BANCASSURANCE RODZAJE PRODUKTÓW 2 Ubezpieczenia nie połączone z innymi produktami - składka 222 446 170 695 341 971 597 1 327 789 996 1 624 1 234 1 832 1 543 2 059 2 688 2 481 2 291 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Ubezpieczenia wbudowane - składka Ubezpieczenia nie połączone z innymi produktami - przychody 55 111 37 175 89 232 150 294 200 252 399 366 318 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru 466 587 Ubezpieczenia wbudowane - przychody 527 641 693 867 8 679 7 878 6 063 6 926 5 199 4 604 3 634 4 189 5 101 2 716 1 769 3 374 2 587 738 1 501 9 539 10 412 181 364 196 586 390 547 781 912 977 729 1 160 914 1 343 1 527 1 894 2 078 1 710 2 263 Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru 26 2006 2005 2005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN mln) 2 kw 06 2 kw 05 zmiana Wynik z tytułu odsetek 186 194-4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 62 70-12% Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy 37 30 24% Wynik na transakcji sprzedaży port wierzyteln. 145 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne 1 2-50% Dochód operacyjny netto 431 296 46% Koszty funkcjonowania 219 217 Zysk operacyjny 1 212 79 168% Odpisy netto z tytułu utraty wartości -5 21 - Udział w zyskach jednostek stow. 0 0 - Zysk brutto 208 100 108% Podatek dochodowy 0 39 Zysk netto 208 139 50% 28 1 Dochód operacyjny netto minus koszty funkcjonowania Źródło: skonsolid. Raport finansowy

BILANS A K T Y W A P A S Y W A (PLN m.) zmiana (PLN m.) zmiana Kasa, środki w banku centralnym 1 370 875 57% Zobowiązania wobec banków i przeznaczone do obrotu 3 080 2 826 9% Należności od banków i aktywa fin. Wyceniane wg wartości godziwej 2 541 Zobowiązania wobec 3 632-30% klientów 14 571 14 237 2% Należności od klientów netto 10 423 10 834-4% Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych 804 1 180-32% Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały 6 145 4 595 34% Kapitały własne (zawierają zysk netto) 1 892 1 516 25% Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne 456 548-17% Zobowiązania podporządkowane 445 613-27% Pozostałe aktywa 329 235 40% Pozostałe pasywa 472 347 36% Suma aktywów 21 264 20 719 3% Suma pasywów 21 264 20 719 3% 29 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy