Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006

SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm. R/R Zysk netto (PLN mln) 88 94-6% Zysk operacyjny (PLN mln) 85 68 +25% ROE 19% 23% -4 pp Koszty/Dochody 72% 76% -4 pp 3 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

4 Z PERSPEKTYWY I KWARTAŁU 2006 Zysk netto 88 mln zł oraz zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 19% bez udziału transakcji jednorazowych; zysk operacyjny wzrósł o 25% r/r. Poprawa o 4pp. efektywności mierzonej wskaźnikiem koszty/dochody, który w 1 kw. 2006 wyniósł 72 %; Niski koszt ryzyka oraz poprawa jakości portfela kredytowego. Na koniec 1 kw. 2006 wskaźnik należności zagrożonych wyniósł 27,2% (-1,3 pp. kw/kw; -2,8 pp. r/r). Finalizacja planowanej transakcji sprzedaży części portfela wierzytelności wg stanu na koniec 1 kw. 06 wpłynęłaby na poprawę wskaźnika do poziomu 20,6%. Bank zarekomendował WZA wypłacenie dywidendy za rok 2005 pod warunkiem otrzymania od KNB pozytywnej opinii o zakończeniu programu naprawczego. Potencjalna dywidenda wyniosłaby 0,22 zł brutto na akcję (w sumie 59,8 mln zł).

WYNIK FINANSOWY NETTO Zysk netto (mln zł) Zysk operacyjny 1 (mln zł) Aktywo podatkowe: 21 Reklasyfikacja portfeli instrumentów finansowych (MSR): 16 Sprzedaż bankomatów: 1 WOG: 1 94 91 88 18 21 9 79 76 70 94 Aktywo podatkowe: 9 68 +25% r/r 103 85 5 1 Dochód operacyjny netto minus koszty funkcjonowania Źródło: KB skonsolid. raport finansowy, KB MIS

WYNIK NETTO Z ODSETEK I PROWIZJI RAZEM Odsetki + Prowizje (mln zł) Prowizje netto (mln zł) +7 % r/r Odsetki Prowizje +9 % r/r 56 65 60 Odsetki Prowizje 245 56 189 302 268 65 60 237 208 Odsetki netto ( mln zł) +10 % r/r 189 237 208 6 Źródło: KB MIS

WYNIKI OPERACYJNE Dochód operacyjny netto 1 -ujęcie kwartalne +6 % r/r 288 338 304 Koszty / dochody ujęcie kwartalne -4 pp r/r 76% 69% 72% Koszty funkcjonowania - ujęcie kwartalne 0 % r/r 220 234 219 7 1 suma odsetek, prowizji, wyniku z działalności handlowej, inwestycyjnej oraz pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Źródło: KB skonsolid. taport finansowy

KOSZTY FUNKCJONOWANIA Struktura kosztów (narast. mln zł) 0% r/r Zatrudnienie (etaty - Grupa) -1% r/r ogółem amortyz. 220 36 219 31 zm R/R% -15% 6 600 6 476 6 528 rzeczowe osobowe 86 98 85 103-1% 5% 8 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

WSKAŹNIKI BILANSOWE Zwrot z kapitału (ROE) -4 pp r/r 23 % 18 % 19 % Współczynnik wypłacalności +3,9 pp r/r W kwietniu 2006 zarekomendowano Walnemu Zgromadzeniu K.B. Wypłacenie dywidendy za rok 2005 w kwocie 0,22 zł brutto na jedną akcję, pod warunkiem otrzymania od KNB pozytywnej opinii o zakończeniu programu naprawczego. Potencjalna kwota dywidendy wyniesie 59,8 mln zł. 13,5% 16,4% 17,4% Tier-1 7,6% 11,4% 12,3% 9 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

KREDYTY DLA KLIENTÓW Kredyty dla klientów ogółem 1 (mln zł) Udziały rynkowe KB zm. R/R % +2% 13 714 12 110 12 365-10% Kredyty ogółem 5,1% 4,1% 4,1% Gospodarstwa dom. 4,3% 3,8% 3,7% Korporacje 8 806 6 855 7 045-20% Korporacje 5,7% 4,4% 4,4% Gosp. Dom. 4 908 5 255 5 321 +8% 10 1 st. końc, zgodnie z segmentacją NBP źródło: KB Webis, NBP

DEPOZYTY KLIENTÓW Depozyty klientów ogółem 1 (mln zł) Udziały rynkowe KB -1% zm. R/R % 13 949 14 236 14 085 0% Depozyty ogółem Gospodarstwa dom. 4,0% 4,1% 3,8% 3,9% 3,7% 3,8% Korporacje 5 128 5 695 5 550 +8% Korporacje 3,8% 3,6% 3,5% Gosp. Dom. 8 821 8 541 8 535-3% 11 1 tylko Bank (bez środków KIF podm. zależnego od KB); st. końc, zgodnie z segmentacją NBP źródło: KB Webis, NBP

FUNDUSZE INWESTYCYJNE Wolumen zarządzanych aktywów 1 +17% (mln zł) zm. R/R % Udziały rynkowe KB 2 289 2 681 +177 % Fundusze inwest. 2,4% 3,8% 3,7% 967 12 1 stan końc.; aktywa funduszy zarządzanych przez KBC TFI (z wyjątkiem Funduszu Warta Alfa ). źródło: KBC TFI, Analizy.pl

NAPŁYW ŚRODKÓW KLIENTÓW Kwart. zmiany Depozytów Gosp dom. (mln zł) Kwart. zmiany wol. Funduszy inwest. 1 (mln zł) 327-36 473 8 821-174 -70-6 8 535 229 403 2 136 705 Mar 05 2kw 3kw 4kw 1kw Mar 06 Mar 05 2kw 3kw 4kw 1kw Mar 06 13 1 Dane porównywalne wolumen funduszy inwestycyjnych TFI KBC sprzedanych przez sieć KB źródło: KB Webis, KBMIS

JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO Wsp. Jakości portfela 1 ; Wsp. pokrycia 75,3% 73,2% 67,2% Rezerwy 2 / śr. Aktywa ważone ryzykiem 0,3% 30,0% 28,5% 27,2% 20,6% 3 0% -0,1% Koszt Ryzyka 2 0,9% -0,1% -0,1% 14 1 portfel należności bez banków 2 w układzie skumulowanym 3 wskaźnik z uwzględnieniem transakcji sprzedaży części portfela wierzytelności Kredyt Banku Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE Liczba klientów (tys.) +7% r/r 837,8 879,1 894,0 Zmiana liczby klientów Masowy / +13 174 / +49 910 Affluent +13 +43 Wartość biznesu na 1 klienta (tys. zł) 19,3 18,5 19,2 Private Banking +24 +134 MSP +1 704 +6 154 16 Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE (2) RORy wolumen (sk. mln zł) 705 766 828 17% r/r ROR przyrost w kwartale (tys. rachunków) 6,4 14,3 13,9 522 sk. Konta oszczędnościowe wolumen (sk. mln zł) +118% r/r Konta oszczędnościowe przyrost w kwartale (tys. rachunków) 1 129 2 182 2 460 16,3 17,8 16,4 176 sk. 17 Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE (3) Rach. bieżące MSP wolumen (sk. mln zł) 869 1 075 948 +9% r/r Rach. bieżące MSP zmiana w kwart. (tys rachunków) 1,1 3,1 1,8 99,7 sk. Karty kredytowe ilość (sk. tys.) 80,6 72,2 47,2 +71% r/r Karty kredytowe zmiana w kwart. (tys.) 10,8 80,6 8,5 4,1 sk. 18 Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY KREDYTY MIESZKANIOWE Kredyty mieszkaniowe (sk. mln zł) Udziały rynkowe KB +8% zm R/R % +36% 1 622 2 048 882 2 205 906 +7% Kredyty ogólem 4,3% 4,1% 4,0% złotowe 5,4% 4,8% 4,7% walutowe 3,5% 3,6% 3,6% złotowe 848 walutowe 774 1 166 1 300 +68% 19 Źródło: KB Webis, NBP

SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (1) Kredyty hipoteczne 1 (PLN mln); marże 2,5% 2,4% 2,1% 2 110 1 950 1 540 zm R/R % +37% Kredyty hipoteczne sprzedaż w kwartale (mln zł) 4 338 2 992 1 502 ilość 351 291 125 20 1 portfel w sytuacji normalnej Źródło: KB MIS

SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (3) Żagiel 1 kredyty konsumpcyjne (mln zł); marże 8,5% 9,8% 10,4% 1 216 1 234 1 160 Żagiel sprzedaż w kwartale (mln zł); 238 593 287 661 205 784 ilość Niższa wartość kredytów sprzedanych w w porównaniu z związana jest z upadłością jednego z dystrybutorów detalicznych współpracujących z Żaglem. W celu uzupełnienia sieci dystrybucji podjęto starania o nawiązanie współpracy z nowymi partnerami. 401 527 349 21 1 portfel w sytuacji normalnej Źródło: KB MIS

22 BANCASSURANCE RODZAJE PRODUKTÓW Inwestycyjno-ubezpieczeniowe (mln zł) Powiązane z kredytami (mln zł) 19,8 97,8 0,2 +750% r/r 1,7 15,3 16,8 6,5 +91% r/r 12,4 1 kw. 05 1 kw. 06 1 kw. 05 1 kw. 06 1 kw. 05 1 kw. 06 1 kw. 05 1 kw. 06 składka przychody składka przychody Ubezpieczenia wbudowane (mln zł) Ubezpieczenia nie połączone z innymi produktami (mln zł) 2,6 2,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,2 0,2 1 kw. 05 1 kw. 06 1 kw. 05 1 kw. 06 1 kw. 05 1 kw. 06 1 kw. 05 1 kw. 06 składka przychody składka przychody

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN mln) 1 kw 05 zmiana Wynik z tytułu odsetek 208 173 20% Wynik z tytułu opłat i prowizji 60 72-17% Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy 29 39-26% Pozostałe przychody i koszty operacyjne 7 4 75% Dochód operacyjny netto 304 288 6% Koszty funkcjonowania -219-220 0% Zysk operacyjny 1 85 68 25% Odpisy netto z tytułu utraty wartości -4 29 - Udział w zyskach jednostek stow. 0 0 - Zysk brutto 81 97-16% Podatek dochodowy 7-4 - Zysk netto 88 94-6% 24 1 Dochód operacyjny netto minus koszty funkcjonowania Źródło: skonsolid. Raport finansowy

BILANS (SKONSOLIDOWANY) A K T Y W A P A S Y W A (PLN m.) zmiana (PLN m.) zmiana Kasa, środki w banku centralnym 426 421 1% Zobowiązania wobec banków 2 498 3 394-26% Należności od banków i aktywa fin. Wyceniane wg wartości godziwej 2 569 4 252 Zobowiązania wobec -56% klientów i zobowiązania 14 386 14 079 2% przeznaczone do obrotu Należności od klientów netto 9 926 10 919-9% Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych 642 1 172-45% Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały 6 331 Kapitały własne 4 636 37% (zawierają zysk netto) 1 775 1 354 31% Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne 490 539-9% Zobowiązania 433 608-29% podporządkowane Pozostałe aktywa 335 294 +14% Pozostałe pasywa 343 454-24% Suma aktywów 20 077 21 061-5% Suma pasywów 20 077 21 061-5% 25 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy