Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015
Prywatyzacja PKP Energetyka 2 NAJWIĘKSZA PRYWATYZACJA 2015 JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROCESÓW NA RYNKU ZAOFEROWANA WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA 1,965 MLD ZŁ IMPLIKUJE CENĘ NA POZIOMIE 1,410 MLD ZŁ
Znaczenie transakcji 3 DUŻY, MIĘDZYNARODOWY INWESTOR W POLSCE POTENTAT RYNKU DUŻY KAPITAŁ - łączne aktywa o wartości ponad 50 mld USD DALSZY ROZWÓJ PKP ENERGETYKA I UGRUNTOWANIE POZYCJI NA RYNKU
Przeznaczenie środków z prywatyzacji 4 INWESTYCJE PKP S.A.: ZAKUP DODATKOWYCH POCIĄGÓW, NP. 10 SKŁADÓW DART OK. 400 MLN ZŁ PROGRAM NIEZBĘDNEJ MODERNIZACJI STACJI POSTOJOWYCH/ NAPRAWCZYCH PKP INTERCITY W CAŁYM KRAJU OK. 550 MLN ZŁ KONTYNUACJA PROGRAMU MODERNIZACJI DWORCÓW NOWE MIEJSCA PRACY W GRUPIE PKP WPŁYW NA ROZWÓJ GOSPODARCZY KRAJU REALIZACJA USTAWY CAŁKOWITA SPŁATA HISTORYCZNEGO DŁUGU PKP
Transakcja - prowadzenie i harmonogram 5 PEŁNA TRANSPARENTNOŚĆ PROCESU OD SAMEGO POCZĄTKU PROFESJONALNI DORADCY I ANALIZY GRUDZIEŃ 2014 ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI MARZEC 2015 KONIEC SKŁADANIA OFERT PRZEZ INWESTORÓW CZERWIEC 2015 OFERTY WIĄŻĄCE LIPIEC 2015: - WYBÓR FUNDUSZU CVC JAKO WYŁĄCZNEGO PARTNERA DO NEGOCJACJI - POROZUMIENIE INWESTORA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W PKP ENERGETYKA - PODPISANIE UMOWY SPRZEDAŻY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
Stabilny charakter dystrybucji i zasilania 6 PEWNOŚĆ I CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO DYSTRYBUCJI ENERGII NADZÓR URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI GWARANCJA UTRZYMYWANIA SIECI TRAKCYJNEJ DŁUGOTERMINOWA, CZTEROLETNIA UMOWA Z PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. BRAK RYZYKA NIEKONTROLOWANEGO WZROSTU CEN ENERGII CENĘ USTALA RYNEK RELACJE Z PRZEWOŹNIKAMI UREGULOWANE UMOWNIE PONADTO NADZÓR URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO I URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Bezpieczeństwo i kwestie obronne 7 WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ORAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA WYKAZ USTALA RADA MINISTRÓW OBECNIE 22 PODMIOTY NIE MA NA TEJ LIŚCIE PKP ENERGETYKI LISTA PODMIOTÓW O STRATEGICZNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI PAŃSTWA LISTĘ USTALA MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA NIE MA NA TEJ LIŚCIE PKP ENERGETYKI ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU PRZEDSIEBIORCÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-OBRONNYM LISTĘ USTALA RADA MINISTRÓW PKP ENERGETYKA JEST WPISANA NA LISTĘ NA LIŚCIE RÓWNIEŻ SPÓŁKI 100% PRYWATNE: Polkomtel, T-Mobile Polska, Orange Polska, Netia, RWE Stoen Operator, EmiTel, PRYWATYZACJA NIE ZMIENI OBOWIĄZKÓW OBRONNYCH SPÓŁKI I JEJ WŁAŚCICIELA
Kwestie pracownicze 8 ZABEZPIECZENIE PRAW PRACOWNIKÓW UMOWA INWESTORA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH GWARANCJA ZATRUDNIENIA NAWET DO 4 LAT PREMIA PRYWATYZACYJNA DLA ZAŁOGI 40 MLN PLN 15% ŚRODKÓW DO FUNDUSZU WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ
Inwestor 9 FUNDUSZ CVC WIARYGODNY PARTNER JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH MIĘDZYNARODOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AKTYWA FUNDUSZU O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52 MLD USD DOŚWIADCZENIE W PODOBNYCH PROCESACH Operator energetyczny Inalta (Hiszpania) Narodowy operator pocztowy Bpost (Belgia) Przetwórca chemiczny Evonik (Niemcy) Operator autostrad Abertis (Wielka Brytania) STABILNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, DŁUGOTERMINOWE INWESTYCJE ZARZĄDZANIE RACHUNKAMI PONAD 300 INWESTORÓW Z 40 KRAJÓW
Prywatyzacja spółek Grupy PKP 10 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe Sprawne zarządzanie, przyspieszenie procesu prywatyzacyjnego Prywatyzacje od 2012 roku: 2013 - Polskie Koleje Linowe - 215 mln zł 2013 - PKP Cargo ponad 2 mld zł giełdowy debiut spektakularnym sukcesem, dynamiczny rozwój i zagraniczna ekspansja przewoźnika 2015 - TK Telekom ponad 221 mln zł UMOWA SFINALIZOWANA 2015 - PKP Energetyka 1,410 mld zł W trakcie: Natura Tour (2015) W przyszłości: PKP Intercity