Patriotyzm konsumencki Polaków?

Patriotyzm konsumencki Polaków? Analiza zjawiska Kwiecień, 2016

Opis badania Metodologia: Badanie zrealizowano on-line Próba: Projekt zrealizowany na reprezentatywnej próbie N=803, Polaków z panelu on-line Zasięg bania: Badanie miało charakter ogólnopolski Realizacja: Czas realizacji badania: 14-15 marca 2016 2

Opis próby N=803 PŁEĆ 49% Mężczyzna 51% Kobieta DOCHODY 27% 5% 17% 19% 23% 9% Odmowa Powyżej 5000 zł 3001-5000 zł 2001-3000 zł 1001-2000 zł poniżej 1000 zł Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie Polaków z panelu on-line. W badaniu wzięli udział kobiety i mężczyźni, w wieku od 15 do 59 lat. Respondenci to reprezentanci zarówno wsi, małych, średnich jak i dużych miast. Dochody badanej grupy oscylują wokół 2500 zł netto miesięcznie. WIEK WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI WYKSZTAŁCENIE 24% 30% 29% 17% 50-59 lat 35-49 lat 24-34 lata do 24 lat 20% 11% 18% 28% m pow. 500 tys. m 200-499 tys. m 100-199 tys. m 20-99 tys. m do 20 tys. wieś 49% wyższe średnie poniżej średniego 3

Podsumowanie Przeprowadzone w marcu 2016 roku badanie pokazało, że zjawisko patriotyzmu konsumenckiego nie jest jednorodne. Badani deklarują różne zachowania w zależności od kategorii nabywanego produktu. Najmniejsze znaczenie kraj pochodzenia ma w przypadku produktów chemicznych, leków, kosmetyków oraz mebli, a największe dla produktów spożywczych, AGD/RTV, odzieży/obuwia i produktów bankowoubezpieczeniowych. Dane pokazują, że badani nie zawsze trafnie potrafią zidentyfikować polską markę. Zdecydowanie częściej jako polskie wskazywane są te produkty, których nazwy są polsko brzmiące. Artykuły spożywcze to kategoria, dla której polskie pochodzenie jest szczególnie istotne dla badanych (50%). Z drugiej strony, polskość najrzadziej zachęca do zakupu w przypadku artykułów AGD/RTV i chemii gospodarczej Informowanie na opakowaniach o polskim pochodzeniu produktu najczęściej zachęca do zakupu w postaci identyfikatorów Produkt polski ( wskazań), Made in Poland (33%) oraz Jestem z Polski (33%). Odbiór poszczególnych emblematów jest jednak zróżnicowany ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i dochód.

Znaczenie kraju pochodzenia produktu dla Polaków okazuje się ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy zakupie dla większości kategorii - ponad 50% ludzi wskazuje na jego ważności artykuły spożywcze 7% 29% Znaczenie kraju pochodzenia produktu 50% 14% 1% NIE MA ZNACZENIA MA ZNACZENIE ŚREDNIA 36% 64% 2,71 chemia gospodarcza 43% 38% 7% 1% 53% 46% 2,44 kosmetyki 9% 36% 40% 13% 1% 46% 53% 2,57 odzież/obuwie 8% 35% 42% 13% 1% 43% 55% 2,61 artykuły RTV/AGD 9% 29% 47% 14% 1% 37% 61% 2,67 meble 11% 39% 38% 9% 2% 51% 47% 2,46 leki bez recepty 36% 38% 3% 46% 50% 2,54 produkty bankowe i ubezpieczeniowe 29% 43% 15% 3% 39% 58% 2,65 usługi telekomunikacyjne 33% 42% 3% 43% 54% 2,57 N=803 nie ma znaczenia niewielkie znaczenie duże znaczenie bardzo duże znaczenie nie wiem Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

Niewątpliwie największą uwagę na pochodzenie Polacy zwracają w przypadku produktów spożywczych. Dodatkowo kilka innych kategorii (RTV/AGD, produkty bankowe/ubezpieczeniowe, odzież/obuwie) wyróżnia się na tle innych z punktu widzenia ważności kraju pochodzenia. Artykuły Spożywcze RTV AGD Produkty bankowe i ubezpieczeniowe Odzież Obuwie 64% 61% 58% 55% Kraj pochodzenia ma znaczenie Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

Dla kategorii kojarzonych z zaawansowaną technologią, produktami laboratoryjnymi czy chemicznymi pochodzenie nie jest już aż tak ważne Chemia gospodarcza Kosmetyki Leki bez recepty Usługi telekomunikacyjne 53% 46% 46% 43% Kraj pochodzenia nie ma znaczenia Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

Aż 6 ciu na 10 ciu Polaków twierdzi, że polskość marki zachęca ich do zakupu marki. 64% Polskie pochodzenie zachęca do zakupu 36% Polskie pochodzenie zniechęca do zakupu bądź nie ma znaczenia Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

+ / - Różnica istotna statystycznie Polacy, których do zakupu zachęca polskość produktów to częściej kobiety, osoby starsze, ale jednocześnie nieco lepiej wykształcone. Płeć kobieta mężczyzna Kategoria wiekowa do 24 lat 25-34 lata 35-49 lat 50-59 lat Wykształcenie poniżej średniego średnie wyższe Dochód respondenta netto poniżej 1000 PLN 1001-2000 PLN 2001-3000 PLN 3001-5000 PLN pow. 5000 PLN odmowa odpowiedzi Klasa wielkości miejscowości wieś miasta do 20 tys. miasta 20-99 tys. miasta 100-199 tys. miasta 200-499 tys. miasta ponad 500 tys. 5% 9% TOTAL 17% 29% 30% 24% 23% 19% 17% 18% 11% 20% TOTAL 27% 28% 51% 49% 49% 9% 15% 30% 29% 26% 25% 20% 16% 5% 24% 11% ZACHĘCA ZACHĘCA 20% 21% 27% + 39% POLSKIE POCHODZENIE 45% _ 51% 55% + + 6% 9% ZNIECHĘCA ZNIECHĘCA 20% 19% 24% 18% 17% 17% 19% 33% 27% _ 25% 29% + 48% 52% 42% 48%

Polacy szczególnie mocno czują się zachęceni polskim pochodzeniem w przypadku artykułów spożywczych, mebli oraz produktów bankowych i ubezpieczeniowych. 50% Polskie pochodzenie zachęca do zakupu 36% 39% 40% 33% 37% 37% artykuły spożywcze chemia gospodarcza kosmetyki odzież/obuwie artykuły RTV/AGD meble leki bez recepty produkty bankowe i ubezpieczeniowe usługi telekomunikacyjne Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

Jednocześnie, aż dla około 40% ludzi polska produkcja nie ma wpływu na decyzje o zakupie. artykuły spożywcze 50% 20% 27% 4% chemia gospodarcza 36% 19% 5% kosmetyki 39% 15% 40% 7% odzież/obuwie artykuły RTV/AGD meble leki bez recepty produkty bankowe i ubezpieczeniowe usługi telekomunikacyjne 40% 33% 37% 37% 15% 20% 14% 14% 39% 38% 40% 36% zachęca do zakupu zniechęca do zakupu nie ma wpływu na moją decyzję o zakupie trudno powiedzieć 6% 9% 7% 8% 9% Dodatkowo istnieje znacząca liczba Polaków dla których polskie pochodzenie produktów/usług wręcz zniechęca do ich zakupu (12-20%). N=803 Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki: Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki Artykuły spożywcze są tą kategorią produktów, które charakteryzują się największym zakupowym patriotyzmem wśród Polaków. Przy zakupie ważna jest tutaj wiedza o kraju pochodzenia jak i zarówno informacja, że jest to Polska. Miejsce pochodzenia artykułów spożywczych jest dla mnie ważne 64% Pochodzenie artykułów spożywczych z polski zachęca mnie do ich zakupu 50%

ZNIECHĘCA DO ZAKUPU PRODUKT POCHODZI Z POLSKI ZACHĘCA DO ZAKUPU Inne kategorie, w których badani czują się zachęceni polską produkcją, to odzież/obuwie oraz produkty bankowe i ubezpieczeniowe. N=803 55% 50% 45% 40% 35% meble leki bez recepty chemia gospodarcza kosmetyki usługi telekomunikacyjne odzież/obuwie artykuły spożywcze produkty bankowe i ubezpieczeniowe artykuły RTV/AGD 30% 45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% 59% 61% 63% 65% MAŁE ZNACZENIE Najmniejszy patriotyzm zakupowy KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU Największy patriotyzm zakupowy DUŻE ZNACZENIE Jednocześnie badani nie przywiązują wagi do kraju pochodzenia produktu lub wręcz polskie zupełnie zniechęca do zakupów w przypadku kategorii jak chemia gospodarcza, leki bez recepty czy usługi telekomunikacyjne.

Polska nazwa powoduje, że produkt/marka jest rozpoznawana jako polska. polska PKO Bank Polski Żywiec Zdrój Roleski Koral Żubrówka Pudliszki Ziaja Stokrotka Delikatesy Wyborowa Hortex Bakoma Winiary Lubella Grycan E, Wedel Lewiatan Apart Kamis Delikatesy Alma N=803 Żabka 87% 84% 84% 83% 83% 83% 82% 81% 81% 79% 79% 78% 78% 77% 72% 71% 69% 67% 67% 67% 65% 13% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 19% 19% 21% 21% 22% 22% 23% 28% 29% 31% 33% 33% 33% 35% Bank Pekao SA Apap Delecta Empik Ibuprom AA Cosmetics Cafe Prima 4F Frugo Reserved Inglot Nivea Mokate Makro Biedronka Gino Rossi Monnari Wittchen Danone Kruger&Matz Vizir Lidl 59% 55% 53% 53% 45% 43% 42% 39% 37% 37% 36% 34% 26% 26% 26% 24% 24% 22% 16% 16% 9% 45% 47% 47% 55% 57% 58% 59% 61% 63% 63% 64% 66% 74% 74% 74% 76% 76% 78% 84% 84% 91% Jedynie Biedronka mimo polsko brzmiącej nazwy aż 74% badanych wskazuje na jej zagraniczne pochodzenie, na co wpływ może mieć szeroki rozgłos wokół sieci. Pytanie: Podziel marki kierując się swoją wiedzą na temat tego, do kogo należą: marki należące do firm polskich / marki należące do firm zagranicznych

Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu? Nie istnieje jeden spójny symbol/hasło identyfikujący polskie produkty. Spośród spotykanych oznaczeń najbardziej zachęca do zakupu hasło produkt polski oraz w drugiej kolejności Made in Poland wraz z jestem z polski Informacje umieszczone na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby do zakupu? 33% 33% 30% 27% 22% 16% 6% Polski produkt Made in Poland Jestem z Polski Godło Teraz Polska Flaga Polski Polska dobra żywność Dobre bo Polskie żadna

N= Polski produkt Made in Jestem z Godło Teraz Polska dobra Dobre bo Flaga Polski Poland Polski Polska żywność Polskie żadna Ogółem 803 33% 33% 30% 27% 22% 16% 6% Płeć kobieta 407 44% 29% - 34% 27% 26% 18% - 15% 6% mężczyzna 396 38% 38% + 32% 33% 27% 25% + 17% 7% Kategoria wiekowa do 24 lat 139 42% 30% 42% + 15% - 27% 17% 4% 25-34 lata 231 40% 30% 34% 27% 24% 22% 16% 6% 35-49 lat 243 40% 34% 30% 35% + 26% 25% 16% 7% 50-59 lat 190 44% 39% 28% 37% + 31% 20% 21% 7% Wykształcenie poniżej średniego 80 39% 28% 23% 31% 29% 15% 16% 4% średnie 327 42% 33% 34% 30% 31% + 20% 16% 6% wyższe 396 35% 34% 29% 23% - 24% 16% 7% Dochód respondenta netto poniżej 1000 PLN 72 46% 31% 26% 29% 28% 15% 19% 8% 1001-2000 PLN 185 43% 39% 32% 34% 35% + 21% 23% 6% 2001-3000 PLN 153 33% + 33% 25% 25% 13% 3% 3001-5000 PLN 136 38% 35% 30% 26% 26% 25% 11% 9% pow. 5000 PLN 41 51% 39% 29% 32% 24% 32% 15% 2% odmowa odpowiedzi 216 38% 28% 32% 25% 21% - 17% 15% 7% Klasa wielkości miejscowości wieś 223 44% 31% 26% - 34% 23% 23% 16% 8% miasta do 20 tys. 94 32% 33% 31% 23% 24% 21% 9% miasta 20-99 tys. 145 48% 37% 37% 29% 32% 18% 17% 4% miasta 100-199 tys. 88 27% - 30% 35% 30% 24% 22% 19% 11% miasta 200-499 tys. 93 42% 34% 25% 30% 31% 25% 16% 2% miasta ponad 500 tys. 160 43% 36% 44% + 28% 26% 21% 18% 4% Najmłodszą generacje Polaków (do 24 lat) najbardziej zachęca hasło Jestem z Polski, natomiast godło Teraz Polska jest przekonującym do zakupu komunikatem dla osób powyżej 35 roku życia Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu?

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem Shoppers Perspective 2016

Co zawiera raport Shoppers Perspective 2016? 1 2 3 4 Zwyczaje zakupowe shoppera Zachowania shoppera Segmentacja shopperów pod kątem postaw Nastawienie shopperów do promocji Artykuły dla zwierząt Płatki śniadaniowe Dżemy / konfitury / powidła Dania gotowe Kawa Herbata Mrożonki Jogurty, serki homogenizowane Soki / nektary / napoje owocowe Gazowane napoje bezalkoholowe Piwo Przyprawy i zioła Przetwory i konserwy warzywne Czekolady Batony Chipsy Wędliny pakowane Woda butelkowana Zdrowa żywność Kto decyduje o zakupie w kategorii, kto jest mniej lub bardziej podatny na promocje? Jak często konsumenci dokonują zakupów poszczególnych kategorii? Misje zakupowe shopperów vs podatność na promocje Jak shopper zachowuje się podczas zakupów? Czy jest lojalny wobec marki? Które kategorie warto promować, a których promocja nie przyniesie efektu? Jakie segmenty można wyróżnić wśród postaw wobec promocji i lojalności klientów? Jakie mechanizmy promocyjne stosować dla poszczególnych segmentów shopperów? Jak poszczególne segmenty zachowują się wobec promocji (podział na kategorie)? Czy shopper ma już dość promocji, czy wręcz przeciwnie jest od nich uzależniony? Jakie mechanizmy promocyjne preferują klienci, a które nie są atrakcyjne? W których kategoriach mechanizmy promocyjne sprawdzają się, a w których nie? KATEGORIE BADANE SZCZEGÓŁOWO Spożywcze Chemia Gospodarcza Kosmetyki Płyny, żele, kapsułki do prania Proszki do prania Środki czyszczące Kosmetyki i produkty do higieny osobistej Aby pobrać fragment raportu Shoppers Perspective 2016 kliknij na: http://goo.gl/velqdk Lub wejdź na: http://raporshoppersperspective2016.openresearch.pl 18

Kim jesteśmy? Specjalizujemy się w badaniach shopperowych, bezpośrednio związanych ze sprzedażą Realizujemy badania wykorzystując standardowe techniki badawcze, jak i nowe technologie, m. in. Eye Tracking, Video Obserwacje Dostarczamy zaawansowaną analitykę danych, m.in.: analizy ekonometryczne z wykorzystaniem danych sprzedażowych powiązanych z badaniami behawioralnymi

Realizowaliśmy projekty m. in. dla:

Zapraszamy do kontaktu! Mariusz Pyc Client Service Director Mobile: +48 507 183 264 E-mail: mariusz.pyc@openresearch.pl Open Research Sp. z o.o. ul. Postępu 15C; 02-676 Warszawa Tel: +48 22 403 51 51 E-mail: office@openresearch.pl www.openresearch.pl