Rynek gastronomiczny w Polsce 2017

Transkrypt

1 Rynek gastronomiczny w Polsce 2017 Oferta zakupu raportu GfK

2 Raport o rynku gastronomicznym w Polsce 2017 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zakupu projektu syndykatowego opisującego rynek gastronomiczny w Polsce edycja Rynek gastronomiczny w Polsce to opracowanie syndykatowe, przygotowywane przez GfK Polonia co roku od lat 90-tych. To unikatowy i kompleksowy opis rynku gastronomicznego z perspektywy właścicieli i kierowników punktów gastronomicznych oraz konsumentów odwiedzających poszczególne lokale. Tegoroczna edycja została nieco odświeżona i uzupełniona o dodatkowe informacje. 2

3 Zakres Raportu Ogólnego (1/4) 1 STRATEGICZNY OPIS RYNKU (uaktualnienie vs. 2016) Szacunkowa liczba punktów gastronomicznych* Liczba punktów gastronomicznych w podziale na typy punktów* Liczba punktów i wartość sprzedaży w Top 15 sieci gastronomicznych* Liczba punktów w pozostałych głównych sieciach gastronomicznych w podziale na typy punktów Wartość rynku (sprzedaż)* oraz podsumowanie długoterminowej dynamiki rynku* Koncentracja sprzedaży w podziale na typy punktów* Kluczowe wskaźniki ekonomiczne dla Polski (dynamika PKB, średnia wysokość wynagrodzenia, stopa bezrobocia, inflacja ogółem i dla kategorii kluczowych dla gastronomii, miejsce wydatków na gastronomię w wydatkach gospodarstw, wskaźniki koniunktury w branży HoReCa, itp.) Analiza współzależności między kluczowymi zmiennymi opisującymi rynek gastronomiczny a jego otoczeniem makroekonomicznym Udział w sprzedaży najważniejszych kategorii produktów w podziale na typy punktów* Średnia dzienna liczba rachunków wg typów punktów* Średnia wartość zamówienia wg typów punktów* Siła nabywcza na FMCG ( Polska na tle Europy) i usługi gastronomiczne (total Polska, województwa i powiaty)* BAROMETR NASTROJU RESTAURATORÓW (uaktualnienie vs. 2016) Syntetyczny Indeks oparty na opiniach przedstawicieli punktów gastronomicznych dotyczących: 2 Oceny sytuacji finansowej firmy Oceny wartość sprzedaży firmy Oceny dynamiki cen sprzedaży Oceny kosztów działalności Dodatkowo, dla porównania, przedstawiona zostanie ocena sytuacji gospodarczej Polski * Estymacja GfK. 3

4 Zakres Raportu Ogólnego (2/4) Krótkie podsumowanie wpływu programu Rodzina 500+ na korzystanie z gastronomii przez gospodarstwa domowe 3 CHARAKTERYSTYKA KONSUMENTA I JEGO PREFERENCJI DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z GASTRONOMII (uaktualnienie vs. 2016) % Polaków odwiedzających punkty gastronomiczne (wg typów punktów oraz największych sieci gastronomicznych) Demografia odwiedzających poszczególne typy/ sieci gastronomiczne Powody nieodwiedzania lokali gastronomicznych Kryteria wyboru odwiedzanych punktów gastronomicznych (wg typów/ sieci) rozszerzona lista badanych kryteriów Okazje odwiedzania punktów gastronomicznych (wg typów/ sieci) Towarzystwo, w jakim odwiedzane są lokale gastronomiczne (wg typów/ sieci) Częstotliwość odwiedzania punktów gastronomicznych (wg typów/ sieci) Średnie wydatki w punktach gastronomicznych (wg typów/ sieci) Kluczowe marki/ produkty, które powinny być obecne w każdym punkcie gastronomicznym ( must be brands ) dla wybranych kategorii produktów (wody mineralne, napoje, kawa, herbata, lody, piwo, wino, cydr, wódka, whisky, papierosy) Kategorie produktów/ rodzaje posiłków kupowane w punktach gastronomicznych (wg typów/ sieci) nowa, bardziej szczegółowa klasyfikacja zamawianego jedzenia i napojów Odwiedzanie punktów gastronomicznych zlokalizowanych w food courtach centrów handlowych Zakupy produktów do spożycia na wynos w lokalach gastronomicznych Zamawianie posiłków przez telefon i Internet oraz typy punktów/ sieci, z których najczęściej są zamawiane Współwystępowanie różnych form korzystania z gastronomii: odwiedzania lokali, zamówień na wynos i zamówień przez Internet/ telefon Korzystanie z usług portali: Pyszne.pl, PizzaPortal, UberEats Okazje zamawiania jedzenia przez telefon, Internet Źródła informacji o ofercie punktów gastronomicznych 4

5 Zakres Raportu Ogólnego (3/4) 4 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH W PODZIALE NA LOKALE OPERUJĄCE CAŁOROCZNIE ORAZ LOKALE SEZONOWE (uaktualnienie vs. 2016) Dystrybucja wybranych kategorii produktów w punktach gastronomicznych Źródła zaopatrzenia (typy dostawców) punktów gastronomicznych dla wybranych kategorii produktów Częstotliwość zakupów dla wybranych kategorii produktów %-owy udział zakupów towaru u poszczególnych typów dostawców dla wybranych ogólnych kategorii produktów (żywność, napoje, papierosy, alkohol, detergenty/ środki czystości) Kryteria wyboru dostawcy (ważność kryteriów); zmiana dostawcy/ kryteria wyboru nowego dostawcy Forma płatności za towar - gotówka przy zakupie vs. odroczony termin płatności Produkty: Kryteria wyboru marki dla wybranych kategorii produktów, Kluczowe marki/ produkty, które powinny być obecne w każdym punkcie gastronomicznym - must be brands dla wybranych kategorii produktów (wody mineralne, napoje, kawa, herbata, lody, piwo, wino, cydr, wódka, whisky, papierosy) Źródła informacji o nowych produktach (obecne oraz preferowane) Umowy na wyłączność z producentami dla wybranych kategorii produktów; zalety posiadania umów na wyłączność Oczekiwania wobec producentów/ dostawców odnośnie wsparcia promocyjnego punktów gastronomicznych Przedstawiciele handlowi (odwiedzający punkty gastronomiczne w wybranych kategoriach produktów; rola przedstawicieli handlowych; ocena ważności zadań przedstawiciela handlowego) 5

6 Zakres Raportu Ogólnego (4/4) 5 TRENDY ZWIĄZANE Z CHARAKTERYSTYKĄ LOKALI (uaktualnienie vs. 2016) % punktów gastronomicznych posiadających licencję na sprzedaż alkoholu (piwo, wino, alkohol wysokoprocentowy) Posiadanie ogródka Rodzaje kuchni oferowane w lokalach Formy oferty skierowanej dla rodzin / dzieci Formy składania zamówień towaru przez Internet Udostępnianie Wi-Fi klientom lokalu Posiadanie strony internetowej Posiadanie profilu lokalu w serwisach społecznościowych Posiadanie profilu na portalach: Pyszne.pl, PizzaPortal, Skubacz.pl, UberEats Przynależność do programów lojalnościowych, oferowanie programów lojalnościowych klientom lokali Oferowanie przez lokal promocji i ich rodzaje Możliwość przyjmowania płatności kartami płatniczymi Możliwość składania zamówień przez klientów z wykorzystaniem Internetu lub przez telefon Oferowanie opcji na wynos i dostawy Opinia restauratorów na temat perspektyw rozwoju rynku gastronomicznego/ typów klientów/ otwieranych typów punktów itp. 6 OBSERWACJA OBECNOŚĆ MAREK PRODUCENTÓW (uaktualnienie vs. 2016) Obecność marek dla wybranych kategorii produktów: wody mineralne, napoje gazowane, napoje niegazowane/ soki, herbata, kawa, piwo 6

7 Raport w formacie prezentacji Power Point udostępniamy w wersji elektronicznej Dwie wersje językowe (polska i angielska) Raport dostępny od ręki Zapraszamy do kontaktu: Lidia Kucharska Project Manager lidia.kucharska@gfk.com T Dorota Żukowska Senior Researcher dorota.zukowska@gfk.com T Magdalena Zimna Strategic Insight Director magdalena.zimna@gfk.com M: