Skonsolidowane wyniki finansowe H 205 r. H 204 r. H 205 r. Zmiana 204 Przychody ze sprzedaży 7 75 82 820 5,5% 58 434 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 39 09 42 459 8,6% 85 69 Marża brutto na sprzedaży 54,5% 5,3% -3,3% p.p. 53,8% W tys. PLN Koszty działalności operacyjnej 62 300 74 897 20,2% 37 335 EBIT 8 390 9 404 2,% 6 2 Marża EBIT,7%,4% -0,3% p.p. 0,2% Koszty finansowe 402 2 952 0,6% 3 54 Zysk (strata) brutto 7 642 7 559 -,% 3 63 Zysk (strata) netto 6 069 6 306 3,9% 386 Rentowność netto 8,5% 7,6% -0,8% p.p. 7,2% EBITDA 9 663 0 62 9,8% 8 573 2
Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.205 r. 30.06.204 r. 30.06.205 r. 3.2.204 r. W tys. PLN Aktywa trwałe 26 658 25 847 26 78 Aktywa obrotowe, w tym: 57 607 92 766 84 282 Zapasy 34 93 6 05 53 3 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 82 20 634 20 70 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 93 9 909 0 403 Aktywa ogółem 84 264 8 63 00 Kapitał własny 35 046 56 252 54 466 Zobowiązania długoterminowe 4 236 5 804 4 382 Zobowiązania z tytułu leasingu 4 005 5 568 4 4 Zobowiązania krótkoterminowe 34 982 46 557 42 52 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 6 866 7 592 20 649 Kredyty i pożyczki 3 093 23 729 4 582 Dłużne papiery wartościowe 9 74 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu 288 53 36 Pasywa ogółem 84 264 8 63 00 3
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych H 205 r. H 204 r. H 205 r. 204 CF z działalności operacyjnej - 407-3 562-7 826 w tym: Zysk (strata) brutto 7 642 7 559 3 63 W tys. PLN Zmiana stanu zapasów -8 28-7 937-25 063 Zmiana stanu należności 779-339 - 058 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 080-3 590 388 CF z działalności inwestycyjnej -308 65-428 Wpływy 90 550 62 Wydatki 398 485 590 CF z działalności finansowej 664 2 888 5 43 Wpływy - Kredyty i pożyczki 3 099 8 587 28 764 Wydatki 435 5 699 3 53 CF razem -5-609 7 60 Środki pieniężne na koniec okresu 3 93 9 909 0 403 4
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. IIQ 204 r. IIQ 205 r. 204 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 80% 73% 55% 00% 0% IIQ 204 r. IIQ 205 r. 204 80% 73% 55% IIQ 204 r. IIQ 205 r. 204 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA,5,3, 2 0.5.3. Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 0,2 6, 9, 20 0 IIQ 204 r. IIQ 205 r. 204 6. 0.2 9. 5
Obroty kanałami 3% %0% 204 r. Kanał Sprzedaży H 204 r. H 205 r. 4% Polska sklepy EU franczyza Polska sklepy 47 257 66% 56 655 68% EU franczyza 336 6% 3 3 6% 6% 66% Eksport WWW Polska hurt Pozostałe W tys. PLN Eksport 0 004 4% 9 82 2% WWW 2 43 3% 2 764 3% Polska hurt 636 % 68 0% Pozostałe 347 0% 387 0% Razem 7 723 00% 82 826 00% 3% 0%0% 205 r. 2% 6% 68% Polska sklepy EU franczyza Eksport WWW Polska hurt Pozostałe 6
Struktura sklepów Obszar Typ sklepu Ilość Powierzchnia m.kw. IIQ 204 r. IIQ 205 r. Przyrost IIQ 204 r. IIQ 205 r. Przyrost Polska franczyzowy 26 37 9% 8 49 9 65 8% własny 75 83 % 5 829 6 35 8% Razem 20 220 9% 4 320 5 480 8% Europa franczyzowy 52 53 2% 2 933 3 054 4% shop in shop 70 73 4% 2 550 2 720 7% własny 2-50% 40 70-50% Razem 24 27 2% 5 623 5 844 4% Poza UE monobrandowy 20 24 20% shop in shop 3 4 367% Razem 23 38 65% Całość 348 385 % 9 943 2 324 7% 7
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 83 sklepów własnych 37 sklepów agencyjnych Czechy sklep własny 6 sklepów agencyjnych Słowacja 5 sklepów agencyjnych sklepów shop in shop Estonia 8 Litwa 4 sklepów shop in shop Łotwa 0 Łotwa 0 sklepów shop in shop Litwa 4 Estonia Węgry Rumunia Austria 8 sklepów shop in shop 6 sklepów shop in shop 30 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop sklep agencyjny 6 Polska 83 37 Czechy Słowacja 5 Austria Węgry Rumunia 6 6 30 Bułgaria 8 sklepów shop in shop Bułgaria Portugalia sklep agencyjny 84 sklepów własnych 90 sklepów agencyjnych Portugalia 8 Razem 73 sklepów shop in shop 347 sklepów 8
Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska Chiny 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 3 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 8 sklepy shop in shop Azerbejdżan sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman sklep pod szyldem COCCODRILLO Rosja Kazachstan Ukraina Libia Brazylia Mongolia sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 5 Egipt 2 Ukraina Arabia Saudyjska Kazachstan Oman Mongolia 2 Chiny Azerbejdżan Turkmenistan 2 3 8 4 Sri Lanka Rosja sklepy pod szyldem COCCODRILLO Turkmenistan 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Egipt 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepy shop in shop Sir Lanka sklep shop in shop 24 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 4 sklepów shop in shop 38 sklepów 9
Obrót i marża sklepy polskie 35 65% 33 6.9% Miliony PLN 3 29 27 25 56.% 5.9% 53.% 57.7% 54.5% 58.9% 5.5% 60% 58.4% 55% 50% 23 2 45.7% 45% 9 I Q 203 II Q 203 III Q 203 IV Q 203 I Q 204 II Q 204 III Q 204 IV Q 204 I Q 205 II Q 205 Obrót w mln PLN Marża 40% 0
Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 33 3 29 6.9% Miliony PLN 27 25 23 2 58.4% 9 7 5 IIQ 204 r. IIQ 205 r. Obrót w mln PLN Marża
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony H 204 r. H 205 r. Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Własne 23 59 824 58,8% 3 609 537 25 557 873 54,% 3 86 347 0,4% -4,7%,5% Franczyzowe 2 6 80 6,7% 3 02 65 24 06 952 56,3% 3 546 679 3,9% -5,4% 4,0% Razem 44 276 625 60,% 26 630 702 49 69 824 55,% 27 363 026 2,% -5,0% 2,7% Przychody sklepów Rentowność sklepów 26 25.56 70% Miliony PLN 25 24 23 22 2 23.6 2. 24. 65% 60% 55% 50% 45% 6.7% 58.8% 56.3% 54.% 20 Własne Franczyzowe 40% IIQ 204 r. IIQ 205 r. IIQ 204 r. IIQ 205 r. Własne Franczyznowe 2
Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony H 204 r. H 205 r. Przychody z m 2 PLN Przychody z m 2 PLN Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne 77 79 0,4% 79 Franczyzowe 485 553 3,9% 68 000 800 600 400 200 0 Przychody z m 2 77 79 485 553 Własne Franczyzowe IIQ204 IIQ205 3
Otwarcia nowych salonów w I półroczu 205 Na świecie Chiny sklep i 5 kornerów Brazylia sklep Turkmenistan 2 sklepy Egipt 2 sklepy i 5 kornerów Sri Lanka korner W Unii Europejskiej W Polsce Salony franczyzowe; Tarnobrzeg, Dzierżoniów, Lubliniec, Suwałki, Świdnica, Sochaczew, Salony własne; Kielce, Pszczyna, Gliwice oraz dwa salony w Olsztynie. Rumunia 2 sklepy (Miercurea Ciuc, Sf Gheorghe) Czechy sklep (České Budějovice) Litwa sklep (Panevežys) Bułgaria sklep (Sofia) 4
Nowa aranżacja salonów Coccodrillo Magnolia Park we Wrocławiu 5