WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2016 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2016 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC 1 KWARTAŁU 2016 R. - 9% * Oddziały (151) + 0,4% * Kapitał własny (394,1 mln zł)***** - 75,5% ** Zysk netto (1,597 mln zł)***** - 2,1% ** Przychody (85,1 mln zł) - 35,3% ** EBITDA (11,6 mln zł) *** - 6,2 p.p. ** ROE (1,6%) **** * porów nanie do 31 grudnia 2015 roku ** porów nanie do Q1 2015 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1
MISJA I WIZJA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. MISJA Jesteśmy liderem kompleksowego doradztwa finansowego i nieruchomościowego w Polsce - numerem 1 na rynku - oferując naszym Klientom szeroką, różnorodną ofertę produktów oraz rozwiązań. Wspieramy Klientów oraz ich rodziny na każdym etapie życia, oferując kompleksową ofertę w pełni dostosowaną do ich potrzeb, oczekiwań oraz możliwości, dbając o przejrzystość i bezpieczeństwo ich transakcji. Naszym priorytetem jest budowa długotrwałych relacji z Klientami oraz dokładamy wszelkich starań, aby w innowacyjny sposób oferować im rozwiązania finansowe i nieruchomościowe. Kierujemy się w pracy wysokimi standardami obsługi, jakością oraz pewnością, że każdy Klient otrzyma od nas propozycję odpowiedniego dla niego produktu finansowego bądź nieruchomościowego. WIZJA Duma, odpowiedzialność i motywacja pracowników sprawiają, że usługi świadczone Klientom są i będą na najwyższym poziomie oraz wyznaczają standardy obsługi na całym rynku finansowym i nieruchomości. Jesteśmy i zamierzamy umacniać się jako wiarygodny i zaufany partner w branży, ale również tworzymy pozytywne oraz odpowiedzialne postawy. Chcemy być zawsze o krok przed innymi i wdrażać w naszych firmach innowacyjne, efektywne projekty. Nasze atuty to: profesjonalni, doskonale wyszkoleni i kompetentni pracownicy, szacunek i wzajemne zrozumienie w relacjach z Klientami, partnerami biznesowymi, jak i pracownikami, wielość i różnorodność produktów finansowych dostępnych w jednym miejscu. Strona 2
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. 100% 76,25% 49% 49% 9,99% 9,99% Struktura Grupy zaprezentowana według stanu na dzień 12 maja 2016 roku. Na dzień 12 maja 2016 roku spółka Open Finance S.A. posiadała łącznie pośrednio i bezpośrednio 14,89% udziału w kapitale spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Strona 3
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W PIERWSZYM KWARTALE NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W PIERWSZYM KWARTALE W dniu 27 stycznia 2016 roku nastąpiło połączenie spółki HB Finanse Sp. z o.o. ze spółką Open Finance S.A. Celem połączenia obu spółek było usystematyzowania biznesowej działalności - Open Finance w obszarze pośrednictwa finansowego a Home Broker w obszarze pośrednictwa nieruchomości; W wyniku wieloetapowej analizy rentowności oddziałów, z końcem marca 2016 roku dokonano optymalizacji działania sieci Open Finance, w wyniku której oddziały w małych i średnich miastach zostały przeniesione do sieci mobilnej Open Direct. Optymalizacja sieci objęła zasięgiem 30 oddziałów oraz 140 doradców i miała na celu redukcję kosztów stałych funkcjonowania sieci Open Finance; Dalsza integracja sieci Open Finance i Home Broker w celu zwiększenia efektywności posiadanych już baz Klientów oraz optymalizacji kosztów ich nabywania; Dalszy rozwój zewnętrznej struktury sprzedażowej - Open Partners w ramach Open Finance i HB Partners w ramach Home Broker - jako integratora rynku drobnych firm doradztwa finansowego i rynku pośrednictwa nieruchomości dedykowanego do obsługi rynku pierwotnego, opartych na sucess fee od sprzedaży; Rozwój pośrednictwa w zakresie produktów firmowych; Zagospodarowanie rynku pośrednictwa finansowego w małych i średnich miastach przy pomocy ekspansji sieci mobilnej; Strona 4
GRUPA OPEN FINANCE UZYSKANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 1. Konsumencki Lider Jakości 2015 - I miejsce w kategorii Niezależni doradcy finansowi 2. Gepard Biznesu 2014 nagroda przyznana w 2015 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu 3. Finansowa Marka Roku 2015 w kategorii Doradztwo Finansowe Gazeta Finansowa 4. Gwiazda Jakości Obsługi 2015 - nagroda przyznana przez Grupę VSC 5. Created in Poland Superbrands 2015/16 w kategorii doradcy finansowi 6. Najcenniejsza Polska Marka 2015 w kategorii Finanse 7 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej 7. Pierwsze miejsce w rankingu Gazety Finansowej - firmy z branży doradztwa. Strona 5
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 76% 10 000 8 023 8 021 6 000 6 530 6 353 75% 2 000 1 597 dane w tys. zł -2 000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 2016 Spadek skonsolidowanego zysku netto za Q1 2016 w porównaniu do Q1 2015 o 4 933 tys. zł tj. o 76 % wynika z: Dodatkowego obciążenia podatkiem od instytucji finansowych spółki Open Life TU Życie S.A w kwocie 5.520 tys. zł, co spowodowało spadek skonsolidowanego zysku netto Grupy o 2.705 tys. zł; Spadku przychodów ze sprzedaży produktów inwestycyjnych (głównie produktów jednorazowych oraz regularnych) o 5.471 tys. zł (tj. 57% o 44%) jako efekt zmiany ustawy ubezpieczeniowej i implementacji nowych produktów inwestycyjno - ubezpieczeniowych, które zostały wprowadzone przez TU do sprzedaży dopiero pod koniec stycznia 2016 roku; Spadkiem przychodów ze sprzedaży produktów depozytowych o 1.730 tys. zł (tj. o 80%) w związku ze zmianą charakteru współpracy z dostawcą produktów; Wzrostu kosztów prowizyjnych doradców o 6.834 tys. zł jako efekt wysokich wolumenów sprzedaży zrealizowanych przez sieci mobilną i partnerską w Q1 2016, gdzie średnie prowizje w tych sieciach, z uwagi na ich model biznesowy niskich kosztów stałych wynoszą 60% i 80% i są wyższe od średniej prowizji spółki, która wynosi 50%. Strona 6
PLN'000 KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W Q1 2016 100 000 KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ 90 000 10 781 2 317 (-2 427) 85 151 80 000 16 803 70 000 60 000 57 677 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 57% 0 OF HB - OF TFI HB Finanse * korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w 2015 dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy. * przychody wygenerowane w styczniu 2016 roku. Strona 7
PLN'000 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Zarządzanie aktywami i funduszami Jednorazowe produkty inwestycyjne Ubezpieczenia Plany regularnego oszczędzania Produkty depozytowe DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Produkty inwestycyjne 80 000 70 000 DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W Q1 2016 10 781 13% 15 281 2 115 650 4 182 5% 2% 2% 429 2% 85 151 100% PRZYCHODY 90 000 80 000 Segment: Produkty kredytowe - 2% 87 018 10 940-1% 85 151 10 781 60 000 50 000 40 000 20 285 23% 18% 7% 17% 17% 100% 100% 100% 70 000 60 000 50 000 12 180 14 577 +25% -49% 15 281 7 376 30 000 20 000 10 000 31 428 43% 37% 8% 13% 10% 5% 3% 6% 40 000 100% 30 000 20 000 49 321 5% 51 713 0 38% 5% - 10 000 0 PLN'000 1Q 2015 * 1Q 2016 Strona 8
INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW W GRUPIE OPEN FINANCE W latach 2014-2015 Open Finance i Home Broker podjęły szereg działań mających na celu redukcję kosztów działania. Rezultat podjętych działań przedstawia poniższe zestawienie (dane skonsolidowane): Koszty działania Q1 2016 Q1 2015 zmiana zmiana tys. zł tys. zł % KOSZTY WYNAGRODZEŃ I PRACOWNICZE Wynagrodzenia podstaw ow e 18 456 19 335 (879) -5% Prow izje doradców zew nętrznych 41 525 34 691 6 834 20% Pozostałe św iadczenia pracow nicze 766 648 118 18% 60 747 54 674 6 073 11% 43% Amortyzacja 7 291 17% 6 941 350 5% 17% 100% Koszty zarządzania funduszami (w OF TFI) 7% 1 912 3 430 (1 518) -44% 6% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁANIA 5% 3% Wynajem i dzierżaw a 10% 6 477 7 571 (1 094) -14% Marketing, reprezentacja i reklama 1 370 1 376 (6) 0% Usługi telekomunikacyjne 13% i pocztow e 612 972 (360) -37% Zużycie materiałów i energii 1 863 1 724 139 8% 8% Koszty obsługi i napraw, koszty IT, usługi ochrony 1 088 1 220 (132) -11% 38% Ubezpieczenia, 5% usługi doradcze i praw ne 405 616 (211) -34% Podatki i opłaty 374 537 (163) -30% Pozostałe koszty 1 285 1 108 177 16% 13 474 15 124 (1 650) -11% 100% Strona 9
SIECI SPRZEDAŻY W OPEN FINANCE S.A. I HOME BROKER S.A. Liczba oddziałów 31 marca 2016 31 grudnia 2015 zmiana% Open Finance 25 68-63% Open Direct 83 58 43% Open Finance (z doradcami nieruchomościowym) 12 0 n/d Home Broker (z doradcami finansowym Open Finance) 18 39-54% Home Broker (z doradcami finansowym Open Direct) 2 1 n/d Open Direct (z doradcami nieruchomościowymi) 11 0 n/d Łącznie 151 166-9% Liczba doradców 31 marca 2016 31 grudnia 2015 zmiana% Open Finance 653 731-11% Open Direct 715 560 28% Open Partners 1 635 1 477 11% Home Broker 476 463 3% Łącznie 3 479 3 231 8% Strona 10
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Kredyty OF 2 000 1 500 14% Kredyty HB * -4% 1 000 1 054 1 007 1 116 1 063 1 059 1 168 1 194 1 308 1 372 500 0 dane w mln zł 269 264 206 216 200 184 187 185 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 2015 2016 * kredyty uruchomione w styczniu 2016 przez doradców HB Finanse Sp. z o.o. Wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w Q1 2016 roku wyniosła 1 432 mln zł i jest wyższa od Q1 2015 o 14%. 60 Strona 11
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. banków w Q1 2016 Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg 24% 400 350 Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych 4% 76% Getin Noble Bank Pozostałe banki 300 250 232 262 267 215 12% 241 200 150 100 115 143 142 153 50 0 w mln zł Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 4% wzrost wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w Q1 2016 roku w stosunku do Q1 2015 i 12% wzrost w stosunku do Q4 2015. Strona 12
WOLUMENY PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH UBEZPIECZEO i PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 tys. zł 14 445 11 349 10 258 10 160-70% 9 293 8 464 8 420 6 247 3 015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 2015 2016 Spadek wolumenu sprzedanych produktów ubezpieczeniowych i regularnego oszczędzania w pierwszym kwartale 2016 o 70% w stosunku do pierwszego kwartału 2015. Strona 13
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. WARTOŚD SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚD SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 180 2 500 160 140 2 000 120 100 1 500 80 60 40 20 0 168 134 124 115 102 105 89 76 63 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 1 000 500 0 1 998 1 497 1 900 1 097 1 493 1 150 1 097 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 555 241 w mln zł 2014 2015 2016 w mln zł 2014 2015 2016 W kwocie 63 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno fundusze inwestycyjne jak również UFK. Strona 14
KREDYTY HIPOTECZNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 TOTAL Open Finance + Home Broker 1 259 1 352 1 297 1 425 5 333,0 Expander 976 1 129 1 139 1 286 4 530,0 Aspiro 373 550 656 507 2 086 Notus Doradcy Finansowi 481 518 539 566 2 104 Gold Finance 175 183 171 180 709 Doradcy24 39 44 46 49 178 TOTAL: 3 303 3 776 3 849 4 013 14 941 Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego KREDYTY GOTÓWKOWE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 TOTAL Open Finance + Home Broker 232 262 267 215 976 Expander 87 103 103 107 400 Aspiro 102 100 88 73 363 Gold Finance 43 42 31 27 17% 143 17% Notus Doradcy Finansowi 12 13 7% 15 16 56 Doradcy24 2 1 2 3 8 6% TOTAL: 43% 479 522 506 3% 440 1 947 5% Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego 10% PRODUKTY INWESTYCYJNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 TOTAL Open Finance + Home Broker 13% 1 625 1 262 1 194 641 4 722 Expander 97 113 127 88 425 8% Gold Finance 1,7 0,6 0,5 0 3 38% TOTAL 5% 1 724 1 376 1 321 729 5 150 KREDYTY FIRMOWE Q3 '15 Q4'15 TOTAL Expander 96 102 198 Open Finance + Home Broker 84 68 152 Aspiro 79 70 149 Gold Finance 25 12 37 TOTAL: 284 252 536 Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego GRUPA OPEN FINANCE NA TLE RYNKU 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100-100 300 100% 250 200 150 100 50 0 2 000 1 500 1 000 500 0 WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln. zł) Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln. zł) 100% Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 WARTOŚD WYPŁACONYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH (w mln. zł) Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 Open Finance + Home Broker Expander Gold Finance Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Notus Doradcy Finansowi Gold Finance Doradcy24 Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Gold Finance Notus Doradcy Finansowi Doradcy24 Strona 15
1 600 1 400 1 200 1 000 Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym 1 110 987 933 920 WOLUMENY SPRZEDAŻY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - GRUPA OPEN FINANCE S.A. 1 036 1 051 44% 1 118 Wartośd nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 0% 1 496 1 497 Rynek pierwotny w Q1 2016 liczba transakcji wzrosła o 44% w stosunku do Q1 2015. Jednocześnie, średnia wartość nieruchomości wzrosła w Q1 2016 o 13% w stosunku do Q1 2015. 800 600 400 293 258 243 227 244 265 297 376 398 200 0 1 800 1 400 1 000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 2015 2016 Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym 1 595 1 481 1 381 1 388 1 187 1 107-1% Wartośd nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 1 239 1 246-5% 1 180 Rynek wtórny w Q1 2016 zarówna liczba transakcji jak i średnia wartości nieruchomości pozostały na porównywalnym poziomie w stosunku do Q1 2015. Spadek na rynku wtórnym w Q1 2015 vs. Q4 wynikał z planowanych zmian kończącego się programu MDM. 600 303 341 369 377 283 262 308 314 279 200-200 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 2015 2016 Strona 16
OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 2012 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce); 3 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 3 fundusze sekurytyzacyjne; 1 fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych. 4 400 4 000 3 600 3 200 2 800 AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM 2 400 2 000 1 600 2 879 3 285 3 546 3 543 3 808 3 769 3 941 4 052 4 176 W tym 3.125 mln zł w 1 200 800 1 564 1 967 2 511 funduszach rynku kapitałowego. 400 0 w mln zł 82 687 Strona 18
OPEN FINANCE TFI Wynik finansowy w I kwartale 2016 roku 4,96 mln zł. Największy przyrost aktywów w funduszach obligacji korporacyjnych.. (dane w tys złotych) Aktywa według stanu na dzieo 31.03.2016 % udział Open Finance FIO z 6 subfunduszami 295 375 908 7% Fundusze zamknięte (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce) 174 309 719 4% Fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych 2 655 524 605 64% Fundusze inwestycyjne rynku kapitałowego - razem 3 125 210 232 75% Fundusze sekurytyzacyjne 957 406 307 23% Fundusze aktywów niepublicznych 93 023 952 2% Suma aktywów 4 175 640 492 100% Strona 19
Cele na 2016 r.: 1. rozbudowa sieci własnej doradców ds. ubezpieczeń; 2. start sieci mobilnej doradców ds. ubezpieczeń życiowych; OPEN BROKERS W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE 3. dalszy rozwój zewnętrznej sieci agencyjnej, aktywizacja pozyskanych w 2015 roku partnerów; 4. rozbudowa aplikacji dla agentów o kolejne moduły crm; 5. start internetowej porównywarki ubezpieczeń; 6. wzrost przychodów z tytułu ubezpieczeń na życie w związku z wdrożeniem produktów o charakterze oszczędnościowo emerytalnym; 7. dalsze rozszerzanie portfela polis majątkowych przy zwiększonej stawce prowizyjnej w związku z renegocjacją kontraktów; 8. realizacja dodatkowych prowizji wolumenowych w 2016 roku w związku z renegocjacją kontraktów; 9. utrzymanie kosztów stałych na obniżonym w ostatnim kwartale 2015 roku poziomie. Współpracujący Partnerzy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna DANE NA KONIEC Q1 2016 R. Wynik finansowy za Q1 2016 Kapitał zakładowy 347 tys. zł 100 tys. zł Strona 21
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Dane finansowe 1Q 2016 Struktura aktywnych polis na koniec 1Q 2016 Wynik finansowy netto wg MSR w mln zł 5,7 ROE 11,7% Liczba aktywnych polis w tys. sztuk 330,6 0,7% 19,4% 12,7% Struktury - składka regularna Struktury - składka jednorazowa UFK - składka regularna Pokrycie SCR dnia 01.01.2016 * 125,9% Pokrycie MCR dnia 01.01.2016 * 466,7% * Wskaźniki mogą ulec nieistotnym zmianom do dnia 20 maja 2016. Aktywa UFK w mln zł 7 274 7 433 7 482 7 049 6 741 6 311 5 902 5 517 5 020 UFK - składka jednorazowa 34,6% Endowment 26,4% Ochronne 6,3% 5 największych funduszy UFK w mln zł UFK Wartość 1 UFK Obligacji Korporacyjnych 1 241,5 2 UFK Obligacji Korporacyjnych 3 890,9 3 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 2 436,6 4 UFK Obligacji Europy Śr. i Wschodniej 259,0 5 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 3 215,2 mar cze wrz gru mar cze wrz gru mar 2014 2015 2016 Strona 23
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Składka przypisana brutto w mln zł Spółka 2014 2015 Zmiana 1 PZU 8 182 8 064-1% Udział w rynku pod względem przypisu składki 10 największych spółek na koniec 2015 2 AVIVA 2 061 2 214 7% 3 METLIFE 2 112 1 914-9% 4 OPEN LIFE 2 325 1 767-24% 5 WARTA 1 545 1 647 7% PKO 4% Pozostali 19% PZU 29% 6 ERGO HESTIA 1 530 1 640 7% AXA; 5% 7 NN 1 549 1 408-9% 8 GENERALI 941 1 381 47% 9 AXA 1 184 1 267 7% 10 PKO 851 1 070 26% Pozostali 6 387 5 155-19% Razem 28 667 27 525-4% GENERALI 5% NN 5% Źródło: KNF ERGO HESTIA 6% WARTA 6% OPEN LIFE 6% METLIFE 7% AVIVA 8% Źródło: KNF Strona 24
WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE ZA Q1 2016 ROK
SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN AKTYWA 31.03.2016 31.12.2015 Zmiana w artościow o % Aktywa trwałe 519 853 524 951 (5 098) -1% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 382 006 383 357 (1 351) 0% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 104 307 101 350 2 957 3% Nieruchomości inwestycyjne 8 440 8 440-0% Aktywa z tytułu podatku odroczonego 23 103 28 950 (5 847) -20% Pozostałe należności długoterminowe 778 1 626 (848) -52% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 1 219 1 228 (9) -1% Aktywa obrotowe 99 872 110 922 (11 050) -10% Należności z tytułu dostaw i usług 47 172 47 904 (732) -2% Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 875 810 65 8% Rozliczenia międzyokresowe 33 104 33 178 (74) 0% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 710 21 293 (10 583) -50% Pozostałe 8 011 7 737 274 4% SUMA AKTYWÓW 619 725 635 873 (16 148) -3% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 394 104 392 507 1 597 0% Kapitał podstawowy 543 543-0% Pozostałe kapitały rezerwowe 276 901 276 901-0% Zyski zatrzymane 116 660 115 063 1 597 1% Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 2 930 4 963 (2 033) -41% Kapitał własny razem 397 034 397 470 (436) 0% Zobowiązania 222 691 238 403 (15 712) -7% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 375 16 190 (6 815) -42% Rezerwy 41 41-0% Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 13 998 15 158 (1 160) -8% Wyemitowane obligacje 125 642 128 604 (2 962) -2% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 364 17 178 3 186 19% Rozliczenia międzyokresowe 26 051 34 396 (8 345) -24% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 555 481 74 15% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 26 665 26 355 310 1% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 619 725 635 873 (16 148) -3% Strona 26
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN 1.01.2016-31.03.2016 1.01.2015-31.03.2015 Zm iana w artościow o % Przychody ze sprzedaży 85 151 87 018 (1 867) -2% Koszty sprzedaży (46 770) (42 907) (3 863) 9% Wynik na sprzedaży 38 381 44 111 (5 730) -13% Koszty administracyjne (29 363) (30 321) 958-3% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (360) (157) (203) 129% Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 2 957 4 320 (1 363) -32% EBITDA 11 615 17 953 (6 338) -35% Amortyzacja (7 291) (6 941) (350) 5% Wynik na działalności finansowej (1 767) (1 740) (27) 2% Zysk brutto 2 557 9 272 (6 715) -72% Podatek dochodowy (219) 1 307 (1 526) -117% Zysk netto 2 776 7 965 (5 189) -65% w tym: - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 597 6 530 (4 933) -76% - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 179 1 435 (256) -18% Strona 27
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Open Finance SA i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Open Finance SA produktów lub usług. Niniejsza Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi i nie stanowiących prognozy wyników. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Open Finance SA nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Open Finance SA, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Open Finance SA, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Open Finance SA. Strona 28
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ