Załącznik nr 5 do uchwały Nr 161/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2010 r. strona do wymiany na stronę z informacją o odpowiadającym zamówieniu źródle jego współfinansowania ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ Nr, (nazwa linii) PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ ODCINEK (nazwa stacji początkowej nazwa stacji końcowej lub kilometraŝ linii) PROJEKT (nazwa i nr projektu)
Modernizacja linii kolejowej (wstawić nr i nazwa linii). Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej. Odcinek (wstawić nazwę stacji początkowej Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 1.1. Zamawiający... 4 1.2. Obecny stan sektora... 4 2. Cele projektu... 4 2.1. Ogólne cele projektu... 4 2.2. Bezpośrednie cele opracowania... 6 2.3. Rezultaty przedsięwzięcia... 9 3. ZałoŜenia i elementy ryzyka... 9 3.1. ZałoŜenia ogólne dla wykonawcy... 9 3.2. ZałoŜenia dla wykonania przedsięwzięcia... 10 3.2.1. Opcje modernizacji... 10 3.2.2. Etapowanie opracowania dokumentacji przedprojektowej... 11 3.3. Materiały źródłowe... 13 3.4. Elementy ryzyka... 14 4. Szczegółowe zadania w ramach opracowania dokumentacji przedprojektowej...14 4.1. Etap I - Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych... 15 4.1.1. Analizy społeczno-gospodarcze w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej... 15 4.1.2. Analiza strategii... 16 4.1.3. Analiza potencjału rynku usług transportowych... 16 4.1.4. Analiza podaŝy i prognoza rozwoju konkurencyjnych środków transportu... 17 4.1.5. Analiza bieŝącego popytu na usługi transportowe i prognoza oczekiwań klientów... 17 4.1.6. Raport podsumowujący z Etapu I... 18 4.2. Etap II Analizy ruchowo-marketingowe opcji modernizacyjnych... 19 4.2.1. Prognozy popytu dla poszczególnych opcji modernizacji... 19 4.2.2. Konstrukcja oferty przewozowej dla kaŝdej z opcji modernizacji... 19 4.2.3. Plan eksploatacyjny... 20 4.2.4. Raport podsumowujący z Etapu II... 20 4.3. Etap III Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru... 21 4.3.1. Zbieranie danych... 21 4.3.2. Dane techniczne... 21 4.3.3. Rozpoznanie w terenie wizja lokalna... 23 4.3.4. Badanie geologiczne i geotechniczne... 23 4.3.5. Tabor... 24 4.3.6. Raport podsumowujący z Etapu III... 24 4.4. Etap IV Analizy techniczne opcji modernizacji linii, wraz z oszacowaniem kosztów... 24 4.4.1. Układy torowe geometria linii... 25 4.4.2. Układy torowe posterunków ruchu... 27 4.4.3. Nawierzchnia, podtorze... 27 4.4.4. Aspekty hydrologiczne... 28 4.4.5. Przejazdy kolejowe... 29 4.4.6. Obiekty inŝynieryjne... 29 4.4.7. Obiekty kubaturowe i perony... 30 4.4.8. Kontrola ruchu i nadzór... 30 4.4.9. System sygnalizacji... 31 4.4.10. Sieć trakcyjna... 31 4.4.11. Linie potrzeb nietrakcyjnych (LPN)... 32 4.4.12. Elektroenergetyka do 1 kv... 33 4.4.13. System zasilania trakcji... 33 4.4.14. System łączności... 35 4.4.15. Systemy przesyłania danych... 37 4.4.16. Bezpieczeństwo... 37 4.4.17. Koszty projektu... 37 4.4.18. Raport z analizy interoperacyjności... 38 wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 2
Modernizacja linii kolejowej (wstawić nr i nazwa linii). Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej. Odcinek (wstawić nazwę stacji początkowej 4.4.19. Eksploatacja i utrzymanie... 38 4.4.20. Raporty podsumowujące z Etapu IV... 39 4.5. Etap V Analiza środowiskowa (Inwentaryzacja środowiskowa)... 40 4.6. Etap VI Analiza CBA i wybór opcji... 41 4.6.1. Raport podsumowujący z Etapu VI... 41 4.7. Etap VII Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko... 42 4.8. Etap VIII Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach... 45 4.8.1. Przygotowanie i sprawozdanie z konsultacji społecznych... 46 4.8.2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... 46 4.9. Etap IX Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii... 47 4.9.1. Szczegółowy harmonogram budowy i etapowanie inwestycji... 47 4.9.2. Aktualizacja analiz technicznych... 48 4.9.3. Uszczegółowienie analizy finansowej projekt planu finansowego... 48 4.9.4. Uszczegółowienie analizy ekonomicznej... 49 4.9.5. Raport podsumowujący z Etapu IX... 49 4.10. Etap X Sporządzenie Wniosków o dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej ze środków Unii Europejskiej dla zadania inwestycyjnego określonego w Etapie IX... 49 4.11. Etap XI Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia będącego elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ), na wyłonienie Wykonawców prac dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji zadania pn. Modernizacja linii kolejowej Nr (wstawić numer linii).... 50 5. Produkty projektu...51 5.1. Uwagi ogólne... 51 5.2. Wyszczególnienie produktów projektu... 52 6. Logistyka i harmonogram...54 6.1. Lokalizacja przedsięwzięcia... 54 6.2. Harmonogram realizacji... 54 7. Wymagania dla personelu Wykonawcy i inne...56 7.1. Personel... 56 7.2. Inne wymagania... 58 8. Zarządzanie, monitorowanie i ocena...58 8.1. Monitorowanie... 58 8.2. Zarządzanie i ocena... 59 Załącznik nr 1...61 wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 3
Uwaga: w przypadku, gdy OPZ dotyczy linii o znaczeniu wyłącznie krajowym, zapisy odnoszące się do międzynarodowego charakteru linii naleŝy wykreślić. 1. Informacje podstawowe 1.1. Zamawiający Kraj beneficjenta: Polska PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.) 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 1.2. Obecny stan sektora W tym punkcie naleŝy: zaznaczyć pozycję transportu kolejowego w systemie transportowym kraju, jako realizatora celów gospodarczych, społecznych jak równieŝ ekologicznych. Jednocześnie opisać rolę transportu kolejowego, który w sposób istotny wpisuje się w realizację idei zrównowaŝonego rozwoju w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej; podkreślić cele Rządu Polskiego podejmującego w ramach strategicznej polityki gospodarczej podniesienie standardu najwaŝniejszych szlaków kolejowych Polski na kierunkach wschód zachód i północ południe, łącznie z infrastrukturą kolejowych przejść granicznych na tych szlakach; wymienić elementy infrastruktury kolejowej administrowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmującej m.in. nawierzchnię (tory, rozjazdy), przejazdy kolejowe, podtorze kolejowe obiekty inŝynieryjne (mosty, wiadukty, przejścia pod torami, przepusty, tunele liniowe, kładki dla pieszych, ściany oporowe), budynki i budowle, obiekty obsługi podróŝnych (perony wraz z dojściami oraz wyposaŝeniem, wiaty peronowe); zaznaczyć, Ŝe zakres obecnie przygotowywanych modernizacji linii kolejowych powinien doprowadzić do stworzenia jednolitego europejskiego systemu transportowego i ukierunkowania rozwoju transportu, a zwłaszcza tworzenia transeuropejskich sieci transportowych stymulowanych przez Unię Europejską; wskazać, Ŝe działania te stały się moŝliwe w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce i likwidacji podziałów politycznych między wschodnią i zachodnią częścią Europy; wskazać, Ŝe szczególne znaczenie w tym zakresie miała II i III Paneuropejska Konferencja Ministrów Transportu (Kreta 1994 i Helsinki 1997), która wytypowała priorytetowe korytarze transportowe łączące kraje Unii Europejskiej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej; podkreślić, Ŝe w celu realizacji powyŝszych załoŝeń istotne jest przygotowanie do modernizacji przedmiotowej linii, szczególnie w kontekście planowanego zwiększenia środków finansowych Unii Europejskiej, które Polska moŝe uzyskać w kolejnych perspektywach finansowania modernizacji linii kolejowych. 2. Cele projektu 2.1. Ogólne cele projektu W zamawianym opracowaniu naleŝy: wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 4
1) wymienić najwaŝniejsze cele rozwojowe polskiej infrastruktury dla poprawy jakości połączeń między waŝnymi krajowymi ośrodkami gospodarczymi i między największymi aglomeracjami, zgodnie z oczekiwaniami przewoźników; 2) podkreślić konieczność podniesienia płynności ruchu i jego bezpieczeństwa poprzez zgodność ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej; 3) wskazać PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako zarządcę odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce w przyjętej Strategii rozwoju infrastruktury kolejowej do roku 2013/Programie rozwoju transportu kolejowego do roku 2015 (wybrać właściwe), którego podstawowym celem strategicznym jest utrzymanie sieci dróg kolejowych w stanie zapewniającym moŝliwość udostępniania tras przewozowych i świadczenie usług dodatkowych wszystkim przewoźnikom kolejowym na równych zasadach. Będzie to uzyskane poprzez: eliminowanie miejsc, gdzie istnieje moŝliwość kolizji ruchu kołowego z ruchem kolejowym, zapewnienie interoperacyjności kolei i umoŝliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, uzyskanie standardów europejskich na liniach objętych transeuropejskimi korytarzami transportowymi przebiegających przez terytorium Polski, Osiągnięcie celu powinno pozwolić na: ochronę środowiska naturalnego na terenach połoŝonych wzdłuŝ linii kolejowych; usprawnienie transportu tranzytowego pomiędzy krajami Unii i krajami sąsiednimi, a co za tym idzie usprawnienie przemieszczania się ludzi i przewozu towarów w kraju i poza jego granicami, 4) uzasadnić, Ŝe projektowana modernizacja linii kolejowej wpisuje się w powyŝszą/y Strategię rozwoju transportu kolejowego w Polsce do roku 2013/Program rozwoju transportu kolejowego do roku 2015 (wybrać właściwe), której pierwszym etapem jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, a w następnej kolejności robót; 5) wskazać, Ŝe modernizacja linii (podać nazwę) na odcinku (wskazać odcinek) stanowi część realizacji planu modernizacji sieci transeuropejskich korytarzy transportowych (TEN) na terenie Polski i ma za zadanie usprawnienie połączenia (krajów, regionów, ośrodków przemysłowych, portów, itp). UmoŜliwi ona rozwój wymiany towarowej, poprawę warunków podróŝowania pasaŝerów w Europie na kierunku (wskazać kierunek) oraz wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w regionie, a tym samym trwały rozwój obszarów aglomeracji miejskich i wiejskich zlokalizowanych wzdłuŝ tej linii; 6) stwierdzić w konkluzji, Ŝe w wyniku planowanej modernizacji linii (podać nazwę), wdroŝone i sprawdzone w Unii Europejskiej rozwiązania techniczne przyczynią się do wysokiej przepustowości, co umoŝliwi szczegółowe rozplanowanie operacji w czasie, jak równieŝ poprawi bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego oraz pozytywnie wpłynie na kwestie środowiskowe. wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 5
2.2. Bezpośrednie cele opracowania W tym punkcie naleŝy opisać: znaczenie linii kolejowej na sieci wraz z wyszczególnieniem umów międzynarodowych, którymi jest objęta, co będzie wskazywać jakie maksymalne prędkości osiągnie linia dla pociągów towarowych i dla pociągów pasaŝerskich, dopuszczalny nacisk na oś w nawierzchni torowej, dopuszczalne obciąŝenia na oś dla modernizowanych i przebudowywanych obiektów inŝynieryjnych oraz kursowanie jakiej długości pociągów umoŝliwi przebudowa układów torowych i torowo-peronowych stacji; aktualny stan przystosowania i wyposaŝenia obiektów do obsługi pasaŝerów /perony, dojścia, informacja/ pod kątem obsługi osób o ograniczonej moŝliwości poruszania się; obecny stan techniczny infrastruktury oraz warunki geometryczne linii kolejowej (podać nazwę) oraz aktualne moŝliwości uzyskania prędkości pociągów na poszczególnych odcinkach linii., wymienić istniejące lokalne ograniczenia prędkości oraz określić stopień zmniejszenia przepustowości linii, co obniŝa konkurencyjność transportu kolejowego w stosunku do innych środków transportu. Powinno się zaznaczyć, Ŝe aktualny stan techniczny infrastruktury uniemoŝliwia wykorzystanie linii przez zagranicznych operatorów z uwagi na nie spełnianie wymagań dotyczących interoperacyjności. Pierwszym etapem przygotowania modernizacji będzie przygotowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie: a) rzeczowym celem określenia stanu infrastruktury i sprecyzowanie zakresu przyszłej modernizacji linii; b) finansowym celem przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania przebudowy linii ze środków Unii Europejskiej. Przyszła zmodernizowana linia kolejowa powinna spełniać wymagania i warunki określone w obowiązujących aktach prawnych prawa krajowego, standardach i przepisach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jak równieŝ w dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących interoperacyjności. Studium wykonalności powinno określić działania potrzebne do tego, aby linia kolejowa (podać nazwę) spełniała opisane wyŝej wymagania i standardy wynikające z dokumentów Unii Europejskiej w celu zapewnienia operatorom przewozowym jednolitej i spójnej infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację przedprojektową dla modernizacji przedmiotowej linii kolejowej na odcinku (wskazać odcinek), i dostarczyć Zamawiającemu w terminie umownym. Materiały te będą podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie modernizacji linii dla instytucji odpowiedzialnych za wdraŝanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić, przeanalizować i dopracować w studium wykonalności główne cele i efekty przyszłej modernizacji linii kolejowej (podać nazwę) na odcinku (wskazać odcinek) takie jak: przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasaŝerskich i towarowych, m.in. poprzez dostosowanie układów torowych stacji i posterunków ruchu na linii, z uwzględnieniem analizy ich obecnych i przyszłych funkcji oraz wpływu ruchu pociągów z linii odgałęziających się i krzyŝujących na stacjach i posterunkach odgałęźnych; wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 6
osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych linii, m.in. (opisać wymagane parametry jak prędkość maksymalną, naciski na oś, minimalne długości pociągów, itp.); spełnienie wymagań określonych w (podać stosowną dyrektywę, np. Dyrektywę 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie wraz z rozporządzeniami i decyzjami KE albo Dyrektywę 2004/50/WE o interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei duŝych prędkości itd.), a w szczególności technicznych specyfikacji dla interoperacyjności podsystemów: utrzymanie, sterowanie, infrastruktura, energia, ruch i tabor wydanych na podstawie ww. dyrektyw; zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym na długości całej linii poprzez: o budowę Lokalnych Centrów Sterowania (LCS 1 ), o montaŝ systemu ERTMS/ETCS, sieci i urządzeń teletechnicznych z montaŝem systemu radiołączności ERTMS/GSM-R 2, obiekty, w których znajdują się urządzenia srk naleŝy wyposaŝyć w: o w instalacje sygnalizacji poŝaru i włamania, o w systemy gaszenia poŝaru (niepowodujące uszkodzeń w urządzeniach srk podczas ich działania), zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pociągów przez zabudowę urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT); poprawę jakości przewozów i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umoŝliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej z uŝyciem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych nowej generacji o mocy 6 MW; zwiększenie efektywności systemów zasilania i sieci trakcyjnej poprzez budowę: o zdalnego sterowania monitoringu urządzeń zasilania, o urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor), o podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych (wykreślić w przypadku, gdy układ zasilania nie jest finansowany w formie umowy przyłączeniowej), o systemu zdalnego sterowania i monitorowania trasy odłączników sieci trakcyjnej; zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ilości skrzyŝowań linii kolejowej z drogami kołowymi poprzez budowę skrzyŝowań dwupoziomowych; zwiększenie bezpieczeństwa na pozostałych jednopoziomowych przejazdach kolejowych w wyniku wyposaŝenia ich w nowoczesne urządzenia zabezpieczenia ruchu; analizę funkcji posterunków ruchowych (niezbędne konsultacje wstępne z Zamawiającym w oparciu o dotychczasowy układ połączeń torowych i zidentyfikowane funkcje handlowe posterunków ruchu); 1 LCS-Lokalne Centrum Sterowania nastawnia zdalnego sterowania ruchem na przyporządkowanych mu posterunkach i szlakach. 2 GSM-R Globalny System Komunikacji Ruchomej Kolej. wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 7
likwidację (pozostawienie tylko w uzasadnionych przypadkach) peronów wyspowych na przystankach i zastąpienie ich peronami jednokrawędziowymi; zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii; zmniejszenie zagroŝenia oddziaływania przewozu ładunków niebezpiecznych na środowisko; zdecydowane zmniejszenie kosztów bieŝącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności, a takŝe zastosowanie w połączeniach torów głównych rozjazdów o promieniu toru zwrotnego nie mniejszym niŝ R = 500 m (zastosowanie rozjazdów o mniejszym promieniu toru zwrotnego tylko w uzasadnionych przypadkach); uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez: 1. zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność), 2. zwiększenie komfortu podróŝy, 3. zwiększenie komfortu obsługi pasaŝerów, 4. skrócenie czasu podróŝy, 5. zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróŝnych i ładunków z zabudową wizyjnego monitoringu waŝniejszych obiektów, 6. eliminację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, 7. dostosowanie obiektów obsługi podróŝnych dla osób o ograniczonej moŝliwości poruszania się /m. innymi: eliminacja barier architektonicznych, zintegrowany system informacji, udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych/, 8. dostosowanie peronów do obecnego i przyszłego taboru pasaŝerskiego zgodnie z obowiązującymi TSI. Wykonawca dokumentacji przedprojektowej jest zobowiązany: przedstawić linię kolejową do modernizacji wraz z towarzyszącą techniczną infrastrukturą kolejową; uwzględnić stacje pasaŝerskie i towarowe, stacje ładunkowe (w tym terminale), stacje rozrządowe, przystanki osobowe oraz eksploatowany tabor i zaplecza techniczne taboru; przedstawić propozycje wynikające z technologii pracy przewozowej, a dotyczące przebudowy oraz likwidacji posterunków ruchu i zbędnej infrastruktury; uwzględnić technologie wykonania robót oparte na wykorzystaniu wysokowydajnych maszyn, takich jak kombajny torowe i podtorzowe, co moŝe mieć istotny wpływ na koszt realizacji zadania; załączyć wytyczne do wykonania prac projektowych na etapie projektów budowlanych i wykonawczych oraz materiałów przetargowych; uwzględnić w zakresie robót i kosztów oraz charakterystycznych cech, prognozy przewozowe w ruchu pasaŝerskim i towarowym; wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 8
uwzględnić róŝne opcje modernizacji oraz zakres i układ wdroŝenia z oceną kosztów i analizą finansowo-ekonomiczną dla kaŝdej opcji; uwzględnić elementy istotne dla rozwoju regionalnego i kreowania popytu na usługi transportu kolejowego, a takŝe wykorzystania linii do integracji z sieciami europejskimi. przedstawić propozycje węzłów przesiadkowych kolei z innymi środkami transportu publicznego w tym równieŝ systemy: park & ride i bike & ride. Szczegółowe wymagania w tym zakresie ujęte są w rozdziale 4. 2.3. Rezultaty przedsięwzięcia Głównym rezultatem przedsięwzięcia objętego niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej dla przygotowania i uruchomienia realizacji projektu pn. Modernizacja linii kolejowej (podać nazwę) na odcinku (wskazać odcinek). Wykonane opracowanie powinno w naleŝyty i staranny sposób udokumentować główne, wyŝej zdefiniowane cele poprzez m.in.: sporządzenie Studium Wykonalności dla modernizacji linii kolejowej, zawierające analizę i wybór opcji modernizacyjnej wraz z uzasadnieniem wyboru oraz Analizę środowiskową - określenie wpływu poszczególnych opcji modernizacji na środowisko; sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; przygotowanie Wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskanie w imieniu Zamawiającego przedmiotowych decyzji; sporządzenie Wniosków o dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej na roboty (w tym oddzielnej dokumentacji przetargowej w formule projektuj i buduj na system sygnalizacyjny)/ dokumentacji przetargowej w formule projektuj i buduj (wybrać właściwe) dla modernizacji przedmiotowej linii ze środków Unii Europejskiej wraz z wymaganymi załącznikami; opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia będącego elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ), niezbędnego dla dokonania wyboru Wykonawców prac dokumentacji projektowej dla modernizacji przedmiotowej linii oraz oddzielnej dokumentacji przetargowej w formule projektuj i buduj na system sygnalizacyjny/dokumentacji przetargowej w formule projektuj i buduj (wybrać właściwe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy wykorzystaniu dokumentów bazowych obowiązujących w PKP PLK S.A. 3. ZałoŜenia i elementy ryzyka 3.1. ZałoŜenia ogólne dla wykonawcy Dla wykonania w pełni zadania, PKP PLK S.A. będzie współpracować z Wykonawcą w czasie realizacji zadania. W szczególności współpraca będzie obejmować konsultacje z Zamawiającym w zakresie zagadnień dotyczących układów torowych i innych zagadnień branŝowych dla zapewnienia właściwych rozwiązań funkcjonalnych. wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 9
Wykonawca moŝe wykorzystać w trakcie realizacji zadania wszelkie dane, które udostępnią uŝytkownicy infrastruktury kolejowej w zakresie niezbędnym dla zaprojektowania modernizacji linii kolejowej Nr (podać nazwę) na odcinku (wskazać odcinek). Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji pozyskanych danych przez uzyskiwanie nowych oraz niezbędnych dodatkowych danych (między innymi przez pomiary aktualizacyjne, badania lub wizje lokalne). 3.2. ZałoŜenia dla wykonania przedsięwzięcia 3.2.1. Opcje modernizacji Wykonawca zdefiniuje, podda analizie i porówna róŝne opcje modernizacyjne biorąc równieŝ pod uwagę róŝne rodzaje taboru. Zaproponuje równieŝ preferowaną opcję do dalszego studiowania. Rozpatrzeniu będą podlegały następujące opcje: Opcja 0 opcja nic nie robić polegająca na podjęciu robót mających na celu jedynie utrzymanie linii w jej obecnym stanie, z czym wiąŝe się jednak konieczność ponoszenia nakładów w celu zapobieŝenia dalszej degradacji linii. Opcja 0 nie będzie realizowana, a posłuŝy jedynie, jako opcja odniesienia w analizie ekonomiczno finansowej sporządzonej w ramach Studium Wykonalności. Opcja 1 opcja minimum obejmuje przeprowadzenie remontu - kompleksowej naprawy głównej w celu doprowadzenia do pierwotnych parametrów techniczno eksploatacyjnych (tzw. rewitalizacja linii). Zachowane zostaną parametry techniczne wynikające z istniejącego układu geometrycznego linii. W opcji tej naleŝy przewidzieć równieŝ naprawę obiektów inŝynieryjnych. Opcja 2 modernizacja infrastruktury, która pozwoli na (tu opisać wymagane parametry techniczne, np. zwiększenie prędkości pociągów do 160 km/h oraz dopuszczalnego nacisku na oś do 221 kn, nacisku na oś do 250 kn dla modernizowanych i przebudowywanych obiektów inŝynieryjnych, itp). Wykonawca ustali i zarekomenduje optymalne rozwiązanie modernizacji infrastruktury w kontekście prognoz przewozowych i przyszłych potrzeb eksploatacyjnych, zakładając wykorzystanie konwencjonalnego taboru pasaŝerskiego oraz spełnienie wymogów interoperacyjności systemu kolei konwencjonalnych i umowy (wskazać rodzaj i nazwę). Opcja n (tu moŝna opisać i wskazać inne, dodatkowe opcje modernizacyjne do analizy). Ustalenie powyŝszych opcji modernizacji linii nie oznacza, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany dokonać analizy wyłącznie opcji proponowanych przez Zamawiającego. W uzasadnionym przypadku Wykonawca moŝe zarekomendować Zamawiającemu przyjęcie innej (dodatkowej) opcji modernizacji linii np. będącej pośrednim rozwiązaniem w stosunku do ww. opcji. Zaproponowaną opcję powinna cechować efektywność ekonomiczna będąca warunkiem niezbędnym dalszej realizacji inwestycji. Wymagane jest zaprezentowanie opcji wspartych obliczeniami, wykresami i niezbędnymi rysunkami oraz schematami. Wykonawca dołoŝy staranności przy opracowaniu opcji modernizacyjnych w zakresie optymalizacji geometrii układu torowego, biorąc pod uwagę racjonalne podejście do wywołanych tym skutków kosztów modernizacji lub budowy infrastruktury, wykupu gruntów, modernizacji obiektów inŝynieryjnych, kosztów ochrony środowiska, itp. wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 10
Na tej podstawie Wykonawca zarekomenduje preferowaną Opcję modernizacji. 3.2.2. Etapowanie opracowania dokumentacji przedprojektowej Zakres dokumentacji przedprojektowej będzie zaleŝeć od przyjętego zakresu spośród jedenastu niŝej określonych etapów studium wykonalności. Etap I - Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych, obejmuje: a) Analizy w skali międzynarodowej; b) Analizy w skali krajowej i regionalnej; c) Analizę strategii; d) Analizę potencjału rynku usług transportowych; e) Analizę podaŝy i prognoza rozwoju konkurencyjnych środków transportu; f) Analizę bieŝącego popytu na usługi transportowe i prognozę oczekiwań klientów; g) Raport podsumowujący z Etapu I. Etap II - Analizy ruchowo-marketingowe opcji modernizacyjnych, który obejmuje: a) Prognozy popytu dla poszczególnych opcji modernizacji; b) Konstrukcję oferty przewozowej dla kaŝdej z opcji modernizacji; c) Plan eksploatacyjny; d) Raport podsumowujący z Etapu II. Etap III Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru, który obejmuje: a) Zbieranie danych; b) Prezentacja danych technicznych; c) Rozpoznanie terenu - wizja lokalna; d) Badania geologiczne i geotechniczne; e) Tabor; f) Raport podsumowujący z Etapu III. Etap IV Analizy techniczne opcji modernizacji linii, wraz z oszacowaniem kosztów, który obejmuje: a) Układy torowe - geometria linii; b) Stacyjne układy torowe i torowo - peronowe; c) Podtorze i nawierzchnię; d) Aspekty hydrologiczne; e) Przejazdy kolejowe; f) Obiekty inŝynieryjne; g) Obiekty kubaturowe; wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 11
h) Perony i wiaty peronowe oraz mała architektura; i) Plan zabudowy obszaru kolejowego stacji (wstępne usytuowanie obiektów budowlanych); j) Kolorystyka, wizualizacja oraz systemy informacji dla podróŝnych; k) Bezpieczeństwo oraz osłona linii kolejowej; l) Kontrolę ruchu i nadzór; m) System sygnalizacji; n) Urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT); o) Sieć trakcyjną; p) Linie potrzeb nietrakcyjnych; q) Elektroenergetykę do 1 kv; r) System zasilania trakcji (wykreślić w przypadku, gdy układ zasilania nie jest finansowany w formie umowy przyłączeniowej); s) System łączności; t) Systemy przesyłania danych; u) Monitoring obiektów lub rejestracja zdarzeń; v) Koszty projektu; w) Raport z analizy interoperacyjności; x) Eksploatację i utrzymanie; y) Raporty branŝowe podsumowujące Etap IV. Etap V Analiza środowiskowa obejmujący: a) Opis środowiska w obszarze realizacji przedsięwzięcia; b) Analizę wpływu na środowisko istniejącej linii kolejowej; c) Analizę rozpatrywanych opcji przedsięwzięcia; d) Opis i analizę obiektów zabytkowych ; e) Raport podsumowujący z Etapu V. Etap VI Analiza CBA i wybór opcji, który obejmuje: a) Analizę finansową; b) Analizę ekonomiczną; c) Raport podsumowujący z Etapu VI wraz z rekomendacją wyboru określonej opcji modernizacji linii. Etap VII Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Etap VIII Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 12
Etap IX - Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii, w skład której wchodzą: a) Szczegółowy zakres modernizacji i etapowanie inwestycji; b) Analiza ekonomiczna; c) Analizy finansowe projekt planu finansowego; d) Raport podsumowujący z Etapu IX. Etap X - Sporządzenie Wniosków o dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej na roboty (w tym oddzielnej dokumentacji przetargowej w formule projektuj i buduj na system sygnalizacyjny)/ dokumentacji przetargowej w formule projektuj i buduj (wybrać właściwe) ze środków Unii Europejskiej dla zadania inwestycyjnego określonego w Etapie IX. Etap XI - Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na wyłonienie Wykonawców prac dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej na roboty (w tym oddzielnej dokumentacji przetargowej w formule projektuj i buduj na system sygnalizacyjny)/ dokumentacji przetargowej w formule projektuj i buduj (wybrać właściwe), niezbędnej do realizacji zadania pn. (wpisać nazwę zadania), będącego elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ). 3.3. Materiały źródłowe Wszelkie dane przewozowe, finansowe, techniczne i inne niezbędne do przeprowadzenia analiz Wykonawca jest zobowiązany uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w uzyskaniu powyŝszych materiałów źródłowych w następujący sposób: wystawi pełnomocnictwa umoŝliwiające Wykonawcy wgląd w wewnętrzne materiały PKP PLK S.A.. Wewnętrzne materiały dotyczyć będą takich danych, jak: praca eksploatacyjna, natęŝenie ruchu pociągów, koszty operacyjne w układzie rodzajowym, funkcjonalnym i celowym obejmujące analizowaną linię, przychody z udostępniania tras na linii (podać nazwę) z okresu ostatnich latach itp., oraz umoŝliwiających wystąpienie do innych spółek Grupy PKP jak i podmiotów spoza PKP; przedłoŝy listę kontaktów z przedstawicielami poszczególnych Biur Centrali PKP PLK S.A. oraz innych jednostek PKP PLK S.A., które są dysponentami ewentualnych dodatkowych danych, istotnych dla przeprowadzenia realizacji projektu. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę ryzyko, Ŝe spółki Grupy PKP jak i podmioty spoza PKP będąc autonomicznymi podmiotami gospodarczymi, niezaleŝnymi od Zamawiającego, chroniąc pewne obszary swoich interesów, mogą nie udostępnić w części lub całości danych, o które Wykonawca wystąpi. Wobec powyŝszego w takich sytuacjach, Wykonawca we własnym zakresie dokona rozpoznania i zdefiniowania problemów, zestawienia niezbędnych danych i materiałów. wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 13
3.4. Elementy ryzyka Istnieje ryzyko nie uzyskania pełnych danych niezbędnych do wykonania zadania w terminie obowiązywania umowy. Po przeprowadzonej restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, mogą wystąpić trudności z uzyskaniem przez Wykonawcę kompletnych danych. Dla pewnych odcinków linii statystyki prowadzone przez spółki Grupy PKP mogą być niepełne. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić takie ryzyko w aspekcie czasu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest takŝe uwzględnić ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych, standardach i wytycznych instytucji przyznających dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności i konieczność uwzględnienia ich w opracowywanym studium. Wykonawca powinien kompleksowo analizować przepisy UE oraz przepisy krajowe, przepisy wewnętrzne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i tak przyjmować parametry, aby zapewnić równoczesne spełnienie polskich przepisów i przepisów UE. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie konieczne kroki zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości powstających w trakcie realizacji Umowy tak, aby doprowadzić do uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. 4. Szczegółowe zadania w ramach opracowania dokumentacji przedprojektowej Dokumentacja przedprojektowa obejmuje między innymi opracowanie Studium Wykonalności (Etapy I IX) Modernizacji linii (podać nazwę) na odcinku (wskazać odcinek) długości (podać długość w km) km z dostosowaniem tej linii do standardów umowy (podać nazwę lub numer umowy międzynarodowej). Obecny stan techniczny i geometryczny infrastruktury na linii (podać nazwę) nie pozwala na prowadzenie ruchu z prędkościami powyŝej (wskazać obecną maksymalną prędkość na linii) km/h. W opracowywanym Studium Wykonawca wszechstronnie przeanalizuje alternatywne warianty modernizacyjne infrastruktury kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych w pkt 3.2.1 opcji. Uwaga: JeŜeli dla danej linii są opracowane standardy, bądź warunki szczególne to naleŝy je tu przywołać, aby wykonawca je równieŝ uwzględnił. Wykonawca ustali i zarekomenduje optymalne rozwiązanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury w kontekście prognoz przewozowych i przyszłych potrzeb eksploatacyjnych, szczególnie pod kątem: zwiększenia liczby torów na analizowanych odcinkach linii; likwidacji zbędnej infrastruktury, w tym ograniczenia liczby posterunków ruchu, torów i urządzeń stacyjnych, jak np. place, rampy, perony. Wykonawca opracuje modele organizacji ruchu pociągów dla rozpatrywanych opcji, określi granice przepustowości i progi płynności oraz oszacuje pracę przewozową ogółem i na charakterystycznych odcinkach. Spełnienie tych zamierzeń obejmuje w szczególności dwa poniŝsze wymagania: wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 14
1. Umiejscowienie problemów modernizacji linii (podać nazwę) w szerszym kontekście regionalnego rozwoju, jak równieŝ rozbudowy międzynarodowych tras europejskich (korytarzy transportowych); 2. Zarządzanie i koordynowanie zadania razem z innymi, podobnymi analizami ekonomicznymi i handlowymi wykonanymi lub wykonywanymi równolegle w ramach programów współfinansowanych z funduszy unijnych przeznaczonych na przygotowanie modernizacji linii, celem ujednolicenia metodologii i podejścia do referencyjnych scenariuszy makroekonomicznych, które mają być analizowane jak równieŝ porównywanie w zakresie prognoz odnoszących się do wolumenu i podziału popytu usług kolejowych. 3. Koordynację zadania z innymi, łączącymi się z danym zadaniem projektami lub wykonywanymi robotami, Koordynacja ta powinna zapewnić spójność tych zadań oraz uwzględnić zakres prac pod kątem konieczności wykonania niezbędnych robót dodatkowych, jeśli są wymagane dla zachowania spójności lub wykluczenia wykonania pewnych robót, jeśli zostały one wykonane w ramach innego zadania. Studium wykonalności powinno być opracowane i udokumentowane w takim zakresie i stopniu szczegółowości, które pozwolą na przygotowanie podstaw do podjęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyboru racjonalnych kierunków inwestowania w modernizację linii wraz z oceną efektywności sposobu realizacji tego przedsięwzięcia. Zastosowana metodyka powinna zawierać analizy koszty/korzyści (CBA), badania preferencji klientów wynikających z potrzeb eksploatacyjnych, technicznych i finansowych związanych z modernizacją tej linii. Ponadto, naleŝy wykonać opracowanie zawierające ocenę wpływu projektu na środowisko. Przy wykonywaniu opracowań naleŝy uwzględnić obowiązujące akty prawne w Polsce i przepisy techniczne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (załącznik nr 1). 4.1. Etap I - Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych 4.1.1. Analizy społeczno-gospodarcze w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej Jako podstawę wykonania tego zadania Wykonawca zestawi i przeanalizuje dostępne dokumenty źródłowe związane z tematyką zadania: wykonane opracowania, prognozy zawarte w dokumentach programowych (europejskich i krajowych i regionalnych), a takŝe dostępne dane statystyczne. Rolą Wykonawcy w ramach tego zadania jest: 1) wskazanie i przeanalizowanie kluczowych uwarunkowań (zdarzeń, zjawisk, tendencji), mających wpływ na obecny i przyszły rozwój społeczno-gospodarczych powiązań międzynarodowych mogących oddziaływać na strukturę popytu oraz na usługi transportowe na linii (podać nazwę), na odcinku (wskazać odcinek), związanych z projektem, tak w zakresie przewozu pasaŝerów, jak i towarów; 2) przeanalizowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski w układzie powiązań gospodarczych pomiędzy krajami WE i na tej podstawie wskazanie kluczowych szans i zagroŝeń oraz zdefiniowanie trendów rozwojowych mających wpływ na bieŝącą i przyszłą sytuację w dziedzinie transportu; wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 15
3) umiejscowienie planowanej inwestycji w kontekście rozwoju społecznogospodarczego kraju, a takŝe wskazanie na aspekty regionalne planowanego przedsięwzięcia; 4) wskazanie i analiza obszarów i zagadnień społeczno-ekonomicznych, które mają najistotniejszy związek z planowanym przedsięwzięciem; 5) dla wyłonionych obszarów oddziaływania inwestycji Wykonawca dokona oceny ich silnych i słabych stron, zwłaszcza w aspektach mających związek (bezpośredni i pośredni) z sytuacją transportową, zidentyfikuje najistotniejsze problemy oraz zidentyfikuje i scharakteryzuje przewidywane trendy rozwojowe. Ustalone zostaną scenariusze zmian społeczno-gospodarczych w skali: międzynarodowej, krajowej i regionalnej, w 30-letnim horyzoncie czasowym, stanowiące podstawę analiz marketingowych. W scenariuszach tych zostaną uwzględnione m.in. następujące zmienne: liczba ludności; aktywność ekonomiczna ludności; PKB; zmiany struktury produkcji; poziom wymiany międzynarodowej. 4.1.2. Analiza strategii Wykonawca zidentyfikuje i przeanalizuje aktualne dokumenty strategiczne związane z planowanym przedsięwzięciem, z uwzględnieniem zarówno aspektów międzynarodowych (korytarze transportowe), jak i krajowych oraz regionalnych. W punkcie tym Wykonawca przedstawi, w jaki sposób dany projekt wspiera strategiczne kierunki rozwoju: międzynarodowych sieci transportowych, kraju i poszczególnych regionów i wychodzi naprzeciw ich długoterminowym potrzebom. 4.1.3. Analiza potencjału rynku usług transportowych Podstawą analiz wykonywanych w ramach niniejszego zadania będzie linia (podać nazwę), wchodząca w skład sieci europejskiej, łącząca (określić zasięg międzynarodowy linii), z uwzględnieniem zasilających go pobocznych ciągów komunikacyjnych. W zakresie transportu pasaŝerskiego Wykonawca wykona w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej, następujące działania: identyfikację i analizę obszarów stanowiących obecnie źródła potoków pasaŝerskich dla zdefiniowanej linii kolejowej i ciągów zasilających, z podziałem na cele podróŝy; identyfikację i analizę obszarów stanowiących obecnie cele potoków pasaŝerskich dla zdefiniowanej linii kolejowej i ciągów zasilających, z podziałem na cele podróŝy. W zakresie transportu towarowego Wykonawca wykona w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej, następujące działania: wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 16
identyfikację i analizę obecnych gospodarczych, przemysłowych i rolniczych obszarów produkcji dla zdefiniowanej linii kolejowej ciągów zasilających, z uwzględnieniem rodzaju i segmentacji towarów; identyfikację i analizę obecnych obszarów docelowych dla przewozu towarów w ramach zdefiniowanej linii kolejowej i ciągów zasilających, z uwzględnieniem rodzaju i segmentacji towarów. Na podstawie uzgodnionych scenariuszy społeczno-gospodarczych dla linii (podać nazwę) i ciągów zasilających Wykonawca przeprowadzi, odrębnie w zakresie transportu pasaŝerskiego dla poszczególnych kategorii ruchu (kwalifikowany, międzyregionalny i regionalny), oraz transportu towarowego: a) prognozę wielkości potencjalnego rynku usług transportowych dla rozpatrywanego korytarza i ciągów zasilających w 30-letnim horyzoncie czasowym z uwzględnieniem: dla transportu pasaŝerskiego: podziału na kategorie podróŝy (słuŝbowe, dom-praca, itp.); dla transportu towarowego: podziału na kategorie produktów, b) analizę wraŝliwości rynku na zmiany parametrów społeczno-gospodarczych uwzględnionych w załoŝonych scenariuszach. 4.1.4. Analiza podaŝy i prognoza rozwoju konkurencyjnych środków transportu W ramach zadania Wykonawca dokona oceny istniejącej podaŝy usług i charakterystyki ofert przewozowych w poszczególnych rodzajach transportu w obrębie oddziaływania analizowanej linii kolejowej oraz ciągów zasilających w celu określenia głównych obszarów konkurencji w stosunku do transportu kolejowego. Dla kaŝdego środka transportu Wykonawca dokona charakterystyki przewoźników działających na rozpatrywanym odcinku i ciągach zasilających oraz analizy ich obecnej oferty przewozowej. Wykonawca przedstawi równieŝ przewidywane długoterminowe perspektywy rozwoju poszczególnych środków transportu w rozpatrywanym odcinku analizowanej linii i ciągach zasilających z charakterystyką koniecznych warunków brzegowych. 4.1.5. Analiza bieŝącego popytu na usługi transportowe i prognoza oczekiwań klientów Analiza w ramach niniejszego zadania zostanie wykonana na podstawie określonej w zadaniu poprzednim istniejącej oferty przewozowej dla poszczególnych środków transportu oraz z podziałem na przewozy międzynarodowe, krajowe i regionalne. Do zadań Wykonawcy naleŝy: 1) określenie obecnego poziomu nasycenia rynku w stosunku do potencjalnej jego wielkości; 2) określenie obecnego podziału międzygałęziowego w rozpatrywanym odcinku analizowanej linii i ciągach zasilających, zdefiniowanie i charakterystyka występujących do tej pory trendów w zakresie oczekiwań klientów co do poziomu podstawowych czynników przewozowych (czas przejazdu, cena, komfort, terminowość i inne); wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 17
3) szczegółowa analiza popytu w ruchu kolejowym z podziałem na: a) ruch towarowy, z uwzględnieniem m.in.: - podziału potoków ruchu towarowego pomiędzy poszczególne kategorie przewozów (przesyłki wagonowe, całopociągowe, transport kombinowany itp.); - charakterystyki obecnego stanu w zakresie transportu kombinowanego wraz z perspektywami jego rozwoju; - analizy stanu obecnego w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych wraz z perspektywami jego rozwoju; b) ruch pasaŝerski, z uwzględnieniem m.in.: Ponadto Wykonawca: - podziału na kategorie podróŝy (słuŝbowe, dom-praca, itp.); - danych o klientach obejmujących aspekty, takie jak dochód, struktura gospodarstwa domowego, posiadanie samochodu, gęstość zaludnienia i inne elementy związane z pracą i spędzaniem czasu wolnego. zdefiniuje i scharakteryzuje przewidywane trendy w zakresie oczekiwań klientów, co do poziomu podstawowych czynników przewozowych (czas przejazdu, cena, komfort, terminowość i inne) w 30-letnim horyzoncie czasowym; przedstawi symulację reakcji rynku na zmiany głównych czynników przewozowych (czas, koszt, jakość i elastyczność) w róŝnych środkach transportu dla wypracowania głównych wymagań odpowiadających obecnym i przyszłym oczekiwaniom klientów. 4.1.6. Raport podsumowujący z Etapu I W Raporcie podsumowującym Wykonawca przedstawi i zaprezentuje: 1) wyniki przeprowadzonych analiz społeczno-gospodarczych; 2) podstawowe problemy i strategiczne kierunki rozwoju, które wskazują na potrzebę modernizacji linii; 3) diagnozę istniejącej sytuacji na rynku oraz prognozy potencjału rynku usług transportowych w 30-letnim horyzoncie czasowym z uwzględnieniem przyjętych scenariuszy makroekonomicznych; 4) wyniki analizy wraŝliwości rynku na zmiany parametrów społeczno-gospodarczych; 5) wyniki analizy podaŝy i rozwoju konkurencyjnych środków transportu;, 6) charakterystykę poziomu i struktury obecnego popytu, ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji transportu kolejowego; 7) zdefiniowanie i charakterystyki bieŝących i przewidywanych trendów w zakresie oczekiwań klientów, co do poziomu podstawowych czynników przewozowych (czas przejazdu, cena, komfort, terminowość i inne) w 30-letnim horyzoncie czasowym; 8) wnioski z analizy przeprowadzonej w etapie I. Wszelkie dane zaczerpnięte z innych opracowań i dokumentów zostaną opatrzone informacjami o źródle, z którego pochodzą. wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 18
4.2. Etap II Analizy ruchowo-marketingowe opcji modernizacyjnych 4.2.1. Prognozy popytu dla poszczególnych opcji modernizacji Transport pasaŝerski W ramach tego zadania Wykonawca opracuje prognozę popytu na kolejowe przewozy pasaŝerskie dla poszczególnych opcji. Na podstawie kluczowych segmentów rynku przewozów pasaŝerskich oraz prognoz rozmiaru tego rynku wykonanych w Etapie I, Wykonawca przedstawi dla kaŝdej z opcji: 1) prognozę podziału międzygałęziowego w 30-letnim horyzoncie czasowym; 2) prognozę wielkości potoków w transporcie kolejowym (w połączeniach krajowych i międzynarodowych) w 30-letnim horyzoncie czasowym w odstępach letnich obejmującą: a) nowy popyt na przewozy pasaŝerskie (przewozy nowo-wygenerowane) na linii, jako wynik podniesienia standardu przewozów; b) ruch przejęty z innych środków transportu na kolej, ze względu na bardziej konkurencyjną ofertę sektora kolejowego; c) prognozowane potoki ruchu w pociągo-km w odniesieniu do prognozowanych potoków pasaŝerów (obliczenia winny zostać przedstawione dla kaŝdego odcinka linii oraz dla całej linii); d) szacowany wpływ potoków pasaŝerów na przepustowość linii; 3) analizę wraŝliwości dla głównych parametrów przyszłej oferty przewozowej. Transport towarowy W ramach tego zadania Wykonawca opracuje prognozę popytu na kolejowe przewozy towarowe dla poszczególnych opcji. Na podstawie identyfikacji kluczowych segmentów rynku przewozów towarowych oraz prognoz rozmiaru tego rynku wykonanych w Etapie I, Wykonawca przedstawi dla kaŝdej z opcji: prognozę podziału międzygałęziowego w 30-letnim horyzoncie czasowym; prognozę wielkości ładunków przewoŝonych transportem kolejowym (w połączeniach krajowych i międzynarodowych) w 30-letnim horyzoncie czasowym w odstępach (wstawić liczbę) letnich z uwzględnieniem podziału na rodzaje przewozów (przewozy wagonowe, całopociągowe, kontenery itp.) i rodzaje transportu (tranzyt, import, eksport, transport wewnętrzny), oraz ich szacowany wpływ na przepustowość linii; analizę wraŝliwości dla głównych parametrów przewozowych. 4.2.2. Konstrukcja oferty przewozowej dla kaŝdej z opcji modernizacji Po dokonaniu wnikliwej analizy rynku przewozów Wykonawca opracuje dla kaŝdej opcji modernizacji szczegółową rekomendację usług przewozowych w ruchu towarowym i pasaŝerskim, obejmującą: zalecenia ogólne organizacji ruchu (uwzgl. m.in. zapisy dyrektywy 2001/14/EC); kategorie pociągów i priorytety w tym zakresie; wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 19
cechy i potoki ruchu w indywidualnych kategoriach; wstępne wykresy ruchu pociągów dla docelowej oferty przewozowej w 30-letnim horyzoncie czasowym. Wykresy ruchu pociągów powinny uwzględniać między innymi: prognozę przewozową w ruchu pasaŝerskim i towarowym; rozmieszczenie posterunków ruchu na analizowanych odcinkach linii; przewidywane prędkości dla poszczególnych opcji; rezerwę techniczną w zdolności przepustowej 20% dla umoŝliwienia wykonywania zamknięć torowych bez konieczności eliminowania pociągów z ruchu. Analizie poddane zostaną scenariusze wprowadzenia róŝnej maksymalnej prędkości handlowej. 4.2.3. Plan eksploatacyjny Na podstawie skonstruowanej oferty przewozowej, w tym symulowanych czasów przejazdów, plan ten zawierać będzie typowy wzorzec obsługi pociągowej. Wykorzystany zostanie on do oszacowania rozmiarów wstępnego zaprojektowania następujących elementów systemu przewozów: układy torowe szlaków i stacji; sterowanie ruchem kolejowym i łączność; sieć trakcyjna, LPN, urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i zasilanie trakcyjne (napięcie zasilania podstacji, ilość podstacji trakcyjnych, lokalizacja, moc, parametry zespołów prostownikowych); plan eksploatacyjny dla stacji w aspekcie ruchu towarowego, pasaŝerskiego i technicznej obsługi pociągów (w tym grupy torów postojowych); budowle i urządzenia do obsługi ruchu towarowego, pasaŝerskiego i urządzeń postojowych, urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT); systemy IT (komputerowe) i przesyłu danych, systemy towarzyszące eksploatacyjnego, operacyjnego i logistycznego zarządzania (np. informacja podróŝnych, rozkłady jazdy, dyspozytura, monitoring waŝniejszych obiektów). 4.2.4. Raport podsumowujący z Etapu II W raporcie podsumowującym Etap II Wykonawca przedstawi: planowaną ofertę przewozową dla poszczególnych opcji w 30-letnim horyzoncie czasowym z uwzględnieniem poziomu wykorzystania maksymalnej przepustowości linii dla danej opcji; prognozy popytu na zdefiniowane oferty przewozowe dla poszczególnych opcji w 30- letnim horyzoncie czasowym ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podziale międzygałęziowym, wraz z analizą wraŝliwości na zmiany parametrów oferty przewozowej. wnioski z analizy przeprowadzonej w etapie II. wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 20
4.3. Etap III Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru 4.3.1. Zbieranie danych Wykonawca winien zgromadzić informacje z wszelkich, dostępnych źródeł. Powinny one zawierać: dane o kształtowaniu się potoków ruchu na analizowanej linii, jak równieŝ ich macierze w układzie od (miejsce początku podróŝy/nadania - miejsce końca podróŝy (przeznaczenia), a takŝe dotyczące konkurencyjnych połączeń drogowych i lotniczych; dane dotyczące infrastruktury i procesów eksploatacyjnych na analizowanej linii oraz odpowiadające dane dla konkurencyjnych środków transportu; dane z zakresu ochrony środowiska; istniejące plany i projekty, które wywierać będą wpływ na zastosowanie podjętego projektu; dane dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych gmin, przez które przebiega modernizowana linia. Wykonawca powinien dokonać ogólnej inspekcji analizowanej linii pod kątem oceny stanu urządzeń infrastruktury kolejowej i przeprowadzić szczegółowe badania jej krytycznych elementów. Inspekcją powinny być objęte równieŝ stacje węzłowe i przystanki pasaŝerskie, stacje i punkty ładunkowe, terminale transportu kombinowanego, stacje rozrządowe oraz obiekty i urządzenia zaplecza taborowego. Powinien zostać równieŝ dokonany przegląd typowego taboru eksploatowanego na badanej linii i oceniony sposób jego eksploatacji oraz stan techniczny. Zamawiający będzie w miarę moŝliwości wspierać Wykonawcę w uzyskaniu odpowiednich informacji źródłowych dotyczących następujących zagadnień: danych o kształtowaniu się potoków ruchu na badanej linii; danych dotyczących infrastruktury i procesów eksploatacyjnych na badanej linii; istniejących planów i projektów związanych z przedmiotową linią i mogących oddziaływać na realizację wymienionego projektu. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania odpowiedniego oświadczenia o ochronie poufnych danych. Wykonawca na swój koszt uzupełni bazę danych, jeŝeli realizacja zadania będzie tego wymagała. 4.3.2. Dane techniczne Wykonawca wykorzysta dane i informacje wynikające z polskich aktów normatywnych, warunków technicznych i przepisów obowiązujących w PKP PLK S.A, standardów europejskich oraz: zdjęcia fotograficzne, w tym lotnicze; mapy fizyczne w róŝnej skali dla lokalizacji linii kolejowej i jako załączniki do wniosków; mapy archeologiczne; wersja 1.0 z dnia 28.04.2010 r. 21