K ATOWICE 9. 1. 2 1 9
Przemysł motoryzacyjny na drodze ku zerowej emisji Transport drogowy będzie musiał drastycznie ograniczyć emisję CO2, a odpowiada za jedynie 14% globalnej emisji. Od 1995 r. przemysł motoryzacyjny już ograniczył emisję z samochodów osobowych o 49%. Redukcja emisji CO2 ma dokonać się w zaledwie jedną generację modeli. Zmiany przyjęte przez UE wymagają zmniejszenia w 23 roku emisji CO2 z samochodów osobowych o 37,5% w stosunku do 221 roku, z dostawczych o 31%, zaś z ciężarowych o 3% w stosunku do 219 roku. W przypadku pojazdów ciężkich politycy wprowadzili regulacje po raz pierwszy w historii. Walka ze zmianami klimatu jest niezmiernie istotna, ale mobilność jest jednym z fundamentalnych praw społecznych. Z jednej strony UE stworzyła narzędzie do karania przemysłu samochodowego ogromnymi grzywnami za przekraczanie limitów emisji CO2, a z drugiej strony do tej pory nie zapewniła użytkownikom niskoemisyjnych pojazdów odpowiedniej infrastruktury. 2
38 141 264 1 875 57 1 84 3 897 1 36 5 699 1 51 17 199 24 256 45 4 35 3 25 2 15 1,3% 43,5% 66 Sprzedaż pojazdów BEV/PHEV w Europie 2,3% 47,7% 99 1,2% 196 1,3% 219 1,7% 35 Sprzedaż pojazdów BEV/PHEV [tys.] Udział BEV/PHEV w rynku 3 25 2 15 1 5 Sprzedaż w Polsce samochodów o niskoemisyjnych napędach ze względu na typ paliwa [szt.] Sprzedaż benzynowych samochodów hybrydowych Sprzedaż samochodów typu BEV i PHEV 212 213 214 215 216 217 218 213 214 215 216 217 218 Źródło: KPMG na podstawie EV-volumes.com Źródło: KPMG na podstawie danych PZPM 47 tys. (+33%) sprzedanych samochodów osobowych i dostawczych typu BEV/PHEV. Według ACEA, gdyby zeszłoroczny trend się utrzymał do 23 r. samochody elektryczne osiągnęłyby udział rynkowy na poziomie 5,4%. 581,1 tys. sprzedanych benzynowych samochodów hybrydowych (+23,5%). 77,3 tys. sprzedanych pojazdów CNG/LNG (+34%). Łącznie w UE: 1,3 mln pojazdów CNG i LNG (-1,2%), w tym większość we Włoszech. 25,6 tys. (+4%) sprzedanych niskoemisyjnych samochodów osobowych. Nabywcy instytucjonalni kupili 2,9 tys. samochodów niskoemisyjnych (+41,8%). Według danych ACEA, w 218 r. Polska była, obok Chorwacji, Estonii i Litwy, jednym z czterech rynków UE z najmniejszym udziałem samochodów elektrycznych (,2%). Łącznie w Polsce: 7,7 tys. pojazdów CNG i LNG (-1,6%). 3
Ogólnodostępne stacje do ładowania w UE [tys.] Liczba ogólnodostępnych stacji do ładowania w Polsce [szt.] 16 14 12 1 8 6 4 2 34,4 59,2 119,6 126,5 143,6 Zwykłe stacje do ładowania (<=22kW) Szybkie stacje do ładowania (>22kW) Łącznie 9 8 7 6 5 4 3 2 1 119 298 324 552 836 Zwykłe stacje do ładowania (<=22kW) Szybkie stacje do ładowania (>22kW) Łącznie 214 215 216 217 218 214 215 216 217 218 Źródło: KPMG na podstawie EAFO Źródło: KPMG na podstawie EAFO Według ACEA, 76% wszystkich punktów ładowania w UE było zlokalizowane w 4 krajach: Holandii, Niemczech, Francji i Wlk. Brytanii Najwięcej stacji znajduje się w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. 4
Jak wynika z badania Global Automotive Executive Survey 219 przeprowadzonego przez KPMG International, ponad połowa przedstawicieli branży samochodowej na świecie uważa, że samochody elektryczne oparte na ogniwach paliwowych, samochody elektryczne i hybrydy będą jednymi z kluczowych trendów na rynku motoryzacyjnym do 225 r. Łączność i cyfryzacja Samochody elektryczne oparte na ogniwach paliwowych Samochody elektryczne Samochody hybrydowe Wzrost na rynkach rozwijających się Zrozumienie mobilnego ekosystemu Tworzenie wartości na podstawie Big Data Najważniejsze trendy na rynku motoryzacyjnym do 225 r. % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Źródło: KPMG w Polsce na podstawie Global Automotive Executive Survey 219 5
W przyszłości nie będzie dominacji jednego rodzaju napędu, bardziej prawdopodobne współwystępowanie różnych typów. Globalna sprzedaż pojazdów typu plug-in wzrosła w zeszłym roku o 64% i wyniosła 2,1 mln sztuk. Prognozowany udział w sprzedaży pojazdów wg rodzajów napędów w latach 23, 24. Sprzedaż elektrycznych samochodów osobowych i lekkich VANów typu plug-in na trzech najważniejszych rynkach (stan na koniec grudnia 218) 19% 23% 26% 3% 24% 25% 31% 23% 23 24 23 24 Silnik spalinowy Hybryda BEV FCEV 4,4%* Chiny 1,2 miliona 2,1%* USA 358 tysięcy 2,3%* Europa 47 tysięcy Źródło: KPMG Global Automotive Executive Survey 219 Źródło: KPMG w Polsce w oparciu o dane EV-volumes.com i ACEA, *udział w rynku 6
Czy rozwój rynku samochodów elektrycznych (BEV) zakończy się niepowodzeniem ze względu na wyzwania związane z infrastrukturą? Ogólnodostępne punkty ładowania na świecie [tys.] 33% 12% 55% Tak Nie Brak opinii 7 6 5 4 3 2 1 5 632 526 371 216 217 218 Chiny Europa USA Pozostałe państwa Źródło: KPMG Global Automotive Executive Survey 219 Źródło: KPMG na podstawie BNEF Wyzwania dla rozwoju elektromobilności według konsumentów Cena pojazdu Kwestie związane z ładowaniem (dostęp do ładowarek, czas ładowania, itp.) Zasięg na jednym ładowaniu Brak pewności odnośnie do kierunku rozwoju technologii Samochody elektrycznie uważane za nieodpowiednie do codziennego użytku Źródło: KPMG w Polsce na podstawie Global Automotive Executive Survey 219 7
W 218 r. globalna sprzedaż pojazdów z napędem wodorowym wzrosła trzykrotnie względem poprzedniego roku i 23-krotnie w porównaniu do 215 r. Czy przyszłość elektrycznej mobilności może stanowić wodór? Sprzedaż pojazdów z napędem wodorowym (FCEV) [szt.] 12% 9% 79% Zgadzam się Nie zgadzam się Brak opinii 4 35 3 25 2 15 1 5 16 744 5 778 725 1 9 215 216 217 218 Źródło: KPMG Global Automotive Executive Survey 219 Źródło: KPMG na podstawie Statista 8
Ilość pojazdów (masa krytyczna) pochodna wsparcia bezpośredniego zakupu Sieć energetyczna Infrastruktura ładowania 9
Problemy: 1. Niedostosowanie sieci do lokalizacji z zapotrzebowaniem na stacje ładowania 2. Problemy z balansowaniem sieci i dostosowaniem do zmiennych obciążeń Rozwiązania: 1. Wsparcie dla technologii V2G 2. Magazyny energii 3. Wsparcie dla OSD nie tylko na budowę stacji, ale i na dostosowanie sieci 1
Problemy: 1. Brak infrastruktury ładowania na osiedlach wielkoblokowych 2. Taryfy z wysokimi opłatami stałymi nieopłacalne dla szybkiego ładowania 3. Obciążenia administracyjne (nadzór) Rozwiązania: 1. Obowiązek budowy stacji ładowania także w istniejących budynkach wielorodzinnych (plus odpowiednie wsparcie) 2. Taryfy o niskich opłatach stałych dla stacji szybkiego ładowania 3. Uproszczenie nadzoru 11