Nr 206 (3356) 2013-10-24 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Wojna cenowa trwa w najlepsze i chyba szybko się nie skończy. Niektórzy przewidują jednak, że ceny zaczną wzrastać w 2014 r. W ubezpieczeniach komunikacyjnych (grupa 3 i 10) według danych Komisji Nadzoru Finansowego wartość składki przypisanej brutto w I półroczu 2013 r. wyniosła 6,98 mld zł, co oznacza spadek o 6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pierwszy kwartał 2013 roku był trudny. Nie tylko dla nas, dla całego ubezpieczeń majątkowych zwraca uwagę Marcin Niewiadomski, dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu Ubezpieczeń Indywidualnych w Link4. Rywalizacji ciąg dalszy W całej grupie 3 dynamika kształtuje się na poziomie 93%, natomiast w grupie 10-95%. W pierwszej trójce największych ubezpieczycieli komunikacyjnych znaleźli się: PZU (35,3% udziału w ), Warta (14,4%) i Ergo Hestia (8,9%). Dodatkowo MTU z grupy Ergo Hestii ma 4,6% udziału. W samym OC kolejność wygląda podobnie odpowiednio z udziałami w : 33,1%, 15,7%, 7,8% + 6,9%. W AC po PZU (38%), Warcie (12,5%) i Ergo Hestii wraz MTU (11,5%) znajduje się Allianz z 11,2% udziału. Allianz jest jednym z czterech ubezpieczycieli, którym grupa 3 przynosi większy przypis od grupy 10. Należy przy tym pamiętać, że statystyka nie obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct i Proamy. Na podstawie danych UFG można oszacować, iż udział oddziałów oraz notyfikacji w całym OC w I półroczu 2013 r. wynosi 8,2%. Ponadto szacunek całej składki OC komunikacyjnego, z uwzględnieniem oddziałów i notyfikacji, to w I półroczu 2013 r. 4,54 mld zł w porównaniu z 4,69 mld zł przed rokiem, co daje dynamikę na poziomie 96,8%. Jak wylicza Piotr Bryński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Compensie, po I półroczu 2013 r. składka przypisana brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest o 436 mln zł mniejsza niż w analogicznym okresie ub.r. Oznacza to, że na koniec tego roku możemy się spodziewać blisko 900 mln zł składki mniej niż w 2012 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest spadek cen zarówno w OC komunikacyjnym, jak i w AC. Mając w perspektywie IV kwartał i jednocześnie koniec roku, należy spodziewać się dalszego spadku cen związanego z brakiem realizacji planu przez większość zakładów ubezpieczeń rywalizacja cenowa rozpoczęta już w końcówce roku ubiegłego niewątpliwie będzie trwać podkreśla Piotr Bryński. Spadki, spadki, spadki Obecnie najważniejsze jest utrzymanie rentowności, co podkreśla Marcin Niewiadomski. Nie chcemy uczestniczyć w wojnie cenowej i obniżać stawek poniżej progu rentowności, jak to robią niektóre firmy deklaruje. Z kolei jak zaznacza Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce, składka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych polskich spółek VIG-u spadła poniżej średniej rynkowej, zwłaszcza w ubezpieczeniu OC. Nie decydujemy się na tak radykalne obniżanie stawek, jak
Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. 2 niektórzy gracze podkreśla. Dodaje też, że obecna sytuacja na i niezdrowa konkurencja sprawiają, że udział grupy VIG w ubezpieczeń komunikacyjnych spadł do poziomu 10,3%. Myślę, że motywem przewodnim wyników po II kwartale, jest to, że są bardzo dobre na poziomie rentowności. Szczególnie w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych uważa Witold Jaworski, prezes Allianz. Jednakże jego zdaniem patrząc głębiej, widać niepokojące zjawiska, szczególnie spadek średniej składki (w tym przypadku głównie z powodu spadku ceny). Te tendencje widać bardzo wyraźnie w OC, szczególnie w segmencie klienta korporacyjnego, ale i indywidualnego. Podobna sytuacja jest w ubezpieczeniu casco. Niższe ceny znajdą swoje odzwierciedlenie w spadku wyników w następnych kwartałach dodaje. Jak zauważa Andrzej Jarczyk, prezes Uniqi, w OC pojazdów spada średni poziom składek, w AC zaś - i przeciętna wysokość składek, i wartość pojazdów oraz skłonność klientów do kupowania tego ubezpieczenia. To efekt przede wszystkim spowolnienia gospodarczego, a co z tym związane słabej sprzedaży nowych aut. Inny powód jest taki, że biznes AC był rentowny w 2012 r., a to powoduje, że w tym roku ubezpieczyciele są skłonni oferować klientom wyższe rabaty tłumaczy i dodaje, że spodziewa się zwiększenia się poziomu cen na w 2014 r. i wzrosty Liczba zgłaszanych przez klientów wypadków i kolizji stale maleje. Rośnie natomiast średnia wartość wypłaconego odszkodowania z tytułu polisy OC zwraca uwagę Marcin Łuczyński, członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wraz ze wzrostem świadczenia nie idzie jednak wzrost składki za ubezpieczenie. Mimo faktu, że ubezpieczyciele podejmują wszelkie starania, żeby ograniczyć własne koszty i precyzyjniej szacować ryzyko, taka nierównowaga nie jest możliwa do utrzymania przez dłuższy czas. Obciąża to mocno wyniki finansowe ubezpieczycieli, czego skutkiem jest powtarzający się co roku ujemny wynik techniczny z OC podkreśla Marcin Łuczyński. Jak zwraca uwagę Robert Sokołowski, dyrektor generalny Proamy, wynik techniczny z OC komunikacyjnego wyniósł 82 mln zł, w porównaniu z 7 mln zł w ub.r., natomiast w AC był o 36% gorszy niż przed rokiem wyniósł 210 mln zł. Rynek liczy, że negatywny trend odwróci się w drugim półroczu, ze względu na pierwsze jaskółki ożywienia gospodarczego dodaje. Zdaniem Piotra Bryńskiego perspektywy dla ubezpieczeń komunikacyjnych to dalsza umiarkowana obniżka cen co najmniej do końca tego roku. Jeżeli zima będzie łagodna, to taka sytuacja może się utrzymać jeszcze w I kwartale roku przyszłego. Na skutek niskich cen składka zarobiona obniża się i w dalszej perspektywie (w połowie przyszłego roku) nastąpi pogorszenie wyniku technicznego. Konsekwencją powyższego będzie wzrost cen prognozuje Piotr Bryński. Jak podkreśla Andrzej Jarczyk w ubezpieczeniach komunikacyjnych mamy do czynienia z zagrożeniami wynikającymi ze szkód osobowych i rosnącego poziomu wypłacanych zadośćuczynień. To wszystko oznacza, że wzrosną średnie ceny składek. Spodziewam się, że poziom cen na w 2014 r. zacznie się zwiększać dodaje.
Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. 3 Grupa 3 (w mln zł) Ubezpieczyciel Przypis Przypis Dynamika PZU 1027,27 23,69% 38,01% 1116,14 25,16% 38,37% 92,04% Warta+HDI 337,57 17,87% 12,49% 347,34 11,94% 97,19% Warta 309,86 24,19% 10,65% HDI 37,48 6,94% 1,29% Allianz 302,94 33,04% 11,21% 298,57 32,82% 10,27% 101,46% Ergo Hestia 288,38 18,53% 10,67% 311,18 22,01% 10,70% 92,67% Compensa 182,49 33,74% 6,75% 201,17 37,23% 6,92% 90,72% Generali 115,31 22,27% 4,27% 135,73 24,15% 4,67% 84,96% Uniqa 98,83 16,34% 3,66% 116,08 18,91% 3,99% 85,14% InterRisk+PZM 87,49 14,92% 3,24% 102,83 3,54% 85,08% InterRisk 76,72 14,24% 2,64% PZM 26,11 28,83% 0,90% Benefia 49,32 39,29% 1,82% 53,70 41,07% 1,85% 91,85% Gothaer 45,03 18,98% 1,67% 58,52 21,98% 2,01% 76,95% Aviva 38,17 18,60% 1,41% 37,00 19,82% 1,27% 103,15% Link4 34,59 19,28% 1,28% 37,40 22,79% 1,29% 92,50% Concordia 25,12 16,28% 0,93% 24,49 15,82% 0,84% 102,54% MTU 20,57 6,05% 0,76% 22,38 6,06% 0,77% 91,91% TUW 19,55 7,96% 0,72% 17,44 7,84% 0,60% 112,15% Axa 10,42 8,72% 0,39% 10,36 11,29% 0,36% 100,57% BRE Ubezpieczenia 9,59 10,01% 0,35% 10,95 11,79% 0,38% 87,58% TUZ 6,11 4,74% 0,23% 4,95 5,10% 0,17% 123,40% TUW Pocztowe 3,90 13,12% 0,14% 2,30 14,35% 0,08% 169,89% Partner 0,48 0,04% 0,00% 0,63 0,10% 0,00% 76,42% Razem 2702,67 100% 2908,52 100% 92,92% Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.
Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. 4 Grupa 10 (w mln zł) w wg KNF w wg UFG Składka w wg KNF w wg UFG Ubezpieczyciel Składka Dynamika PZU 1435,60 33,10% 33,54% 31,15% 1513,52 34,11% 33,53% 31,84% 94,85% Warta+HDI 670,87 35,52% 15,67% 14,11% 708,41 15,69% 14,45% 94,70% Warta 427,00 33,34% 9,46% 8,68% HDI 281,41 52,14% 6,23% 5,77% Ergo Hestia 333,96 21,45% 7,80% 7,00% 318,53 22,52% 7,06% 6,44% 104,84% MTU 297,28 87,38% 6,94% 6,55% 327,62 88,74% 7,26% 6,99% 90,74% Uniqa 204,63 33,82% 4,78% 4,37% 220,40 35,91% 4,88% 4,61% 92,84% Compensa 196,81 36,39% 4,60% 4,30% 216,93 40,15% 4,81% 4,58% 90,72% Allianz 194,96 21,26% 4,55% 4,13% 194,72 21,40% 4,31% 4,01% 100,12% InterRisk+PZM 186,06 31,72% 4,35% 4,05% 233,21 5,17% 4,89% 79,78% InterRisk 200,43 37,20% 4,44% 4,19% PZM 32,79 36,20% 0,73% 0,70% Generali 164,94 31,86% 3,85% 3,46% 190,54 33,91% 4,22% 3,97% 86,56% TUW 140,16 57,08% 3,27% 3,08% 128,80 57,95% 2,85% 2,74% 108,82% Link4 125,69 70,07% 2,94% 2,77% 109,04 66,46% 2,42% 2,32% 115,27% Liberty Seguros 2,62% 2,27% Ceska Poijstovna 2,60% 0,75% Gothaer 106,84 45,04% 2,50% 2,15% 128,50 48,27% 2,85% 2,74% 83,15% Avanssur 1,86% 1,66% Aviva 73,66 35,9% 1,72% 1,62% 66,48 35,60% 1,47% 1,42% 110,80% TUZ 42,97 33,4% 1,00% 0,95% 33,62 34,60% 0,74% 0,72% 127,82% BTA SE 0,81% 0,80% BRE Ubezpieczenia 31,38 32,78% 0,73% 0,65% 29,96 32,28% 0,66% 0,60% 104,75% Benefia 31,06 24,74% 0,73% 0,68% 37,21 28,46% 0,82% 0,79% 83,47% Axa 17,05 14,27% 0,40% 0,18% 15,53 16,93% 0,34% 0,15% 109,78% TUW Pocztowe 14,32 48,12% 0,33% 0,32% 10,29 64,30% 0,23% 0,22% 139,08% TVM zakelijk 0,29% 0,22% Concordia 12,66 8,21% 0,30% 0,28% 30,79 19,88% 0,68% 0,66% 41,10% AIG 0,04% 0,17% Razem wg KNF 4280,88 100% 4514,10 100% 94,83% Źródło: dane ubezpieczycieli, KNF i UFG, wyliczenia własne.
Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. 5 Grupa 3 i 10 (w mln zł) Ubezpieczyciel Przypis Przypis Dynamika PZU 2462,87 56,79% 35,27% 2629,65 59,27% 35,43% 93,66% Warta+HDI 1008,45 53,40% 14,44% 1055,75 14,22% 95,52% Warta 736,86 57,53% 9,93% HDI 318,89 59,08% 4,30% Ergo Hestia 622,34 39,98% 8,91% 629,71 44,53% 8,48% 98,83% Allianz 497,89 54,31% 7,13% 493,29 54,23% 6,65% 100,93% Compensa 379,30 70,14% 5,43% 418,09 77,38% 5,63% 90,72% MTU 317,85 93,42% 4,55% 350,00 94,80% 4,72% 90,81% Uniqa 303,46 50,16% 4,35% 336,48 54,82% 4,53% 90,19% Generali 280,25 54,13% 4,01% 326,27 58,06% 4,40% 85,90% InterRisk+PZM 273,55 46,64% 3,92% 336,04 4,53% 81,40% InterRisk 277,15 51,43% 3,73% PZM 58,90 65,03% 0,79% Link4 160,29 89,36% 2,30% 146,44 89,25% 1,97% 109,46% TUW 159,71 65,05% 2,29% 146,23 65,79% 1,97% 109,22% Gothaer 151,88 64,02% 2,17% 187,02 70,25% 2,52% 81,21% Aviva 111,83 54,50% 1,60% 103,49 55,42% 1,39% 108,06% Benefia 80,38 64,02% 1,15% 90,91 69,53% 1,22% 88,42% TUZ 49,08 38,11% 0,70% 38,57 39,69% 0,52% 127,25% BRE Ubezpieczenia 40,97 42,79% 0,59% 40,91 44,07% 0,55% 100,15% Concordia 37,77 24,49% 0,54% 55,29 35,70% 0,74% 68,32% Axa 27,47 22,98% 0,39% 25,89 28,22% 0,35% 106,10% TUW Pocztowe 18,22 61,24% 0,26% 12,59 78,66% 0,17% 144,70% Partner 0,00 0,08% 0,00% 0,00 0,16% 0,00% 85,56% Razem 6983,55 100% 7422,62 100% 94,08% Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.