Wtorek 20.03.2012 Indeksy GPW WIG otw. 42189,6 0,0% WIG zam. 41963,4-0,6% obrót (tys. PLN) 879223-45,5% WIG 20 otw. 2338,0 0,0% WIG 20 zam. 2324,3-0,6% FW20Z11 otw. 2339,0 0,0% FW20Z11 zam. 2337,0-0,1% mwig40 otw. 2558,0-0,2% mwig40 zam. 2547,1-0,6% Największe wzrosty kurs zmiana ANTI 1,15 29,2% ROBYG 1,73 14,6% ONE2ONE 2,67 12,2% SKYLINE 3,58 11,9% BIOTON 0,10 11,1% Największe spadki kurs zmiana JAGO 0,19-13,6% ADVADIS 0,08-11,1% ELBUDOWA 108,00-6,9% PROCHEM 14,72-6,8% NEWWORLDR 21,70-6,8% Najwyższe obroty kurs obrót PZU 330,40 256883 KGHM 150,30 118209 PKOBP 34,20 116647 TPSA 16,93 46030 PEKAO 152,90 32746 Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 19260,4-0,6% RTS 1725,8 0,2% PX50 998,9 0,5% DJIA 13239,1 0,0% NASDAQ 3078,3 0,8% S&P 500 1409,8 0,4% DAX XETRA 7154,2-0,1% FTSE 5961,1-0,1% CAC 3577,9-0,5% NIKKEI 10142,0 0,1% HANG SENG 21050,9-0,3% Wauty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,85 0,0% EUR/PLN 4,109-0,3% USD/PLN 3,103-0,9% EUR/USD 1,324 0,6% miedź (USD/t) 8510,0-0,6% miedź (PLN/t) 26407,4-1,5% ropa Brent (USD/bb) 125,29-0,9% Wykres dnia: Azoty Tarnów Wczorajsza sesja przyniosła siny spadek Azotów Tarnów. Kurs spółki zniżkował na done ograniczenia średnioterminowego kanału wzrostowego, a na jego wykresie pojawiała się długa czarna świeca, zamykająca wzrostową ukę z połowy ubiegłego tygodnia. Potwierdzeniem rozpoczęcia korekty będzie przełamanie wspomnianego wsparcia, co otworzy drogę da spadków co najmniej w okoicę 31,31 zł, a prawdopodobnie niżej, do 30,11 zł ub 29,00 zł. Najważniejsze informacje: Tauron - Tauron nie jest zainteresowany partnerstwem z PGE ws. Opoa Asseco Poand - Zarząd będzie rekomendował wypłatę 170 mn PLN ZA Puławy - Trwają rozmowy zarządu z protestującymi związkami Ceramika Nowa Gaa - Jednocyfrowy wzrost sprzedaży r/r i poprawa marż w 12 r. Asseco CE - Pan wypłaty po 0,44 EUR/akcję dywidendy za 2011 r. NFI Midas - Przydzieenie wszystkich 1,18 md akcji serii D Action - Wysoka dynamika sprzedaży przy utrzymaniu obecnych wskaźników Achemia - Zmiana terminu wchłonięcia Huty Batory, Wacowni Rur Jedność Macroogic - Wypłata 2,5 PLN dywidendy na akcję za '11 w wysokości Kofoa - 2012 r. będzie co najmniej tak trudny jak 2011 r. Wydarzenia dnia: BOGDANKA - Raport za 2011 rok PGNiG - Raport za 2011 rok AMREST - Raport za IV kwartał PEKAO - Raport za 2011 rok Pozostałe informacje: Bbi Deveopment NFI Midas Quantum Software Travepanet Azoty Tarnów: prawdopodobne rozpoczęcie korekty 16 22 29 5 12 September 19 26 3 10 October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December 19 27 2 9 2012 16 23 30 6 13 20 27 5 February March 12 19 26 2 9 Apri 36.0 35.5 35.0 34.5 34.0 33.5 33.0 32.5 32.0 31.5 31.0 30.5 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5 24.0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. PKO Dom Makerski nie ponosi odpowiedzianości za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje Tauron Tauron nie jest zainteresowany partnerstwem z PGE ws. Opoa; podpisanie umowy z EBI możiwe w II kw.; poziom rekompensat KDT w '12 na poziomie z '11; wydobycie węga dotychczas zgodnie z panem Tauron nie jest zainteresowany partnerstwem z PGE przy Eektrowni Opoe. PGE informowała w połowie marca, że preferuje krajowe spółki energetyczne, jako udziałowców w eektrowni Opoe. Tauron może w II kwartae tego roku podpisać umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie pozyskania finansowania na około 980 mn PLN. Pierwsze ciągnienie miałoby miejsce raczej w II połowie roku. Tauron będzie się starać o drugi rating. Teraz spółka jest oceniana przez agencję Fitch. Tauron może rozpocząć prace nad emisją obigacji bądź euroobigacji. Tauron oczekuje, że poziom rekompensat KDT w tym roku będzie porównywany do tego z roku ubiegłego. W roku 2011 rekompensaty KDT wyniosły 415 mn PLN. Tauron jest zadowoony z wydobycia węga w pierwszych miesiącach tego roku. wiceprezes Krzysztof Zawadzki powiedział, że konsensus rynkowy zakładający 3,3 md PLN EBITDA Tauronu w tym roku jest konserwatywny. (S. Ozga) Asseco Poand Zarząd będzie rekomendował wypłatę 170 mn PLN dywidendy za 2011 r.; obecny portfe zamówień grupy wynosi 3,67 md PLN; praca nad trzema dużymi akwizycjami Zarząd Asseco Poand będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2011 r. w wysokości 170 mn PLN. Obecny portfe zamówień grupy Asseco na 2012 rok ma wartość 3,67 md PLN, w tym 3,06 md PLN w oprogramowaniu i usługach własnych. Backog samego Asseco Poand to 974 mn PLN, w tym 668 mn PLN w rozwiązaniach własnych. Asseco prowadzi obecnie trzy duże projekty akwizycyjne: przejęcie spółki zagranicznej, która da Asseco dostęp do nowego rynku, budowa integratora sinie obecnego w regionach oraz przejęcie Sygnity. Asseco Poand w procesie wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Asseco Centra Europe chce im zaproponować akcje własne nowej emisji. Obecnie trwają rozmowy w sprawie parytetu. Koejna spółka, której akcjonariusze mniejszościowi mogą być wykupieni to Asseco South Eastern Europe. Asseco Poand rozpoczyna spotkania z bankami inwestycyjnymi i do końca kwietnia panuje wybrać bank, który pomoże spółce zadebiutować na Nasdaq. Debiut na parkiecie amerykańskiej giełdy możiwy jest w czwartym kwartae. Sektor wydobywczy Wyniki KW pozwaają myśeć o upubicznieniu spółki w '14 Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz powiedział, że wyniki Kompanii Węgowej pozwaają optymistycznie myśeć o upubicznieniu spółki w 2014 roku. Pytany o pozostałe spółki, Tomczykiewicz wskazał, że Węgokoks być może jeszcze w tym roku. (A. Iwański) ZA Puławy Trwają rozmowy zarządu z protestującymi związkami Władze Zakładów Azotowych Puławy prowadzą w poniedziałek koejne rozmowy ze związkowcami, którzy od soboty okupują zakład, bez przerywania produkcji. Związkowcy żądają 15% podwyżki. Zarząd godzi się na nią, ae chce wprowadzić nowy taryfikator płac. (M. Kawasińska) Ceramika Nowa Gaa Oczekiwanie jednocyfrowego wzrostu sprzedaży r/r i poprawy marż w 12 r. Ceramika Nowa Gaa spodziewa się, że w 2012 roku jej wzrost sprzedaży nie osiągnie dwucyfrowej dynamiki, jak miało to miejsce w 2011 r. Ceem spółki na ten rok jest poprawa marż zarówno w sprzedaży krajowej, jak i w eksporcie. Spółka zamierza też zwiększyć program skupu akcji i nabyć łącznie do 20% waorów. Spółka nie zdąży już w bieżącym roku rozpocząć prac ziemnych przy nowym zakładzie produkcyjnym. Asseco CE Pan wypłaty po 0,44 EUR/akcję dywidendy za 2011 r. Asseco CE panuje wypłatę po 0,44 EUR dywidendy na akcję. Spółka podała, że na dywidendę panuje przeznaczyć 9,4 mn EUR z zysku netto za 2011 rok, który wyniósł 11,7 mn EUR. Panowanym dniem ustaenia 2
prawa do dywidendy ma być 24 kwietnia, a wypłaty 4 maja. NFI Midas Przydzieenie wszystkich 1,18 md akcji serii D Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas przydzieił wszystkie 1 183,7 mn akcji serii D oferowane w ofercie pubicznej w ramach prawa poboru po 0,7 PLN za sztukę. W ramach zapisów podstawowych redukcja nie wystąpiła, a w ramach zapisów dodatkowych stopa redukcji wyniosła 95,47% Zapisy podstawowe oraz dodatkowe przyjmowanie były od 20 utego 2012 r. do 1 marca 2012 r. Action Wysoka dynamika sprzedaży przy utrzymaniu obecnych wskaźników rentowności w 2012 r. Action panuje w 2012 roku osiągnąć wysoką dynamikę sprzedaży przy utrzymaniu porównywanych z dotychczasowymi wskaźników rentowności. W 2011 roku przychody Ggrupy kapitałowej Action wyniosły 2,8 md PLN, co stanowiło wzrost o 33% w stosunku do roku ubiegłego. Achemia Zmiana terminu wchłonięcia Huty Batory, Wacowni Rur Jedność i Rurexpou Achemia chce przesunąć termin wchłonięcia spółek zaeżnych Huty Batory, Wacowni Rur Jedność i Rurexpou. Do fuzji ma dojść później, zmiana panów wynika z uzyskania opinii doradców prawnych i podatkowych. Macroogic ZWZ zdecydowało o wypłacie dywidendy za '11 w wysokości 2,5 PLN/akcję ZWZ Macroogic zdecydowało o przeznaczeniu na na dywidendę 4,72 mn PLN z zysku netto za 2011 rok, który wyniósł 6,1 mn PLN. Daje to 2,5 PLN na jedną akcję spółki. Dniem prawa do dywidendy ma być 2 kwietnia 2012 roku, a dniem wypłaty dywidendy 16 kwietnia 2012 r. Kofoa 2012 r. będzie co najmniej tak trudny jak 2011 r. Grupa Kofoa spodziewa się, że 2012 rok będzie co najmniej tak trudny jak 2011 rok. W daszym ciągu przyjdzie się spółce zmierzyć z wysokimi cenami surowców (cukru, opakowań, koncentratów owocowych) i paiw, co przełoży się na wyższe ceny produktów w skepach. Konsekwentnie spółka będzie zwiększać obecność w gastronomii, wprowadzając koejne nowości czy podnosząc wydajność produkcji. Pozostałe informacje Bbi Deveopment NFI Midas Quantum Software Travepanet Spółka ceowa Nowy Pac Unii reaizująca projekt "Pac Unii" w Warszawie uruchomiła finansowanie przedsięwzięcia z kredytu deweoperskiego, udzieonego tejże spółce przez Bank PEKAO, na podstawie umowy kredytowej zawartej w dniu 17 stycznia 2012 roku. Uruchomienie finansowania jest w szczegóności konsekwencją wynajęcia w budowanym obiekcie odpowiednio znaczącej powierzchni, w szczegóności przekroczenia 65% wynajęcia powierzchni w gaerii miejskiej "Pac Unii". Emitent dokonał przydziału wszystkich oferowanych w ofercie pubicznej akcji serii D funduszu. Subskrybcjąi objętych zostało 1.183.733.400 sztuk akcji serii D po cenie 0,70 PLN/szt. RN spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki AUXILIUM AUDYT Barbara Szmurło, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przegądu jednostkowego i skonsoidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku oraz badania jednostkowego i skonsoidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. Sąd dokonał zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym emitenta. Zastaw rejestrowy jest ustanowiony na rzecz banku BPH tytułem zabezpieczenia udzieonego emitentowi kredytu w formie inii wieoceowej. Zastawem rejestrowym zostało objęte mienie ruchome emitenta o wartości biansowej na dzień 30.09.2011r. w kwocie ok. 10,29 mn PLN. Ustanowiony zastaw rejestrowy zabezpiecza udzieony emitentowi kredyt w inii wieoceowej w kwocie 1,4 mn PLN do maksymanej kwoty zadłużenia z tego tytułu wobec BPH S.A. w kwocie 2,1 mn zł 3
Pozostałe informacje - Wane Zgromadzenia Akcjonariuszy ecard NWZ spółki postanawia, że podwyższa się KZ spółki o kwotę 3,6 mn zł, tj. z kwoty 13,24 mn PLN do kwoty 16,84 mn zł, w drodze emisji 18.000.000 nowych akcji serii D, o wartości nominanej 0,20 PLN każda. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,25 PLN za jedną akcję. NWZ spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy utworzony: a) z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii B i C powyżej ich wartości nominanej, a pozostałej po pokryciu kosztów emisji tych akcji w kwocie 2,8 mn PLN oraz b) z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii D w związku z podwyższeniem KZ na podstawie podjętej wyżej uchwały w kwocie 0,9 mn zł, na pokrycie straty biansowej, wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2010. Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ; 1) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Społecznych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 100% na tym NWZ. Macroogic PGNIG SEKO ZWZA spółki postanowiło, że wysokość dywidendy wynosi ok. 4,72 mn PLN. Dywidenda przypada na 1.888.719 akcji. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 2,50 PLN. Ustaa się dzień dywidendy na dzień 2 kwietnia 2012 r. Ustaa się termin wypłaty dywidendy na dzień 16 kwietnia 2012 r. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% iczby głosów na ZWZA; 1) Bogdan Michaak - 61,1% na tym NWZ; 2)Włodzimierz Napiórkowski - 37,9% na tym NWZ. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogónej iczby głosów na NWZ; 1)Skarb Państwa 94,22% na tym NWZ. Spółka zwołuje NWZ, które odbędzie się w siedzibie spółki w Chojnicach przy u. Zakładowej 3, 16 kwietnia 2012 r. o godzinie 10.00. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Aumast BRE LPP M.W. Trade MNI Petroinvest Suwary ZPUE W wyniku nabycia w dniu 16 marca 2012 r. roku 191.659 akcji ALUMAST spółka przekroczyła próg 5% ogónej iczby głosów na WZ emitenta. Obecnie spółka posiada 191.659 akcji emitenta, które stanowią 5,25% KZ emitenta i uprawniają do wykonywania 191.659 głosów na WZ, co stanowi 5,25% ogónej iczby głosów. Osoba zobowiązana w dniu 14 marca 2012 doku dokonała zbycia 283 akcji banku po średniej cenie 307,20 PLN/szt. Marek Piechocki zawiadomił o zbyciu 14 marca 2012 roku 64 akcji zwykłych LPP przez jego żonę, Magdaenę Piechocką po 2.600 PLN za jedną akcję. Rafał Wasiewski - prezes zarządu M.W. Trade, zawiadomił emitenta, że podmiot bisko z nim związany - Beyondream Investments Limited w dniach 13, 14, 15 marca 2012 roku dokonał nabycia 10. 000 zdemateriaizowanych akcji na okaziciea M.W. Trade po średniej cenie 10,7591 PLN za jedną akcję. Spółka zaeżna emitenta - MNI Teecom nabyła 26.663 sztuk akcji spółki o wartości nominanej 1,00 PLN każda, po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,48 PLN. MNI Teecom posiada obecnie łącznie 4.136.663 akcji spółki, stanowiących 4,181% KZ spółki i dających 4,180% głosów na WZ. Jednocześnie MNI posiada 3.294.200 akcji własnych, stanowiących 3,32% KZ spółki i dających 3,32% głosów na WZ. W wyniku przeprowadzonej przez spółkę w dniu 1 marca 2012 roku na rzecz podmiotu trzeciego emisji 44.529.509 akcji zwykłych na okaziciea serii E spółki, które to akcje zostały wprowadzone do obrotu, Ryszard Krauze - będący podmiotem dominującym wobec Prokom oraz Osiede Wianowskie - łącznie z Prokom oraz Osiede Wianowskie posiada 1) bezpośrednio w KZ spółki 12.749.380 akcji, uprawniających do 12.749.380 głosów, co stanowi 7,37 % w KZ spółki i w ogónej iczbie głosów, oraz 2) pośrednio wraz z Prokom i Osiedem Wianowskim 21.504.082 akcji spółki, uprawniających do 21.504.082 głosów, co stanowi 12,42 % w KZ i w ogónej iczbie głosów. W wyniku powyższego zdarzenia nastąpiło zmniejszenie posiadanego przez Prokom procentowego udziału w KZ spółki i w ogónej iczbie głosów w spółce poniżej progu 5 %. Aktuanie Prokom posiada 1) bezpośrednio w KZ spółki 7.590.000 akcji, uprawniających do 7.590.000 głosów, co stanowi 4,39 % w KZ spółki i w ogónej iczbie głosów oraz 2) pośrednio wraz z Osiedem Wianowskim 8.754.702 akcji spółki, uprawniających do 8.754.702 głosów, co stanowi 5,06 % w KZ i w ogónej iczbie głosów. Członek zarządu zawiadomił, że Savtec (podmiot bisko z nim związany) w dniu 15 i 16 marca 2012 roku zawarł transakcje kupna 535 akcji "SUWARY" po średniej cenie 14,10 PLN. Bogusław Wypychewicz prezes RN emitenta poinformował o zbyciu 2.000 sztuk akcji ZPUE w dniu 14 marca 2012 r. po cenie wynoszącej 175,00 PLN. Małgorzata Wypychewicz zastepca prezesa RN emitenta poinformowała o nabyciu 2.000 sztuk ZPUE w w dniu 14 marca 2012 r. po cenie wynoszącej 175,00 PLN. 4
Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bakaand Boryszew Ferrum Marvipo Działając w imieniu własnym i na zecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 1.051 akcje spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 4,26 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzgędnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu) spółka będzie posiadała łącznie 315.749 akcji własnych, stanowiących 1,58% KZ i głosów na WZ. DM PKO BP działając w imieniu i na rachunek własny, nabył 2.000.000 sztuk akcji Boryszew po średniej jednostkowej cenie nabycia 0,80 złotych za jedną akcję. Po odkupieniu akcji od DM PKO BP (z uwzgędnieniem poprzednio nabytych akcji, w ramach reaizowanego programu nabywania akcji własnych) spółka będzie posiadała łącznie 63.493.478 akcji własnych, stanowiących 2,814% KZ i dających prawo do 63.493.478 głosów na WZ. Spółka dokonała nabycia 5.000 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 11,40 PLN. Łączna iczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień pubikacji raportu 1.259.464 sztuk, z których wynika 1.259.464 głosów, stanowiących odpowiednio 5,1316% KZo i ogónej iczby głosów w spółce. Spółka dokonała nabycia 397 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,49 PLN. Łączna iczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 1.144.134 sztuk co stanowi 3,0987% w KZ emitenta. Kaendarium Data Spółka Wydarzenie Przychody (mn PLN) EBIT (mn PLN) Zysk netto (mn PLN) 4kw. 2010 4kw. 2011P r/r 4kw. 2010 4kw. 2011P r/r 4kw. 2010 4kw. 2011P r/r 20 marca BOGDANKA Raport za 2011 rok 296.2 393.5 32.8% 43.3 84.5 95.2% 38.1 65.4 71.7% 20 marca SYNTHOS Raport za 2011 rok 1014.8 1471.5 45.0% 163.6 222.6 36.0% 137.8 191.7 39.1% 20 marca PGNiG Raport za 2011 rok 6637.6 6996.0 5.4% 1344.4 19.7-98.5% 1120.6 49.0-95.6% 20 marca AMREST Raport za IV kwartał 512.0 748.0 46.1% 15.0 49.0 226.7% 10.0 29.0 190.0% 20 marca PEKAO Raport za 2011 rok 1869.0 2001.0 7.1% 938.0 1070.0 14.1% 645.0 766.0 18.8% 28 marca NWR Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (0,07 EUR na akcję) 30 marca KGHM Raport za 2011 rok 4753.2 4841.5 1.9% 1626.3 4564.4 180.7% 1324.4 3689.7 178.6% 30 marca EUROCASH Raport za 2011 rok 2298.0 2630.0 14.4% 74.0 72.0-2.7% 48.0 47.0-2.1% 5
Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane P/BV 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Banki BRE Neutranie 2012-01-18 261,00 20,0 12,4 13,5 1,9 1,6 1,4 Handowy Neutranie 2012-01-18 74,90 14,1 15,6 15,3 1,6 1,7 1,6 ING BSK Kupuj 2012-01-18 93,50 15,4 13,0 12,9 2,0 1,8 1,6 Kredyt Bank Neutranie 2012-01-18 10,24 21,0 12,4 15,3 1,4 1,3 1,2 Miennium Kupuj 2012-01-18 4,22 16,6 12,0 12,7 1,3 1,2 1,1 Pekao Kupuj 2012-01-18 172,00 15,9 13,9 13,7 2,0 1,9 1,8 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj 2012-01-05 150,00 28,6 16,2 11,2 10,9 12,3 7,1 JSW Neutranie 2012-01-20 106,00 6,0 8,1 10,2 3,0 2,9 3,4 KGHM utajniona do: 2012-03-29 - - - - - - - NWR Sprzedaj 2012-03-12 23,02 9,4 10,9 27,0 3,9 4,0 6,0 Sektor energetyczny Enea Kupuj 2011-09-27 19,40 11,8 9,7 9,0 3,5 3,1 3,0 PGE Kupuj 2011-09-27 20,20 12,2 8,7 7,8 5,4 4,6 4,2 Tauron Kupuj 2011-09-27 5,90 10,7 6,9 7,3 3,3 2,9 2,6 Paiwa i Chemia Ciech Kupuj 2012-03-07 23,87 48,0 40,3 11,7 5,7 6,1 5,1 Lotos Sprzedaj 2011-04-12 38,25 5,4 4,7 4,1 8,2 6,8 5,9 PGNiG Kupuj 2011-08-26 4,50 12,9 12,1 6,8 5,3 6,1 3,9 PKN Oren Neutranie 2011-04-12 52,11 6,8 9,7 8,0 4,2 5,0 4,6 Puławy** utajniona do: 2012-03-22 - - - - - - - Synthos Akumuuj 2012-02-28 5,66 16,8 9,2 9,1 11,0 6,7 6,8 Hande hurtowy i detaiczny AmRest Kupuj 2011-07-29 99,40 39,5 21,9 15,3 9,2 6,1 4,9 EKO Kupuj 2011-11-14 9,00 - - - 5,3 5,8 4,2 Emperia Kupuj 2012-01-04 129,90 - - - 9,1 9,7 33,5 EuroCash Neutranie 2012-01-04 31,14 - - - 26,3 24,5 14,8 LPP Kupuj 2012-01-13 2368,23 32,1 15,8 18,2 15,1 10,1 10,9 NFI Empik Neutranie 2012-01-13 8,88 13,8 14,9 16,5 6,7 6,6 6,1 NG2 Kupuj 2012-01-13 56,71 18,6 17,2 15,1 14,3 11,6 10,3 Pozostałe Netmedia utajniona do: 2012-03-24 - - - - - - - Oponeo.p Kupuj 2011-01-28 15,29 17,1 11,6 9,4 10,0 7,7 6,3 Travepanet.p Kupuj 2011-08-04 16,09 - - 34,2-12,0 6,9 * wskaźniki iczone da konsensu rynkowego ** wskaźnik da roku 2009 zawiera wskaźnik da roku obrotowego 2009/2010, da pozostałych at anaogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metai Wtorek: wykresy da sektora paiw i chemii 6