ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 70 60 50 40 20 10 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - - IV kw. 2008 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 Wartość IPO w mln euro Liczba debiutów (IPO) 35 28 25 20 19 19 17 15 12 10 5 0 październik listopad grudzień 2008 2009
Łączna wartość ofert debiutujących spółek 3 000 2 500 2 436 2 000 2 011 mln euro 1 500 1 000 500 547 551 674 0 13 październik listopad grudzień 2008 2009 Wszystkie debiuty europejskie, w tym: - bez oferty akcji - z ofertą akcji 7 54 2008 r. 34 12 32 Średnia wartość oferty (mln 92 36 Średnia wartość oferty została wyliczona w oparciu o całkowitą wartość i liczbę IPO z ofertą akcji. 43 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów Luksemburg 13% Borsa Italiana 5% NASDAQ OMX 5% Pozostałe 7% NYSE Euronext 21% Londyn 23% Warszawa 26%
Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert NYSE Euronext 38% Borsa Italiana 3% Pozostałe 2% Warszawa 29% Luksemburg 9% Londyn 19%
Analiza giełd europejskich Giełda 2008 r. 2008 r. (mln OGÓŁEM NYSE Euronext 13 1 907 13 6 14 - Warszawa 16 1 454 23 555 9 8 Londyn 14 951 12 666 5 449 Luksemburg 8 456 4-7 817 Borsa Italiana 3 121 - - 1 - Deutsche Börse 1 48 1-1 - NASDAQ OMX 3 38 9-2 - Hiszpania (BME) 1 12 - - 2 7 Oslo 1 7 2 11 1 84 Szwajcaria 1 - - - 1 - Ateny - - - - 1 10 Irlandia (ISE) - - - - - - Wiener Börse - - - - - - Europa razem 61 4 994 64 1 238 44 1 375 Giełda 2008 r. 2008 r. (mln REGULOWANE PRZEZ UE NYSE Euronext (Euronext) 5 1 907 2 5 - - Warszawa (rynek główny) 6 1 454 6 552 1 4 Londyn (rynek główny) 5 563 3 663 2 55 Borsa Italiana (rynek główny) 1 105 - - - - Deutsche Börse 1 48 - - - - NASDAQ OMX (rynek główny) 2 38 2-1 - Szwajcaria 1 - - - 1 - Luksemburg - - 3 - - - Ateny - - - - 1 10 Hiszpania (BME, rynek główny) - - - - 1 - Oslo - - - - - - Irlandia (ISE) - - - - - - Wiener Börse - - - - - - Regulowane przez UE - podsumowanie 21 4 115 16 1 220 7 69 REGULOWANE PRZEZ GIEŁDĘ Luksemburg (EuroMTF) 8 456 1-7 817 Londyn (PSM) 9 388 9 3 2 39 Borsa Italiana (AIM) (2) 2 16 - - 1 - Hiszpania (BME, MAB) 1 12 - - 1 (1) 7 (1) Oslo Axess 1 7 2 11 1 84 Warszawa (NewConnect) 10 - (3) 17 3 8 4 NYSE Euronext (Marché Libre) 7-9 1 13 - NASDAQ OMX (First North) 1-7 - 1 - NYSE Euronext (Alternext) 1-2 - 1 - Deutsche Börse (Entry Standard) - - 1-1 - London (PSM) - - - - 1 355 Irlandia (ISE, IEX) - - - - - - Londyn (SFM) - - - - - - Regulowane przez giełdę - podsumowanie 40 879 48 18 37 1 6 Europa razem 61 4 994 64 1 238 44 1 375 (1) Rynek alternatywny giełdy BME - MAB (Mercado Alternativo Bursatil) został otwarty w marcu 2008 r., a pierwsze IPO odbyło się w trzecim kwartale (2) Rynek Borsa Italiana AIM został otwarty w grudniu 2008 r., a pierwsze dwa IPO odbyły się w drugim kwartale (3) Na rynku NewConnect łączna wartość ofert w czwartym kwartale wyniosła 2 mln euro, jednak wartość każdego z przeprowadzonych IPO po zaokrągleniu do mln euro wyniosła zero; na sumę przedstawioną w powyższej tabeli składają się te zaokrąglone wartości. Uwaga: dane w podziale na poszczególne rynki są prezentowane z uwzględnieniem podwójnych notowań; w przypadku danych sumarycznych dotyczących łącznej liczby debiutów i łącznej wartości ofert dane dotyczące podwójnych notowań zostały wyłączone.
Podział według sektorów Sektor 2009 2008 2009 Działalność inwestycyjna 10 8 3 Nowe technologie 10 5 5 Produkty i usługi przemysłowe 6 11 6 Ropa naftowa i gaz 4-1 Artykuły osobiste i gospodarstwa domowego 4 2 1 Przemysł drzewny i metalowy 3 1 1 Budownictwo i materiały budowlane 3 6 4 Usługi finansowe 3 1 2 Opieka zdrowotna 3 3 - Nieruchomości 3 6 2 Media 2 1 3 Handel 2 2 2 Usługi telekomunikacyjne 2 4 - Ubezpieczenia 2-1 Żywność i napoje 1 3 2 Farmaceutyki i biotechnologia 1 1 4 Podróże i rekreacja 1 3 1 Usługi komunalne 1 4 5 Motoryzacyjny i części samochodowych - 2 - Chemiczny - 1 1 Banki - - - Górnictwo - - - Razem 61 64 44 Giełdy w USA Giełda 2008 r. 2008 r. (mln NYSE 17 8 381 - - 8 2 151 NASDAQ 17 3 095 3 189 12 1 865 NYSE Amex - - - - - USA razem 34 11 476 3 189 20 4 016
W podziale na rynki regulowane przez UE i rynki regulowane przez giełdę debiutującyh spółek w mln euro 6000 5500 5000 4500 4000 3500 00 2500 2000 1500 10 2426 523 1000 500 0 12 346 1 201 3 548 paź-08 paź-09 lis-08 lis-09 gru-08 gru-09 Regulowane przez giełdę Regulowane przez UE 3 671 1488 Pięć największych IPO w IV kwartale Wartość (mln Sektor Giełda Rynek PGE Polska Grupa Energetyczna 1 407 Usługi komunalne GPW Główny Delta Lloyd NV 1 016 Ubezpieczenia Euronext Euronext CFAO 806 Produkty i usługi przemysłowe Euronext Euronext Gartmore Group Ltd 378 Działalność inwestycyjna Londyn Główny Better Capital Ltd 158 Działalność inwestycyjna Londyn AIM Pięć największych IPO w IV kwartale 2008 r. Wartość (mln Sektor Giełda Rynek Resolution Ltd 660 Działalność inwestycyjna Londyn Główny Enea 546 Usługi komunalne GPW Główny Borgestad Industries 11 Produkty i usługi przemysłowe Oslo Axess Atrem 6 Produkty i usługi przemysłowe GPW Główny Foncière Sepric 5 Nieruchomości NYSE Euronext Euronext Pięć największych IPO w III kwartale Wartość (mln Sektor Giełda Rynek Tata Steel 355 Budownictwo i materiały budowlane Londyn PSM Shin Kong Financial Holding Co. 266 Ubezpieczenia Luksemburg Euro MTF Epistar Corporation 210 Nowe technologie Luksemburg Euro MTF KGI Securities Co. 201 Usługi finansowe Luksemburg Euro MTF Polarcus 84 Produkty i usługi przemysłowe Oslo Axess