Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie Agentów Ubezpieczeniowych Kraków, grudzień 2008r.
Rozliczanie Agentów Ubezpieczeniowych Pod pojęciem rozliczenia z Agentem rozumiemy ogół czynności pozwalających na uzyskanie informacji o: inkasie zebranym przez Agenta z okresie rozliczeniowym odprowadzonej do Agencji składce prowizji naliczonej ze składki wykorzystanych drukach ścisłego zarachowania i stanu magazynu agenta na koniec okresu rozliczeniowego Aby prawidłowo wykonać rozliczenie Agenta musimy wcześniej upewnić się Ŝe dla kaŝdego Agenta ustaliliśmy prowizję dla kaŝdego ubezpieczenia zawartego na polisie. Zestawienia moŝemy generować dla jednego Agenta lub wszystkich razem (na osobnych stronach). Aby wygenerować zestawienie naleŝy: - ustalić odpowiedni okres rozliczeniowy za który będziemy rozliczać Agenta - kursorem stanąć przy konkretnym Agencie (jeŝeli generujemy wydruk dla 1 Agenta) - ustalamy ewentualnie inne parametry rozliczenia - wybrać z wykazu odpowiedni wzór rozliczenia - nacisnąć przycisk pokaŝ wydruk Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Rozliczenia z Agentami 1
Administracja wzorów zestawień W administracji wzorów zestawień moŝemy aktywować/dezaktywować wybrane wzory. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Administracja \ Rozliczenia z Agentami \ Administracja \ Wzory zestawień Rozliczenia ze stanu druków ścisłego zarachowania Za pomocą parametrów statusu druków moŝemy wyłowić druki o Ŝądanym statusie: - do wykorzystania - włączenie tego pola powoduje pokazanie na ekranie druków będących do wykorzystania - sprzedane - dołącza do wydruku druki wykorzystane waŝne - anulowane - dołącza do raportu druku anulowane - zwrócone dołącza druki które były z powrotem zwrócone do TU lub Agencji - skradzione dołącza druki które zostały skradzione Zgodnie z powyŝszym opisem: 1) ustawienie wszystkich pól na TAK umoŝliwi pokazanie wszystkich druków będących na stanie magazynu Agenta jak i druków przez Agenta wykorzystanych, anulowanych, zwróconych bądź skradzionych 2) Ustawienie pola do wykorzystania na TAK a pozostałych pól na NIE pokaŝe tylko druki do wykorzystania 3) Ustawienie wszystkich pól NIE spowoduje, Ŝe na wydruk nie pojawia się Ŝadne druki. Dodatkowo istnieje moŝliwość wyboru kryterium rozliczeniowego tzn. czy pod uwagę do rozliczeń stanu magazynu na dany dzień ma być brana data wystawienia polisy czy data jej rozliczenia. Do analiz magazynowych moŝna posłuŝyć się równieŝ parametrem początek okresu ubezpieczenia. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Rozliczenia z Agentami 2
Parametryzowanie sposobu rozliczania pakietu produkcji przed wygenerowaniem raportu Parametryzowanie sposobu rozliczania pakietu produkcji przed wygenerowaniem rozliczenia z Agentami opisane jest w dokumentacji Rozliczanie z TU. Są to parametry wspólne dla obu modułów. Rejestracja inkasa wg stanu magazynowego Program posiada funkcję szybkiego rozliczenia z Agentem na podstawie stanu magazynowego druków ścisłego zarachowania. Funkcję tą moŝemy wykorzystać w sytuacji kiedy do Agencji przychodzi Agent i rozlicza się z niewielkiej ilości polis. MoŜemy wtedy pod modułem rozliczeń z Agentami wywołać funkcję Rejestracja inkasa wg stanu magazynowego, przefiltrować wykaz po drukach będących na magazynie i przy odpowiednich pozycjach uzupełnić kolumnę z przypisem i inkasem. Na koniec moŝna Agentowi wydrukować taki wykaz jako potwierdzenie dostarczenia druków i rozliczenia finansowego z wysokości przyjętego inkasa. Funkcja ta zapamiętuje wprowadzone wartosći do bazy w tabeli stanu magazynowego. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Rozliczenia z Agentami \ Składki \ Rejestracja inkasa wg stanu magazynowego 3
4