WYNIKI Q3 2015 LISTOPAD 2015

WYNIKI Q3 2015 LISTOPAD 2015 1

ZARZĄD SYNEKTIK S.A. Cezary Kozanecki Prezes Zarządu Założyciel Spółki, istotny akcjonariusz Prezes Zarządu nieprzerwanie od założenia Synektik Sp. z o.o. w 2001 r. Absolwent i pracownik naukowy wydziału weterynaria, od lat związany zawodowo z medycyną Doświadczenie zawodowe 2011 - obecnie Prezes Zarządu w spółce Synektik 2001-2011 Wspólnik w spółce Synektik Sp. z o.o. 1999 2001 Prezes Zarządu w spółce Marconi Medical System Sp. z o.o. 1996-1998 Prezes Zarządu spółki Elscint Poland Sp. z o.o 1993-1995 Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce Elscint Central & Eastern Europe GmbH 1990-1992 Dyrektor Biura w spółce Golden Medical GmbH - oddział w Warszawie Dariusz Korecki Wiceprezes Zarządu W Zarządzie Spółki od początku jej obecności na rynku kapitałowym w 2011 r. Absolwent Studiów wyższych na kierunkach ekonomicznych MBA London Business School i Politechnika Warszawska (2003) Doświadczenie zawodowe 2011 - obecnie Wiceprezes Zarządu w spółce Synektik 2008-2010 Prezes Zarządu w Health Investment Group Sp. z o.o 2002-2008 Wiceprezes Zarządu w Luxmed Sp. z o.o. 1999-2002 Dyrektor ds. strategii kapitałowej w Techmex S.A. 1997-1999 Manager Inwestycyjny w BIG Finance Sp. z o.o. 1996-1997 Analityk papierów wartościowych w Bankowym Domu Maklerskim PKP BP 2015-11-17 2

WSTĘP NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY PODSUMOWANIE

SYNEKTIK W SKRÓCIE ZAAWANSOWANE BADANIA NAD WŁASNYM KARDIOZNACZNIKIEM O GLOBALNYM POTENCJALE WIODĄCY DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W POLSCE PIERWSZY W POLSCE PRODUCENT RADIOFARMACEUTYKÓW 2015-11-17 4

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY DYSTRYBUCJA SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO I OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE Wiodący w Polsce dostawca urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKÓW Pierwszy w Polsce komercyjny producent radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej 2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków Własne Centrum Badawczo-Rozwojowe USŁUGI SERWISOWE I POMIAROWE Wykwalifikowane kadry inżynierów Kompleksowa oferta serwisowa, instalacja i deinstalacja aparatury, testy odbiorcze i specjalistyczne 2015-11-17 5

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI Sprzęt diagnostyczny i IT Radiofarmaceutyki Usługi serwisowo-pomiarowe Polska Polska i kraje ościenne Polska i kraje ościenne 2015-11-17 6

Q3 - NAJWAŻNIEJSZE LICZBY I ZDARZENIA KORPORACYJNE 40,9 PLNm przychody w Q3 2015 rekordowy okres w historii 13,6 PLNm łączna wartość pozyskanych dotacji Największa umowa w historii Szpital Bródnowski Klinika Neurochirurgii Sprzedaż 2 rezonansów magnetycznych Białystok, Zambrów 20,8 PLNm 9,1 PLNm Kardioznacznik MPI postępy w pracach Podpisanie umowy z NCBiR Kontynuacja I fazy badań klinicznych 5,6 PLNm 98% wzrost przychodów w Q3 r/r 21% wzrost przychodów w okresie Q1-Q3 r/r Zmiana sektora na GPW z Usługi inne na Przemysł farmaceutyczny Rozpoczęcie prac nad prezentacją Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 2015-11-17 8

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH Warszawa, Szpital Bródnowski 20,8 PLNm wartość umowy Największy kontrakt w historii Synektik Budowa zintegrowanej sali operacyjnej dla Kliniki Neurochirurgii zakup specjalistycznego sprzętu medycznego projekt i wykonanie robót budowalnych dostosowanie pomieszczeń Białystok, Zambrów 9,1 PLNm wartość umów Dostarczenie 2 rezonansów magnetycznych 2015-11-17 9

KARDIOZNACZNIK MPI Podpisanie umowy z NCBiR 5,6 PLNm dofinansowanie projektu Środki na pokrycie kosztów badań Całkowita wartość projektu (etap realizowany z NCBiR) 10,5 PLNm Postępy w pracach Podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji badań klinicznych (CRO - Clinical Research Organization) Uzgodnienia z Komisją Etyki i selekcja pierwszej grupy pacjentów 2015-11-17 10

HISTORYCZNE PRZYCHODY - GK SYNEKTIK [PLNm] 77,376 78,693 Q4 Q3 Q1-Q2 45,077 19,206 61,452 28,877 9,023 16,424 16,848 16,151 31,005 30,581 24,132 20,653 40,936 22,239 27,459 17,050 2011 2012 2013 Q3 2015 rekordowe przychody w historii Synektik 2015-11-17 12

WYNIKI Q1-Q3 - GK SYNEKTIK [PLNm] Przychody EBITDA Wynik netto 98% 40% 188% Q3 20,653 40,936 2,350 3,293 0,847 2,452 Rekordowa sprzedaż w historii Grupy Synektik Rekordowe wyniki kwartalne Podmiotu Dominującego 21% -64% Q1-Q3 48,112 57,986 5,485 2,027 1,973 2014-1,470 Q3 2015 najlepszy Q3 w historii Grupy 2015-11-17 13

WYNIKI Q1-Q3 SEGMENT: SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY I OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE Przychody EBITDA EBIT [PLNm] 146% 549% 942% Q3 15,021 36,895 0,467 3,029 0,269 2,804 Największa umowa w historii Synektik 20,8 PLNm Dostarczenie 2 rezonansów magnetycznych 9,1 PLNm 9 wdrożeń systemów IT 47% 95% 154% Nowe projekty w medycynie obrazowej 7,6 PLNm (Q4) Q1-Q3 31,535 46,307 1,159 2,263 0,636 1,618 Wydłużenie sezonu sprzedażowego 2015-11-17 14

WYNIKI Q1-Q3 SEGMENT: PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKÓW Przychody EBITDA EBIT [PLNm] -31% -73% -74% Q3 4,404 3,030 1,551 0,426 1,527 0,399 Obniżenie wyceny procedury badań PET/CT przez NFZ wpływ na cenę rynkową FDG Brak skompensowania spadku ceny FDG poprzez wzrost wolumenu dawek -31% -81% -83% Brak zmian w pakiecie onkologicznym = brak dodatkowych badań PET/CT Q1-Q3 13,048 8,964 3,897 0,739 3,836 0,647 Brak wyceny badań PET/CT z udziałem radiofarmaceutyków specjalnych Brak wsparcia systemowego determinantem wyników 2015-11-17 15

WYNIKI Q1-Q3 SEGMENT: USŁUGI SERWISOWO-POMIAROWE Przychody EBITDA EBIT [PLNm] 27% 83% 116% Q3 1,228 1,560 0,128 0,234 0,074 0,160 Utrzymanie dotychczasowych trendów Zwiększająca się liczba instalacji + wydłużanie okresów gwarancyjnych i serwis pogwarancyjny Wzrost liczby usług realizowanych zagranicą -4% -42% -69% Q1-Q3 3,530 3,376 0,523 0,304 0,364 0,112 Zgodne z oczekiwaniami odbicie w Q3 2015-11-17 16

PERSPEKTYWY CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE ok. 2 mld EUR Rekordowe nakłady na ochronę zdrowia w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 Regionalne Programy Operacyjne 1,5 mld EUR Program Infrastruktura i Środowisko - 0,6 mld EUR 2,250 mld PLN Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024 (250 PLNm rocznie) Kontynuacja Programu z lat 2006-2015 Udział środków w budżecie Programu, służących realizacji działań z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 35% 35% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gwarancja systemowego wsparcia w średnim/długim terminie 2015-11-17 18

PERSPEKTYWY CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Wartość globalnego rynku radiofarmaceutycznego [USD] Liczba badań PET/CT na tysiąc mieszkańców 4 500 000 000 CAGR: 11% 24 000 000 000 6,36 1,73 0,99 2015P 2030P USA UE-27 Polska Liczba urządzeń PET/CT w Polsce Liczba badań PET/CT wykonanych w Polsce 7 26 10 886 CAGR: 20% 38 268 2008 2014 2008 2014 Pozytywne trendy i duże pole do wzrostu rynku badań PET/CT w Polsce źródła: MEDraysintell (2014/2015), NFZ (2014) 2015-11-17 19

PERSPEKTYWY CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 69,5 mld PLN Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w budżecie NFZ na 2016 Wzrost o 7% r/r 1,7 mld PLN - świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie (w tym badania PET) 138 PLNm (8%) - udział badań PET w świadczeniach kontraktowanych odrębnie w 2014 (wzrost o 8% r/r) Pakiet onkologiczny Oczekiwane zmiany w kontraktowaniu NFZ Wzrost liczby badań PET/CT Rozszerzenie kontraktacji o badania PET/CT z użyciem radioznaczników specjalnych Styczeń 2016 Obiecujące perspektywy w nowym budżecie NFZ oraz pakiecie onkologicznym 2015-11-17 20

PERSPEKTYWY CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Q4 Typowy dla branży efekt sezonowości Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 2015-11-17 21

PODSUMOWANIE Rekordowe wyniki Q3 2015 Dotacje NFZ budżet 2016 Pakiet onkologiczny Gwarancja systemowego wsparcia w średnim terminie Kardioznacznik MPI 5,6 PLNm dotacji z NCBiR Kontynuacja badań w ramach I fazy klinicznej Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 Prace nad dokumentem 2015-11-17 23

Dziękujemy za uwagę Cezary Kozanecki Prezes Zarządu ckozanecki@synektik.com.pl Dariusz Korecki Wiceprezes Zarządu dkorecki@synektik.com.pl 2015-11-17 24