STRATEGIA STYCZEŃ 2017

Transkrypt

1 STRATEGIA STYCZEŃ 2017

2 STRUKTURA GRUPY SYNEKTIK REALIZACJA STRATEGII STRATEGIA PODSUMOWANIE

3 STRUKTURA GRUPY SYNEKTIK SYNEKTIK SA Dystrybucja sprzętu diagnostycznego Oprogramowanie medyczne Usługi serwisowe i pomiarowe Centrum Badawczo-Rozwojowe 100% Joint venture 50% IASON sp zoo Produkcja radiofarmaceutyków CYKLOSFERA sp zoo Usługi diagnostyki obrazowej 3

4 SYNEKTIK EWOLUCJA DZIŚ JUTRO Dystrybutor, producent, licencjobiorca Producent, licencjodawca, dystrybutor Zasięg regionalny Zasięg globalny Radiologia & medycyna nuklearna Onko Kardio Neuro 4

5 STRUKTURA GRUPY SYNEKTIK REALIZACJA STRATEGII STRATEGIA PODSUMOWANIE

6 GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE Uruchomienie produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków w Polsce 2 Poszerzenie oferty produktowej (sprzęt medyczny) i rozwój wdrażanych rozwiązań informatycznych 3 Zwiększenie zakresu świadczonych usług serwisowych i działalności laboratorium diagnostycznego 6

7 REALIZACJA STRATEGII Uruchomienie produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków w Polsce Najważniejsze osiągnięcia: Zakup od Iason GmbH praw własności do 4 radiofarmaceutyków Uruchomienie dwóch zakładów produkcyjnych Uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego (dotacja 7,3 PLNm) Zakup licencji oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego kardioznacznika (dotacje na 21,3 PLNm) 7

8 REALIZACJA STRATEGII Uruchomienie produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków w Polsce Efekty: Uzyskanie pozycji lidera rynku produkcji radiofarmaceutyków w Polsce (30*/55%** udział) Wyraźny wzrost produkcji radiofarmaceutyków pomimo niższej od oczekiwanej kontraktacji NFZ Jedyny producent zarejestrowanych radiofarmaceutyków specjalnych w Polsce Rozpoczęcie sprzedaży eksportowej radiofarmaceutyków (Czechy, Słowacja) Zakończenie fazy przedklinicznej i rozpoczęcie badań klinicznych innowacyjnego kardioznacznika *Rynek całkowity **Rynek dostępny 8

9 REALIZACJA STRATEGII Poszerzenie oferty produktowej (sprzęt medyczny) i rozwój wdrażanych rozwiązań informatycznych Najważniejsze osiągnięcia: Istotne poszerzenie oferty handlowej i intensywne działania sprzedażowe Rozszerzenie funkcjonalności systemu PACS i utworzenie zintegrowanej platformy ArPACS Ewolucja w kierunku kompleksowego integratora 9

10 REALIZACJA STRATEGII Poszerzenie oferty produktowej (sprzęt medyczny) i rozwój wdrażanych rozwiązań informatycznych Efekty: Uzyskanie jednej z czołowych pozycji na rynku dystrybucji urządzeń diagnostycznych Wzrost wartości sprzedaży sprzętu diagnostycznego o ~66% (2011 vs 2015) do 67 PLNm Uzyskanie jednej z czołowych pozycji na rynku systemów IT typu PACS/RIS >100 wdrożeń systemów IT o łącznej wartości >35 PLNm Objęcie stałą opieką serwisową >30 placówek medycznych 10

11 REALIZACJA STRATEGII Zwiększenie zakresu świadczonych usług serwisowych i działalności laboratorium diagnostycznego Najważniejsze osiągnięcia: Podpisanie istotnych długoterminowych umów Utrzymanie najwyższych standardów jakości pomimo presji cenowej Efekty: Utrzymanie pozycji lidera rynku usług pomiarowych (laboratorium diagnostyczne) 11

12 PODSUMOWANIE Zdobycie/utrzymanie czołowych pozycji w Polsce we wszystkich obszarach działalności Przychody [PLNm] Kapitalizacja spółki [PLNm] 85% CAGR: 17% 356% CAGR: 46% 45,077 83, Struktura przychodów 148,9 8,5% 0,4% ,5% 5,4% ,7 91,2% 80,2% 2011* 2015** Sprzęt diagnostyczny i IT Produkcja radiofarmaceutyków Usługi serwisowo-pomiarowe *Kapitalizacja w dniu debiutu na NC ( ) **Średnia dzienna kapitalizacja w

13 STRUKTURA GRUPY SYNEKTIK REALIZACJA STRATEGII STRATEGIA PODSUMOWANIE

14 INNOWACYJNOŚĆ 14

15 TERAPIA 15

16 GLOBALNE SYSTEMY IT 16

17 GLOBALNE WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA źródło: Deloitte (2015) [USD] CAGR: 5,2% P 2016P 2017P 2018P Starzejące się społeczeństwo Wzrost kosztów procedur medycznych Prozdrowotny tryb życia 17

18 WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA NA ŚWIECIE Per capita [USD] [% PKB] ,7 19,7 6,6 8,6 USA Norwegia Szwecja Szwajcaria Francja Niemcy Holandia Wielka Brytania Polska Czechy Słowacja 4,7 6,5 1,3 4,6 Dane niedostępne Nie zalicza się źródło: OECD (2014), WHO (2013) 18

19 OBSZARY WYDATKÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA Wydatki Opieka zdrowotna Profilaktyka Diagnostyka Terapia Opieka długoterminowa 19

20 WYDATKI NA TERAPIE źródło: BCC Research (2015) Wartość globalnego rynku urządzeń do radioterapii [USD] CAGR: 6,7% P 2018P 2019P 20

21 WYDATKI NA RADIOFARMACEUTYKI źródła: MEDraysintell (2015) Wartość globalnego rynku radiofarmaceutycznego [USD] CAGR: 12% P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P Kardiologia Onkologia Największy udział w rynku w

22 DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Liczba nowoczesnych urządzeń medycznych DE IT FR ES SUI DK CZ SK Europa Zachodnia Tomograf komputerowy Rezonans magnetyczny PL Europa Wschodnia Dostępność do nowoczesnych świadczeń medycznych w Europie Wschodniej (w tym w PL) istotnie niższa niż w Europie Zachodniej 12 mld PLN finansowania dla obszaru ochrony zdrowia w PL w ramach perspektywy unijnej na lata (vs 4,5 mld PLN w perspektywie ) 2,25 mld PLN Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata (środki krajowe) 17% - CAGR środków przeznaczanych na program POLCARD w latach (19,7 PLNm w 2016) źródło: Policy paper dla ochrony zdrowia na lata (2015), COCIR (2014) 22

23 WYDATKI NA MEDYCZNE SYSTEMY IT źródła: Global Industry Analysts (2015), Markets And Markets (2014) Wartość globalnego rynku systemów IT dla szpitali [USD] CAGR: ~10% P 2017P 2018P 2019P 2020P 23

24 GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW Standaryzowany wskaźnik zgonów [na 100 tys. mieszkańców] EU-28 Polska 1 Choroby serca i układu krążenia 515,3 1 Choroby serca i układu krążenia 775,4 2 Nowotwory 395,4 2 Nowotwory 443,8 3 Choroby układu nerwowego 38,1 3 Choroby układu nerwowego 18,7 źródło: Eurostat (2013) 24

25

26 STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MEDYCZNE GLOBALNY ZASIĘG WEJŚCIE W OBSZAR TERAPII 26

27 OCZEKIWANE OBSZARY WZROSTU Wydatki Wydatki Opieka zdrowotna Profilaktyka Diagnostyka Terapia Opieka długoterminowa Opieka zdrowotna Profilaktyka Diagnostyka Terapia Opieka długoterminowa 27

28 DOTYCHCZASOWY MODEL BIZNESOWY: RADIOLOGIA I MEDYCYNA NUKLEARNA RADIOLOGIA (SPRZĘT I USŁUGI) PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKÓW SYSTEMY IT 28

29 NOWY MODEL BIZNESOWY IT Evolution ONKOLOGIA KARDIOLOGIA NEUROLOGIA RADIOLOGIA OGÓLNA 29

30 DYWERSYFIKACJA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DIAGNOSTYKA I TERAPIA /17-30

31 OFERTA RADIOFARMACEUTYKÓW + PIPELINE (CBR) 31

32 ONKO źródła: WHO (2013), Cancer Research UK (2014), MarketsAndMarkets (2013), Global Industry Analysts (2014), NFZ (2015) Choroby nowotworowe roczna liczba zgonów na świecie [mln] 8,2 CAGR: 2,6% 13, P Choroby nowotworowe koszty dla gospodarki UE-28 [mld EUR] % 41% 40% Pozostałe Utrata produktywności Bezpośrednie koszty leczenia Choroby nowotworowe roczna liczba wykrywanych przypadków 14,1 na świecie [mln] CAGR: 2,4% 21, P Radiofarmaceutyki wartość europejskiego rynku [mld USD] 1,1 CAGR: 7,8% 1,6 Zastosowanie #1: nowotwory Choroby nowotworowe zestandaryzowany wskaźnik wykrywanych przypadków [wg regionów na 100 tys. mieszkańców] # #3 216 NA WE CEE Radioterapie wartość globalnego rynku [mld USD] 5,8 CAGR: 6,9% 8,1 #6 Nowotwory jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie Europa Środkowo-Wschodnia szóstym regionem o największej zachorowalności na nowotwory (216 przypadków na 100k ludności) Wskaźnik przeżyć chorych na nowotwory złośliwe >5 lat: PL <50%, EU % ~10 mld PLN roczne wydatki na onkologię w PL (szpitalnictwo onkologiczne i chemioterapia ambulatoryjna) 2,25 mld PLN Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata Zróżnicowane wyceny procedur medycznych z wykorzystaniem radiofarmaceutyków w PL Rosnące zastosowanie innowacyjnych interdyscyplinarnych metod leczenia, np. chirurgia + radioterapia śródoperacyjna P P 32

33 ONKO Oczekiwana dynamika przychodów Synektik z obszaru Onko Terapia i diagnostyka Radiofarmacja CAGR: ~30% Innowacyjne terapie - poszerzenie oferty produktowej: nieinwazyjne techniki usuwania nowotworów systemy planowania terapii oferta multi vendor Lider na rynku radiofarmaceutyków: produkty specjalne: rejestracja i produkcja nowych radiofarmaceutyków (PSMa, FET, FES, FLT, FMISO) rozwój eksportu radiofarmaceutyków (nowe ośrodki i produkty) zwiększenie wykorzystania radiofarmaceutyków specjalnych w PL docelowo ~50% przychodów segmentu generowane przez radiofarmaceutyki specjalne Prace badawcze nad radiofarmaceutykami do terapii M / / / /

34 KARDIO źródła: American Heart Association (2015), Eurostat (2016), Euroheart II (2012), Centre for Economics and Business Research (2014), NFZ (2013), BIO-TECH Systems (2015), GUS (2015) * stan na 2012 Choroby serca roczna liczba zgonów na świecie [mln] Choroby serca i układu krążenia zestandaryzowany wskaźnik liczby zgonów [na 100 tys. mieszkańców] Choroby sercowo-naczyniowe średni koszt leczenia [EUR per capita] Główna przyczyna zgonów 17,3 CAGR: 2% 23, Choroby układu krążenia pozostają główną przyczyną zgonów na świecie, w tym w USA 196 mld EUR roczny koszt dla gospodarki UE-28 w związku z chorobami kardiologicznymi P PL EU-28 PL EU-28 >320 mld USD roczny koszt dla gospodarki USA w związku z chorobami kardiologicznymi (oczekiwany wzrost do >1 000 mld USD w 2030) Choroby kardiologiczne koszty dla gospodarki UE-28 [mld EUR] Kardiologia wartość umów zawartych z NFZ [mld PLN] Radiofarmaceutyki PET i SPECT sprzedaż w USA [mld USD] Silna globalna potrzeba medyczna skuteczniejsze radioznaczniki do diagnozowania chorób sercowonaczyniowych % 24% Pozostałe Utrata produktywności CAGR: 13% Największe nakłady medyczne w PL* CAGR: 21% 54% Bezpośrednie koszty leczenia 1,1 2,9 1,4 6, P 34

35 KARDIO Oczekiwana dynamika przychodów Synektik z obszaru Kardio Terapia i diagnostyka Radiofarmacja Komercjalizacja kardioznacznika globalny produkt realizacja II i III fazy badań klinicznych kardioznacznika produkcja na rynku krajowym Dywersyfikacja oferty urządzeń do diagnostyki obrazowej oraz terapii Poszerzenie oferty dla zaawansowanych sal hybrydowych CAGR: ~70% Składowe transakcji partneringowej M / / / /2021 OPŁATA WSTĘPNA KAMIENIE MILOWE TANTIEMY 35

36 NEURO źródła: WHO (2006), Alzheimer s Disease International (2015), Roots Analysis (2013), Grand View Research (2016), European Society of Cardiology (2013) Padaczka 7,9% Choroby neurologiczne na świecie Zapalenie opon mózgowych 5,8% Tężec 7,0% Inne 4,1% Choroby mózgowo-naczyniowe 55,0% Demencje globalny koszt leczenia [mld USD] CAGR: 6,1% Stwardnienie rozsiane wartość globalnego rynku leków [mld USD] CAGR: 8,5% Ponad miliard ludzi na świecie cierpi na choroby układu nerwowego Liczba osób żyjących z demencją na świecie wzrośnie niemal trzykrotnie do 2050 (do 132 mln osób) Migrena 8,3% Demencje 12,0% P 14,3 21, P Udar mózgu drugą po zawale serca najczęstszą przyczyną zgonów na świecie Oczekiwany dynamiczny rozwój i wzrost segmentu urządzeń do neurochirurgii Udary mózgu roczna liczba przypadków [tys.] Udary mózgu koszty dla gospodarki UE-28 [mld EUR] 38 Choroby neurologiczne wartość globalnego rynku urządzeń medycznych [mld USD] % 22% Pozostałe Utrata produktywności CAGR: 7,2% 70 49% Bezpośrednie koszty leczenia 6,2 10,8 PL EU P 36

37 NEURO Oczekiwana dynamika przychodów Synektik z obszaru Neuro Terapia i diagnostyka Radiofarmacja Innowacyjne terapie - poszerzenie oferty produktowej: oferta multi vendor kompleksowe wyposażenie centrów udarowych Kompleksowa realizacja sal neurochirurgii Poszerzenie oferty radiofarmaceutyków o produkty do diagnostyki guzów mózgu (DOPA, FET) i choroby Alzheimera CAGR: ~70% M / / / /

38 PLATFORMA IT EVOLUTION Cele 1. Stworzenie platformy IT dla usług Onko/Kardio/Neuro i innych 2. Objęcie pozycji lidera na rynku krajowym 3. Budowa systemu z potencjałem do wejścia na rynek światowy Evolution Cloud Jedno centralne repozytorium umożliwiające dostęp pacjenta i lekarza radiologa do zagregowanych danych Pełna kooperacja i możliwość udostępniania danych pomiędzy niezależnymi placówkami Platforma do świadczenia e-usług Finansowanie 6,9 PLNm łączny koszt projektu środki własne + dotacje 38

39 ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI SPRZĘT (TERAPIA I DIAGNOSTYKA) RADIOFARMACEUTYKI IT I USŁUGI KARDIOZNACZNIK Polska Polska i kraje ościenne Europa USA i reszta świata 39

40 Udział eksportu w przychodach Marża EBITDA Przychody [PLNm] Struktura przychodów WDROŻENIE STRATEGII AMBICJE CAGR: 30-40% 34% 10% 10% 30% 49% /2021 3% 14% 50% 48, /2021 Onko Kardio Neuro Radiologia ogólna 3-4x 40-50% 2% /2021 8% średnia /

41 STRUKTURA GRUPY SYNEKTIK REALIZACJA STRATEGII STRATEGIA PODSUMOWANIE

42 Przychody [PLNm] Udział eksportu w przychodach Marża EBITDA STRATEGIA PODSUMOWANIE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MEDYCZNE GLOBALNY ZASIĘG WEJŚCIE W OBSZAR TERAPII ONKO/KARDIO /NEURO KOMERCJALIZACJA KARDIOZNACZNIKA CAGR: 30-40% 3-4x 40-50% 48, /2021 2% /2021 8% średnia /

43 Dziękujemy za uwagę Cezary Kozanecki Prezes Zarządu Dariusz Korecki Wiceprezes Zarządu Artur Ostrowski Wiceprezes Zarządu 43