SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku

SCANMED MULTIMEDIS S.A. debiut na rynku NewConnect Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku

150 poradni specjalistycznych dorosłych i dzieci Personel składający się z ponad 500 doświadczonych lekarzy Ponad 300 000 konsultacji specjalistycznych rocznie INFORMACJE O SPÓŁCE

HISTORIA ROZWOJU Koniec 2011 Początek 2011 Połowa 2010 Listopad 2007 Styczeń 2005 Sierpień 2003 Maj 2003 Grudzień 2002 Luty 2000 replikacja modelu biznesowego przychodni studenckich POZ w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu spółka przejmuje działalność POZ i opiekę specjalistyczną jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa od Scanmed SA (Szpital Św.Rafała pozostaje jako niezależny byt biznesowy w Scanmed SA) Scanmed Multimedis przejmuje Scanmed Spectra Medical NFI Progress 100% udziałowcem spółki Scanmed Scanmed zakupił państwowy ZOZ dla szkół wyższych (8 przychodni) M O D E L B I Z N E S O W Y rozpoczęcie działalności w zakresie diagnostyki obrazowej pod nazwą Scanmed Spectra Medical otwarcie kolejnej wielospecjalistycznej przychodni medycznej w Krakowie rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie opieki całodobowej pod marką Multi Scanmed Centrum Medyczne otwarcie pierwszego wieloprofilowego centrum medycznego pod nazwą NZOZ Scanmed Centrum Diagnostyczno-Lecznicze 3

CO NAS WYRÓŻNIA? Unikalna sieć placówek podstawowej opieki zdrowotnej Największa w Małopolsce sieć prywatnych przychodni medycznych Bezpieczny model budowania biznesu komercyjnego opartego na usługach płatnych fee-for-service Liczna populacja Pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiąca bazę dla sprzedaży usług komercyjnych Kompleksowość ambulatoryjnej opieki medycznej Jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług 4

NOWATORSKI MODEL BIZNESOWY Komplementarne i zdywersyfikowane źródła finansowania Stabilne przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia Bezpośrednie wpłaty gotówkowe od klientów indywidualnych i korporacyjnych Innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu (POZ) Atrakcyjny segment podstawowej opieki zdrowotnej Wysoka jakość i dostępność świadczonych usług w oparciu o sieciowy know-how Efektywny model sprzedażowy Umiejętne budowanie przychodów w modelu fee-for-service Koncentracja na współpracy z firmami ubezpieczeniowymi, świadczeniodawcami medycznymi i innymi klientami korporacyjnymi na zasadzie fee-for-service Minimalizacja ryzyka ponadnormatywnego wykorzystania świadczeń związanego z tradycyjnym modelem abonamentowym Bogata wiedza o pacjencie i jego potrzebach Aktywne zarządzanie bazą klientów i relacjami z klientem Optymalne dopasowanie oferty do potrzeb Pacjentów 5

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA OPIEKA WYJAZDOWA 9 placówek w Krakowie 4 placówki w Warszawie 3 wielospecjalistyczne centra medyczne w Krakowie 40 specjalizacji lekarzy (pełna oferta konsultacji) 3 jednostki opieki stomatologicznej w Krakowie 3 pracownie diagnostyki obrazowej w Krakowie Usługi w zakresie: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, RTG 2 placówki nocnej i świątecznej opieki w Krakowie 6 karetek, w tym w standardzie reanimacyjnym w Krakowie 150 tys. świadczeń rocznie Centrum rehabilitacji w Krakowie 35 tys. badań rocznie Usługi w zakresie: wizyty domowe, transporty sanitarne, zabezpieczenia imprez 80 tysięcy pacjentów Centrum medycyny estetycznej w Krakowie 15 tys. transportów medycznych rocznie 300 tys. świadczeń rocznie źródła przychodów: NFZ (stawka kapitacyjna) Wizyty komercyjne źródła przychodów: Wizyty komercyjne Ubezpieczenia zdrowotne FFS firmy Abonamenty medyczne źródła przychodów: NFZ Wizyty komercyjne Kontrakty szpitalne i instytucjonalne źródła przychodów: NFZ Wizyty komercyjne Kontrakty szpitalne i instytucjonalne 6

GRUPY KLIENTÓW KLIENCI KORPORACYJNI Towarzystwa ubezpieczeniowe Świadczeniodawcy medyczni Inni klienci instytucjonalni (firmy, uczelnie wyższe) Rodzaje usług medycyna pracy prowadzenie przychodni przyzakładowych profilaktyka (szczepienia, akcje profilaktyczne) Fee-for-service abonament medyczny KLIENCI INDYWIDUALNI Rodzaje usług POZ specjalistyczna opieka ambulatoryjna diagnostyka wizyty domowe transporty medyczne ambulatorium nocne NFZ Fee-for-service 7

PORÓWNANIE Z MODELEM ABONAMENTOWYM Model Scanmed Multimedis Tradycyjny model abonamentowy Źródła przychodów Zdywersyfikowane źródło przychodu (zarówno środki publiczne jak i prywatne) Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi, świadczeniodawcami medycznymi oraz klientami korporacyjnymi Dominująca część przychodów z miesięcznych abonamentów Koszty działalności Przewidywalność kosztów prowadzonej działalności Ograniczona kontrola nad zmiennymi kosztami operacyjnymi związanymi z nadmierną zachorowalnością Obszary ryzyka Bardzo niskie ryzyko działalności wynikające z przewidywalności w modelu finansowania FFS oraz niskiej szkodowości w docelowej grupie klientów Ryzyko ponad nadnormatywnej konsumpcji świadczeń Konkurencja ze strony firm ubezpieczeniowych 8

STRATEGIA ROZWOJU Cel: unikalna ogólnopolska sieć przychodni POZ dla studentów Stworzenie skutecznej bariery wejścia dla konkurencji poprzez osiągnięcie ponad 50% penetracji rynku studenckiego POZ w poszczególnych miastach Szybki rozwój POZ dla studentów Rozwój komercyjnych centrów medycznych Koncentracja na kontraktach finansowanych w oparciu o fee for service Wykorzystanie potencjału do zakupów świadczeń komercyjnych w posiadanej bazie populacji Rozwój nowych produktów Strategia rozwoju 2011: Warszawa, Wrocław, Poznań 2012: Śląsk, Gdańsk Ekspansja geograficzna - POZ i FFS (duże miasta) Akwizycje podmiotów z branży Przejmowanie prywatnych przychodni, celem przyspieszenia ekspansji geograficznej 9

ROZWÓJ PROJEKTU POZ Plan rozwoju projektu POZ Prognozowana populacja pacjentów POZ (tys.) Zasięg działalności Obecnie działalność w zakresie POZ w Krakowie i w Warszawie Od 2011 POZ we Wrocławiu i Poznaniu Od 2012 roku POZ na Śląsku oraz w Gdańsku Kraków 150 100 50 0 88 98 106 114 122 76 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Populacja POZ Obecna łączna populacja pacjentów POZ liczy niemal 80 tys. (z czego 59% to studenci) Prognozowana łączna liczebność populacji POZ w Krakowie, Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu wynosi ponad 257 tys. Potencjał pozyskania pacjentów na Śląsku oraz w Gdańsku (miasta nie ujęte w prognozie finansowej) ocenia się łącznie na ok. 100 tys. w ciągu pięciu lat od rozpoczęcia działalności Poznań Warszawa 60 40 20 0 60 40 20 0 55 45 30 20 10 3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 35 40 20 12 4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Upselling Baza studentów stanowi podstawę do przyszłej sprzedaży usług komercyjnych Spośród bazy absolwentów, w 2010 roku niemal co trzeci korzystał z usług komercyjnych Wrocław 60 40 20 0 35 40 25 15 6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10

NewConnect: SUKCES OFERTY PRYWATNEJ Sukces oferty prywatnej Cele emisji Na przełomie maja/czerwca 2011 roku Scanmed Multimedis S.A. przeprowadziła z sukcesem ofertę prywatną akcji, w wyniku której pozyskała 5.760 tys. zł Ponad 90% akcji nowej emisji objęli inwestorzy instytucjonalni Rozwój sieci placówek POZ (Wrocław, Poznań) Rozwój placówki komercyjnej na terenie Warszawy Modernizacja i wyposażenie w sprzęt Centrum Medycznego w Krakowie (Armii Krajowej 5) 11

PARAMETRY EMISJI I STRUKTURA AKCJONARIATU Parametry emisji Struktura akcjonariatu Liczba akcji nowej emisji: 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda Pozostali 7,1% Nowi akcjonariusze 17,9% Black Lion NFI S.A. 57,9% Free float: 25,01% Cena emisyjna: 4,80 zł Łączna ilość akcji: 6.700.000 akcji Carint Investment S.A. 8,9% Promed Invest Sp. z o.o. 8,1% Łaczna wartość emisji: 5,760,000 zł 12

150 poradni specjalistycznych dorosłych i dzieci Personel składający się z ponad 500 doświadczonych lekarzy Ponad 300 000 konsultacji specjalistycznych rocznie INFORMACJE FINANSOWE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Przychody ze sprzedaży (mln PLN) Struktura przychodów ze sprzedaży 60 50 40 30 36,6 CAGR 15,1% 39,8 48,4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 13,5% 13,7% 10,8% 9,7% 14,1% 12,2% 25,2% 28,7% 33,8% 20 40% 30% 10 20% 47,2% 45,4% 45,7% 10% 0 2010 2011 2012 0% 2010 2011 2012 Uwaga: Dane finansowe pro-forma Centra Medyczne Opieka Całodobowa Uwaga: Dane finansowe pro-forma Podstawowa Opieka Zdrowotna Diagnostyka Obrazowa Segment POZ systematycznie zwiększa swój udział w najbliższych latach 14

WYNIKI FINANSOWE I RENTOWNOŚĆ Wyniki finansowe (mln PLN) Struktura zysku EBITDA 2011 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,7 CAGR 46,5% CAGR 76,6% CAGR 62,5% 3,8 5,7 3,2 1,9 1,0 0,9 EBITDA EBIT Zysk netto Rentowność 1,4 2,5 2010 2011 2012 Opieka Całodobowa 10,5% Diagnostyka Obrazowa 15,5% Centra Medyczne 19,4% Założenia do prognozy Podstawowa Opieka Zdrowotna 54,5% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 7,3% 2,8% 2,6% 9,6% 4,8% 3,6% 11,8% 6,6% 5,1% EBITDA % EBIT % Zysk netto % Prognoza zakłada pozyskanie 28,0 tys. studentów w 2011 roku oraz 37,5 tys. studentów w roku 2012 łącznie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu Prognoza nie uwzględnia pacjentów POZ do pozyskania na Śląsku i w Gdańsku 0% 2010 2011 2012 Uwaga: Dane finansowe pro-forma 15

150 poradni specjalistycznych dorosłych i dzieci Personel składający się z ponad 500 doświadczonych lekarzy Ponad 300 000 konsultacji specjalistycznych rocznie POLSKI RYNEK USŁUG MEDYCZNYCH

CZYNNIKI DALSZEGO WZROSTU RYNKU MEDYCZNEGO Czynniki makroekonomiczne Rosnący poziom zamożności społeczeństwa polskiego Wyrównywanie się różnic pomiędzy wydatkami na służbę zdrowia w Polsce i w innych krajach OECD Demografia Starzenie się społeczeństwa Wydłużanie długości życia (wyrównywanie wieku dla mężczyzn i kobiet) Większe zapotrzebowanie na usługi medyczne Niezadowolenie z publicznej opieki zdrowotnej Dalszy wzrost zapotrzebowania na prywatne usługi medyczne Wzrost udziału wydatków prywatnych w całkowitych wydatkach na służbę zdrowia Nowe tendencje Rozwój rynku ubezpieczeń zdrowotnych Coraz większy udział wydatków na zdrowie w budżetach konsumentów Rozwój rynku turystyki medycznej swobodny przepływ usług zdrowotnych pomiędzy krajami Unii Europejskiej 17

150 poradni specjalistycznych dorosłych i dzieci Personel składający się z ponad 500 doświadczonych lekarzy Ponad 300 000 konsultacji specjalistycznych rocznie PODSUMOWANIE

DLACZEGO SCANMED MULTIMEDIS? Atrakcyjna nisza rynkowa Scanmed jedynym istotnym graczem na rynku usług medycznych dla studentów Dominująca pozycja na rynku krakowskim = szybka ekspansja w innych miastach studenckich w Polsce Stabilne i regularne źródło przychodu (stawka kapitacyjna NFZ) Efektywny model biznesowy Koncentracja na rozwoju działalności komercyjnej w modelu fee-for-service Minimalizacja ekspozycji na klientów abonamentowych = ograniczenie ryzyka ponadnormatywnego wykorzystania świadczeń medycznych Wysoka rentowność segmentu podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ ) dla studentów Komplementarność linii biznesowych Baza studentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej stanowi źródło przyszłych klientów w segmencie usług komercyjnych Sprzedaż polis ubezpieczeniowych klientom gotówkowym = utrwalanie modelu fee-forservice 19

W przygotowaniach do debiutu wspierali nas: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ