System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl 1 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!
Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 3 AKTUALIZACJA Z WERSJI 2012.0.1.1227 DO WERSJI 2012.0.1.1249... 5 3.1 POPRAWIONO... 5 4 OGÓLNE... 5 4.1 NOWOŚCI... 5 4.2 POPRAWIONO... 8 4.3 ZMIANY... 8 5 ANALIZY BI... 9 5.1 NOWOŚCI RAPORTY DLA NOWYCH OBSZARÓW... 9 5.2 ZMIANY... 9 6 HANDEL PLUS... 10 6.1 POPRAWIONO... 10 6.2 ZMIANY... 10 7 HANDEL... 10 7.1 NOWOŚCI... 10 7.2 POPRAWIONO... 13 7.3 ZMIANY... 15 7.4 WSPÓŁPRACA Z ECOD... 16 7.4.1 NOWOŚCI... 16 7.4.2 POPRAWIONO... 16 7.5 COMARCH OPT!MA DETAL... 16 7.6 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ISKLEP24... 16 7.6.1 POZOSTAŁE NOWOŚCI... 17 7.6.2 POPRAWIONO... 17 7.7 WSPÓŁPRACA Z COMARCH IMALL24... 17 7.7.1 NOWOŚCI... 17 7.7.2 POPRAWIONO... 17 8 OBIEG DOKUMENTÓW... 17 8.1 NOWOŚCI... 17 8.2 POPRAWIONO... 17 8.3 ZMIANY... 18 9 SERWIS... 18 9.1 NOWOŚCI... 18 9.2 POPRAWIONO... 18 9.3 ZMIANY... 18 10 CRM... 19 10.1 NOWOŚCI... 19 10.2 POPRAWIONO... 20 10.3 ZMIANY... 20 11 KSIĘGOWOŚĆ... 20 11.1 NOWOŚCI... 20 11.2 POPRAWIONO... 23 11.3 ZMIANY... 27 12 KASA/ BANK... 28 Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 2 z 38
12.1 NOWOŚCI... 28 12.2 POPRAWIONO... 29 12.3 ZMIANY... 30 13 PŁACE I KADRY... 30 13.1 NOWOŚCI... 30 13.1.1 AKTUALNE WSKAŹNIKI... 30 13.1.2 ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH DO PRACY ZA GRANICĄ (COMARCH OPT!MA PŁACE I KADRY PLUS)... 31 13.1.3 EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP... 31 13.1.4 ROZLICZENIE UMÓW ZLECEŃ Z OSOBAMI ZAGRANICZNYMI NIEREZYDENTAMI.... 32 13.1.5 ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO WYPŁACANE DLA ZLECENIOBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI.... 32 13.1.6 SERYJNE OTWIERANIE/ZAMYKANIE LIST PŁAC LUB WYPŁAT PRACOWNIKÓW... 32 13.1.7 STANDARDOWE FILTRY DOSTĘPNE NA LIŚCIE PRACOWNIKÓW (PŁACE I KADRY > KADRY)... 32 13.1.8 NOWE WYDRUKI:... 32 13.1.9 WYDRUK KASKADOWY DO EMAILA Z ZAPISEM WYDRUKU DLA KAŻDEJ POZYCJI DO ODDZIELNEGO PLIKU PDF... 33 13.1.10 PARAMETR DOPŁATA ZA PRACĘ W NOCY WLICZANA DO NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA 33 13.1.11 WYPEŁNIANIE DATY URODZENIA NA PODSTAWIE WPISANEGO NUMERU PESEL... 33 13.1.12 DEKLARACJE PIT PRACOWNIKÓW SERYJNE USUWANIE, ODBLOKOWYWANIE ZAZNACZONYCH DEKLARACJI.... 33 13.1.13 KONTROLA ZAKRESU DAT ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK FP/FGŚP W NALICZANYCH WYPŁATACH 33 13.1.14 INFORMACJE BIEŻĄCE... 34 13.1.15 KALENDARZE > WSTAWIANIE ŚWIĄT... 34 13.2 POPRAWIONO... 34 13.3 ZMIANY... 35 Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 3 z 38
2 Reinstalacja programu Od wersji 2012 system Comarch OPT!MA nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000. Dlatego przed instalacją Comarch OPT!MA zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnych oraz wszystkich baz firmowych. Aby móc pracować na Comarch OPT!MA 2012 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator bazy danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji. 2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch OPT!MA uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj Comarch OPT!MA). Reinstalację programu Comarch OPT!MA można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchOPT!MAsql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchOPT!MA.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja oprócz zmian w programie może wymagać konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchOPT!MA.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Pełny numer najnowszej wersji 2012 to 2012.0.1.1249. Prócz niej wydana została Comarch OPT!MA o numerze 2012.0.1.1227. Przejście z niej do najnowszej wersji możliwe jest również drogą reinstalacji. Reinstalacja ta nie wykonuje konwersji bazy danych. Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji programu. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch OPT!MA w wersji wcześniejszej niż 2012. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja do najnowszej wersji 2012 możliwa jest zarówno z wersji 2010 jak i Comarch OPT!MA ze starszym interfejsem od wersji 14.1. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję 2012. Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2012 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie. Uwaga: Comarch OPT!MA 2012 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2000. Uwaga: Comarch OPT!MA 2012.0.1 współpracuje z Comarch isklep24 od wersji 6.0. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 4 z 38
Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 or az 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express pozwala na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych. Reinstalację programu Comarch OPT!MA można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchOPT!MAsql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchOPT!MA.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. 3 Aktualizacja z wersji 2012.0.1.1227 do wersji 2012.0.1.1249 3.1 Poprawiono 1. Schemat numeracji dla identyfikatora księgowego. W konwertowanych i nowych bazach firmowych, domyślny symbol numeracji ID księgowego będzie miał symbol "IDKSI". 2. Konwersja bazy danych. Poprawiono błąd konwersji powodujący usunięcie nazwy ulicy z karty urzędu. W bazach przekonwertowanych wersją 2012.0.1.1227 należy pobrać słownik urzędów z serwera Comarch z opcją aktualizacji istniejących. 3. Okres obrachunkowy. Jeżeli w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe dodany był okres obrachunkowy, ale nie było ustawionego bieżącego okresu obrachunkowego, podczas uruchamiania programu pojawiał się komunikat: Dany klucz nie był obecny w słowniku. Działanie programu poprawiono. 4. Limit kredytu kontrahenta. Umożliwiono wystawianie Faktur Sprzedaży, Paragonów płatnych gotówką operatorowi, który ma założoną blokadę sprzedaży z odroczoną formą płatności przy przekroczonym limicie kredytu kontrahenta. 5. Marża. Przy włączonej symulacji wartości zakupu (marży) na formularzu Rezerwacji Odbiorcy, Faktury Pro Forma przywrócono możliwość wyświetlenia kolumn Marża, % Marży (można je dodać poprzez opcję w menu kontekstowym Wybór kolumn). 6. Raport braków. Poprawiono zamykanie okna Raportu braków po modyfikacji pozycji i wygenerowaniu Zamówienia u Dostawcy lub Przyjęcia Wewnętrznego Produktu. 7. Księgowość -> Dzienniki. Poprawiono drukowanie PK od razu w momencie jego dodawania lub edycji po jego modyfikacji. 8. Kasa/Bank -> Preliminarz płatności. Na zdarzeniu powstałym na podstawie deklaracji wyliczonej w programie (VAT-7, PIT-36 itd.) poprawiono podstawianie numeru rachunku bankowego urzędu na zakładce Ogólne oraz uzupełnianie pola Opis do banku na zakładce Dodatkowe, a także drukowanie takich przelewów do US. 9. Płace i Kadry -> Zaliczki na PIT-4R. Poprawiono wyliczanie ilości podatników na zaliczkach na PIT-4R. 10. Płace i Kadry -> Wypłaty pracowników. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika na stawce godzinowej, nieobecnego przez pełny miesiąc kalendarzowy jeżeli nieobecność była wpisana w co najmniej dwóch częściach. Pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu ostatniej nieobecności generowało się w równowartości wynagrodzenia nominalnego. 4 Ogólne 4.1 Nowości 1. Karta kontrahenta. Dwie kategorie na karcie kontrahenta. Na karcie kontrahenta umożliwiono wybór Kategorii sprzedaży oraz Kategorii zakupu. Po wyborze pola Kategoria sprzedaży Użytkownik domyślnie dokonuje wyboru kategorii typu Przychody, natomiast po wyborze pola Kategoria zakupu wyboru domyślnie Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 5 z 38
dokonujemy z listy kategorii typu Koszty. Jeżeli w wersji wcześniejszej programu na karcie kontrahenta było wypełnione pole Kategoria, to po konwersji pola z kategorią sprzedaży i kategorią zakupu zostaną wypełnione dotychczasową wartością pola Kategoria. Dane dotyczące Kategorii sprzedaży oraz Kategorii zakupu Kontrahenta są przenoszone w trakcie importu kontrahentów mechanizmem pracy rozproszonej oraz podczas importu danych z innej bazy danych. 2. Karta kontrahenta. Adres korespondencyjny. Na karcie kontrahenta, na zakładce 1. Ogólne dodano nową grupę Adres korespondencyjny. Grupa ta jest domyślnie zwinięta. Obejmuje ona następujące pola: Miasto, Kraj, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Numer lokalu, Numer domu. Dane z grupy Adres korespondencyjny są drukowane na wydruku Etykiety adresowe (Gen Rap), jeżeli przed wykonaniem wydruku Użytkownik zaznaczy parametr Etykiety wg adresu korespondencyjnego. 3. Definicje dokumentów. Umożliwiono oznaczenie wybranej definicji dokumentów jako Nieaktywnej. Na formularzu definicji dokumentu znajduje się parametr Nieaktywna. Po jego zaznaczeniu definicja nie jest dostępna na rozwijalnej liście schematów numeracji na danym dokumencie. 4. Uelastycznienie terminów dla Okna Informacji Bieżących. Dla analiz wyświetlanych w Informacjach Bieżących umożliwiono zdefiniowanie terminów o typie czasowy, np. 5 dni przed terminem i 5 dni po terminie. Własne terminy definiujemy w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Terminy. Dla terminu o typie czasowy Użytkownik ma możliwość wskazania na ile dni przed i po terminie ma być wyświetlana dana informacja. Nowy termin należy podpiąć do konkretnej analizy w Konfiguracji programu/ Informacje/ Informacje bieżące. Dla analiz, które będą miały podpięty termin czasowy będą wyświetlane pozycje spełniające warunek analizy w dniu zgodnym z datą bieżącą oraz dodatkowo w zadanym zakresie wokół tej daty. W programie zostały dodane dwa nowe standardowe terminy: 30 dni przed i 30 dni po terminie, 5 dni przed i 5 dni po terminie, np. dla analizy Wygasające umowy o pracę jest podpięty termin 5 dni przed i 5 dni po terminie, przy dacie bieżącej ustawionej na 10.01.2011 r. będą wyświetlone osoby, dla których umowa o pracę wygasa w okresie 06-14.01.2011 r. 5. Karta urzędu i banku. Na formularzu urzędu skarbowego, ZUS oraz banku dodano pole E-mail. Po wpisaniu adresu e-mail dla takiego podmiotu istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail za pomocą przycisku Wyślij pocztę. 6. Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry dodano nowy parametr Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu. Po zaznaczeniu tego parametru Użytkownik ma możliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dwóch parametrów kontroli. Użytkownik ma możliwość kontroli duplikacji dokumentów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu według następujących pól: NIP Kontrahenta, Akronim podmiotu, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu, Kwota brutto dokumentu, Data wystawienia, Data operacji. Więcej informacji na temat kontroli duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu znajduje się odpowiednio w podręcznikach: Comarch_OPT!MA_2012_KH_ST, Comarch_OPT!MA_2012_KP_ST, Comarch_OPT!MA_2012_FA, Comarch_OPT!MA_2012_Handel. 7. Nawigacja edycji, Edytuj poprzedni, Edytuj następny. Umożliwiono przechodzenie pomiędzy otwartymi formularzami za pomocą przycisków Edytuj poprzedni (lub klawisze <CTRL>+<,>), Edytuj następny (lub klawisze <CTRL>+<.>) dostępnych na wstążce w grupie Nawigacja edycji. 8. Pasek szybkiego dostępu. Umożliwiono dodatnie do paska szybkiego dostępu następujących przycisków: Eksport, Wydruk danych, Podgląd wydruku, Wyślij, Analizy, Funkcje dodatkowe. 9. Przejście do filtra w nagłówku listy. Kombinacja klawiszy <LEWY ALT>+<SHIFT>+<F> powoduje przejście kursora do filtra w nagłówku listy (wiersz filtra). 10. Personalizacja. Umożliwiono personalizację wstążki (ukrywanie przycisków w menu głównym wybranym operatorom) oraz personalizację wydruków (elastyczne przypisywanie wydruków domyślnych dla operatorów). Szczegółowe informacje na temat Personalizacji wstążki oraz Personalizacji wydruków znajdują się w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Ogolne_i_Konfiguracja w rozdziałach 5.3 Tryb personalizacji wstążki oraz 5.4 Tryb personalizacji wydruków. 11. Raportowanie. Na wstążce dodano nową grupę Raportowanie, która obejmuje 2 funkcje: Przygotuj logi do wysłania oraz Otwórz folder z logami. Funkcja Przygotuj logi do wysłania powoduje otwarcie nowej wiadomości Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 6 z 38
pocztowej w domyślnym kliencie poczty. Wiadomość jest zaadresowana do optima@comarch.pl, a w załączniku maila znajdują się spakowane logi Comarch OPT!MA. Funkcji można użyć gdy zostanie zaobserwowane nieprawidłowe działanie programu np. program zamknie się samoczynnie. Po zalogowaniu można wysłać na adres optima@comarch.pl wiadomość z opisem zaistniałej sytuacji. Informacje w załączniku pozwolą szybciej ustalić jej przyczynę. Funkcja Otwórz folder z logami powoduje otwarcie folderu, w którym znajdują się logi Comarch OPT!MA. Dodatkowo w oknach komunikatów, które mają aktywną opcję Szczegóły pojawił się dodatkowy przycisk Wyślij raport. Użycie tej opcji powoduje, że wstaje okno nowej wiadomości w domyślnym kliencie poczty. Wiadomość jest zaadresowana do optima@comarch.pl, a w załączniku maila znajdują się spakowane logi Comarch OPT!MA. Funkcji można użyć w przypadku gdy pojawi się nieoczekiwany komunikat. Wysłanie informacji zawartych w załączniku do e-maila pozwoli szybciej ustalić przyczynę wystąpienia komunikatu. 12. Wersja demo. Tryb tylko do odczytu. Umożliwiono podgląd danych zgromadzonych w systemie Comarch OPT!MA bez konieczności wykupywania licencji. W przypadku pracy na programie Comarch OPT!MA w wersji demo, po przekroczeniu okresu 60 dni dla rozpiętości dat na dokumentach, program nie jest blokowany, ale pracuje w trybie tylko do odczytu. W takiej sytuacji pojawia się komunikat: Rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wprowadzonymi do bazy danych przekroczyła 60 dni. Program będzie pracował w trybie tylko do odczytu. Ten tryb pracy ma ograniczoną funkcjonalność i pozwala jedynie na podgląd danych i drukowanie. W trybie tylko do odczytu nie jest możliwe generowanie wykresów, wykonywanie funkcji dodatkowych, wysyłanie wydruków do maila. 13. Narzędzia/ Importy/ Import z innej bazy danych. Umożliwiono import słownika miejscowości z innej bazy danych Comarch OPT!MA. Dodatkowo dla modułu Serwis umożliwiono import Urządzeń oraz Rodzajów urządzeń. 14. Eksport/ Import Kontrahentów do/z pliku MS Excel. Z poziomu listy Kontrahentów dodano możliwość eksportu Kontrahentów do pliku MS Excel za pomocą ikony. Plik tworzony jest w takim formacie, by Użytkownik, bez konieczności modyfikacji, mógł zaimportować dane o kontrahentach do innej bazy danych. Dodatkowo eksport/ import kontrahentów do/ z pliku MS Excel przenosi informacje: o statusie kontrahenta: Podmiot gospodarczy, Osoba fizyczna. Status kontrahenta jest zapisywany w kolumnie OsobaFizyczna. o cenie domyślnej kontrahenta (przypisanej na formularzu kontrahenta, na zakładce Handlowe). Nazwa ceny zapisywana jest w kolumnie CenyNazwa, numer tej ceny zapisywany jest w kolumnie Ceny. Więcej informacji na temat Eksportu/ Importu Kontrahentów do/z pliku MS Excel znajduje się w biuletynie OPT009 Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch OPT!MA.zip dostępnym na Indywidualnej Stronie Klientów/ Partnerów. 15. Operatorzy, Blokady dostępu. Umożliwiono eksport blokad dostępu danego operatora do pliku MS Excel. 16. Operatorzy, Blokady dostępu. Na formularzu Operatora na zakładce Blokady dostępu dodano kolumnę Identyfikator, która wyświetla identyfikator procedury. Kolumna jest domyślnie ukryta. 17. Obce znaki diaktryczne. Umożliwiono zapisywanie obcych znaków diaktrycznych w większości pól tekstowych. 18. Podgląd wydruku. Dodano skrót <Alt>+<SHIFT>+<F2>, który rozwija listę wydruków pod ikoną Podgląd wydruku. 19. Wydruki XML. Dostosowano działanie wydruków XML do MS Word 2010 w technologii Click-to-Run. 20. Wydruki XML. Zmieniono działanie polegające na blokowaniu pracy w programie do momentu zamknięcia edytora wywołanego w celu podglądu wydruku. W obecnej wersji otwarty edytor nie blokuje pracy w programie. 21. Wydruki Crystal Reports. Umożliwiono eksport do pliku MS Excel w postaci Tylko dane. 22. Silnik bazy danych. Instalator Comarch OPT!MA 2012 instaluje silnik bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 Express Edition. Wcześniej była to wersja bez Service Pack 1 (SP1). Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 7 z 38
4.2 Poprawiono 1. Data bieżąca. Po zmianie daty bieżącej w menu Narzędzia/ Data bieżąca data wyświetlana w prawym, dolnym rogu programu jest automatycznie odświeżana. 2. Wprowadzanie kursu dnia. Poprawiono wyświetlanie kursów walut w oknie Wprowadzanie kursu dnia. 3. Optymalizacja indeksów bazy danych. Przywrócono działanie funkcji Optymalizacja indeksów bazy danych. 4. Praca rozproszona - poprawiono generowanie faktur rozliczenia marży z zaimportowanych faktur ze stawką NP, na wydruku 'Rejestr opodatkowany marżą' pojawiał się niewłaściwy koszt zakupu. 5. Analizy. Poprawiono filtrowanie i grupowanie wyników analizy na zakładce Dane serii wykresu. Po wykonaniu analizy, przejściu na zakładkę 2. Dane serii wykresu, wyfiltrowaniu pozycji poprzez filtr w nagłówku listy lub pogrupowaniu wyników, a następnie po kliknięciu w dowolną pozycję pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. 6. Analizy. Poprawiono sortowanie danych na analizach podrzędnych. 7. Podmioty. Zoptymalizowano filtrowanie podmiotów w trakcie wpisywania kodu podmiotu np. w polu Kontrahent na dokumencie. 8. Filtry obowiązkowe. Poprawiono dodawanie dokumentów w sytuacji, kiedy na liście definicji dokumentów dla Operatora został założony domyślny filtr obowiązkowy. 9. Blokady dostępu. Poprawiono działanie blokady Formularz jednostki miary. We wcześniejszej wersji programu Użytkownik z założoną blokadą dostępu do formularza jednostki miary nie mógł dodać nowej grupy kontrahentów z poziomu formularza Kontrahenta. 10. Wybór wydruku/ funkcji dodatkowej. Zoptymalizowano wybór wydruku/ funkcji dodatkowej po użyciu odpowiednio klawiszy <ALT>+<F2>, <ALT>+<F11>. 11. Funkcje dodatkowe. Poprawiono korzystanie z parametrów dynamicznych w funkcjach dodatkowych. 12. Dodawanie nowego dokumentu. Włączono transparentność okna, które jest w tle podczas dodawania lub edycji nowego dokumentu. 13. Zmiana daty na zatwierdzonym/ zaksięgowanym dokumencie. Zablokowano możliwość zmiany daty (i zapisania takiej zmiany) za pomocą klawiszy <STRZAŁKA GÓRA>, <STRZAŁKA DÓŁ> na zatwierdzonym lub zaksięgowanym dokumencie. 14. Pełne menu dla modułu Analizy. Użytkownikowi bez praw Administratora, który na karcie Operatora w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy nie ma zaznaczonego tego parametru, zablokowano możliwość zaznaczenia opcji Pełne menu dla modułu Analizy w oknie Rejestracja w programie Comarch OPT!MA, 2. Moduły. 15. Kod kategorii. Poprawiono kasowanie kodu kategorii na formularzach dokumentów przy użyciu klawisza Backspace. 16. Filtry z parametrami dynamicznymi. Poprawiono działanie interfejsu oraz zapamiętywanie wartości parametru dynamicznego w rejestrze systemowym. 17. Praca wielostanowiskowa na tej samej bazie danych. Poprawiono pracę na kilku stanowiskach Comarch OPT!MA na tej samej bazie danych w sytuacji, kiedy na jednym stanowisku były wystawiane faktury w module Handel, natomiast na drugim stanowisku Faktury były księgowane seryjnie do Rejestru VAT. 18. Księgowość/ Dokumenty źródłowe/ Listy płac. Jeżeli Użytkownik pracuje na module Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa to po wejściu w menu Listy płac dostępne są opcje w menu kontekstowym Księguj listy płac, Usuń zapis księgowy. 19. Maksymalizacja okna. Poprawiono maksymalizację okna Konstruktor filtra oraz Formularz rachunku bankowego kontrahenta. 20. Wydruki Crystal Reports. Usunięto problem z wywołaniem wydruku, w przypadku gdy bazy firmowa i konfiguracyjna znajdowały się na różnych instancjach serwera SQL. 21. Wydruki Crystal Reports. Poprawiono działanie wydruków zawierających parametr typu Datetime. 4.3 Zmiany 1. Film instruktażowy. Od wersji 2012.0.1 w miejsce dotychczasowego komunikatu z treścią: Przed rozpoczęciem pracy zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego obsługę Comarch OPT!MA, po zalogowaniu do programu Comarch OPT!MA Operatorowi ukaże się chmurka z taką samą treścią. Po kliknięciu w chmurkę Użytkownik zostanie przekierowany na zakładkę Informacje Online, gdzie będzie mógł obejrzeć film prezentujący możliwości interfejsu. Jeżeli Operator zignoruje lub zamknie chmurkę to pojawi się ona przy Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 8 z 38
następnym logowaniu. Chmurka jest widoczna przez 1 minutę od momentu zalogowania, a po upływie tego czasu automatycznie ukrywa się. Chmurka znika również po wylogowaniu się Operatora. Chmurka nie pojawi się tym Operatorom, którzy już obejrzeli film w wersji 2010 lub 2012 systemu Comarch OPT!MA. 2. Konfiguracja programu/ Ogólne/ Praca rozproszona / E-faktury konto. Umożliwiono odnowienie certyfikatu IWD w prostszy sposób. Obecnie w celu odnowienia certyfikatu wystarczy wcisnąć przycisk Odnowienie certyfikatu w konfiguracji programu. 3. Import danych z arkusza Excel. W trakcie importu danych z arkusza Excel usuwane są spacje w numerze NIP kontrahenta. 4. Konfiguracja stanowiska. Dane z konfiguracji stanowiska są zapisywane w pliku XML, który znajduje się w danych aplikacji użytkownika Windows. 5. Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności. Dodano parametr Pokazuj tylko aktywne formy płatności. 6. Edycja formularzy. Po edycji formularza przy wychodzeniu z niego bez zapisywania zmian pojawia się pytanie Zapisać zmiany?. Zmieniono domyślne ustawienie na Tak. 7. Karta kontrahenta. Na formularzu kontrahenta zwiększono rozmiar pola E-mail do 60 znaków. 8. Przyjazny Schemat Gen Rap. Na karcie kontrahenta dodano przyjazny schemat (w Adres korespondencyjny: Kod pocztowy (kor), Kraj (kor), Miasto (kor), Numer domu (kor), Numer lokalu (kor), Poczta (kor), Ulica (kor)). 9. Analizy użytkownika pole Zapytanie, umożliwiono definiowanie znacznie dłuższych zapytań. 10. Wysyłanie wydruku emailem - zmiana w tworzonej nazwie załącznika, znak '/' oddzielający nazwę wydruku i zestawu został zastąpiony znakiem '_'. 11. Reinstalacja programu. Z kreatora prowadzącego reinstalację programu usunięto ekran wyboru instalacji serwera SQL. Instalator działa zawsze w trybie: wielostanowiskowa (tylko Comarch OPT!MA), czyli instalowana jest sama aplikacja Comarch OPT!MA bez serwera SQL. 12. Konwersja bazy danych. Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express pozwala na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych. 13. Ofertowanie. Od wersji 2012.0.1 nie jest dostępna ani wpierana dotychczasowa aplikacja Ofertowanie dodatek Microsoft Word. Funkcjonalność ofertowania pojawiła się jako integralna część modułu CRM. Szczegóły opisane w podręczniku Comarch OPT!MA CRM w rozdziale Ofertowanie. 5 Analizy BI 5.1 Nowości raporty dla nowych obszarów 1. Raporty z obszaru Księgowości. W najnowszej wersji 2012 dołączono raporty z obszaru księgowości. Dodano raporty dla każdego typu księgowości: Ewidencji Ryczałtowej, Księgi Podatkowej i Księgowości Kontowej. 2. Raporty z obszaru Rejestrów VAT. Dodano raporty prezentujące dane na podstawie Rejestrów VAT. 3. Raporty z obszaru Kadr i Płac. Najnowszą wersję wzbogacono o raporty prezentujące dane dotyczące kadr i płac w firmie. 5.2 Zmiany 1. Odświeżony interfejs. W wersji 2012 odświeżony został interfejs użytkownika. Analizy BI zyskały nową świeżą wersję Wstążki. Pojawiło się również wiele udogodnień funkcjonalnych, m. in.: dodano ignorowanie polskich znaków w wyszukiwarkach, uproszczono przenoszenie raportów i folderów na raporcie za pomocą myszki, zmieniono sposób dodawania nowych folderów, uporządkowano menu kontekstowe drzewa raportów, uporządkowano wszystkie okna aplikacji. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 9 z 38
2. Formatowanie warunkowe. Nową funkcjonalnością jest formatowanie warunkowe. Umożliwia ono zmianę wyglądu komórek w zależności od wartości jakie się w nich znajdują. Można w ten sposób np. wyróżnić za pomocą innego koloru tła i czcionki komórki posiadające wartość większą od podanej wartości granicznej. 6 Handel Plus 6.1 Poprawiono 1. Korekta ilości do Przyjęcia Zewnętrznego, Przyjęcia Wewnętrznego. Podczas zapisu korekty w specyficznych przypadkach generowany był komunikat: Dla towaru X na dostępnych magazynach brakuje X.XX wartości. Działanie programu zostało poprawione. 6.2 Zmiany 1. Obsługa języków obcych. Z Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry usunięto parametr Obsługa języków obcych. Zawsze istnieje możliwość wprowadzenia nazw, opisów, wartości dla towaru, grupy lub atrybutu w języku polskim, angielskim i niemieckim. 7 Handel 7.1 Nowości 1. Nieokreślona wartość dostawy. Umożliwiono zmianę pojedynczej ceny pozycji towarowych, udzielenie rabatu oraz zmianę kursu na Fakturze Zakupu w walucie wygenerowanej do Przyjęcia Zewnętrznego. Po zatwierdzeniu FZ tworzona jest korekta wartości do PZ. Funkcja jest dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_ Handel, w rozdziale Nieokreślona wartość dostawy. 2. Zmiana kursu na FA powstałej na podstawie WZ. Na Fakturze Sprzedaży utworzonej do Wydania Zewnętrznego w walucie umożliwiono zmianę daty kursu, typ kursu i notowania w przypadku kursu ręcznego. Po zmianie kursu przeliczane są wartości w PLN na dokumencie. Dzięki wprowadzeniu powyższej funkcjonalności możliwe jest przekształcenie Faktury Pro Forma w walucie do WZ. W Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry dodano parametr Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FA/PA, jeśli jest włączony, po zmianie ceny/kursu na FA, zmianie ceny na Paragonie i zapisaniu tych dokumentów na stałe do Wydania Zewnętrznego generowana jest korekta wartości. Dzięki temu raporty/ analizy wykonywane z listy WZ będą zgodne z dokumentami handlowymi FA/PA. Przy włączonym parametrze Agregacja pozycji na dok. powstałych z WZ/PZ (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) nie jest możliwa agregacja pozycji przy przekształceniu kilku WZ do FA lub kilku PZ do FZ dla towarów o takich samych cenach ale różnych kursach. 3. Kontrola duplikacji Faktur Zakupu. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry dodano parametr Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu. Po zaznaczeniu tego parametru Użytkownik ma możliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dwóch parametrów kontroli. Użytkownik ma możliwość kontroli duplikacji dokumentów na Fakturach Zakupu według następujących pól: NIP Kontrahenta, Akronim podmiotu, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu, Kwota brutto dokumentu, Data wystawienia, Data zakupu. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Kontrola duplikacji dokumentów. 4. Korekta Kosztu. W przypadku korygowania dokumentu dostawy, jeśli towar został już wydany z magazynu generowana jest korekta kosztu Wydania Zewnętrznego (WZKK). W wersji 2012 przebudowano mechanizm generowania WZKK. Korekta Kosztu generowana jest w powiązaniu z dokumentem WZ. WZKK przyjmuje datę korekty FZ/ PZ jeśli korekta była wykonana po dacie rozchodu towaru lub datę rozchodu (jeśli korekta była wykonana przed rozchodem). Zysk z transakcji z poziomu dokumentów związanych ze sprzedażą towaru po naciśnięciu ikony Zysk z transakcji i zaznaczeniu Uwzględniaj WZKK w koszcie transakcji uwzględniane są Korekty Kosztu skojarzone z WZ (dotyczy tylko WZKK wygenerowanych w wersji 2012 Comarch OPT!MA). Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 10 z 38
Dokumenty WZKK uwzględniane są w analizie sprzedaży towarów. 5. Algorytm naliczania podatku VAT na dokumentach. Umożliwiono zmianę algorytmu naliczania podatku VAT na dokumentach w buforze, w przypadku kiedy na dokumencie znajdują się już pozycje. Funkcja dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry Pozwalaj na zmianę netto/brutto. 6. Płatność VAT w PLN na fakturach walutowych. Dla kontrahentów o statusie krajowy, podatnikiem jest nabywca na Fakturach Sprzedaży i Fakturach Zakupu w walucie wprowadzono możliwość utworzenia oddzielnej płatności w PLN na kwotę podatku VAT. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry dodano parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie dostępny do edycji po zaznaczeniu VAT na fakturach w walucie. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony w konfiguracji, wówczas na dokumencie wystawionym dla kontrahenta krajowego lub takiego gdzie podatnikiem jest nabywca, po zmianie waluty na zakładce Płatności automatycznie będą widoczne i zaznaczone parametry Naliczaj VAT, Płatność VAT w PLN. Płatność dokumentu dzielona jest na dwie części kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Do preliminarza płatności przenoszone są obie płatności. Podział płatności dokumentu na raty można wykonać z poziomu dokumentu tylko dla kwoty netto w walucie. Płatność VAT w PLN można podzielić jedynie z poziomu menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Na wydrukach Faktura VAT UE oddzielnie wykazywana jest kwota do zapłaty w walucie, oddzielnie kwota VAT w PLN. Uwaga: Nie ma możliwości wykazania VAT w PLN na Fakturach Sprzedaży Zaliczkowych w walucie obcej. Inicjalizacja zaliczek dla podmiotów wybranych na dokumencie (Konfiguracja firmy/ Kasa i bank/ Parametry) dotyczy tylko zaliczek w walucie dokumentu, nie podpowiadają się na dokumencie zaliczki od kontrahenta w PLN. 7. Dziedziczenie serii. W Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry wprowadzono parametry Przenoś serie na dokumenty przekształcane, Przenoś serie z dokumentów źródłowych na korekty, które pozwalają na przenoszenie serii występującej w numerze dokumentu na dokumenty powiązane i korekty. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziałach: Seria dla dokumentów powiązanych, Seria dla dokumentów korygujących. 8. Domyślny termin dla rezerwacji, zamówień. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry umożliwiono wskazanie domyślnego terminu dla Rezerwacji Odbiorców i Zamówień u Dostawców należy wpisać ilość względem, której będzie liczony termin na RO, ZD w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Dla RO, ZD importowanych z pliku XML termin nie ma zastosowania ustawienie w konfiguracji termin jest zawsze zgodny z datą zapisaną w pliku XML. 9. Numer obcy dokumentu z biblioteki dokumentów. Jeżeli dokument do biblioteki dokumentów (w module Obieg dokumentów) jest tworzony z poziomu dokumentu w module Handel zapisanego uprzednio do bufora, to w pole Numer obcy na dokument z biblioteki dokumentów jest wstawiany numer dokumentu z modułu Handel. 10. Przekształcenie dokumentów w walucie do Faktury. Umożliwiono przekształcenie kilku dokumentów do jednej Faktury (Sprzedaży/ Zakupu), w przypadku kiedy na tych dokumentach jest ta sama waluta, taki sam typ kursu, ale różne notowania. 11. Zmiana marki/producenta. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych udostępniono funkcję Zmiana marki/producenta, działającą dla pozycji zaznaczonych na liście. 12. Zmiana waluty i wartości dla wybranej waluty. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik w Funkcjach dodatkowych dodano funkcję Karty cennikowe/ Zmiana waluty i wartości dla wybranej waluty. Dla pozycji zaznaczonych na liście można zmienić walutę dla wybranej ceny i wykonać przeliczenie wg podanego kursu. 13. Sprzedaż dedykowana, nowe zakładki: udostępniono zakładkę Serwis (dla Użytkowników modułu Serwis) w tabeli CRM dodano zakładkę Biblioteka (biblioteka dokumentów wystawianych w module Obieg Dokumentów) w tabeli CRM dodano zakładkę Oferty Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Sprzedaż dedykowana. 14. Faktury na drukarkach fiskalnych. Dla drukarek fiskalnych: Elzab Mera, Novitus, Posnet Thermal, Posnet Thermal HS i FV umożliwiono wydruk fiskalny Faktury Sprzedaży zamiast Paragonu fiskalnego. Opcja jest dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna parametru Drukuj Faktury Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 11 z 38
VAT na drukarce fiskalnej. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Faktury na drukarkach fiskalnych. 15. Kasa fiskalna. Umożliwiono współpracę z kasą fiskalną Elzab Delta Max z interfejsem LAN. 16. Raport braków PWP, RO. Umożliwiono: tworzenie Przyjęć Wewnętrznych Produktów dla towarów złożonych generowanie raportu braków dla wskazanych Rezerwacji Odbiorcy Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Raport braków. 17. Raport braków, usuwanie pozycji. Umożliwiono seryjne usuwanie zaznaczonych pozycji. 18. Raport braków, filtrowanie. Dodano filtr w pierwszym wierszu listy. Użytkownik ma możliwość filtrowania listy po wartościach poszczególnych kolumn. 19. Zmiana magazynu. Na dokumencie Wydanie Zewnętrzne, Rozchód Wewnętrzny, Przesunięcie Międzymagazynowe umożliwiono zmianę magazynu w sytuacji kiedy na dokument dodano już pozycje. 20. Tworzenie urządzenia w Serwisie. Użytkownicy Comarch OPT!MA Serwis mają możliwość z poziomu Pozycji dokumentu w Comarch OPT!MA Handel na Fakturach Sprzedaży, Paragonach utworzenia urządzenia serwisowanego w module Serwis powiązanego z towarem. 21. Seryjne usuwanie pozycji. Na formularzach dokumentów handlowych i magazynowych umożliwiono seryjne kasowanie zaznaczonych pozycji. 22. Wyszukiwanie pozycji na BZM. Na formularzu Bilansu Zamknięcia Magazynu dodano opcję wyszukiwania pozycji. 23. Predekretacja. Przy księgowości kontowej, na formularzach dokumentów podlegających księgowaniu zapisanych na stałe znajduje się zakładka Predekretacja umożliwiająca sprawdzenie powstałego przyszłego księgowania dokumentu. Na listach dokumentów dostępna jest dodatkowa kolumna PRED, przyjmuje wartość Tak jeśli dokument był predekretowany. Szczegóły na temat predekretacji zostały opisane w podręczniku do modułu Księga Handlowa. 24. Dokumenty pierwotne, import w formacie XML. Dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zakupu, Paragonów, w oknie importu z pliku XML (Funkcje dodatkowe) dodano parametr Utwórz dokument pierwotny po jego zaznaczeniu dokumenty z pliku XML importowane są do Comarch OPT!MA jako dokumenty pierwotne. Funkcja jest przydatna w sytuacji kiedy należy w Comarch OPTIMA wystawić korektę do dokumentu wystawionego uprzednio w innym programie. 25. Historia towaru. W oknie historii towaru wywoływanej z poziomu formularza dokumentu domyślnie podpowiadany jest kontrahent wskazany na dokumencie. 26. Atrybuty towarów. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby poprzez Operacje seryjne umożliwiono dla pozycji zaznaczonych na liście dodanie towaru oraz wartości atrybutu. Z tego poziomu możliwe jest również seryjne usunięcie atrybutu z kartotek towarowych. 27. Historia towaru, kolumny. W oknie historii towaru, na zakładce Chronologicznie dodano kolumny: Cena, Wartość, Waluta zawierające dane zgodne z walutą wystawienia dokumentu. 28. Generowanie kodów EAN. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry umożliwiono zdefiniowanie domyślnego zakresu dla kodów EAN generowanych na kartotekach towarowych (dla EAN-8, EAN-13, EAN-14). 29. Usuwanie kodów EAN. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik i Handel/ Zasoby w operacjach seryjnych umożliwiono seryjne usunięcie kodów EAN dla pozycji zaznaczonych na liście. 30. Eksport/ import cennika w formacie MS Excel. W menu Ogólne/ Cennik pod ikoną Eksportuj cennik udostępniono eksport w formacie MS Excel. Wyeksportowany plik można zaimportować w menu Ogólne/ Cennik poprzez ikonę Importuj cennik. Można wyeksportować/ zaimportować dowolną ilość cen towarów, ceny w pliku rozpoznawane są po nazwach zdefiniowanych w Konfiguracji firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług. Szczegóły w biuletynie Import danych z arkusza MS Excel. 31. Import cennika. Dodano opcję Tylko aktualizacja istniejących, po jej zaznaczeniu w trakcie importu pomijane są towary z pliku, których nie ma w bazie danych, wykonywana jest tylko aktualizacja na już istniejących kartach zgodnie z informacjami zapisanymi w pliku. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 12 z 38
32. Waluta wpłaty/ wypłaty. W oknach Potwierdzenie wpłaty gotówki/ Potwierdzenie wypłaty gotówki dodano symbol waluty płatności. 33. Korekta VAT, wydruk w walucie. Z poziomu formularza korekty stawki VAT dodano wydruki Korekta VAT FA walutowa (GenRap) Wzór standard/atrybuty. 7.2 Poprawiono 1. Przekształcanie dokumentów. Zoptymalizowano czas przekształcania dokumentów (np. RO->FA, FPF->FA, WZ->FA, RO->WZ, ZD->PZ). 2. Anulowanie dokumentów. Zoptymalizowano proces anulowania dokumentów na dużych bazach danych. 3. Przekształcanie dokumentów, praca sieciowa. Poprawiono pracę na bazie danych Comarch OPT!MA w przypadku kiedy na innym stanowisku komputerowym pracującym na tej samej bazie danych wykonywane są przekształcenia dokumentów. 4. Podgląd WZ. Po wykonaniu wydruku Faktury Sprzedaży, na której zaznaczono parametr WZ, na FA z poziomu zakładki Dokumenty od razu dostępny jest podgląd formularza dokumentu Wydania Zewnętrznego. 5. Wartość zakupu na liście WZ. W podsumowaniu kolumny W. zakupu uwzględniany jest koszt usług. 6. Przekształcenie RO do WZ. Przy zaznaczonym parametrze Konwersja RO/PF do WZ pobieraj ilość dostępną (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) na Wydanie Zewnętrzne przenoszona jest zawsze ilość towaru dostępna na magazynie, niezależnie od kolejności pozycji towarowych na Rezerwacji Odbiorcy. 7. Anulowanie korekty ilości do PZ, WZKK. Poprawiono anulowanie korekty ilości do Przyjęcia Zewnętrznego, w przypadku kiedy korekta powodowała powstanie Korekty Kosztu Wydania Zewnętrznego. 8. Jednostka miary towaru na FA. Jeżeli towar na FA został wskazany w jednostce miary pomocniczej, przy ponownym wskazaniu tego samego towaru na FA przez okno Pozycja dokumentu, jednostka miary ulega zmianie na podstawową, ale przelicznik między jednostką podstawową a pomocniczą jest zachowany. 9. Seria na FZ z ZD. Na Fakturę Zakupu wygenerowaną na podstawie Zamówienia u Dostawcy pobierana jest seria ustalona w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty dla Faktury Zakupu z ZD. 10. Kod Nabywcy dokumentu. Kod Nabywcy na listach dokumentów wyświetlany jest zgodnie z podmiotem wybranym na dokumencie. 11. Kategoria zakupu na karcie. Po usunięciu kategorii zakupu na karcie towaru jest również usuwany zapis w bazie danych. 12. Edycja atrybutów. Podczas edycji atrybutów z poziomu dokumentu, pozycji cennika nie jest zmieniany typ atrybutu na pusty (None). 13. Zmiana daty sprzedaży na Fakturze Sprzedaży. Przy zmianie serii w numerze Faktury Sprzedaży nie ulega zmianie data sprzedaży. 14. Zapis FA i PA po wydruku na stałe. Parametr dostępny w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy, na karcie operatora Zapis FA i PA po wydruku na stałe działa dla Paragonów i Faktur Sprzedaży zapisanych wcześniej do bufora. 15. Zapis FA z wydrukiem. Po wybraniu akcji Zapisz zmiany i drukuj wydruk domyślny na FA z zaznaczonym parametrem WZ, jeżeli nie można zapisać formularza FA, generowany jest komunikat: Wydruk niemożliwy. Nie można zapisać formularza. Dokument FA nie jest zamykany, należy poprawić formularz. 16. Edycja FA. W przypadku kiedy Faktura Sprzedaży powstała na podstawie WZ z różnych magazynów, na FA można edytować cenę, rabat pozycji. 17. Przekształcenie WZ do FA, Naliczaj VAT. Poprawiono przekształcenie kilku dokumentów WZ w PLN do Faktury Sprzedaży w przypadku kiedy na jednym z WZ, przed zapisem na stałe wykonano zapis do bufora w walucie obcej, z zaznaczonym parametrem Naliczaj VAT. 18. Termin płatności na FA przekształconej z RO. Po zmianie daty (względem której liczony jest termin płatności) na FA, termin płatności jest przeliczany ponownie na podstawie na terminu płatności ustalonego na karcie kontrahenta (zakładka Płatności). 19. Fiskalizacja FA/ PA. Jeżeli jest zaznaczony parametr Fiskalizuj, przy każdym zapisie Paragonu, Faktury Sprzedaży na stale wykonywana jest fiskalizacja dokumentu. 20. Kolumna Wartość na FA. Na Fakturze Sprzedaży kwota w kolumnie Wartość jest zawsze zgodna z algorytmem naliczania podatku VAT na dokumencie (od netto/od brutto). 21. Cena w walucie na FA. Poprawiono wprowadzenie ceny w walucie dla pozycji towarowej z poziomu okna Pozycja dokumentu przy zmianie ceny początkowej towaru. 22. Wyświetlanie Paragonów. W specyficznym przypadku Paragony na liście widoczne były podwójnie. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 13 z 38
23. Dodawanie pozycji na FPF. Poprawiono dodawanie pozycji na Fakturę Pro Forma, w przypadku kiedy dokument FPF zapisany był wcześniej do bufora. 24. Termin płatności na FZ. Termin płatności na Fakturze Zakupu jest zawsze wyliczany zgodnie z ustawieniem w Konfiguracji firmy/ Kasa/Bank/ Daty dokumentów FZ/PKA termin płatności liczony od:. 25. Numeracja FRR. Na liście Faktur Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, w kolumnie Numer dokumentu (w przypadku numerów zawierających człon [miesiąc]) widoczny jest prawidłowy miesiąc. 26. Magazyn dla analiz dokumentów handlowych i magazynowych. W analizach wywoływanych kontekstowo z poziomu poszczególnych list brany jest pod uwagę zawsze magazyn wybrany uprzednio na liście (niezależnie od parametru Przejmuj filtr z aplikacji). 27. Dodawanie pozycji na dokument przez podniesienie formularza. Kursor ustawiany jest na liście zasobów na ostatnio dodanej pozycji. 28. Pozycja dokumentu. Umożliwiono zmianę rozmiaru okna Pozycja dokumentu. 29. Agregacja pozycji dokumentu. Przy zaznaczonym w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry Agregacja pozycji dokumentu (FA/PA/WZ) zapis trwały, poprawiono agregację pozycji. 30. Sprzedaż dedykowana, NIP kontrahenta. W oknie sprzedaży dedykowanej wyświetlany jest NIP kontrahenta. 31. Otwieranie okna Sprzedaż dedykowana. Poprawiono otwierania okna Sprzedaż dedykowana w przypadku kiedy z bazy usunięto operatora, który był wskazany na karcie kontrahenta, na zakładce Dodatkowe. 32. Sprzedaż dedykowana, przedstawiciele kontrahenta. Dodając z poziomu okna Sprzedaży dedykowanej przedstawicieli kontrahenta, są oni widoczni wykonując podgląd karty kontrahenta z poziomu okna Sprzedaży dedykowanej (bez konieczności powtórnego otwierania okna Sprzedaży dedykowanej). 33. Seryjne przekształcanie dokumentów. Informacja o tym, że dokument nie może zostać przekształcony wyświetlana jest jednokrotnie. 34. Arkusz Inwentaryzacji dla grupy towarowej. Poprawiono wygenerowanie Arkusza Inwentaryzacyjnego wypełnionego dla wskazanej grupy towarowej. 35. Modyfikacja formularza receptury. Na formularzu receptury towaru złożonego aktualizowany jest operator modyfikujący formularz i data modyfikacji. 36. Data wystawienia PWP. Data wystawienia Przyjęcia Wewnętrznego Produktu nie jest zmieniana przy zmianie daty przyjęcia produktów czy zmianie daty rozchodu składników. 37. Historia. W oknie historii towaru, kontrahenta dodano kolumnę data operacji. 38. Historia towaru, magazyn. Jeżeli operator ma przypisany magazyn domyślny i założoną blokadę zmiany magazynu domyślnego na listach, w oknie historii jest widoczny magazyn domyślny bez możliwości zmiany. 39. Historia towaru, podgląd. Z poziomu zakładki Wg kodów kontrahentów usunięto ikonę lupy (podgląd). 40. Historia kontrahenta, FA. Uwzględniane są Faktury Sprzedaży utworzone na podstawie Paragonów. 41. <SHIFT>+<INSERT>, ceny towaru. W oknie Pozycja cennika, kombinacja klawiszy <SHIFT>+<INSERT> przenosi kursor do tabeli z cenami. 42. Dana binarna typu bitmapa. Poprawiono dodawanie do towarów danych binarnych typu bitmapa o rozmiarze powyżej 1MB. 43. Podgląd danych binarnych. Poprawiono mechanizm podglądu atrybutów towarów o typie dana binarna w przypadku kiedy w bazie danych zapisana jest duża ilość danych binarnych. 44. Księgowanie faktur do rejestru VAT, kursor. W oknie Księgowanie faktur do Rejestru VAT kursor domyślnie ustawiany jest w polu z wyborem rejestru, do którego ma zostać wykonane księgowanie. 45. Import dokumentów z pliku XML. Zoptymalizowano proces importu. 46. Import dokumentów z pliku XML. Poprawiono import w przypadku importowania towaru w ilości mniejszej niż jeden, przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych w edycji przed zapisem. 47. Import BO. Poprawiono import Bilansu Otwarcia magazynu w przypadku dużych baz. 48. Fiskalizacja, Posnet. Poprawiono fiskalizację na drukarkach Posnet ze starą homologacją Paragonów z dużą ilością pozycji. Wydruk Przyjęcie Zewnętrzne/Według cen z cennika. Na wydruk przenoszona jest cena wskazana w oknie Ustalanie wartości parametrów wydruku. 49. Znaki diaktyrycze, Posnet. Umożliwiono wysyłanie na drukarki oparte o protokół Posnet (w tym ze starą homologacją) towarów z nazwami zawierającymi znaki diakrytyczne. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 14 z 38
50. Zapis FZ z wydrukiem. Poprawiono generowanie okna Modyfikowane ceny po wykonaniu wydruku Faktury Zakupu z jednoczesnym zapisem na stałe. 51. Wydruki Faktury Sprzedaży w Crystal Reports. Drukowana jest pełna nazwa formy płatności. 52. Wydruk Faktura VAT/ Pełna tabela zaliczek. Usunięto puste linie widoczne na wydruku przed nagłówkiem dokumentu. 53. Wydruk Faktury, kwota zaliczki. Na wydrukach GenRap faktur finalnych wartość zaliczek drukowana jest w jednej linii. 54. Wydruk Faktury Sprzedaży finalnej. Poprawiono wydruk kwot zaliczek w przypadku dużych kwot. 55. Wydruk Faktura VAT/Parametryzowane kolumny. Drukowana jest nazwa formy płatności (nie typ). 56. Wydruk Lista faktur/zaległości do faktur. Drukowane są pozycje zaznaczone na liście. Informacje na temat zaległości, terminu zaległości dla poszczególnych dokumentów drukowane są jednokrotnie. 57. Wydruk Korekta wartości walutowa/ Wzór standard 1. Poprawiono drukowanie wartości w kolumnach Korekta ceny [EUR], Korekta wartości [EUR]. 58. Wydruk Faktury RR. Poprawiono wydruk rachunku bankowego kontrahenta. 59. Wydruki list dokumentów handlowych i magazynowych. Poprawiono wykonywanie wydruków list w przypadku kiedy lista filtrowana jest po kolumnie Kategoria. 60. Wydruk Lista zasobów wzór standard wg kodu. Poprawiono generowanie wydruku, jeśli na liście zasobów jest zaznaczony parametr Braki. 61. Wydruk historii towaru. Poprawiono wykonywanie wydruku z poziomu zakładki Chronologicznie, w przypadku kiedy historia towaru jest pogrupowana po kolumnie Typ. 7.3 Zmiany 1. Kategoria kontrahenta. Na formularzu kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci) umożliwiono przypisanie domyślnej kategorii dla sprzedaży i zakupu. Na Faktury Sprzedaży, Paragony, Faktury Pro Forma, Faktury Wewnętrzne Sprzedaży, Rezerwacje Odbiorcy, Wydania Zewnętrzne, Rozchody Wewnętrzne, Wydania Kaucji domyślnie przenoszona jest kategoria sprzedaży z karty kontrahenta wskazanego na dokument, kategorię można zmienić ręcznie. Na Faktury Zakupu, Faktury Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, Przyjęcia Zewnętrzne, Zamówienia u dostawcy, Przyjęcia Wewnętrzne, Przyjęcia Kaucji domyślnie przenoszona jest kategoria zakupu z karty kontrahenta wskazanego na dokument, kategorię można zmienić ręcznie. 2. Waluta dla ceny zakupu. Waluta ostatniej ceny zakupu towaru widocznej na karcie towaru, na zakładce Ogólne jest zawsze aktualizowana w oparciu o walutę ostatniego dokumentu zakupu towaru (FZ/ PZ). 3. Intrastat. Umożliwiono odblokowanie wyeksportowanej deklaracji Intrastat. 4. Receptura towaru złożonego. Jako składnik receptury można wskazać ten sam towar złożony, który jest produkowany. 5. Jednostka miary towaru, wielkość liter. Umożliwiono wprowadzenie jednostki miary dla towaru, dużymi bądź małymi literami (jeżeli w bazie jest już zapisana jednostka, nie można wprowadzić takiej samej inną wielkością liter). 6. Zakaz do magazynu. Udostępniono wybór magazynu na liście Zasobów (menu Handel/ Zasoby), w sytuacji gdy operator ma zakaz do tego magazynu. 7. Grupy towarowe. Zoptymalizowano zaznaczanie/ odznaczanie grup towarowych (menu Ogólne/ Cennik, Handel/ Zasoby, Handel/ Inne/ Łatwa sprzedaż, Handel/ Inne/ Łatwe zakupy). 8. Zmiana grupy towarowej. Operacje seryjne Dodaj towary do wybranej grupy, Usuń towary z wybranej grupy, Zmiana grupy domyślnej zastąpiono jedną funkcją Dodawanie/ usuwanie/ zmiana grupy. 9. Kod i nazwa towaru na dokumentach. Z Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry usunięto parametry Kod towaru na dokumentach, Nazwa towaru na dokumentach. Użytkownik może konfigurować widoczność kolumn poprzez opcję Wybór kolumn dostępną na liście pozycji dokumentu w menu kontekstowym. 10. Nazwa fiskalna towaru, znaki diaktryczne. W nawie dopuszczalne są polskie i niemieckie znaki diaktryczne oraz inne znaki z podstawowej tablicy kodów ascii np. % $. 11. Wydruk Spis z natury. Wykonywany jest zawsze dla wszystkich grup towarowych, z wydruku usunięto sekcję Towary z grupy. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 15 z 38
7.4 Współpraca z ECOD 7.4.1 Nowości 1. Adres miejsca dostawy. Przy eksporcie faktury do formatu ECOD umożliwiono przenoszenie adresu miejsca dostawy (adres odbiorcy na dokumencie wydania zewnętrznego). Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji Comarch OPT!MA 2012 ECOD, rozdział 1.2 Eksport faktur. 7.4.2 Poprawiono 1. Eksport Faktur Sprzedaży do ECOD. Poprawiono eksport, w przypadku kiedy Faktura Sprzedaży została utworzona z więcej niż jednego Wydania Zewnętrznego. 2. Kod transakcji promocyjnej. Poprawiono przenoszenie kodu transakcji promocyjnej przy imporcie dokumentu Rezerwacja Odbiorcy 3. Jednostka miary zbiorcza. Dla jednostek zbiorczych towaru zaczynających się od OPAK lub PACZ, podczas eksportu Faktury Sprzedaży, w pliku XML zapisywana jest jednostka pomocnicza towaru <UnitOfMeasure>PA</UnitOfMeasure> i ilość towaru w tej jednostce: <InvoiceUnitPacksize> </ InvoiceUnitPacksize>. 7.5 Comarch OPT!MA Detal 1. Synchronizacja automatyczna. Umożliwiono automatyczną synchronizację danych z Comarch OPT!MA Detal do Comarch OPT!MA. Parametry dotyczące Synchronizacji automatycznej znajdują się w systemie Comarch OPT!MA, w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA Detal, w rozdziale Synchronizacja danych do Comarch OPT!MA (podrozdział : Synchronizacja automatyczna). 2. Płatności odroczone dla kontrahenta!nieokreślony!. Umożliwiono stosowanie na stanowisku detalicznym płatności odroczonych nawet przypadku, gdy na Paragonie nie wskazano kontrahenta. Płatności odroczone będą wówczas dostępne pod warunkiem, że zalogowany na stanowisku operator w Konfiguracji Comarch OPT!MA / Program / Detal / Funkcje Pracowników ma zaznaczoną opcję Płatność odroczona dla!nieokreślonego. 3. Pytanie o fiskalizację paragonu. Jeżeli w Konfiguracji Detalu, w Ustawienia ogólne zaznaczono parametr Pytanie o fiskalizację paragonu to Użytkownik w momencie zatwierdzania Paragonu będzie mógł zdecydować czy Paragon ma być fiskalizowany, czy może wydruk powinien zostać zrealizowany na drukarce zwykłej. 4. Kontrahent i opis. W oknie płatności dla dokumentów - Paragon, Zwrot towaru oraz Przyjęcie kaucji dodano przycisk Kontrahent i opis, który umożliwia wskazanie Kontrahenta i osoby odbierającej dokument, a także wprowadzenie Opisu do dokumentu. Opis wprowadzony na Paragonie jest kopiowany na dokumenty powiązane oraz uwzględniany na wydrukach. 5. Opis do faktury. Podczas przekształcania Paragonu do Faktury sprzedaży umożliwiono wprowadzenie Opisu do dokumentu. Opis ten uwzględniany jest na wydruku. 6. Faktury sprzedaży do zsynchronizowanych Paragonów. Umożliwiono przekształcenie Paragonu do Faktury sprzedaży na stanowisku detalicznym w przypadku, gdy Paragon został już wczytany do systemu Comarch OPT!MA. 7. Modyfikacja wydruku faktur rabaty. Umożliwiono dodanie na wydruku danych dotyczących : rabatu wyrażonego w % dla pozycji dokumentu, ceny pozycji przed rabatem, rabatu wyrażonego w % dla całego dokumentu. 8. Konfiguracja układu ekranu. Poprawiono możliwość konfiguracji ekranu na stanowisku detalicznym w przypadku pracy na 64-bitowym systemie Windows 7. 9. Blokowanie portów drukarki fiskalnej. Poprawiono współpracę z drukarką fiskalną w przypadku pracy na jednym stanowisku systemu Comarch OPT!MA oraz modułu Comarch OPT!MA Detal. B 7.6 Współpraca z Comarch isklep24 W wersji 2012 wprowadzono kilka nowości/zmian w zakresie współpracy Comarch OPT!MA z Comarch isklep24: Możliwość integracji jednej bazy danych Comarch OPT!MA z kilkoma sklepami Wielowalutowość możliwość zdefiniowania domyślnej waluty dla Comarch isklep24 oraz innych walut dostępnych w isklep24 Obsługa cech partii dostaw dla Użytkowników modułu Handel Plus w Comarch isklep24 Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 16 z 38
Eksport Faktur Sprzedaży do isklep24 w formacie PDF Synchronizację z wykorzystaniem certyfikatów zastąpiono kluczem wymiany Szczegóły zostały opisane w podręczniku Comarch OPT!MA Handel, w rozdziale Współpraca z Comarch isklep24 7.6.1 Pozostałe nowości 1. Rabat. W oknie Lista rabatów kontrahenta dodano kolumnę Rabat isklep24. 2. Seryjna zmiana parametrów. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych udostępniono funkcję Zmiana parametrów isklep24. Dla pozycji zaznaczonych na liście można zaznaczyć parametr Udostępniaj w isklep24, zmienić status dostępności towaru czy zmienić kategorię imall24. 3. Kolumna isklep24. W przypadku współpracy programu z Comarch isklep24, na liście Zasobów (menu Handel/ Zasoby) i liście cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) dostępna jest dodatkowa kolumna isklep24 (przyjmuje wartość Tak jeśli towar jest udostępniony w isklep24). 7.6.2 Poprawiono 1. Opis HTML. Jeżeli w opisie towaru w HTML wstawiono odwołanie do obrazka, kod HTML nie jest kasowany. 7.7 Współpraca z Comarch imall24 7.7.1 Nowości 1. Automat synchronizacji. Umożliwiono automatyczną synchronizację z Comarch imall24. Szczegóły w podręczniku Comarch OPT!MA Handel, w rozdziale 8.4 Komunikacja z imall24. 2. Kolumny na liście zasobów. Na liście Zasobów (menu Handel/ Zasoby) i liście cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) dostępne są dodatkowe kolumny: imall24 (przyjmuje wartość Tak jeśli towar jest udostępniony w galerii), Kategoria imall24 (zawiera kategorię, pod którą towar jest dostępny w imall24). 3. Seryjna zmiana parametrów. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych udostępniono funkcję Zmiana parametrów imall24. Dla pozycji zaznaczonych na liście można zaznaczyć parametr Udostępniaj w imall24, zmienić status dostępności towaru czy zmienić kategorię imall24. 7.7.2 Poprawiono 1. Zdjęcia towarów wysyłane do imall24. Poprawiono wysyłanie zdjęć w przypadku, gdy to samo zdjęcie jest skojarzone z wieloma towarami i rozmiar zdjęcia pomnożony przez ilość towarów jest większy niż 10 MB. 8 Obieg dokumentów 8.1 Nowości 1. Kontekstowe wywołanie archiwum wydruków dla podmiotów na liście i formularzu kontrahenta oraz formularzu banku, urzędu, pracownika, właściciela (także na formularzu uproszczonym pracownika i wspólnika) możemy wywołać kontekstowo archiwum wydruków dla podmiotu. Funkcja jest dostępna pod przyciskiem Biblioteka dokumentów: po rozwinięciu strzałki pojawiła się opcja Archiwum wydruków, która wyświetla listę wydruków z ustawionym filtrem na podmiot. Na liście kontrahentów istnieje także możliwość wywołania archiwum wydruków z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowo funkcjonalność opisano w podręczniku Moduł Obieg Dokumentów. 8.2 Poprawiono 1. Kopiowanie dokumentów firmowych przy kopiowaniu dokumentu z listy dokumentów firmowych działa kopiowanie za pomocą kombinacji klawisza <CTRL> i przycisku 2. Podgląd pliku z linku zamykając dokument OBD po podglądzie dokumentu, do którego wskazana jest ścieżka dostępu nie pojawia się już pytanie o zapisie zmian (pomimo, że zmian nie było). Podgląd pliku nie zmienia daty modyfikacji dokumentu. 3. Skrzynka operatora a procesy aktywne Skrzynka operatora a procesy aktywne w specyficznym przypadku obsługiwania procesu na dokumencie w sposób nieprawidłowy rejestrowany był fakt zakończenia procesu. W efekcie końcowym w Skrzynce operatora wyświetlał się dokument, dla którego proces został już Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 17 z 38
zakończony. Oprócz zamykania ostatniego etapu, wersji 2012.0 poprawione zostały również dokumenty z błędnie zakończonym procesem. 8.3 Zmiany 1. Nowe tabele na zakładce Dokumenty - na zakładce Dokumenty dodano nowe tabele: Dokumenty skojarzone, Biblioteka dokumentów, Zadania i kontakty CRM ( widoczna w przypadku posiadania licencji na moduł CRM). Wiązanie dokumentu z innym dokumentem w Bibliotece odbywa się z poziomu dedykowanej tabeli - Biblioteka dokumentów, podobnie wiązanie z kontaktem CRM jest tworzone z poziomu odrębnej tabeli - Zadania i kontakty CRM. Po konwersji bazy ze starszych wersji programu, gdzie były pokojarzone dokumenty OBD i CRM, dokumenty te będą widoczne w nowych tabelach Biblioteka dokumentów oraz Zadania i kontakty CRM. 2. Nowe dokumenty skojarzone na zakładce Dokumenty w tabeli Dokumentów skojarzonych wprowadzono możliwość dodania dokumentu Noty odsetkowej, Potwierdzenia salda i Oferty Handlowej. 3. Dodawanie pliku do dokumentu OBD na dokumencie OBD w oknie gdzie wskazany jest plik, pamiętany jest ostatnio wybrany typ pliku. 4. Skrzynka operatora a zakres dat - istnieje możliwość wyłączenia filtrowania po zakresie dat jeśli odznaczymy parametr Za okres, wówczas wykazywane są wszystkie etapy. Zaznaczenie/ odznaczenie okresu zapamiętujemy w ustawieniach operatora. Domyślnie po konwersji zakres dat jest zaznaczony. 9 Serwis 9.1 Nowości 1. Ustawienia domyślne o fakturowaniu. W Konfiguracji Firmy/ Serwis/ Parametry dodano możliwość definiowania domyślnych ustawień dotyczących fakturowania czynności i części na zleceniach cyklicznych. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania ustawień globalnych, lub zależnych od kontrahenta / urządzenia wybranego na zleceniu. Szczegółowy opis ustawień odnaleźć można w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA Serwis, w rozdziale poświęconym konfiguracji modułu. 2. Urządzenia. W ramach usprawniania obsługi procesów w firmach serwisujących wprowadzono funkcjonalność tworzenia kartotek urządzeń serwisowanych już w momencie ich sprzedaży. Podczas wystawiania dokumentu sprzedażowego (Faktury sprzedaży lub Paragonu), na formularzu pozycji dokumentu dostępna jest ikona Tworzenie urządzenia w Serwisie. 3. Zlecenia cykliczne. Umożliwiono definiowanie wzorców dla zleceń serwisowych wykonywanych cyklicznie. Na wzorcu Użytkownik może ustalić parametry dotyczące okresu co jaki ma być wykonywane zlecenie, wskazać typowe dla tego typu zleceń czynności oraz części itp. Wzorce mogą być tworzone z poziomu listy wzorców lub z poziomu formularza urządzenia. Na podstawie wzorca Użytkownik może później wielokrotnie generować zlecenia serwisowe. Szczegółowy opis funkcjonalności dostępny jest w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA Serwis w rozdziale: Zlecenia cykliczne. 9.2 Poprawiono 1. Filtrowanie zleceń dla Operatora. Poprawiono filtrowanie na liście zleceń w przypadku wybrania w filtrze określonego Serwisanta. 2. Maksymalizacja okna zlecenia. Poprawiono wyświetlanie pola Opis na Zleceniu serwisowym w przypadku zmiany rozmiaru okna. 3. Jednostka pomocnicza - cena. Poprawiono wyliczanie ceny dla jednostki pomocniczej na dokumentach powstałych ze zlecenia serwisowego. 9.3 Zmiany 1. Koszt kwotowy usługi. Zmodyfikowano funkcję aktualizacji kosztu usługi na Fakturze sprzedaży po zmianie pozycji. W przypadku kosztu kwotowego jest on wyliczany na nowo tylko w przypadku zmiany ilości na pozycji. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 18 z 38
2. Atrybut obowiązkowy urządzenia. Sprawdzanie czy uzupełniono wartości atrybutów obowiązkowych urządzenia następuje w momencie próby zamknięcia zlecenia serwisowego, a nie jak w poprzednich wersjach przy próbie zapisu zlecenia. 3. Kontakty i zadania CRM. Dodanie kontaktu lub zadania CRM powiązanego ze zleceniem serwisowym możliwe jest z zakładki Dokumenty, z poziomu panelu Kontakty i zadania CRM. W tym obszarze wyświetlana jest również lista powiązanych z danym zleceniem kontaktów i zadań. 10 CRM 10.1 Nowości 1. Skrzynka pocztowa. Skrzynka pocztowa umożliwia wysyłanie i odbieranie e-maili za pomocą konta zdefiniowanego w Comarch OPT!MA, ponadto jest możliwe zdefiniowanie wzorca podpisu jaki ma się pojawiać na formularzu wiadomości e-mail oraz utworzyć wzorce szablonów wiadomości e - mail. Użytkownik ma możliwość seryjnego wysłania faktur dla różnych kontrahentów jednym e-mailem (np. w przypadku faktur abonamentowych wysyłanych do różnych kontrahentów) - utworzy się jeden formularz e-mail, ale wiadomości zostaną automatycznie wysłane do różnych odbiorców. Wysyłane wiadomości są zapisywane w skrzynce pocztowej w odpowiednich folderach. Szczegółowy opis funkcjonalności opisany jest w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA CRM w rozdziale Skrzynka pocztowa. 2. Ofertowanie. W module CRM umożliwiono tworzenie ofert handlowych. Funkcjonalność obejmuje wystawianie jednej oferty handlowej dla jednego kontrahenta albo jedną ofertę handlową dla wielu kontrahentów równocześnie. Taki dokument zostanie zapisany w bazie Comarch OPT!MA, a w programie na liście dokumentów ofertowych. Utworzoną Ofertę Handlową, operator będzie mógł wydrukować wykorzystując jeden ze zdefiniowanych w programie szablonów ofertowych, albo wykorzystując własny (zdefiniowany przez siebie) szablon dokumentu ofertowego. Zapisaną ofertę handlową można wydrukować, a także wysłać do kontrahentów drogą mailową. Jeżeli któryś z kontrahentów zdecyduje się na skorzystanie z otrzymanej oferty, to wystawioną wcześniej ofertę będzie można przekształcić do dokumentu Faktury Pro Forma lub Faktury Sprzedaży. Szczegółowy opis funkcjonalności opisany jest w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA CRM w rozdziale Ofertowanie. 3. Terminarz. W ramach dalszego rozwoju, umożliwiono równoczesne wyświetlanie terminarza dla wielu operatorów z możliwością przenoszenia zadań pomiędzy nimi. Rozbudowany również został widok terminarza, o możliwość pogrupowania/ filtrowania wyświetlanych danych. Dodatkowo umożliwiono przenoszenie zadań/ czynności/ etapów na terminarzu oraz zostały dodane opcje dla widoku dostępne w menu głównym (wstążka). Szczegółowy opis funkcjonalności opisany jest w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA CRM w rozdziale Terminarz. 4. Kojarzenie kontaktów i zadań od strony innych dokumentów. Rozbudowano funkcjonalność kojarzenia kontaktu i zadania z innymi dokumentami o możliwość wiązania i dodawania kontaktów, również od strony dokumentów. Do tej pory działało to tylko w jedną stronę, a mianowicie skojarzone kontakty widoczne były tylko od strony CRM i tylko na formularzu kontaktu. Kontakt można dodać/ powiązać na większości dokumentów handlowo magazynowych, księgowych, kasowych itd. Na tych dokumentach obok istniejącej tabeli Biblioteka dokumentów znajduje się tabela Zadania i kontakty CRM tabela będzie widoczna, jeśli zostanie pobrana licencja na CRM. Szczegółowy opis funkcjonalności opisany jest w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA CRM w rozdziale Kojarzenie kontaktów i zadań od strony innych dokumentów. 5. Wyświetlanie powiązanych e maili w tabeli CRM z poziomu dokumentów. Na większości formularzy dokumentów handlowo magazynowych, księgowych, kasowych itd. W tabeli Zadania i kontakty CRM, zapisywane są powiązania e maili z dokumentem,jeśli wydruk tego dokumentu został wysłany e mailem. Szczegółowy opis funkcjonalności opisany jest w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA CRM w rozdziale Kojarzenie kontaktów i zadań od strony innych dokumentów. 6. Comarch OPT!MA Przypominacz dla Faktur cyklicznych. Dodano możliwość wyświetlenia Przypomnienia dla Faktur Cyklicznych. W tym celu na formularzu faktury cyklicznej należy zaznaczyć parametr Przypomnienie. Dodatkowo jest możliwość ustalenia na ile dni przed terminem, ma się przypomnienie wyświetlić. Szczegółowy opis funkcjonalności opisany jest w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA CRM w rozdziale Comarch OPT!MA Przypominacz. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 19 z 38
7. Terminarz. Dodano wydruk bieżącego widoku. 10.2 Poprawiono 1. Kontakty i zadania. Data na zadaniu. Wprowadzając datę na zadaniu, inną niż bieżąca, po wprowadzeniu godziny rozpoczęcia zadania, data ustawiała się na datę bieżącą. 2. Kontakty i zadania. Wydruk listy kontaktów i zadań. Z poziomu listy kontaktów i zadań nie był drukowany temat, w sytuacji kiedy pole temat nie zostało uzupełnione a w jego miejsce skopiował się fragment opisu. 3. Kontakty i zadania. Kojarzenie z Biblioteką dokumentów. W niektórych sytuacjach przy próbie skojarzenia kontaktu z dokumentem z biblioteki dokumentów ( zakładka Dodatkowe/ Dokumenty skojarzone) pojawiał się komunikat, który uniemożliwiał skojarzenie dokumentu 4. Faktury cykliczne. Kontrahent. Po dodaniu kontrahenta na wzorzec faktury cyklicznej, a następnie zmodyfikowaniu danych na jego karcie kontrahenta, przy próbie dodania ponownie tego samego kontrahenta nie było blokady. Kontrola duplikacji kontrahentów była dopiero przy zapisie wzorca faktury cyklicznej. 5. Kontakty i dokumenty powiązane. Jeśli kontakt miał powiązany dokument np. Faktura Sprzedaży, to wyświetlając historię towaru, historię kontrahenta, rabaty, kontakty, rozliczenia z poziomu powiązanej Faktury sprzedaży pojawiał się niepotrzebny komunikat. 6. Faktury cykliczne. Poprawiono wydajność wyświetlania zakładki ceny oraz ilości indywidualne na wzorcu faktury cyklicznej. 10.3 Zmiany 1. Kontakty i zadania. Dodano możliwość maksymalizacji formularza kontaktu i zadania. 2. Kontakty i zadania zmiana nazwy i zawartości wyświetlanych zakładek. Zostały uporządkowane zakładki na formularzu kontaktu i zadania. Zakładka Dodatkowe obecnie ma nazwę Atrybuty i pliki natomiast zakładka Atrybuty obecnie ma nazwę Dokumenty. zawartość zakładki Atrybuty i Pliki zakładka wyświetla listę atrybutów oraz skojarzone pliki zawartość zakładki Dokumenty zakładka wyświetla listę dokumentów skojarzonych oraz tabele Biblioteka dokumentów oraz Zadania i kontakty CRM. 3. Lista kontaktów i zadań. Zmiany w układzie parametrów. Na liście kontaktów i zadań został zmieniony wygląd parametrów: Rodzaj/ realizacja/ zadania. Parametry obsługiwane są poprzez wybór z listy a nie jak do tej pory przez zaznaczenie. 4. Kontakty i zadania. Dokumenty skojarzone. Została zmieniona zasada kojarzenia dokumentów w sekcji Dokumenty skojarzone. Zmiana dotyczy dokumentów z biblioteki dokumentów oraz kontaktów i zadań CRM, które teraz można kojarzyć tylko w tabeli Biblioteka dokumentów oraz Zadania i kontakty CRM. 11 Księgowość 11.1 Nowości 1. Predekretacja. Dla dokumentów możliwych do zaksięgowania w pełnej księgowości umożliwiono dokonanie predekretacji dokumentów, czyli sprawdzenie przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem. Na dokumentach dodano zakładkę Predekretacja, na której Użytkownik może wprowadzić przyszłe księgowanie dokumentu wg wybranego schematu, sprawdzić czy dekret się bilansuje, ewentualnie poprawić kwoty, konta, zmienić dziennik księgowań oraz dopisać własne księgowania. Dokument zapredekretowany jest blokowany do edycji. Ostateczne księgowanie do dziennika może odbywać się wg predekretacji albo wg schematu księgowego. W logu z księgowania wg predekretacji, tak jak przy księgowaniu schematem, pokazywana jest informacja na jakie konta dokument został zaksięgowany. 2. Predekretacja. Na listach dokumentów możliwych do zaksięgowania dodano kolumnę PRED, w której wyświetlane będą informacje czy na dokumencie użyto predekretacji czy nie. Domyślnie kolumna ta jest niewidoczna. 3. Predekretacja. Na zakładce Predekretacja widoczne są informacje o sumie księgowań po stronie Wn i Ma, data księgowania, pole z wyborem schematu księgowego i dziennika księgowań oraz tabela z pozycjami. Tabela zawiera kolumny Kategoria, Opis, Konto Wn, Kontow Wn Nazwa, Konto Ma, Konto Ma Nazwa, Kwota, Kwota w walucie i Waluta, R. W kolumnie R pokazywana jest informacja czy w danej pozycji zaznaczony jest Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.0.1 Strona 20 z 38