Tematy szkoleń. Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Transkrypt

1 Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima 4 Comarch ERP Optima - CRM 6 Comarch ERP Optima Serwis 7 Zwiększ ergonomię pracy z Comarch ERP Optima 8 Strona 1;

2 Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowopłacowego Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym pracę z systemem, jak również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Zagadnienia w głównej mierze dotyczą modułu Handel. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez praktyczne przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu. Materiał szkoleniowy wzbogacony jest o różnorodne formy przekazu: obrazy (zrzuty ekranu), opisy tekstowe oraz filmy instruktażowe. Dzięki takiej metodzie szkolenia Użytkownicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Nowa forma szkolenia stwarza wszystkim możliwość bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej jakości szkoleń. Konfiguracja Założenie bazy Pieczątka firmy Założenie operatora Import danych z innej bazy Import danych słownikowych z pliku Kopie bezpieczeństwa Blokady dostępu Filtrowanie oraz funkcje agregujące okien (sumowanie itp.) Rozmiar czcionki Kasa/Bank Rejestry kasowo/bankowe Kasa domyślna dla operatora Kategorie Założenie kategorii Handel Konfiguracja modułu handlowego Konfiguracja wydruków Karta towaru Jednostki miary Strona 2;

3 Atrybuty Zamówienie towaru u dostawcy Zamówienia automatyczne Zakup towaru (FZ i PZ) Sprzedaż towaru (FA i WZ) Rezerwacja odbiorcy Faktury zaliczkowe Płatność ratalna do dokumentu Dokument w buforze Dokumenty korygujące Anulowanie dokumentów Łatwa sprzedaż/łatwe zakupy Sprzedaż dedykowana Wskazanie na dostawę Wybór wielu magazynów na dokumentach handlowych Akcyza Ewidencja kosztów dodatkowych przy zakupie towaru, SAD Korekta zbiorcza Zestawy promocyjne Wiele kodów EAN Rejestry VAT Konfiguracja rejestrów VAT Formularz dokumentu w rej. VAT Faktury kosztowe Płatność do faktur, zaliczki pracownika Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT Księgowanie dokumentów do rej. VAT Deklaracja VAT-7 Rozliczenia dokumentów Wprowadzenie raportu bankowego Rozliczanie dokumentów Kompensata dokumentów Księgowość (KP) Konfiguracja modułu Księgowanie rejestru VAT do KP Renumeracja zapisów w Księdze Podatkowej Płace i Kadry Wprowadzenie pracownika Dodanie elementu wypłaty pracownika Czas pracy pracownika Naliczanie wypłaty Księgowanie listy płac Deklaracje do US i ZUS Pytania sprawdzające Na końcu szkolenia zamieszczono interaktywny test sprawdzający. Każdy Uczestnik może sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Po wykonaniu testu Uczestnik może sprawdzić jak odpowiadał na poszczególne pytania, oraz jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru. Strona 3;

4 Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima Jest to szkolenie przeznaczone dla Użytkowników Comarch ERP Optima Handel, Księga Handlowa Plus, Kasa/ Bank oraz Kasa/Bank Plus, chcących usystematyzować swoją wiedzę z zakresu wprowadzania dokumentów w programie związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez praktyczne przykłady. Użytkownik może wykonywać pokazane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima Materiał szkoleniowy wzbogacony jest o różnorodne formy przekazu: obrazy (zrzuty ekranu), opisy tekstowe oraz filmy instruktażowe. Dzięki takiej metodzie szkolenia Użytkownicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Nowa forma szkolenia stwarza wszystkim możliwość bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej jakości szkoleń. Moduł Handel Dodawanie walut obcych w konfiguracji Typy kursów walut Wprowadzanie kursów walut Zakładanie dewizowego rejestru walutowego Modyfikacja formy płatności Wprowadzanie dokumentów walutowych w module Handel: Konfiguracja, Dostawa wewnątrzwspólnotowa, Nabycie wewnątrzwspólnotowe, Import towarów spoza Unii Europejskiej, Zmiana wartości dostawy poprzez zmianę kursu waluty na fakturze zakupu Wyliczanie deklaracji Intrastat: Konfiguracja, kody CN, Towary, Kontrahenci, Transakcje Moduł Kasa i Bank Rozliczenia dokumentów walutowych w module Kasa/Bank Ustawienia w programie związane z rozliczeniami Rozliczanie dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT lub Ewidencji dodatkowej Rozliczanie dokumentów wystawionych w module Faktury Operacje walutowe w module Kasa/ Bank Sposoby rozliczeń dokumentów w różnych walutach Moduł Kasa / Bank Plus Magazyn walut Bilans otwarcia magazynu walut, dostępne środki oraz operacje w magazynie walut Rozliczenia operacji i rozliczenia dokumentów: Różnice kursowe od własnych środków na rachunkach/kasach dewizowych, Różnice kursowe od rozliczeń Strona 4;

5 Wprowadzenie dokumentów w walutach obcych: Rejestr VAT wprowadzenie dokumentów walutowych w rejestrach VAT, Faktura zakupu Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), Rejestry VAT - różny kurs do podatku dochodowego oraz do podatku VAT, Wyliczanie deklaracji VAT-7, VAT-UE: Deklaracja VAT-7, Deklaracja VAT-UE oraz VAT-UEK, Uzgadnianie deklaracji VAT-7/VAT-UE z zapisami w rejestrach VAT, System e-deklaracje Moduł Księga Handlowa Plus Obsługa kont walutowych w module Księga Handlowa Plus Księgowanie walutowe: Schemat Sprzedaż waluty, Schemat Zakup walutowy, Schemat Różnice kursowe, Przeszacowanie walut Pytania sprawdzające Na końcu szkolenia zamieszczono interaktywny test sprawdzający. Każdy Uczestnik może sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Po wykonaniu testu Uczestnik może sprawdzić jak odpowiadał na poszczególne pytania, oraz jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru. Strona 5;

6 Comarch ERP Optima - CRM Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym pracę z systemem, jak również dla osób mających z nim już styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Zagadnienia zawarte w szkoleniu dotyczą modułu CRM/CRM Plus. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez praktyczne przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu. Materiał szkoleniowy wzbogacony jest o różnorodne formy przekazu: obrazy (zrzuty ekranu), opisy tekstowe oraz filmy instruktażowe. Dzięki takiej szkolenia Użytkownicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Nowa forma szkolenia stwarza wszystkim możliwość bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej jakości szkoleń. Wstęp Rejestracja kontaktów/zadań Lista kontaktów/zadań Formularz kontaktu/zadania Zadania/kontakty główne i powiązane Zamykanie, usuwanie i anulowanie kontaktu/zadania Terminarz Faktury cykliczne Skrzynka pocztowa Konfiguracja konta Dodawanie podpisu wiadomości Dodawanie szablonu wiadomości Seryjne wysyłanie wiadomości Obsługa wiadomości SMS Konfiguracja SMS Zakup SMS Wysyłanie wiadomości SMS Ofertowanie Wprowadzenie oferty handlowej Dodawanie i modyfikacja szablonów ofert CRM Plus Windykacja należności Konfiguracja automatu windykacji Windykacja należności Windykacja ustawienia dotyczące kontrahentów Windykacja preliminarz płatności Strona 6;

7 Comarch ERP Optima Serwis Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym pracę z systemem, jak również dla osób mających z nim już styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Zagadnienia zawarte w szkoleniu dotyczą modułu Serwis. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez praktyczne przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu. Materiał szkoleniowy wzbogacony jest o różnorodne formy przekazu: obrazy (zrzuty ekranu), opisy tekstowe oraz filmy instruktażowe. Dzięki takiej szkolenia Użytkownicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Nowa forma szkolenia stwarza wszystkim możliwość bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej jakości szkoleń. Wstęp Jak rozpocząć pracę z modułem Comarch ERP Optima Serwis? Magazyn serwisowy Konfiguracja Urządzenia serwisowane Zlecenia serwisowe Ćwiczenia Strona 7;

8 Zwiększ ergonomię pracy z Comarch ERP Optima Jest to szkolenie dla początkujących Użytkowników Comarch ERP Optima oraz dla osób pracujących już na programie, chcących usystematyzować swoją wiedzę. Szkolenie pokazuje m.in. praktyczne zastosowanie wybranych skrótów klawiaturowych czy korzyści wynikające ze stosowania operacji seryjnych. Dzięki szkoleniu praca z programem stanie się jeszcze szybsza, wygodniejsza i bardziej wydajna. Materiał szkoleniowy wzbogacony jest o różnorodne formy przekazu: obrazy (zrzuty ekranu), opisy tekstowe oraz filmy instruktażowe. Dzięki takiej metodzie szkolenia Użytkownicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Nowa forma szkolenia stwarza wszystkim możliwość bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej jakości szkoleń. Standardy ogólne w programie Comarch ERP Optima Obsługa menu głównego (wstążki) Ikony podstawowe i kontekstowe Praca z klawiaturą Standardy na listach Menu kontekstowe oraz kolumny na liście Sortowanie na listach Grupowanie po kolumnach Wiersz sum agregacja dla kolumn Zaznaczanie rekordów na liście Standardy w programie Rodzaje pól, zakładek i przycisków na formularzach Kalendarz, kalkulator Filtrowanie Filtr w nagłówku listy oraz lokator na liście Filtrowanie proste (panel filtra) Panel filtra zaawansowanego Personalizacja Budowa okna personalizacji Personalizacja wstążki Operacje seryjne Operacje seryjne na listach słownikowych Operacje seryjne w module Kasa/Bank Operacje seryjne w Rejestrze VAT Operacje seryjne w module Biuro Rachunkowe Eksporty Eksport danych do pliku Strona 8;

9 Eksport za pomocą xml Eksport do systemu e-deklaracje Wymiana danych z bankiem eksport poleceń przelewu do banku za pomocą definiowalnych formatów przelewów Importy Import za pomocą formatu xml Import danych z innej bazy danych Import danych z zewnętrznych stron np.: banków, urzędów, kursów walut, GUS Wymiana danych z bankiem import przelewów z aplikacji bankowej Pomoce dydaktyczne Klawisz F1 Zakładka Pomoc Pytania sprawdzające Na końcu szkolenia zamieszczono interaktywny test sprawdzający. Każdy Uczestnik może sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Po wykonaniu testu Uczestnik może sprawdzić jak odpowiadał na poszczególne pytania, oraz jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru. Strona 9;