Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011
Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku BPS specjalizuje się w restrukturyzacji i odzyskiwaniu wierzytelności korporacyjnych (w szczególności bankowych). Spółka zarządza także wierzytelnościami sekurytyzowanymi, detalicznymi oraz odzyskuje dług na zlecenie. Spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Na rynku działa od 2008 roku Notowana na rynku NewConnect od 6 grudnia 2011 Posiada biura w Warszawie i Wrocławiu Zatrudnia łącznie 41 pracowników
Główne obszary działalności Restrukturyzacja i windykacja należności Windykacja na własny rachunek (inkaso) Nabywanie i odzyskiwanie wierzytelności na własny rachunek Windykacja na zlecenie Negocjacje w imieniu zleceniodawcy, w ramach wynagrodzenia prowizyjnego Zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Licencja Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi uzyskana w marcu 2011 Spółka stosuje indywidualne podejście do dłużnika, prowadząc negocjacje przedsądowe, a także (jeśli zajdzie taka konieczność) na drodze postępowania sądowego
Wielkość portfela wierzytelności Wartość portfela na koniec 2011: 1,1 mld zł Wartość portfela na koniec roku [mln zł] +44,7% 1100 760 Wartość obsługiwanych pakietów w ramach umowy o zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi: 117 mln zł 2010 2011
Wielkość portfela wierzytelności Struktura portfeli własnych Centrum Finansowego BPS na koniec roku: Portfel wierzytelności własnych na koniec roku [mln zł] [mln PLN] 2010 2011 Korporacyjne 49,7 56,2 Detaliczne 54,8 153,4 Razem 104,5 209,6 105 +100,6% 210 2010 2011
Najważniejsze wydarzenia w 2011 Debiut na NewConnect (grudzień 2011) Uzyskanie licencji na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi (marzec 2011) Pozyskanie wierzytelności o łącznej wartości 255 mln zł Uplasowanie emisji akcji i pozyskanie na inwestycje 7,5 mln zł
Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży [mln zł] Struktura przychodów +61,2% 3,3 1,5% 2,1 44,8% 53,7% 4Q2010 4Q2011 Wzrastający trend udziału przychodów pochodzących z windykacji z pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek Windykacja należności na zlecenie Windykacja należności na własny rachunek Inne usługi
Zyski i marże Zysk netto na sprzedaży [mln zł] Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł] Zysk netto [mln zł] 4Q2010 0,2 4Q2010 0,3 4Q2010-0,3 +447,4% +334,5% 4Q2011 1,2 4Q2011 1,4 4Q2011 0,13 Marża netto na sprzedaży Marża EBIT Marża netto na sprzedaży 4Q2010 10,9% 4Q2010 15,5% 4Q2010-14,4% +26,1 p.p. +26,4 p.p. 4Q2011 37,0% 4Q2011 41,9% 4Q2011 4,0%
Bilans [tys. PLN] 31.12.2010 31.12.2011 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 798,8 967,5 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 814,7 3 611,8 Kapitał własny 5 173,3 15 410,6 Zobowiązania długoterminowe 14 317,5 17 494,4 Zobowiązania krótkoterminowe 5 173,1 5 313,5
Zadłużenie Polaków 32,5 mld zł* kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań [mld zł]* 12,1 14,3 16,8 +169,6% 19,1 22,0 25,1 28,2 32,5 30,9 Niezapłacone rachunki (energia, gaz, telefon, czynsz) Niespłacone pożyczki i kredyty Niezapłacone alimenty Według prognoz IBnGR zarówno zadłużenie gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw do 2014 roku będzie systematycznie wzrastać VIII 2009 XI 2009 II 2010 V 2010 VIII 2010 XI 2010 II 2011 V 2011 VIII 2011 *Źródło: Raport InfoDług, listopad 2011
Rynek windykacji Negatywna sytuacja ekonomiczna Rozwój rynku finansowego Struktura segmentowa rynku zarządzania wierzytelnościami w 2009 roku* Rozwój branży windykacyjnej Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso) Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w 2009 14,3 mld zł* 16,0% Kredyty konsumenckie 14,0% 50,0% Kredyty hipoteczne Kredyty korporacyjne 15,0% Sektor niebankowy B2B 5,0% Prognozowana wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce: 22,2 mld zł* *Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010
Rynek windykacji Na polskim rynku windykacyjnym obecnych jest kilkaset małych i średnich firm. Sektor jest rozdrobniony i nie przejawia tendencji do konsolidacji. Dominujące podmioty dysponują nowoczesnymi narzędziami windykacyjnymi, co pozwala skuteczniej odzyskiwać należności Perspektywy branży dostrzegane przez analityków* Średnia skuteczność działań windykacyjnych w poszczególnych branżach** Branża Średnia skuteczność Banki 11-35% Pośrednicy finansowi 9-25% Telefonia stacjonarna 9-30% Telefonia komórkowa 8-29% Telewizje kablowe 30-90% Bilety 9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe 5-20% *Źródło: Parkiet, 4.02.2012 **Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010
Plany na 2012 Pozyskanie kolejnych pakietów wierzytelności do odzyskania na własny rachunek o wartości nominalnej minimum 100 mln zł Dalszy rozwój obszaru zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami bankowymi poprzez pozyskanie pakietów należności o wartości co najmniej 200 mln zł Wdrożenie nowego systemu informatycznego do zarządzania wierzytelnościami detalicznymi Zwiększanie zatrudnienia wraz z wzrastającą liczbą obsługiwanych pakietów wierzytelności Rozwój oferty dla podmiotów spoza sektora bankowego
Władze i akcjonariat Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Struktura akcjonariatu CF BPS Rada Nadzorcza 12,9% 5,3% 81,8% BPS S.A. SFIO Agro Kapitał na Rozwój Pozostali Aleksander Trojanowicz Przewodniczący Anna Sadzińska Członek Anna Zawada Członek Teresa Grażyna Kudlicka Członek Zdzisława Stanisława Maksymiuk Członek
Dziękujemy za uwagę DODATKOWE INFORMACJE: Kinga Grabowska Konsultant Euro RSCG Sensors kom.: +48 508 012 216 e-mail: kinga.grabowska@eurorscg.pl Joanna Siedlaczek Młodszy Konsultant Euro RSCG Sensors kom.: +48 508 060 353 e-mail: joanna.siedlaczek@eurorscg.pl