PENGAB =. +. Z optymizmem w r. Wskaźnik Ocen.. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Styczniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach - bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -** Inwestycyjne - Bieżące + Bieżące + Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe + Terminowe + Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty Zagrożone przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne + Inwestycyjne + Bieżące - Bieżące + Mieszkaniowe + Obrotowe + Terminowe - Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne Zagrożone * +** **różnica sald + + = + + + = + - + Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Wzrost indeksu Pengab do poziomu, punktu w styczniowym pomiarze koniunktury bankowej to oznaka optymizmu wśród respondentów. W sferze ocen kredytów bankowcy nie odnotowali takich wzrostów jak w poprzednim pomiarze, w szczególności w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych, natomiast w obszarze depozytów widoczne jest pewne ożywienie. Warto jednak zauważyć, że ocena rynku kredytowego dla osób indywidualnych jest istotnie lepsza niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach bankowcy spodziewają wyraźnego wzrostu akcji kredytowej zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i przedbiorców. Rekordowo wysokie saldo prognozy sześciomiecznej dla kredytów w obszarze przedbiorstw może natomiast świadczyć, że przed nami w końcu dobry okres. Oceny co do rozwoju gospodarki, sytuacji gospodarstw domowych i przedbiorstw również pozostają na stosunkowo wysokim poziomie. Środowisko bankowe przewiduje wzrost przychodów i znaczącą poprawę sytuacji banków w r. Taką projekcję formułuje siedmiu na dzieciu reprezentantów banków. Z optymizmem na r. patrzy proc. badanych, to o pp. więcej niż przed rokiem. Oczekuje, że głównym źródłem zysków banków będzie wzrost przychodów, a nie redukcja kosztów. Pomimo tego przewiduje spadek zatrudnienia w bankach oraz zmniejszenie liczby placówek bankowych. Ogólny bilans przewidywań aktywności na poszczególnych obszarach działalności banków w r. wypada pozytywnie. Największa poprawa przewidywana na rynku kredytów. Przewiduje również poprawę relacji z klientami, wzrost zaufania do banków oraz poprawę reputacji branży. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska
Kredyty gospodarstw domowych W styczniu wskaźnik ocen rynku kredytów gospodarstw domowych wyniósł, co stanowi wynik o pp. niższy w porównaniu do grudniowego. W obrębie tego wskaźnika spadki ocen odnotowano w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych, samochodowych i konsumpcyjnych. Zdecydowanie wzrósł wskaźnik prognoz dla rynku kredytowego gospodarstw domowych ( pp.) poprawę prognoz zanotowano w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych ( pp.), konsumpcyjnych ( pp.) oraz samochodowych ( pp.). Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st Kredyty konsumpcyjne I % % % % XII % % % % - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st - Kredyty mieszkaniowe I % % % % XII % % % % - - - - Kredyty samochodowe I % % -% XII % % % -% - - - - - - - - - - - - - y - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych I % % % % XII % % % % - - TNS Polska
Kredyty podmiotów gospodarczych W porównaniu do grudnia, w odniesieniu do rynku kredytów podmiotów gospodarczych, obserwujemy spadek wskaźnika ocen ( pp.) przy jednoczesnym wzroście odpowiadającego mu wskaźnika prognoz ( pp.). Wskaźnik ocen rynku kredytów inwestycyjnych wynosi obecnie i jest niższy od grudniowego o pp. Wskaźnik dla kredytów obrotowych znajduje na poziomie, co jest wynikiem gorszym o pp. w porównaniu z ubiegłomiecznym. Wskaźnik prognoz względem rynku kredytów inwestycyjnych od grudnia poprawił o pp. i wynosi obecnie. O pp. wyższy jest analogiczny wynik dla rynku kredytów obrotowych. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gr st Kredyty inwestycyjne I % % % % XII % % % % - - - - Kredyty obrotowe I % % % % XII % % % % - - - - Kredyty zagrożone przedbiorstw I % % % % XII % % % -% - - - - TNS Polska
Depozyty gospodarstw domowych Odwrotnie niż w przypadku kredytów dla przedbiorstw kształtuje sytuacja na rynku depozytowym dla klientów indywidualnych. Tutaj w ostatnim miesiącu nastąpił wzrost ( pp.) wskaźnika ocen, natomiast spadł wynik wskaźnika prognoz ( pp.). Spadek wskaźnika prognoz w większym stopniu dotyczy depozytów terminowych ( pp.), zaś wzrost wskaźnika prognoz jest bardziej widoczny w odniesieniu do depozytów bieżących ( pp.) Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - - - st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st - lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru st Depozyty bieżące gospodarstw domowych I % % % % XII % % % % - st lut mrz kw maj cz lip sie wrz paź lis gru st - Depozyty terminowe gospodarstw domowych I % % % % XII % % % % - - - - - - - - - - TNS Polska
Depozyty podmiotów gospodarczych Na rynku depozytów dla przedbiorstw o pp. w porównaniu z grudniem wzrósł wskaźnik ocen dla tego rynku, podczas gdy w odniesieniu do wskaźnika prognoz zaobserwowano wynoszący pp. spadek. Wskaźnik ocen wzrasta zarówno w przypadku depozytów bieżących jak i terminowych, natomiast pogorszenie prognoz nie dotyczy rynku depozytów bieżących. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - - - - - - - st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gr Depozyty bieżące przedbiorstw I % % % % XII % % % % - - - - - - Depozyty terminowe przedbiorstw I % % % % XII % % % % - - - - - - - - - - TNS Polska
Prognoza sześciomieczna rynku bankowego W perspektywie najbliższego półrocza przewiduje wzrost oprocentowania kredytów. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku wzrósł odsetek respondentów podzielających tę opinię. Wyjątek stanowi tu rynek kredytów obrotowych, co do którego przewidywania nie zmieniły znacząco. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne I % % % % XII % % % % - - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne I % % % % XII % % % % - - - - Lokaty długoterminowe osoby indywidualne I % % % % XII % % % % - - - - - - - - - - Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy I % % % XII % % % % - - - - Kredyty obrotowe - przedbiorcy I % % % XII % % % % - - - - Lokaty długoterminowe - przedbiorcy I % % % -% XII % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - TNS Polska
Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Nowy Rok nie przyniósł znaczących zmian w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej przedbiorstw wynik za styczeń wynosi nadal. Wskaźniki ocen w odniesieniu do sytuacji gospodarstw domowych i gospodarki kraju w porównaniu z grudniem wprawdzie uległy zmianie, jednak w obu przypadkach są to zmiany nieprzekraczające pp. We wszystkich przypadkach obserwowana jest uwidoczniona, utrwalona i upowszechniona tendencja poprawy przewidywanej sytuacji. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % % - - - - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % % - - - - - - - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % % - - - - - - - - TNS Polska
Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - st lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź lis gru st - - - Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % -% XII % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % % - - - - - - - - - - - - - - - - st lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź lis gru st - - - Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo I % % % % XII % % % % - - Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st TNS Polska
Pytania dodatkowe Czy przewiduje Pana/i, że w roku w Pana/i placówce/banku wzrośnie, nie zmieni czy też zmaleje w porównaniu z rokiem poprzednim? liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego liczba kont osobistych i rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych liczba udzielonych kredytów indywidualnych liczba indywidualnych lokat terminowych/rachunków oszczędnościowych liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą liczba udzielonych kredytów dla przedbiorstw liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych liczba odmów udzielenia kredytu liczba klientów rezygnujących z usług banku liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych z bankiem ) bardzo wzrośnie ) nieco wzrośnie ) nie zmieni ) nieco zmaleje ) bardzo zmaleje trudno powiedzieć przychody banków satysfakcja klientów detalicznych z usług banków satysfakcja przedbiorców małych i średnich z usług banków koszty działalności banków zaufanie klientów do banków w Polsce reputacja banków w Polsce liczba placówek bankowych A czy w Pana/i ocenie w roku? Prognozy na W r. największa dynamika wzrostu oczekiwana jest w liczbie klientów korzystających z dostępu elektronicznego do usług banków - proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Na drugim miejscu zdecydowanej poprawy oczekuje na rynku kredytów dla klientów indywidualnych, proc. wskazań na poprawę. Również proc. badanych oczekuje wzrostu liczby kont osobistych. Nieco mniejszy odsetek oczekuje poprawy na rynku kredytów dla przedbiorstw ( proc.). Korzystane prognozy dotyczą również liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą proc. pozytywnych prognoz oraz liczby indywidualnych lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych ( proc.). Przewidywania dotyczą również liczby odmów udzielenia kredytu, która zdaniem proc. badanych wzrośnie w r., co tym samym stanowi wartość o połowię mniejszą w stosunku do minionego roku. Przewiduje także spadek liczby klientów rezygnujących z usług banków, spadkowe prognozy dotyczą również liczby skarg i zażaleń. Według zdecydowanej większości badanych ( proc.) w roku wzrosną przychody banków. Ponad połowa bankowców oczekuje wzrostu satysfakcji klientów detalicznych z usług banków ( proc.) oraz satysfakcji klientów z segmentu MSP ( proc.) Zdaniem proc. badanych w roku wzrosną koszty działalności banków. Przeciwnego zdania jest co czwarty respondent. Przewidywania badanych zakładają także spadek liczby placówek (%) i zatrudnienia w bankach (%). zatrudnienie w bankach ) bardzo wzrośnie ) nieco wzrośnie ) nie zmieni ) nieco zmaleje ) bardzo zmaleje trudno powiedzieć TNS Polska
Pytania dodatkowe Dane w % A co według Pana/i będzie generowało przychody banków w roku? wzrost cen usług bankowych; wzrost liczby nowo pozyskanych klientów; W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją według Pana/i największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce w roku? bankowość przedbiorstw małych i średnich bankowość detaliczna bankowość firm mikro private banking bancanssurance % % % % % % % % % % % % % % % wzrost sprzedaży produktów dotychczasowy m klientom; Co Pana/i zdaniem będzie w r. głównym źródłem zysków banków: redukcja kosztów czy raczej wzrost przychodów? Dane w % Głównie redukcja kosztów Głównie wzrost przychodów Trudno powiedzieć Przewidywane źródła przychodów banków w roku Większość badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom ( proc.). Co piąty badany ( proc.) jest zdania, że przychody osiągane będą dzięki wzrostowi liczby klientów. Podobny odsetek przedstawicieli sektora bankowego upatruje źródeł przychodu we wzroście cen usług bankowych ( proc.). Przewidywane źródła zysku sektora bankowego w roku W opinii proc. badanych zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki wzrostowi przychodów. Mniejszy odsetek ( proc.) główne przesłanki wzrostu zysku dostrzega w redukcji kosztów. W porównaniu z rokiem zwiększył odsetek bankowców wskazujących na wzrost przychodów (wzrost o pp.). Możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce w roku Obszarami najczęściej wskazywanymi jako rozwojowe, podobnie jak w ubiegłym roku są: bankowość MSP i bankowość detaliczna. W porównaniu z latami ubiegłymi rzadziej w tym kontekście wymienia bankowość firm mikro ( proc. wskazań wobec proc. w roku ). bankowość inwestycyjna bankowość hipoteczna % % % % % % (N=) (N=) (N=) Dane w % TNS Polska
Pytania dodatkowe Czy osobiście Pan/i patrzy na rok? Optymistyczne oczekiwania związane z r. W porównaniu z minionym rokiem nastąpiła zdecydowana poprawa oczekiwań. Ponad ośmiu na dzieciu badanych ( proc.) patrzy na nadchodzący rok z nadzieją i optymizmem. Grupa ta wzrosła w porównaniu z poprzednim pomiarem o pp. Niespełna co piąty ( proc.) badany patrzy na nadchodzący rok z lękiem i obawą. z nadzieją i optymizmem z lękiem i obawą Dane w % A jaki dla polskiej bankowości będzie rok w porównaniu z minionym r.? Dwóch na trzech badanych ( proc.) uważa, że sytuacja bankowości w roku będzie zdecydowanie lepsza lub trochę lepsza w porównaniu z ubiegłym rokiem. Według co czwartego ( proc.) będzie to rok porównywalny z poprzednim rokiem. Mniej niż co dziesiąty badany spodziewa pogorszenia koniunktury w bankowości w nadchodzącym roku. zdecydowanie lepszy trochę lepszy ani lepszy, ani gorszy trochę gorszy zdecydowanie gorszy trudno powiedzieć Dane w % TNS Polska