PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 Q 2015 R. 19 maja 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 Q 2015 R. 19 maja 2015 rok

Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Dane finansowe Otoczenie rynkowe Portfel nieruchomości Projekt biurowe Projekty wielofunkcyjne Projekty handlowe Projekty pozostałe 2

O nas Dzięki koncepcji Biuro Plus mamy ambicję tworzyć najbardziej pożądaną przez najemców powierzchnię biurową w Polsce. O Capital Park Najważniejsze wydarzenia w 1 kw. 2015r. Czym się zajmujemy: Zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach deweloperskich i rewitalizacyjnych o ponadprzeciętnych marżach Jak to robimy: Inwestujemy w nasze kluczowe inwestycje i tworzymy komfortową, spełniającą najwyższe standardy przestrzeń dla Najemców Kompleksowo realizujemy proces inwestycyjny zatrudniając ponad 60 specjalistów z różnych obszarów biznesu nieruchomościowego Dlaczego: Chcemy tworzyć unikalne na polskim rynku projekty inwestycyjne, zgodne z normami budownictwa zrównoważonego, spełniające potrzeby szerokiej gamy najemców Do portfolio centrów Vis a Vis dołączył nowy obiekt zlokalizowany w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 111 Capital Park wybuduje hotel Hampton by Hilton przy ulicach Długiej i Piwnej w Gdańsku Grupa Capital Park i Akron Group podpisały umowę joint venture dla projektu centrum handlowego ETC w Gdańsku 3

O nas Obecnie prowadzimy budowę dwóch inwestycji w Warszawie o łącznej powierzchni ponad 64 tys. m 2, kameralnej inwestycji biurowej w Krakowie oraz przygotowujemy do realizacji obiekt hotelowy w Gdańsku. 75 NIERUCHOMOŚCI 249 tys. m 2 POWIERZCHNIA PORTFELA 37 MIAST W CAŁEJ POLSCE 79% WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 1,6 mld zł WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI 2,8 mld zł DOCELOWA WARTOŚĆ PORTFELA 4

Przewagi konkurencyjne Ludzie mają wybór, gdzie chcą pracować a praca staje się ich życiem. Najemcy potrzebują przyjaznej przestrzeni do pracy w my oferujemy taką właśnie przestrzeń. Dzięki unikalnej koncepcji Biura Plus nasze projekty są inne niż wszystkie a komercjalizacja postępuje pomimo negatywnej tendencji rynkowej. ZORIENTOWANIE NA POTRZEBY NAJEMCÓW W naszej ofercie znajdzie się m.in. pierwsza w Warszawie usługa concierge dla najemców, bogata oferta gastronomiczna, mini SPA, planowany fitness, myjnia, indywidualna aranżacja wnętrza JAKOŚĆ & ARCHITEKTURA Pozycjonująca nasze budynki ponad standard rynkowy oraz wpływająca pozytywnie na budowę tożsamości korporacyjnej naszych najemców JAKOŚĆ I ARCHITEKTURA ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO Dzięki któremu budynki oferują niższe koszty eksploatacyjne oraz mogą się wpasować w misję najemców. 5

Najważniejsze wydarzenia w 1 Q 2015r. Capital Park wybuduje hotel przy ulicach Długiej i Piwnej w Gdańsku Podpisaliśmy z VHM Hotel Management umowę dzierżawy nieruchomości na okres 20 lat, W wyniku umowy franczyzy pomiędzy dzierżawcą a firmą Hilton Worldwide powstanie hotel pod szyldem Hampton by Hilton, dysponujący: 154 pokojami, fitnessem, dwiema salami konferencyjnymi i podziemnym garażem dla 34 aut Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II połowie br. Pozyskaliśmy finansowanie budowy projektu z lokalnego Centrum Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska. 6

Najważniejsze wydarzenia w 1 Q 2015r. Joint Venture Grupy Capital Park i Akron Group Umowa JV zakłada 53% udział Capital Park oraz 47% Akron Group w projekcie centrum handlowego pierwszej generacji ETC Gdańsk. Modernizacja projektu będzie współfinansowana przez inwestorów oraz z kredytu udzielonego przez Alior Bank. Planowane przez inwestorów działania związane są z wdrażaniem tzw. strategii 4RE tzn. przeprojektowania obiektu (redesign), jego przebudowy (remodelling), repozycjonowania (repositioning) z ewentualnym rebrandingiem oraz rekomercjalizacji. Akron Group specjalizującą się w inwestowaniu w nieruchomości biurowe, logistyczne oraz handlowe. Grupa z siedzibą w Wiedniu działa również na rynku holenderskim, polskim, węgierskim, rosyjskim oraz ukraińskim oferując możliwości inwestowania dla inwestorów indywidualnych, family offices i instytucjonalnych. 7

Dane finansowe Wybrane dane z rachunku zysków i strat Przychody z wynajmu wg segmentów w tys. PLN I kw. 2015 I kw. 2014 2014 Przychody z wynajmu 17 507 10 342 54 833 Koszty działalności operacyjnej (8 957) (9 850) (30 577) Aktualizacja wartości nieruchomości (68 015) 7 401 (60 976) Koszty odsetek (7 958) (3 036) (18 906) Zysk brutto (42 173) 3 988 (64 371) Zysk netto (53 012) 3 193 (63 615) Wielofunkcyjne Struktura przychodów z wynajmu wg segmentów Handlowy 8

Dane finansowe Wartość portfela nieruchomości Struktura nakładów inwestycyjnych 58 mln PLN Wzrost wartości nieruchomości ukończonych Środki pieniężne + 100% 9

Dane finansowe NAV Wartość portfela Wskaźnik zadłużenia netto Zapadalność kredytów i obligacji w okresie 5 lat (stan na 31.03.2015) 10

Otoczenie rynkowe Spadające bezrobocie Zbliżające się odwrócenie trendu Źródło: Savillis Źródło: Cushman & Wakefield Perspektywa kompresji stóp kapitalizacji Największe nieruchomości biurowe, których termin oddania przypada w 2015 8% 7% 6% North Gate DEKA Immobilien 2011 Crown Square Invesco 2011 Orange HQ Qatar Investment Authority 2011 Focus Filtrowa RREEF 2011 Zebra Tower International Green Senator Lipowy Union Business Centre Corner Union Business Park Investment DEKAImmobilien RREEF Investment WP. Carey 2011 2012 2013 2013 2014 Źródło: Raport Savillis, Capital Park Źródło: Cushman & Wakefield 11

Projekty biurowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Aktualne obłożenie Wartość księgowa 31.03.2015 (tys. PLN) Yield EC Beta, Gamma ukończone Warszawa 43 320 72% 395 037 6,70% EC Alpha ukończone Warszawa 15 221 72% 102 171 7,50% Racławicka Point ukończone Warszawa 2 48 100% 31 232 7,00% EC Delta w budowie Warszawa 27 214-131 123 6,70% Topos w budowie Kraków 1-40% 2 159 7,50% Piano House w przygotowaniu Gdańsk 5 102-8 621 7,50% suma 93 905 670 343 EUROCENTRUM BETA, GAMMA EUROCENTRUM DELTA RACŁAWICKA POINT 42 337 m 2 GLA czerwiec 2014 data zakończenia 27 241 m 2 GLA IV kw. 2015 data zakończenia 2 444 m 2 GLA maj 2011 data zakończenia 12

Projekty wielofunkcyjne Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Obłożenie Wartość księgowa 31.03.2015 (tys. PLN) Yield Royal Wilanów w budowie Warszawa 37 925 52% 249 643 7,00% ArtN w przygotowaniu Warszawa 65 470 9% 251 364 6,50% Sobieskiego 104 ukończone Warszawa 4 79 96% 33 537 7,50% Neptun House w przygotowaniu Gdańsk 7 34 81% 18 888 7,50% suma 113 1 508 553 432 ROYAL WILANÓW ARTN SOBIESKIEGO 104 37 257 m 2 GLA III kw. 2015 data zakończenia 64 656 m 2 GLA III kw. 2018 data zakończenia 3 748 m 2 GLA III kw. 2007 data zakupu 13

Projekty handlowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Obłożenie Wartość księgowa 31.03.2015 (tys. PLN) Yield Vis à Vis Radom ukończone Radom 4-100% 30 389 8,50% Vis à Vis Łódź ukończone Łódź 6-93% 37 066 8,00% Vis à Vis Toruń ukończone Toruń 3-94% 18 666 8,25% Pozostałe, w tym zarządzane na zlecenie ukończone Polska 17-90% 187 842 suma 29 0 273 963 Vis à Vis Radom Vis à Vis Łódź Vis à Vis Toruń 3 698 m 2 GLA listopad 2013 data zakończenia 5 711 m 2 GLA grudzień 2014 data zakończenia 2 890 m 2 GLA wrzesień 2014 data zakupu 14

Projekty pozostałe PROJEKTY POZOSTAŁE Wartość godziwa 31.03.2015 (w tys. PLN) projekty mieszkaniowe 24 606 grunty w Warszawie 48 583 grunty poz Warszawą 32 053 inne (na sprzedaż) 7 655 suma 112 897 Razem grunt Al. Jerozolimskie 0,6 ha grunty Wilanów 1,5ha TYP INWESTYCJI GLA (tys. m 2 ) Wartość godziwa 31.03.2015 (w tys. PLN) BIUROWE 93 670 343 WIELOFUNKCYJNE 113 553 432 HANDLOWE 29 273 963 POZOSTAŁE INWESTYCJE 1 14 112 897 suma 249 1 610 634 1 w tym powierzchnia użytkowa mieszkań i domów (PUM): obecna 3 tys. m 2, planowana 8 tys. m 2 15

Kontakt W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: www.capitalpark.pl Joanna Zielińska j.zielinska@capitalpark.pl M: +48 605 366 001 16