Raport E-commerce 2012 Rynek w Polsce Opracowanie:
Wprowadzenie do e-commerce Pełne możliwości Internetu w handlu zaczęto wykorzystywać w 1994 roku. Wtedy też powstały pierwsze typowe sklepy internetowe, w których zamówienie można było składać poprzez specjalny formularz lub dodanie produktu do wirtualnego koszyka. Pierwszy supermarket internetowy w Polce, według tygodnika Time, otwarty został w 1997 r. przez firmę ToTu Poznania. 14 lat temu wystartował empik.com 2
Podsumowanie Rynek e-commerce w Polsce jest nadal młody, ale jego rozwój jest dynamiczny. Ecommerce Europe podaje, że w 2012 wzrost sprzedaży online w Polsce wyniesie 25-30% w stosunku do poprzedniego roku. Z roku na rok Polska notuje duże wzrosty, prognozy wskazują, że e-commerce najlepszy okres ma jeszcze przed sobą. Nadal stanowi mały udział w handlu detalicznym w porównaniu do krajów rozwiniętych w e-handlu. W online są chętniej kupowane, np. elektronika czy kosmetyki. 3
Strategia na 2013 Największe wyzwania na 2013 wg Internet Retailer 1. poprawa konwersji (zamiany użytkownika w kupującego) 60% respondentów 2. 55% stawia na przyciąganie większej liczby klientów na strony e-sklepu 3. ekspansja na rynki zagraniczne 22% 4. 18% będzie usprawniać logistykę 4
Strategia na 2013 Priorytety działań dla firm w UK prowadzących e-sklepy na 2013 1. usprawnienie wyszukiwania na stronie sklepu 22% respondentów 2. działania SEO 17% 3. mobile commerce 15% - więcej niż 2/3 sprzedawców ma już kanał mobile lub planuje go uruchomić w 2013 5
Wprowadzenie do e-commerce Ile jest wart obecnie polski rynek e-commerce? 5 600 000 000 6
5 600 000 000 7
Wprowadzenie do e-commerce Źródło: Kelkoo 8
Wprowadzenie do e-commerce Źródło: Wyniki badań przeprowadzonych przez Nielsen na zlecenie Empik.com, listopad 2012 r. 9
80% światowych marek posiada katalog produktów on-line Źródło: CBRE 10
Wartość i obraz rynku e-commerce Wartość rynku e-commerce w Polsce szacuje się na 18 mld złotych (ok. 16% wzrost w stosunku do 2010) - łączna sprzedaż w e-sklepach i na aukcjach. W 2011 roku najwięcej w sieci wydali mieszkańcy UK (59,42 mld euro), a najmniej Norwegii (4,88 mld euro) oraz Polski (4,51 mld euro). Wydatki na zakupy online stanowią 3,1% wartości całego handlu w Polsce, w UK 12% a w Niemczech 9%. Jednocześnie Polska wyróżnia się jako kraj z najwyższym wskaźnikiem wzrostu wartości rynku w okresie 2010 2011 sięgnął on 33,5%! Źródło: Raport strategiczny IAB Polska Internet 2011 11
Wartość i obraz rynku e-commerce Najwięcej nowych sklepów w 2011 powstało w kategoriach odzież i obuwie (17,07%), dom i ogród (15,28%) i sport i hobby (11,11%) Połowa kupujących po prostu lubi zakupy w internecie. Główne zalety to oszczędność pieniędzy, oszczędność czasu oraz możliwość nabycia produktów najwyższej jakości. Ponad 50% sklepów internetowych działa na rynku do 2 lat, jedynie co dziesiąty (11%) ma staż przekraczający 5 lat. Źródło: Raport strategiczny IAB Polska Internet 2011 12
Wartość i obraz rynku e-commerce Większość polskich sklepów internetowych istnieje od 2 do 10 lat Firmy działające krócej niż rok charakteryzują się jednoosobową obsługą (71%), brakiem zamówień zagranicznych oraz najniższym budżetem marketingowym 54,5% polskich sklepów internetowych jest obsługiwana przez jedną lub dwie osoby 91% internetowych sklepów posiada magazyn, a w co drugim przypadku jest on większy od 50 m2 Źródło: Raport Internet Standard ecommerce 2012 13
Rejestracja e-sklepów w województwach Opracowanie PBI 14
Otoczenie rynkowe Agencje marketingowe Agencje e-commerce Dostawcy platform sklepowych Dostaw rozwiązań dedykowanych e-commerce Systemy Płatności Dostawcy usług hostingowych Dostawcy usług logistycznych Magazyny 15
Otoczenie rynkowe Producenci Dystrybutorzy Usługodawcy Media branżowe Media ogólnopolskie 16
Główni udziałowcy cały rynek polskich e-sklepów działających pod własną domeną to ok. 16 tys. podmiotów 17
Najpopularniejsze serwisy e-commerce Najpopularniejsze sklepy internetowe w Polsce (Megapanel Gemius listopad 2012): Euro.com.pl Zalando.pl Merlin.pl Doz.pl BonPrix.pl Amazon 18
Najpopularniejsze serwisy e-commerce 19
Przychody e-commerce Źródło: Raport Internet Standard ecommerce 2012 20
Czas, ma znaczenie Źródło: Raport Internet Standard ecommerce 2012 21
Zyski i straty 2011 Jedynie 13% sklepów internetowych ma w ofercie od 1001 do 5000 produktów, a trzy czwarte z nich prowadzi sprzedaż na platformach aukcyjnych, ponadto aż 93% uzyskało w ubiegłym roku zysk netto. Wśród sklepów ze sprzedażą z najpopularniejszego przedziału od 100 do 500 produktów/mies. (11%), co piąty respondent nie osiągnął zysku w 2011 roku Źródło: Raport Internet Standard ecommerce 2012 22
Firmy działające na polskim rynku e-commerce bardzo często wykorzystują internet jako dodatkowe źródło sprzedaży. Niewiele ponad 12% ankietowanych skupia się wyłącznie na handlu internetowym. 23
Dystrybucja w e-commerce Źródło: Raport Internet Standard ecommerce 2012 24
Udział w rynku Top 400 Europe Sweden 0,5% China 0,3% Belgium 1,0% Switzerland 0,3% Portugal 1,5% Nowe kraje na liście: Szwajcaria, Chiny, Norwegia, POLSKA, Rumunia, Rosja, Austria i Finlandia. Denmark 1,5% Netherlands 4,8% Turkey 1,0% Spain 4,0% Italy 6,3% USA 9,0% Retailers Ranked by Origin Country Norway 0,3% Germany 11,0% Poland 1,3% Romania Russia 0,3% 1,8% Austria 1,0% France 21,0% UK 33,3% Finland 0,3% Polska 5 Rosja 7 UK - 81 vs. 133 Francja 64 vs. 84 25
Największe wzrosty w Amazon na czele W Top 50 najwyższych wzrostów, UK - 23 sprzedawców (19 w 2011), Francja 7 (11 w 2011) i Niemcy 7 (8 w 2011). Denmark 2% USA 10% France 14% Germany 14% UK 46% - Growth: Ranked by Origin Country Spain 4% Italy 4% Netherlands 6% 26
Wartość przychodów Top 400 Company name Conversion Rate % Growth rate 2011 sale 2011 Merchant Type: 124 Komputronik SA 2,40% 2,66% 96 500 000,00 Retail Chain 190 Electro.pl 2,65% 6,49% 47 920 000,00 web only 201 Oponeo.pl 2,50% 21,13% 43 605 000,00 Retail Chain 230 Neo24 1,60% 13% 33 900 000,00 Web only 275 Empik 2,00% 30,39% 23 470 000,00 web only 1 Amazon www.amazon.com 6,30% 38% 12 916 800 000,00 web only 2 Otto Group www.otto.de 2,80% 25,13% 4 800 000 000,00 Catalog/call center 3 Tesco Stores www.direct.tesco.com 10,00% 10,96% 4 219 493 299,00 Retail Chain 4 Staples Inc www.staples.co.uk 9,50% 2,20% 2 790 000 000,00 Retail Chain 5 PPR SA www.laredoute.fr 2,10% 20,87% 2 780 000 000,00 Retail Chain 27
Prognozy Źródło: Forrester Research, 2012 Polska odnotuje największy wzrost na europejskim rynku e-commerce ok. 24% vs. średnia e-sprzedawców w Europie, która powinna wynieść ok. 16.1%. Źródło: Internetretailer.com 28
Prognozy W 2016 roku łączna wartość sprzedaży online w całej Europie wzrośnie o 12% (Forrester) Największe stopy wzrostu osiągną kraje Europy Południowej m.in. Hiszpania i Włochy oraz POLSKA (Forrester) w 2011 udział e-handlu w całej sprzedaży detalicznej w Polsce wynosił 3,1%, a w 2012 wzrośnie do 3,8% (Kelkoo) 29
Prognozy Sprzedaż w sklepach on-line na 17 głównych rynkach europejskich wzrośnie z 97 mld euro w 2011 r. do 172 mld euro w 2016. Analitycy Forrester a prognozują nawet szybszy wzrost rynku e-commerce w tych krajach, w których w konsumenci dotąd wolniej przekonywali się do handlu za pośrednictwem Internetu. 30
Prognozy Polski rynek e-commerce jest najszybciej rozwijającym się rynkiem tego typu w Europie, a w 2012 roku Polacy wydadzą na internetowe zakupy 5,6 miliarda euro. 31
Dlaczego e-commerce rośnie Ponad 67% gospodarstw domowych i ponad 96% przedsiębiorstw posiada dostęp do Internetu. Ponad 70% internautów deklaruje, że dokonywało już zakupów online. Aktualnym trendem jest sprawdzanie produktów w tradycyjnych sklepach, a potem kupowanie online. Efekt ROPO Internet staje się decydującym źródłem informacji w procesie zakupowym (69% konsumentów bardziej ufa informacjom i recenzjom zamieszczonym na serwisach WWW niż sprzedawcom). 32
Dziękuję! kontakt: FACT-Finder Partner Polska e-mail: justyna.skorupska@fact-finder.pl web: www.fact-finder.pl 33