Spotkanie z analitykami Warszawa, r.

Transkrypt

1 Spotkanie z analitykami Warszawa, r.

2 Otoczenie produkcja budowlano - montażowa 2 Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu br. o 2,5% niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,6%) i o 11,6% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlanomontażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 0,9% niż we wrześniu ub. roku i o 1,2% w porównaniu z sierpniem br.

3 Szacunkowy udział w rynku największych sieci dystrybucji w I półroczu 2014 r. i I półroczu 2015 r. I półrocze 2014 r. I półrocze 2015 r. 28,4% 5,5% 5,4% 5,3% 3,7% 2,5% 41,0% 5,6% 5,4% 4,1% 3,3% 3,4% 49,2% 37,2% Alfa Elektro (Sonepar - Francja) Onninen (Finlandia) Grodno pozostali TIM Elektroskandia (Rexel - Francja) grupy zakupowe Alfa Elektro (Sonepar - Francja) Onninen (Finlandia) Kaczmarek Electric pozostali TIM Elektroskandia (Rexel - Francja) grupy zakupowe Źródło: Elektrosystemy, listopad 2014 r. Źródło: Elektrosystemy, listopad 2015 r. 3

4 Wyniki GK TIM po 3 kwartałach 2015 r.

5 Grupa Kapitałowa TIM Kapitał zakładowy zł Zarząd: Krzysztof Folta Prezes Zarządu Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu Artur Piekarczyk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Kapitał zakładowy zł Skupia międzynarodową platformę handlową Marketeo.com oraz zintegrowane z nią portale branżowe. Spółka prowadzi 22 e-sklepy w całej Europie, w Polsce - największy e-sklep z elektronarzędziami Zarząd: Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu Maciej Posadzy Członek Zarządu 5 Kapitał zakładowy zł Doświadczony dystrybutor najlepszych włoskich marek sektora elektrycznego i oświetleniowego na polskim rynku. Zarząd: Giacomo Scimone Prezes Zarządu Giordano Noris Członek Zarządu Artur Piekarczyk Członek Zarządu Kapitał zakładowy zł Projektowanie, produkcja i dystrybucja inteligentnych rozwiązań oświetleniowych LED Zarząd: Remigiusz Ukleja Prezes Zarządu

6 Grupa Kapitałowa TIM Rachunek Zysków i Strat III kw r. vs III kw r. III kw. (tys. zł) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wyk 2015 do przych. wyk 2014 do przych. wyk '15-'14 wyk '15/'14 PRZYCHODY NETTO ,8% marża % 14,12% 14,58% -0,46% 96,9% MARŻA ,7% Koszt własny sprzedanych towarów ,3% Koszty operacyjne, w tym: ,1% ,1% ,5% Amortyzacja ,1% ,9% ,4% Odpisy aktualizujące i likwidacja zapasów ,1% 254 0,2% ,6% Usługi obce, zużycie materiałów i energii ,4% ,0% ,7% Podatki i opłaty 71 0,0% 328 0,2% ,6% Wynagrodzenia, ubezpieczenia społ. i inne ,2% ,5% ,7% Pozostałe koszty 938 0,6% 961 0,6% ,6% WYNIK NA SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne ,6% Pozostałe koszty operacyjne ,4% WYNIK OPERACYJNY amortyzacja ,4% EBITDA ,3% Przychody finansowe ,5% Koszty finansowe ,1% WYNIK BRUTTO Podatek dochodowy Udział w zysku (stracie) jedn. wycenionej m WYNIK NETTO

7 Grupa Kapitałowa TIM Rachunek Zysków i Strat I-III kw r. vs I-III kw r. I-III kw. (tys. zł) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wyk 2015 do przych. wyk 2014 do przych. wyk '15-'14 wyk '15/'14 PRZYCHODY NETTO ,3% marża % 14,69% 15,32% -0,63% 95,9% MARŻA ,9% Koszt własny sprzedanych towarów ,1% Koszty operacyjne, w tym: ,4% ,0% ,8% Amortyzacja ,2% ,2% ,7% Odpisy aktualizujące i likwidacja zapasów ,3% 553 0,1% ,0% Usługi obce, zużycie materiałów i energii ,3% ,0% ,8% Podatki i opłaty 291 0,1% ,3% ,7% Wynagrodzenia, ubezpieczenia społ. i inne ,9% ,3% ,7% Pozostałe koszty ,6% ,0% ,1% WYNIK NA SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne ,5% Pozostałe koszty operacyjne ,9% WYNIK OPERACYJNY amortyzacja ,8% EBITDA Przychody finansowe ,9% Koszty finansowe ,1% WYNIK BRUTTO Podatek dochodowy Udział w zysku (stracie) jedn. wycenionej m WYNIK NETTO

8 Wyniki TIM SA po 3 kwartałach 2015 r.

9 TIM SA Rachunek Zysków i Strat III kw r. vs III kw r. oraz I-III kw r. vs I-III kw r. III kw. (tys. zł) I-III kw. (tys. zł) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wyk 2015 wyk 2014wyk 2015/2014 wyk 2015 wyk 2014 wyk 2015/2014 PRZYCHODY NETTO ,9% ,2% MARŻA ,9% ,3% marża % 13,89% 14,34% 96,9% 14,35% 14,91% 96,3% Pion Handlowy ,1% ,9% w stosunku do przychodów 5,50% 6,73% 81,6% 6,10% 8,32% 73,3% Pion Operacyjny ,1% ,9% w stosunku do przychodów 5,58% 6,51% 85,7% 5,95% 7,44% 79,9% Zarząd, Wydz. Wspomagające, IT ,7% ,9% w stosunku do przychodów 1,82% 1,60% 114,2% 2,01% 2,00% 100,6% Koszty operacyjne razem ,3% ,1% w stosunku do przychodów 12,90% 14,84% 86,9% 14,07% 17,76% 79,2% WYNIK NA SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne ,5% ,9% Pozostałe koszty operacyjne ,8% ,3% WYNIK OPERACYJNY amortyzacja ,5% ,3% EBITDA ,5% Przychody finansowe ,7% ,0% Koszty finansowe ,6% ,1% WYNIK BRUTTO Podatek dochodowy WYNIK NETTO

10 Przychody ze sprzedaży TIM SA % +58% +7% +48% -3% +21% % Kable i przewody % -13% -19% Q1 Q2 Q3 Q4 10 wartości w tys. PLN I-III kw zmiana ,2%

11 EBITDA - I-III kw r. vs I-III kw r rok rok Q1 Q2 Q wartości w tys. PLN I-III kw zmiana

12 10,6% 17,3% 22,2% 26,1% 29,2% 20,1% 39,6% 29,5% 42,3% 35,7% 49,0% 50,3% 52,6% 52,8% 51,6% 50,5% 49,2% 40,2% 55,6% 53,5% 55,2% 44,6% 59,9% 67,2% 62,9% 66,8% 65,2% 65,8% 65,0% 54,5% 68,1% 68,7% 59,4% 63,5% 67,7% 70,3% 74,7% 74,3% 77,3% 76,9% 77,3% 77,5% 77,4% 82,6% 81,9% 82,0% 83,5% 84,6% 85,8% 84,8% 86,0% 85,7% E-commerce udział w sprzedaży 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział % sprzedaży Udział % liczby pozycji na fakturze 12

13 Sprzedaż w podziale na branże I-III kw. (tys. zł) zmiana Poz. Branża rok 2015 udział % rok 2014 udział % wart. % 1 Resellerzy ,3% ,8% ,7% 2 Instalatorzy ,7% ,6% 844 0,6% 3 Przemysł ,2% ,8% ,7% 4 Energetyka ,0% ,9% ,2% 5 Budownictwo ,9% ,7% ,0% 6 Detaliści ,7% ,9% ,4% 7 Budżet 856 0,2% ,3% ,5% SUMA ,0% ,0% ,2% 13

14 Należności Udział należności przeterminowanych powyżej 30 dni w całości należności 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień rok ,2% 3,3% 4,4% 4,0% 4,0% 3,3% 2,8% 2,7% 2,9% 2,7% 2,7% 3,2% rok ,0% 4,8% 5,7% 4,9% 4,4% 4,8% 4,3% 5,4% 5,7% 4,7% 4,8% 4,3% rok ,8% 7,2% 8,6% 7,6% 7,2% 6,7% 4,7% 4,5% 4,6% 4,0% 3,9% 3,3% rok ,4% 3,3% 3,7% 3,1% 3,3% 3,0% 2,3% 2,2% 2,3% 1,8% 2,3% 2,5% rok ,3% 3,8% 3,5% 3,4% 2,4% 2,6% 2,5% 2,3% 2,7% 14

15 Rotacja towarów 90 Średnia krocząca rotacja towarów liczona z ostatnich 91 dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień rok rok rok

16 Najszersza oferta produktowa w Polsce % % +150% % % Wzrost procentowy do stanu z analogicznego okresu roku poprzedniego

17 Sprzedaż liczby indeksów % % +50% +36% +33% +28% +17% +15% % % rok 2013 rok 2014 rok

18 Sprzedaż według grup asortymentowych III kw. (tys. zł) zmiana Poz. Grupa asortymentowa rok 2015 udział % rok 2014 udział % wart. % 1 Kable i przewody ,9% ,0% ,0% 2 Aparatura ,7% ,7% ,1% 3 Osprzęt instalacyjny i odgromowy ,4% ,4% ,8% 4 Oprawy i słupy oświetleniowe ,0% ,4% ,2% 5 Rozdzielnice i obudowy ,3% ,1% ,1% 6 Osprzęt pomocniczy ,6% ,5% ,7% 7 Systemy prowadzenia kabli ,1% ,2% ,1% 8 Źródła światła ,5% ,2% 207 6,3% 9 Pozostałe ,0% ,9% 20 0,7% 10 Energetyka i osprzęt siłowy ,0% ,2% ,8% 11 Usługi 615 0,4% 402 0,3% ,0% SUMA ,0% ,0% ,1% I-III kw. (tys. zł) zmiana Poz. Grupa asortymentowa rok 2015 udział % rok 2014 udział % wart. % 1 Kable i przewody ,6% ,3% ,4% 2 Aparatura ,8% ,4% ,4% 3 Osprzęt instalacyjny i odgromowy ,3% ,4% ,7% 4 Oprawy i słupy oświetleniowe ,2% ,6% ,3% 5 Rozdzielnice i obudowy ,5% ,3% ,6% 6 Osprzęt pomocniczy ,7% ,8% ,2% 7 Systemy prowadzenia kabli ,3% ,4% 615 3,9% 8 Źródła światła ,3% ,3% 703 8,7% 9 Pozostałe ,2% ,3% 81 1,0% 10 Energetyka i osprzęt siłowy ,7% ,0% ,9% 11 Usługi ,4% ,3% ,3% SUMA ,0% ,0% ,2%

19 Dane logistyczne. Modernizacja Centrum Logistycznego

20 Liczba przesyłek z Magazynu Centralnego w miesiącach % +42% % +114% +85% +42% +38% +59% +51% +53% +253% +284% +285% +207% +180% +144% prognoza średnia miesięczna % +285% +319% +298% % +354%

21 Miesięczna liczba linii % +25% % +87% +62% +100% +55% +43% +34% +125% +145% +111% +25% +33% +102% +112% +107% +111% +25% +89% +76% +71% prognoza średnia miesięczna

22 Założenia logistyczne projektu (1. etap) po roku 2017 (2. etap) powierzchnia mkw mkw mkw. SKU miesięczna liczba linii szacowany koszt EUR EUR 22

23 aktualny magazyn Aktualne Centrum Logistyczne: mkw. rezerwa gruntu 4,4 ha pod dalszą rozbudowę Centrum Logistyczne po rozbudowie: mkw. Magazyn logistyki kontraktowej: mkw. 23

24 Dlaczego Siechnice? Infrastruktura drogowa, media itp. w perspektywie najbliższych lat bardzo dobre połączenie z głównymi arteriami komunikacyjnymi (A4/E-40, S8) dzięki zakończeniu budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Pomoc publiczna i wsparcie władz lokalnych w realizacji inwestycji 24

25 Historia jest ważna, przyszłość jest ciekawsza! 25 Krzysztof Folta, 2013 r.

26 Dziękuję za uwagę