Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych za 2018 rok Warszawa, 11 kwietnia 2019 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Nosal Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA

Agenda: Kluczowe wydarzenia Otoczenie Wyniki biznesowe Wyniki finansowe TIM SA Wyniki finansowe GK TIM Strategia TIM SA na lata 2019-2021

Kluczowe wydarzenia w 2018 roku 1 2 3 4 5 Rekordowe przychody Grupy Kapitałowej TIM: 830 264 tys. zł (wzrost o 15,4% r/r). Najwyższa w historii skonsolidowana EBITDA: 31 062 tys. zł (7 256 tys. zł w 2017 r.). Przegląd i realizacja wybranych opcji strategicznych spółek zależnych i współzależnych GK. Zmiana organizacji pionu handlu oraz polityki handlowej. Wypłata dywidendy: ponad 22 mln zł. 3

Otoczenie makro Dynamika Produktu Krajowego Brutto w ujęciu rocznym (%) 3,1 3,4 2,7 2,7 4,4 4 5,2 4,9 5,2 5,1 5,1 4,9 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 Produkt Krajowy Brutto w 2018 roku wzrósł o 5,1%, po wzroście o 4,8% w 2017 roku. Główną siłą polskiej gospodarki nadal jest konsumpcja prywatna, która w ubiegłym roku wzrosła o 4,5%. Dobra sytuacja gospodarstw domowych wspierana była przez wzrost wysokości przeciętnych wynagrodzeń, niską stopę bezrobocia oraz relatywnie niską inflację. 5

Produkcja budowlano-montażowa 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Dynamika roczna do analogicznego okresu roku poprzedniego (r/r) 134,7% 132,3% 126,1% 124,8% 124,0% 123,7% 121,4% 120,6% 119,8% 117,9% 119,7% 110,6% 112,5% 113,0% 112,9% 112,8% 112,1% 107,6% 102,1% 103,9% 102,3% 104,5% 98,3% 91,4% 88,9% 86,7% 86,9% 87,5% 88,1% 86,2% 85,1% 85,1% 85,0% 84,7% 85,9% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 117,9% rok 2016 rok 2017 rok 2018 140% 134,7% 131,4% Dynamika miesięczna w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego (m/m) 130% 120% 110% 100% 90% 116,2% 119,7% 120,8% 124,7% 118,7% 120,0% 116,4% 122,4% 117,1% 112,2% rok 2016 rok 2017 rok 2018 80% 70% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6

Sprzedaż TIM SA vs SHE (Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki) suma krocząca sprzedaży za 12 miesięcy TIM 760 TIM SHE +14,6% SHE 5 900 740 720 700 680 660 640 620 wzrost 13,7% +13,7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 5 800 5 700 5 600 5 500 5 400 5 300 5 200 5 100 5 000 4 900 7

Szacowana wartość rynku B2B e-commerce do 2020 r. Polska: 0,34 biliona PLN USA: 1 bilion $ Europa: 2,43 biliona $ Chiny: 2,1 biliona $ 8 świat: 6,7 biliona $ Źródło:https://www.digitalcommerce360.com/2018/12/17/th e-1-trillion-b2b-e-commerce-market-arrives-early/, raport: Cyfrowe platformy zakupowe raport Aleo i Deloitte e-commerce B2B rośnie 4x szybciej niż B2C

Przychody ze sprzedaży rok 2016 rok 2017 rok 2018 250 000 200 000 19% 19% 7% 13% 9% 12% 150 000 9% -1% 100 000 50 000 0 I kw. II kw. III kw. IV kw. wartości w tys. zł TOTAL rok 2017 rok 2018 dynamika 655 712 751 476 114,6% 10

Rosnąca rentowność sprzedaży rok 2017 rok 2018 dynamika przychody 655,7 mln zł 751,5 mln zł 115% marża brutto na sprzedaży 16,2% 17,4% 1,2 p. proc. 106 mln zł 131 mln zł 124% 261,7 40% 126,9 19% 291,0 39% 155,2 21% promowane 60,1% promowane 61,3% 267,2 41% 305,2 40% 122% 114% 111% produkty wysokomarżowe marża brutto >20% produkty średniomarżowe marża brutto 15%-20% produkty niskomarżowe marża brutto <15% 11

Klienci W 2018 roku TIM S.A. pozyskał 2037, a utracił 1031 klientów. 250 200 150 146 116 152 170 197 164 169 142 142 164 181 219 147 119 161 172 166 166 166 181 182 157 203 217 100 50 0 125 114 103 106 101 100 89 82 82 79 87 64 65 70 77 85 89 95 86 74 79 78 55 51 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2017 2018 Klienci pozyskani Klienci utraceni Na koniec grudnia 2018 roku liczba klientów kluczowych, realizujących sprzedaż wyższą niż 1 500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosiła 11 167, tj. wzrosła o 9,8% w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku. 12

Segmenty i kanały sprzedaży rok 2018 rok 2017 resellerzy 46,8% 49,7% instalatorzy 33,9% 31,5% przemysł 17,1% 16,4% rok 2018 budownictwo energetyka 0,9% 1,0% 0,7% 0,9% 70,9% e-commerce inni 0,5% 0,5% 13 Sprzedaż według kanałów

1 608 1 660 1 936 1 649 1 775 1 732 2 142 1 914 2 162 1 856 2 102 2 384 Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy rok 2016 rok 2017 rok 2018 3 000 2 500 13% 2 000 3% 17% 8% 21% 11% 13% 13% 1 500 1 000 500 0 I kw. II kw. III kw. IV kw. wartości w tys. zł Total rok 2017 rok 2018 dynamika 1 841 2 152 116,9% 14

708 910 767 522 718 779 892 671 753 524 853 407 776 272 838 174 756 602 920 785 881 385 934 248 Liczba linii zamówień w sklepie TIM.pl rok 2016 rok 2017 rok 2018 1000 000 900 000 16% 13% 8% 10% 16% 6% 800 000 8% 5% 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - I kw. II kw. III kw. IV kw. 15 Total rok 2017 rok 2018 dynamika 3 240 605 3 601 111 111,1%

65 925 75 500 73 647 71 742 77 642 67 171 72 339 76 703 65 042 74 134 76 312 68 185 Najszersza oferta produktowa w Polsce rok 2016 rok 2017 rok 2018 90 000 80 000 70 000 15% -2% 8% -13% 6% 3% -15% -11% 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - I kw. II kw. III kw. IV kw. Liczba SKU (unikalne indeksy towarów) na magazynie 16

Sprzedaż liczby SKU (unikalne indeksy towarów) rok 2016 rok 2017 rok 2018 60 000 50 000 11% 10% 20% 15% 15% 7% 7% 12% 40 000 30 000 20 000 10 000 0 I kw. II kw. III kw. IV kw. Dotyczy towarów stale utrzymywanych na magazynie 17 Total rok 2017 rok 2018 dynamika 51 770 55 873 107,9%

TIM.pl kluczowe dane e-commerce za 2018 r. 21,4% Współczynnik odrzuceń ( 29% r/r) 434 tys. Liczba transakcji ( 8,5% r/r) 4,51% Współczynnik konwersji (stabilnie r/r, 2,43% dla branży) 8 min 10 s Średni czas trwania sesji ( 7% r/r) > 8 mln Liczba sesji ( 7% r/r) 445. Pozycja wśród polskich platform online (ponad 7 000 platform) 18 Źródło: Google Analytics, systemy analityczne TIM SA

Rachunek wyników TIM SA - wykonanie 2018 vs 2017 2018 2017 dynamika zmiana Przychody ze sprzedaży 751 476 655 712 115% 95 764 Zysk brutto na sprzedaży 131 018 106 054 124% 24 964 Marża brutto 17,43% 16,17% 108% 1,26 p.p Wynik na sprzedaży 14 761 701 2106% 14 060 Wynik na działalności operacyjnej 12 891 1 278 1009% 11 613 Amortyzacja 4 274 3 636 118% 638 EBITDA 17 165 4 914 349% 12 251 Wynik brutto 12 514 1 092 1146% 11 422 Wynik netto 10 211 732 1395% 9 479 20

4 914 17 165 wartości w tys. PLN 24 964 (1 299) (2 447) (4 668) 53 2172 (6 524) Źródła kreacji EBITDA TIM SA 35 000 30 000 24% 3% 10% w tym m.in: ok. 2,7 mln - wzrost kosztów logistyki i transportu, ok. 3,0 mln wzrost kosztów IT (wcześniej WN*) 25 000 18% 20 000 35% 2,3 mln zł spisanie WN* 15 000 10 000 5 000 0 EBITDA 2017 Zmiana marży brutto na sprzedaży Zmiana zużycia mat. i ener. Zmiana odpisów aktual. i likw. zapasów Zmiana kosztówzmiana kosztów Zmiana innych usług obcych pracowniczych kosztów działaności operacyjnej Zmiana wyniku na pozostałej dział. operac. EBITDA 2018 21 *WN wartości niematerialne

Bilans TIM SA - wykonanie 2018 vs 2017 AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 dynamika zmiana Aktywa trwałe 103 468 106 097 97,5% (2 629) - wartości niematerialne 3 589 9 516 37,7% (5 927) - aktywa finansowe 91 804 86 978 105,5% 4 826 - pozostałe aktywa trwałe 8 075 9 603 84,1% (1 528) Aktywa obrotowe 227 760 232 204 98,1% (4 444) Zapasy 90 047 86 663 103,9% 3 384 Aktywa finansowe w tym: 137 190 144 898 94,7% (7 708) -należności z tytułu dostaw i usług 132 317 129 458 102,2% 2 859 -pozostałe aktywa finansowe 4 873 15 440 31,6% (10 567) Rozliczenia międzyokresowe 523 643 81,3% (120) Aktywa razem 331 228 338 301 97,9% (7 073) PASYWA 31.12.2018 31.12.2017 dynamika zmiana Razem kapitał własny 163 841 175 829 93,2% (11 988) Zobowiązania długoterminowe 5 245 5 446 96,3% (201) Zobowiązania krótkoterminowe 162 142 157 026 103,3% 5 116 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 26 0 n/a 26 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 153 246 151 850 100,9% 1 396 Pozostałe zobowiązania 8 870 5 176 171,4% 3 694 Pasywa razem 331 228 338 301 97,9% (7 073) 22

1 330 12 727 (707) (22 192) wartości w tys. PLN 20 453 (8 951) Przepływy pieniężne TIM SA 35 000 30 000 w tym m.in: 6,8 mln nabycie akcji Rotopino.pl, 1,5 mln cash pooling dla 3LP, 25 000 20 000 15 000 w tym m.in: 22,2 mln wyplata dywidendy 10 000 5 000 0 Środki pieniężne na 2018-01-01 Zmiana kapitału obrotowego Pozostałe przepływy z działaności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej Środki pieniężne na 2018-12-31 23

Rentowność działalności TIM SA Marża brutto % EBITDA % 15,21% 16,17% 17,43% 2,03% 2,28% 1,1%* 0,75% 31 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 31 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 *z wyłączeniem transakcji jednorazowych 24

Płynność finansowa TIM SA Wskaźnik płynności bieżącej 1,55 1,48 1,40 Wskaźnik płynności szybkiej 0,94 0,92 0,85 31 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 31 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 25

Struktura finansowa TIM SA Wskaźnik kapitału własnego 0,55 0,52 0,49 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,71 1,71 1,63 30 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 30 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 26

Zarządzanie kapitałem obrotowym TIM SA Rotacja zapasów Rotacja zobowiązań 57 58 53 83 89 80 30 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 30 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 Rotacja należności 74 74 66 Cykl konwersji gotówki 48 43 39 30 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 30 gru 16 31 gru 17 31 gru 18 27

Spółki zależne TIM-u w 2018 roku 3LP SA Wzrost przychodów o 23% r/r, do 74 mln zł. Pozytywny wynik finansowy na wszystkich poziomach RZiS, EBITDA 13 mln vs 2,6 mln zł w 2017 r. 28% - udział klientów zewnętrznych (spoza GK TIM) w przychodach z usług logistycznych vs 10% w 2017 r. Uruchomienie sortera Distrisort oraz automatycznego magazynu typu shuttle system. Wybudowanie nowej hali o powierzchni 10 500 mkw. Rotopino.pl SA Zwiększenie przez TIM zaangażowania w akcje Rotopino.pl S.A. do 100% (poprzez dokupienie 25,9% pakietu akcji). Rekordowe przychody Rotopino.pl S.A.: 61,3 mln zł. Pozytywny wyniki finansowy netto: 132 tys. zł (w 2017 r. strata netto 664 tys. zł). Zmiana polityki handlowej, rozwój dropshippingu, unowocześnienie call center. Zmiana Zarządu oraz wzmocnienie kontroli właścicielskiej. 29

Rachunek wyników GK TIM - wykonanie 2018 vs 2017 2018 2017 dynamika zmiana Przychody ze sprzedaży, w tym 830 264 719 172 115,4% 111 092 Przychody ze sprzedaży usług 24 996 13 181 189,6% 11 815 Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów 805 268 705 991 114,1% 99 277 Koszty działalności operacyjnej 812 600 721 840 112,6% 90 760 Amortyzacja 11 205 10 428 107,5% 777 Zużycie materiałów i energii 10 312 9 190 112,2% 1 122 Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów 4 588 6 651 69,0% (2 063) Usługi obce 60 486 50 778 119,1% 9 708 Koszty osobowe 49 451 43 122 114,7% 6 329 Wartość sprzedanych materiałów i towarów 669 121 595 556 112,4% 73 565 Pozostałe koszty działalności operacyjnej 7 437 6 115 121,6% 864 Wynik na sprzedaży 17 664 (2 668) n/a 20 332 Pozostałe przychody operacyjne 8 037 1 010 795,7% 7 027 Pozostałe koszty operacyjne 5 844 1 514 386,0% 4 330 Wynik na działalności operacyjnej 19 857 (3 172) n/a 23 029 EBITDA 31 062 7 256 428,1% 23 806 Przychody finansowe 385 157 245,2% 228 Koszty finansowe 1 504 1 255 119,8% 249 Wynik brutto 18 738 (4 270) n/a 23 008 Wynik netto 15 094 (3 838) n/a 18 932 30

7 256 31 062 wartości w tys. PLN 37 527 (1 322) 2 697 (6 329) (9 708) (1 122) 2 063 Źródła kreacji EBITDA GK TIM 50 000 45 000 40 000 35 000 30% 12% 19% w tym m.in: ok. 6,3 mln UO w 3LP (praca tymczasowa, najmy, transport) ok. 3,0 mln UO w TIM koszty IT - wcześniej WN* 15% 30 000 22% 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 EBITDA 2017 Zmiana marży brutto na sprzedaży Zmiana zużycia mat. i ener. Zmiana odpisów aktual. i likw. zapasów Zmiana kosztówzmiana kosztów Zmiana innych usług obcych pracowniczych kosztów działaności operacyjnej Zmiana wyniku na pozostałej dział. operac. EBITDA 2018 31 *WN wartości niematerialne

Bilans GK TIM - wykonanie 2018 vs 2017 AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 dynamika zmiana Aktywa trwałe 116 204 110 899 104,8% 5 305 Wartości niematerialne 15 999 21 780 73,5% (5 781) Rzeczowe aktywa trwałe 70 484 48 236 146,1% 22 248 Nieruchomości inwestycyjne 12 477 19 483 64,0% (7 006) Inne aktywa trwałe 17 244 21 400 80,6% (4 156) Aktywa obrotowe 247 503 255 464 96,9% (7 961) Zapasy 101 953 98 192 103,8% 3 761 Aktywa finansowe 144 318 156 147 92,4% (11 829) w tym należności z tytułu dostaw i usług 138 144 135 793 101,7% 2 351 Rozliczenia międzyokresowe 1 232 1 125 109,5% 107 Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 315 0 n/a 6 315 Aktywa razem 370 022 366 363 101,0% 3 659 PASYWA 31.12.2018 31.12.2017 dynamika zmiana Razem kapitał własny 155 386 169 312 91,8% (13 926) Zobowiązania długoterminowe 36 121 23 301 155,0% 12 820 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 25 303 12 688 199,4% 12 615 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10 818 10 613 101,9% 205 Zobowiązania krótkoterminowe 178 515 173 750 102,7% 4 765 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 799 1 498 53,3% (699) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 157 219 157 624 99,7% (405) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 7 266 3 790 191,7% 3 476 Pozostałe zobowiązania 13 231 10 838 122,1% 2 393 Pasywa razem 370 022 366 363 101,0% 3 659 32

13 481 2 189 (2 601) wartości w tys. PLN (31 376) 29 772 (7 087) Przepływy pieniężne GK TIM 45 000 40 000 w tym 6,8 mln nabycie akcji Rotopino.pl, 35 000 30 000 25 000 w tym m.in: 22,2 mln dywidenda 9,2 mln spłata leasingu, kredytu, odsetki 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Środki pieniężne na 2018-01-01 Zmiana kapitału obrotowego Pozostałe przepływy z działaności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej Środki pieniężne na 2018-12-31 33

Wyniki finansowe GK TIM w 2018 roku vs prognozy domów maklerskich 1. Grupa TIM Wzrost sprzedaży i rentowności logistyki, komentarz specjalny DM mbanku z 13 lipca 2018r. (wycena TIM SA: 11,00-11,30 zł/1 akcja) 2. TIM & Grodno Przegląd i prognoza wyników, raport analityczny PDM Research z 31 lipca 2018 r. (wycena TIM SA: 12,16 zł/1 akcja, rekomendacja: kupuj) 2018 GK TIM Wykonanie 2018 PDM DM mbank Prognoza Odchylenie Prognoza Odchylenie Przychody ze sprzedaży 830,3 852,5-22,2 812,7 17,6 Wynik na sprzedaży 17,7 12,5 5,2 16,8 0,9 Wynik operacyjny 19,9 12,5 7,4 16,8 3,1 EBITDA 31,1 23,0 8,1 24,9 6,2 Zysk brutto 18,7 11,4 7,3 13,2 5,5 Zysk netto 15,1 8,9 6,2 11,9 3,2 Marża EBITDA 3,7% 2,7% 1,05 p.p. 3,1% 0,68 p.p. Marża netto 1,8% 1,0% 0,77 p.p. 1,5% 0,35 p.p. 34

Pierwszy raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM Grupa TIM nie podlega na razie obowiązkowi publikacji informacji niefinansowych Raport według wytycznych międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative (GRI Standards) 6 najważniejszych aspektów raportowania danych niefinansowych na 2018 rok: Jakość obsługi klientów i ich satysfakcja, Przyjazne miejsce pracy, Zatrudnienie, rozwój i edukacja pracowników, Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, Wpływ na środowisko, Zaangażowanie społeczne. 35

Debiut TIM SA w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 17. edycja największego w Polsce przeglądu aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Trzy działania realizowane przez TIM zostały zakwalifikowane przez FOB do publikacji w raporcie za 2018 rok: publikowany od 2011 r. w serwisie relacji inwestorskich TIM SA cykl artykułów edukacyjno-poradnikowo-analitycznych Cały ten rynek ; charytatywna akcja Aktywny TIM dla Przyjaciół - kilometry z aktywności fizycznych pracowników TIM SA były przeliczane na złotówki, które trafiły na cele charytatywne; pierwszy w historii TIM-u dialog z interesariuszami, przeprowadzony zgodnie z zasadami standardu AA1000SES. 36

Strategia średnioterminowa TIM SA do roku 2021 38

TIM SA stan na 31.12.2018 r. 751 mln zł przychodów ze sprzedaży 331 mln zł suma bilansowa 196 tys. towarów w ofercie 16 biur handlowych w Polsce Lider sprzedaży elektrotechniki w Polsce 164 mln zł kapitały własne 68 tys. w ofercie magazynowej 4 franczyzy i 7 agentów sprzedaży 17 mln EBITDA Ponad 70% przychodów z e-commerce Ponad 30 lat doświadczenia w handlu Koncentracja zakupów u 176 dostawców 2,3% rentowność EBITDA Ponad 433 tys. zamówień on-line Od 20 lat na GPW 77% linii zamówień do dostawców wysyłanych jest poprzez EDI 39

Rynek handlu materiałami elektrotechnicznymi w Polsce Charakterystyka rynku Uzależniony od koniunktury w budownictwie Wysoka konkurencja, niskomarżowość Grupy zakupowe utrwalające rozdrobnienie Dominacja modelu tradycyjnego (offline) Szacowana wielkość rynku: blisko 10 mld zł 8,1% 6,0% 5,2% 7% 13% 33% 4,4% 4,4% 10% 66,4% 3,0% 2,9% 10% 13% 14% TIM Kaczmarek Electric Grodno Nowa Elektro Alfa Elektro Onninen Elektroskandia Pozostali Kable i przewody Aparatura modułowa Aparatura rozdzielcza Inne Technika świetlna Automatyka Osprzęt instalacyjny 40 Źródło: Elektrosystemy, listopad 2018 r. raport Hurtownie elektrotechniczne

Rynek e-commerce B2B Szacowana wartość rynku B2B e-commerce do 2020 r. 59% użytkowników w Polsce szuka w internecie produktu lub usługi, które chcieliby kupić 81% firm B2B wskazuje, że wdrożenie e- commerce sprawiło, iż pozyskali nowych klientów 73% firm B2B wskazuje, że wzrosła sprzedaż produktów/usług 80% badanych polskich firm B2B deklaruje, że ich firma zyskała na wprowadzeniu e-commerce 52% klientów biznesowych w Polsce uważa, że w ciągu najbliższych 3 lat co najmniej 50% dokonywanych przez nich zakupów będzie realizowana online 31% % firm B2B zauważa wzrost lojalności klientów 41 Źródło: raport Mobile Institute i E-point Proces zakupowy w B2B, wyzwania, trendy, inspiracje, 2018 r., Edelman Trust Barometer - Global Results, 2017 r., Cyfrowe platformy zakupowe raport Aleo i Deloitte

Tw o r z ym y d z i ś z m yś l ą o j u t r z e. Misja i wizja TIM SA Działamy z pasją, wierząc, że połączenie kompetencji z innowacyjnymi technologiami daje nam i naszym Partnerom nieograniczone możliwości rozwoju. 42

Strategia TIM Budowa wartości dla akcjonariuszy: wzrost przychodów > 1 mld zł oraz rentowności EBITDA > 3,6% do 2021 r. Handel materiałami elektrotechnicznymi w modelu hybrydy Cel: Średnioroczny wzrost przychodów +5% powyżej inflacji Alternatywne modele handlu materiałami technicznymi Cel: do 2021 powyżej 10% obrotu generowanego za pośrednictwem modeli alternatywnych 1. Zwiększenie udziału w rynku 2. Zwiększenie efektywności i rentowności 3. Wzrost świadomości marki TIM 1. Dropshipping 2. Handel w modelu B2B2C 3. Marketplace Efektywność, zwinność i bezpieczeństwo E-commerce / IT Logistyka Stabilne finansowanie oraz wzrost rentowności Zaawansowana analityka biznesowa 43 HR/kultura organizacyjna Optymalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów

Narzędzia wspierające wdrożenie strategii 1 Mapa drogowa 2 Technologia TIM jest przygotowany do zwiększenia skali działalności na rynku handlu materiałami technicznymi. 3 Zasoby ludzkie Kultura organizacyjna oparta na współpracy i długoterminowej perspektywie. Organizacja elastyczna i otwarta na zmiany, tworząca środowisko, w którym pracownicy mogą się 44 rozwijać.

TEAM INNOWACJE MOBILNOŚĆ TIM 45

To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku. W. Churchill

Dziękujemy za uwagę www.tim.pl www.timsa.pl

Zastrzeżenie prawne Zapoznanie się z treścią niniejszej Prezentacji ( Prezentacja ) lub udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub omawiana uznaje się za akceptację treści poniższego zastrzeżenia prawnego. Prezentacja została przygotowana przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( TIM lub "Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych. Ani Prezentacja, ani jakakolwiek kopia Prezentacji nie może być powielana, rozpowszechniana ani przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej bądź informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej TIM ani Grupy Kapitałowej TIM ( Grupa TIM ), jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Spółka przygotowała Prezentacje z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub uogólnienia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjna odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne opierała się na informacjach ujawnionych w raportach Spółki, sporządzonych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Prezentacja oraz zawarte na niej obiekty graficzne, informacje, dane oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Grupy TIM lub spółek Grupy TIM. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników TIM i Grupy TIM. Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Informacje przekazywane przez przedstawicieli Spółki są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach przedstawicieli Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedza, świadomością i/lub kontrola Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę. TIM, spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z wykorzystania Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią zobowiązania ze strony Grupy TIM, Spółki jej przedstawicieli, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku na którym działa Spółka, Grupa TIM lub spółki należące do Grupy TIM, wykorzystane w niniejszej prezentacji zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub wskazanych w treści Prezentacji i nie zostały poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji. Grupa TIM i spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie są zobowiązani do przekazywania odbiorcom Prezentacji bądź do wiadomości publicznej dodatkowych informacji, jak również aktualizowania jej treści. 48 Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.