PENGAB =. -. Sezonowe obniżenie aktywności klientów Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Kwietniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - bm. bm. W W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy typy banków banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * ** Inwestycyjne Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Prognoza kredyty osób indywidualnych = Prognoza kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne Bieżące - Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne ** Zagrożone - -* +** - + = + + - **różnica sald Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Po kilkumiecznym okresie wzrostów nastąpiła korekta głównego indeksu koniunktury bankowej Pengab, który w kwietniu zanotował spadek o. pp. Wpływ na nią miało zarówno obniżenie wskaźnika ocen jak i wskaźnika prognoz. Na uwagę zasługują spadki oceny bieżącej produktów depozytowych zarówno tych skierowanych do podmiotów gospodarczych jak również dotyczących gospodarstw domowych. Z drugiej strony konsekwentnie wzrastają wskaźniki rynku kredytowego w większości monitorowanych obszarów. W tym zakresie wyjątek stanowi prognoza dotycząca kredytów konsumpcyjnych (spadek o pp) i ocena bieżąca kredytów inwestycyjnych (spadek o pp). Za pozytywne należy przyjąć informację dotyczące prognozy sześciomiecznej sytuacji ekonomicznej przedbiorstw oraz gospodarstw domowych. Względnie stabilnie prezentuje również sześciomieczna prognoza dotycząca rozwoju rynku bankowego. W kwietniu indeks Pengab odnotował obniżenie wartości o, pkt do poziomu, pkt. Zmiana ta po silnym wzroście indeksu w marcu obecnie jest spowodowana sezonowym spadkiem obejmującym zarówno indeks oceny jak i indeks wyprzedzający aktywność klientów na rynku bankowym. I kw. można ocenić jednak pozytywnie, większość indeksów w tym czasie odnotowała dwucyfrowe wzrosty w stosunku do grudnia. W I kw. szczególna poprawa nastąpiła na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Poprawiła także ocena sytuacji ekonomicznej banków. W I kw. zaobserwowano także wyraźną poprawę prognoz sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych. Prognozy sześciomieczne są jednak zrównoważone, przeważają opinie pozytywne, jednak ich odsetek nie przyrasta w czasie. Marcin Idzik KANTAR TNS
Kredyty gospodarstw domowych W stosunku do pomiaru sprzed miesiąca ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o pkt., dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych spadło opkt.,a dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj cz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrzkwmajcze lip sie wrzpaź lis gru sty lut mrzkw Kredyty konsumpcyjne IV % % % % III % % % % - Kredyty mieszkaniowe IV % % % % III % % % % - Kredyty samochodowe IV % % % % III % % % % - - - - - - - - - - - - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych IV % % % % III % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Depozyty gospodarstw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych spadł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy spadek o pkt., w przypadku depozytów terminowych o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych st lut mrz kw maj lip sierwrzpaź lis grust lut mrzkw majcz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip sie wrzpaź lis gru sty lut mrzkw Depozyty bieżące gospodarstw domowych IV % % % % III % % % % - - - Depozyty terminowe gospodarstw domowych IV % % % % III % % % % - -
Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł o pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych saldo ocen spadło o pkt., a w przypadku kredytów obrotowych wzrosło o pkt. Indeksy prognostyczne odnotowały wzrost o pkt. w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz o pkt w przypadku kredytów obrotowych. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrzkw majcz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrzkw majcze lip sie wrzpaź lis gru sty lutmrzkw Kredyty inwestycyjne IV % % % % III % % % % - - Kredyty obrotowe IV % % % % III % % % % - Kredyty zagrożone przedbiorstw IV % % % -% III % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., odnotował spadek o pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła o pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy spadek o pkt. wartości indeksu ocen dla depozytów terminowych oraz spadek o pkt. indeksu ocen dla depozytów bieżących. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych - - - - st lut mrzkwimaj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrzkw maj cz lip wrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip siewrzpaz lis gru sty lutmrz kw Depozyty bieżące przedbiorstw IV % % % % III % % % % - - - Depozyty terminowe przedbiorstw IV % % % % III % % % % - - - - - - - - - - - - -
Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Kwiecień okazał miesiącem różnokierunkowych zmian indeksów prognoz sześciomiecznych. Wzrosty odnotowano w przypadku kredytów inwestycyjnych ( plus ), kredytów obrotowych ( plus ), lokat długoterminowych osób indywidualnych ( plus ) oraz podmiotów gospodarczych ( plus ). Korekty odnotowano w przypadku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne IV % % % % III % % % % - - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne IV % % % % III % % % % - - - - - Lokaty długoterminowe osoby indywidualne IV % % % -% III % % % -% - - - - - - - - - - - - Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy IV % % % % III % % % % - - - Kredyty obrotowe - przedbiorcy IV % % % % III % % % % - - - Lokaty długoterminowe - przedbiorcy IV % % % % III % % % -% -- - - ---- -- - - - - - - -- - - -
Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W marcu o pkt. wzrosła prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, w przypadku której wartość indeksu wynosi pkt. Bez zmian pozostała prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju osiągając wartość pkt. Przewidywania przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych są wyższe o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % - - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % - - - - - - - - - -
Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % % - - - - - Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % -% - - - - - - Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % -% - - - - - - - - - - - - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % % - - - - - Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo IV % % % % III % % % % - - - - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski, st lut mrz kw maj cze lip sie wrze paz lis gru sty lut mrz kw
Pytania dodatkowe Czy Pana(i) zdaniem polski sektor bankowy w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest nadmiernie obciążony podatkowo? W jakim stopniu dodatkowe podatki nakładane w Polsce na sektor bankowy ograniczają możliwości kredytowania i rozwoju biznesu? Czy Pana(i) zdaniem obserwuje Pan(i) zjawisko ograniczania liczby placówek bankowych w Polsce? Czy Pana(i) zdaniem w perspektywie następnych miecy banki będą zmuszone do dalszego redukowania zatrudnienia? Czy Pana(i) zdaniem język, jakim banki posługują w komunikacji z klientami wymaga uproszczenia? Czy Pana(i) zdaniem poziom wiedzy ekonomicznej klientów jest wystarczający aby korzystać z nowoczesnej bankowości i nowoczesnych produktów finansowych? Bardzo wysokim Umiarkowanym Zdecydowaniem niskim Raczej wysokim Raczej niskim Czy Pana(i) zdaniem Pana(i) bank powinien zaangażować w szeroki sektorowy program edukacji finansowej społeczeństwa? Obciążenia podatkowe sektora W ocenie proc. badanych przedstawicieli sektora bankowego polski sektor bankowy jest nadmiernie obciążony podatkowo w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Odmiennego zdania jest proc. badanych. Dodatkowe podatki nakładane w Polsce na sektor bankowy w ocenie proc. badanych w wysokim lub bardzo wysokim stopniu ograniczają możliwości kredytowania i rozwoju biznesu. W ocenie kolejnych proc. ograniczenie to jest raczej niskie. Redukcja liczby placówek Zdaniem proc. obserwuje zjawisko ograniczania liczby placówek bankowych w Polsce. Odmiennego zdania jest proc. badanych. W perspektywie następnych miecy banki będą zmuszone do dalszego redukowania zatrudnienia zdaniem proc. Dalszej redukcji liczby placówek bankowych nie przewiduje proc. badanych. Język komunikacji z klientami Język komunikacji banków z klientami wymaga uproszczenia taka opinię przedstawia proc. badanych. W ocenie proc. nie ma potrzeby upraszczania języka komunikacji banków z klientami. Wiedza ekonomiczna społeczeństwa Poziom wiedzy ekonomicznej klientów jest wystarczający aby korzystać z nowoczesnej bankowości i nowoczesnych produktów finansowych w ocenie proc. badanych. Pozostali ( proc.) ocenia, że poziom wiedzy ekonomicznej nie jest wystarczający do tego celu. Zaangażowanie banków w edukację ekonomiczną Banki powinny angażować w szeroki sektorowy program edukacji finansowej społeczeństwa zdaniem proc. badanych. Przeciwną opinie wyraża proc. badanych.