Nr 136 (3286) 2013-07-18 Anna Trzcińska. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r. Sytuacja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych nie wygląda kolorowo. Ceny spadają, choć powinny rosnąć. Czy rynek czeka powrót do sytuacji z 2010 roku? W ubezpieczeniach komunikacyjnych (grupa 3 i 10) według danych Komisji Nadzoru Finansowego wartość składki przypisanej brutto w I kwartale 2013 r. wyniosła 3,47 mld zł, co oznacza spadek o 6%. Walka cenowa, walka prowizyjna W całej grupie 3 dynamika kształtuje się na poziomie 92,3%, natomiast w grupie 10 95,5%. W pierwszej trójce największych ubezpieczycieli komunikacyjnych znaleźli się: PZU (36% udziału w ), Warta (14,6%) i Ergo Hestia (8,6%). Dodatkowo MTU z grupy Ergo Hestii ma 4,2% udziału. W samym OC kolejność wygląda podobnie odpowiednio z udziałami w : 34,7%, 15,4%, 7,5% + 6,5%. Inna jest kolejność w AC. Tu po PZU (38,1%) i Warcie (13,4%) jest Allianz (10,7%), choć Ergo Hestia z MTU ma łącznie 11,1% udziału. Allianz jest jednym z czterech ubezpieczycieli, którym grupa 3 przynosi większy przypis od grupy 10. Należy przy tym pamiętać, że statystyka nie obejmuje oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct i Proamy. Na podstawie danych UFG można oszacować, iż udział oddziałów oraz notyfikacji w całym OC w I kwartale 2013 r. wynosi 7,8%, w porównaniu z 5,4% przed rokiem. Wyniki segmentu komunikacyjnego potwierdzają ogólnorynkowe spowolnienie. W szczególności przekłada się to na mniejsze zainteresowanie polisami dobrowolnymi komentuje Rafał Karski, dyrektor sprzedaży i marketingu Liberty Direct. Zauważa, że pomiędzy ubezpieczycielami utrzymuje się w związku z tym ostra konkurencja cenowa, a także ostra walka prowizyjna. Spodziewamy się, że w drugiej połowie roku trend ten utrzyma się. Sytuacja ta powoduje, że głównym wyzwaniem dla firm jest utrzymanie dobrej rentowności dodaje. Zdaniem Rafała Karskiego początek przyszłego roku może przynieść ożywienie w branży, jednak wiele będzie zależało od ogólnoekonomicznych czynników zewnętrznych. Co zostanie z zeszłorocznego plusa? Paweł Boryczka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Uniqa zwraca uwagę, że wynik techniczny po I kwartale 2013 r. jest bardzo podobny do tego sprzed roku. Natomiast niepokojącym zjawiskiem jest spadek przypisu w OC o 4,58% i AC o 7,7%. Minął krótki okres optymizmu związany z zeszłorocznymi nieco lepszymi wynikami i rozpoczął się okres "promocji cenowej". O ile sytuację w OC można przewidzieć, wyniki będą słabsze, to ciekawie zarysowuje się sytuacja w AC uważa Paweł Boryczka. Rodzi się pytanie, co zostanie z zeszłorocznego "plusa" i czy da radę przykryć "minus" w OC zastanawia się. W Uniqa od początku roku widoczna jest delikatna poprawa sytuacji w OC - nieznaczny wzrost ilości sprzedanych polis i lepszy wynik techniczny. Natomiast podobnie jak na, gorzej to wygląda w AC, bo co prawda notujemy odrobinę lepszy wynik techniczny, ale spadek polis i przypisu budzi
Wyniki komunikacji w I kwartale 2013 r. 2 poważne obawy mówi Paweł Boryczka. Zakładam, że w dobie kurczącego się musimy pogodzić się z agresywną walką wszystkich uczestników o udział w sprzedaży - dodaje. Lizanie ran Zdaniem chcącego zachować anonimowość dyrektora ds. ubezpieczeń komunikacyjnych jednego z ubezpieczycieli majątkowych wszyscy uczestnicy w planach założyli sobie dodatnią dynamikę. Do tych planów jednak w tej chwili sporo brakuje. Brak składki na powoduje walkę o pozyskanie nowych ubezpieczeń, co z kolei doprowadza do walki cenowej. Wiadomo, że tylko w ten sposób można komuś wydrzeć ryzyko zaznacza. Walka ta jest szczególnie widoczna w biznesie flotowym, gdzie zdarza się przebijanie składki nawet o połowę. Rynek staje się w pewnym sensie chory. Według mnie nie potrafiliśmy wyciągnąć wniosków z tego, co stało się w 2010 r. uważa dyrektor. Jego zdaniem rynek idzie w złym kierunku i obecna sytuacja spowoduje problem z dopięciem wyników na koniec roku zarówno w OC, jak i w AC. Zaznacza, że jeśli tak dalej pójdzie, czeka nas rychły powrót do 2010 r. Wszyscy będą lizać rany. Będzie znów odbudowywanie, stawki pójdą w górę. Taka sytuacja powtarza się raz na jakiś czas, na zasadzie sinusoidy dodaje ten sam dyrektor jednego z ubezpieczycieli. Rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie charakteryzuje się cyklicznością. Cykle trwają od 1 roku do 4 lat. Jesteśmy w negatywnym trendzie tego cyklu zauważa Robert Sokołowski, dyrektor generalny Proamy. Większość liczy, że trend ten się odwróci w drugim półroczu dodaje. Tłumaczy, że są dwa powody wejścia w negatywny etap cyklu - rynek nie rośnie, ponieważ ani nie zwiększa się baza samochodów, ani nie zwiększa się przeciętna cena ubezpieczenia. Zauważa również, że mimo spadków przychodów na, rentowności wielu zakładów ubezpieczeń utrzymuje się lub nawet poprawia. To z kolei powoduje, że nie ma presji na podnoszenie cen dodaje Robert Sokołowski. Zdaniem Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, obecne wahania cenowe w OC komunikacyjnym nie mają w długim okresie racji bytu. Ceny za polisy OC muszą w najbliższych latach wzrosnąć i nie ma przed tym ucieczki podsumowuje.
Wyniki komunikacji w I kwartale 2013 r. 3 Ubezpieczyciel Grupa 3 i 10 (w mln zł) 2012Q1 Allianz 240 674 52,8% 6,9% 240 388 52% 6,5% 100,1% Aviva 53 024 52,3% 1,5% 48 040 54% 1,3% 110,4% Axa 17 191 35,1% 0,5% 15 669 35% 0,4% 109,7% Benefia 39 203 64,1% 1,1% 45 301 68% 1,2% 86,5% BRE Ubezpieczenia 19 899 43,4% 0,6% 19 139 44% 0,5% 104,0% Compensa 179 785 66,4% 5,2% 204 117 75% 5,5% 88,1% Concordia 19 025 23,8% 0,5% 24 254 34% 0,7% 78,4% Ergo Hestia 299 973 44,9% 8,6% 317 100 48% 8,6% 94,6% Generali 140 870 54,4% 4,1% 153 325 53% 4,2% 91,9% Gothaer 72 408 62,9% 2,1% 91 959 69% 2,5% 78,7% InterRisk+PZM 139 523 43,5% 4,0% 175 297 4,8% 79,6% InterRisk 144 961 49% 3,9% PZM 30 336 63% 0,8% Link4 73 799 88,8% 2,1% 73 338 90% 2,0% 100,6% MTU 146 888 93,3% 4,2% 158 834 95% 4,3% 92,5% Partner 1 0,2% 0,0% 1 0% 0,0% 85,6% Pocztowe TUW 8 560 62,8% 0,2% 5 342 83% 0,1% 160,2% PZU 1 251 462 53,9% 36,0% 1 320 906 54% 35,8% 94,7% TUW 79 101 61,4% 2,3% 70 409 61% 1,9% 112,3% TUZ 21 728 36,9% 0,6% 17 258 39% 0,5% 125,9% Uniqa 161 701 49,0% 4,7% 184 125 54% 5,0% 87,8% Warta+HDI 508 352 54,7% 14,6% 521 324 14,1% 97,5% Warta 365 635 56% 9,9% HDI 155 689 57% 4,2% Razem 3 473 167 3 686 125 94,2%
Wyniki komunikacji w I kwartale 2013 r. 4 Ubezpieczyciel Grupa 3 (w mln zł) 2012Q1 Allianz 145 639 32,0% 10,7% 142 430 30,9% 9,7% 102,3% Aviva 18 832 18,6% 1,4% 17 683 19,8% 1,2% 106,5% Axa 6 302 12,9% 0,5% 5 968 13,1% 0,4% 105,6% Benefia 24 564 40,2% 1,8% 27 399 40,9% 1,9% 89,7% BRE Ubezpieczenia 4 875 10,6% 0,4% 5 457 12,5% 0,4% 89,3% Compensa 87 862 32,4% 6,5% 99 107 36,3% 6,7% 88,7% Concordia 11 429 14,3% 0,8% 9 714 13,7% 0,7% 117,6% Ergo Hestia 141 356 21,1% 10,4% 161 345 24,4% 11,0% 87,6% Generali 58 084 22,4% 4,3% 64 871 22,4% 4,4% 89,5% Gothaer 21 247 18,5% 1,6% 29 456 22,1% 2,0% 72,1% InterRisk+PZM 46 907 14,6% 3,5% 55 174 3,8% 85,0% InterRisk 41 244 13,9% 2,8% PZM 13 930 29,0% 0,9% Link4 15 236 18,3% 1,1% 21 922 26,8% 1,5% 69,5% MTU 9 174 5,8% 0,7% 10 057 6,0% 0,7% 91,2% Partner 0 0,1% 0,0% 1 0,2% 0,0% 76,4% Pocztowe TUW 2 035 14,9% 0,1% 662 10,3% 0,0% 307,4% PZU 517 356 22,3% 38,1% 567 232 23,2% 38,6% 91,2% TUW 10 177 7,9% 0,7% 8 456 7,3% 0,6% 120,4% TUZ 2 756 4,7% 0,2% 2 437 5,5% 0,2% 113,1% Uniqa 51 780 15,7% 3,8% 62 244 18,2% 4,2% 83,2% Warta+HDI 181 635 19,6% 13,4% 179 037 12,2% 101,5% Razem Warta 158 870 24,5% 10,8% HDI 20 167 7,4% 1,4% 1 357 248 1 470 653 92,3%
Wyniki komunikacji w I kwartale 2013 r. 5 Grupa 10 (w mln zł) Ubezpieczyciel Składka Składka Allianz 95 035 20,9% 4,5% 97 958 21% 4,4% 97,0% Aviva 34 192 33,7% 1,6% 30 357 34% 1,4% 112,6% Axa 10 889 22,2% 0,5% 9 701 21% 0,4% 112,2% Benefia 14 639 23,9% 0,7% 17 902 27% 0,8% 81,8% BRE Ubezpieczenia 15 024 32,8% 0,7% 13 682 31% 0,6% 109,8% Compensa 91 923 33,9% 4,3% 105 009 38% 4,7% 87,5% Concordia 7 597 9,5% 0,4% 14 540 21% 0,7% 52,2% Ergo Hestia 158 618 23,7% 7,5% 155 756 24% 7,0% 101,8% Generali 82 786 32,0% 3,9% 88 454 31% 4,0% 93,6% Gothaer 51 161 44,5% 2,4% 62 502 47% 2,8% 81,9% InterRisk+PZM 92 616 28,9% 4,4% 120 123 5,4% 77,1% InterRisk 103 717 35% 4,7% PZM 16 406 34% 0,7% Link4 58 563 70,5% 2,8% 51 416 63% 2,3% 113,9% MTU 137 714 87,5% 6,5% 148 777 89% 6,7% 92,6% Partner 0 0,1% 0,0% 0 0% 0,0% 100,0% Pocztowe TUW 6 525 47,8% 0,3% 4 680 73% 0,2% 139,4% PZU 734 106 31,6% 34,7% 753 674 31% 34,0% 97,4% TUW 68 924 53,5% 3,3% 61 953 54% 2,8% 111,3% TUZ 18 971 32,3% 0,9% 14 820 34% 0,7% 128,0% Uniqa 109 921 33,3% 5,2% 121 880 36% 5,5% 90,2% Warta+HDI 326 716 35,2% 15,4% 342 286 15,4% 95,5% Warta 206 764 32% 9,3% HDI 135 522 50% 6,1% Razem 2 115 919 2 215 472 95,5%