Wyniki po trzech kwartałach 217 17 listopada 217
Najważniejsze wydarzenia 2 Styczeń 217 Przejęcie spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o. Od 1 stycznia 217 tworzą one w Grupie nowy, czwarty segment - Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta; Styczeń 217 Emisja obligacji serii A o wartości 2 milionów złotych i terminie wykupu przypadającym w dniu 17 stycznia 22 r. Pozyskane środki spółka przeznaczyła przede wszystkim na przejęcie ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o.; Marzec 217 - Powołanie przez Radę Nadzorczą spółki pana Tomasza Kwietnia na stanowisko członka Zarządu OEX SA., odpowiedzialnego za implementację strategii rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy oraz za strategiczne transakcje kapitałowe i finansowe. Maj 217 ogłoszenie prognozy wyników na 217 rok Maj 217 ZWZA spółki, przeznaczenie zysku za 216 rok w całości na kapitał zapasowy. 26 maja 217 debiut obligacji serii A na Catalyst Wrzesień 217 podział Cursor SA poprzez wydzielenie działalności związanej z e-logistyką i e- procurement do nowo utworzonej spółki OEX E-Business Sp. z. o. o.
Wyniki po trzecim kwartale 217 3 Przychody ze sprzedaży Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto* 393,1 mln zł 25,8mln zł 2,1 mln zł 11, mln zł Wzrost o 42,9% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 45,1% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 46,6% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 48,3% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego * - Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Przychody w tys. zł 15 11 7 3-1 47,9% 97 67 76 312 115 725 21 295 28 592 3Q216 144 317 +51,6% Przychody bezmarżowe Przychody w segmentach za 1-3Q 1-3Q216 59 356 9 54 49 954 75 164 bezmarżowe 1-54,5*% 45,5% 45,1%* 54,9%* 82 976 94 499 85 614 85 434 44 779 bezmarżowe 4 4 +42,9% 393 115 24,%** 76%** 36 32 275 56 28 24 2 16 12 215 7 31 139 +43,8% ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY WSPARCIE SPRZEDAŻY E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA 8 4 59 356 82 976 1-3Q216 1- Przychody bezmarżowe *W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne ** W odniesieniu do sumy przychodów bez uwzględnienia przychodów bezmarżowych
EBITDA EBITDA w segmentach 5 24 2 16 12 8 7 452 +43,7% 1 75 1-3Q216 6,6%* 44,7%* -1 412 11 628 4 583 2 962 4 3Q216 1-44,7%* 55,3%* 24 2 +45,1% 17 761 25 777-2 25 12 538 6 677 2 97 6 715 16 12 8 4 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY WSPARCIE SPRZEDAŻY E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA 1-3Q216 1- Nie przypisane (OEX S.A.) *W odniesieniu do zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
Zysk operacyjny 24 2 16 12 8 +45,% 8 854 6 17 Zysk operacyjny w segmentach 66,2%* 33,8%* 1-3Q216-1 462 1 85 3 12 2 37 6 4 3Q216 1-48,6%* 51,4%* 24 2 16 12 8 4 13 762 +46,6% 2 17 1-3Q216 1- -2 294 1 91 5 437 842 5 275 Nie przypisane (OEX S.A.) ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY WSPARCIE SPRZEDAŻY E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA *W odniesieniu do zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
Zysk netto 7 12 12 +48,3% 11 11 8 +47,1% 5 59 8 7 423 4 3 439 4 3Q216 1-3Q216 1- * Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Grupa OEX 8 Zadłużenie odsetkowe 37 149 tys. zł 32,7 % łącznych zobowiązań 61 821 tys. zł 31,4 % łącznych zobowiązań 18,4 % sumy pasywów vs 2,6 % sumy pasywów Dług netto 32 179 tys. zł Na koniec 3Q 216 Dług netto 53 65 tys. zł Na koniec 3Q 217 Wskaźnik dług netto / EBITDA* na koniec wyniósł 1,56 *zysk EBITDA z ostatnich 12 miesięcy wynoszący 34 364 tys. zł.
E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA Segmenty operacyjne WSPARCIE SPRZEDAŻY ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
1 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 11 Przychody w tys. zł 2 2 +39,8% 177 475 16 16 12 8 +34,3% 12 6 894 8 9 54 94 499 Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 144 317 47,9% 393 115 42,9% 4 3 634 32 33 4 59 356 82 976 Segment 6 894 34,3% 177 475 39,8% 21 295 28 592 3Q216 1-3Q216 1- % w Przych. segmentów 42,2% 45,1% Przychody bezmarżowe Przychody bezmarżowe * W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 12 EBITDA w tys. zł 14 12 1 8 6 4 2 -,6% 14 12 1 5 41 5 12 8 6 4 2 3Q216 11 628 +7,8% 12 538 1-3Q216 1- Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 1 75 43,7% 25 777 45,13% Segment 5 12 -,6% 12 538 7,8% % w EBITDA. segmentów 43,5% 44,7% * W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 13 Zysk operacyjny w tys. zł 12 1 8 6 4 2 -,8% 12 1 8 4 52 4 484 6 4 2 3Q216 +8,2% 1 85 1 91 1-3Q216 1- Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 8 854 45,% 2 17 46,56% Segment 4 52 -,8% 1 91 8,2% % w Zysku OP. segmentów 46,6% 48,6% * W odniesieniu do sumy zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 14 Struktura przychodów i sprzedaży PRZYCHODY 1-1-3QH216 zmiana 1H217/1H216 Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych 76 786 73 751 14,1% Zestawy i doładowania pre-paid 1 356 9 961 14,% WOLUMEN SPRZEDAŻY USŁUG 1-1-3QH216 zmiana 1H217/1H216 Aktywacje post-paid 452 54 416 899 18,5% Aktywacje pre-paid 129 299 19 268 118,3% Razem 581 83 526 167 11,6%
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 15 Wyniki 312 vs 298 Liczba sklepów na koniec 3Q216 Liczba sklepów na koniec 14 13 11 99 Liczba sklepów wzrosła o 13 tj. o 4,5% 71 69 3Q216 1 2 3 3Q216 3Q216 93% 98% 97%
WSPARCIE SPRZEDAŻY 16
Wsparcie sprzedaży 17 Przychody w tys. zł 9 9 +71,4% 85 614 8 7 6 5 4 3 2 +1,1% 18 271 36 564 8 7 6 5 4 3 2 49 954 Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 144 317 47,9% 393 115 42,9% Segment 36 564 1,1% 85 614 71,4% 1 3Q216 1 1-3Q216 1- % w Przych. segmentów 25,3% 21,8% * W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne
Wsparcie sprzedaży 18 EBITDA w tys. zł 8 6 4 2 +41,5% 2 867 2 26 3Q216 8 6 4 2 +45,7% 6 677 4 583 1-3Q216 1- Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 1 75 43,7% 25 777 45,13% Segment 2 867 41,5% 6 677 45,7% % w EBITDA. segmentów 24,9% 23,8% * W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
Wsparcie sprzedaży 19 Zysk operacyjny w tys. zł 6 +6,2% 6 +75,3% 5 437 Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 4 2 1 557 3Q216 2 494 4 2 3 12 1-3Q216 1- Grupa 8 854 45,% 2 17 46,56% Segment 1 557 6,2% 5 437 75,3% % w Zysku OP. segmentów 16,1% 24,2% * W odniesieniu do sumy zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
E-BIZNES 2
E-biznes 21 Przychody +13,7% 8 7 6 5 4 3 2 1 26 956 3Q216 +15,% 3 988 8 7 6 5 4 3 2 1 75 164 85 434 1-3Q216 1- Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 144 317 47,9% 393 115 42,9% Segment 3 988 15,% 85 434 13,7% % w Przych. segmentów 21,5% 21,7% * W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne
E-biznes 22 EBITDA w tys. zł 4-43,% 4 2 962-29,2% Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 2 1 268 3Q216 723 2 2 97 1-3Q216 1- Grupa 1 75 43,7% 25 777 45,13% Segment 723-43,% 2 97-29,2% % w EBITDA. segmentów 6,3% 7,5% * W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
E-biznes 23 Zysk operacyjny w tys. zł 3 2 5 2 1 5 1 5 929 3Q216-68,5% 293 2-58,7% 2 37 842 1-3Q216 1- Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 8 854 45,% 2 17 46,56% Segment 929-68,5% 842-58,7% % w Zysku OP. segmentów 9,6% 3,7% * W odniesieniu do sumy zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
24 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA
Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta 25 Przychody w tys. zł 8 7 6 5 4 3 2 1 13 363 3Q216 +19,8% 16 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +14,1% 39 244 44 779 1-3Q216 1- Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o. Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 144 317 47,9% 393 115 42,9% Segment 16 9 19,8% 44 779 14,1% % w Przych. segmentów 11,1% 11,4% * W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne
Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta 26 EBITDA w tys. zł 6 4 +68,7% 2 928 6 4 +47,6% 4 551 6 715 Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 1 75 43,7% 25 777 45,13% 2 1 736 3Q216 2 1-3Q216 1- Segment 2 928 68,7% 6 715 47,6% % w EBITDA. segmentów 25,4% 24,% Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o. * W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta 27 Zysk operacyjny w tys. zł 6 4 2 +85,6% 6 4 2 424 1 36 2 3Q216 +63,6% 5 275 3 225 1-3Q216 1- Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o. Zmiana Zmiana 1- /3Q /1-216 1-3Q216 Grupa 8 854 45,% 2 17 46,56% Segment 1 36 85,6% 5 275 63,6% % w Zysku OP. segmentów 13,5% 23,5% * 1% to suma zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne
Prognoza Zarządu na rok 217
GRUPA OEX 29 Założenia do prognozy na rok 217 Stabilne wyniki w segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem efektu rejestracji kart pre-paid, który pozytywnie wpłynął na wyniki osiągnięte w roku 216; Znaczący wzrost organiczny wyników oraz efekt przejęcia spółki Mer Service w segmencie Wsparcia sprzedaży; Organiczny wzrost przychodów w segmencie E-biznes i jednocześnie inwestycje w infrastrukturę, zasoby ludzkie i sprzedaż zagraniczną; Istotny wzrost wyników spółek ArchiDoc i Voice Contact Center Wzrost kosztów finansowych wynikający z wyższego poziomu kredytów obrotowych, leasingu oraz obsługi obligacji; Wzrost kosztów holdingowych wynikający ze zwiększonej skali działania Grupy
GRUPA OEX 3 Prognoza na rok 217 Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto 34,9 mln zł 27,3 mln zł 15,8 mln zł Wzrost o 32,5% W porównaniu do roku 216 Wzrost o 3,1% W porównaniu do roku 216 Wzrost o 33,5% W porównaniu do roku 216 Zarząd podtrzymuje opublikowaną prognozę *- Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Dziękujemy za uwagę. OEX S.A. ul. Klimczaka 1 2-797 Warszawa e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl tel. +48 22 395 61 33