BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213

Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze Spadek wyników finansowych: (-) zmniejszenie wyniku odsetkowego od banków (o 218 mln zł w stosunku do 212 r.) spowodowane spadkiem oprocentowania depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających; (+) deficyt na operacjach z osobami prywatnymi spowodowany wysokim oprocentowaniem depozytów, zwłaszcza terminowych zmniejszył się (o 76 mln zł), niemniej niewystarczająco, aby wyrównać spadek wyniku odsetkowego od banków; (+) przyrost wyniku odsetkowego od przedsiębiorstw (o 29 mln zł); (-) zmniejszenie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych (o ok. 2 mln zł) spowodowane obniżkami stopy redyskonta weksli NBP będącej podstawą obliczania oprocentowania płaconego przez klientów; (+) koszty operacyjne zmniejszyły się po raz pierwszy od wielu lat, niemniej spadek był niewielki: o,7%, czyli niespełna o 21 mln zł. Przy jednoczesnym spadku wyniku działalności bankowej o 7,5% spowodowało to wzrost wskaźnika C/I z 65,8% w 212 r. do 7,7% w 213 r. W 154 bankach wskaźnik ten przekroczył 8%, przy czym w ciągu roku liczba takich banków rosła: w I kwartale 213 r. banków takich było 94, w drugim 141, w trzecim 126). Wynik netto za 213 r. jest równy wynikowi netto za 21 r. przy nieporównywalnie większym deficycie od osób prywatnych i ogromnym uzależnieniu od przychodów odsetkowych od banków zrzeszających, z których jeden musi obecnie skoncentrować się na odbudowie swojej bazy kapitałowej. Po I kwartale 213 r. nastąpiło zahamowanie przyrostu depozytów sektora niefinansowego, w tym osób prywatnych. W okresie od końca 21 r. depozyty sektora niefinansowego w bankach spółdzielczych rosły znacznie szybciej niż kredyty dla tego sektora. W końcu 21 r. relacja kredytów dla sektora niefinansowego do depozytów tego sektora wynosiła 73,3%, w grudniu 213 r. było to 69,4%, zaś relacja kredytów dla sektora niefinansowego do depozytów osób prywatnych zmniejszyła się ze 17,1% do 95,5%. W tym samym okresie zaobserwowano w należnościach od sektora niefinansowego szybki wzrost udziału należności od przedsiębiorstw i spadek od osób prywatnych i rolników indywidualnych, zwłaszcza w grupie największych banków, tj. banków o sumie bilansowej większej niż,5 mld zł. Jakość należności od sektora niefinansowego pogorszyła się w stosunku do grudnia 21 r.: udział należności zagrożonych zwiększył się z 5,8% do 6,4%, przy czym zmniejszyła się relacja odpisów na te należności do ich kwoty: z 32,3% do 29,4%. Przeciętny współczynnik wypłacalności wzrósł z 13,2% w grudniu 21 r. do 14,3% w grudniu 213 r. Było to wynikiem stosunkowo szybkiego (o 4,1%) przyrostu funduszy własnych w stosunku do grudnia 21 r. 2

Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki zrzeszające Obydwa banki zrzeszające zwiększyły znacząco rezerwy na należności zagrożone. W jednym z nich spowodowało to stratę netto. W latach 21-212 banki zrzeszające będąc pod presją konieczności wypłaty wysokiego oprocentowania bankom zrzeszonym za złożone depozyty oraz wypłaty dywidendy angażowały się w ekspozycje o wysokim stopniu ryzyka a następnie nie klasyfikowały odpowiednio należności i co za tym idzie nie tworzyły odpowiednich rezerw na należności przede wszystkim od sektora niefinansowego. Począwszy od II kwartału 213 r. nastąpiło zmniejszenie depozytów banków zrzeszonych z powodu spadku ich oprocentowania. Spowodowało to zmniejszenie kosztów odsetkowych od operacji z bankami. Depozyty te powodowały duże wahania sumy bilansowej banków zrzeszających: wzrost w I kwartale 213 r. i spadek w kwartałach II i III i ponowny wzrost w kwartale IV. Wiązała się z tym konieczność ich inwestowania w instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe oraz bony NBP Sektor spółdzielczy nie jest przystosowany do działania w warunkach niskiej inflacji i niskich stóp procentowych Konieczność zmiany modelu funkcjonowania zrzeszeń 3

7,3 7,8 8,3 8,2 8,6 Udział sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w rynku bankowym (%) 9,2 7,7 7,8 8, 8,2 8,2 8,1 6,3 7, 7,2 7,1 7,7 7,8 8,8 8,5 9, 8,9 9,4 1,1 18,7 19,4 19,3 19,8 2, 2,2 24 2 16 12 8 4 aktywa fundusze własne kredyty i pożyczki dla sektora niefinansowego depozyty sektora niefinansowego zatrudnienie 28 29 21 211 212 213 4

1,6 4,5 23,3 13,5 31,4 28,2 22,1 29, 6,6 17,4 1,2 6, 7,6 3,9 4,2 5,9 9,5 12,2 12,5 13,6 15,9 15,8 17, 17,9 26,3 27,1 28,9 28,2 29,1 3,8 Zróżnicowanie banków według sumy bilansowej 31.12.213 r. a < 5 a 5 a a 2 a 5 a liczba banków (%) liczba członków (%) zatrudnienie (%) suma bilansowa (%) wynik netto (%) 5

udział w aktywach banków spółdzielczych (%) 1, 1,1 Liczba banków wg funduszy własnych i aktywów oraz udział poszczególnych grup w aktywach (%) 213.9.3 1,2 1,3 1,4 1,5 2, 3, 4, 5, 1, 15, 15, + fw<1, 1, fw<1,1 1,1 fw<1,2 1,2 fw<1,3 1,3 fw<1,4 1,4 fw<1,5 1,5 fw<2, 2, fw<3, 3, fw<4, 4, fw<5, 5, fw<1, 1, fw<15, fw 15, razem a 7 7 5 a < 2 15 7 24 2 a < 5 9 18 6 1 97 a < 2 2 54 78 25 16 1 176 5 a < 1 3 8 67 79 6 1 165 a < 5 1 5 7 11 11 18 47 2 12 Razem 1 5 8 11 14 26 116 135 93 44 78 26 14 571 17,8 13,6 18 16 14 11,8 9,2 5,6 12 1 8 6 4 2 6,7 4,3 6,2 1,9 4,4 4,7,2,,1,2,6 2,,5,1,,2,2,3,3,7,1 fundusze własne - mln euro 4,2 1,1 2,9,2 5 2 5 + aktywa - mln zł 6

Struktura bilansów banków spółdzielczych i zrzeszających 213.12.31 9 8 7 6 5 4 6,1 5,2 6,6 5,4 53,8 Aktywa 5, 3,4 pozostałe aktywa (%) instrumenty dłużne i kapitałowe (%) należności od instytucji rządowych i samorządowych (%) 9 8 7 6 5 4 1,7 2,1 1,2 3,8,9 7,2 7,2 79, Pasywa 86, pozostałe pasywa (%) kapitały (%) zobowiązania wobec instytucji rządowych i samorządowych (%) 3 2 1 29,4 banki spółdzielcze 36,5 3,5 banki zrzeszające należności od sektora niefinansowego (%) należności od sektora 1 finansowego (%) 1,8 banki spółdzielcze 3 2 banki zrzeszające zobowiązania wobec sektora niefinansowego (%) zobowiązania wobec sektora finansowego (%) Banki spółdzielcze Przyrost aktywów o 12,5% (do 96,5 mld zł) w stosunku do grudnia 212 r. Kwota przyrostu: 1,7 mld zł, w tym 9,8 mld zł to zobowiązania wobec sektora niefinansowego (w tym osoby prywatne 7,1 mld zł). 2,9 mld zł ulokowane w bankach zrzeszających, 4,4 mld zł w należnościach od sektora niefinansowego, 3, mld w instrumentach dłużnych (w tym 2, mld zł bony NBP oraz,6 mld zł obligacje skarbowe). Depozyty osób prywatnych wyniosły w grudniu 213 r. 55,3 mld zł (w stosunku do grudnia 212 r. wzrost o 14,5%), czyli o 2,3 mld zł więcej niż należności brutto od sektora niefinansowego. Banki zrzeszające Przyrost aktywów o 9,4%, (do 32,8 mld zł) w stosunku do grudnia 212 r. Kwota przyrostu: 2,8 mld zł w tym zobowiązania wobec sektora finansowego 2,9 mld zł, wobec sektora niefinansowego,3 mld zł, pozostałe pozycje nie zmieniły się bądź zmniejszyły się. Spośród głównych pozycji aktywów wzrost wykazały jedynie instrumenty dłużne i kapitałowe o 3,7 mld zł, w tym 4,1 mld zł ulokowane w bonach pieniężnych NBP i obligacjach skarbowych po połowie; wartość pozostałych instrumentów zmniejszyła się. Udział zobowiązań wobec sektora finansowego (głównie banków spółdzielczych) wzrósł do 86,% pasywów (z 84,6% w grudniu 212 r.). 7

Relacje pomiędzy bankami spółdzielczymi, a zrzeszającymi Wykresy z poprzedniego slajdu wskazują na bardzo silne wzajemne powiązania ekonomiczne pomiędzy bankami zrzeszającymi, a spółdzielczymi. Uwzględnić przy tym trzeba fakt, że to banki spółdzielcze są właścicielami banków zrzeszających i w dużej mierze są odpowiedzialne zarówno za adekwatny poziom kapitałów jak i za ich sprawne funkcjonowanie. Jak wskazują wyniki analiz, od wyników banków zrzeszających bardzo silnie są uzależnione wyniki ich właścicieli, co związane jest z niewystarczającą aktywnością banków spółdzielczych na lokalnych rynkach kredytowych. Zarówno wyniki banków zrzeszających, jak i ich właścicieli istotnie pogorszyły się w 213 r., co było skutkiem m. in. niewłaściwej polityki właścicielskiej, której efektem było zbyt wysokie oprocentowanie depozytów osób prywatnych w bankach zrzeszonych i zmniejszenie wyniku odsetkowego od osób prywatnych w 213 r. z powodu spadku oprocentowania depozytów banków zrzeszonych w bankach zrzeszających. Wysokie oprocentowanie depozytów banków zrzeszonych do III kwartału 212 r. skłaniało do gromadzenia przez nie w większości przypadków dużego nadmiaru depozytów nad kredytami, co z kolei uzależniło banki zrzeszone od przychodów z tytułu oprocentowania depozytów w bankach zrzeszających, których możliwości ponoszenia tego typu kosztów zaczęły się wyczerpywać. 8

Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków zrzeszających 15 14 13 12 11 Aktywa - banki zrzeszające 145,4 126,3 125,5 14,3 14 13 12 11 Pasywa - banki zrzeszające 128, 126,3 124,9 115,6 9 8,5 7 9 71,8 211.12 należności od sekt. fin. 212.12 213.12 należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa - banki zrzeszające 7,7 8,2 8,7 6,6 9 9 211.12 zobowiązania wobec sekt. fin. 212.12 213.12 zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa - banki zrzeszające 2,3 3,1 3, 2,1 3,9 1,1 4,1 1, 4,5 3,8 1,1,9 7,9 7,6 6,8 7,2 8 8 7 6 5,3 45,3 42,3 5, 7 6 5 4 4,1 4,7 4,4 3,4 5 4 84,9 84,2 84,6 86, 3 2 31,7 37, 39,9 36,5 3 2 1 6,1 4,9 4,6 3,5 21.12 211.12 212.12 213.12 należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 1 21.12 211.12 212.12 213.12 zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 9

Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków spółdzielczych 265 245 Aktywa - banki spółdzielcze 276,9 145 135 Pasywa - banki spółdzielcze 141,3 137,1 135,3 225 25 125 185 165 115 113,3 145 125 15 9 8 149,5 137,1 133,5 129,4 211.12 212.12 213.12 należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa - banki spółdzielcze 5,6 5,3 5,6 5,2 3, 3,4 3,4 6,1 5, 5,7 5,9 5,4 15 95 9 8 99,3 211.12 212.12 213.12 zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa - banki spółdzielcze 1,7 2,1 1,9 1,7 1,4 1,4 1,6 1,2 8,7 7,9 7,7 7,2 7 7 6 55,3 55,5 55,4 53,8 6 5 5 4 4 76,7 76,9 77,5 79, 3 3 2 1 31,1 3,1 29,7 29,4 21.12 211.12 212.12 213.12 należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 2 1 2,5 2,7 2,2 1,8 21.12 211.12 212.12 213.12 zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 1

Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków spółdzielczych 5 a < mln zł 315 295 275 255 235 215 195 175 155 135 115 95 9 8 Aktywa - banki spółdzielcze - 5 a < 318, 143, 14,2 114,6 98,7 211.12 212.12 213.12 należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa; banki spółdzielcze - 5 a < 4,8 4,6 4,8 4,8 4,1 4,7 5,7 4,7 4,6 9,3 4,1 3,3 145 135 125 115 15 95 9 8 Pasywa - banki spółdzielcze - 5 a < 146,6 143,2 14,2 111,1 13,2 211.12 212.12 213.12 zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa; banki spółdzielcze - 5 a < 2,2 2,6 2,4 2,1 8,1 8,2 8,3 8,2 9,9 8,8 8,2 7,3 7 7 6 5 4 59,4 6,1 59,9 6,6 6 5 4 75,3 75,7 76,7 78,7 3 3 2 1 27, 26,1 25,6 22,1 21.12 211.12 212.12 213.12 należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 2 1 4,5 4,7 4,4 3,6 21.12 211.12 212.12 213.12 zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 11

Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków spółdzielczych a mln zł 34 29 24 Aktywa - banki spółdzielcze - a 348,2 17 16 15 14 13 Pasywa - banki spółdzielcze - a 174,5 166,1 16,1 143,4 19 14 9 9 8 7 166,4 166,1 142,1 113,7 211.12 212.12 213.12 należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa; banki spółdzielcze - a 5,5 5,3 5,4 4,9 7,4 8,2 5,7 4,5 5,3 5,1 15,6 3,8 12 11 9 8 9 8 7 83,9 211.12 212.12 213.12 zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa; banki spółdzielcze - a 1,7 7,2 2,5 6,9 2,1 7,1 1,8 6,9 6,4 6,4 6,9 5,5 6 5 4 6,5 63,6 63,9 6,6 6 5 4 78,8 78,4 8,3 82,8 3 3 2 1 22,1 17,7 19,9 15,1 21.12 211.12 212.12 213.12 należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 2 1 6, 5,8 3,7 3, 21.12 211.12 212.12 213.12 zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 12

12-1-2 12-1-23 12-2-13 12-3-5 12-3-26 12-4-16 12-5-7 Stopy WIBID oraz redyskonta weksli i depozytowa (%) 12-5-28 12-6-18 12-7-9 12-7-3 12-8-2 12-9-1 12-1-1 12-1-22 12-11-12 12-12-3 12-12-24 13-1-14 13-2-4 13-2-25 13-3-18 13-4-8 13-4-29 13-5-2 13-6-1 13-7-1 13-7-22 13-8-12 13-9-2 13-9-23 13-1-14 13-11-4 13-11-25 13-12-16 14-1-6 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 ON 3M DEP RW

Ryzyko stopy procentowej Oprocentowanie depozytów banków w bankach zrzeszających Banki spółdzielcze razem Oprocentowanie depozytów osób prywatnych w bankach spółdzielczych a < 5 5 a < a < 2 2 a < 5 5 a < a bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe 212,84 4,93 1,46 4,77,76 4,4 1,2 4,36 1,32 4,59 1,73 4,8 2,1 5,4,77 5,16 I-III 213,58 3,95 1,37 4,63,75 4,29,98 4,3 1,25 4,37 1,59 4,57 1,98 4,79,73 5,27 I-VI 213,53 3,69 1,29 4,34,7 4,,95 4,2 1,17 4,9 1,5 4,25 1,84 4,46,64 4,98 I-IX 213,52 3,41 1,18 4,1,6 3,72,87 3,72 1,8 3,77 1,38 3,94 1,7 4,12,58 4,63 213,51 3,22 1,12 3,78,61 3,5,82 3,52 1,2 3,54 1,29 3,7 1,6 3,89,54 4,36 Banki spółdzielcze zawierając w 212 r. terminowe umowy depozytowe nie przewidziały możliwości dużego spadku stóp WIBOR/WIBID, według których rozliczają się z bankami zrzeszającymi 14

Wyniki i efektywność Banki spółdzielcze Banki zrzeszające 212 213 213 minus 212 213 212 = mln zł 212 mln zł 212= Przychody odsetkowe 5 838, 5 21,8-636,2 89,1 1 582,9 1 358,1 85,8 Koszty odsetkowe 2 34,1 2 12, -292,1 87,3 1 174,4 93,9 79,3 Wynik odsetkowy 3 534, 3 189,8-344,1 9,3 48,5 427,2 14,6 14 12 1 8 1,5 Banki spółdzielcze 11,6 11,1 7,9 74 64 w tym: od banków 1 72,2 854,2-218, 79,7-1 12,4-795,8 78,6 od osób prywatnych -7,1-624,3 75,8 89,2 32,1 23,8 74, Wynik pozaodsetkowy 1 51, 1 49,1-1,9 99,8 86,6 151,7 175,2 wynik z prowizji 1 9,4 1 16,8 7,4,7 76,1 92,7 121,9 pozostały wynik pozaodsetkowy 41,6 32,2-9,4 77,5 1,5 59, 559,2 Wynik działalności bankowej 4 585, 4 238,9-346, 92,5 495,1 578,9 116,9 Pozostałe przychody i koszty 91,7 83,9-7,8 91,5 24,5 29,7 121,4 Koszty operacyjne 3 78,4 3 57,6-2,8 99,3 48,7 49,1,1 w tym: koszty pracy 2 4,8 1 99,2-14,6 99,3 162,9 159,6 98, Rezerwy 357,4 34, -53,3 85,1 63,2 331,5 524,7 w tym: rezerwy celowe 259,5 239,4-2,2 92,2 56,5 329,5 583,5 Wynik finansowy brutto 1 241, 961,3-279,7 77,5 45,9-136, -296,1 Podatek dochodowy 273,4 212,5-6,9 77,7 8,8-19, -215,6 Wynik finansowy netto 967,6 748,8-218,8 77,4 37,1-117, -315,2 Wyraźnie widoczny wpływ (i skutki) transferu ryzyka biznesowego z banków spółdzielczych do zrzeszających Przeniesienie ryzyka biznesowego do banków zrzeszających nie chroni przed spadkiem wyników Wysokie koszty działania w stosunku do wyniku działalności bankowej. Wskaźnik C/I przekroczył 8% w 154 bankach (w I kwartale 213 r. w 94 bankach, w II kwartale w 141 bankach, w III kwartale w 126). Dla porównania wskaźnik ten w krajowych bankach komercyjnych wynosi 5,8%. Sektor spółdzielczy nie jest przygotowany do działania w warunkach malejących stóp procentowych i niskiej inflacji 6 4 2 1 5-5 -1 69,3 7,7 66,8 65,8 1,1 1,2 1,2,8 21 211 212 213 C/I (%) ROA (%) ROE (%) 11,6 Banki zrzeszające 8,3 78,7 69,6,5 66,3,3 2,9,1 67,2 -,4-8,6 21 211 212 213 C/I (%) ROA (%) ROE (%) 54 44 74 64 54 44 15

Wyniki i efektywność - wynik odsetkowy od banków i osób prywatnych 21 211 212 213 wynik odsetkowy od banków - banki zrzeszające (mln zł) -68,6-782,8-1 12,4-795,8 wynik odsetkowy od banków - banki spółdzielcze (mln zł) 68,6 879, 1 72,2 854,2 relacja wyniku odsetkowego od banków do wyniku netto - banki spółdzielcze (%) 92,5 97,8 11,8 114,1 wynik odsetkowy od osób prywatnych - banki spółdzielcze (mln zł) -195,8-381,4-7,1-624,3 relacja wyniku odsetkowego od osób prywatnych do wyniku netto - banki spółdzielcze (%) -26,6-42,5-72,4-83,4 Wynik netto za 213 r. jest równy wynikowi netto za 21 r. przy nieporównywalnie większym deficycie od osób prywatnych i ogromnym uzależnieniu od przychodów odsetkowych od banków zrzeszających, z których jeden musi obecnie skoncentrować się na odbudowie swojej bazy kapitałowej 16

Efektywność w grupach banków wydzielonych według aktywów 17

Struktura wyniku odsetkowego (%) grudzień 213 r. 16 14 12 8 6 4 2-2 -4 16,7 1,7 41,7 1,5 25,6 3,2 -,4 9, 8,2 8,6 21, 12,8 14,5 19,9 13,9 14,8 24,4 11,8 25,2 27,5 24,6 21,4 3,4 33,4 23,1 88,6 2,4 17, 19, 5,5 33,1 12,3 11,5 19,2 27,9,9 1,1,9 1,,5 1,1 1,6 26,8 28,6 28,5 28,9 29,3 22,5 18,7-1,6-7,7-19,6-12, -2,5-26,8-46,6-6 BK BS a < 5 a 5 a a 2 a 5 a banki pozostały sektor finansowy przedsiębiorstwa przedsiębiorcy ind. osoby prywatne rolnicy instytucje r i s udział w wyniku netto (%), 4,5 13,5 28,2 29, 17,4 7,6 dynamika wyniku, 212= 77,4 7,3 79,2 78,3 77,8 92,6 54,3 liczba banków 571 12 165 176 97 24 7 ROE netto (%) 7,9 5,2 6,8 7,7 8,3 1,9 6,8 C/I (%) 7,7 75,3 75,2 72,4 69,3 65,5 69,2 kredyty/depozyty * (%) 69,4 63,7 64,6 65,8 67,7 78,6 74,6 kredyty/depozyty os. pryw. (%) 95,5 92, 91,9 91,7 91,8 19,8 97,9 18 * kredyty i depozyty sektora niefinansowego

Sektor niefinansowy: relacja kredyty / depozyty oraz kredyty / depozyty osób prywatnych (%) 85 kredyty / depozyty 12 117,9 kredyty / depozyty osób prywatnych 8 75 7 65 6 8,6 78,1 115 78,6 18,9 11 19,8 73,3 74,6 18,2 17,1 72,3 15 15,7 7,5 14,5 7,4 69,4 13,7 69,4 67,7 65,8 97,9 64,6 95 95,5 63,7 92, 91,9 91,8 9 91,7 21.12 211.12 212.12 213.12 21.12 211.12 212.12 213.12 a < 5 a 5 a a 2 a 5 a Razem a < 5 a 5 a a 2 a 5 a Razem 19

17 16 15 14 13 12 11 125 115 15 95 85 75 65 Należności brutto od sektora niefinansowego 211.12 212.12 213.12 Dynamika należności ogółem 21.12 = 172,1 Należności ogółem = 53, 1 mld zł w dniu 31.12.213 r. 9,4 Należności ogółem = 12,6 mld zł w dniu 31.12.213 r. 138,2 133,8 121,6 19,9 127,4 16,9 89,6 85,6 72,5 211.12 212.12 213.12 Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Ogółem 12 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 7,5 5,3 4,4 2,5 1,8 21.12 211.12 212.12 213.12 Praktycznie całość należności zagrożonych występuje w sektorze niefinansowym Banki spółdzielcze Udział należności zagrożonych (%) Struktura należności (%) Banki zrzeszające 1, 9,3 6,4 5,4 1,9 1,4 25,6 26, 15,3 13,6 12,4 6,9 6,6 21,3 18,3 8,7 7,3 2,7 21.12 211.12 212.12 213.12 Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekom. Ogółem 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1,9 1,,9,9 32,6 31,5 3,6 29,6 25,7 16,1 23,4 21,7 21,1 16,5 16,8 16,7 24,6 27,6 3, 31,7 21.12 211.12 212.12 213.12,3,3,3,3 22,4 11,5 9,1 56,8 16,9 15,2 15,2 1,4 9,3 9,6 7,7 7,8 7,3 64,7 67,4 67,6 21.12 211.12 212.12 213.12 Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekom.

Należności brutto od sektora niefinansowego banki o aktywach większych lub równych 5 mln zł 17 16 15 14 13 12 11 22 2 18 16 14 12 Należności ogółem = 9,5 mld zł w dniu 31.12.213 r. 211.12 212.12 213.12 Dynamika należności ogółem 21.12 = Należności ogółem = 8,1 mld zł w dniu 31.12.213 r. 171,4 151,9 143, 119,1 117,6 211.12 212.12 213.12 Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Ogółem 218,3 166,8 136,4 12,5 19,6 12 1 8 6 4 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 11,2 1,1 1, 9,4 7,7 7,9 7,5 5,8 3,1 3, 21.12 211.12 212.12 213.12 17,6 1,4 8,6 8,5 6,6 4, Banki grupy G24 Udział należności zagrożonych (%) Struktura należności (%) Banki grupy G7 4,1 3,5 212.12 213.3 213.6 213.9 Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekomercyjne Ogółem 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 14,3 8 7 1,8 1,3 6 1,1 5 4 5, 4,9 3 2 1 1,,9,9,9 24,1 22,3 21,1 19,8 22,5 16,4 2,9 19,4 18,7 17,1 17,4 17,4 36, 38,8 41,1 43,1 21.12 211.12 212.12 213.12,8,7,6,5 11,6 1,1 9,1 8,4 24,2 15,8 47,6 19,9 14,3 16,9 15,9 14, 13, 55, 59,3 62,3 21.12 211.12 212.12 213.12 Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekomercyjne

15 14 13 12 11 13,9 Źródła finansowania 21.12 = Depozyty sektora finansowego w bankach zrzeszających praktycznie w całości pochodzą z banków spółdzielczych, czyli pośrednio od osób prywatnych 15,1 137,4 121,5 113,4 13 12 11 Kwota depozytów = 3, mld zł w dniu 31.12.213 r. 21.12= 127,6 126,2 117,5 112,1 9 8 Kwota depozytów = 83,4 mld zł w dniu 31.12.213 r. 96,1,4 7 7,4 211.12 212.12 213.12 sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty Banki spółdzielcze 9 211.12 212.12 213.12 sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty Banki zrzeszające 9 8 1,1 9,2 struktura (%) 9, 8,3 9 8 1,2 4,6 1,1 4,6 1,2 4,1,9 4,1 3,7 3,4 3,1 3,5 struktura (%) 7 7 6 6,7 63,2 65,7 66,3 6 5 4 5 4 9,5 9,9 91,6 91,5 3 3 2 1 28, 26,3 24,4 24,8 2 1 1,2 1,4,9,6 21.12 211.12 212.12 213.12 sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe 21.12 211.12 212.12 213.12 sektor finansowy osoby prywatne 22 sektor niefinansowy bez osób prywatnych instytucje rządowe i samorządowe

Źródła finansowania banki o aktywach większych lub równych 5 mln zł 55 45 35 25 15 5 95 85 75 9 8 21.12 = Kwota depozytów = 13,3 mld zł w dniu 31.12.213 r. grupa G24 153,6 139,7 13,6 13,2 79,2 211.12 212.12 213.12 sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty 11,4 1,2 9,5 8,4 struktura (%) 185 175 165 155 145 135 125 115 15 95 85 75 65 55 45 9 8 21.12 = 185,3 167,1 143,5 143,1 Kwota depozytów = 11,5 mld zł w dniu 31.12.213 r. 48,2 211.12 212.12 213.12 sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty grupa G7 7,3 7,4 7,9 6,3 struktura (%) 7 7 6 58,8 61,9 63,8 64,7 6 64,6 66,5 68,4 71,6 5 5 4 4 3 3 2 1 27,2 25,3 24,6 25,4 2,5 2,6 2,1 1,4 21.12 211.12 212.12 213.12 sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe 2 1 24,7 22,5 22, 21,2 3,4 3,7 1,8 1, 21.12 211.12 212.12 213.12 sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe 23

liczba banków 1,1 7,3 fw<1, fw 1, 14,3 13,4 fw 1,1 fw 1,2 24,1 23,1 fw 1,3 fw 1,4 Fundusze własne 31.12.213 17,3 16,8 fw 1,5 fw 2, 14,6 14,3 fw 3, fw 4, 13,8 13,2 fw 5, 12,2 1,7 fw 1, fw 15, 11,8 9,5 55, 52,5 fw<1, 2,1 18,9 2,9 19,9 24,2 22,6 24,3 22,9 18,7 17,9 18,1 17,6 15,7 15,2 14,2 13,9 13,7 13,4 14,5 13,9 13,2 11,9 12,1 1, 14,3 13,4 fw 1, fw 1,1 fw 1,2 fw 1,3 fw 1,4 fw 1,5 fw 2, fw 3, fw 4, fw 5, fw 1, fw 15, Razem Rozkład liczby banków wg funduszy własnych Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych wg funduszy własnych (%) 14 12 8 6 4 2 kurs PLN/EUR 212.12.31: 4,882 213.12.31: 4,1472 1 12.212 12.213 5 5 23 18 8 8 11 14 39 114 26 14 135 116 93 83 78 72 44 42 26 17 11 14 Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły o 12,4% (do 9,7 mld zł) w stosunku do grudnia 212 r. Wyrażone w euro wzrosły o 1,8% (do 2,3 mld euro). Fundusze własne banków zrzeszających zmniejszyły się o 6,9% (wyrażone w euro o 8,2%). 5 4 3 2 1 CAR Tier 1 przedziały funduszy własnych (mln euro) 25 2 15 CAR Tier1 przedziały funduszy własnych (mln euro) 17 16 15 14 13 Dynamika funduszy własnych wg grup aktywów 21.12 = 171,5 149,5 142,7 14,1 135,2 129,4 1 5 BZ BS a < 5 a 5 a a 2 a 5 a 12 11 211.12 212.12 213.12 117,6 a < 5 a 5 a a 2 a 5 a razem

1, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2, 3, 4, 5, 1, 15, 15,+ udział w funduszach własnych banków spółdzielczych (%) Udział grup banków w funduszach własnych ogółem banków spółdzielczych (%) 31.12.213 r. 17,2 11,4 18 16 14 11,5 7,7 5,5 12 1 8 6 4 2,,,2,5 1,1,,2,3,6,6 8,5,9 5,1,2 3,3,2,8 3,4 4,8 1,4,2 3,9 4,7,8,4 5 2 5 + aktywa - mln zł fundusze własne - mln euro 25

fw<1, fw 1, fw 1,1 fw 1,2 fw 1,3 Banki spółdzielcze zobowiązane do wykonania programu postępowania naprawczego według funduszy własnych (mln euro) oraz ogółem 31.12.213 r. fw 1,4 fw 1,5 fw 2, fw 3, fw 4, fw 5, fw 1, fw 15, Liczba banków zobowiązanych do wykonania PPN 14 13 12 3 4 29 11 9 8 4 3 7 6 5 4 3 2 1 1 3 2 1 1 2 6 1 13 2 24 113 131 89 2 42 75 2 24 1 13 542 liczba pozostalych banków liczba banków zobowiązanych do PPN liczba pozostalych banków liczba banków zobowiązanych do PPN 26

fw<1, fw 1, fw 1,1 fw 1,2 fw 1,3 Banki spółdzielcze zobowiązane do wykonania programu postępowania naprawczego według funduszy własnych (mln euro) oraz ogółem 3.9.213 r. fw 1,4 fw 1,5 fw 2, fw 3, fw 4, fw 5, fw 1, fw 15, Udział depozytów gospodarstw domowych w bankach zobowiązanych do wykonania PPN w depozytach gospodarstw domowych banków spółdzielczych (%) 9 8 37,3 7, 12,2 1,3 3, 3,2 4,8 4,5 4, 5,5 2,2 4,1 7 6 77,2 5 4, 93, 87,8 89,7 97, 96,8 95,2 95,5 96, 94,5 97,8 3 62,7 2 1 22,8, 95,9 depozyty gospodarstw domowych w bankach zobowiązanych do PPN (%) depozyty gospodarstw domowych w pozostałych bankach (%) depozyty gospodarstw domowych w pozostałych bankach (%) depozyty gospodarstw domowych w bankach zobowiązanych do PPN (%) 27

Banki spółdzielcze zobowiązane do wykonania programu postępowania naprawczego według funduszy własnych (mln euro) oraz ogółem 3.9.213 r. Udział aktywów banków zobowiązanych do wykonania PPN w aktywach banków spółdzielczych (%) 9 9,2 11,4 9,6 2,8 3,4 4,7 4,3 4,4 7,7 3, 4,7 8 37, 7 6 75, 5 4, 9,8 88,6 9,4 97,2 96,6 95,3 95,7 95,6 92,3 97, 3 63, 2 1 25, 95,3, aktywa pozostałych banków (%) aktywa banków zobowiązanych do PPN (%) aktywa pozostałych banków (%) aktywa banków zobowiązanych do PPN (%) 28