Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2011 r. Warszawa, 4 listopada 2011 r.
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2
Streszczenie zarządcze Wyniki finansowe Finansowanie oraz Ryzyko Działalność biznesowa Strategia Wzrost przychodów o 19% r/r oraz 9% kw/kw Zysk netto za III kw. 2011 r. na poziomie 40,6 mln zł, tj. najwyższy kwartał w bieżącym roku Zysk netto za I-III kw. 2011 r. wyniósł 100,9 mln zł (+118% r/r) Długoterminowa pożyczka w CHF od Rabobanku wpłynęła na poprawę struktury finansowania i przyczyniła się do dobrych wyników III kw. Koszty ryzyka wzrosły w III kw. powyżej trendu bieżącego roku ale w ujęciu narastającym były nadal niższe niż przed rokiem Solidny wzrost wolumenów kredyty i depozyty odpowiednio +11% i +7% kw/kw Dynamiczna i przyspieszająca akcja kredytów a na rzecz klientów instytucjonalnych wzrost ogółem o 24% r/r, głównie za sprawą agro (+28% r/r) Koncentracja na pozyskiwaniu nowych klientów poprzez sprzedaż kont osobistych oraz pakietów produktowych 26,5 tys. kont osobistych oraz 5,2 tys. pakietów produktowych dla klientów instytucjonalnych sprzedanych w III kw. 2011 r. Realizacja strategii zgodnie z planem: Kontynuacja rozwoju sieci: 17 nowych oddziałów otwartych w III kw. 2011 r. Uruchomienie banku internetowego planowane na IV kw. 2011 r. Dobre wyniki sprzedaży ubezpieczeń dla rolników, trwają prace nad ofertą ubezpieczeniową dla klientów indywidualnych 3
Wyniki finansowe 3 kwartał / 1-3 kwartały 2011 r. 4
Podsumowanie wyników finansowych dane narastające dane kwartalne PLN million 1-3 kw. 2011 1-3 kw. 2010 Zmiana r/r 3 kw. 2011 2 kw. 2011 1 kw. 2011 Zmiana kw/kw Przychody razem 899,5 753,9 +19% 325,5 299,1 274,9 +9% Koszty razem (676,3) (567,5) +19% (228,0) (235,2) (213,0) -3% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (108,7) (138,3) -21% (55,0) (30,5) (23,1) +80% Zysk brutto 117,0 48,8 +140% 42,9 34,4 39,6 +25% Zysk netto 100,9 46,3 +118% 40,6 26,5 33,8 +53% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,3% 2,6% +2,7 p,p, 6,3% 4,2% 5,4% +2,2 p,p, Koszty / Dochody (C/I) 75,2% 75,3% -0,1 p,p, 70,1% 78,7% 77,5% -8,6 p,p, Współczynnik wypłacalności (CAR) 10,3% 11,4% -1,1 p,p, 10,3% 11,3% 11,4% -1,0 p,p, Skorygowane o koszty IPO, nowych oddziałów, banku internetowego oraz projektów strategicznych Koszty razem, skorygowane (611,5) (552,4) +11% (204,9) (209,5) (197,0) -2% 5
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 3,0% 3,1% 3,2% 2,6% 518,8 86,2 +27% 661,1 62,9 2,9% 190,9 31,6 2,9% 202,4 30,6 2,9% +24% 203,2 32,1 +7% 237,2 220,8 8,7 22,1 432,5 598,2 159,3 171,8 171,1 198,6 228,4 1-1- Wynik z tytułu odsetek Wynik z punktów swapowych* Marża odsetkowa netto** Wzrost wyniku z tytułu odsetek stymulowany przez wzrost kredytów, wyższe marże odsetkowe na kredytach oraz niższe koszty finansowania * Źródło danych: informacja zarządcza BGŻ ** Suma wyniku z tytułu odsetek i punktów swapowych podzielona przez średnią wartość aktywów ogółem, wskaźnik annualizowany 6
Wzrost kredytów Kredyty instytucjonalne (mln zł, brutto, na koniec okresu) Kredyty detaliczne (mln zł, brutto, na koniec okresu) 12 664 826 1 761 3 477 12 677 838 1 663 3 492 +24% 12 922 841 1 877 3 559 +14% 15 739 13 786 1 124 1 011 2 268 2 098 3 983 3 738 Kredyty w rach. bieżącym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne 7 618 1 314 3 184 7 891 1 332 3 325 +10% 7 757 1 298 3 196 +5% 8 022 8 397 1 332 1 336 3 375 3 649 Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe 6 600 6 685 6 644 6 939 8 365 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 3 120 3 234 3 263 3 315 3 411 Mieszkaniowe złotowe Dynamiczny, kontynuowany wzrost kredytów ogółem na poziomie 19% r/r Kredyty instytucjonalne rosły szybciej niż w sektorze bankowym, głównie za sprawą dynamicznego wzrostu kredytów w rachunku bieżącym dla rolników (+36% r/r) oraz dla innych klientów (+29% r/r), kredytów inwestycyjnych i obrotowych (+27% r/r), a także solidnego wzrostu kredytów preferencyjnych (+10% r/r) Wzrost kredytów detalicznych dzięki złotowym kredytom hipotecznym (+9% r/r) oraz efektowi kursowemu na portfelu CHF (+15% r/r) 7
Struktura finansowania Struktura finansowania* (mln zł, na koniec okresu) Depozyty klientów (mln zł, na koniec okresu) 86,9% 22 504 2 115 219 20 170 86,4% 23 004 1 745 207 21 052 86,5% 26 660 +3% +18% Kredyty brutto / 1 768 21 052 21 296 +7% +13% Stabilne źródła 20 832 20 170 finansowania* 1 090 1 419 19 548 23 680 553 1 311 608 686 804 23 074 1 158 736 1 720 1 422 630 1 435 4 059 2 350 722 Certyfikaty 639 1 567 depozytowe 211 2 697 6 186 5 972 6 613 5 467 5 531 Kredyty od banków 21 296 88,9% 19 548 87,4% 20 832 Depozyty klientów 96,9% 11 192 94,4% 11 370 93,7% 11 679 107,7% 11 498 111,9% 11 542 Kredyty brutto / Depozyty klientów Niebankowe instytucje finansowe Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gospodarcze Strukturalna poprawa źródeł finansowania dzięki uzyskaniu pożyczki w CHF od Rabobanku, co umożliwiło ograniczenie finansowania dużymi, kosztownymi depozytami korporacyjnymi w II kw. 2011 r. (włączając w to odpływ depozytów sektora budżetowego spowodowany zmianami w przepisach o finansach publicznych) Wzrost depozytów klientów w III kw. za sprawą dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw * Stabilne źródła finansowania = depozyty klientów + kredyty od banków + certyfikaty depozytowe 8
Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji według produktu (mln zł) -0% 202,1 201,5-2% 33,1 35,5 92,5 33,5 40,4 81,6 70,3 11,3 12,1 28,1 69,4 13,1 12,8 30,4 64,1 10,1 12,3 27,6 68,2 11,5 13,5 27,5 +2% 69,3 12,0 14,6 26,5 66,5 74,5 27,9 21,9 22,2 25,6 26,7 (25,5) (28,5) (9,0) (8,7) (8,1) (9,9) (10,4) 1-1- Wzrost przychodów hamowany przez presję rynkową w obszarze rachunków bieżących Dobry wzrost prowizji od kredytów, głównie w rachunku bieżącym dla MSP i rolników Wzrost prowizji od kart w ślad za sprzedażą przodującego w rankingach Konta z Podwyżką * Zawiera prowizje kredytowe nie objęte metodą efektywnej stopy procentowej (tj. głównie od kredytów w rachunku bieżącym) 9
Koszty ogółem Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) 567,5 53,8 233,4 +19% 676,3 59,6 285,4 195,4 18,8 81,4 219,7 19,4 98,6 +17% 213,0 18,6 88,5 235,2 19,6 103,9-3% 228,0 21,4 93,0 280,4 331,3 95,1 101,6 105,9 111,7 113,6 1-1- Spadek kosztów w III kw. głównie ze względu na niższe wydatki na marketing Koszty pracownicze Pozostałe koszty administracyjne Amortyzacja Wzrost kosztów r/r w związku z inicjatywami strategicznymi, dostosowaniem polityki wynagrodzeń, rozwojem sieci oddziałów, projektem banku internetowego, kosztami IPO oraz podwyżką składki na BFG * Suma odpisów na premie i nagrody w relacji do kosztów wynagrodzeń zasadniczych 10
Koszty skorygowane Koszty ogółem skorygowane o koszty rozwoju sieci, projektów strategicznych, banku internetowego oraz jednorazowe (mln zł) 567,5 12,3 2,8 676,3 6,3 12,3 6,2 39,9 219,7 4,9 11,5 213,0 3,4 0,1 1,1 235,2 3,6 8,7 13,2 0,1 228,0 6,1 15,3 1,5 0,2 552,4 +11% 611,5 195,4 1,9 7,3 186,1 203,3 11,4 197,0 +10% 209,5-2% 204,9 1-1- 1 Koszty ogółem, skorygowane Nowe oddziały* IPO Projekty strategiczne Bank internetowy Wzrost kosztów r/r stymulowany wydatkami na realizację strategii wzrostowej (rozwój sieci, inne projekty strategiczne, bank internetowy) oraz jednorazowymi kosztami IPO * Otwarte w latach 2010-2011 11
Inicjatywy strategiczne Liczba oddziałów (na koniec okresu) Rozwój sieci na rynkach lokalnych* ( stan na 30.09.2011 r.) 331 348 +17% 362 370 +4% 386 153 14 Otwarte w 2011 r. Otwarte w latach 2008-2010 Otwarte przed 2008 r. 216 115 231 117 244 118 252 118 267 119 Oddziały podległe Oddziały operacyjne 88 21 38 29 67 72 74 5 18 51 36 2 5 35 1 29 34 < 20k 20k - 50k 50k - 150k 150k - 500k > 500k Kontynuacja rozwoju sieci w małych miastach 17 nowych oddziałów otwartych w III kw., łącznie w br. (do końca września) otwarto 42 nowe oddziały Od początku 2008 r. otwarto 171 nowe oddziały (tj. 44% obecnej sieci) * Liczba oddziałów BGŻ w miastach pogrupowanych według liczby mieszkańców 12
Koszty ryzyka kredytowego Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek* (mln zł) (98) (132) (138,3) (69) (99) (55,8) (52,6) (36,8) 6,8 1- (108,7) (0,1) (34,9) (30,7) (43,0) 1- (63,5) (29,1) (20,1) (14,9) 4,2 (23,1) (6,1) (10,1) (6,9) (30,5) (5,6) (10,6) (14,3) (55,0) (23,2) (9,9) (21,8) Kredyty hipoteczne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty Koszt ryzyka w pkt. bazowych** 8 (47) (60) Wzrost odpisów netto w III kw. powyżej tegorocznego trendu, głównie z uwagi na kredyty hipoteczne oraz dla przedsiębiorstw (DP, MŚP) Odpisy netto w ujęciu narastającym nadal niższe niż rok wcześniej * Podział odpisów na segmenty na podstawie informacji zarządczej BGŻ, uwzględnia kredyty w restrukturyzacji i windykacji ** Obliczony jako odpisy netto z tyt. utraty wartości kredytów i pożyczek odniesione do średniej wartości bilansowej netto kredytów, wskaźnik annualizowany 13
Jakość aktywów (wskaźniki NPL)* Kredyty ogółem (na koniec okresu) Kredyty hipoteczne (na koniec okresu) 7,4% 6,2% 7,7% 6,4% 7,5% 6,5% 7,0% 6,3% 6,2% 5,9% Kredyty instytucjonalne Kredyty ogółem 2,7% 2,3% 2,7% 2,4% 3,0% 2,7% 3,2% 2,9% 2,6% 3,4% 3,2% 3,0% Złotowe Razem kredyty hipoteczne Walutowe 4,2% 4,4% 4,8% 5,1% 5,3% Kredyty detaliczne 2,0% 2,1% 2,3% Kredyty instytucjonalne (na koniec okresu) Poprawa jakości portfela kredytowego dzięki wysokiej dynamice akcji kredytowej na rzecz klientów instytucjonalnych (agro i non-agro) oraz utrzymującej się dobrej jakości kredytów dla rolników 9,0% 9,6% 9,4% 8,7% 7,4% Kredyty instytucjonalne, z wył. rolników Jakość kredytów hipotecznych pod presją ze względu na efekt dojrzewania portfela oraz umiarkowany poziom nowej sprzedaży 4,3% 4,0% 3,8% 3,7% 3,7% Kredyty dla rolników * Udział kredytów z utratą wartości w kredytach detalicznych, hipotecznych, instytucjonalnych oraz dla rolników na podstawie informacji zarządczej BGŻ 14
Adekwatność kapitałowa Fundusze własne oraz współczynnik wypłacalności (mln zł, na koniec okresu) 11,6% 12,2% 11,5% 11,4% 11,1% 11,4% 11,3% 10,3% 2 189 1 507 2 292 1 508 2 276 1 583 2 287 1 612 2 264 1 638 2 379 1 668 2 439 2 455 1 725 1 910 +11% +19% 4 kw. 09 1 kw. 10 2 kw. 10 Razem fundusze własne Całkowity wymóg kapitałowy Współczynnik wypłacalności (%) Spadek współczynnika wypłacalności do 10,3% spowodowany wzrostem portfela kredytowego w III kw., który przełożył się na wzrost wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego Obecnie Bank rozważa opcje wzmocnienia swojej bazy kapitałowej. Bliższe informacje zostaną podane po podjęciu odpowiednich decyzji. 15
Działalność biznesowa 3 kwartał / 1-3 kwartały 2011 r. 16
Bankowość Instytucjonalna Przychody* (mln zł) Nowi klienci (liczba nowopozyskanych klientów) 137,6 8,6 46,1 82,9 +21% 152,5 10,3 47,8 94,4 +9% 167,0 13,9 49,8 103,2 Przychody z marż FX i pozostałe Wynik z prowizji Wynik z odsetek 3 504 26 696 2 782 3 980 55 805 3 120 +50% -14% 6 147 62 999 5 261 4 781 52 68 1 003 691 5 086 4 022 4 206 Duże Przedsiębiorstwa MSP Mikroprzedsiębiorstwa Wzrost wyniku z odsetek napędzany przez wysoką sprzedaż kredytów, wzrost marży na kredytach preferencyjnych oraz poprawę marż depozytowych Szybka akwizycja nowych klientów przy użyciu nowych pakietów produktowych Biznes Lider i Agro Lider budowa bazy do przyszłej sprzedaży krzyżowej (cross selling) Sprzedaż pakietów 4 107 4 107 4 427 4 427 * Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym, dane zawierają klientów Agro +27% 4 815 597 4 218 6 190 4 631 1 559 (liczba sprzedanych pakietów) -16% 5 213 3 808 1 405 "Agro Lider" i "Biznes Lider" Pozostałe pakiety 17
Bankowość Instytucjonalna Klienci Agro Przychody* (mln zł) Kredyty brutto według branży (mln zł) 59,4 2,7 17,5 39,2 +38% +15% 71,5 2,9 18,5 50,1 81,9 4,6 20,8 56,6 Przychody z marż FX i pozostałe Wynik z prowizji Wynik z odsetek 7 672 575 690 1 690 4 716 7 917 626 744 1 690 4 857 +28% 8 083 687 776 1 655 4 966 8 593 738 798 1 634 5 423 +14% 9 803 867 950 1 996 5 990 Pozostałe rodzaje działalności Handel produktami spożywczymi i rolnymi Przetwórstwo i produkcja żywności Rolnictwo** Wzrost przychodów z klientów Agro uzyskany poprzez dynamiczny wzrost kredytów oraz wzrost marży na kredytach preferencyjnych wskutek serii podwyżek stopy redyskontowej NBP w I poł. 2011 r. Udziały rynkowe w wolumenach 23,3% 21,7% 19,8% Kredyty dla rolników BGŻ notuje systematyczny, wyraźny wzrost udziałów rynkowych w wolumenach kredytów i depozytów rolników, stanowiących jeden z filarów biznesu Banku 8,4% 9,3% 11,4% Depozyty rolników Sprzedaż ubezpieczeń Concordia w III kw. wyniosła 1 500 polis w porównaniu z 1 200 w II kw. 12'09 3'10 6'10 9'10 12'10 3'11 6'11 9'11 * Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym ** Obejmuje rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej 18
Bankowość Instytucjonalna Leasing i faktoring Leasing (mln zł) Faktoring (mln zł) Wartość transakcji 271 +54% 417 839 +35% 1 123 1-1- I poł. 10 I poł. 11 Portfel 425 +68% 590 +17% 709 256 +39% 291 +17% 345 2 kw. 10 2 kw. 10 Zysk netto BGŻ Leasing za okres I-III kw. 2011 r. wyniósł 5,1 mln zł wobec 1,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+259% r/r) Bank BGŻ posiada 49% udziałów w spółce, pozostałe należą do De Lage Landen Usługi faktoringu świadczone są za pośrednictwem platformy internetowej ebgż Faktor wdrożonej w 2009 r. W 2011 r. oferta została poszerzona o faktoring odwrotny oraz faktoring pełny w oparciu o polisę ubezpieczenia wierzytelności zawartą przez Bank 19
Bankowość Detaliczna Przychody* (PLN m) Sprzedaż kredytów (mln zł) 89,8 3,7 22,9 63,3 +31% +12% 105,1 4,3 19,9 80,9 117,9 5,0 19,6 93,2 Przychody z marż FX i pozostałe Wynik z prowizji Wynik z odsetek 323,5 101,0 222,5 273,3 101,0 172,3-19% 185,6 71,6 114,0 +17% 264,3 226,0 76,3 83,6 188,0 142,4 Gotówkowe Hipoteczne (złotowe) Wzrost przychodów głównie za sprawą poprawy marż depozytowych w środowisku rosnących stóp procentowych Sprzedaż kont osobistych (tys. sztuk) Sprzedaż kredytów poniżej ub.r., ale wyższa niż w II kw. 2011 r., w efekcie korekty polityki cenowej, kampanii sprzedażowych typu pre-approval oraz nacisku na zarządzanie sprzedażą Dalsze dobre wyniki sprzedaży Konta z podwyżką budowa bazy dla przyszłej sprzedaży krzyżowej produktów (kredytowych), ale w krótkim okresie ograniczenie wzrostu przychodów z prowizji 17,5 17,5 18,6 6,9 11,7 +51% 25,8 18,3 7,5 24,0 +10% 26,5 16,8 17,8 7,2 8,7 "Konto z podwyżką" Other personal accounts * Na podstawie noty dot. sprawozdawczości według segmentów ujawnionej w sprawozdaniu finansowym 20
Załączniki 21
Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł, narastająco od początku roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/09/2011 30/06/2011 31/03/2011 31/12/2010 30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 Zmiana r/r Przychody z tytułu odsetek 1 208 656 765 889 367 712 1 376 609 1 011 020 668 615 333 576 197 636 19,5% Koszty z tytułu odsetek (610 437) (396 110) (196 572) (772 291) (578 476) (395 401) (206 377) (31 961) 5,5% Wynik z tytułu odsetek 598 219 369 779 171 140 604 318 432 544 273 214 127 199 165 675 38,3% Przychody z tytułu opłat i prowizji 229 961 150 273 72 144 305 736 227 596 148 215 71 034 2 365 1,0% Koszty z tytułu opłat i prowizji (28 458) (18 021) (8 083) (34 209) (25 512) (16 476) (8 115) (2 946) 11,5% Wynik z tytułu opłat i prowizji 201 503 132 252 64 061 271 527 202 084 131 739 62 919 (581) (0,4%) Przychody z tytułu dywidend 3 554 3 554-3 147 3 147 3 147 66 407 12,9% Wynik na działalności handlowej 71 635 53 967 38 247 143 539 98 642 52 529 29 296 (27 007) (27,4%) Wynik na działalności inwestycyjnej 3 063 (926) (844) 1 476 2 485 1 915 (363) 578 23,3% Pozostałe przychody operacyjne 42 570 31 706 13 146 51 948 38 080 20 807 9 340 4 490 11,8% Odpisy netto z tyt. utraty wartości kredytów i pożyczek (108 683) (53 648) (23 149) (134 162) (138 335) (74 786) (26 161) 29 652 (21,4%) Ogólne koszty administracyjne (616 723) (410 049) (194 384) (713 975) (513 717) (337 157) (167 957) (103 006) 20,1% Pozostałe koszty operacyjne (80 655) (54 577) (29 510) (102 627) (76 842) (52 330) (26 327) (3 813) 5,0% Wynik na działalności operacyjnej 114 483 72 058 38 707 125 191 48 088 19 078 8 012 66 395 138,1% Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych 2 501 2 009 925 1 674 697 208 28 1 804 258,8% Zysk (strata) brutto 116 984 74 067 39 632 126 865 48 785 19 286 8 040 68 199 139,8% Podatek dochodowy (16 102) (13 785) (5 803) (14 524) (2 481) 4 009 1 637 (13 621) 549,0% Zysk (strata) netto 100 882 60 282 33 829 112 341 46 304 23 295 9 677 54 578 117,9% - przypadający na akcjonariuszy Banku 100 882 60 282 33 829 112 341 46 304 23 295 9 677 54 578 117,9% Zysk (strata) na jedną akcję (wyrażony w PLN na jedną akcję) 2,34 1,40 0,78 2,60 1,07 0,54 0,22 1,27 117,9% 22
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/09/2011 30/06/2011 31/03/2011 31/12/2010 30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 Zmiana r/r AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 702 089 1 114 603 1 073 861 1 379 737 1 161 608 788 730 1 379 800 540 481 46,5% Należności od banków 535 564 213 575 680 107 280 920 648 165 347 087 265 440 (112 601) (17,4%) Należności z tytułu zakupionych papierów 119 763 255 391 284 992 651 706 835 970 256 327 1 397 398 (716 207) (85,7%) wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 883 392 812 238 1 706 554 1 814 899 1 017 881 1 025 023 407 466 (134 489) (13,2%) Pochodne instrumenty finansowe 890 011 200 599 202 633 220 987 204 807 428 958 184 983 685 204 334,6% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 23 307 252 21 047 493 19 955 365 19 869 177 19 545 189 18 962 389 18 262 511 3 762 063 19,2% Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 3 284 427 3 603 734 3 242 826 3 290 675 2 468 430 3 380 516 4 053 031 815 997 33,1% Pozostałe dłużne papiery wartościowe - 55 700 55 122 109 232 108 199 161 526 160 015 (108 199) (100,0%) Nieruchomości inwestycyjne 63 900 63 900 63 900 63 900 63 200 63 200 63 200 700 1,1% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 34 005 33 514 32 429 31 542 30 551 30 062 19 381 3 454 11,3% Wartości niematerialne 101 744 90 081 90 284 96 787 87 517 88 637 87 886 14 227 16,3% Rzeczowe aktywa trwałe 468 871 462 190 461 697 464 818 449 045 438 958 438 146 19 826 4,4% Aktywa z tytułu odroczonego podatku 212 653 213 814 227 950 232 141 176 269 182 867 89 323 36 384 20,6% dochodowego Należności z tytułu podatku dochodowego - 44 800 44 800 44 800 7 772 - - (7 772) (100,0%) Inne aktywa 150 339 141 708 85 917 78 278 90 584 109 324 175 431 59 755 66,0% AKTYWA RAZEM 31 754 010 28 353 340 28 208 437 28 629 599 26 895 187 26 263 604 26 984 011 4 858 823 18,1% 23
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Zobowiązania i kapitał tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/09/2011 30/06/2011 31/03/2011 31/12/2010 30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 Zmiana r/r ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec innych banków 4 806 940 3 975 562 1 564 485 1 020 419 1 007 833 994 500 373 383 3 799 107 377,0% Zobowiązania z tytułu sprzedanych pap. wart. 411 806-339 613 1 268 921 349 655 360 334 1 123 405 62 151 17,8% z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Pochodne instr. fin. oraz pozostałe 842 157 363 126 483 940 732 098 468 453 827 933 163 211 373 704 79,8% zobowiązania przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów 20 832 385 19 548 216 21 295 683 21 051 715 20 170 303 19 390 711 20 436 129 662 082 3,3% Zobowiązania z tyt. emisji dł. pap. wart. 1 768 308 1 434 622 1 567 142 1 745 198 2 114 776 1 886 119 2 075 108 (346 468) (16,4%) Pozostałe zobowiązania 403 876 380 575 357 812 241 895 269 977 279 008 334 707 133 899 49,6% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch. 9 814 9 814 9 814 9 814 9 681 9 681 9 681 133 1,4% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 17 10 3-38 379 1 - - Rezerwy 41 470 40 494 42 451 41 697 43 620 43 399 45 428 (2 150) (4,9%) Zobowiązania z tytułu świadczeń prac. 24 039 25 112 25 514 22 822 22 031 26 744 23 241 2 008 9,1% ZOBOWIĄZANIA RAZEM 29 140 795 25 777 538 25 686 464 26 134 582 24 456 329 23 856 808 24 584 294 4 684 466 19,2% KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 43 137 43 137 43 137 43 137 43 137 43 137 43 137 - - Kapitał zapasowy 2 332 656 2 332 656 2 220 155 2 220 155 2 220 155 2 220 155 2 112 164 112 501 5,1% Wynik z lat ubiegłych 8 327 8 327 8 487 8 487 8 487 8 487 15 835 (160) (1,9%) Pozostałe kapitały 128 213 131 400 104 024 110 897 120 775 111 722 118 261 7 438 6,2% Niepodzielony wynik finansowy 100 882 60 282 146 170 112 341 46 304 23 295 110 320 54 578 117,9% KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 2 613 215 2 575 802 2 521 973 2 495 017 2 438 858 2 406 796 2 399 717 174 357 7,1% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM 31 754 010 28 353 340 28 208 437 28 629 599 26 895 187 26 263 604 26 984 011 4 858 823 18,1% 24
Relacje inwestorskie BGŻ S.A. Dane kontaktowe Łukasz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający tel.: +48 22 860 41 92 e-mail: Lukasz.Urbaniak@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 860 41 94 e-mail: Tadeusz.Pawlak@bgz.pl WWW: http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/ e-mail: relacje.inwestorskie@bgz.pl 25