Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku
SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA NAVI GROUP S.A. - DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ NAVI GROUP S.A. - PROGNOZY NAVI GROUP S.A. - KONTAKT
INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii A: 2.000.000 PLN Cena emisyjna jednej Obligacji: 100% wartości nominalnej, j. 1.000 PLN Łączna wartość emisji: 2.000.000 PLN Dzień wykupu: 21 lutego 2013 r. Oprocentowanie: WIBOR 3M + 10 proc. płatne kwartalnie Cel emisji: nabycie portfela wierzytelności masowych oraz pokrycie opłat okołoportfelowych, związanych z zarządzaniem tym portfelem
NAVI GROUP S.A. NAVI GROUP S.A. to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z doradztwem dla podmiotów inwestujących w portfele wierzytelności masowych - działających pod TFI.
NAVI GROUP S.A. Dotychczas w ramach grupy kapitałowej, spółka nabyła na własne księgi 5 portfeli wierzytelności masowych o wartości nominalnej blisko 40 mln zł. Planowana stopa zwrotu IRR z obecnych oraz przyszłych portfeli wierzytelności wynosi ok. 40%. NAVI GROUP S.A. rozpoczęła współpracę z dwoma TFI, oferując serwisowanie portfeli wierzytelności masowych, nabytych przez te podmioty w ramach świadczonych przez spółkę usług asset management obsługując portfele o łącznej wartości nominalnej blisko 13 mln zł. W ramach potwierdzonych przez TFI kwot z przeznaczeniem na zakup portfeli wierzytelności (commitment ok. 50 mln zł), spółki uczestniczą w postępowaniach przetargowych. Serwisantem portfeli jest spółka z grupy Emitenta. NAVI GROUP stworzyła unikalny na naszym rynku model obsługi wierzytelności masowych, który cechuje się dużo większym niż u konkurentów wykorzystaniem systemów IT, minimalizacją struktur call center oraz dużą efektywnością i szybkością procedur.
RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY W ciągu ostatniego roku szacowana kwota zaległych płatności osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań wzrosła z 12,06 mld PLN do prawie 25 mld PLN, tj. o ponad 100%. Prognozy dla całego rynku zakładają, że jego wartość przez najbliższe lata będzie rosła o ok. 15-20% rocznie. Zródło: BIG InfoMonitor
NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA Bartłomiej Mateusz Sobolewski Prezes Zarządu Navi Group S.A. odpowiedzialny m.in. za kontrolę operacyjną działalności spółek. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie na rynku kredytów konsumenckich, windykacji i zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych. Mateusz Mazur Wiceprezes Zarządu Navi Group S.A. radca prawny, nadzorujący m.in. prawne aspekty działalności. Od ponad 10 lat jest związany z firmami specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Marek Jakubczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Navi Group S.A. pełniący funkcję dyrektora finansowego. Posiadający bogate doświadczenie na rynkach kapitałowych, zdobyte jako zarządzający w Tigon Capital, Darby Europe i Dresdner oaz Kleinwort Capital.
NAVI GROUP S.A. - DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ NAVI GROUP S.A. nabyła na własne księgi poprzez spółki zależne 5 portfeli wierzytelności masowych (obecnie trwa ich serwisowanie / stan na dzień 31.05.2011) o łącznej wartości nominalnej blisko 40 mln zł. Średnia wartość zakupu portfela wynosiła 16.5% ich wartości nominalnej. Branża portfela Rozpoczęcie serwisowania Wartość nominalna (tys. zł) ilość miesięcy windykacji dotychczasowy odzysk do ceny nabycia B2B II 2010 3 500 15 56.09 % ENERGETYCZNA III 2010 15 300 14 20.40 % TELEKOMUNIKACYJNA X 2010 3 200 7 55.84 % FINANSOWA X 2010 680 7 93.59 % TELEKOMUNIKACYJNA IV 2011 14 400 1 4.66 %
NAVI GROUP S.A. - PROGNOZY Spółka zależna od NAVI GROUP S.A., Kancelaria Prawna NAVI LEX sp. k. rozpoczęła obecnie na masową skalę współpracę w tzw. modelu hybrydowym - obsługa wierzytelności na zlecenie banków oraz firm telekomunikacyjnych z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika. Zyski Emitenta w ramach tej współpracy uzależnione będą od efektów windykacji. Projekcje wyników NAVI GROUP S.A. dotyczą portfeli obecnych, nabywanych w 2011 roku, tzw. modelu hybrydowego oraz poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta. Dane w mln PLN 2011 2012 2013 Przychody 24 53 48.2 Zysk operacyjny 12 33 37.4 Zysk netto 4 13.9 15.7
NAVI GROUP S.A. - KONTAKT DANE KONTAKTOWE EMITENTA NAVI GROUP S.A. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 56 tel. (4871) 725 48 88 fax: (4871) 725 48 88 Email: office@navi-group.pl www.navi-group.pl DANE KONTAKTOWE OFERUJĄCEGO NWAI Dom Maklerski S.A. 00-357 Warszawa, ul. Nowy Świat 64 tel. (4822) 201 79 50 fax: (4822) 201 79 51 Email: company@nwai.pl www.nwai.pl